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¿Por Que se Juntar
à Sociedade de Profissionais de
Fundos e Patrimônio?
A Sociedade de Profissionais de Fundos e Patrimônio (STEP) é a principal
organização profissional internacional para especialistas da área de fundos,
patrimônio multinacional, estruturas internacionais e temas relacionados. Os
membros da STEP ajudam famílias a garantir seu futuro financeiro e a proteger
os interesses de parentes vulneráveis. A STEP promove o mais alto padrão
profissional por meio da educação e do treinamento, levando-a a qualificações
profissionais altamente respeitadas.
Atividades dos membros:
Planejamento de patrimônio para além das fronteiras:
A rede de membros da STEP inclui profissionais focados em organizar, planejar e
estruturar a propriedade de bens em famílias multinacionais.
Estruturas internacionais para propriedades:
A rede de membros multidisciplinar da STEP oferece uma riqueza de conhecimento
e especialização em taxas internacionais e domésticas, planejamento de fundos e
patrimônio, bem como imposto de renda relacionado.
Oportunidades de estabelecer contatos sem paralelo:
As redes regionais, nacionais e internacionais da STEP oferecem oportunidades de
estabelecer contatos e desenvolver os negócios.
Representação e Lobbying da STEP:
A STEP monitora a legislação e, quando apropriado, mobiliza-se por mudanças na
lei.
Receba atualizações regulares sobre o ramo:
A STEP oferece a todos os membros, duas vezes por semana, o Resumo de
Notícias sobre Estruturação de Patrimônio, informativos por e-mail e nossa
própria publicação, o STEP Journal.
Reforce seu perfil no ramo
Como membro pleno da STEP você recebe um certificado de participação, podendo
usar a denominação TEP e o logotipo da STEP.
Os membros plenos da STEP são líderes no ramo de planejamento de patrimônio.
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Por Que se Juntar à STEP?
A Sociedade de Profissionais de Fundo e Propriedade (STEP) é uma associação profissional única, que fornece a seus
membros um aprendizado local, nacional e internacional, bem como contatos para negócios, focando-se na gestão
responsável de bens hoje e através das gerações.
A STEP oferece educação, treinamento, representação e redes de contatos para seus membros. Os membros aconselham
clientes no amplo ramo de gerenciamento de finanças pessoais.
Os membros plenos da STEP são os mais experientes e antigos profissionais no ramo de administração de fundos e
patrimônio. A STEP tem 17.500 membros em 81 países e 95 filiais em 50 países.
Quem são os membros da STEP?
Entre os membros da step há advogados, gestores de fundos,
banqueiros, contadores, tributaristas e consultores financeiros
que trabalham no ramo de fundos e propriedades. Geralemnte,
membros da step também pertencem à international bar
association, american bar association, family firms institute,
international fiscal association, association of chartered
accountants, association of chartered institute of bankers,
association of taxation, chartered institute of secretaries e
muitas outras organizações relacionados ao ramo.
Com a palavra, os membros da STEP...
A Rede de Membros da STEP inclui…
Anguilla, Arábia, Províncias Atlânticas, Bahamas, Barbados,
Belize, Bermuda, Boston, Brasil, Ilhas Virgens Britânicas,
Calgary, Ilhas Cayman, Chicago, Chipre, República
Dominicana, Dubai, França, Alemanha, Hong Kong, Irlanda,
Israel, Itália, Jersey, Londres, Los Angeles, México, Miami,
Nova York, Nova Zelândia, Montreal, Panamá, San Francisco,
Singapura, St. Lucia, Suíça, Toronto, Uruguai.
Visite www.step.org para ver uma lista completa com mais
de 95 filiais e capítulos internacionais.
Membros STEP: Divisão Geográfica
• 100% dos membros da STEP hoje na América Latina e
no Caribe recomendariam a organização a um colega.
• 96% dos membros avaliaram o serviço recebido da
STEP de maneira positiva.
• A maioria dos membros renovou sua assinatura da
STEP ou para desenvolver seus conhecimentos e habilidades em fundos e patrimônio ou para usar seu
perfil e credibilidade com clientes e potencial
Fonte: Pesquisa de Satisfação entre Membros da STEP, de 2011/12
África e Arábia 2%
Ásia e Australásia 8%
Caribe e América Latina 8%
Dependéncias da Coroa 13%
EUA 4%
Canadá 11%
Europa Continental 14%
Reuno Unido e Irlanda 40%
Serviços para Membros
Apenas alguns dos muitos serviços para membros disponíveis. Para saber mais sobre os benefícios de se tornar um membro
da STEP, venha participar de um encontro de uma das filiais.
Rede de Contatos
Como a maior sociedade de fundos e patrimônio do mundo,
nossa rede de contatos regional, nacional e internacional
oferece oportunidades sem paralelos para a formação de
uma rede de contatos profissionais e o desenvolvimento de
oportunidades de negócios.
Representação e Lobbying da STEP:
A STEP representa os interesses de seus membros para com
reguladores, departamentos do governo e organizações
internacionais como a União Europeia, a Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e o Grupo de
Ação Financeira Internacional. A STEP monitora a legislação e,
quando apropriado, mobiliza-se por mudanças na lei.
Certificado e Iniciais TEP
Como membro pleno da STEP, você recebe um certificado
de adesão e pode usar as iniciais TEP, Trust and Estate
Practitioner. A denominação TEP dará a seus clientes a
confiança e a paz de saber que seu serviço atinge o padrão
de qualidade exigido.
Resumo de Notícias sobre Estruturação
de Patrimônio
Esse informativo por e-mail oferece links para todas as
principais fontes de notícias, indicando as últimas inovações
no ramo e atualizações técnicas a respeito de taxas
internacionais e domésticas, bem como da comunidade de
fundos e planejamento de patrimônio.
STEP Journal
O STEP Journal contém notícias sobre o setor, resenhas
jurisdicionais, atualizações sobre regulamentação e taxação,
resenhas de livros, informações sobre recrutamento, um
calendário de eventos e os mais novos desenvolvimentos para
os profissionais do ramo.
Resumos Jurisdicionais
Os Resumos Jurisdicionais da STEP oferecem aos membros
informações sobre fundos e taxações para cada jurisdição.
Os resumos são atualizados anualmente e também aparecem
impressos no Catálogo & Anuário da STEP.
Procure membros da STEP
Todos os membros estão listados no catálogo da STEP
publicado uma vez ao ano, bem com no catálogo online,
encontrado no website da STEP. Procure por um membro de
qualquer parte do mundo para responder às suas dúvidas.
Mais de 17.500 membros da STEP estão listados.
Website de Busca de Empregos da STEP
O website mundial da STEP de busca de empregos é uma
ferramenta de inigualávell valor para organizações em
recrutamento e para profissionais em busca de um novo
emprego.
Informativos para Membros
Como membro da STEP você está automaticamente inscrito
na lista de e-mails dos informativos, que inclui o Membership
Newsletter, que fornece atualizações sobre a comunidade de
fundos e patrimônio, novos cursos e eventos.
Diploma Internacional da STEP O diploma internacional da STEP é amplamente reconhecido e
as TEPs são muito valorizadas por empregadores. O diploma
é adequado para aqueles que desejam se especializar na área
de fundos e patrimônio.
Certificados da STEP
A série de certificados STEP, incluindo o Advanced Certificate
in Trust Disputes, o Advanced Certificate in Family
Business Advising, o Advanced Certificate in International
Succession and Probate e o Advanced Certificate in UK Tax
for International Clients, oferece uma educação profissional
contínua para os participantes.
EVENTOS do ramo da STEP
A cada ano, a STEP organiza conferências de alta
qualidade, seminários e palestras. Esses eventos
oferecem educação profissional contínua e
oportunidades de networking que o ajudarão a se manter
adiante nos negócios.
CC12 Conferência do Caribe
14 a 16 de Maio de 2012, Ilhas Cayman
Encontro da STEP de Miami
1 de junho de 2012, Miami
Conferência LATAM
27 e 28 de setembro de 2012, Panamá
Private Client Awards
19 de setembro de 2012, Londres, Reino Unido
Conferência da Ásia
16 e 17 de outubro de 2012, Hong Kong
Para obtener información detallada sobre los más de
500 eventos STEP por año visite: www.step.org/events
Como se juntar à STEP?
Para se tornar um membro da STEP, você pode solicitar a
adesão com base em seu nível de experiência profissional.
Adesão como Membro Pleno
Para solicitar a adesão como membro pleno, o candidato deve:
• Demonstrar um envolvimento significativo em uma ou mais
das seguintes atividades: planejamento, criação, gestão
ou contabilidade de fundos e patrimônio, administração
testamentária ou de taxas relacionadas.
• Estar envolvido com tais atividades a um nível que exige
pouca ou nenhuma supervisão de terceiros
• Ter trabalhado continuamente, por cinco anos,
imediatamente antes da requisição
A adesão como membro pleno da STEP lhe possibilita utilizar
as letras TEP (Trust and Estate Practitioner) após seu nome.
Adesão como Membro Associado
Para aqueles que não têm os cinco anos de experiência
requeridos, mas que têm ao menos dois anos de experiência,
a adesão como membro associado está disponível, nas
seguintes condições:
• Demonstrar um envolvimento significativo em uma ou mais
das seguintes atividades: planejamento, criação, gestão
ou contabilidade de fundos e patrimônio, administração
testamentária ou de taxas relacionadas.
• Estar envolvido com tais atividades em um nível que exige
pouca ou nenhuma supervisão de terceiros
Os membros associados serão convidados a requisitar a
adesão como membro pleno uma vez que tenham adquirido a
experiência de cinco anos necessária.
Os profissionais também podem requisitar a adesão à STEP
por meio de uma de nossas vias estudantis. Para saber mais a
respeito das vias para a adesão disponíveis em sua jurisdição,
visite www.step.org/regions
TESTEMUNHOS DE MEMBROS DA STEP
“Tenho sido um membro da STEP por 10 anos. Em uma palavra, a
contribuição da STEP para minha vida profissional pode ser resumida como
ʻsinergiaʼ. Como membro da STEP, eu pude chegar até profissionais top de
todo o mundo para trocar ideias e propor soluções a uma vasta gama de
casos, incluindo famílias com problemas transnacionais de exposição ou
sucessão, que precisavam de uma assistência altamente técnica. Da mesma
maneira, profissionais de outras jurisdições usaram a vasta rede de contatos
oferecida pela STEP para chegar até mim e solicitar minha colaboração
em descobrir maneiras de ajustar problemas brasileiros a uma estratégia
específica, que poderiam ser tanto como tratar das necessidades locais de
um beneficiário brasileiro, como a que se manter atento ao tentar participar
do mercado brasileiro.”
Norberto Flaquer Martins TEP, Corpag do Brasil
“Tendo trabalhado na Europa, no Caribe, na Ásia e na América do
Sul, descobri que a qualificação da STEP tem valor inestimável por ser
realmente reconhecida mundialmente. Combinada com o Catálogo de
Membros, a STEP me permitiu estabelecer contato com meus colegas de
profissão do mundo todo.”
Peter E. Leppard TEP BA(Hons) ACIB, Director, Credit Suisse Trust
Limited
“Sou membro da STEP desde o começo dos anos 90, quando eu era
um regulador de uma empresa da área no Caribe e vi a Society crescer
em estatura e relevância. Atualmente, as informações que ela oferece
aos membros, sem mencionar as conferências, é de valor imenso para
qualquer profissional dedicado à administração de fundos. Durante uma
carreira internacional de mais de 40 anos na área, eu aprendi que não
se trata de uma questão de fundos civis contra o restante (um debate
frequente hoje), é uma questão de boas práticas fiduciárias e é isso que a
STEP estimula.”
Derek R. Sambrook TEP FIB(SA), Director Ejecutivo, TRUST SERVICES, S.A.
“Ser um membro do STEP me oferece uma rede de contatos com
profissionais do mundo todo, a quem posso consultar quanto a
planejamento de patrimõnio. As atualizações que a STEP oferece, por meio
do Step Journal e das atualizações por e-mail, mantêm-me informado a
respeito dos desenvolvimentos no ramo em âmbito global.”
Dayra Berbey de Rojas TEP, Directora Ejecutiva, Icaza Trust
Corporation
“Os encontros da STEP, eventos e conferências são um recurso excelente
para qualquer pessoa lidando com planejamento internacional de
patrimônio e oferecem um fórum excelente para a troca de ideias e
networking. Ser membro da STEP melhorou meu perfil tanto com colegas,
quanto com clientes.”
Ivan Hooper TEP, Gerente de Desarrollo de Negocios, Winterbotham
Fiduciaria
Entre em contato com a STEP:
STEP Worldwide
Artillery House (South)
11-19 Artillery Row
Londres SW1P 1RT
Reino Unido
Tel: +44(0)20 7340 0500
Fax: +44(0)20 7340 0501
E-mail: [email protected]
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