Mecanismos de Financiamento para
a Indústria de P&G
Helena Tenório
Chefe do Departamento de Programas e Políticas do
BNDES
2 de julho de 2008
Parceria BNDES Petrobras
INVESTIMENTO
FINANCIAMENTO
Desenvolvimento da Indústria Nacional frente às
demandas do setor de P&G
Os 3 Níveis da PDP e o BNDES
BN
Nível Sistêmico
DES
Ações geradoras de externalidades positivas para o conjunto da atividade produtiva
Infra-estrutura de
energia, logística e
transporte
Infra-estrutura de C&T
BN
ES
DES
N
B
Capacitação e
Treinamento
BND
Funding para
investimento
Financiamento à
inovação
Arcabouço tributário
Financiamento à
Modernização
Ambiente Jurídico:
investimento e
inovação
DES
N
B
DES
Destaques Estratégicos
Ações que contribuem para o dinamismo e a sustentabilidade de longo prazo da economia
Micro e Pequenas
Empresas
DES
N
B
Regionalização
DES
N
B
Exportação
Integração Produtiva
da América Latina
DES
N
B
Nível Estrutural
DES
N
B
Produção Sustentável
DES
N
B
Ações focadas em sistemas produtivos, organizadas em programas de metas
DES
N
B
Programas mobilizadores em
áreas estraté
estratégicas
DES
N
B
Programas para fortalecer a
competitividade
DES
N
B
Programas para consolidar a
liderança
Petróleo, Gás Natural e Petroquímica
na PDP
Programas para consolidar a liderança
Estratégias: liderança mundial e conquista de mercados
Objetivo: (i) garantir a auto-suficiência em petróleo (ii) revitalizar e ampliar a participação da indústria nacional,
em bases competitivas e sustentáveis, na implantação de projetos de óleo e gás no Brasil e no exterior
Situação atual
Metas
Desafios
- Aumentar produção de
óleo e GLN para 2,4
milhões barris/dia em
2012 (1,8 milhões
barris/dia em 2007)
- Liderança tecnológica
- Encomendas adicionais de
U$ 5,2 bilhões para a
indústria brasileira e 245 mil
novos empregos
- Aumentar a produção de
gás natural para 637 mil
barris/dia em 2012 (273
mil barris/dia em 2007)
- Adensar cadeia
produtiva e capacitação
industrial
- Limitada capacitação
tecnológica da indústria
fornecedora de equipamentos
- Manter o conteúdo local
nos projetos em 75% em
2010 (75% em 2007)
- Participação do conteúdo
nacional no setor de petróleo
e gás natural foi ampliada de
57% para 75% desde 2003
Gestão
- Aumentar capacidade
produtiva
- Qualificação técnica
e profissional
PETROBRAS
O investimento até 2010 e o BNDES
Supondo taxa de crescimento
médio anual do PIB em 5%
Em % do PIB
22
Previsão
20,9
21
19,7
20
19
18,6
18,3
18
17,6
17,4
17,0
17
16,5
16,1
15,7
16
15,3
15
BNDES investimento/FBCF
2007 = 9,3% 2008 = 11,0% 2009 = ?
2010*
2009*
Fonte: IBGE e BNDES
2008*
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
14
2010 = ?
Contribuições BNDES: investimento e
inovação
Spreads e prazos para investimento
- Redução do spread básico médio: 1,4 => 1,1%
- Redução na intermediação financeira: 0,8 => 0,5%
- Redução do custo de financiamento a bens de capital:
- Spread básico: 1,5 => 0,90%
- 100% TJLP
- Duplicação prazo FINAME de BK para a indústria: 5 => 10 anos
Inovação: R$ 6 bilhões entre 2008 e 2010
- Crédito à inovação tecnológica (P&D): 4,5%, taxa fixa
- Crédito à inovação empresarial: TJLP + 0%
- Ampliação do apoio não reembolsável (FUNTEC): R$ 100 => R$ 400
milhões/ano (em 2008)
Criação de nova Área de Renda Variável para investimentos e
participações em empresas inovadoras
Diagnóstico da Competitividade da
Indústria de P&G e Atuação do BNDES
Instrumentos de Atuação do BNDES
AAÇÕES
ÇÕES
Pequenas
Empresas
AÇÕES GERAIS
Implantação / Ampliação
Implantação / Ampliação
Infra-Estrutura Industrial
Infra-Estrutura Industrial
Incentivo a produção
Incentivo a produção
doméstica de componentes
doméstica de componentes
AÇÕES
COMPLEMENTARES
Atualização e manutenção
Atualização e manutenção
tecnológica
tecnológica
Médias
Empresas
Grandes
Empresas
Associação com
Empresas
Estrangeiras
Linhas Indú
Indústria–
stria– Indú
Indústria de Bens de
Capital e demais indú
indústrias - Inv Fixo e
Capital de Giro Associado
Linha MPMEs – Inv.
Inv. Fixo e
Capital de Giro Associado
Linhas MPMEs – Aquisiç
Aquisição de Bens de
Capital e Leasing (FINAME
(FINAME,, FINAME
Fabricante, FINAME Leasing, Cartão BNDES
e FINEM) e Programas FINAMEFINAMEMODERMAQ,
MODERMAQ, FINAMEFINAME-Moderniza BK e
FINAME Componentes
Linhas Bens de Capital – Produç
Produção e
Comercializaç
Comercialização (FINAME
(FINAME,, FINAME Fabricante,
FINAME Leasing e FINEM) e Programas
FINAMEFINAME-MODERMAQ,
MODERMAQ, FINAMEFINAME-Moderniza BK
e FINAME Componentes
Linhas Inovaç
Inovação (FINEM) e FUNTEC (aplicaç
(aplicação não reembolsá
reembolsável –
direcionada a instituiç
instituições tecnoló
tecnológicas e de apoio com interveniência de
empresa)
Antecipaçãode
de
Antecipação
Recebíveis
Recebíveis
FIDC
Capitalizaçãodas
das
Capitalização
Empresas
Empresas
Participaç
Participação Acioná
Acionária (dIreta ou via Fundos)
FomentoaaExportação
Exportação
Fomento
Outras
Entidades
BNDESBNDES- exim - Pré
Pré-embarque, Pré
Pré-embarque Especial, Pré
Pré-embarque –
Empresa Âncora e Pré
Pré-embarque Ágil e Pó
Pós-embarque (supplier e buyer
credit);
credit); e REVITALIZA
Produtos
FINEM
BNDES AUTOMÁTICO
FINAME, FINAME AGRÍCOLA e FINAME LEASING
BNDES-EXIM
EMBARQUE
ÂNCORA
PRÉ-EMBARQUE, PRÉ-EMBARQUE ÁGIL, PRÉESPECIAL,
e
PRÉ-EMBARQUE
EMPRESA
BNDES-EXIM PÓS-EMBARQUE – SUPPLIER CREDIT e BUYER
CREDIT
LIMITE DE CRÉDITO
CARTÃO BNDES
SUBSCRIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Cartão BNDES
Crédito rotativo, pré-aprovado
Limite de até R$ 250 mil por cartão
Taxa de juros – Fixa Mensalmente
Prazo em prestações fixas
Portal de Operações
122 mil cartões emitidos
5 mil fornecedores
67 mil produtos
SUBSCRIÇÃO
SUBSCRIÇÃO DE
DE VALORES
VALORES MOBILIÁRIOS
MOBILIÁRIOS
O
O Papel
Papel do
do BNDES
BNDES nas
nas Diferentes
Diferentes Fases
Fases de
de Uma
Uma Empresa
Empresa
Ofertas
Secundárias
9 Novos
Fundos
CRIATEC
MERCADO
DE CAPITAIS
Venture
Capital
Empresas
Maduras
Capital
Semente
Empresas
Emergentes
Empresas
Iniciantes
“Early Stage”
Semente
Empresas
Nascentes
“Start-Ups”
Private Equity
Fundos de
Governan
ça
Governança
Oferta
Pública
Inicial
PRODUTO SUBSCRIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios – FIDCs
Tipo de Fundo
Participação do Banco
empresas pertencentes a cadeias produtivas/fornecedoras até 25% do total das cotas seniores
financiamento de curto prazo de projetos em capital fixo
até 80% do total das cotas seniores
* até R$ 120 milhões por Fundo
Fundos Mútuos Fechados
Tipo de Fundo
Participação do Banco
Participação (Private Equity) até 20% do patrimônio comprometido, limitada a R$ 60 milhões
Empresas Emergentes
até 30% do patrimônio comprometido, limitada a R$ 20 milhões
Subscrição de Debêntures Simples com Garantia Real, com Garantia
Flutuante ou sem Preferência (Quirografárias), em Ofertas Públicas
Apoio à Inovação
CAPITAL INOVADOR (FOCO NA EMPRESA) – Renda Variável e Renda Fixa
Apoiar esforços inovativos em linha com a estratégia das empresas e previstos nos Planos de
Investimento em Inovação, incluindo infra-estrutura física e ativos tangíveis e intangíveis (inclui
apoio a incubadoras e parques tecnológicos).
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (FOCO NO PROJETO) – Renda Variável e Renda Fixa
Apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com risco tecnológico e oportunidade de
mercado, compreendendo o desenvolvimento de produtos e/ou processos novos (pelo menos para o
mercado nacional) ou significativamente aprimorados.
FUNTEC – Aplicação não reembolsável
Apoiar projetos de natureza científica e tecnológica de interesse estratégico para o País realizados
por ITs e IAs, prioritariamente com a interveniência de empresas.
Programa Criatec
Fundo de capital semente destinado a empresas nascentes, atualmente localizado em 8 cidades
Linhas de Financiamento
Participação Máxima (%)
LINHA DE FINANCIAMENTO
Spread
Básico
(%a.a.)
Percentual Mínimo em
Cesta/IPCA/TJFPE
(%)
1,8
30
60
1,3
20
70
0,9
-
80
90
100
1,3
-
60
70
80
1,3
20
60
70
80
Demais
Regiões
Regiões no âmbito do
Desenvolvimento Regional
N e NE** e
MBMR*
MBMR* no N e NE**
INFRA-ESTRUTURA
- Petróleo - Desenvolvimento, produção e refino de petróleo
- Gás - Desenvolvimento, produção e processamento de gás
- Petróleo & Gás - Transporte e distribuição.
INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA
- Indústria de Bens de Capital
- Investimento fixo, inclusive máquinas e equipamentos, e capital
de giro associado
- Capital de giro destinado a produção de Bens de Capital
- Agropecuária e Demais Indústrias
AÇÕES TRANSVERSAIS
- Inovação
4,5 (taxa fixa)
- Inovação Tecnológica
100
0,0
-
100
0,9
-
100
1,3
-
60
no mínimo
1,0
n/a
100
0,9
-
- Leasing de Equipamentos
1,8
-
60
- Importação de Equipamentos, sem similar nacional
1,8
100
60
- Concorrência Internacional (Equipamentos e Serviços)
0,9
-
80
0,9
-
1,3
100
- Capital Inovador
- MPMEs, exceto importação, produção e leasing de BK e
internacionalização.
- Apoio às Exportações - BNDES-exim
- Pré-embarque Bens do Grupo I
- Pós-embarque Supplier´s e Buyer´s Credit
- Comercialização de Bens de Capital
- Aquisição de forma isolada ou vinculada a projetos
80
90
100
- Responsabilidade Sócio-Ambiental
- Apoio a projetos de eficiência energética
80
90
100
- Meio-ambiente
- Internacionalização
60
Linhas de Financiamento
Participação Máxima (%)
LINHA DE FINANCIAMENTO
Spread
Básico
(%a.a.)
Percentual Mínimo
em
Cesta/IPCA/TJFPE
(%)
Demais
Regiões
Regiões no âmbito do
Desenvolvimento
Regional
N e NE** e
MBMR*
MBMR* no
N e NE**
BNDES AUTOMÁTICO
- MPMEs, exceto importação
0,9
-
100
- Bens de Capital - Aquisição vinculada a projetos e investimento para Indústria
de Bens de Capital
0,9
-
80
90
100
- Infra-estrutura, Demais Indústrias, Agropecuária e Turismo
1,3
20
60
70
80
- Comércio e Serviços
1,8
30
60
- MPMEs, exceto importação, Capital de Giro destinado à produção de Bens de
Capital e leasing de Bens de Capital
0,9
-
100
- Aquisição de forma isolada ou vinculada a projetos
0,9
-
80
- Leasing de Equipamentos
1,8
-
60
- Capital de Giro destinado à produção de Bens de Capital
1,3
-
60
- Importação de Equipamentos, sem similar nacional
1,8
100
70
80
- Concorrência Internacional (Equipamentos e Serviços)
0,9
-
FINAME, FINAME AGRÍCOLA E FINAME LEASING
TODOS OS PRODUTOS
60
80
Seminário Petrobras - BNDES
Obrigada!
Contato: [email protected]
www.bndes.gov.br