Há muitos, muitos anos nasceu, em casa de um casal muito pobre, uma linda menina a quem deram o nome de ISABEL. Certo dia, uma velhinha bateu à porta da casa da Isabel a pedir esmola . A dona da casa foi buscar pão e água para a velhinha. Quando chegou à porta, a velhinha tinha desaparecido com a sua filha. Olhou para o céu e viu a velhinha (que afinal era uma bruxa) com a Isabel a voar numa vassoura. A bruxa levou a Isabel para o seu castelo. Ideias Mágicas Anos mais tarde, Isabel passeava pelo castelo e foi até à Biblioteca. O livro «Ideias Mágicas» chamou à atenção de Isabel. Quando Isabel puxou o livro, o chão abriu e ela deslizou no escorrega que apareceu. Isabel encontrou o laboratório da bruxa! Nele, viu uma bola brilhante tapada por um pano preto. Ao destapá-lo, a bola mostrou um homem amarrado, a chorar e a chamar por Isabel. Era o seu pai. Isabel decidiu procurá-lo. Sentou-se no chão a pensar como iria encontrar o seu pai: Onde será que ele estará? Nesse instante, o tapete, onde Isabel está sentada, levanta – se e começa a voar. O tapete sobrevoa a montanha e Isabel vê o seu pai amarrado numa árvore. Isabel aterra e quando se está a aproximar do seu pai aparece um pirata. Isabel! Ela esconde-se atrás de uma árvore e observa. O pirata guardava o pai. E agora? Entretanto, o gato Roky da bruxa entrou no laboratório e viu, na bola mágica, Isabel a tentar salvar o pai dela. Como o Roky gostava muito de Isabel e detestava piratas pensou: -Vou ajudar Isabel! Vou fazer uma poção. Enquanto o Roky fabricava a poção, o pirata descobre Isabel e amarra-a também. O Roky aparece: Tudo bem. Olá Sr. Pirata. Deve estar cansado. Pode ir descansar que eu guardo os seus prisioneiros. O Roky aproximou-se de Isabel e disse: Vou ajudar-te. E lançou a poção em cima de Isabel. Ela, como tinha um coração puro, ficou forte, conseguiu soltar-se e salvou o pai. O pirata acorda e o gato diz-lhe: Deve ter fome. Coma esta maçã. O pirata comeu-a e transformou-se em rato. Roky caçou-o e devorou-o. De tão contente que estava, Isabel beija o gato e…Puf! Roky afinal era um príncipe que a bruxa tinha enfeitiçado. Nesse preciso momento, como o feitiço foi quebrado, a bruxa evaporou-se. Isabel viveu feliz para sempre, no castelo, com o seu príncipe Roky e o seu pai.