III CENSO DE
CENTRAIS DE NEGÓCIOS
Estudo elaborado por Stella Beluzzi
Consultora APAS – CN
Maio/2007
O QUE SOMOS
• Centrais de Negócios
Independentes: Formadas pela união
de empresários independentes com o
objetivo de atingir escala em seu
processo de compra, bem como
compartilhar uma gama de serviços
que individualmente seriam inatingíveis
para as empresas.
ONDE
ESTAMOS
LOCALIZAÇÃO DAS CN
58%
29%
65%
25%
2006
12%
GDE. SP
INTERIOR
10%
LITORAL
2007
CIDADES POR REGIÃO
59%
26%
71%
2006
19%
GDE. SP
15%
INTERIOR
11%
LITORAL
2007
PERFIL GRANDE SÃO
PAULO
2006
2007
VAR. %
193
162
-16,06
CHECK-OUTS
1.076
956
-11,15
ÁREA DE VENDAS
62.440
77.130
23,53
FUNCIONÁRIOS
6.120
5.705
-6,78
LOJAS
PERFIL
INTERIOR
LOJAS
CHECK-OUTS
ÁREA DE VENDAS
FUNCIONÁRIOS
2006
166
2007 VAR. %
244 46,99
633
1.346
66.857 138.125
2.751
9.396
112,64
106,60
241,55
PERFIL LITORAL
LOJAS
CHECK-OUTS
ÁREA DE VENDAS
FUNCIONÁRIOS
2006
56
320
2007
52
303
VAR. %
-7,14
-5,31
28.985
2.143
38.175
2.047
31,71
-4,48
ESTRUTURA DE
DISTRIBUIÇÃO
GDE. SP
INT.
LIT.
GERAL
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
20%
77%
50%
60%
CD PROD. SECOS
20%
69%
50%
55%
CD PROD. REFRIGERADOS
0%
23%
50%
20%
TRANSP. CD P/ LOJAS
20%
38%
50%
30%
ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA
GDE. SP
INT.
LIT.
GERAL
GESTOR
80%
77%
100%
80%
SITE
40%
38%
50%
40%
SOFT. DE RET. CT- ASS.
20%
77%
0%
10%
SOFT. RETAGUARDA LOJA
20%
39%
0%
30%
MONIT. DE PAGAMENTOS
20%
54%
50%
45%
ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA
GDE. SP
INT.
LIT.
GERAL
ESTATUTO
60%
69%
100%
70%
REG. INTERNO
60%
53%
50%
55%
CÓDIGO DE ÉTICA
60%
39%
50%
45%
SERVIÇOS DE
ASSESSORIA A CN
GDE. SP
INT.
LIT.
GERAL
CONTÁBIL
40%
46%
50%
45%
MARKETING
60%
62%
50%
60%
OPERAÇÃO
60%
31%
50%
40%
COMPRAS
GDE. SP
INT.
LIT.
GERAL
COMMODITIES
60%
69%
100%
70%
MERCERIA
60%
69%
100%
70%
BEBIDAS
60%
61%
100%
65%
PERF./ LIMPEZA
60%
69%
100%
70%
BAZAR
60%
53%
100%
60%
REFRIG./PERECÍVEIS
40%
53%
100%
55%
PRODUTOS FLV
0%
30%
50%
25%
SUPRIMENTOS
20%
46%
50%
40%
EQUIPAMENTOS
0%
15%
50%
15%
COMPRAS
COMMODITIES
100%
PRODUTOS MERCERIA
100%
BEBIDAS
95%
PERFUMARIA/ LIMPEZA
100%
BAZAR
90%
PROD. REFRIG./ PERECÍVEIS
85%
PRODUTOS FLV
50%
SUPRIMENTOS
45%
EQUIPAMENTOS
20%
ESTRUTURA DE
DISTRIBUIÇÃO
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO – 13 CN
65%
CD PRODUTOS SECOS – 13 CN
65%
CD PRODUTOS REFRIGERADOS – 4 CN
20%
TRANSPORTE DO CD P/ AS LOJAS – 6 CN
35%
NEGOCIAÇÃO
GDE. SP INT.
LIT.
GERAL
FEITA POR ASSOCIADOS
40% 15%
50%
25%
PROFISSIONALIZADA
60% 85%
50%
75%
GDE. SP INT.
CONTRATO DE FIDELIDADE
40% 70%
LIT.
50%
GERAL
75%
PADRONIZAÇÃO
EXTERNA
GDE. SP
INT.
LIT.
GERAL
FACHADA
20%
61%
100%
55%
FROTA DE VEÍCULOS
20%
46%
0%
35%
PADRONIZAÇÃO INTERNA
GDE. SP
INT.
LIT.
GERAL
SOM AMBIENTE - RÁDIO DA REDE
20%
15%
0%
15%
CRACHÁS
0%
23%
50%
20%
SACOLINHA
40%
69%
100%
65%
ATENDIMENTO TEL. PADRONIZADO
0%
7%
0%
5%
CHAMADA EM ESPERA
20%
7%
0%
10%
APOIO DE MÃOS NOS CARRINHOS
20%
30%
0%
25%
FUNDO DE TELA NOS PDVs
20%
15%
0%
15%
CUPOM FISCAL PERSONALIZADO
20%
46%
50%
40%
SISTEMA - SOFTWARE DE GESTÃO
0%
15%
50%
15%
LAYOUT DE LOJA
0%
15%
50%
15%
COMUNICAÇÃO VISUAL
0%
30%
50%
25%
UNIFORMIZAÇÃO
40%
46%
100%
50%
SERVIÇOS AO ASSOCIADO
GDE. SP
INT.
LIT.
GERAL
PEDIDOS PELO SITE
40%
30%
50%
35%
ASSESSORIA CONTÁBIL
20%
23%
50%
25%
ASSESSORIA DE MARKETING
40%
53%
50%
50%
ASSESSORIA JURÍDICA
20%
15%
100%
25%
CONSULTORIA OPERACIONAL
40%
15%
50%
25%
ASSESSORIA EM COMPRAS
20%
46%
100%
45%
ASSES. NO GERENCIAMENTO DO NEGÓCIO
20%
23%
50%
25%
SELEÇÃO DE PESSOAL
0%
15%
0%
10%
TREINAMENTO OPERACIONAL
40%
23%
50%
30%
TREINAMENTO GERENCIAL/ASSOCIADO
40%
7%
50%
20%
SUPERVISÃO DE LOJAS
20%
15%
50%
20%
CARTÃO FIDELIDADE
40%
53%
50%
50%
MARCA PRÓPRIA
0%
38%
0%
25%
JORNAL DE
OFERTAS
GDE. SP
INT.
LIT.
GERAL
MENSAL
20%
31%
50%
30%
QUINZENAL
80%
31%
50%
45%
SEMANAL
38%
25%
NÚMERO MÉDIO
OFERTAS
55
40
40
PANFLETOS POR
EDIÇÃO
1.850.000
1.825.000
450.000
AO ENTRAR
PARA UMA CN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
82% aumentam o numero de funcionários;
93% aumentam a linha de produto;
49% aumentam a área da loja;
28% aumentam o número de lojas;
92% aumentam o número de fornecedores;
55% aumentam a área de estoque;
95% aumentam o volume de vendas;
96% aumentam o faturamento mensal;
78% aumentam o volume de propaganda.
DESVANTAGENS DA
FILIAÇÃO A UMA CN
• Falta conscientização sobre o
que é o associativismo;
• Demora na tomada de decisões;
• Aumento do mix;
• Distância das lojas para as reuniões.
VANTAGENS
•
•
•
•
•
•
•
•
Acesso a indústria;
Melhora do mix;
Custos menores na aquisição de produtos;
Troca de informações: internas (entre associados),
externas (mercado e fornecedores);
MKT em conjunto;
Treinamento de funcionários;
Profissionalização;
Melhora nos processos de loja.
VANTAGENS
• Contrato de parceria com fornecedores;
• Maior volume de verbas geradas;
• Melhor qualidade de serviços
(promotores,degustações);
• Melhoria do mix de produtos;
• Melhora na rentabilidade;
• Em média, de 30% a 38% do volume
comprado pelo associado é feito pela CN.
CONCLUSÕES
• A filiação à CN produz um salto de qualidade,
equilibrando a competição com os grandes
operadores do varejo;
• Proporciona condições de se profissionalizar a um
custo menor;
• Facilita o acesso a indústria e seus serviços;
• Facilita o acesso às novas tecnologias e
inovações na gestão de loja;
• É uma excelente alternativa para o crescimento.