A Indústria de Transformados Plásticos
Desempenho 2013
Expectativas para 2014
José Ricardo Roriz Coelho
Presidente
1
DESEMPENHO 2013
2
Milhões
Produção Física de Transformados Plásticos
Desempenho da produção por segmento
2013 e
Em milhões de toneladas
8
1,6%
6,66 6,76
7
Ind. de
transformação
1,80%
Transformados
Plásticos
1,60%
6
5
4
8,30%
Laminados
3
Embalagens -0,30%
2
1
e
Artefatos Diversos
1,20%
-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 e*
-2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00%
Fonte: IBGE: PIM-PF / PIA - Produto
Estimativa ABIPLAST.
3
Produção Física de Transformados Plásticos
Milhares
Evolução por trimestre
1.800
1.702
1.696
1.700
1.636
1.650
1.600
1.745
1.742
1.750
1.690
1.626
1.582
1.550
1.500
Trim1
Trim2
Trim3
2012
Trim4
Trim1
Trim2
Trim3
Trim4
2013
Fonte: IBGE / PIM-PF.
Estimativa ABIPLAST
4
Bilhões de Reais
Produção de Transformados Plásticos
(Em R$ bilhões)
8,6%
70
61,33
56,46
60
50
40
30
20
10
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 e
Fonte: IBGE: PIM-PF / PIA empresa 2011
Estimativa ABIPLAST.
5
Exportações e Importações de Transformados
Plásticos (Em US$ bilhões)
Exportações
7%
US$ Bilhões
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1,18
1,39
1,48
1,51
1,19
Coeficiente de
Exportação:
5%
Coeficiente de
Exportação:
6%
2007
2008
2009
2010
2011
Bilhões
2013 e
2012
Importações
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1,44
1,34
6%
3,39
3,59
3,80
2,83
2,39
1,83
2,11
Coeficiente de
Importação:
12%
Coeficiente de
Importação:
9%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
e
Fonte: Sistema ALICE/MDIC.
Estimativa ABIPLAST.
6
Exportações e Importações de Transformados
Plásticos (Em mil toneladas)
mil toneladas
Exportações
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
7,1%
333
332
280
2007
2008
2009
310
2010
268
2011
2013 e
2012
3,2%
Importações
800,00
mil toneladas
255
238
616
600,00
411
487
469
2008
2009
660
708
731
400,00
200,00
0,00
2007
2010
2011
2012
2013 e
Fonte: Sistema ALICE/MDIC.
Estimativa ABIPLAST.
7
Balança Comercial de Transformados Plásticos
(Em US$ bilhões)
Em US$
-2,36
-2,25
Em US$:
aumento
de
4,8% no
déficit
Em R$
2013
-5,05
-4,41
2012
-0,92
-1,00
-2
2012
2009
-1,80
2009
2008
-1,84
2008
-1,24
-0,65 2007
-3
2013
2010
-2,39
2010
-1,36
e
2011
-3,13
2011
-1,87
Em R$:
aumento
de 14,7%
no déficit
-1
Bilhões
-6
-4
-2
2007
0
Bilhões
Fonte: Sistema ALICE/MDIC.
Estimativa ABIPLAST.
8
Balança Comercial de Transformados Plásticos
(Em mil toneladas)
2013e
-476
Aumento de
1,2% no
déficit
comercial em
peso
2012
-470
2011
-392
2010
-306
2009
-189
2008
-155
-78
-500
Fonte: Sistema ALICE/MDIC.
Estimativa ABIPLAST.
-400
-300
-200
-100
2007
0
mil toneladas
9
Consumo Aparente de Transformados Plásticos
(Em R$ bilhões)
9,1%
R$ bilhões
70,00
66,3
65,00
60,8
60,00
58,03
12%
55,00
51,2
50,00
40,00
38,2
35,009%
3,54
42,8
43,4
4,38
4,15
8,16
7,02
58,22
4,99
45,00
53,84
52,38
46,30
39,29
30,00
25,00
5,66
12%
34,68
38,48
20,00
2007
2008
2009
Produção para o mercado interno
2010
2011
2012
2013e
importação
Fonte: IBGE - PIM-PF e PIA. Sistema ALICE – MDIC.
Estimativa ABIPLAST.
10
Evolução no emprego do setor de transformados
plásticos (em mil empregados)
7,6 mil empregos gerados
2,2%
Mil trabalhadores
380
360
347
344
2010
2011
353
360
340
320
311
318
324
2008
2009
300
280
260
240
220
200
2007
2012
2013 e
Fonte: RAIS / MTE .
Estimativa ABIPLAST.
11
Produtividade do setor de transformados plásticos
Volume Produzido (ton) / Pessoal Ocupado
20
-0,5%
19,32
19,5
19
18,57
18,68
18,87
18,77
18,5
18,13
18
17,85
17,5
17
16,5
16
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
e
Fonte: IBGE - PIA 2011 Produto e MTE- RAIS.
Estimativa ABIPLAST.
12
Investimentos do Setor de Transformados Plásticos
Aquisição de Máquinas
(Em R$ bilhões)
2,50
2,31
4,8%
2,02
R$ Bilhões
2,00
1,88
1,83
1,97
1,42
1,50
1,00
0,50
2008
2009
2010
2011
2012
2013 e
Fonte: ABIMAQ - IBGE PIM-PF .
Estimativa ABIPLAST.
13
Bilhões
Faturamento da Indústria de Transformados
Plásticos (Em R$ bilhões)
8,6%
70
62,03
60
57,10
2011
2012
49,38
50
40
55,53
41,43
42,33
2008
2009
36,95
30
20
10
0
2007
2010
2013 e
Fonte: IBGE - PIM-PF e PIA.
Estimativa ABIPLAST.
14
Evolução de Custos e Preços
Resinas Termoplásticas:
Aumento médio de 18%
Fonte: ICIS e PLATTS.
Indústria de Transformação:
Aumento médio de 4,91%
Fonte: IBGE - Índice de preços ao produtor.
Transformados Plásticos:
Aumento médio de 4,55%
Fonte: IBGE - Índice de preços ao produtor.
15
AÇÕES ABIPLAST 2013
16
AÇÕES ABIPLAST 2013
Agenda de
competitividade junto ao
Governo e setores da
cadeia produtiva
Ampliação das linhas de
financiamento disponíveis
ao setor
Internacionalização da
Feira do Setor FEIPLASTIC 2013 .
3º Seminário
“Competitividade: O
Futuro Perfil da
Transformação Brasileira
de Plástico”
Atuação decisiva na
Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
17
Contexto macro para o cenário 2014
18
Contexto macro para o cenário 2014
Economia - Projeções
Principais Setores
demandantes
Economia
2013
PIB - % crescimento
PIB Indústria - %
Produção Industrial - %
Emprego Industrial - %
Investimento (FBKF) - %
Exportações de bens e serviços - US$ bilhões
Importações de bens e serviços - US$ bilhões
Balança Comercial - US$ bilhões
Taxa Selic - % a.a.
Inflação (IPCA) - %
Câmbio - R$/US$
Setor Automotivo
Construção Civil
Alimentos
6,00
238,70
238,00
0,70
10,00
5,85
2,25
2014
2,00
.
2,00
.
6,00
246,20
242,00
4,10
9,00
5,80
2,35
12%
3%
0,5%
2%
4,5%
2,5%
2,40
.
2,00
.
Projeções FIESP / Bacen – Focus / Bradesco / Associações Setoriais.
19
Perspectivas para o setor de transformados plásticos
para 2014
20
PRODUÇÃO FÍSICA - Aumento de 1,8%. Mesmo desempenho registrado em 2013
PRODUÇÃO EM R$ - Aumento nominal de 8% e real de 2%.
BALANÇA COMERCIAL DE TRANSFORMADOS PLÁSTICOS
Aumento de 6% das importações
Aumento de 5% nas exportações
Aumento de 7% no déficit da balança comercial
CONSUMO APARENTE DE TRANSFORMADOS PLÁSTICOS
Crescimento de 9%
Coeficiente de importação de 13%
EMPREGOS
Crescimento do emprego em 2% . (7,5 mil novos empregos)
PRODUTIVIDADE
Manutenção do nível de produtividade
FATURAMENTO
Haverá crescimento nominal de 8%. Aumento de 2% real .
INVESTIMENTOS
Haverá manutenção no nível de investimentos na indústria de transformados plásticos.
21
ABIPLAST
Associação Brasileira da Indústria do Plástico
José Ricardo Roriz Coelho
Presidente
22