Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública Secundária de Certificados de Depósito de Ações (“Units”) de Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. Unibanco Holdings S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ/MF nº 33.700.394/0001-40 Av. Eusébio Matoso, 891 - São Paulo – SP Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ/MF nº 00.022.034/0001-87 Av. Eusébio Matoso, 891 - São Paulo – SP CÓDIGO ISIN BRUBBRCDAM14 ACIONISTA VENDEDOR Caixa Brasil, SGPS, S.A. COORDENADORES DA OFERTA BRASILEIRA COORDENADOR LÍDER COORDENADORES DA OFERTA INTERNACIONAL Unibanco Securities, Inc. UBS Securities LLC Caixa Brasil, SGPS, S.A. (“Acionista Vendedor”), o Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. (“Unibanco” ou “Coordenador Líder”), a Unibanco Holdings S.A. (“Holdings” e, quando em conjunto com o Unibanco, “Emissores”), e o Banco UBS S.A. (“UBS” e, quando em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta Brasileira”) comunicam o encerramento da oferta pública secundária de 86.149.216 Certificados de Depósito de Ações, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames, representativos de 1 (uma) ação preferencial de emissão do Unibanco e 1 (uma) ação preferencial de emissão da Holdings, todos escriturais, nominativos e sem valor nominal (“Units”), de titularidade do Acionista Vendedor, ao preço de R$ 20,49 por Unit, perfazendo o total de R$ 1.765.197.435,84 realizada no âmbito de uma oferta global (“Oferta Global”), coordenada conjuntamente pela Unibanco Securities, Inc. e UBS Securities LLC (“UBS Securities” e “Coordenadores da Oferta Internacional”, respectivamente) com a distribuição simultânea, em mercado de balcão não-organizado de Units no Brasil (“Oferta Brasileira”) e no exterior (“Oferta Internacional” e, em conjunto com a Oferta Brasileira, “Oferta”), sob a forma de Global Depositary Shares (“GDSs”), representados por Global Depositary Receipts, cada qual correspondendo a 5 Units. Em 19 de setembro de 2005 foi exercida pelo UBS, mediante a concordância do Unibanco, em sua totalidade, a opção a eles concedida pelo Acionista Vendedor para a aquisição de quantidade adicional de 2.900.769 Units, objeto da distribuição (“Units Adicionais”), destinada exclusivamente a atender a excesso de demanda constatado no curso da Oferta Global, as quais foram integralmente colocadas, ao mesmo preço e condições acima mencionados. Em 19 de setembro de 2005 foi exercida pelo UBS Securities, mediante a concordância do Unibanco Securities, Inc., em sua totalidade, a opção a eles concedida pelo Acionista Vendedor para a aquisição de quantidade adicional de 8.336.085 Units, sob a forma de 1.667.217 GDSs, no exterior (“GDSs Adicionais”), destinada exclusivamente a atender a excesso de demanda constatado no curso da Oferta Global, as quais foram integralmente colocadas, ao mesmo preço e condições acima mencionados. Considerando as Units Adicionais e as GDSs Adicionais, foram distribuídas ao público 86.149.216 Units, que representam, respectivamente, 13,19% e 15,57% do total de ações preferenciais do capital social do Unibanco e da Holdings nesta data. Os dados finais de distribuição referentes a Oferta Brasileira estão indicados no quadro abaixo: Tipo de Investidor Pessoas físicas Clubes de investimento Fundos de investimento Entidades de previdência privada Companhias seguradoras Investidores estrangeiros qualificados Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição Instituições financeiras ligadas ao Unibanco, à Holdings, aos Coordenadores, Coordenadores Contratados e/ou Corretoras Consorciadas Demais instituições financeiras Demais pessoas jurídicas ligadas ao Unibanco, à Holdings, aos Coordenadores, Coordenadores Contratados e/ou Corretoras Consorciadas Demais pessoas jurídicas Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao Unibanco, à Holdings, aos Coordenadores, Coordenadores Contratados e/ou Corretoras Consorciadas Outros Total da Oferta www.unibanco.com.br Número de Adquirentes 932 56 219 119 1 40 - Quantidade de Units Adquiridas 2.336.935 194.901 10.478.701 1.418.414 100 5.410.070 - 4 1.371.000 43 1.027.143 1 1.415 1.952 22.239.216 UBS Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A., em atendimento ao disposto no Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Units celebrado em 13 de setembro de 2005, comunica que, no âmbito das atividades de estabilização, encerradas em 19 de setembro de 2005, não foram adquiridas ou vendidas Units. No contexto da Oferta Internacional, foram distribuídas 63.910.000 Units, sob a forma de 12.782.000 GDSs. A realização da Oferta Global foi devidamente aprovada pelo Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, única acionista do Acionista Vendedor, em 24 de agosto de 2005, e pelo Conselho de Administração do Acionista Vendedor em 25 de agosto de 2005. A instituição financeira depositária das Units é o Unibanco. A Oferta foi previamente submetida à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e registrada sob o nº CVM/SRE/SEC/2005/012, em 14 de setembro de 2005. Os Coordenadores da Oferta Internacional não tem qualquer responsabilidade sobre a distribuição pública das Units no Brasil, bem como em relação às informações contidas neste Anúncio de Encerramento. “Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários.” “A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Títulos e Valores Mobiliários registrado no 5º Ofício de Títulos e Documentos do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 497585, atendendo aos padrões mínimos de informação contidos no mesmo, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade do emissor/ofertante, das instituições participantes e dos títulos e valores mobiliários objeto da oferta.” COORDENADORES CONTRATADOS PARTICIPANTE ESPECIAL CORRETORAS CONSORCIADAS