INFORMAÇÕES SOBRE
O MERCADO DO CAFÉ NA GRÉCIA
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Setor Comercial
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NOV 2010
O MERCADO DO CAFÉ NA GRÉCIA
Fonte: (“A Guerra de 1 euro do Expresso”, Maria Basileiou. Jornal Ta Nea, 21/01/2010) [13]
2
Introdução
Dados macroeconômicos
Importações gerais gregas do café em grão
As importações gregas de café em grão aumentaram de US$ 43.1 milhões,
correspondentes a cerca de 26 mil toneladas, em 2005, para US$ 67.5 milhões
(28 mil toneladas aproximadamente) em 2009. Cerca de 10% do café em grão é
reexportado [20]
Importações gregas do café em grão
Embora seja o principal fornecedor, a participação percentual do Brasil nas
importações gregas do café em grão caiu em 10%. Em 2008, as importações
gregas de café em grão do Brasil atenderam a 66,1% da tonelagem e a 63,2% do
valor enquanto que em 2009, estes percentuais passaram a ser de 67,4% da
tonelagem e a 62,9% do valor. [01]
IMPORTAÇÕES GREGAS DO CAFÉ EM GRÃOS VERDES
país de origem: Brasil
ANO
2005
2006
2007
2008
2009
% TONELADAS
76,60%
75,00%
68,90%
63,20%
67,40%
% USD
73,30%
71,10%
68,10%
66,10%
62,90%
Em 2009, o Brasil (67,4%) continuou a liderar as exportações de café em
grão seguido pelo Vietnam (9,3%), Índia (9%), Indonésia (3,7%), Colômbia (1,6%)
e Etiópia (1,4%). [1]
3
Importações gerais gregas do café torrado e solúvel
As importações de café torrado, não descafeinado, cresceram de US$ 40.6
milhões, equivalentes a cerca de 6,7 mil toneladas, em 2005, para US$ 74.9
milhões (10,5 mil toneladas aproximadamente) em 2009.
As importações de café solúvel cresceram de US$ 40.9 milhões (7,9 mil
toneladas) em 2005, para US$ 69.2 milhões (8,4 mil toneladas) em 2009.
Neste segmento é pequena a participação do Brasil. Em café solúvel por
exemplo, o Brasil responde por (0,3%) das importações. [20]
Em 2009, as importações do café torrado na Grécia foram basicamente
atendidas pela Itália (39,4%), Alemanha (33,4%) e Portugal (7,4%). [1]
No caso do café solúvel, os maiores exportadores para a Grécia foram a
Costa do Marfim (49%) e a Espanha (31,5%).
4
O Mercado do Café Industrializado
O mercado de café industrializado (moído e solúvel), segundo dados da
Euromonitor International, é controlado pelas multinacionais. A Nestlé Hellas S.A.
lidera o mercado de bebidas quentes (47% em 2009) devido à alta penetração do
seu café Loumidis Papagalos (café grego) e do seu café solúvel (Nescafé Frappé).
A Kraft Foods Hellas S.A. (café Jacobs) vem em segundo lugar com o valor de 16
% do mercado, enquanto a Sara Lee Coffee & Tea Hellas S.A. (café Bravo) ficou
em terceiro lugar com uma quota 10%. [2]
Estrutura de comercialização do café na Grécia
A estrutura de comercialização do café na Grécia segue, em linhas gerais,
a maneira de operar da importadora Kouidis S.A., com sede em Salônica, que
controla cerca de 33% das importações totais de café em grãos para o mercado
grego .
A companhia
também exporta para toda a região balcânica ,
principalmente para a Bulgária e para a Sérvia. A maior parte de seu café verde é
vendido aos cerca de 1.000 torrefadores de toda a Grécia. Uma rede de
distribuidores de diversos tamanhos cobre o país.
Para a distribuição na Grécia, a Kouidis vende direto para as principais
correntes de supermercados e também usa 28 distribuidores atacadistas. Estes
atacadistas geralmente distribuem para os supermercados menores e para os
cafés. Os cafés (“cafeterias”) compram de distribuidores ou supermercados. As
embalagens são feitas em pacotes de 50, 100, 200 e 750 g. [3]
Venda de Café Embalado nas lojas da Grécia
A venda de café embalado nas lojas de alimentos da Grécia, no período de
junho 2008 a junho de 2010 foram as seguintes:
Total de Café Embalado Vendido
(período junho 2008 a junho de 2010)
Vendas em volume (kg)
Total do café embalado
Café solúvel
Café filtro
Expresso
Café grego
Junho 08-09
16.978.694
5.616.226
2.858.789
443.067
8.060.612
Junho 09-10
16.943.879
5.517.631
2.946.414
481.274
7.998.560
Variação % 2010/2009
-0,2%
-1,8%
3,1%
8,6%
-0,8%
5
Vendas em valor (Euros)
Total do café embalado
Café solúvel
Café filtro
Expresso
Café grego
248.300.689
136.623.520
30.949.783
9.982.951
70.744.435
245.638.082
-1,1%
133.267.424
-2,5%
32.153.599
3,9%
10.802.382
8,2%
69.414.677
-1,9%
(fonte: Nielsen Market Track) [4]
Consumo do café na Grécia
Com um consumo per capita de 5,25 kg [1], a Grécia ocupa o 15º. lugar
mundial [5] em termos de consumo por habitante. O grego consume uma média
de 1,6 xícaras de café por dia. Cerca de 71% dos gregos preferem tomar seus
cafés em casa apesar do crescimento das cadeias de café (Starbucks, Coffee
Time, etc) no país. [6]
As duas preferências gregas de consumo são o café solúvel (leia-se
Nescafé Frapé) com 33% e o café grego, com 47%, e o restante divide-se para o
café filtro, expresso, etc. [3] Vale mencionar que o volume do produto do
mercado local é reforçado por cerca dos 17 milhões de turistas que visitam a
Grécia anualmente.
6
Aspectos culturais - Frapé x Café grego
A invenção do Frappé (café gelado servido em copo alto) ocorreu, por
acaso, em 1956, durante a Exposição Helexpo em Salônica. Um dos funcionários
da Nestlé, que distribuíam chocolates frios para os visitantes de sua stand, usou
café ao invés do cacau para consumo próprio e gostando dos resultados resolveu
promover o produto. Em 1975 , a Nestlé iniciou campanha de publicidade na
televisão grega, com o objetivo de aumentar a consciência da qualidade
revigorante da bebida e de sua rapidez de preparo.
Em 1979, a campanha promocional da Nestlé apresentou os primeiros
resultados do aumento do consumo do café frio sobre o quente, fato que deu início
à grande mudança nos hábitos de consumo de café grego . Nessa fase, o produto
recebeu o nome de Nescafé Frappé . Este nome permaneceu e quando um
consumidor grego hoje quer beber café frio, ele simplesmente pede um Frappé .
Inicialmente o Nescafé Frappé pertencia a um mundo jovem (faixa etária
de 17-30) enquanto o café quente, agora chamado Nescafe Clássico, era popular
com o publico de 25 anos para cima. [3]
Atualmente, os dois grupos etários se sobrepõem. Não há mais distinção
clara entre os consumidores dos cafés quentes e frios. Hoje, o consumo do
Frappé independe de faixas etárias e a venda da bebida gelada dobra de valor
nos meses do verão. O Frappé grego pode ser comparado ao chope brasileiro
visto que ambos além de uma experiência de consumo constituem também prática
social popular.
Proibição do fumo e café
A introdução da proibição de fumar em lugares públicos a partir de 1 de
setembro de 2010 poderá ter efeito negativo sobre o consumo de bebidas
quentes, na Grécia, já que o tabagismo está associado com o consumo do café.
Espera-se, no entanto, que a forte cultura do café na Grécia possa minimizar os
eventuais efeitos negativos das restrições tabagistas recentemente adotadas no
país. [9]
Fontes de Pesquisa Setor Privado
A consultoria Euromonitor Internacional publicou, em fevereiro de 2010,
estudos detalhados (“Hot Drinks in Greece” e “RDT Coffee in Greece”) sobre o
tamanho e estrutura do mercado do café na Grécia. Os resultados destas
pesquisas
podem
ser
adquiridos
nos
sites
http://www.euromonitor.com/Hot_Drinks_in_Greece#exec
e http://www.theinfoshop.com/report/eo116481-coffee-greece.html. [2 e 12] O grupo ICAP, um dos
mais bem sucedidos grupos privados de consultoria e pesquisas de mercados
atuantes na Grécia, oferece diversos estudos, em grego, relativos ao café no site
da companhia http://www.icap.gr/Default.aspx?id=927&nt=19&lang=2. [11]
7
Feiras na Grécia com Participação do Setor do Café
16th HO.RE.CA. HOTEL-RESTAURANT-CAFÉ
Data: 3 a 6 de fevereiro de 2011
Local: EXPO ATHENS, Attiki Odos Avenue, Athens
Organização: FORUM S.A. (www.focumsa.gr):
Diretor de Relações Públicas: Sr. Thanassis Panagoulias,
Endereço: Vila Street,2 Atenas 104 37; tel. 30210-5242100; fax: 30210-5246581;
E-mail: [email protected]
Observações:
Revista publicada pela Forum S.A. a cada dois meses: SNACK and COFFEE
(enviada para aproximadamente 12.356 empresas na Grécia e em Chipre).
Em sua edição de julho – agosto, a revista publica um artigo sobre a visita de 12
representantes do mercado grego de café encabeçados pelo diretor de compras da
empresa “Kawacom Hellas” agente da empresa “Ipanema Agrícola Ltda.” (MG) às
fazendas de café da empresa. (matéria anexa)
24th IFDTEX (EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS-BEBIDAS-TECNOLOGIA)
Data: 11 a 14 de fevereiro de 2011
Local: METROPOLITAN EXPO (ao lado do Aeroporto de Atenas Eleftherios
Venizelos)
Organização: MACK BROOKS HELLAS S.A. (www.mackbrookshellas.gr)
Endereço: Leoforos Mesogeion 210 & 2, Ymittou – Atenas
Tel: 30210-6564411-17
Fax: 30210-6564410
Observações:
Em 2011 como cada ano terá lugar na sala 2 (setor Bebidas – Café) o concurso
Barista e os seminários de café em colaboração com a NEXT Media
8
LIST OF COFFEE GREEK AGENTS/IMPORTERS
Name
AGORA MILOPOULOS S.A.
AGRAFIOTIS SPYRIDON
AGRIMER PANAGIOTIS-THOMAS ZAFEIRAKIS
ALANKA FOOD LTD
ALCAFE AL. GRAVARIS & CO. E.E.
ALEXANDRIS KONSTANTINOS "ITALIMENTI-PANINO"
ALL ABOUT COFFEE SOLE SHAREHOLDER CO. LTD
AMALTHIA S.A.
ANASTASSIOU, SP., - SP. TZAVELIS O.E.
ANASTASSOPOULOS S.A.
APOSTOLIDI, M., & CO E.E.
ARGIRAKIS BROS S.A.
ARGYRIOU, TH. K., S.A.
ASIANA SOLE SHAREHOLDER CO. LTD
AVEK CHR. VEKRAKOS & CO. E.E.
AXIOTIS PANAGIOTIS
BALLI S.A.
BEKIARIS, B., & CO O.E. "EASY ESPRESSO"
BIOHEALTH LTD
BOTTAS, A., S.A.
BOUTZOUNI, F., & CO. E.E. "BSF"
CAFETEX S.A.
CAFFE IDEA JOHN KOUROUMBIS
CAMIL ANASTASSIOS BENETATOS
CHRISTOFOROU, CH. E., LTD
COFFEE CONNECTION S.A.
COFFEE REPUBLIC SYSTEM S.A.
COFFEECO S. E. ARISTEIDOU & CO. E.E.
COFFEELAND LTD
COFFEEXPERT SOLE SHAREHOLDER CO. LTD
CRESCENTO IRA D. KATSIGIANNI & CO. E.E.
CYBER FOOD S.A.
DIANOMEFS LTD
DRACULI COFFEE S.A.
DRITSAS CHRISTOS
ECONOMOU, S., BROS LTD
ELGEKA S.A.
EMKO EMM. KOUTELAS S.A.
ESE PROFILO SOLE SHAREHOLDER CO. LTD
EUROLINK S.A.
EUROMARKET HOUDALAKIS BROS LTD
FILNTISSIS, P., - S. DIONYSSOPOULOS O.E.
FORUM MULTIDISTRIBUTIONS S.A.
FOTONI S.A.
FOUNTAIN GREECE LTD
FREE CAFE TH. ZIARAS & CO O.E.
G.S. TRADING GEORGE SPANTOPANAGOS
GENTRACOM S.A.
GEORGANTIS
JOHN
,
,
GREECE"
GRANITSIOTIS, S., - B. KALANTZIS O.E. "GRANIKAL"
GREEK COFFEE COMPANY, THE, S.A.
GREEN BAY LTD
HAGIPANAGOU S.A.
HASKOS, P., & CO. O.E. "HASKOS"
HASSIOTIS PASCHALIS "GROUPO ESPRESSO"
HELITTA ADAM - DOPTOGLOU & CO. LTD
HERMES - HARISSIADIS S.A.
HOREKA S.A.
IL TORO LTD
INTROFEX LTD
Address
Town
135-139 Karaoli - Dimitriou
7-9 Symis
12 P. Pentari & 2 Ainstain Sq
61 Ethn. Antistasseos
120 G. Papandreou
10 Konitsis & Ag. Lavras
4 Pythagora
30 Trapezountos
73 Chlois
193 Dimokratias Ave
19 Sofokleous
Makry Lithari
5 Tsamadou
36 Korinthias
57 Parnithos
76 Ag. Eleftheriou
75a Ag. Paraskevis
74 Marathonodromou
9 Menexedon
79 Chlois
402 Gr. Lambraki
Ag. Louka
28 Perikleous
10 Messapiou
34 Ellispontou
Ag. Louka
12 Iamvis
33 Anapafseos
(23rd km), P.O. Box 51838
25 Str. Sarafi & Lydias
38 Alsoupoleos
Dekeleias
& 1 Monomatiou
g ,
,
Box 215
4 Vor. Ipeirou
11 Metamorfosseos Sotiros
5 Mourngana
60 Ag. Ioannou Theologou
25 Lyssikratous
45 Patr. Ioakeim
103 Marathonodromon
(
National Rd 17th km )
18 Ploutarchou & 2 Pelopida
26 Alamanas
Poka
32 Kriezi
3 Fyliras
52 ag. Konstatninou
4 Ithakis
155 Grypari
61 Dimokritou
2G Delfon
48 Aigialeias
101 Sp. Vrettou
Manis Rd (extension)
217 Ymittou
25a Kalliga
(17th km)
59 Mykalis
6 Halepa
3 Papakonstantinou
Papadopoulou
Nikaia
Athens
Ilioupoli
Pallini
Metamorfossi
Glyfada
Glyka
Nera
g
Stefanos
Metamorfossi
Acharnes
Athens
Aspropyrgos
Piraeus
Athens
Metamorfossi
Piraeus
Halandri
Maroussi
Kifissia
Metamorfossi
Nikaia
Paiania
Athens
Athens
Peristeri
Paiania
Athens
Vrilissia
g
Stefanos
Vyronas
Nea Ionia
Acharnes
Markopoulo
Aigaleo
Alimos
Acharnes
Acharnes
Kallithea
Athens
Psychiko
Kifissia
Korydallos
Pallini
Koropi
Ilioupoli
Halandri
Maroussi
Peristeri
Kallithea
Argyroupoli
Athens
Maroussi
Acharnes
Pallini
Athens
Athens
Kifissia
Piraeus
Glyka Nera
Markopoulo
g
Rentis
P.O.
18453
11253
16342
15351
14452
16561
15344
14565
14453
13671
10551
19300
18531
11526
14452
18541
15234
15124
14564
14452
18452
19002
10562
11741
12134
19002
10443
15235
14565
16231
14235
13671
19003
12241
17455
13671
13677
17674
10676
15452
14564
18120
15351
19400
16342
15232
15124
12133
17673
16451
10680
15125
13671
15351
11632
11473
14564
18540
15344
19003
18233
Phone
2104256287-8
2108654833
2109947360
2106669356
2102818138
2109624024
2106047128
2108145814
2102837451
2102316170-1
2103216974
2105574713
2104224336-7
2107470384
2102820220
2104824911
2106752710
2106729590
2102848522
2106744288
2104903478
2106640640
2103229181
2105240615
2105749071
2106640640
2105156460-5
2106899142
2106218835-6
2107600430
2106897097
2106253194-5
2299041320
2105620334
2109835341
2102529751
2102415100
2109401702
2106722615
2106712514
2102020357
2104946084
2106666716
2106627761-5
2109960551
2106823089
2106196151
2103414414
2109569232
2109636008
2103388382
2106104293
2102477100
2106040650
2107522888
2106468518
2106203315-8
2104123772
2116003200
2299040056-7
2104836352
Fax
2104256287
URL
Email
[email protected]
Responsible
Pavlos Milopoulos
Spyridon Agrafiotis
2109947361
[email protected]
Panagiotis-Thom Zafeirakis
2106669139 www.alanka.eu
[email protected]
Alexandros Aspreas
2102840708 www.alcafe.eu
[email protected]
Alexandros Gravaris
2109612881 www.italimenti.gr
[email protected]
Konstantinos Alexandris
2106047876
[email protected]
Loiza Georgiadou
2108141695
[email protected]
Dimitrios Pangoulakis
2102837452
[email protected]
Spyridon Tzavelis
2102316500
[email protected]
Basil Anastassopoulos
Theodoros Samourkas
2105572263 www.trofino.eu
[email protected]
Vassilis Argirakis
2104224338 www.argyrioufood.gr [email protected]
Konstantinos Bichtas
2107470384
[email protected]
Fotios Vlachos
2102840600 www.avek.gr
[email protected]
Christos Vekrakos
2104824925
[email protected]
Panagiotis Axiotis
2106713192 www.balli.gr
[email protected]
Dimosthenis Kazaglis
2108100041
Basil Bekiaris
2102823379 www.bioygeia.gr
[email protected]
Konstantinos Vlachos
2106746999 www.bottas.gr
[email protected]
Alexandros Bottas
2104903498 www.boutzounis.gr
[email protected]
Filitsa Boutzouni
2106640700 www.coffeeway.com [email protected] John Benopoulos
2103229659 www.caffeidea.gr
[email protected]
John Kouroumbis
2105240615
[email protected]
Anastassios Benetatos
2105749071
Christos Christoforou
2106640700 www.coffeeway.com
p
g [email protected] John Benopoulos
2105135028 r
[email protected]
Konstantinos Dalakouras
2106899589 www.coffeeco.gr
[email protected]
Styliani Aristeidou
2106218837
[email protected]
Thomas Barbas
2107600168 www.coffeexpert.gr
[email protected]
Natalia Zhevneroskaya
2102772527 om
[email protected]
Dimitrios Katsigiannis
2106253196
[email protected]
Panagiotis Daskalakis
2299041325
[email protected]
Panagiotis Bolos
2105620822 www.draculi.gr
[email protected]
Aikaterini Draculi
2109835341
[email protected]
Christos Dritsas
2102589755
Andreas Economou
2102405859 www.elgeka.com
[email protected]
Alexandros Katsiotis
2109403306 www.emko.gr
[email protected]
Emmanouil Koutelas
2106729643 www.eseprofilo.gr
[email protected]
Nikolaos Pappas
2106712039
[email protected]
Grigorios Papaefthymiou
q
2102282785 p.gr
[email protected] Konstantinos Houdalakis
2104967647
[email protected]
Stavros Dionyssopoulos
2106031566 www.forum-sa.gr
[email protected]
Theodoros Papadopoulos
2106627760 www.fotoni.gr
[email protected]
Dimitrios Fotopoulos
2109968469
[email protected]
Markos Koulopoulos
Thomas Ziaras
2106196152
[email protected]
George Spantopanagos
2103414420 www.molinari.gr
[email protected]
Konstantinos Goulas
John Georgantis
2109632422 www.daiquirigroup.gr [email protected]
Christoforos Gourlias
2103388384 www.granikal.gr
[email protected]
Sotirios Granitsiotis
2106104294 www.costacoffee.gr
[email protected]
Armodios Vovos
2102477104 www.greenbay.gr
[email protected]
Efthymios Tsimbidis
2106040624 www.hagipanagou.gr [email protected]
Hagipanagos - Flamos
2107522777 www.haskos.gr
[email protected]
Panagiotis Haskos
g
p
p
2106458049 .gr
[email protected]
Paschalis Hassiotis
2106203320 www.helitta.gr
[email protected]
Vassiliki Doptoglou - Adam
2104121540 harisiadis.gr
[email protected] Dimitra Harissiadi
2116003299
[email protected]
Nikolaos Noutsos
g
[email protected]
Nathanail Ventouris
2299040056 ath.gr
2104836363 www.introfex.gr
[email protected]
Athanassios Karadimas
HERMES - HARISSIADIS S.A.
HOREKA S.A.
IL TORO LTD
INTROFEX LTD
IOANNIDOU, TH., & CO. O.E. "PELLINI CAFE"
IOSSIFIDIS LTD
IT S.A.
ITALIANS FOOD DESIREE DESIDERIO
JEROTECH SOLE SHAREHOLDER CO. LTD
KAFE ARISTON S.A.
KAFEA S.A.
KAFEMPORIKI CATERING S.A. "UNIVERSAL FOODS"
KALAMEA FOODS LTD
KALLIAS EVANGELOS
KOKKONAS, G. K., & CO. E.E. "KAFEDIODOS"
KOUKOS, ST. G., & CO. LTD
KOUVDOS OINOS & POTO S.A.
KRAFT FOODS HELLAS PRODUCTION S.A.
KRAFT FOODS HELLAS S.A.
LADOPOULOS HARALAMBOS "ASTORIA EXPORT CO"
LE BON GOURMET N. KAPSOKEFALOS & CO. O.E.
LINAS NIKOLAOS "LINAS TRADE"
LIVADAS,
, , W., S.A.
& TRADING CO."
LOUMIDIS COFFEE SHOPS S.A.
LOUMIDIS, A. J., LOUMIDIS COFFEE SHOPS LTD
LOUMIDIS, A.N., LOUMIDIS COFFEE SHOPS LTD
LYMBERIS, B., - S. KALARAS O.E.
MAKAN S.A.
MAKTIN S.A.
MARINOPOULOS COFFEE CO. S.A.
MARTIN, R., "MAGI IMPORTS" S.A.
MARZIPAN HELLAS - EVANGELIA STAVRIDAKI
MASSOKOSTAS S.A.
MAVROS, P., & CO. O.E. "DAIQUIRI HELLAS"
MEIDANI - LEPENIOTI SOTIRIA
MELISSA KIKIZAS FOOD PRODUCTS S.A.
MELITI ANGELOS STATHATOS
MERECHOUGIAS JOHN
MERECHOUGIAS, G. S., & CO. E.E.
MILOPOULOS, J., & CO. LTD
MINOS FOODS S.A.
NAMIAS BROS S.A.
NATOUDIS ALEXANDROS
NEOFOTISTOS, G., & CO. O.E. "CAFE NEKTAR"
NESTLE HELLAS S.A.
NIKOU, J., - E. MAVRAEIDI O.E.
PAPADAKOS, K., - E. PAPADAKOS O.E.
PAPAIOANNOU THEODOROS "EUROPEAN UNION"
PASSALIS, G. & J., S.A.
GASTRONOMIQUE"
PERICLIS S.A.
POIMENIDIS BROS LTD
POLAR BRANDS S.A.
PRAPAS, G., & CO. O.E. "ITALCAFFE"
PRODUCTIVE S.A.
59 Mykalis
6 Halepa
3 Papakonstantinou
Papadopoulou
132 Orfeos
6 G. Leivada
32 Akadimias
86 Parthenonos
Enosseos
21 Naxou
12 Naxou
2 Davaki & 29 Korinthou
8 Kanari
118 28th Oktovriou
212 Filolaou & 28 Meteoron
30 Dalias
17 Davaki
19 Ginossati
19 Ginossati
20 Theatrou Sq
6 Ir. Polytechneiou
12 Thermopylon
1 Bizaniou
3 Olymbionikon
65 Panepistimiou
106 Aiolou
10 Tsamadou
18 A. Papadiamanti
11 Zinonos
64 Aigea, Konti
63 Ag. Dimitriou
27 Rodou
76 Xanthippis
15-17 Asklipiou
Anchialou & 99 Dramas
14 Aristotelous
1 Vionos
29 Grammou
294 P. Ralli
392 P. Ralli
Etaireias
(
km), Kalyvia Industrial Zone,
Kapodistriou
21 Alopis
68 Ag. Lavras
4 Patroklou
174 Filolaou
14 A. Papandreou
2 Ferron, Victorias Sq
21 Glafkou
21 Ag. Theodoron
,
Building block 45, Fonia
70 Fotomara
5 Eressou (side street)
23 Aeroporon
9-11 Frixou
Piraeus
Glyka Nera
Markopoulo
g
Rentis
Athens
Athens
Athens
Palaio Faliro
Peristeri
Piraeus
Paiania
Metamorfossi
Athens
Megara
Athens
Acharnes
Kallithea
Metamorfossi
Metamorfossi
Athens
g
Paraskevi
Drossia
Alimos
Halandri
Athens
Athens
Piraeus
Ano Liossia
Koropi
Koropi
Alimos
Metamorfossi
Athens
Kryoneri
Athens
Holargos
Athens
Vrilissia
Nikaia
Nikaia
Metamorfossi
y
Thorikou
Piraeus
Athens
Palaio Faliro
Maroussi
Athens
Glyfada
Athens
Palaio Faliro
Metamorfossi
Avlona
Athens
Acharnes
Palaio Faliro
Acharnes
18540
15344
19003
18233
11855
11145
10672
17562
12134
18541
19002
14451
10671
19100
11632
13677
17672
14452
14452
10552
15342
14572
17456
15232
10564
10564
18531
13341
19400
19400
17456
14452
10444
14568
10443
15562
10443
15235
18451
18450
14452
19010
18531
11853
17563
15125
11632
16675
10434
17564
14451
19011
11745
13672
17564
13671
2104123772
2116003200
2299040056-7
2104836352
2103425622
2102010248
2103624806
2109849081
2105750382
2130412804
2106683300
2102830848
2103390617
2296022269
2107649700-2
2102462004
2109520050
2102889000
2102889000
2103211019
2106006693
2108544066
2109826110
2106813622
2103214426
2103214608
2104175822
2102384256
2102405501-3
2105694512-6
2109856360
2102851661
2105157628
2102888200
2105157081
2106546785
2105190100
2106892422
2104935269
2104935269
2104179619
2299063370-3
2104114625
2103425568
2109831903
2106884111
2130656308
2108943577
2108213813
2109429162
2102848915
2295042377
2109220630-2
2108077670
2109425652
2102810014
2104121540
2116003299
2299040056
2104836363
2103425208
2102010248
harisiadis.gr
[email protected]
[email protected]
ath.gr
[email protected]
www.introfex.gr
[email protected]
www.pellini.gr
[email protected]
[email protected]
www.eatit.gr
[email protected]
2109818991
[email protected]
2105775820 www.jerotech.gr
[email protected]
2104836113 www.verocafe.gr
[email protected]
2106683329 www.illyespresso.gr [email protected]
2102848027 www.cafe-catering.grg [email protected]
[email protected]
2121219306 r
2296028675
2107649703 www.kafediodos.gr
[email protected]
2102462076
[email protected]
2109520303
2102851430
2102851430 www.kraft.com
[email protected]
2103216563
[email protected]
2106000803 www.lebongourmet.gr [email protected]
2108544690
[email protected]
2109825067
2106813622
[email protected]
p
[email protected]
2103243497 idi.gr
p
2103216965 idi.gr
p
2104176714 idi.gr
2102384843
[email protected]
2106624196
[email protected]
2105622182
g
2109856390 r
[email protected]
2102851663 www.magi.gr
[email protected]
p
2105157629 gr
[email protected]
2102846898 www.massokosta.gr [email protected]
Dimitra Harissiadi
Nikolaos Noutsos
Nathanail Ventouris
Athanassios Karadimas
Theofano Ioannidou
John Iossifidis
Marina Manolopoulou
Desiree Desiderio
Theodora Tzerounian
Christos Marinos
John Iossifidis
Emmanouil Perogiannakis
Stavros Haidemenos
Evangelos Kallias
George Kokkonas
Aikaterini Koukou
Issidoros Kouvdos
Panagiotis Tsingos
Nikolaos Lavidas
Haralambos Ladopoulos
Nikolaos Kapsokefalos
Nikolaos Linas
William Livadas
Nikolaos Christogeorgos
Iasson Loumidis
Iasson Loumidis
Iasson Loumidis
Sotirios Kalaras
Tatiana Kampioti
Konstantinos Koutsioumbis
John Kalfakakos
Robert-Heu Martin
Evangelia Stavridaki
Petros Massokostas
Periklis Mavros
2106541630
Sotiria Meidani - Lepenioti
2105190241 www.kikizas.gr
[email protected]
George Kikizas
2106817825 www.officedelivery.gr [email protected]
Angelos Stathatos
2104900690 www.merehougias.gr [email protected]
John Merechougias
2104900690 www.merehougias.gr [email protected]
Stamatios Merechougias
2104122431
[email protected]
John Milopoulos
2299063374 www.minosfoods.gr [email protected]
Antonios Plevrakis
2104111702
[email protected]
Efraim Namias
2103425568
Alexandros Natoudis
2109831096 www.nektarcafe.gr
[email protected]
Varvara Neofotistou
g
p p
p
@g
stle.com
Laurent Dereux
2106843402 www.nestle.gr
John Nikou
2108943577
[email protected] Kyriakos Papadakos
2108219610
[email protected]
Theodoros Papaioannou
10
2109406625 www.passalis.gr
[email protected]
George Passalis
2102841718 www.degustibus.gr
[email protected]
Kosmas Patras
2295042374 www.periclis.com
[email protected]
Christos Liaskas
2109220633
[email protected]
Grigorios
Poimenidis
g
Iliakopoulos
2108077683 www.polarbrands.gr [email protected]
2109401883 www.italcaffe.gr
[email protected]
George Prapas
2102810440
[email protected]
Maria Theodoraki
g
MILOPOULOS, J., & CO. LTD
MINOS FOODS S.A.
NAMIAS BROS S.A.
NATOUDIS ALEXANDROS
NEOFOTISTOS, G., & CO. O.E. "CAFE NEKTAR"
NESTLE HELLAS S.A.
NIKOU, J., - E. MAVRAEIDI O.E.
PAPADAKOS, K., - E. PAPADAKOS O.E.
PAPAIOANNOU THEODOROS "EUROPEAN UNION"
PASSALIS, G. & J., S.A.
GASTRONOMIQUE"
PERICLIS S.A.
POIMENIDIS BROS LTD
POLAR BRANDS S.A.
PRAPAS, G., & CO. O.E. "ITALCAFFE"
PRODUCTIVE S.A.
PSOMAS, N., "MOKKA SPECIALITY COFFEE" S.A.
QUALITY FOOD SERVICES S.A.
RIZOPOULOS BROS S.A.
RIZOPOULOS, AND., & CO. E.E.
ROUPAS, I. A., LTD
SAMARAS S.A.
SAMBA CAFE ST. CALAFATAS & SON O.E.
SARA LEE COFFEE & TEA HELLAS S.A.
SAROUFIM SAFOUAT
SEGAFREDO ZANETTI HELLAS S.A.
SELLMARK LTD
SERVICE NET S.A.
SIMSIROGLOU, ANT., & CO. O.E. "HORECO"
SIOZIOS, EVANGELOS, & CO. O.E.
SOLID S.A.
SOTIROPOULOS, CHR., S.A.
STAMATOGLOU, BASIL, SOLE SHAREHOLDER CO. LTD
STAR ENTERPRISES A. BAFEROS S.A.
STAR KAFES M. SOLOMOS & CO. O.E.
STATUS ALEXNUTS S.A.
STERIOTI AIKATERINI "COFFEE-PRO"
STRENGTH OF MIND LTD
SYNERGY LTD
TALOUMIS, J., & CO. E.E. "TAF"
THOMAIDI CHRYSSANTHI
TRIA DELTA CO. LTD
S.A.
TROFODOSSIA ATTIKIS S.A.
ZACHAROPLASTIKIS LTD
VALLIANATOS JOHN
VEK LTD
VEROUKAS FOODS S.A.
VI. M A VASSILIA LTD
VINICO S.A.
VIOTOS S.A.
YASSEMIS NIKOLAOS
"KAWACON"
Etaireias
(
km), Kalyvia Industrial Zone,
Kapodistriou
21 Alopis
68 Ag. Lavras
4 Patroklou
174 Filolaou
14 A. Papandreou
2 Ferron, Victorias Sq
21 Glafkou
21 Ag. Theodoron
Building block 45, Fonia
70 Fotomara
5 Eressou (side street)
23 Aeroporon
9-11 Frixou
44 Athinas
4 Korai & Stadiou
1 Streit
21 Amyntoros
37 Ag. Pavlou
Kyrillou (Lofos)
14 Kifissou
100 Kifissou
102 Palaias Kavalas
Asklipiou & 1 Protomagias
20 Pyrgou
245 Peiraios
55 P. Ralli
4 Eirinis
Margarita, Ag. Thomas
27 Gounari
11 Pentelis
133 Filonos
1 Knossou & 67 Assyrmatou
Spiti Fon Tsakou
60 Ploutarchou
66 Sorou
168 Kifissias Ave
(23rd km), P.O. Box 51860
18 Polydouri & 33 Pentelis
7 Parnithos & Eleftherias
3 Ag. Eleftheriou Sq
4 Papadopoulou
12 Neratzoulas
15 Kyprou
18 Nikomidous
8 Peiraios
124 Dagli
Logotheti
124 Ionias
24 Pergamou
33 Asklipiou
Metamorfossi
y
Thorikou
Piraeus
Athens
Palaio Faliro
Maroussi
Athens
Glyfada
Athens
Palaio Faliro
Metamorfossi
Avlona
Athens
Acharnes
Palaio Faliro
Acharnes
Athens
Athens
Athens
Peristeri
Peristeri
Aspropyrgos
Peristeri
Aigaleo
Aigaleo
Kryoneri
Moschato
Moschato
Tavros
Mandra
Avlona
Piraeus
Metamorfossi
Piraeus
g
Dimitrios
Koropi
g
Dimitrios
Maroussi
Athens
g
Stefanos
Pallini
g
Rentis
Piraeus
g
Rentis
Acharnes
Nea Palatia
Athens
Moschato
Athens
Magoula
Acharnes
Nea Ionia
Ilioupoli
14452
19010
18531
11853
17563
15125
11632
16675
10434
17564
14451
19011
11745
13672
17564
13671
10551
10564
10551
12135
12132
19300
12133
12241
12242
14568
18346
18346
17778
19600
19011
18531
14452
18536
17341
19400
17342
15125
11525
14565
15351
18233
18540
18233
13672
19015
10442
18346
11145
19018
13671
14234
16346
2104179619
2299063370-3
2104114625
2103425568
2109831903
2106884111
2130656308
2108943577
2108213813
2109429162
2102848915
2295042377
2109220630-2
2108077670
2109425652
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2103311660
2103214558
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2105747221
2105152052
2105745786
2111056800
2105311965
2106221433
2109614537
2104833477
2103474988
2105550392
2295029993
2104122598
2102843858
2104294243
2109832115
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2103230430
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2106771300
2106218172
2106032976
2104256201
2106127945
2104820095
2102478696
2295036424
2105131035
2104827501-4
2108543855
2105559680-1
2102317683
2102752776
2109235002
2104122431
2299063374 www.minosfoods.gr
2104111702
2103425568
2109831096 www.nektarcafe.gr
2106843402 www.nestle.gr
[email protected]
[email protected]
[email protected]
John Milopoulos
Antonios Plevrakis
Efraim Namias
Alexandros Natoudis
[email protected]
Varvara Neofotistou
g
p p
p
@g
stle.com
Laurent Dereux
John Nikou
2108943577
[email protected] Kyriakos Papadakos
2108219610
[email protected]
Theodoros Papaioannou
2109406625 www.passalis.gr
[email protected]
George Passalis
2102841718 www.degustibus.gr
[email protected]
Kosmas Patras
2295042374 www.periclis.com
[email protected]
Christos Liaskas
2109220633
[email protected]
Grigorios
Poimenidis
g
2108077683 www.polarbrands.gr [email protected]
Iliakopoulos
2109401883 www.italcaffe.gr
[email protected]
George Prapas
2102810440
[email protected]
Maria Theodoraki
2103216811 www.mokka.gr
[email protected]
Nikolaos Psomas
2103253582 www.evergreen.gr
[email protected]
Menelaos-Leonid Koulouris
p
2103247363 .com
[email protected]
Sotirios Rizopoulos
p
2105782212 .com
[email protected]
Andreas Rizopoulos
2105743563
[email protected]
Iraklis Roupas
2105147700 www.e-samaras.gr
[email protected]
Antonios Panorios
2105786898 www.sambacafe.gr
[email protected]
Stefanos Calafatas
g
@
2111056900 www.decs.gr
com
Gerassimos Sarafoglou
2105910307
[email protected]
Safouat Saroufim
2106221439 www.segafredo.gr
[email protected]
Stylianos-Sotir Grigoris
2109614537
[email protected]
Pavlos Dedes
2104833411 www.servicenet.gr
[email protected]
Emmanouil Kontopantelis
2103414237 www.horeco.gr
[email protected]
Antonios Simsiroglou
2105550392
Konstantinos Siozios
2295042372
Thomas Georgiadis
2104173955
Nikolaos Xenos
2102843858
[email protected]
Basil Stamatoglou
2104294822
Konstantinos Baferos
2109839503 www.starcafe.gr
[email protected]
John Krikos
2109967941
Alexandros Papadopoulos
2103230430 www.coffeepro.gr
[email protected]
Aikaterini Sterioti
2106655522
[email protected]
Spyridon Markantonatos
2106771301 www.nespresso.gr
[email protected]
Minas Halaris
2106218379 www.cafetaf.gr
[email protected]
John Taloumis
2106667560
Chryssanthi Thomaidi
2104256230 www.triadelta.gr
[email protected]
Dimitrios Aivaliotis
2106127946
[email protected]
George Trikas
2104814712
Alkistis Govdela - Ventouri
2102478695
Basil Girkilis
2295036424
[email protected]
John Vallianatos
2105129507
Anna Inglezou
2104810332
[email protected]
George Veroukas
2102236372 www.espressocap.gr [email protected]
Marina Vassilia
2105559649
[email protected]
George Vitogiannis 11
2102311826 www.biotos.com
[email protected]
Panagiotis Hatziotis
2102752722
[email protected]
Nikolaos Yassemis
2109235009
Angeliki-Ioanna Zervoudaki
THOMAIDI CHRYSSANTHI
TRIA DELTA CO. LTD
S.A.
TROFODOSSIA ATTIKIS S.A.
ZACHAROPLASTIKIS LTD
VALLIANATOS JOHN
VEK LTD
VEROUKAS FOODS S.A.
VI. M A VASSILIA LTD
VINICO S.A.
VIOTOS S.A.
YASSEMIS NIKOLAOS
"KAWACON"
18 Polydouri & 33 Pentelis
7 Parnithos & Eleftherias
3 Ag. Eleftheriou Sq
4 Papadopoulou
12 Neratzoulas
15 Kyprou
18 Nikomidous
8 Peiraios
124 Dagli
Logotheti
124 Ionias
24 Pergamou
33 Asklipiou
Pallini
g
Rentis
Piraeus
g
Rentis
Acharnes
Nea Palatia
Athens
Moschato
Athens
Magoula
Acharnes
Nea Ionia
Ilioupoli
15351
18233
18540
18233
13672
19015
10442
18346
11145
19018
13671
14234
16346
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Chryssanthi Thomaidi
Dimitrios Aivaliotis
George Trikas
Alkistis Govdela - Ventouri
Basil Girkilis
John Vallianatos
Anna Inglezou
George Veroukas
Marina Vassilia
George Vitogiannis
Panagiotis Hatziotis
Nikolaos Yassemis
Angeliki-Ioanna Zervoudaki
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