APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
2014
DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARCA E RESPONSABILIDADE CORPORATIVA
1/
HISTÓRIA
1/ HISTÓRIA
INÍCIO DA ATIVIDADE
50’s
50’s
18 agosto 1959
Fundação da Sonae –
Sociedade Nacional de
Estratificados
DESENVOLVIMENTO
NO SETOR E INTEGRAÇÃO VERTICAL
60’s
Contratação de
Belmiro de Azevedo
70’s
Diversificação da Sonae, através da
aquisição da Novopan
(fábrica de aglomerados de madeira)
e investimentos adicionais destinados
à produção de aglomerado revestido
(Aglomerite)
3
1/ HISTÓRIA
DIVERSIFICAÇÃO ATRAVÉS DE AQUISIÇÕES E CRIAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS
80’s
Constituição da Modelo Continente Hipermercados, SARL
(com o grupo francês Promodés como co-acionista)
Criação da Sonae (UK) Ltd.
Abertura do 1º Hipermercado em Portugal: Continente
(Matosinhos)
Lançamento da Sonae no mercado de capitais
(21 dezembro 1986)
Inauguração do Hotel Porto Sheraton
Constituição da Holding do Grupo: Sonae Investimentos, SGPS
Compra da Star
Início de atividade da Sonae Imobiliária
Abertura dos dois primeiros centros comerciais geridos pela Sonae
(Portimão e Albufeira)
Aquisição da Spanboard (Irlanda)
4
1/ HISTÓRIA
DIVERSIFICAÇÃO ATRAVÉS DE AQUISIÇÕES E CRIAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS
90’s
Lançamento do jornal Público
Criação da Sonae Distribuição Brasil
Sonae Indústria adquire uma posição de controlo
na Tafisa (painéis de madeira)
Constituição da Sonae Turismo
Sonae: 1ª empresa portuguesa representada no WBCSD
(World Business Council for Sustainable Development)
Abertura do Centro Colombo, o maior da Península Ibérica
Aquisição da Torralta (Tróia)
Lançamento da Optimus
5
1/ HISTÓRIA
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS ESTRATÉGICOS
E EXPANSÃO ÀS TELECOMUNICAÇÕES
CRESCIMENTO INTERNACIONAL E
REORGANIZAÇÃO DO PORTFÓLIO DE NEGÓCIOS
00’s
Sonae Sierra abre AlgarveShopping
Lançamento comercial da WeDo
Lançamento do Fundo Sierra
Parceria Mds e Cooper Gay
Spin-off da Sonae Indústria
Alienação da Sonae Distribuição Brasil
ao Grupo Wal-Mart
Belmiro de Azevedo torna-se Chairman da Sonae
Aquisição do Carrefour Portugal pela Sonae
Distribuição
Apresentação da estratégia corporativa e
reorganização das áreas de negócio
Criação de nova área de negócio dedicada
à Gestão de Investimentos
Celebração do 50º aniversário da Sonae
(2009)
6
1/ HISTÓRIA
CRESCIMENTO INTERNACIONAL E REORGANIZAÇÃO DO PORTFÓLIO DE NEGÓCIOS
10’s
Lançamento da nova identidade corporativa
Aquisição de 7 lojas PC City em Espanha pela Worten
Expansão internacional de várias insígnias da Sonae
(Zippy, Worten, Sport Zone, Berg, Deeply, …) com enfoque em
Espanha e entrada em novos mercados
(ex: Turquia, Egito, Cazaquistão, …)
Criação de supermercados de conveniência em regime de franchising
(Meu Super)
Sonae lança iniciativa de capital de risco (Sonae E.Ventures) para investir
em empresas de comércio eletrónico
Fusão entre Zon e Optimus dá origem à marca NOS
Expansão internacional da Sonae MC através de exportação (wholesale)
7
1/ HISTÓRIA
CRESCIMENTO INTERNACIONAL E REORGANIZAÇÃO DO PORTFÓLIO DE NEGÓCIOS
10’s
2014
Implementação de novos conceitos de loja na Worten, Sport Zone e Zippy
Lançamento da primeira loja ZU, especializada em cães e gatos
Rebranding da book.it em note!
Sport Zone abre primeira loja internacional em franchising (Ceuta, Espanha)
Expansão internacional de várias insígnias da Sonae com entrada em 5 novos mercados
(Arménia, Bularia, Chile, Geórgia e Moçambique) e wholesale para 40 países
8
2/
PERFIL
CORPORATIVO
2/ PERFIL CORPORATIVO
EFANOR
SONAE CAPITAL
63%
SONAE
SONAE INDÚSTRIA
53%
69%
SONAE MC
SONAE SR
SONAE RP
SONAE IM
SONAE SIERRA
NOS
Retalho
Alimentar
Retalho
Especializado
Imobiliário
de Retalho
Gestão de
Investimentos
Centros
Comerciais
Telecomunicações
100%
100%
100%
16% a 89,9%
50%
24,4%(*)
NEGÓCIOS CORE
NEGÓCIOS RELACIONADOS
PARCERIAS CORE
(*) através de Sonaecom
10
2/ PERFIL CORPORATIVO
EXPANSÃO INTERNACIONAL
67
PAÍSES*
11
* FY 2014 (inclui operações, prestação de serviços a terceiros, escritórios de representação, acordos de franchising e parcerias
2/ PERFIL CORPORATIVO
PRINCIPAIS INDICADORES
Volume Negócios
EBITDA
Dívida Financeira Líquida
4.974M€
417M€
1.251M€
Resultado Líquido*
CAPEX
Dividendos pagos
144M€
356M€
73M€
* Atribuível a acionistas
2014
12
3/
ORIENTAÇÕES
ESTRATÉGICAS
3/ ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS
PILARES ESTRATÉGICOS DA ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONALIZAÇÃO
DIVERSIFICAÇÃO
DO ESTILO
DE INVESTIMENTO
ALAVANCAR E REFORÇAR
A BASE DE ATIVOS
E COMPETÊNCIAS
Novas avenidas de crescimento
Aproveitamento de competências
distintivas
Adoção do tipo de investimento
mais adequado:
•Franchising
•Parcerias
•Participações minoritárias
Inovar
Gerar novos negócios
Reforçar a nossa posição
competitiva
14
4/
PORTEFÓLIO
DE NEGÓCIOS
4.1/
NEGÓCIOS
CORE
4/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS
RETALHO ALIMENTAR
A SONAE MC é a área de negócio da Sonae responsável
pelo retalho alimentar, sendo líder em Portugal
Volume de negócios: 3.461 M€
EBITDA: 241 M€
#1
RETALHO
ALIMENTAR
EM PORTUGAL
# lojas: 640 (162 em franchising)
Área de venda: 639 mil m2
17
2014
4/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS
RETALHO ALIMENTAR
A SONAE MC tem vários tipos de negócio e marcas
2014
Cafetarias
Hipermercados
Supermercados
de conveniência
Produtos
congelados
Lojas de
proximidade
em formato
franchising
Livraria, papelaria
e presentes
Jardim e
animais
Saúde, bem estar
e ótica
Hipermercados
Produtos e serviços
para cães e gatos
18
4/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS
RETALHO ALIMENTAR
BOM BOCADO 1
CONTINENTE
Cafeterias
Hipermercados
CONTINENTE MODELO
CONTINENTE BOM DIA
Supermercados
102 lojas
6.000m2 área venda
40 lojas
284.000m2 área venda
(+ 4 lojas em franchising)
162 lojas
283.000m2 área venda
(+ 11 lojas em franchising)
MEU SUPER
NOTE!
Lojas de proximidade
em formato franchising
Livraria e papelaria e presentes Saúde, bem-estar e ótica
140 lojas
25.000m2 área venda
20 lojas
6.000m2 área venda
(+ 2 loja em franchising)
WELL’S
147 lojas
13.000m2 área venda
19 centros de estética
(+ 9 lojas em franchising)
1) 102 lojas Bom Bocado brandizadas e 41 cafetarias integradas em lojas Continente
2014
19
4/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS
RETALHO ESPECIALIZADO
A SONAE SR é a área de negócio da Sonae
responsável pelo retalho especializado, nas
áreas de: desporto, vestuário e eletrónica
Presença de
4 formatos
fora de Portugal
Volume de negócios: 1.290 M€
EBITDA: 15 M€
# lojas: 595 (73 franquias)
(Worten, Sport Zone, Zippy e MO)
179 lojas num total
de 139.000 m2
de área de venda
Área de venda: 398 mil m2
20
2014
4/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS
RETALHO ESPECIALIZADO
A SONAE SR tem vários tipos de negócio e marcas
Vestuário,
calçado e
acessórios
Equipamento e
vestuário
desportivo
Eletrodomésticos,
eletrónica de
consumo e
entretenimento
Telecomunicações
móveis
Roupa, calçado e
acessórios
de bebé e criança
21
2014
4/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS
RETALHO ESPECIALIZADO
DIVISÃO MODA
MO
ZIPPY
Vestuário, calçado
e acessórios
Roupa, calçado e acessórios
de bebé e criança
Lojas próprias:
Lojas próprias:
108 em Portugal
38 em Portugal
35 em Espanha
2 na Turquia
(55.000m2
área venda)
(23.000m2 área venda)
Lojas em franchising:
5 em Portugal
13 em 4 países
2014
Lojas em franchising:
47 em 17 países
22
4/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS
RETALHO ESPECIALIZADO
DIVISÃO DESPORTO
SPORT ZONE
Equipamento e
vestuário desportivo
Lojas próprias:
77 em Portugal
34 em Espanha
Lojas em franchising:
3 em Portugal
1 em Espanha
23
2014
4/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS
RETALHO ESPECIALIZADO
DIVISÃO ELETRÓNICA
WORTEN
WORTEN MOBILE
Eletrodomésticos,
eletrónica de consumo e
entretenimento
Telecomunicações
móveis
Lojas próprias:
42 em Portugal
139 em Portugal
47 em Espanha
Lojas em franchising:
4 em Portugal
24
2014
4.2/
NEGÓCIOS
RELACIONADOS
4/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIO DE RETALHO
/
A SONAE RP é a área de negócio da Sonae que tem como
missão a criação de valor na gestão e exploração dos seus
ativos imobiliários através de uma atitude dinâmica e
eficiente, criando competências específicas e relações
privilegiadas no setor imobiliário em Portugal.
A Sonae Retail Properties é uma unidade de negócio
independente focada na gestão e desenvolvimento dos seus
ativos imobiliários como forma de suporte aos objetivos de
crescimento dos negócios de retalho da Sonae
Volume de negócios: 126 M€
EBITDA: 116 M€
26
2014
4/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIO DE RETALHO
RETALHO ALIMENTAR – SONAE MC
317 LOJAS
RETALHO ESPECIALIZADO – SONAE SR
195 LOJAS
GESTÃO DE INVESTIMENTOS – SONAE IM
15 LOJAS
•33 lojas Continente; ~7.200 m2 área de venda
•82 Continente Modelo; ~2.000 m2 área de venda
•14 Continente Bom Dia; ~800 m2 área de venda
•188 lojas sob outras marcas de retalho alimentar
•~432.000 m2 área de venda detidos
•73% total área de venda do retalho alimentar
•82 lojas Worten; ~700 m2 área de venda
•11 lojas Sport Zone; ~600 m2 área de venda
•76 lojas MO; ~500 m2 área de venda
•26 lojas sob outras marcas de retalho especializado
•~107.000 m2 área de venda detidos
•28% total área de venda do retalho especializado
•15 lojas; ~600 m2 área de venda
•~8.700 m2 área de venda detidos
•15% total área de venda da Gestão de Investimentos
27
2014
4/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS
GESTÃO DE INVESTIMENTOS
A SONAE IM integra os negócios de Software e Sistemas de
Informação, Tecnologia de Retalho e Parcerias. Esta unidade
de negócio implementará uma abordagem de gestão ativa
de forma a construir um portefólio de classe com
companhias de referência em tecnologias de retalho e
telecomunicações.
Volume de negócios: 252 M€
EBITDA: 19 M€
Como parte desta atividade de fusões e aquisições, foram
realizados dois investimentos em 2014: (i) participação maioritária
na S21SEC, uma multinacional espanhola especializada em serviços
de cibersegurança; (ii) investimento na Movvo, uma startup
portuguesa que desenvolve tecnologia de geolocalização em
interiores que deteta padrões de movimento das pessoas em
espaços fechados.
2014
28
4/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS
GESTÃO DE INVESTIMENTOS
A SONAE IM tem vários tipos de negócio e marcas
Serviços de
cibersegurança
Software e Sistemas de Informação
Corretagem de
seguros
2014
Agências de
viagens
Bricolage e materiais de
construção
Media
Tecnologias de
retalho
29
4.3/
PARCERIAS
CORE
4/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS
CENTROS COMERCIAIS
A SONAE SIERRA é uma área de negócio da Sonae e um
especialista internacional em centros comerciais,
apaixonado por criar experiências de compra únicas.
É detida 50% pela Sonae e 50% pela Grosvenor.
Proprietária: 46 centros comerciais
Gestão e/ou comercialização: 88 centros comerciais
Presença e operação: 14 países
Portugal 21
Brasil 10
Espanha 7
Itália 3
Alemanha 3
Grécia 1
Roménia 1
31
2014
4/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS
CENTROS COMERCIAIS
Gestão de
2,3 milhões m2
Mais de
8.300 lojistas
de ABL (área bruta locável)
Mais de
440 milhões
de visitas
Volume Negócios
EBITDA
225 M€
108 M€
32
2014
4/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS
TELECOMUNICAÇÕES
Através da Sonaecom, a Sonae detém uma participação de
24,4% no capital da NOS.
A NOS é uma companhia com uma forte posição competitiva
em todos os segmentos do mercado português de
telecomunicações, com uma posição de liderança na
convergência.
A NOS é um grupo de telecomunicações e entretenimento que
oferece um leque alargado de serviços de telecomunicações
para todos os segmentos (residencial, pessoas, corporativo e
wholesale), com uma posição de liderança na TV por
subscrição, nos serviços de banda larga de nova geração e na
exibição e distribuição de cinema em Portugal.
33
2014
4/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS
TELECOMUNICAÇÕES
NOS
Volume Negócios
EBITDA
Resultado Líquido
1.384 M€
511 M€
75 M€
Mais de
Mais de
1,85 M RGU*
3,6 M de clientes
convergentes
no segmento móvel
* RGU – Revenue Generating Unit
2014
34
5/
FATORES
DE SUCESSO
5.1/
VALORES
5/ FATORES DE SUCESSO
ÉTICA E
CONFIANÇA
PESSOAS NO
CENTRO DO
NOSSO
SUCESSO
Temos o compromisso de criar valor económico baseado em relações de ética e confiança
num horizonte de médio e longo prazo.
Os desafios constantes e a disponibilidade para a mudança são fundamentais para atrairmos
pessoas ambiciosas. Os nossos colaboradores são fatores determinantes para o desempenho em
todos os mercados onde operamos. Assim sendo, e de modo a enriquecer continuamente a
nossa cultura, investimos no desenvolvimento das suas capacidades e competências.
AMBIÇÃO
A ambição nasce do contínuo estabelecimento de metas que testam os limites e estimulam
a vitalidade da organização. É ela que nos move e mantém construtivamente insatisfeitos,
impedindo-nos de ficar presos aos sucessos do passado.
INOVAÇÃO
A inovação está na essência dos nossos negócios. Sabemos que inovar comporta
riscos, mas estamos conscientes da importância de os prever e acompanhar para os
manter dentro de padrões razoáveis, por forma a conseguirmos crescer contínua e
sustentadamente.
37
5/ FATORES DE SUCESSO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL
FRUGALIDADE
E EFICIÊNCIA
COOPERAÇÃO
E INDEPENDÊNCIA
Temos um sentido de responsabilidade social ativo e tentamos contribuir para a
melhoria da sociedade em que nos inserimos. Pautamos a nossa conduta por
preocupações ambientais e por políticas de desenvolvimento sustentável.
O nosso objetivo é otimizar a utilização de recursos e maximizar o seu retorno, mantendo
um perfil de frugalidade. Fazemos incidir o foco da nossa ação na eficiência, na competição
saudável e na concretização de projetos de grande alcance.
Permanecemos predispostos e abertos para cooperar com os governos (sempre com o
intuito de melhorar o quadro regulamentar, legislativo e social), adotando simultaneamente
uma posição de independência em relação ao poder central ou local.
38
5.2/
CAPITAL
HUMANO
5/ FATORES DE SUCESSO
PERFIL DOS COLABORADORES
Os colaboradores estão no centro do nosso sucesso e
são um fator distintivo no mercado - pelo seu talento,
energia, profissionalismo e dedicação.
No final de 2014,
a Sonae empregava mais de
40.000
pessoas
A SONAE É O
MAIOR
EMPREGADOR
PRIVADO
EM PORTUGAL
40
2014
5/ FATORES DE SUCESSO
PERFIL DOS COLABORADORES
COLABORADORES
POR SEGMENTO
CAPITAL HUMANO
POR GÉNERO
COLABORADORES
POR IDADE
pessoas
~66,0%
Retalho Alimentar
~24,9%
Retalho Especializado
Gestão de Investimentos ~6,3%
~2,7%
Centros Comerciais
~0,1%
Imobiliário de Retalho
Mulheres ~67%
Homens ~33%
18 – 34
35 – 44
45 – 54
> 55
~55%
~29%
~13%
~3%
41
2014
5/ FATORES DE SUCESSO
FORMAÇÃO
A qualificação e desenvolvimentos dos colaboradores são um elemento
vital para a estratégia de criação de valor no curto, médio e longo prazo.
Os colaboradores têm a sua oferta formativa organizada num sistema
de aprendizagem que permite o desenvolvimento de competências ao
longo do seu percurso profissional, alinhado com os eixos estratégicos
dos diversos negócios. Para isso, existe um conjunto de escolas e
academias, com foco nas diversas áreas funcionais ou área de
competência transversal, que compreendem itinerários formativos
assentes nos estádios de carreira onde os colaboradores se encontram.
+ de 1,3
milhões
horas de
formação
+ de
164 mil
A Sonae Retail Shool, Management & Leadership Academy ou o Centro
de Treinos são exemplo desta realidade na Sonae.
ações de
formação
42
2014
6/
SUSTENTABILIDADE
6/ SUSTENTABILIDADE
PRINCIPAIS MARCOS
Os princípios da sustentabilidade estão na génese da Sonae
1995
Lançamento do Projeto
Horizon com o objetivo de
reforçar a gestão ambiental
como fator de diferenciação e
vantagem competitiva
1999
Lançamento do
programa Eco2 XXI:
Implementação efetiva de
ações com vista ao aumento da
eficiência ecológica
2001
Publicação do
1º Relatório Ambiental
2004
Adesão ao
UN Global Compact
Membro fundador do
BCSD Portugal
Adesão ao WBCSD
(World Business Council
for Sustainable Development)
44
6/ SUSTENTABILIDADE
PRINCIPAIS MARCOS
2005
Criação do
Fórum de Sustentabilidade
Subscrição da World Safety
Declaration
2007
Publicação do
1º Relatório de
Sustentabilidade
2008
2009
Publicação de "Sonae, Muito
mais que números"
Adoção da Política de
Sustentabilidade do Pescado
Subscrição do Código de
Conduta HIV/SIDA
Publicação de
"Um compromisso
50 anos à frente“
Subscrição da Declaração
Universal dos Direitos
Humanos (Nações Unidas)
45
6/ SUSTENTABILIDADE
PRINCIPAIS MARCOS
2010
Realização do evento do
Fórum de Sustentabilidade da
Sonae, sob o tema
“Sonae For the Better”
2011
2012
Integração no GEP Global
Enterprise Project
Criação do Sustainability
Award
Adesão ao
Retail Forum for Sustainability
Associação à Iniciativa
Europeia para a redução na
produção de resíduos no
retalho
2013
Integração no Fórum da
Comissão Europeia para as
Relações entre Produção e
Distribuição (FAN)
Subscrição do Código de
Conduta Europeu da Cadeia de
Abastecimento Alimentar
Criação do Sonae Activshare,
Programa de voluntariado e
responsabilidade corporativa
Sonae
46
6/ SUSTENTABILIDADE
PRINCIPAIS MARCOS
2014
Integração do Grupo de Alto Nível para a Competitividade do Sector
do Retalho Europeu, um novo grupo consultivo para a Comissão
Europeia.
O Grupo de Alto Nível para a Competitividade do Sector do retalho
Europeu é coordenado pela Direcção-Geral do Mercado Interno e
inclui representantes de 20 instituições empresariais e académicas
de referência. A sua missão inclui o acompanhamento e avaliação
das medidas adotadas no Plano de Ação europeu de Retalho, bem
como a identificação de ações para fortalecer a competitividade da
indústria.
Divulgação do novo Código de Ética e Conduta contendo um
conjunto de princípios e regras para todas as atividades do
Grupo Sonae
Divulgação do Código de Ética e Conduta do Fornecedor, com o
objetivo de criar relacionamentos éticos e de confiança a médio
e longo prazo.
47
6.1/
RESPONSABILIDADE
SOCIAL
6/ SUSTENTABILIDADE
APOIO À COMUNIDADE
A Sonae acredita que os seus negócios poderão contribuir para a promoção do bem-estar social e
cultural das comunidades onde opera, atuando em 6 eixos prioritários:
SENSIBILIZAÇÃO SOLIDARIEDADE
AMBIENTAL
SOCIAL
SAÚDE E
DESPORTO
CIÊNCIA E
INOVAÇÃO
EDUCAÇÃO
CULTURA
• Equipa Worten Equipa
• Rolhas que dão folhas
• Earth Water
• Corridas Sport Zone
• Programa Nacional de
Marcha e Corrida
• Federação Portuguesa de
Atletismo
• Sport Zone Fitness Day
• Projeto Pêra
• Missão Sorriso
• COTEC
• IPATIMUP
• Porto de Futuro
• Junior Achievement
Portugal
• Global Enterprise Project
• Projeto The Big Hand
• Serralves
• Casa da Música
• MNAC – Museu do Chiado
2014
• Doações de alimentos
• Mega PicNic Continente
• Missão Sorriso
• Código DáVinte
• Community Day
• Love in a Box
49
6/ SUSTENTABILIDADE
APOIO À COMUNIDADE
2.105
9,8 M€
1.737
6.841
Instituições
apoiadas
De apoio direto
à Comunidade
Voluntários
envolvidos
Horas em
Voluntariado
50
2014
7/
INOVAÇÃO
7/ INOVAÇÃO
INOVAÇÃO PARA O SUCESSO SUSTENTÁVEL
Mais de
EXEMPLOS DE AÇÕES DE INOVAÇÃO:
Sessões de Creative Problem Solving
ShineOn
83,2 M€*
investidos em
I&D+I
(iniciativa de recolha de ideias dos colaboradores)
BizShare e Experiences
(partilha de conhecimento e experiências)
Academy2Business
(colaboração com universidades portuguesas)
Agile Marathon
(Evento expandiu-se para Espanha em 2014 com alunos de
universidades de Madrid)
Mais de
600
pessoas
diretamente
envolvidas
52
2013
8/
MARCAS
DE RETALHO
8/ MARCAS DE RETALHO
MARCAS DE RETALHO
A Sonae é uma house of brands:
82
MARCAS
92.000
PRODUTOS
54
2014
8/ MARCAS DE RETALHO
MARCAS
Desenvolvimento de marcas que cumprem
com vários objetivos…
Satisfação e confiança
Qualidade
Estrito cumprimento da regulamentação e segurança
55
2014
9/
PRÉMIOS
9/ PRÉMIOS
PRINCIPAIS DISTINÇÕES
Em 2014
134 prémios
47
internacionais
57
2014
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
2014
DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARCA E RESPONSABILIDADE CORPORATIVA