PROCEDIMENTO – VTWEB
DOC – V.01.VSB
VTCLIENT- CLIENT
VSB CARD
VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA.
SISTEMA AUTOMÁTICO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA
MANUAL DO VTWEB – CLIENT
CADASTROS /PEDIDOS
E PROCEDIMENTOS
Resumo
Esse manual tem como o seu objetivo principal a orientação de uso do
SISTEMA AUTOMATIZADO VTWEB CLIENT.
ORIGEM
DATA DE CRIAÇÃO:
VERSÃO
AUTOR:
VIACAO SAO BENTO LTDA
02.04.2014
1.1
DEIVID MONTEIRO
ULTIMA ALTERAÇÃO:
TIPO DE DOC.
ALTERADO:
31.08.2014
DOC.V01.VSB
DEIVID MONTEIRO
PROCEDIMENTO – VTWEB
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Sumário
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
RESUMO DAS ATIVIDADES
CADASTRAMENTO DA EMPRESA
CONHECENDO OS MENUS DA TELA PRINCIPAL
CADASTRO DO COLABORADOR
CRIAÇÃO DE PEDIDO
IMPRESSÃO DO BOLETO BANCÁRIO
PROCESSO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS
LIBERAÇÃO DE CARTÕES
RELATÓRIOS
PG.02
PG.03
PG.09
PG.12
PG.16
PG.20
PG.23
PG.27
PG.28
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RESUMO DAS ATIVIDADES.
Após execução do procedimento DOC-V.01.VSB estarão concluídos os seguintes itens:
 Etapas:




Criação de Cadastro da Empresa, dados da Empresa, Razão Social, CNPJ e afins.
Criação dos Cadastros dos Funcionários, vinculados a essa Empresa.
Criação do Pedido, inclusão de novos pedidos de Vale Transporte para os funcionários.
Impressão do Boleto Bancário: Após o Pedido será gerado automaticamente o boleto para
pagamento via internet ou impresso.
 Impressão do cartão do funcionário: Após o boleto ser pago será impresso o cartão do
funcionário novo e estará disponível para retirar o CARTÃO em uma das nossas unidades
de atendimento Viação São Bento LTDA.
 Desbloqueio do cartão: Após a impressão do novo cartão do funcionário, a empresa fará o
desbloqueio do cartão: Sistema de segurança do cartão.
Atenção: Todo o cadastro é de responsabilidade do operador, tenha sempre em mão o procedimento
para auxiliá-lo.
CRIAÇÃO DO
PEDIDOS PARA
OS
FUNCIONÁRIOS
DE VT
IMPRESSÃO DO
BOLETO
BANCÁRIO
IMPRESSÃO DO
COMPROVANTE
DE PAGAMENTO
DO PEDIDO OU
EXCLUSÃO
OPERACIONAL
CRIAÇÃO DE
PEDIDOS DE
VALE TRANSPORTE
BOLETO
DADOS DOS
FUNCIONÁRIOS
ATRAVÉS DE
IMPORTÃÇÃO
OU ENTRADA
MANUAL
PEDIDO ONLINE
DADOS DA
EMPRESA
CADASTROS DOS
FUNCIONÁRIOS
CADASTRO DA EMPRESA
FLUXOGRAMA:
DESBLOQUEIO
DO CARTÃO
SUSPENSÃO DE
ATIVADADE DO
CARTÃO
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CADASTRAMENTO DA EMPRESA
1. Seja bem-vindo ao nosso sistema de venda automatizada que proporcionará agilidade e
praticidade na compra de créditos virtuais.
O Link do portal de acesso é: http://vsbcard.viacaosaobento.com.br
Se você que é uma nova empresa e não tem o cadastro no sistema deverá clicar no
ícone: Usuário não cadastrado:

Para Pessoa Jurídica que deseja se cadastrar, clique aqui.
Mas se você já efetuou o cadastro em nosso sistema, basta entrar com CNPJ e senha.
FIGURA – A01
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CADASTRAMENTO DA EMPRESA
2. Começaremos a orientação de como cadastrar no sistema: Tenha em mãos os dados abaixo
FIGURA – A01, os campos (*) são obrigatórios para conclusão do cadastro;
FIGURA – A01
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CADASTRAMENTO DA EMPRESA
3 - Após o preenchimento dos dados da Empresa, você deverá entrar com o CEP ou nome da rua
da Empresa e clicar no link clique aqui para localizar o CEP, automaticamente os dados como
ENDEREÇOS, CIDADE, BAIRRO serão completados, outros importantes dados deverão ser
preenchido após a inclusão do enderenço, tendo feito isso, clique no botão “Incluir endereço”
conforme ilustração da FIGURA – A02
FIGURA – A02
4 – Observe que após inclusão do endereço, acrescentará uma tabela conforme FIGURA – A03.
FIGURA – A03
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CADASTRAMENTO DA EMPRESA
5 – Digite o texto de segurança, conforme a FIGURA – A04
FIGURA – A04
6 – Ler o contrato de Adesão do Sistema, clicar na caixa de seleção “Li e concordo com os termos
do Contrato de Adesão do Sistema”, conforme a FIGURA – A05
Figura – A05
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CADASTRAMENTO DA EMPRESA
7 – Após conferir os dados preenchidos acima clique no botão CONFIRMAR, em seguida
aparecerá uma mensagem de alerta sobre o informativo de inclusão do cadastro da
EMPRESA, conforme FIGURA – A06. Um e-mail será enviado automaticamente a Viação São
Bento LTDA, onde um dos nossos colaboradores irá liberar o cadastro e será enviado um email automático ao e-mail cadastrado, informando que o cadastro foi liberado, assim, poderá
efetuar o login com o CNPJ e a senha cadastrada pelo Cliente.
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CADASTRAMENTO DA EMPRESA
8 – Para efetuar o login no Sistema VTWEB Client: deverá inserir o CNPJ e a SENHA e clicar no
botão OK, conforme a FIGURA – A07
9 – Ao efetuar o login no Sistema VTWEB Client, uma nova tela de aviso surgirá, esta tela nada
mais é que um contador de informação do status dos Cartões com as seguintes informações:
Cartões Pendentes para desbloqueio (Sistema de Segurança do cartão); Quando criado um
cadastro novo e Impresso o novo cartão, esse cartão impresso é bloqueado automaticamente
até chegar à Empresa, assim mantendo a segurança dos créditos comprados para esse cartão.
Após chegar esse cartões na Empresa, o Departamento de RH irá desbloquear esse cartão e
entregar para o colaborador.
Cartões Pendentes para Impressão: Contadora de cartões pendentes para serem impressos na
Viação São Bento LTDA – Cartões
Novos Funcionários Cadastrados: Todos os novos funcionários cadastrados no sistema VTWEB
Client, aumentará esse contador.
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CONHECENDO O MENU DA TELA PRINCIPAL
10 – Tela principal do sistema VTWEB Client, ao lado esquerdo fica o menu do sistema, onde
usuário poderá navegar clicando em cada link:







Dados Cadastrais
Grupo Usuários
Funcionários
Pedidos
Cartões
Relatórios
Sair.
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CONHECENDO O MENU DA TELA PRINCIPAL
11 – Conhecendo o menu DADOS CADASTRAIS: Ao clicar no DADOS CADASTRAIS, abrirá um sub
menu com as opções de: ATUALIZAR DADOS, onde à direita carregará as informações
cadastradas, assim você poderá atualizar os dados ou corrigir dados cadastrais e após
intervenção de alguma alteração deverá clicar em no botão Atualizar Dados.
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CONHECENDO O MENU DA TELA PRINCIPAL
12 – No link TROCAR SENHA, a qualquer momento o usuário poderá trocá-la, colocando a senha
atual, e depois a NOVA SENHA após confirmada clique no BOTÃO ALTERAR. Pronto sua senha
foi alterada.
13 – No link do GRUPO DE FUNCIONÁRIOS, poderemos organizar os funcionários por GRUPO.
Pode ser incluído um novo GRUPO (link Incluir) ou ATUALIZADO (link Atualizar). Para Incluir um
novo GRUPO deve-se clicar no link Incluir após digitar o nome do GRUPO, por exemplo: 22
PASSAGENS, clicar no Botão Incluir. No caso desse grupo coloquei todos os funcionários que
recebem 22 passagens no mês, você pode adotar qualquer lógica para organizar os seus
colaboradores.
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CONHECENDO O MENU DA TELA PRINCIPAL – CADASTRO DO COLABORADOR
14 – No link FUNCIONÁRIOS, Para incluir um funcionário novo no sistema clique no link
INCLUIR, preencher os dados iniciais CPF e RG, após os demais dados.
Informações Importantes:
Grupo: Adicionar o cadastro do funcionário a um grupo de cadastro.
Valor de uso diário em R$: Esse item tem que ser preenchido facilitando as formas de
pedidos que veremos adiante. Por exemplo, colocamos 7,70 valores equivalentes de 2 passagens.
Após clicar no BOTÃO INCLUIR, pronto: Colaborador incluído com sucesso.
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CONHECENDO O MENU DA TELA PRINCIPAL – CADASTRO DO COLABORADOR
15 – Para visualizar ou atualizar os funcionários cadastrados, clicar no link atualizar retornará
uma lista de Funcionários onde as informações básicas retornaram em uma grade, código,
nome, grupo, n° documento, status, nº cartão, status do cartão, data de cadastramento e
atualização. Para interatividade no cadastro é necessário clicar no código no código de cadastro.
16 – Importação de funcionários é usada para cadastro de funcionários em massa, ou seja, a
Empresa gera um arquivo a partir da listagem de funcionários da Empresa, exatamente nas
configurações informada no sistema VTWEB Client, no link instruções.
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CONHECENDO O MENU DA TELA PRINCIPAL – CADASTRO DO COLABORADOR
17 – No link PROCESSAR, você deverá procurar o arquivo de importação que é feito de acordo
com a instrução anterior, clicar em PROCURAR, após selecionar o arquivo, clicar no botão
PROCESSAR. Caso tenha dúvidas solicitar ao setor de cartão da Viação São Bento LTDA uma
amostra do arquivo de Importação.
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CONHECENDO O MENU DA TELA PRINCIPAL – CADASTRO DO COLABORADOR
18 – Após clicar no botão PROCESSAR, para verificar o andamento do processamento da
importação, clicar no link, status na grade de informações terá o status do arquivo encaminhado
para processamentos só aguardar status de arquivo em processamento, para que ele se efetue
com sucesso.
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CRIAÇÃO DE PEDIDO.
19 – No link PEDIDO > Incluir, efetuar um novo PEDIDO. Selecione o tipo de pedido. Temos 3 tipos:
Valor por usuário – onde você seleciona o valor por usuário selecionando todos ou só os
personalizando.
Por quantidade de dias úteis – Onde você poderá utilizar os grupos funcionários cadastrado
anteriormente.
Base em um pedido anterior – Onde você selecionará um pedido já feito anteriormente será
uma cópia do pedido anterior com todos os valores e funcionários informados.
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CRIAÇÃO DE PEDIDO.
20 – Selecionado valor por usuário, irá automaticamente para o passo 2, digite o valor desejado
e adicione as todos ou personalize o pedido selecionando alguns funcionários de acordo com a
necessidade de compra. Após clicar no botão ADICIONAR para atribuir o valor colocado no
campo VALOR, você irá para próximo PASSO.
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CRIAÇÃO DE PEDIDO.
21 – No passo 3 é a data que deve selecionar para o sistema liberar o crédito automático,
optando pela liberação automática é necessário que data de liberação de recarga seja posterior
a data provisionada de pagamento, segue algumas orientações:
1 – A recarga nos veículos e terminas estará disponível no terceiro dia útil após a data escolhida
para pagamento do boleto.
2 – Apenas os pedidos efetivamente pagos serão enviados para os veículos e terminais.
3 – Boletos pagos até as 15 horas de um dia útil serão compensados no dia seguintes. Após
este horário e nos finais de semanas, a compensação somente será efetivada após 2 dias
úteis.
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CRIAÇÃO DE PEDIDO.
22 – No Passo 4 é a Finalização do Pedido, todas as informações serão apresentadas nessa tela:
Soma dos valores do pedido, data de criação do pedido, data de liberação do pedido e listando
todos os colaboradores beneficiários escolhido anteriormente, após devidas conferências, clicar
em finalizar o pedido clicando sobre o botão Finalizar Pedido.
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IMPRESSÃO DO BOLETO BANCÁRIO.
23 –Ao clicar no link HISTÓRICO DE PEDIDO, aparecerão todos os pedidos efetuados no sistema
VTWEB_CLIENT:
Para os novos pedidos o ícone BOLETO estará disponível para geração do boleto, basta clicar
sobre o ícone e gerar o boleto.
Para os pedidos pagos o ícone RECIBO estará disponível para geração do comprovante, basta
clicar sobre o ícone e gerar o comprovante de pagamento.
Para excluir um pedido, basta clicar sobre o X e o pedido será excluido.
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IMPRESSÃO DO BOLETO BANCÁRIO.
24 – Ao clicar no link boleto, retornará uma segunda tela, onde o boleto bancário estará
disponível para imprimir, como a figura.
25 - Segue o Boleto ampliado com mais detalhes na figura abaixo.
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IMPRESSÃO DO BOLETO BANCÁRIO.
26 – Após o pagamento e compensação no Banco, o link do boleto desse pedido pago e
compensado, ficará acessível e será habilitado o link do recibo desse pedido, assim
disponibilizado para impressão.
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PROCESSO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS
27 – Importação de pedido, o sistema VTWEB_CLIENT é utilizado para efetuar importação de
pedido. No link INSTRUÇÕES, segue as regras para gerar um arquivo de pedido.
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PROCESSO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS
28 – Após criar o arquivo de importação de pedidos, clique no link IMPORTAR > PROCESSAR, no
BOTÃO PROCURAR, onde está o arquivo para importar. Observação: leia as informações no site
no campo acima, limitações de registros.
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PROCESSO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS
29 – Selecione o arquivo a ser importado, após clique no botão PROCESSAR.
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PROCESSO DE IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS
30 – No link Status, terá as informações de processamento do pedido. Processado com sucesso.
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LIBERAÇÃO DE CARTÕES
31 – Após o Cartão Impresso na Viação São Bento, tendo os cartões pela Empresa ou
Funcionário, terá que efetuar o desbloqueio desses cartões no sistema de segurança. No link
Cartões > Confirmar Recebimento, selecione os cartões que deseja ser desbloqueado, clique no
botão Confirmar, nos que foram selecionados, ou Confirmar todos onde todos os cartões serão
desbloqueados.
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RELATÓRIOS
33 – No link RELATÓRIOS, apareceram os relatórios disponíveis no Sistema VTWEB_CLIENT, três
relatórios de acompanhamento do sistema.
34 - Relatório, pedidos:
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RELATÓRIOS
35 – Relatório, Pedido por Mês.
36 – Relatório, Conta corrente da Empresa.
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RELATÓRIOS
36 – Relatório, Conta corrente da Empresa.
37 – Finalizado os procedimentos de Sistema VTWEB_Client.
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