ANGOLA
NOVEMBRO 20 13
INTERNATIONAL
SUPPORT
KIT OF
OPPORTUNITIES
Contexto Económico do País
Estrutura Setorial
Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium
Oferta Internacional do GBES
Contactos
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
ANGOLA
Ambiente de negócios e fatores chave
Ambiente de negócios
Facilidade de fazer negócios
179/189
(Doing Business 2014 ranking)
Proteção dos investidores
Comércio transfronteiriço
Cumprimento de contratos
Liberdade Económica
80/189
169/189
187/189
Luanda
158/177
(Economic Freedom 2013 ranking)
Competitividade*
142/148
(Glob al Competitiveness Index 2013-2014 ranking)
Requerimentos Básicos
Infraestruturas
Instituições
139/148
145/148
145/148
Potenciadores de Eficiência
143/148
Inovação e Sofisticação
148/148
Cosec (Risk group)
5
Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior)
Standard & Poor’s (Rating)
(Classif icação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default))
Dívida longo prazo em moeda local
Dívida longo prazo em moeda estrangeira
Outlook
BBBBEstável
Capital: Luanda
População (Milhões): 20.2 milhões (2012)
Tempo: GMT+1
Tipo de Governo: Presidencial
Língua Oficial: Português
Área: 1 246 mil km 2
Moeda: Kwanza (AOA)
Religião: Maioritariamente católica
Fontes: FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage.
* Dados não recolhidos em 2012-2013.
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
3
ANGOLA
Indicadores Macroeconómicos
PIB
2011
2012
2013P
2014P
2015P
74.8
89.6
94.1
101.3
106.7
3.9
5.2
5.6
6.3
6.4
13.5
10.3
9.2
8.5
7.7
130.5
122.6
128.0
126.8
125.0
12.6
9.2
7.1
4.6
1.1
Preços correntes
EUR mil milhões
PIB taxa de crescimento real
Percentagem
Taxa de Inflação
Percentagem
Taxa de Câmbio
EUR/AOA
Balança Corrente
Percentagem do PIB
Saldo Orçamental
8.7
4.5
Percentagem do PIB
P
1.2
-0.8
-2.2
Previsão.
Fontes: FMI, Bloomberg, ES Research – Research Económico.
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
4
ANGOLA
Síntese económica
Em 2012, a economia de Angola continuou a crescer a um ritmo considerável, de aproximadamente 5.2%, muito suportada pelo
crescimento do setor petrolífero mas também por um cada vez melhor desempenho dos setores não petrolíferos. Em termos setoriais
destacam-se os setores da energia e o agrícola, que registaram uma aceleração de 23.9% e 13.9% (a preços constantes),
respetivamente, que continuaram a ser fortemente beneficiados pela política de investimentos públicos, mantendo-se o desafio da
diversificação da economia e, para tal, a necessidade de se manter a aposta na requalificação de infraestruturas, na promoção da
estabilidade dos preços e na criação de condições favoráveis ao investimento privado.
Para 2013, o FMI estima que o PIB cresça 5.6%, suportado fundamentalmente pelo início da exploração de novos poços de petróleo,
ainda que a um ritmo inferior ao registado no ano anterior, e à execução de projetos de investimento público em infraestruturas, e a
alguns frutos resultantes do esforço de diversificação da economia que têm vindo a ser desenvolvido nos últimos anos.
No sentido de promover a produção nacional, a melhoria das condições sociais da população e o incremento da autonomia da economia
angolana, este ano o governo continuará a implementar um conjunto diversificado de investimentos. Entre outros, as autoridades
angolanas pretendem assegurar o alargamento da rede formal, comercial, logística e de distribuição a preços estáveis. No plano das
infraestruturas de transporte, o governo pretende promover a reparação de estradas, o desenvolvimento dos portos e das ferrovias. Já
ao nível do setor elétrico, é objetivo a construção, reparação das estruturas paradas, o reforço da capacidade de transporte e
transformação e a interligação dos três principais sistemas elétricos (Norte, Centro e Sul). Note-se que este setor se caracteriza por uma
baixa taxa de acesso à eletricidade, limitações na capacidade de produção de energia elétrica, elevado custo de produção e subsídios
públicos elevados.
Metade do petróleo contratado para exportação destina-se à China, que assim se confirma como maior cliente petrolífero. Angola
mantém-se como o segundo maior produtor de petróleo no espaço económico da África subsaariana, depois da Nigéria, com uma
produção média 1.8 milhões de b/dia. Nos próximos anos, o setor permanecerá dinâmico, sendo objetivo da Sonangol, aumentar a
produção até aos 2 milhões de barris por dia, através da atribuição de licenças para a exploração de novos campos petrolíferos.
Fontes: FMI, AICEP, OCDE, ES Research – Research Económico.
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
5
ANGOLA
Integração Internacional
CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
Constituída por Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São
Tomé e Príncipe e Timor-Leste, visa a concertação político-diplomática em matéria de
relações internacionais, nomeadamente na defesa e promoção de interesses comuns
ou questões específicas, a cooperação, particularmente nos domínios económico,
social, cultural, jurídico, técnico-científico e a materialização de projetos de promoção e
difusão da língua portuguesa.
www.cplp.org/
SADC – Southern African Development Community
Fundada em 1 de Abril de 1980, a SADC tem como objetivo promover a libertação
política da África Austral, tendo sido precedida pela Conferência de Coordenação de
Desenvolvimento Africano Austral (SADCC). A missão da SADC é promover o
desenvolvimento económico e social sustentável e equitativo através de sistemas
produtivos eficazes, com base numa maior cooperação e integração, boa governação,
paz e segurança.
http://www.sadc.int/
OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countries
Cartel petrolífero, tem como principal objetivo a estabilização do mercado do petróleo e
da receita dos países produtores, usando, para esse fim, um sistema de quotas entre
os participantes.
www.opec.org
AfDB – African Development Bank
Fundada em 1964, esta instituição financeira teve por base 3 fundos africanos de
desenvolvimento. Tem por objetivo permitir o desenvolvimento económico sustentável
e a redução da pobreza no continente africano. Portugal é um dos membros não
regionais desde 1982. A atual sede do banco é Tunis, tendo a última intervenção na
Tunísia ocorrido por forma a dar apoio aos refugiados na fronteira Tunisina-Libanesa.
www.afdb.org
Fontes: AICEP, ES Research - Research Sectorial.
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
6
Contexto Económico do País
Estrutura Setorial
Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium
Oferta Internacional do GBES
Contactos
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
ANGOLA
Estrutura Setorial do PIB
Boas perspetivas de crescimento dos setores não petrolíferos.
Reparticão do PIB por setores (2012)
7.4%
Outros
0.8% Diamantes e
Ouro
6.5% Indústria
Transformadora
8.4% Construção
44.5% Petróleo e
Gás
10.7%
Agricultura, e
Pescas
21.7% Comércio
Fonte: BNA.
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
8
ANGOLA
Estrutura setorial da economia (I)
A concorrência existente no setor bancário angolano tem permitido uma crescente
bancarização do país, com os principais bancos a procurarem estar presentes nas 18
províncias nacionais. Na última década o número de bancos angolanos aumentou de 9 para
23 bancos. O Banco de Poupança e Crédito surge como o maior banco a operar em Angola
em termos de Capital Tier 1 (capital ponderado pelo risco), seguido do Banco Angolano de
Investimentos. No final de 2012, relativamente à distribuição do crédito, 94.3% destinava-se
ao setor privado e 5.7% ao setor público.
Maiores bancos a operar em Angola, 2012
SISTEMA
FINANCEIRO
Capital Tier 1
(USD milhões)
Ativos
(USD Milhões)
ROA
Banco de Poupança e Crédito
815
9 597
1.14%
Banco Angolano de Investimentos
669
10 788
1.72%
Banco BIC
593
6 933
2.76%
Banco de Fomento de Angola
553
7 933
2.76%
Fontes: KPMG, Banco Nacional de Angola, The Banker.
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
9
ANGOLA
Estrutura setorial da economia (II)
Em termos do consumo primário de energia, o país encontra-se ainda muito centrado no consumo de
biomassa, que representou 59% dos consumos de energia primária em 2011, o que evidencia o caminho
de crescimento que o setor energético tem para percorrer. Existem vários constrangimentos no setor
elétrico angolano, nos três grandes segmentos do ciclo energético: produção, transporte e distribuição
que, por se inter-relacionarem e derivarem, necessitam de investimento articulado e conjunto.
A economia angolana tem dado vários passos no processo de diversificação setorial, mas o petróleo
apresenta ainda uma forte expressão: a produção petrolífera representou, em 2011, um peso no PIB
setorial de 47.1%; e as exportações de petróleo, cerca de 98% das receitas governamentais.
O Ministro Angolano da Energia e Águas declarou a pretensão do Governo em efetuar vários
investimentos no setor, que deverão ascender até 2017, a USD 17.6 mil milhões. Na componente de
produção elétrica, o Governo pretende quintuplicar a capacidade instalada, de 1 200 MW para 6 200 MW.
ENERGIA
Consumo primário de energia,
2011
Gás
natural
Hídrica 5%
6%
Petróleo
30%
Biomassa
59%
Até 2016, o Ministério da Energia e Águas pretende executar
os projetos das centrais hidroelétricas de Lauca, Caculo
Cabaça, no rio Cuanza, a central do ciclo combinado do Soyo
e as centrais hidroelétricas de Jamba ya Mina e Jamba ya
Woma no rio Cunene. Ao nível da distribuição de energia, as
autoridades pretendem promover a construção dos sistemas
de transmissão associados às novas centrais e a interligação
dos sistemas Norte, Centro e Sul. Estão também previstos
investimentos ao nível da energia mini hídrica, como
também solar, eólica, gás natural e biocombustíveis.
Fontes: OCDE, FMI, ES Research.
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
10
ANGOLA
Estrutura setorial da economia (III)
O setor petrolífero tem sido animado pelas descobertas no pré-sal angolano, que se traduzirá num grande
reservatório de petróleo e gás natural localizado abaixo da camada de sal da crosta terrestre e que pode ter
até 2 km de espessura. Com uma profundidade entre 5 a 7 mil metros abaixo do nível do mar, apresentando
por isso dificuldades técnicas de exploração, exigirá que as reservas encontradas sejam maiores do que o
habitual para que a produção seja rentável. A primeira descoberta ocorreu no bloco 23 a 5.3 mil metros de
profundidade. No final de 2012, a produção de petróleo atingiu 1.78 mb/dia, ligeiramente abaixo da meta
definida pelas autoridades. Assim, no conjunto do ano, a produção média de petróleo foi de 1.71 mb/dia, um
aumento de 2.5% face ao registado no ano anterior. Com base nos investimentos realizados nos últimos
anos (e consequentes descobertas concretizadas), estima-se que o potencial de produção do país poderá
aumentar de 20 para 50 anos, com o ritmo de produção a recuperar para 1.9 milhões de barris diários.
234
Outros
África
Sudão do
Sul
Tunísia
Sudão
Chad
Gabão
Guiné
Equatorial
Rep. of
Congo
Egipto
Líbia
Argélia
Angola
Nigéria
PETRÓLEO
A Sonangol deverá realizar a
Produção de petróleo em África, 2012 (Milhares b/dia)
atribuição de licenças de
exploração nos próximos dois
2 417
anos.
1 784 1 667
Por último e, ainda no final de
1 509
2012, a Sonangol iniciou a
construção da refinaria do
728
Lobito,
que
terá
uma
296
283
245
101
82
65
31
capacidade de processamento
de 200 mil barris de petróleo
por dia.
Fontes: BP, ES Research, KPMG.
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
11
ANGOLA
Estrutura setorial da economia (IV)
O bom dinamismo da economia angolana confere ao setor do comércio múltiplas oportunidades,
suportadas numa dimensão potencial significativa do mercado interno, pelo crescimento do poder de
compra (de acordo com o FMI, entre 2000 e 2011, o PIB per capita aumentou de USD 585 para USD
5 061, perspetivando o Fundo que, em 2016, possa atingir USD 6 392) e pelo natural aumento da classe
média.
COMÉRCIO
O peso do setor do comércio no PIB subiu de 16.9% do PIB em 2006 para 21.7% em 2012 – um
acréscimo de 4.8 pp. Entre as múltiplas estruturas em crescimento e desenvolvimento, destacam-se as
estruturas comerciais de retalho, os mercados grossistas e centros de logística, as redes de acesso
rodoviário, ferroviário e marítimo, e as ligações logísticas ao exterior. Em 2012, os esforços
governamentais em prol do desenvolvimento do setor são muito significativos, representando um
incremento do investimento de USD 2.5 milhões, em 2011, para USD 41.9 milhões, em 2012, ou seja, um
crescimento superior a 1500%. Entre outras medidas, o valor a ser investido no corrente ano distribui-se
pela construção de lojas de proximidade (USD 6.7 milhões), construção de mercados municipais (USD
8.4 milhões), construção do Nosso Super Luanda (USD 2.5 milhões) e aquisição de equipamentos para
entreposto logístico (USD 1.7 milhões).
Para além dos esforços governamentais em dotar o país de estruturas comerciais, vão surgindo diversos
investimentos de iniciativa privada, de que são exemplo: o Grupo Teixeira Duarte que, desde 1996, tem
apostado no comércio alimentar no formato de cash & carry através da Maxi Retail; o grupo francês
Auchan, que explora o Jumbo; o Shoprite de origem sul-africana, que explora oito lojas. A Sonae, o maior
retalhista de Portugal, prevê abrir até 2014 o seu primeiro hipermercado em Angola, o Continente Angola.
O investimento total está orçado em USD 100 milhões e compreende a abertura de, pelo menos, quatro
hipermercados Continente Angola em Luanda.
Fontes: OCDE, FMI, ES Research.
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
12
ANGOLA
Estrutura setorial da economia (V)
AGRICULTURA
O setor rural em Angola, englobando a agricultura e a agro-pecuária, é o segundo setor produtivo não
petrolífero do País. Angola possui recursos que a podem tornar um dos mais ricos países agrícolas em
África. Apenas 6.2% da área agrícola angolana (57 milhões de hectares) se encontra explorada. O país
dispõe de grandes possibilidades ainda não aproveitadas em termos de irrigação. Apenas estão
desenvolvidos 3.5% dos 3.7 milhões de hectares potencialmente irrigáveis.
TELECOMUNICAÇÕES
O desenvolvimento do setor das telecomunicações é uma prioridade da política económica e social de
Angola, estando projetados diversos investimentos neste setor nos próximos anos. O sistema de
telecomunicações angolano tem ainda um longo caminho a percorrer, pois apresenta grandes fragilidades.
A maior parte das infraestruturas necessitam ser recuperadas e melhoradas, de modo a proporcionar, à
população e às empresas, mais sofisticados e eficazes sistemas de comunicação, e assim unir o país
numa estratégia de desenvolvimento global.
CONSTRUÇÃO
O setor da construção em Angola deverá ter representado, em 2012, cerca de 8.4% do PIB. Esta realidade é
o resultado do lançamento da reconstrução da economia angolana, após um período de quase 30 anos de
guerra civil em que foram inegáveis os impactos negativos na sociedade, nas infraestruturas de
comunicação e de transporte, nos equipamentos sociais, na habitação, no fornecimento de água, no
saneamento, no fornecimento de energia, na prestação de serviços de saúde e na educação.
Fontes: OCDE, FMI, ES Research.
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
13
Contexto Económico do País
Estrutura Setorial
Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium
Oferta Internacional do GBES
Contactos
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
Comércio Internacional – Parceiros
ANGOLA
Importações angolanas por país, 2012
Exportações angolanas por país, 2012
Rank
País
2012
(EUR Milhões)
Share
(%)
TCMA07-12
(%)
Rank
País
2012
(EUR Milhões)
Share
(%)
TCMA07-12
(%)
1
China
3 140.9
20.7
28.4
1
China
26 042.3
46.2
22.6
2
Portugal
2 997.8
19.8
12.3
2
EUA
7 799.1
13.8
-3.7
3
E.U.A.
1 158.1
7.6
4.4
3
Índia
6 236.3
11.1
56.2
4
África do Sul
895.7
5.9
9.7
4
Chinese Taipei
3 913.8
6.9
20.4
5
Brasil
889.9
5.9
0.0
5
África do Sul
2 180.7
3.9
12.7
6
France
543.8
3.6
0.1
6
Portugal
1 781.0
3.2
36.9
7
R.U.
494.9
3.3
4.4
7
Canadá
1 501.3
2.7
13.0
8
Bélgica
440.3
2.9
11.2
8
Espanha
1 107.5
2.0
18.2
9
Holanda
435.7
2.9
11.3
9
R.U.
980.8
1.7
35.1
10
Índia
415.9
2.7
19.5
10
França
933.2
1.7
-11.6
Fonte: UN Comtrade, DESA/UNDS.
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
15
ANGOLA
Comércio Internacional – Mercadorias importadas
e exportadas (Mundo)
Top 10 das importações angolanas, 2012
Top 10 das exportações angolanas, 2012
2012
(EUR Milhões)
Share
(%)
TCMA07-12
(%)
2012
(EUR Milhões)
Share
(%)
TCMA07-12
(%)
2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminos os
(exceto óleos brutos)
534.5
3.5
21.2
2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais
betuminos os
49 940.4
96.6
13.6
8502 - Grupos eletrogéneos e conversores rotativos ,
elétricos
417.7
2.8
28.8
7102 - Diamantes, mes mo trabalhados mas não
montados nem engas tados
651.3
1.3
7.2
0207 - Carnes e miudezas, comes tíveis, frescas,
refrigeradas ou congeladas, das aves da pos ição 0105
341.6
2.3
27.5
2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminos os
(exceto óleos brutos)
467.3
0.9
8.6
8431 - Partes de Máquinas e aparelhos de
terraplanagem, nivelamento, ras pagem , es cavação
335.0
2.2
-6.2
2711 - Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos
gasos os
323.2
0.6
4.4
8703 - Automóveis de pas sageiros e outros veículos
automóveis principalmente concebidos para trans porte
de pes soas
327.0
2.2
0.3
7204 - Des perdícios, resíduos e sucata de ferro fundido,
ferro ou aço
49.7
0.1
62.4
8704 - Veículos automóveis para transporte de
mercadorias , incluídos chas sis com motor e cabine
324.8
2.1
-3.6
7308 - Construções e suas partes (pontes e elementos
de pontes, comportas , torres, pórticos, pilares colunas ,
armações, extruturas para telhados, portas e janelas)
46.3
0.1
310.5
9403 - Móveis e s uas partes , não especificadas nem
compreendidas noutras pos ições
270.2
1.8
15.4
2516 - Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras
de cantaria ou de construção
26.3
0.1
10.7
8481 - Torneiras e válvulas (incluídas as redutoras de
pres são e as termostáticas) e dispositivos semelhantes ,
para canalizações, caldeiras , res ervatórios, cubas e
246.1
1.6
12.4
16.9
0.0
80.9
7304 - Tubos e perfis ocos, sem cos tura, de ferro ou aço
(exceto de ferro fundido)
232.7
1.5
6.6
15.0
0.0
705.4
7308 - Construções e suas partes (pontes e elementos
de pontes, comportas , torres, pórticos, pilares colunas ,
armações, extruturas para telhados, portas e janelas)
223.5
1.5
4.8
13.2
0.0
79.2
Produtos (N.C. 4)
Produtos (N.C. 4)
8481 - Torneiras e válvulas (incluídas as redutoras de
pres são e as termostáticas) e dispositivos semelhantes ,
para canalizações, caldeiras , res ervatórios, cubas e
8426 - Cábreas ; guindastes , incluídos os de cabos;
pontes rolantes e outros guindastes (exceto automóveis grua e os vagões -grua para a rede ferroviária); pórticos
de
des
ou aéreos
de movimentação,
pontes-guindastes
8802
- carga
Veículos
com propulsão
a motor (por ,
exemplo: helicópteros e aviões); veículos espaciais
(incluídos os satélites )
Fonte: UN Comtrade, DESA/UNDS.
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
16
ANGOLA
Comércio Internacional – Relações bilaterais
com Portugal (I)
Balança de mercadorias e serviços de Portugal
com Angola, 2007, 2011 e 2012 (EUR milhões)
Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA)
TCMA07-12 das exportações = 14.8%
TCMA07-12 das importações = 31.3%
Saldo excedentário
EUR 2 399 milhões
4º
(share: 6.6%)
Em 2012,
8 827 sociedades
exportavam mercadorias
para Angola
6º
(share: 3.2%)
Exportações
4 330
1 085 Serviços
1 332
(31%)
3 415
Importações
2 175
Bens
(69%)
1 931
1 312
149
2 998
1 1140
781
495
2007
42%
2011
Exportações de mercadorias e serviços
2012
2012
Serviços
(8%)
Bens
(92%)
2012
Em 2011,
7 899 sociedades
exportavam mercadorias
para Angola
Importações de mercadorias e serviços
Ranking e share enquanto cliente e fornecedor de Portugal (mercadorias)
Fontes: INE, Banco de Portugal.
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
17
ANGOLA
Comércio Internacional – Relações bilaterais
(mercadorias) com Portugal (II)
Top 10 das importações portuguesas de Angola, 2012
Produtos (N.C. 4)
2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais
betuminosos
2711 - Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos
gasosos
9101 - Relógios de pulso, relógios de bols o e relógios
semelhantes (incluídos os contadores de tempo dos
mes mo tipos ), com caixa de metais preciosos ou de
metais
folheados
ou torrado
chapeados
de metais preciosos
0901
- Café,
mesmo
ou descafeinado;
cas cas e
películas , de café; sucedâneos do café contendo café em
qualquer proporção
8517 - Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia,
por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio,
combinados com auscultadores s em fio
4403 - Madeira em bruto, m esm o descascada,
desalburnada ou es quadriada (excepto a madeira
simplesmente desbas tada ou arredondada)
8426 - Cábreas ; guindas tes, incluídos os de cabos;
pontes rolantes e outros guindastes (excepto automóveisgrua e os vagões-grua para a rede ferroviária); pórticos
de des
carga ou detravertinos,
movimentação,
pontes-guindastes
2515
- Mármores,
granitos
belgas e outras ,
pedras calcárias de cantaria ou de construção, em
blocos ou placas
8703 - Automóveis de pass ageiros e outros veículos
automóveis principalmente concebidos para trans porte
de pes soas
9102 - Relógios de pulso, relógios de bols o e relógios
semelhantes , incluídos os contadores de tempo dos
mes mos tipos (excepto os de m etais precios os ou de
metais folheados ou chapeados de metais preciosos)
Fonte: UN Comtrade, DESA/UNDS.
2012
(EUR Milhões)
Share
(%)
TCMA07-12
(%)
1 746.0
98.0
36.6
30.7
1.7
1.0
Top 10 das exportações portuguesas para Angola, 2012
2012
(EUR Milhões)
Share
(%)
TCMA07-12
(%)
2203 - Cervejas de malte
149.5
5.0
15.7
n.d.
9403 - Móveis e suas partes, não es pecificadas nem
compreendidas noutras posições
97.7
3.3
12.6
0.1
n.d.
7308 - Construções e suas partes (pontes e elementos
de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares colunas ,
armações, extruturas para telhados, portas e janelas)
97.3
3.2
18.4
0.7
0.0
43.5
2204 - Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos
enriquecidos com álcool; m osto de uvas excluídos os da
posição 2009
86.5
2.9
12.9
0.5
0.0
35.5
3004 - Medicamentos
70.3
2.3
18.0
0.3
0.0
10.8
66.1
2.2
256.0
0.2
0.0
n.d.
62.6
2.1
31.2
0.2
0.0
164.5
60.3
2.0
8.1
0.1
0.0
20.2
54.4
1.8
11.5
0.1
0.0
n.d.
46.2
1.5
16.7
Produtos (N.C. 4)
7214 - Barras de ferro ou aço não ligado, s imples mente
forjadas, laminadas , estiradas ou extrudadas , a quente,
incluídas as que tenham sido s ubmetidas a torção
8537 - Quadros , painéis, consolas, cabinas, armários e
outros suportes , com dois ou mais aparelhos das
posições 8535 ou 8536, para comando eléctrico ou
1601 - Enchidos e produtos s emelhantes, de carne, de
miudezas ou de s angue; preparações alimentícias à
base des tes produtos
8544 - Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, e
outros condutores , isolados para us os eléctricos; cabos
de fibras ópticas
2202 - Águas , incluídas as águas minerais e as águas
gaseificadas, adicionadas de açúcar
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
18
ANGOLA
Oportunidades de exportação de mercadorias (I)
Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) angolanas, com capacidade
portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar o volume de exportações
portuguesas para Angola.
Top 10 das Oportunidades de exportação para o Angola
6405 - Calçado com sola exterior de borracha ou plástico e parte superior de
outras matérias
9401 - Assentos, mesmo transf ormáveis em camas, e suas
partes, não especif icadas nem compreendidas noutras posições
7210 - Produtos laminados planos, de f erro ou aço não ligado, de
largura = > 600 mm
9403 - Móveis e suas partes, não especif icadas nem
compreendidas noutras posições
4011 - Pneumáticos novos, de borracha
2204 - Vinhos de uvas f rescas, incluídos os vinhos
enriquecidos com álcool; mosto de uvas;
8481 - Torneiras e válvulas (incluídas as redutoras de
pressão e as termostáticas)
7214 - Barras de f erro ou aço não ligado, f orjadas,
laminadas, estiradas ou extrudadas
8711 - Motocicletas, incluídos os ciclomotores, e
outros ciclos equipados com motor auxiliar,
7308 - Pontes e seus elementos, comportas,
torres, pórticos, extruturas p/ telhados, portas e
janelas
Fontes: UN Comtrade, DESA/UNDS, OCDE, ES Research - Research Sectorial.
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
19
ANGOLA
Oportunidades de exportação de mercadorias (II)
Top 10 das Oportunidades de exportação para Angola
(Valores e ranking das importações angolanas mundiais)
2012
(EUR Milhões)
Rank 2012
9403 - Móveis e suas partes, não especificadas nem compreendidas noutras posições
270.0
7
1.8
40.7
2.8
8481 - Torneiras e válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas)
244.4
8
1.6
4.6
22.0
7308 - Pontes e seus elementos, comportas, torres, pórticos, extruturas p/ telhados, portas e
janelas
223.1
10
1.5
34.6
0.7
8711 - Motocicletas, incluídos os ciclomotores, e outros ciclos equipados com motor auxiliar,
mesmo com carro lateral; carros laterais
180.8
12
1.2
67.9
4.3
7214 - Barras de ferro ou aço não ligado, forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas
148.3
18
1.0
32.7
2.8
2204 - Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mosto de uvas;
128.1
23
0.9
20.8
2.0
4011 - Pneumáticos novos, de borracha
115.0
27
0.8
62.9
1.9
7210 - Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura = > 600 mm
105.9
32
0.7
34.1
5.3
9401 - Assentos, mesmo transformáveis em camas, e suas partes, não especificadas nem
compreendidas noutras posições
84.8
48
0.6
117.8
2.6
6405 - Calçado com sola exterior de borracha ou plástico e parte superior de outras matérias
21.4
150
0.1
173.7
8.5
Produtos (N.C. 4)
Share 2012 Taxa Variação
(%)
2011-2012 (%)
TCMA09-12
(%)
Fontes: UN Comtrade, DESA/UNDS, OCDE, ES Research - Research Sectorial.
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
20
ANGOLA
Oportunidades de exportação de mercadorias (III)
Nuvem de Oportunidades de exportação para Angola
Produtos agrícolas e alimentares
Máquinas e Aparelhos
0303 - Peixes congelados (exceto os filetes de
peixes)
8544 - Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais,
isolados; cabos de fibras óticas
8537 - Quadros, painéis, consolas, cabinas,
0808 - Maçãs, peras e marmelos, frescos
armários e outros suportes
2402 - Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou 8536 - Aparelhos para interrupção, seccionamento,
dos seus sucedâneos
proteção, derivação, ligação ou conexão
1604 - Preparações e conservas, de peixes; caviar 8419 - Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos
e sucedâneos de ovas de peixe
eletricamente
1509 - Azeite de oliveira e suas frações, mesmo
8426 - Cábreas; guindastes, incluídos os de cabos;
refinados, mas não químicamente modificado
pontes rolantes e outros guindastes
Vestuário e Calçado
6104 - Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos,
vestidos, saias, saias-calças, calças
5208 - Tecidos de algodão, contendo, em peso = >
85%, de algodão, com peso = < 200 g/m²
6309 - Cobertores e mantas, artigos têxteis p/ mesa
e interiores, calçado e chapéus
6103 - Fatos, conjuntos, casacos, calças,
jardineiras, calças curtas e calções, de malha
6302 - Roupas de cama, mesa, toucador ou
cozinha, de qualquer matéria têxtil
Material de Transporte
Minerais, Minérios
Outros
8903 - Iates e outros barcos e embarcações de
recreio ou de desporto; barcos a remos
8708 - Partes e acessórios para tratores, autocarros
e veículos automóveis
8907 - Balsas, reservatórios, caixões, boias de
amarração, boias de sinalização
8702 - Veículos automóveis para o transporte de = >
10 pessoas
8701 - Tratores (veículos a motor) (exceto os carrostratores da posição 8709)
6913 - Estatuetas e outros objetos de
ornamentação, de cerâmica
6810 - Obras de cimento, de betão (concreto) ou de
pedra artificial, mesmo armadas
6904 - Tijolos para construção, tijoleiras, tapa-vigas
e produtos semelhantes, de cerâmica
7013 - Objetos de vidro para serviço de mesa,
cozinha, toucador, escritório, ornamentação
2523 - Cimentos hidráulicos, incluídos cimentos não
pulverizados, denominados clinkers
7312 - Cordas, cabos, entrançados, lingas e
artefactos semelhantes, de ferro ou aço
7306 - Tubos e perfis ocos (p.ex.: soldados,
rebitados, agrafados), de ferro ou aço
8207 - Ferramentas intercambiáveis para
ferramentas manuais, mesmo mecânicas
7321 - Aquecedores, fogões de sala, caldeiras de
fornalha, fogões de cozinha, grelhadores
8301 - Cadeados, fechaduras e ferrolhos (de chave,
de segredo ou elétricos), de metais
Fontes: UN Comtrade, DESA/UNDS, OCDE, ES Research - Research Sectorial.
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
21
Contexto Económico do País
Estrutura Setorial
Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium
Oferta Internacional do GBES
Contactos
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
ANGOLA
Apoio à Internacionalização do GBES (I)
O BES é o banco nacional com maior presença internacional e com a melhor oferta internacional: pelo 7º ano
consecutivo foi galardoado com o prémio “The Best Trade Finance Bank”.
E.U.A
Espanha:
Sucursal
Reino Unido:
Sucursal BES e
BESI
França:
Subsidiária
BES Vénétie
Luxemburgo:
Sucursal
Polónia:
Itália:
Banco delle Tre Subsidiária BES e
Venezie
BESI
Nova Iorque:
Sucursal BES e
BESI
China:
Escritório de
representação
Miami:
Subsidiária ES Bank
of Florida,
Hong Kong:
Subsidiária
BESI
Macau:
Subsidiária
BES Oriente
Mumbai:
BESI
México:
Escritório de
representação BES e
BESI
Venezuela:
Sucursal
Brasil:
Subsidiária
BESI
Triângulo
Estratégico:
África-Brasil–
Península
Ibérica
Cabo Verde:
BES Cabo
Verde
Marrocos: Argélia:
Banque
Banque
Marocaine du Extérieur
Commerce d'Algérie
Extérieur
Líbia:
Subsidiária
Aman Bank
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
África do Sul:
Escritório de
representação
BES
Angola:
Subsidiária
BES
Angola
Moçambique:
Moza Banco
23
ANGOLA
Apoio à Internacionalização do GBES (II)
BES Angola é um Banco sólido e diversificado que, no mercado doméstico (38 balcões no final de 2010, com
a perspetiva de chegar aos 68 balcões no final de 2012), proporciona serviços financeiros de alta qualidade
aos seus clientes, caracterizados pela inovação, diversificação e reconhecimento internacional.
BESA ACTIF
(Fundos Mutualistas)
BESA ACTIF
(Fundos de Pensões)
BESA Leasing
Multipessoal
Angola
BESA Factoring
Seguros
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
• Melhor Grupo Bancário em Angola
2010, World Finance
• Melhor Grupo Bancário na África SubSahariana em 2010, World Finance
• Melhor Trade Finance em Angola 2010,
Global Finance
• Melhor Banco 2010, Global Finance
• Melhor Banco em Angola 2010, EMEA
Finance
• Banco do Planeta, distinção da UNESCO
24
ANGOLA
Apoio à Internacionalização do GBES (III)
O Espírito Santo Investment Bank está presente em Angola através do Gabinete de Banca de
Investimento (GBI) criado em parceria com o BESA.
Esta estrutura é fundamentalmente orientada para o apoio local ao BESA, nas seguintes atividades:
•
Análise, avaliação e estruturação de financiamentos de médio e longo prazo de entidades públicas,
no âmbito do Programa de Reconstrução Nacional (PRN) e de projetos de investimento privado, em
diversos setores de atividade económica incluindo: construção e modernização de infraestruturas;
real estate; cimentos e materiais de construção, agro-indústria; alimentação e bebidas, distribuição;
etc.
•
Assessoria na execução de mandatos de corporate banking (M&A), numa perspetiva doméstica e
cross border tirando partido do posicionamento multi-geográfico do GBES.
•
Assessoria a empresas angolanas na adequação da sua estrutura de capitais; na reestruturação
operacional e financeira; nas suas candidaturas a programas de incentivos e apoios financeiros do
Estado Angolano, etc.
•
Apoio à expansão e internacionalização das empresas portuguesas e angolanas, incluindo a
identificação, seleção e constituição de parcerias de negócios, no mercado local e internacional.
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
25
ANGOLA
Apoio à Internacionalização do GBES (IV)
UNIDADE INTERNACIONAL PREMIUM: 5 Desks de equipas geograficamente
especializadas
Gestores de Negócio Internacional
&
Gestores de Instituições Financeiras
Mercados
Maduros &
China
Europa de
Leste, Ásia
& Médio
Oriente
América
Latina
Norte de
África &
Turquia
África
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
26
Contexto Económico do País
Estrutura Setorial
Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium
Oferta Internacional do GBES
Contactos
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
Angola
Oferta Internacional do GBES
Uma Oferta Global e Inovadora no Apoio à Internacionalização das Empresas Portuguesas
ES Research:
Informação de Mercados
Banca de Investimento
Grupo Multipessoal
Estudos macro-económicos;
Project Finance;
Recrutamento de quadros especializados (M Search);
Estudos setoriais;
M&A;
Mark et research.
Corporate Finance.
Outsourcing, trabalho temporário, formação e
consultoria com presença em Angola e Espanha.
Banca Comercial
Business Development;
Apoio na Abertura de Conta / KYC;
Capital de Risco
Apoio como parceiro de projetos de
internacionalização;
Tranquilidade
Seguros de transporte internacional.
Apoio controlo/centralização de tesouraria;
Cobertura de Risco Cambial;
Apoio à Exportação/Importação; Trade
Finance; Financiamento ao Importador;
Garantias Bancárias / Stand By Letter
of Credit.
Factoring internacional - acordo com a
Eurofactor para uso da respetiva cobertura
europeia;
Apoio na procura de parceiros de negócio.
ES Ventures;
ES Capital;
2bCapital;
Espírito Santo Rockefeller Global Energy
Fund.
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
28
Contexto Económico do País
Estrutura Setorial
Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades
Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium
Oferta Internacional do GBES
Contactos
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
Unidade Internacional Premium
Diretor Coordenador
Ricardo Bastos Salgado
[email protected]
Diretor Coordenador
Miguel Frasquilho
[email protected]
Francisco Mendes Palma
[email protected]
Susana Barros
[email protected]
Luís Ribeiro Rosa
[email protected]
Paulo Talhão Paulino
[email protected]
Conceição Leitão
[email protected]
João Pereira Miguel
[email protected]
Patrícia Agostinho
[email protected]
Salvador Salazar Leite
[email protected]
Miguel Bidarra
[email protected]
José Manuel Botelho
[email protected]
Head Sectoral Strategist
Marta Mariz
Diretora de Negócio Internacional e
Instituições Financeiras
[email protected]
Desk África
Research Sectorial
Bruno Pereira
Negócio Internacional
Instituições Financeiras
[email protected]
Disclaimer
O estudo foi realizado pelo “Espírito Santo Research - Research Sectorial ” com um objetivo meramente informativo e tem por base informações obtidas a partir do site da UN Comtrade
(United Nations Commodity Trade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/Statistics Division) em http://comtrade.un.org/db/. O conteúdo dos estudos efetuados pelo
“Espírito Santo Research – Research Sectorial” é sempre baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados,
fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o “Espírito Santo Research - Research Sectorial” não garante a sua exatidão ou integralidade. As Informações/opiniões expressas
nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, não vinculando o “Espírito Santo Research – Research Sectorial”, e não
assumindo este qualquer compromisso de atualização da informação ora prestada. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento.
O “Espírito Santo Research – Research Sectorial” não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões
emitidas não vinculam o BES, não podendo o BES, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexatidões da informação
constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente
mencionada.
ISKO Angola
Unidade Internacional Premium / ES Research - Research Sectorial / Departamento de Desenv olv imento Internacional
30