Inovações Tecnológicas do Setor
Elizabeth de Carvalhaes
Presidente & CEO
8 outubro, 2013
Congresso ABTCP
1
Desempenho
do Setor
Tendências
Glogais
Geração
de
Valor Social
Novas
Tecnologias
Nova
Associação
2
Desempenho do Setor - 1.000 t
CELULOSE
2011
2012
Jan-Ago
%
2013 (2)
2012
.Produção
%
13.922
13.977
0,4
9.284
9.727
4,8
.Importação
(1)
392
411
4,8
272
288
5,9
.Exportação
(1)
8.478
8.513
0,4
5.549
6.223
12,1
5.836
5.875
0,7
4.007
3.792
-5,4
.Consumo Aparente
PAPEL
2011
2012
Jan-Ago
%
2012
.Produção
2013 (2)
%
10.159
10.260
1,0
6.809
6.911
1,5
.Importação
(1)
1.455
1.396
-4,1
950
896
-5,7
.Exportação
(1)
2.052
1.875
-8,6
1.330
1.232
-7,4
9.562
9.781
2,3
6.429
6.575
2,3
.Consumo Aparente
(1)
(2)
Fonte: SECEX
Dados Preliminares
3
Balança Comercial do Setor
US$ Milhões FOB
2011
2012
%
2012
Jan-Ago
2013
%
EXPORTAÇÃO
7.190
6.657
-7,4
4.411
4.742
7,5
.Celulose
.Papel
5.002
2.188
4.706
1.951
-5,9
-10,8
3.058
1.353
3.429
1.313
12,1
-3,0
IMPORTAÇÃO
2.128
1.945
-8,6
1.321
1.264
-4,3
.Celulose
.Papel
374
1.754
339
1.606
-9,4
-8,4
233
1.088
223
1.041
-4,3
-4,3
5.062
4.712
-6,9
3.090
3.478
12,6
4.628
434
4.367
345
-5,6
-20,5
2.825
265
3.206
272
13,5
2,6
SALDO
.Celulose
.Papel
Fonte: SECEX
4
Exportações - Celulose
2012
2013
Var. %
Jan - Set
Set. (A)
Ago. (B)
Set. (C)
(C) / (A)
(C) / (B)
2012
2013
Var.%
US$ milhões
357
504
417
16,8 %
-17,3 %
3.415
3.846
12,6 %
mil toneladas
647
883
747
15,5 %
-15,4 %
6.196
6.970
12,5 %
Fonte: MDIC
Dados Preliminares
5
Produtos Selecionados do Agronegócio
Exportações x Área Plantada em 2012
PRODUTOS
EXPORTAÇÕES
US$ milhões
ÁREA
PLANTADA
mil ha
US$ / ha
Complexo Soja
24.154
25.018
965
Sucroalcooleiro
16.404
8.567
1.915
Café
8.731
2.753
3.171
Celulose e Papel
7.190
2.347
3.063
Milho
2.766
15.451
179
Algodão
1.977
1.430
1.383
Fonte: CONAB/FNP/MAPA/SECEX
6
Desafios para Industria Nacional de Base Florestal
Aumento do Custo de Produção
A inflação do setor florestal nos últimos três anos aumentou em média 9,9% ante 6,1% da inflação
oficial do Brasil. No ano, projeta-se que a inflação setorial seja atinja 6,1%, indicador ligeiramente
superior a projeção da inflação brasileira medida pelo IPCA (5,8% a.a).
Índice - Ano Base 2000 = 100
600
Mão de
Obra
+ 400%
500
400
300
Insumos
+ 230%
200
Combustível
+ 130%
Inflação
+ 120%
100
Mão de Obra
Fonte : Pöyry 2013
Combustível
Insumos
IPCA
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
7
Consumo Mundial de Fibras
Fonte : Pöyry 2013
8
90% do Crescimento da Demanda na Ásia
Fonte : Pöyry 2013
9
Demanda Chinesa
Aumentará em 10 milhões de Toneladas
Fonte : Pöyry 2013
10
Perspectiva de Crescimento para Consumo - Papéis
Fonte : Pöyry 2013
11
Investimentos Dependem do Cenário Econômico
Projetos Previstos entre
2012 e 2016 (Celulose e Papel)
Suzano
Celulose
Veracel II
Fibria
Cenibra
IP
Lwarcel
Papel
Klabin
CMPC
Mili
Suzano:
KIabin:
Veracel II:
CMPC:
Fibria:
Lwarcel:
Cenibra:
 Mili:
 IP:
Total: R$ 35,7 bilhões
9,65 milhões ton./ano
R$ 6,0 bilhões (1,5 milhão ton./ano)
R$ 6,8 bilhões (1,7 milhão ton./ano)
R$ 6,0 bilhões (1,5 milhão ton./ano)
R$ 4,9 bilhões (1,5 milhão ton./ano)
R$ 6,0 bilhões (1,5milhão ton./ano)
R$ 2,0 bilhões (750 mil ton./ano)
R$ 4,0 bilhões (1,2 milhão ton./ano)
Total: R$ 0,9 bilhão
340 mil ton./ano
Sanitários R$ 0,3 bilhões (90 mil ton./ano)
Impr/Escr, R$ 0,6 bilhões (250 mil ton./ano)
12
Novo Ciclo para Plantações Florestais
Desenvolver modelo de expansão da
base florestal plantada, sob a premissa
desenvolvimento sustentável do
território:
DUPLICAR BASE FLORESTAL
7 para 14 milhões ha (2023)
Uso múltiplo da floresta
Aumento áreas de fomento
Integração produção e preservação
Inovação e tecnologia
PAPEL
CELULOSE
22 milhões
14 milhões
ton (2010)
PAINÉIS
13 milhões
13 milhões
ton (2023)
10 milhões
ton (2010)
ton (2023)
10 milhões
ton (2010)
ton (2023)
13
TENDÊNCIAS GLOBAIS
Necessidades
População até 2050: 9 bilhões
Demanda por grãos/ cereais: + 67% até 2050
Demanda por alimentos: x 3 até 2050
Demanda por energia: x 2 até 2030
Déficit de terra até 2050: 200 milhões ha
Aumento do consumo consciente
Consequência do aumento da demanda pelos 4Fs:
competição pelo uso da terra
29/10/2013
aumento da pressão sobre os recursos naturais 14
14
TENDÊNCIAS GLOBAIS
Desafios
Redução de GEE: 50-80% até 2050
Novos modelos de negócios
Melhoria na eficiência dos recursos
Redução da perda de habitats
Aumento de área e produção
Rastreamento de cadeias de valores
buscando critérios de sustentabilidade
PLANTAÇÕES BEM MANEJADAS
Alternativa para superar desafios
29/10/2013
15
15
Produção
Madeireira
Sementes, fertilizantes,
mudas, agroquímicos,
equipamentos
Terras aptas
PLANTAÇÕES
FLORESTAIS
Mao de obra
Segmentos industriais
Principais produtos
Consumo final
Celulose e papel
Celulose, papel
imprimir, embalagens,
sanitários, papel cartão
Painéis de madeira
industrializada
MDF, aglomerados,
OSB, chapas, lâminas
Processamento
mecânico
Madeira serrada, vigas,
tábuas, sarrafos,
compensados
Gráficas, embalagens,
editoração, consumo
doméstico
Móveis, componentes
para móveis,
construção civil
Móveis, construção
civil, embalagens, uso
naval
Madeira tratada
Mourões, postes,
cercas, dormentes
Construção civil,
infraestrutura
Siderurgia e carvão
vegetal
Ferro gusa, aço
Construção civil, indust.
automóveis; e
eletrodomésticos
Energia
Lenha industrial,
biomassa, pellets
Consumo industrial e
doméstico
Não
Madeireiros
MERCADO INTERNO
PRODUTOS
SERVIÇOS
MERCADO EXTERNO
Produtos
Industria
Funções ambientais
Serviços
Óleos, essências,
corantes, fitoterápicos
Farmacêutico e
cosméticos
Abastecimento
Produção de água e
fonte de alimento
Taninos, gomas,
resinas, tintas, vernizes
Química, Construção
Civil
Regulação
Conservação do solo e
fixação de carbono
Resinas, fibra natural
Automobilístico
Apoio
Ciclagem de nutriente
Mel, cogumelos
Alimentício
Cultural
Valor estético, artístico
e cientifico
INOVAÇÃO E
TECNOLOGIAS
Novas oportunidades e
produtos – múltiplos usos,
abastecimento de novos
segmentos industriais e
superação de desafios globais
16
Biotecnologia e Agricultura
A Biotecnologia causa grande impacto na agricultura
No Brasil, safra 2011/2012:
31,8 milhões de hectares de culturas geneticamente modificadas ;
21,4 milhões de hectares de soja (85,3% da área plantada);
9,91 milhões de hectares de milho (82,3% da área);
470 mil hectares de algodão (29% da área).
Este número tem crescido 20% ao ano nos 3 últimos anos devido principalmente ao
aumento da área plantada de milho geneticamente modificado.
17
Biotecnologia em florestas plantadas
25 anos de testes e diálogos
Mais de 700 experimentos em campo desde 1988;
UE: 69 experimentos, 28 espécies, 32 características;
EUA: 708 experimentos, 37 espécies, 36 características;
4 lançamentos comerciais: mamão e ameixa (EUA), álamo
resistente a insetos e resistente a sal (China);
Alto impacto da ciência do setor público;
Não apenas alvos comerciais, mas também ambientais (p.ex.,
fitorremediação), conservação (p.ex., resistência à doença do
olmo holandês e resgate da Castanha Americana) Tecnologia
comprovada para contenção do fluxo gênico e da estabilidade
gênica;
Histórico comprovado de avaliação da biossegurança e do risco.
18
ASPECTOS SOCIAIS
STAKEHOLDERS
FASE ATUAL
TENDÊNCIAS
Relações de parcerias/ dialogo
Valor compartilhado/ engajamento
continuo
Transpõe o objetivo do lucro
Com comunidades do entorno buscando valores comuns
Com a sociedade civil em diálogos multistakeholders ou multisetoriais
Com governos e fóruns internacionais em busca de soluções
Área de comodato- agricultura
familiar
Pecuária Consorciada
Área de Fomento
19
Criação de Associação da Indústria de Produtos de
Base Florestal Plantada
Benchmarking das associações
Nacional / Internacional
Objetivos
Foco Institucional e Político
Os Setores hoje
representados na
BRACELPA, na ABRAF, e na
ABIPA apoiam e
recomendam a constituição
de uma
Nova Associação
Recursos
Contribuição Base
Estrutura de Governança
Providências executivas
Cronograma de Implementação:
Novembro – Oficialmente Formada
Passaremos de 2,3 milhões de ha para 7 milhões ha
20
Nova Associação
Estrutura e
Algumas de
Nossas Associadas
Celulose
Papel
Base Floresta Plantada
Indústria
Painéis de
Madeira
Florestas
Energéticas
Timos
21
FUTURO QUE QUEREMOS
Sociedade civil
Mercado
RAZÃO DA NOSSA EXISTENCIA...
Reputação
Valor corporativo
COMPROMETIDAS COM OS
CONCEITOS DE
SUSTENTABILIDADE
V
A
L
O
R
Colaboradores
INDUSTRIA
COMPETITIVA
Inovação e
tecnologia
Valores
Produtos e Processos
22
FUTURO QUE QUEREMOS
Inovação e tecnologia
Produtos e Processos
 Biotecnologia e nanotecnologia
 Novos produtos e múltiplos usos oriundos da fibras florestais
 Inovação operacional
 Inovação na produção
 Softwares
23
FUTURO QUE QUEREMOS
Inovação e tecnologia
Valores
 Transparência
 Engajamento com comunidades
 Parcerias corporativas
 Fóruns multistakeholders
 Fóruns multisetoriais
 Dialogo
 Boas práticas
24
FUTURO QUE QUEREMOS
ATRATIVOS
DINÂMICOS
FOCO EM NOVAS TENDÊNCIAS
25
O QUE SEREMOS
2050 serão necessários 250 milhões de hectares adicionais de florestas plantadas para
atender à demanda mundial (WWF, 2012)
Brasil papel importante nesse fornecimento
Nessa logica da busca pela inovação de valores, propósitos, produtos e processos....
NOVA ASSOCIAÇÃO – FOCO E OBJETIVOS
Atratividade
 Foco Principal
o Estratégico/institucional
aumento da Competitividade
Dinamismo
Inovação
SUSTENTABILIDADE
INFRAESTRUTURA
Responsabilidade socioambiental
Mudanças climáticas
Transporte
Energia
Cadeia de valor
MARCO LEGAL
Comunicação e
Relações
Institucionais
MERCADO
Agenda poderes executivo,
legislativo e judiciário
Acesso ao mercado internacional e
aumento da demanda nacional
Legislação florestal, ambiental,
tributária e trabalhista
Promoção de produto
26
Copa Mundial - 2014
Jogos Olímpicos - 2016
Crescimento
de 2,5% ao
ano
Aumento das
Reservas Cambiais
Celulose e
Papel
Serviços
Logistica
Construção
Civil
Nutrição
Hotelaria
27
Obrigada!