DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
LEITE E
DERIVADOS
NOVEMBRO DE 2015
PRODUTOS
0,5% Exportação
46% Leite
41% Leite Condensado e
Creme de Leite
55% Venezuela
11% Argélia
Leite Fluido
34 bilhões
de litros
98% Mercado
Interno
53% Leite
22% Soro de Leite
20% Queijos
3% Importação
52% Argentina
28% Uruguai
FONTE: IBGE, SECEX E USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PROCESSO
PRODUTIVO
 Pasteurização é o processo pelo qual o leite é aquecido a 72 graus Celsius por
15 segundos, seguido de resfriamento imediato do leite e embalagem. Nesta
temperatura, apenas as bactérias que são patogênicas (que podem causar
doenças) são eliminadas, ficando ainda outras bactérias que são resistentes a
pasteurização. Desta forma, o leite pasteurizado deve ser refrigerado e a sua
vida de prateleira tem duração de apenas alguns dias (dependendo a sua
qualidade microbiológica durante a produção na fazenda e durante o
processamento).
 O leite longa vida (ou UHT, ultra high temperature) também é um leite
pasteurizado, porém sofre um processo térmico de aquecimento entre 140 e 145
graus Celsius por aproximadamente 4 a 5 segundos, seguido por resfriamento
imediato e posterior embalagem do leite na caixinha. Após o tratamento térmico
de alta temperatura que esteriliza o leite, este é envasado nesta embalagem que
não permite a entrada de microrganismos, possibilitando que o produto seja
conservado por um período de tempo prolongado (geralmente entre 3 e 6 meses
de vida útil) sem a necessidade de refrigeração, pois o principal fator
determinante da validade do leite é o crescimento de microrganismos que
alteram as suas características químicas e de sabor, que podem torná-lo
inadequado para o consumo.
O SISTEMA DE PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASIL É REALIZADO NA
MAIOR PARTE POR CONFINAMENTO OU SEMI-CONFINAMENTO:
 55% Confinamento: as vacas em lactação recebem a
alimentação em cochos;
 25% Semi-confinamento: as vacas pastejam durante um
período do dia, mas ficam a maior parte do tempo em
piquetes;
 20% Pastagens: as vacas utilizam as pastagens como fonte
de alimentação.
A raça mais utilizada em sistemas mais tecnificados para a produção de
leite é a holandesa (74%), seguida pela Girolando (31%), que têm maior
produtividade.
SAZONALIDADE
 O teor de proteína no leite varia de acordo com a época do ano.
Durante os meses de abril e maio os teores são médios (3,3%).
Entre setembro e outubro cai para 3,1%. Essa queda está
relacionada a fatores nutricionais. Os meses de setembro e outubro
são período de estiagem, quando há seca das pastagens e o gado
perde peso. O teor de proteína no leite é um fator importante na
determinação do preço pago pelas indústrias aos produtores,
sobretudo para o leite utilizado na fabricação de derivados como
queijos, iogurtes e leite em pó.
 A sazonalidade da produção de leite ocorre no período de chuva,
ou seja, a produção é levemente maior no período de chuvas, que
vai de novembro a fevereiro, e pouco menor no período de seca
que se estende de maio a outubro.
SAZONALIDADE DA INDUSTRIALIZAÇÃO DE LEITE FLUIDO DE
Fonte: IBGE
Sazonalidade na Industrialização de Leite sob Inspeção Federal 1997 - 2006
VACA 1997
– 2013
10,0%
9,5%
9,5%
9,0%
9,0%
9,0%
8,7%
8,5%
8,3%
8,2%
8,0%
8,1%
8,2%
7,9%
7,5%
7,7%
7,7%
abr
mai
7,7%
7,0%
6,5%
6,0%
jan
fev
mar
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
CUSTOS DE
PRODUÇÃO
CUSTOS DE PRODUÇÃO DE LEITE EM MINAS GERAIS 2013
Manutenção de
Pastagens
1,2%
Outros
16,3%
Energia e
Combustível
1,62%
Medicamentos
3,18%
Transporte
5,3%
Ração
48,8%
Mão de Obra
23,6%
FONTE: CONAB
ELABORAÇÃO: BRADESCO
 Custos de alimentação são: pasto, silagem (capim seco) e
ração que pode ser à base de soja, milho, polpa cítrica (subproduto da fabricação de suco de laranja concentrado) ou
caroço de algodão;
 Uma vaca vive de 8 a 10 anos e pode ter em média 8 crias;
 Consumo de leite tem forte dependência da renda da
população.
FORNECEDORES
PRODUTOS LÁCTEOS IMPORTADOS PELO BRASIL – 2014
Produtos
Leite UHT e Leite em pó
Soro de Leite
Queijos
Doce de Leite
Leite Modificado
Manteiga
Leitelho (leite de manteiga)
Leite Condensado e Creme de Leite
Iogurte
Outros lácteos
Produtos Lácteos
FONTE: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Mil US$
240.090
46.686
115.877
2.596
6.847
4.485
673
30
0
30.810
448.093
Part. %
53,6%
10,4%
25,9%
0,6%
1,5%
1,0%
0,2%
0,0%
0,0%
6,9%
100,0%
Toneladas
57.176
24.037
20.658
904
874
777
175
6
0
3.966
108.572
Part. %
52,7%
22,1%
19,0%
0,8%
0,8%
0,7%
0,2%
0,0%
0,0%
3,7%
100,0%
PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS LÁCTEOS
- 2014
EUA
3,1%
Chile
3,4%
Outros
10,0%
Países Baixos
4,0%
Argentina
51,6%
Uruguai
27,8%
FONTE: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
 Não há relação integrada entre os produtores e a indústria de
laticínios;
 As importações giram em torno de 10% da produção interna;
 ocorrem importações e exportações dos mesmos produtos,
porque a decisão depende da estratégia de cada laticínio, ou
seja, um laticínio pode ter excedente de produção e conseguir
melhor preço na exportação, enquanto outro pode precisar da
matéria-prima e conseguir melhor preço na importação do que
comprar no mercado interno.
REGIONALIZAÇÃO
PRODUÇÃO NACIONAL DE LEITE FLUIDO DE VACA POR REGIÃO –
Part. %
2014
Nordeste
4,9%
Norte
5,4%
Centro-Oeste
13,8%
Sudeste
40,4%
Sul
35,6%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Part. %
PRODUÇÃO NACIONAL DE LEITE
FLUIDO DE VACA POR UF – 2014
Mato Grosso
2,5%
Rondônia
3,1%
Outros
11,4%
Minas Gerais
26,9%
Santa Catarina
9,5%
Goiás
11,0%
Rio Grande do Sul
14,0%
São Paulo
10,3%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Paraná
11,3%
PRODUTIVIDADE REGIONAL DA PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE
LEITE FLUIDO DE VACA – 2010 em litros por cabeça Fonte: IBGE
VACA – 2013 PRODUTIVIDADE REGIONAL DA PRODUÇÃO DE
Elaboração: Bradesco
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Paraná
Alagoas
Minas Gerais
Rondônia
Brasil
Distrito Federal
Sergipe
Goiás
Pernambuco
Rio de Janeiro
Mato Grosso
São Paulo
Espírito Santo
Mato Grosso do Sul
Rio Grande do Norte
Amapá
Ceará
Paraíba
Pará
Maranhão
Tocantins
Acre
Piauí
Bahia
Amazonas
Roraima
2.900
2.577
2.534
1.642
1.591
1.581
1.492
1.415
1.414
1.387
1.364
1.289
1.224
1.205
1.099
988
905
834
811
803
752
622
609
607
575
558
431
336
0
500
1.000
1.500
2.000
Litros por vaca
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2.500
3.000
3.500
RANKING
PLAYERS
MUNDIAIS
PRODUÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL POR PAÍS – 2014
Produção
Chile
1,7%
Austrália
2,6%
Indonésia
1,5%
Rússia
1,4%
Outros
3,6%
Argentina
5,1%
Nova Zelândia
29,6%
Brasil
12,4%
União Européia
14,6%
China
27,4%
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
EXPORTAÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL POR PAÍS – 2014
Austrália
3,8%
Filipinas
0,4%
Outros
4,4%
Argentina
6,7%
União Européia
18,2%
Nova Zelândia
66,5%
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NA PRODUÇÃO NACIONAL
DE LEITE EM PÓ INTEGRAL POR
PAÍS – 2014
Exp/Prod
Nova Zelândia
97,5%
Austrália
62,3%
Argentina
56,9%
União Européia
54,0%
Mundo
43,4%
Estados Unidos
38,3%
Chile
26,8%
Ucrânia
16,7%
Brasil
6,5%
Rússia
China
1,4%
0,4%
0%
20%
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
40%
60%
80%
100%
120%
CONSUMO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL POR PAÍS – 2014
Argentina
2,8%
Rússia
3,0%
Chile
1,8%
Austrália
1,2%
Outros
6,3%
Indonésia
3,5%
Algéria
5,0%
China
50,9%
União Européia
9,2%
Brasil
16,6%
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
IMPORTAÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL POR PAÍS – 2014
Brasil
2,8%
Taiwan
Filipinas 3,1%
1,9%
Austrália
0,9%
Outros
1,9%
Rússia
3,4%
Indonésia
4,9%
Algéria
18,9%
China
62,2%
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PARTICIPAÇÃO DA IMPORTAÇÃO NO CONSUMO DOMÉSTICO DE
LEITE EM PÓ INTEGRAL POR PAÍS
– 2014
Imp/Cons
Algéria
113,3%
Indonésia
42,1%
China
36,4%
Rússia
33,9%
Mundo
29,7%
Estados Unidos
25,0%
Austrália
Chile
Brasil
0,0%
23,8%
6,2%
5,0%
20,0%
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA POR PAÍS – 2014
Austrália
Ucrânia 2,0%
Argentina 2,3%
2,3%
México
2,4%
Nova Zelândia
4,5%
Outros
4,1%
União Européia
30,2%
Rússia
6,2%
Brasil
6,9%
China
7,4%
Índia
12,5%
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Estados Unidos
19,3%
PARTICIPAÇÃO DO CONSUMO DOMÉSTICO NA PRODUÇÃO
NACIONAL DE LEITE FLUIDO DE VACA POR PAÍS – 2014
consumo/produção
Índia
94%
Japão
53%
Ucrânia
52%
China
41%
Mundo
38%
Brasil
38%
México
36%
Rússia
32%
Canadá
31%
Estados Unidos
30%
Austrália
27%
União Européia
23%
Argentina
18%
Nova Zelândia
2%
0%
10%
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
REBANHO DE VACAS LEITEIRAS POR PAÍS – 2014
Ucrânia
1,8% Argentina
1,4%
Nova Zelândia
3,8%
Outros
2,6%
México
4,5%
Índia
36,0%
Rússia
5,7%
China
6,1%
Estados Unidos
6,6%
Brasil
14,7%
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
União Européia
16,7%
REBANHO DE VACAS LEITEIRAS POR PAÍS – 2014
Índia
50.500
União Européia
23.481
Brasil
20.680
Estados Unidos
9.256
Rússia
8.050
China
8.500
México
6.350
Nova Zelândia
5.264
Ucrânia
2.545
Argentina
1.900
Austrália
1.700
Canadá
955
Japão
773
0
10.000
20.000
30.000
Mil cabeças
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
40.000
50.000
60.000
PRODUTIVIDADE DA PRODUÇÃO DE LEITE – LITROS DE LEITE
FLUIDO
PRODUZIDO
POR
DIA
POR DE
CABEÇA
DE
VACAS
–
PRODUTIVIDADE
DA PRODUÇÃO
DE LEITE
– TONELADAS
LEITE FLUIDO POR
CABEÇA
DE VACASLEITEIRAS
LEITEIRAS
POR PAÍS – 2012 Fonte: USDA Elaboração: Bradesco
2014
32
Estados Unidos
26
Japão
24
Canadá
17
União Européia - 27
16
Argentina
16
Austrália
15
média dos países
12
Ucrânia
12
China
11
Nova Zelândia
9
Rússia
7
Média da Região Sul do Brasil
5
México
4
Brasil
3
Índia
0,0
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
PLAYERS
NACIONAIS
RANKING DE LATICÍNIOS NO BRASIL – 2012
Empresas
2012
milhões
Part. %
litros
DPA (1)
1.859
22,0%
LBR - Lácteos Brasil
1.577
18,7%
ITAMBÉ
955
11,3%
ITALAC
937
11,1%
BELA VISTA
635
7,5%
EMBARÉ
469
5,5%
Cooperativas Castrolândia e Batavo
429
5,1%
DANONE
363
4,3%
JUSSARA
308
3,6%
CENTROLEITE
246
2,9%
VIGOR
221
2,6%
CONFEPAR
266
3,1%
FRIMESA
189
2,2%
8.453
100,0%
TOTAL
FONTE: LEITE BRASIL
ELABORAÇÃO: BRADESCO
(1) Números referentes a compra de leite realizada pela DPA
em nome da Nestlé, da Fonterra e da DPA Brasil
CONSUMIDORES
PRODUTOS LÁCTEOS EXPORTADOS PELO BRASIL – 2014
Produtos
Leite UHT e Leite em pó
Leite Condensado e Creme de Leite
Manteiga
Queijos
Leite Modificado
Leitelho (leite de manteiga)
Doce de Leite
Soro de Leite
Iogurte
Outros lácteos
Produtos Lácteos
FONTE: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Mil US$
211.603
82.157
22.579
13.369
12.737
2.498
239
122
79
22
345.407
Part. % Toneladas Part. %
61,3%
39.208
45,6%
23,8%
35.163
40,9%
6,5%
5.793
6,7%
3,9%
2.591
3,0%
3,7%
2.280
2,7%
0,7%
748
0,9%
0,1%
90
0,1%
0,0%
83
0,1%
0,0%
71
0,1%
0,0%
9
0,0%
100,0%
86.037
100,0%
PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS
LÁCTEOS - 2014
Outros
23,3%
Angola
3,5%
Venezuela
54,8%
Egito
3,5%
Arábia
Saudita
3,6%
Argélia
11,3%
FONTE: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
FATORES DE
RISCO
 Risco Climático;
 Incidência de pragas e doenças;
 A informalidade na produção de leite gira em torno
de 30% da produção nacional. No mercado formal o
leite passa por inspeção federal, estadual e
municipal.
CENÁRIO
ATUAL E
TENDÊNCIAS
PRODUÇÃO MUNDIAL DE LEITE FLUIDO DE VACA – 1997 – 2015
Produção Mundial de leite fluido de vaca
MIL TONELADAS
510.000
489.795
485.135
490.000
464.564
470.000
468.109
453.769
450.000
436.691
427.850
421.622
415.278
430.000
441.971
435.112
405.846
410.000
395.012
390.000
383.281
370.285
370.000
350.000
330.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 17/07/15
ELABORAÇÃO: BRADESCO
CONSUMO MUNDIAL DE LEITE FLUIDO DE VACA 2003 – 2015
Consumo Mundial de leite fluido de vaca
MIL TONELADAS
195.000
190.000
185.051
185.000
181.552
180.000
176.438
173.275
175.000
171.575
168.621
170.000
171.459
168.482
168.033
165.734
164.658
165.000
174.262
161.400
160.000
155.000
150.000
145.000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 17/07/15
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2009
* Projeção
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA – PAÍSES SELECIONADOS
2003 – 2015 (1)
MIL TONELADAS
75.000
Índia
China
65.000
63.500
Brasil
55.500
55.000
57.500
50.300
44.500
45.000
41.000
37.520
37.500
35.252
32.600
35.00036.500
28.445
27.534
23.317
25.000
22.860
30.700
25.230
28.795
27.820
34.250
32.380
29.948
17.463
15.000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 17/07/15
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2010
* Projeção
2011
2012
2013
2014
2015*
PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA – PAÍSES SELECIONADOS
2003 – 2015 (2)
MIL TONELADAS
Nova Zelândia
22.000
Argentina
Austrália
22.120
20.567
20.000
20.200
18.965
18.000
16.983
15.918
16.000
17.173
15.000
15.580
14.00014.346
14.500
11.470
12.000
10.010
10.000
9.550
9.500
11.519
10.600
10.395
10.636
11.679
9.811
9.326
8.000
10.700
9.400
9.800
9.568
7.950
6.000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 17/07/15
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2009
2010
* Projeção
2011
2012
2013
2014
2015*
SUPRIMENTO MUNDIAL DE LEITE EM PÓ INTEGRAL – 2003 – 2015
Consumo, Exportação e Estoque Final Mundial de Leite em pó Integral
Fonte e (*)projeção: USDA
Elaboração: Bradesco
Mil toneladas
MIL TONELADAS
Exportação
Consumo
Produção
Estoque Final
5.500
500
443
5.000
450
4.342
4.500
400
384
357
4.000
3.862
3.700
4.745
4.500
4.432
345
310
3.5003.488
386
350
343
3.841
300
3.266
2.848
3.000
2.675
2.500 201
250
200
2.621
205
2.022
153
2.000
1.637
1.563
1.975150
2.002
1.659
1.485
1.5001.491
100
1.000
50
2003
2004
2005
2006
2007
2008
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 17/07/15
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2009
2010
* Projeção
2011
2012
2013
2014
2015*
EXPORTAÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL – PAÍSES
SELECIONADOS
2003 – 2015 (1)
Fonte e (*) projeção: USDA
Exportações de leite em pó integral - 2003 - 2012
em mil toneladas
Elaboração: Bradesco
MIL TONELADAS
1.500
1.423
Nova Zelândia
1.400
1.291
União Européia
1.300
1.350
1.261
1.200
1.110
1.100
949
1.000
900
818
800
680
669
700
600 614
634
607
585
514
500 502
492
458
422
388
400
374
389
345
366
300
2003
2004
2005
2006
2007
2008
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 17/07/15
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2009
2010
* Projeção
2011
2012
2013
2014
2015*
EXPORTAÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL – PAÍSES
SELECIONADOS
2003 –Exportações
2015 (2)
Fonte
e (*) projeção: USDA
de leite em pó integral - 2003 - 2012
em mil toneladas
Elaboração: Bradesco
MIL TONELADAS
275
Austrália
Argentina
Brasil
214
220
201
201
177
165
182
157
173
161
142
117
138
144
153
125
133
110
115
83
100
116
81
55
42
16
26
40
17
13
3
5
2004
2005
2006
2007
2008
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 17/07/15
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2009
2010
* Projeção
20
1
0
2011
2012
0
2003
70
3
2013
2014
2015*
REBANHO BRASILEIRO VACA LEITEIRA (USDA) 1997 – 2015
Rebanho Nacional de vaca leiteira
MIL CABEÇAS
22.000
21.300
20.680
20.450
19.900
21.000
20.000
19.200
19.000
18.000
17.06717.067
17.000
16.000
17.600
17.200
16.700
16.19416.040
15.925
15.900
15.600
15.30015.200
15.290
15.100
15.000
14.000
13.000
12.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 17/07/15
ELABORAÇÃO: BRADESCO
NÚMERO DE VACAS ORDENHADAS (IBGE) 1996 – 2013
NÚMERO DE VACAS ORDENHADAS 1996 – 2010 em mil de cabeças Fonte: IBGE Elaboração: Bradesco
MIL CABEÇAS
24.000
23.229
22.925
23.000
22.80422.955
22.435
22.000
21.585
20.943
21.000
21.122
20.626
20.023
20.000
19.256
18.793
19.000
18.194
17.885
18.000
17.048
17.28117.396
17.000
16.274
16.000
15.000
1996
1997
1998
1999
2000
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
CONSUMO NACIONAL DE LEITE FLUIDO DE VACA 2007 –
2015
Consumo Brasileiro de leite fluido de vaca
EM MIL TONELADAS
13.500
12.858
13.000
12.390
12.500
12.000
12.000
11.712
11.500
11.278
11.429
10.895
11.000
10.684
10.500
10.170
10.000
9.500
9.000
2007
2008
2009
2010
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 17/07/15
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2011
2012
2013
2014
2015*
CONSUMO NACIONAL PER CAPITA DE LEITE 2003 – 2015
Em litros per capita
CONSUMO NACIONAL PER CAPITA DE LEITE 2003 – 2013 Fonte: USDA (projeção) e IBGE Elaboração: Bradesco Em
litros per capita
180,0
170,0
167,6
164,6
161,1
158,1
160,0
153,2
155,7
148,6
150,0
145,2
141,2
140,0
134,7
131,0
130,0
126,6
127,5
2003
2004
120,0
110,0
2005
2006
2007
2008
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 17/07/15
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE LEITE FLUIDO DE VACA (USDA)
1997 – 2015
Produção Brasileira de leite fluido de vaca
MIL TONELADAS
36.000
34.250
33.350
34.000
32.380
31.490
30.715
29.948
32.000
30.000
28.795
27.820
28.000
26.750
26.000
24.000
22.000
25.230
24.250
23.317
22.860
22.635
22.13422.300
21.63021.700
20.600
20.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 17/07/15
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE LEITE FLUIDO DE VACA (IBGE)
1990 – 2013
Brasil
MILHÕES DE LITROS
40.000
34.255
35.000
32.096 32.304
30.715
30.000
29.085
27.585
25.398
25.000
23.475
22.254
20.510
20.000
19.070
18.515 18.666
16.474
15.591
15.000 14.484
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
10.000
PRODUÇÃO
DE LEITE FLUIDO DE VACA (INDUSTRIALIZADO
Fonte: IBGE Elaboração: Bradesco
PELOS LATICÍNIOS SOB INSPEÇÃO FEDERAL) 1997 – 2014
PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA (INDUSTRIALIZADO PELOS LATICÍNIOS SOB INSPEÇÃO FEDERAL) 1997 – 2014
Em milhões de litros
MILHÕES DE LITROS
26.000
24.669
23.469
24.000
22.284
21.749
20.873
22.000
19.22119.498
20.000
17.801
18.000
16.221
16.000
14.000
12.000
10.623
13.150
12.051
11.097
14.436
13.568
10.000
8.000
6.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
set/99
dez/99
mar/00
jun/00
set/00
dez/00
mar/01
jun/01
set/01
dez/01
mar/02
jun/02
set/02
dez/02
mar/03
jun/03
set/03
dez/03
mar/04
jun/04
set/04
dez/04
mar/05
jun/05
set/05
dez/05
mar/06
jun/06
set/06
dez/06
mar/07
jun/07
set/07
dez/07
mar/08
jun/08
set/08
dez/08
mar/09
jun/09
set/09
dez/09
mar/10
jun/10
set/10
dez/10
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
mar/13
jun/13
set/13
dez/13
mar/14
jun/14
set/14
dez/14
mar/15
Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral
do Leite Industrialização
de Leite
sob Inspeção
Federal 1997 - 2006 DE 12
PRODUÇÃO
DE LEITE
FLUIDO DE
VACA
– ACUMULADO
MESES
1997 – 2015
Em mil litros
MILHÕES DE LITROS
26.000
24.000
24.621
22.000
12.000
22.332
20.000
19.243
20.873
18.000
16.981
16.000
15.162
14.000
13.059
12.165
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
18.705
16.367
13.362
13.129
11.258
10.000
set/99
dez/99
mar/00
jun/00
set/00
dez/00
mar/01
jun/01
set/01
dez/01
mar/02
jun/02
set/02
dez/02
mar/03
jun/03
set/03
dez/03
mar/04
jun/04
set/04
dez/04
mar/05
jun/05
set/05
dez/05
mar/06
jun/06
set/06
dez/06
mar/07
jun/07
set/07
dez/07
mar/08
jun/08
set/08
dez/08
mar/09
jun/09
set/09
dez/09
mar/10
jun/10
set/10
dez/10
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
mar/13
jun/13
set/13
dez/13
mar/14
jun/14
set/14
dez/14
mar/15
PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA – VAR. % DO
ACUMULADO DE 12 MESES 1998 – 2015
14,5%
13,7%
13,3%
12,5%
10,5%
10,7%
10,2%
8,5%
8,5%
6,5%
2,8%
2,7%
-3,5%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
9,3%
6,7%
4,5%
3,5%
2,5%
2,0%
0,5%
5,2%
4,6%
2,5%
2,7%
0,7%
-1,5%
-1,5%
PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA – 2011 – 2015
2.300
2.200
2011
2.258
2012
2.217
2013
2014
2015
2.100
2.059
2.037
2.022
2.000
1.900
1.800
1.700
1.600
jan
fev
mar
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
PREÇOS DE EXPORTAÇÃO DO LEITE EM PÓ INTEGRAL NA UNIÃO
EUROPÉIA E NA OCEANIA 2008 – 2014
US$ por tonelada métrica
Preços do Leite em pó integral Fonte: USDA
EM US$ POR TONELADA
5.600
Oceania
5.350
União Européia
5.100
4.838
4.925
4.617
4.600
4.100
3.963
3.925
4.033
3.804
3.994
3.600
3.458
3.269
3.100
2.725 2.756
2.600 2.550
2.169
3.550
3.000
2.388
2.400
2.100
2.013
jul/08
set/08
nov/08
jan/09
mar/09
mai/09
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
1.600
1.850
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PREÇOS PAGOS AO
PRODUTOR
BRASIL
E ÍNDICE
Índice Mensal
da Captação de LeiteDE
pelos LEITE
Laticínios e dos–Preços
Pagos ao Produtor
de Leite 2007 DEÍndice
CAPTAÇÃO (OFERTA DE LEITE) 2008 – 2015
EmElaboração:
R$ por litro
Fonte: Cepea Esalq
Bradesco
Em R$ por litro
índice
1,15
210,0
Preços ao produtor
1,11
1,12
200,0
1,07
195,97
190,0
Oferta - Índice de Captação
1,07
1,03
0,99
0,99
0,95
180,0
0,91
0,89
0,87
170,0
0,83
160,0
0,79
154,48
153,45
0,75
155,3
150,0
146,96
0,71
142,23
0,69
0,67
140,0
135,89
134,51
0,63
130,0
0,59
0,60
124,37
FONTE: CEPEA ESALQ
ELABORAÇÃO: BRADESCO
out/15
jul/15
abr/15
jan/15
out/14
jul/14
abr/14
jan/14
out/13
jul/13
abr/13
jan/13
out/12
jul/12
abr/12
jan/12
out/11
jul/11
abr/11
jan/11
out/10
jul/10
abr/10
jan/10
out/09
jul/09
abr/09
jan/09
120,0
out/08
0,55
0,0%
-10,0%
out/11
nov/11
dez/11
jan/12
fev/12
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
dez/12
jan/13
fev/13
mar/13
abr/13
mai/13
jun/13
jul/13
ago/13
set/13
out/13
nov/13
dez/13
jan/14
fev/14
mar/14
abr/14
mai/14
jun/14
jul/14
ago/14
set/14
out/14
nov/14
dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15
CAPTAÇÃO DE LEITE PELOS LATICÍNIOS – VAR. % DO
ACUMULADO DE 12 MESES 2008 – 2015
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
10,9%
5,0%
4,2%
0,8%
FONTE: CEPEA ESALQ
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2,6%
-5,0%
Fonte: Cepea Esalq
Elaboração e projeção: Bradesco
PREÇOS PAGOS AO PRODUTOR DE LEITE TIPO C BRASIL 2004 – 2015
em R$ por litro
PREÇOS
PAGOS AO PRODUTOR DE LEITE TIPO C BRASIL
2004 – 2015
Em R$ por litro
1,20
1,15
1,12
1,10
1,10
1,06
1,05
1,00
0,99
0,95
0,89
0,90
0,92
0,88
0,85
0,80
0,80
0,80
0,77
0,76
0,83
0,75
0,73
0,71
0,70
0,65
0,57
0,60
0,67
0,59
0,60
0,58
0,55
0,52
0,50
0,50
0,47
0,45
FONTE: CEPEA ESALQ
ELABORAÇÃO: BRADESCO
dez/15
jan/15
jan/14
jan/13
jan/12
jan/11
jan/10
jan/09
jan/08
jan/06
jan/05
jan/04
jan/07
0,42
0,40
PRODUÇÃO
DE LEITE FLUIDO DE VACA POR UF – PARTICIPAÇÃO
Produção de Leite Fluido de Vaca - participação % por regiãoo - 2006 - 2011
% 2005 – 2014
Fonte: IBGE Elaboração: Bradeco
35,0%
30,0%
28,9%
Rio Grande do Sul
Minas Gerais
São Paulo
Santa Catarina
Goiás
Paraná
26,6%
25,0%
20,0%
15,0%
14,1%
13,9%
11,2%
10,9%
10,2%
9,5%
12,5%
12,2%
10,0%
8,4%
5,0% 5,0%
0,0%
2005
2006
2007
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
PRODUÇÃO
DELeite
LEITE
DE VACA%POR
UF – -PARTICIPAÇÃO
Produção de
FluidoFLUIDO
de Vaca - participação
por regiãoo
2006 - 2011
% 2005 – 2014
Fonte: IBGE Elaboração: Bradeco
43,0%
42,0%
40,8%
39,6%
37,6%
37,0%
37,3%
São Paulo e Minas Gerais
36,9%
36,9%
36,8%
37,5%
Região Sul
35,3%
35,5%
34,5%
34,0%
32,0%
31,2%
28,4%
27,0%
25,6%
22,0%
2005
2006
2007
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
PRODUTIVIDADE DA PRODUÇÃO DE LEITE POR ESTADO – 1996 –
2013
PRODUTIVIDADE DA PRODUÇÃO DE LEITE POR ESTADO – 1996 – 2013 FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO Em litros por vaca ordenhada
Em litros por vaca ordenhada
3.300
Brasil
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Paraná
São Paulo
Minas Gerais
Goiás
2.800
Região
Sul
2.900
2.577
2.534
2.300
1.805
1.800
1.686
1.450
1.591
1.492
1.387
1.300
1.158
1.205
1.022
800
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUTIVIDADE BRASILEIRA DA PRODUÇÃO DE LEITE
1996 – 2013
PRODUTIVIDADE BRASILEIRA DA PRODUÇÃO DE LEITE
1996 – 2010 Fonte: IBGE Elaboração: Bradesco em litros por cabeça
Em litros por vaca ordenhada
1.600
1.492
1.500
1.417
1.382
1.400
1.340
1.278
1.300
1.296
1.237
1.200
1.138
1.095 1.082 1.096 1.105
1.100
1.127
1.152 1.156
1.172
1.194
1.213
1.000
900
1996
1997
1998
1999
2000
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
em mil US$
Exportações Brasileiras de Leite e Derivados 1996 - 2011
Fonte: Secex - Elaboração:
Bradesco
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE LEITE E DERIVADOS 2001 –
2014
EM MILHÕES US$
600
541
500
400
345
299
300
200
150
168
167
155
113
100
27
42
121
119
117
2011
2012
2013
57
0
2001
2002
2003
2004
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2014
IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE LEITE E DERIVADOS 2001 –
Fonte: Secex 2014
em mil US$
Importações Brasileiras de Leite e Derivados - 1996 - 2011
Elaboração: Bradesco
EM MILHÕES US$
700
633
609
595
600
500
448
400
330
300
265
248
213
180
155
152
2006
2007
200
121
112
84
100
0
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2005
2004
2003
2002
2001
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
SALDO
DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DE LEITE E
em mil US$
Balança Comercial de Leite e Derivados 1996-2011
Fonte: Secex - Elaboração:
DERIVADOS 2001 – 2014
Bradesco
EM MILHÕES US$
400
328
300
200
147
100
29
29
13
0
-55
-100
-200
-98
-153
-103
-175
-206
-300
-400
-500
-488
-514
-478
-600
2001
2002
2003
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
PREÇO MÉDIO DE EXPORTAÇÃO DE LEITE E PRODUTOS
Exportação US$/tonelada
LÁCTEOS 2001 – 2014
em US$ por tonelada
4.500
4.015
4.000
3.641
3.500
2.895
2.887
3.000
2.670
2.754
2012
2013
2.415
2.500
2.000
1.500
2.768
1.749
1.705
2005
2006
1.461
1.363
1.027
1.151
1.000
500
0
2001
2002
2003
2004
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2007
2008
2009
2010
2011
2014
EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS LÁCTEOS - LEITE UHT E LEITE EM
Exportações em valor US$ mil
PÓ 2005 – 2014
EM MIL US$
400.000
378.688
350.000
300.000
250.000
211.603
200.000
183.186
150.000
100.000
59.777
52.112
50.000
1.824
0
2001
2002
19.891
44.234
6.349
10.380
2003
2004
2005
2006
FONTE: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
6.232
5.498
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS LÁCTEOS - 2005 – 2014
EM MIL US$
90.000
80.000
Leite Condensado e Creme de Leite
Leite UHT e Leite em pó
Manteiga
Queijos
Leite Modificado
84.755
82.157
72.826
69.245
70.000
68.438
65.474
64.887
60.000
50.000
40.000
36.268
30.000
20.000
30.904
29.101
27.058
26.253
23.238
22.579
16.872
12.673
19.496
11.459
13.369
10.000
8.213
6.344
4.407
0
2502001
3.200
9.417
2.498
2002
2003
2004
2005
2006
FONTE: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS LÁCTEOS - 2005 – 2014
EM MIL US$
450.000
Leite UHT e Leite em pó
400.000
386.846
Soro de Leite
Queijos
350.000
300.000
250.000
240.090
205.314
200.000
175.884
181.392
166.043
150.000
120.214
100.000
103.309
72.083
73.298
40.119
50.000
19.896
0
2001
115.877
2002
2003
2004
2005
2006
FONTE: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2007
2008
2009
2010
2011
46.686
2012
2013
2014
Depec-Bradesco
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