MATRIZ DE SELEÇÃO DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS Abril/2013 1 Matriz de Atratividade – Seleção de Portfólio O presente trabalho tem por objetivo, selecionar, dentre diversas indicações de oportunidades de negócios, quais as que apresentam condições mais favoráveis para investimento, e, caso necessário, serem avaliadas com maior profundidade. Para confirmar as tendências e percepções do ambiente de negócios, procura-se analisar as várias potenciais oportunidades e respectivos segmentos em relação a fatores primordiais, descritos a seguir: a) a atratividade de mercado de cada uma delas, conjugando, quando necessário, as referências históricas com as da conjuntura atual, ou seja, a identificação das condições do mercado para a exploração de oportunidades, pesando as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis; b) a competitividade apresentada, de modo geral, pelos diversos segmentos em relação a aspectos considerados essenciais, ou seja, as condições de ação, pesando os pontos fortes e fracos; c) a sustentabilidade, segundo preceitos da ecologia industrial; e d) a inovação, identificada quanto ao desenvolvimento de novos produtos e processos. Para tanto, adota-se como base o modelo da matriz de atratividade desenvolvida pela McKinsey (Matriz GE), adaptada, de forma genérica, as diversas variáveis, tanto de mercado como de necessidades relevantes para os segmentos avaliados. Desta forma, as oportunidades foram avaliadas a partir de duas referências, dispostas cartesianamente em uma representação bidimensional. Um eixo mede a atratividade mercadológica da oportunidade, isto é, a representatividade atual do segmento no mercado e perspectivas de crescimento. Normalmente, a posição é dividida em três níveis de intensidade: baixa, média e alta atratividade mercadológica. O outro eixo mede a atratividade do segmento, em relação a aspectos relevantes para abertura do negócio como barreiras (legais, novos entrantes, investimentos, etc.), potencialidade de exploração de recursos que coloquem o segmento em um patamar razoável de disputa, bem como a possibilidade de inovar e agregar preceitos sustentáveis. Também se estabeleceu três níveis de intensidade para estas variáveis: baixa, média e alta atratividade. 2 O diagrama resultante do cruzamento desses dois eixos produz nove áreas que representam condições gerais de investimento, que, por sua vez, podem ser condensadas em três áreas (baixa, média e alta). Vale destacar que a aplicação do modelo (matriz GE) sofreu uma adaptação no processo de avaliação dos dois eixos citados em função dos seguintes aspectos: a) Quando da falta de dados estatísticos consolidados sobre a situação e tendências dos segmentos na região, bem como a indisponibilidade de informações mais precisas sobre alguns fatores relativos aos segmentos em si, foi utilizado o recurso da consulta a especialistas, um expediente comum em pesquisas de mercado, muitas vezes em caráter de aferição do senso técnico, com o objetivo de reunir um conjunto de percepções que levem a um resultado de razoável credibilidade. Entretanto, para uma etapa posterior, tais fatores devem ser avaliados com maior profundidade. b) a avaliação tomou por base 3 (três) fatores qualificadores da Atratividade Mercadológica de cada segmento de mercado, e 9 (nove) fatores qualificadores da Atratividade de Fatores Relevantes em cada segmento de mercado, a saber: Atratividade - Mercado Potencial de demanda Concorrência Ciclo de vida de segmento/produto Atratividade - Fatores Relevantes Custo de acesso e operação (barreiras de entrada, disponibilidade de recursos humanos e materiais, etc); Infraestrutura de serviços; Tecnologia (disponibilidade e custo); Aspectos Legais (barreiras, licenças, etc); Retorno potencial sobre o investimento (rentabilidade); Nível de investimento (volume e necessidades); Inovação de produto; Reorientação do processo produtivo (inovação com maximização da eficiência e uso de técnicas sustentáveis); Utilização de processos cíclicos (reuso e reciclagem). 3 c) cada um dos fatores foi subdividido em itens caracterizadores, objetivando melhor explica-los. Para cada um desses itens foram enunciadas 3 (três) possíveis posições qualificadoras, com atribuições respectivas de peso de 0 a 3, mas sem a identificação da ponderação de cada fator, considerando seu resultado em números inteiros. Em seguida, são calculadas as resultantes de mercado e de fatores relevantes. d) não foi estabelecido qualquer peso diferencial para cada fator ou item caracterizador, ou seja, todos os fatores e respectivos itens têm igual importância. Tal metodologia foi aplicada, de forma isolada, em cada um dos segmentos apresentados pelo Sebrae-DF, a saber: agronegócios; comércio; indústria e serviço. O resultado geral das análises efetuadas apontou os números dos quadros abaixo, que deram origem as Matrizes de Atratividade, demonstradas em seguida. 1 - AGRONEGÓCIO ATRATIVIDADE ORDEM SETOR (peso médio) FATORES RELEVANTES OPORTUNIDADE MERCADO 1 AGRONEGÓCIO Consultoria de Eficiência energética dentro da propriedade 2,67 2,00 2 Consultoria especializada em Aproveitamento de dejetos da agricultura ou AGRONEGÓCIO pecuária para produção de energia e Comercialização do crédito de carbono (acesso e negociação) 2,67 1,89 3 AGRONEGÓCIO Agroindústria de hortaliças minimamente processadas 2,33 2,00 4 AGRONEGÓCIO 2,00 2,11 5 AGRONEGÓCIO Agroindústria de Frutas secas e desidratadas 2,00 2,00 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 AGRONEGÓCIO AGRONEGÓCIO AGRONEGÓCIO AGRONEGÓCIO AGRONEGÓCIO AGRONEGÓCIO AGRONEGÓCIO AGRONEGÓCIO AGRONEGÓCIO AGRONEGÓCIO 2,00 2,00 2,00 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 2,00 1,89 1,67 1,89 1,56 1,56 1,44 1,44 1,44 1,33 Produção de ervas medicinal, cultura aromatizantes, temperos e especiarias Produção orgânica de frutas e hortaliças Consultoria para licenciamento ambiental Ovinocaprinocultura Agroindústria de doces Produção de Açúcar mascavo Agroindústria de sucos Produção de Leites e derivados Produção agroecológicas Biocombustível - cana de açúcar x etanol Criação de Animais Silvestres 4 MATRIZ DE ATRATIVIDADE AGRONEGÓCIO 3 2 3 4 alta 5a6 2 7 MÉDIA 12 a 14 9 8 média 10 a 11 15 baixa 1 BAIXA ATRATIVIDADE - FATORES DE MERCADO ALTA 1 0 BAIXA 1 MÉDIA 2 3 ALTA ATRATIVIDADE - FATORES RELEVANTES 2 - COMÉRCIO ATRATIVIDADE ORDEM SETOR 1 2 3 4 5 6 7 8 COMÉRCIO COMÉRCIO COMÉRCIO COMÉRCIO COMÉRCIO COMÉRCIO COMÉRCIO COMÉRCIO 9 10 11 OPORTUNIDADE Loja Virtual de produtos alimentícios orgânicos Comércio varejista de cosméticos ecologicamente corretos Comércio varejista de artigos de ginasticas e equipamentos esportivos Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios Comércio Varejista de calçados Comércio Varejista de equipamentos e suprimentos de informática Lojas de conveniência Minimercado, mercearias e armazéns Drogarias e Farmácias voltadas para politica nacional de resíduos sólidos - Lei COMÉRCIO 12305/10 COMÉRCIO Comércio varejista de artigos de ótica COMÉRCIO Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (peso médio) FATORES MERCADO RELEVANTES 2,33 1,78 2,00 1,78 1,67 1,89 1,67 1,89 1,67 1,78 1,67 1,44 1,67 1,44 1,33 1,67 1,33 1,56 1,33 1,33 1,44 1,44 5 MATRIZ DE ATRATIVIDADE COMÉRCIO 1 2 alta 2 6a7 5 MÉDIA 3a4 média 9 8 10 a 11 baixa 1 BAIXA ATRATIVIDADE - FATORES DE MERCADO ALTA 3 0 BAIXA 1 MÉDIA 2 ALTA 3 ATRATIVIDADE - FATORES RELEVANTES 3 - INDÚSTRIA ATRATIVIDADE ORDEM SETOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 INDÚSTRIA INDÚSTRIA INDÚSTRIA INDÚSTRIA INDÚSTRIA INDÚSTRIA INDÚSTRIA INDÚSTRIA INDÚSTRIA INDÚSTRIA INDÚSTRIA INDÚSTRIA INDÚSTRIA INDÚSTRIA INDÚSTRIA INDÚSTRIA INDÚSTRIA OPORTUNIDADE Indústria de reaproveitamento de resíduos Reciclagem de lixo eletrônico Fábrica de cosméticos ecológicos Fábrica de calçados ecológicos Indústria de pavimento ecológico Indústria de blocos de concretos sustentáveis Serviços de demolição e preparação de canteiros de obras Projetos de Arquitetura e Engenharia Sustentável Fábrica de uniformes Pequenas construções e reformas sustentáveis Panificação e Padaria Fábrica de roupas íntimas Fábrica de bolsas Marmoraria sustentável Fábrica de embalagens ecológicas Gráfica sustentável Fábrica de roupas (peso médio) FATORES MERCADO RELEVANTES 2,33 1,89 2,33 1,89 2,00 2,11 2,00 2,00 2,00 1,89 2,00 1,89 2,00 1,78 1,67 1,89 1,67 1,89 1,67 1,78 1,67 1,78 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,56 1,33 1,67 1,33 1,56 1,33 1,56 6 MATRIZ DE ATRATIVIDADE INDÚSTRIA 1a2 7 4 3 alta 2 5a6 12 a 13 10 a 11 8a9 MÉDIA 14 média 16 a17 15 baixa 1 BAIXA ATRATIVIDADE - FATORES DE MERCADO ALTA 3 0 BAIXA 1 MÉDIA 2 ALTA 3 ATRATIVIDADE - FATORES RELEVANTES 4 - SERVIÇO ATRATIVIDADE ORDEM SETOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO OPORTUNIDADE Start-up - Criação de aplicativos e jogos para celulares Serviços de limpeza residencial, predial e final de obras Clínica de saúde esportiva Comunicação visual - adesivação e plotagem de peças Salão de Beleza Masculina Salão de Beleza Infantil Serviço de vigilância e segurança privada Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores Restaurante Natural Restaurantes e hospedagens de turismo rural Casas de sucos Lavanderia Sustentável Locação de Equipamentos para Construção Civil Lava Jato sustentável Agência de viagem - receptivo com e-commerce Pesca Esportiva Nail Bar Passeios náuticos Bares especializados em bebidas importadas Retífica ecológica Escritório Virtual (peso médio) FATORES MERCADO RELEVANTES 2,33 1,89 2,33 1,78 2,33 1,67 2,00 1,89 2,00 1,67 2,00 1,67 2,00 1,67 2,00 1,67 1,67 2,00 1,67 2,00 1,67 1,89 1,67 1,89 1,67 1,89 1,67 1,78 1,67 1,56 1,67 1,56 1,67 1,56 1,67 1,44 1,67 1,33 1,33 1,89 1,33 1,44 7 MATRIZ DE ATRATIVIDADE SERVIÇO 2 3 1 5a8 4 alta 2 15 a 17 18 14 11 a 13 9a 10 MÉDIA 19 média 21 20 baixa 1 BAIXA ATRATIVIDADE - FATORES DE MERCADO ALTA 3 0 BAIXA 1 MÉDIA 2 ALTA 3 ATRATIVIDADE - FATORES RELEVANTES Os resultados das Matrizes mostram que as oportunidades analisadas qualificam-se para realização de investimento nas áreas alta e média, que apresentam os significados seguintes: a) Alta atratividade para investimentos: desenvolvimento crescente e aprimoramento dos produtos e recursos, novos e atuais. b) Média atratividade para investimentos: desenvolvimento moderado e gradativo dos produtos atuais. Tendo em vista os resultados e não ter havido oportunidades com baixa atratividade para investimentos, sugere-se elaborar perfis para as melhores oportunidades de investimento classificadas para cada um dos segmentos apresentados, proporcionalmente as potenciais oportunidades indicadas, de acordo com a sugestão exposta no quadro a seguir. 8 QUANTIDADE QUANTIDADE INDICADA SELECIONÁVEL Agronegócios 15 (15/64)*40 = 9 Comércio 11 (11/64)*40 = 7 Indústria 17 (17/64)*40 = 11 Serviço 21 (21/64)*40 = 13 64 50 SEGMENTOS TOTAL Desta forma, sugere-se a elaboração dos seguintes perfis de oportunidade: 1 - AGRONEGÓCIO ATRATIVIDADE ORDEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SETOR OPORTUNIDADE AGRONEGÓCIO Consuloria de Eficiência energética dentro da propriedade Consultoria especializada em Aproveitamento de dejetos da agricultura AGRONEGÓCIO ou pecuária para produção de energia e Comercialização do crédito de carbono (acesso e negociação) AGRONEGÓCIO Agroindústria de hortaliças minimamente processadas Produção de Ervas medicinais, cultura arromatizantes, temperos e AGRONEGÓCIO especiarias AGRONEGÓCIO Agroindústria de Frutas secas e desidratadas AGRONEGÓCIO Produção orgânica de frutas e hortaliças AGRONEGÓCIO Consultoria para lincenciamento ambiental AGRONEGÓCIO Ovinocaprinocultura AGRONEGÓCIO Agroindústria de doces (peso médio) FATORES MERCADO RELEVANTES 2,67 2,00 2,67 2,33 1,89 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,67 2,11 2,00 2,00 1,89 1,67 1,89 2 - COMÉRCIO ATRATIVIDADE ORDEM SETOR 1 2 3 4 5 6 7 COMÉRCIO COMÉRCIO COMÉRCIO COMÉRCIO COMÉRCIO COMÉRCIO COMÉRCIO OPORTUNIDADE Loja Virtual de produtos alimentícios orgânicos Comércio varejista de cosméticos ecologicamente corretos Comércio varejista de artigos de ginasticas e equipamentos esportivos Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios Comércio Varejista de calçados Comércio Varejista de equipamentos e suprimentos de informática Lojas de conveniência (peso médio) FATORES MERCADO RELEVANTES 2,33 1,78 2,00 1,78 1,67 1,89 1,67 1,89 1,67 1,78 1,67 1,44 1,67 1,44 9 3 - INDÚSTRIA ATRATIVIDADE ORDEM SETOR OPORTUNIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 INDÚSTRIA INDÚSTRIA INDÚSTRIA INDÚSTRIA INDÚSTRIA INDÚSTRIA INDÚSTRIA INDÚSTRIA INDÚSTRIA INDÚSTRIA INDÚSTRIA Indústria de reaproveitamento de resíduos Reciclagem de lixo eletrônico Fábrica de cosméticos ecológicos Fábrica de calçados ecológicos Indústria de pavimento ecológico Industria de blocos de concretos sustentáveis Serviços de demolição e preparação de canteiros de obras Projetos de Arquitetura e Engenharia Sustentável Fábrica de uniformes Pequenas construções e reformas sustentáveis Panificação e padaria (peso médio) FATORES MERCADO RELEVANTES 2,33 1,89 2,33 1,89 2,00 2,11 2,00 2,00 2,00 1,89 2,00 1,89 2,00 1,78 1,67 1,89 1,67 1,89 1,67 1,78 1,67 1,78 4 - SERVIÇO ATRATIVIDADE ORDEM SETOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO OPORTUNIDADE Start-up Serviços de limpeza residencial, predial e final de obras Clínica de saúde esportiva Comunicação visual - adesivação e plotagem de peças Salão de Beleza Masculina Salão de Beleza Infantil Serviço de vigilância e segurança privada Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores Restaurante Natural Restaurantes e hospedagens de turismo rural Casas de sucos Lavanderia Sustentável Locação de Equipamentos para Construção Civil (peso médio) FATORES MERCADO RELEVANTES 2,33 1,89 2,33 1,78 2,33 1,67 2,00 1,89 2,00 1,67 2,00 1,67 2,00 1,67 2,00 1,67 1,67 2,00 1,67 2,00 1,67 1,89 1,67 1,89 1,67 1,89 Atenciosamente, Meta Planejamento Econômico Ltda 10