/2015 8:12 AM
©
1999
Convergência e tendências
tecnológicas: que futuro?
Raúl Carvalho das Neves
Lisboa, 3 de Março de 1999
Este relatório foi desenvolvido para os participantes no seminário. Cópia e
Distribuição - totais ou parciais – para terceiros só é permitida com o acordo por
escrito da A.T. Kearney. A A.T. Kearney utilizou o texto e gráficos deste documento
como suporte a uma apresentação; estes não representam o conteúdo total da
apresentação.
A.T. Kearney NPF/RCN
1
/2015 8:12 AM
©
1999
Agenda
 A importância da tecnologia
 Mercado e Convergência
 Tecnologia e convergência fixo-móvel
 Tecnologia e convergência voz-dados
 Que futuro?
A.T. Kearney NPF/RCN
2
/2015 8:12 AM
©
1999
Agenda
 A importância da tecnologia
 Mercado e Convergência
 Tecnologia e convergência fixo-móvel
 Tecnologia e convergência voz-dados
 Que futuro?
A.T. Kearney NPF/RCN
3
/2015 8:12 AM
©
Importância da tecnologia
1999
As mudanças na industria de telecomunicações irão ser
acentuadas na próxima década
Dell Extension® P1000c
Dell Extension® Z50
$1449
$39
• 20 Khz CD-quality voice
• B Number enhanced (UMTS)
• LEO - compatible
• GPS display
• Spoken name dialling
•2Mbps internet access
Options (examples):
(Includes return deposit $9)
• EFRC (PSTN-quality)
• 20 hours calling from one site
• Free carry case
• Free headset
•128Kbps internet access
• Netman® audio (classic/rock/jazz) $99 /mo.
• Dell exclusive! Transport upgrade plane, metro, train (200+ cities) $12 /mo.
• 20 hours calling (1 site + transport) $100/mo.
Recycled
A.T. Kearney NPF/RCN
4
/2015 8:12 AM
©
Importância da tecnologia
1999
A dinâmica das telecomunicações é caracterizada
simultaneamente por efeitos “push” e “pull”
Tecnologias
de Rede
Fornecedores de
equipamento de
rede
Serviços
Operadores
Procura
Procura
Clientes
Produtos inovadores
Fornecedores de
terminais
Procura crescente por produtos sofisticados
A.T. Kearney NPF/RCN
5
/2015 8:12 AM
©
Importância da tecnologia
1999
As opções tecnológicas são críticas pelo tempo necessário para a
recuperação do investimento efectuado
Curva típica dos cash flows associados ao investimento em novas infraestruturas
Período em que é pouco provável que
seja economicamente viável a
substituição da tecnologia escolhida
Ano 5 a 10
Decisão
Nova alternativa
tecnológica
ISDN
Hybrid Fiber Coax (HFC)
Examplo de tecnologia que quando
disponível comercialmente, já tinha
sido ultrapassada por novas
tecnologias
Alternativa tecnológica com maior
largura de banda
A.T. Kearney NPF/RCN
6
/2015 8:12 AM
©
Importância da tecnologia
Drivers
1999
Vários factores influenciam o futuro desenvolvimento das
redes de telecomunicações
Envolvimento dos
operadores na Internet
Convergência
Concorrência/
consolidação
Redes &
Tecnologias
Regulação
Custos marginais
Evolução dos standards
A.T. Kearney NPF/RCN
7
/2015 8:12 AM
©
1999
Agenda
 A importância da tecnologia
 Mercado e Convergência
 Tecnologia e convergência fixo-móvel
 Tecnologia e convergência voz-dados
 Que futuro?
A.T. Kearney NPF/RCN
8
/2015 8:12 AM
©
Mercado e convergência
1999
Multimedia e serviços móveis deverão aumentar
exponencialmente na União Europeia
Clientes de serviços multimedia na rede fixa
Milhões de
subscritores
120
Clientes de móveis
Milhões de
subscritores
160
Optimista
+4750%
100
Optimista
+670%
140
120
80
100
60
Pessimista
+2210%
40
Pessimista
+380%
80
60
40
20
20
0
0
1995
2000
2005
Fonte: Comissão Europeia (Interai Final Report); Análise A.T. Kearney
1995
2000
2005
A.T. Kearney NPF/RCN
9
/2015 8:12 AM
©
Mercado e convergência
1999
O entendimento das tendências de desenvolvimento do
mercado são críticos para as opções tecnológicas a tomar
Tipos de
oferta
Tipos de
Comunicação
Peso nas
telecomunicações
Requesitos
100%
"Voz no
móvel"
Voz
Pessoal
Móvel
Dados
Voz
Sobreposição
Interfaces/
Integração
”Convergência
fixo-móvel"
Dados
Voz
Orientadas
para local/
função
"Fixo em
banda
larga"
Fixo
Dados
0%
1998
Fonte: Análise A.T. Kearney
2005
A.T. Kearney NPF/RCN
10
/2015 8:12 AM
©
Mercado e convergência
1999
Novos serviços exigem cada vez maior largura de banda
> 1.0
Gbps
Telvisão
de alta
resolução
Largura de banda
100
Mbps
Video
conferencia
de alta
qualidade
10
Mbps
1.0
Mbps
100
kbps
Videotraining
Tendência
?
Telemedicina
?
Video
on demand
Multimedia
interactiva
Corporate
networking
Video
telefone
Online shopping
Video
conferência
www Audio/literatura
email
on demand
Voz
10
kbps
Serviços actuais
Fonte: Compilação A.T. Kearney
Serviços Futuros
A.T. Kearney NPF/RCN
11
/2015 8:12 AM
©
Mercado e convergência
1999
A convergência apresenta-se sobre várias dimensões
…
Media
Industria
IT
Telecomunicações
Telecomunicações
Integração
• “Bundling” de
produtos/novas
funcionalidades
"Dados"
Convergência
Aplicações
• Optimização da
utilização da
infraestrutura
"Voz"
"Fixo"
Mobilidade
"Móvel"
Substituição
• Sensível ao preço:
produto superior
substitui quando
diferencial de preço
é "aceitável"
A.T. Kearney NPF/RCN
12
/2015 8:12 AM
©
Mercado e convergência
1999
A convergência das telecomunicações deverá occorrer por
fases
Nível 1
Coexistência
Nível 2
Confrontação
Nível 3
Cooperação
Sofisticação do
cliente
Concorrência
Grau de
convergência
Nível 4
Amplificação
Explosão das
aplicações
Mobilidade vs.
Fixo
Desenvolvimento
de aplicações
novas/de
banda larga
?
?
Desenvolvimento
soluções
Fixo/Móvel
 Licença
 Necessidade
de sofisticação
tecnológica
 Necessidade de
harmonização de
produtos,
processos e
sistemas
 Necessidade de
banda larga/
atribuição de
frequências
Necessidade
de integração
total
Tempo
Fonte: Análise A.T. Kearney
A.T. Kearney NPF/RCN
13
/2015 8:12 AM
©
Mercado e convergência
1999
A entrada de novos operadores por vezes provocam a
passagem da industria de telecomunicações de um nível ao
seguinte
Níveis de convergência em mercados selecccionados
Nível 1
Coexistência
Nível 2
Confrontação
Nível 3
Cooperação
Nível 4
Amplificação
Filandia
Nível de
convergência/
grau de
importância
para o
sucesso no
mercado
Concorrência
Alemanha
?
Dinamarca
Suécia
Austrália
RU
USA
Itália
Portugal
Sofisticação
do cliente
Austria
Tempo
Inexistência de
convergência
Fonte: Análise A.T. Kearney
Substituição
com base em
móveis
Convergência
fixo-móvel
Convergência
entre industrias
A.T. Kearney NPF/RCN
14
/2015 8:12 AM
©
Mercado e convergência
1999
A estrutura do mercado é diferente em cada fase de
desenvolvimento
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
Coexistência
Confrontação
Cooperação
Amplificação
Estrutura
• Dissolução do
do mercado monopólio
• Móvel estabelecido
como mercado
adicional
• Coexistência de
mercados e
operadores fixos e
móveis
• Baixo nível de
competitividade
Inexistência de
produtos de
convergência
• Novos operadores
• Início de
entram no mercado de cooperações entre
forma agressiva
móvel e fixo,
substitui a
• Alto nível de
confrontação
competitividade
• Vários operadores
• Operadores móveis
fixos, concorrendo
ganham mercado aos
fixos (“Voz no móvel”) para colaborar com
poucos operadores
• Operadores fixos
móveis
reenfocam-se nos
dados (“fixo em banda
larga”)
• Parcerias com
fornecedores de
equipamento e
conteúdos
Substituição
com base em
móveis
Convergênica
fixo-móvel
• Novos concorrentes
(empresas de IT,
Media) no mercado
• Novas abordagens
tecnológicas e
soluções
• Novos modelos de
negócio introduzidos
para serviços de valor
acrescentado,
complementares às
telecomunicações
Convergência
entre
industrias
A.T. Kearney NPF/RCN
15
/2015 8:12 AM
©
Mercado e convergência
1999
A estratégia de marketing varia de acordo com o nível de
convergência
Marketing & Vendas
Nível 3
Nível 2
Nível 1
• Desenvolvimento da
marca
• Desnatação do mercado
• Abordagem de volume,
pouco segmentada
• Canais tradicionais
• Educação do mercado
• Aumento da
segmentação
• Canais directos e não
tradicionais,
segmentados
• Produtos direccionados à
substituição
• Diferenciação
• Guerras de preço
temporárias
• Preços de penetração
• Programas de
fidelização
• Soluções de
comunicações
• Micro marketing/
database marketing
• Produtos de integração
fixo móvel
• Comoditização da voz
• Aldeias de fidelização
com base no móvel
• Desenvolvimento
conjunto de marcas
• "One-Stop-Shopping"
Nível 4
• Marketing do ciclo de
vida
• Desenvolvimento de
novas aplicações e
reacções rápidas
• Aldeias de fidelização
• Marketing e vendas de
conteudos e comércio
electrónico
• Desenvolvimento de
soluções à medida
A.T. Kearney NPF/RCN
16
/2015 8:12 AM
©
Mercado e convergência
1999
A convergência leva à entrada de novos (diferentes)
concorrentes no sector
WWW
Serviços on-line
Internet Service Provider
Mercado de
Convergência
Broadcasting/
Fornecedores de conteúdos
Empresas de IT,
integradores de sistemas
(Serviços financeiros)
(Empresas de retalho)
Empresas de telecomunicações
A.T. Kearney NPF/RCN
17
/2015 8:13 AM
©
Mercado e convergência
1999
Os operadores irão encontrar uma nova cadeia de valor,
requerendo novas capacidades
Cadeia de valor actual do operador
Planear&
construir rede
Gerir
a rede
Desenvolver
produtos
Vender/
gerir canais
Provisão do
serviço
Facturar
e cobrar
Serviço ao
cliente
Cadeia de valor de convergência
Produção de
conteúdos
Integração de
conteúdos
Aquisição de
clientes
Empresas de media?
Empresas de serviços na internet?
Outros fornecedores de conteúdos?
…?
Planear&
construir rede
Gerir
a rede
Desenvolver
produtos
...
operador
Os operadores necessitam desenvolver um novo modelo de negócio, que determinará o seu posicionamento
futuro na cadeia de valor
A.T. Kearney NPF/RCN
18
/2015 8:13 AM
©
1999
Agenda
 A importância da tecnologia
 Mercado e Convergência
 Tecnologia e convergência fixo-móvel
 Tecnologia e convergência voz-dados
 Que futuro?
A.T. Kearney NPF/RCN
19
/2015 8:13 AM
©
Tecnologia e convergência fixo-móvel
1999
O objectivo do UMTS é o de criar um standard universal
como plataforma tecnológica de convergência
Media
• mobilidade
• serviços
pessoais
• mobilidade
• serviços
de alta
velocidade
IT
Acesso à Internet
 E-mail
 Transferência de
imagem
 Computadores
portáteis

Video on demand
 Serviços video interactivos
 Distribuição TV/Radio
 Conteúdos

UMTS
• mobilidade
• serviços de
banda larga
Telecomunicações
Voz
Video telefonia
 Dados de alta velocidade


Disponibilidade the qualquer serviço em qualquer local a qualquer momento
Fonte: UMTS-Forum; A.T. Kearney research
A.T. Kearney NPF/RCN
20
©
Tecnologia e convergência fixo-móvel
1999
O UMTS possui uma largura de banda que permite oferecer
novos serviços
Serviços requrendo até 2 Mbps
Video conferência
Video telefone
Internet browsing, teleshopping
Serviços de notícias
imagens / som
Sofisticação do serviço
/2015 8:13 AM
Telebanking &
Serviços financeiros
Acesso a bases de dados
E-mail
Serviços UMTS
Voz
10 kbps
(GSM)
Fonte: Siemens AG; A.T. Kearney research
100 kbps
1 Mbps
10 Mbps
Transmissão
A.T. Kearney NPF/RCN
21
©
Tecnologia e convergência fixo-móvel
1999
Será possível disponibilizar serviços inovadores customizados
de acordo com a localização do cliente
Tipo de
serviço
Dependente
da localização
Dependente
da localização
Mensagens
Internet
Conversação
Comércio
electrónico
Sim
Não/Sim
Não/Sim
Não
Não/Sim
Por uso
Por uso
Por tempo ou
Por tempo
Kbytes downloaded
Por tempo/ uso
(nada em caso de compra)
• Informação turística
• Hotel/viagens
• Museus
• Cinemas/Teatros
• Farmácias
• Hospitais
• ...
• SMS
• Informação
requerida
- Acções
- Horóscopo
- ...
• Browsing
• E-mail
• Chat-rooms
• Informação
• ...
• Virtual shopping
Preço
Exemplos
/2015 8:13 AM
• Voz
• Video telefone
• Videoconferência
Novos serviços e novos tipos de preços, requerem adaptações dos sistemas de billing
A.T. Kearney NPF/RCN
22
/2015 8:13 AM
©
Tecnologia e convergência fixo-móvel
1999
Investimento requerido
Os operadores móveis actuais necessitam definir a estratégia e
avaliar os investimentos necessários para o desenvolvimento
de novas plataformas tecnológicas
Circuit switched
Packet switched
Alto
UMTS
Médio
GPRS
HSCSD
-57.6kbps
+
Compressão
de dados
115 kbps
+
Compressão
de dados
2 Mbps
+
Compressão
de dados
Revolução
GSM
9.6 kbps
Evolução
199x
Fonte: Análise A.T. Kearney
Estratégia de desenvolvimento de conteúdos
1998
1999
2000
Evolução
2002
A.T. Kearney NPF/RCN
23
/2015 8:13 AM
©
Tecnologia e convergência fixo-móvel
1999
O desenho da rede irá determinar a capacidade disponível em
cada área geográfica
144kb
Global
384kb
Suburbano
Urbano
Cidade
Satélite
Macro-Cell
Micro-Cell
Pico-Cell
2Mb
Home Cell
Terminais?
Identificação da localização e mobilidade dos utilizadores, é um factor chave para os investimentos
em infraestrutura e para o plano de negócio
Fonte: UMTS-Forum
A.T. Kearney NPF/RCN
24
/2015 8:13 AM
©
Tecnologia e convergência fixo-móvel
1999
Os operadores fixos encontram novos concorrentes nas
futuras ofertas de UMTS, em segmentos de mercado
previamente “cativos”
Largura de banda em Mbps
Terminais Fixos
100.0 –
10.0 –
1.0 –
WAN
2Mb
384kb
UMTS
0.1 –
CORDLESS
(DECT, W-PBX, WLL)
144kb
Celular
0.01 –
Escritório
Edifício
Indoors
Fonte: Siemens AG; Análise A.T.Kearney
Na rua
Em movimento No automóvel
Outdoors
A.T. Kearney NPF/RCN
25
/2015 8:13 AM
©
1999
Agenda
 A importância da tecnologia
 Mercado e Convergência
 Tecnologia e convergência fixo-móvel
 Tecnologia e convergência voz-dados
 Que futuro?
A.T. Kearney NPF/RCN
26
©
Tecnologia e convergência voz-dados
1999
O tráfego fixo está a sofrer alterações significativas,
principalmente devido ao crescimento da internet
Tráfego de longa distância - USA
14
Bilhões de Gigabits/ano

Os operadores reconhecem que o futuro das
telecomunicações está nos dados apesar da maior parte das
suas receitas actuais ainda serem provenientes da voz

Os operadores actuais estão limitados pela necessidade de
manter as suas receitas de voz tradicionais e efectuar as
mudanças necessárias na sua oferta e na rede para se
adaptarem às novas necessidades - dados e largura de banda

Como resultado, surgem novos operadores, procurando
capitalizar na oportunidade existente
12
10
8
DADOS
6
4
VOZ
/2015 8:13 AM
— WorldCom
— Level 3
2005
—Qwest
—IXC communications
1998
1994
Fonte: AT&T
2
A.T. Kearney NPF/RCN
27
©
Tecnologia e convergência voz-dados
Taxonomy
1999
A abordagem dos operadores aos desafios dos dados e da
internet variam
Inovadores
• Entusiastas
genuínos
• Já oferecem
serviços,
nomeadamente de
Internet telephony
em concorrência
directa com os seus
serviços de PSTN
Operadores
escandinávos
p.e. Telia,
Telenor
/2015 8:13 AM
“Early movers”
• Reconhecimento de
oportunidades e
ameaças
• Testes e ofertas
restritas
AT&T, Deutsche
Telekom, etc...
“Me-Toos”
• Reconhecimento
das ameaças
• Acções para
minimizar perdas
potenciais
Maioria dos
operadores
Tradicionalistas
• Recusa da ameaça
• Esperar para ver
Operadores
monopolistas
A.T. Kearney NPF/RCN
28
©
Tecnologia e convergência voz-dados
Scenarios
1999
Que redes teremos nos próximos 10 anos?
Cenário 1
Cenário 4
1 Network
PSTN
1 Rede
2 Networks
Cenário 2
2 Redes
PSTN & INTERNET
(independentes)
/2015 8:13 AM
Low
Baixa
INTERNET
Cenário 3
PSTN/INTERNET
(Mistas/integradas)
Internet Telephony
Ubiquity
Preponderância
da Internet
Alta
High
A.T. Kearney NPF/RCN
29
/2015 8:13 AM
©
1999
Tecnologia e convergência voz-dados
Early Signs
Indícios de desenvolvimento: apostar em IP ou reduzir o risco?

IP está a emergir como a tecnologia “de futuro” e a industria está a redefinir estratégias de rede com base em
IP

Fabricantes posicionam-se para a integração voz/dados, formando fortes alianças (Cisco/HP, Microsoft/
Nortel /Siemens, Alcatel/DSC, Nortel/Bay/Avici, Lucent/Yurie/SDX..)

Voz em comutação por pacotes está a melhorar em virtude de fortes investimentos de investigação, incluíndo
em integração IN/IP e em soluções de convergência

Ofertas de xDSL, LMDS e modems para cabo permitem obter já larguras de banda elevadas

Fortes investimentos em infraestrutura de IP(Qwest, WorldPort,…)

Desenvolvimento de novos operadores de IP (Level 3, Qwest, Sonera…), incluindo infraestruturas globais
(Global Link, Alphanet,…) - oferecendo serviços para além do baixo custo

Operadores de cabo desenvolvem ofertas de dados e voz (Cox, Comcast, AT&T/TCI …)

Desenvolvimento de alianças ao longo da cadeia de valor (AT&T/Yahoo!/Dell,... )

Operadores compram ISPs/Portais (WorldCom/Compuserve, BT/Excite, DT/Infoseek, ...)

...
A.T. Kearney NPF/RCN
30
/2015 8:13 AM
©
1999
Agenda
 A importância da tecnologia
 Mercado e Convergência
 Tecnologia e convergência fixo-móvel
 Tecnologia e convergência voz-dados
 Que futuro?
A.T. Kearney NPF/RCN
31
/2015 8:13 AM
©
Que futuro?
1999
No móvel, a evolução para UMTS é inevitável,
revolucionando a utilização do móvel e respectivas aplicações
Evolução da oferta de serviços relacionados com a bolsa de valores
Plataforma técnica
GPRS/
HSCSD
Complexidade da oferta
GSM
UMTS
Live Video
Ao vivo
Ordem Compra/Venda
CISCO
101.69
Estratégia de desenvolvimento de conteúdos
1999
Fonte: AnáliseA.T. Kearney
2000
2002
A.T. Kearney NPF/RCN
32
©
QueFuture
futuro?
Outlook
1999
Na rede fixa, a tendência também parece clara, existindo
alguma incerteza quanto aos tempos de desenvolvimento
Dados
Tráfego/
Infraestrutura
/2015 8:13 AM
IP
IP
IP/PSTN
(Hybrid)
PSTN
Voz
PSTN
1999
Dados sobre
redes de voz
2009
Voz sobre
redes de dados
A.T. Kearney NPF/RCN
33
/2015 8:13 AM
©
1999
Que futuro?
Os operadores actuais e potenciais participantes no sector,
necessitam de rever a sua posição face às mudanças na
indústria nos próximos anos
Desenvolver a visão de futuro
Definir o seu papel nesse futuro
Definir estratégias para atingir esse futuro
“Give me one example of
any company in any
industry that has managed
to deal with an economic
change of this magnitude
and be dominant in the next
era. There isn’t one!”
— JAMES CROWE
CEO, LEVEL 3
A.T. Kearney NPF/RCN
34