Crédito Consignado II
Job 511/05 – Agosto de 2005
1
Background
O empréstimo consignado ao INSS é uma modalidade de
crédito que vem ganhando espaço no mercado, desde que foi
aprovada pelo Governo Federal.
Entre suas vantagens estão as taxas mais atrativas, o
desconto do benefício e a isenção de avalista. Os prazos
oferecidos para pagamento vão de 6 a 36 meses
2
Objetivos
Em complementação ao estudo realizado pela ABBC sobre Crédito Consignado ao
INSS, do qual o BMG já havia participado, o Banco BMG solicitou uma avaliação
adicional de algumas questões específicas:
 Levantar as razões da tomada de crédito em geral (diferentes modalidades)
 Levantar as razões de escolha do Crédito Consignado ao INSS
 Entender o histórico dos usuários na tomada de crédito, averiguando:
• percepção de pontos fortes e fracos das diferentes modalidades de
crédito
• comparação de taxas percebidas
3
Metodologia
Pesquisa Quantitativa
Entrevistas Telefônicas
CATI*
Questionário estruturado
*Computer Assisted Telephone Interviews
4
Amostra
Cidades
Amostra
%
Universo (*)
%
São Paulo
80
22
751
22
Rio de Janeiro
75
20
708
21
Belo Horizonte
30
8
203
6
Brasília
50
14
476
14
Salvador
65
18
619
18
Porto Alegre
65
18
629
19
Total
365
100
3.386
100
(*) Base de clientes BMG
5
Temas abordados
1.
Perfil do tomador de crédito consignado INSS
2.
Conhecimento sobre modalidades de crédito
3.
Uso das diferentes modalidades de crédito
4.
Razões para tomada do crédito em geral
5.
Razões de escolha do crédito consignado ao INSS frente a outras
modalidades de crédito
6.
Percepção de pontos fortes e fracos das modalidades de crédito
já vivenciadas
7.
Percepção de taxas de juros
8.
Conclusões
6
Perfil do Tomador de Crédito
Consignado
7
Perfil do Tomador de Crédito
Consignado
%
Aposentado(a)
62
89%
Pensionista
Ambos
27
6
Aposentado(a)
e trabalha
3
Pensionista e
trabalha
2
Base: Total da amostra 368 entrevistas
Fonte: Perfil da amostra – R8
8
Perfil do Tomador de Crédito
Consignado
Sexo
Classe Social
17%
Feminino
59%
39%
3%
2%
Masculino
41%
39%
A
População Brasil
Base: Total da amostra = 368 entrevistas
Fonte: Perfil da amostra - R.1/R.2
B
C
D
E
6% 23% 36% 31% 4%
9
Perfil do Tomador de Crédito
Consignado
Idade
Estado civil
%
%
Solteiro(a)
9
Casado(a)/vive com
alguém
46
Entre 51 e 60
anos
23
32
38
Viúvo(a)
Desquitado/Divorciado(a)
Até 50 anos
7
Acima de 60
anos
45
Média de Idade
56,7 anos
Base: Total da amostra = 368 entrevistas
Fonte: Perfil da amostra - R.1/R.2
10
Perfil do Tomador de Crédito
Consignado
Renda Pessoal
%
%
R$ 300 a R$ 499
32
R$ 500 a R$ 999
33
13
31
24
19
R$ 1.000 a R$ 1.499
16
8
R$ 1.500 a R$ 2.499
R$ 2.500 a R$ 5.999
3
R$ 6.000 acima
1
Recusa
Renda familiar
4
Média: R$ 977,73
Base: Total da amostra = 368 entrevistas
Perfil da amostra - R.3/R.4
7
2
7
Média: R$ 1.389,30
11
Perfil do Tomador de Crédito
Consignado
Valor do Empréstimo
%
Até 500,00
6
R$ 501 a R$ 999
6
R$ 1000 a R$ 1.499
10
32
R$ 1.500 a R$ 2.499
28
R$ 2.500 a R$ 5.999
R$ 6.000 ou mais
9
Recusa
9
Base: Total da amostra = 368 entrevistas
Fonte: Perfil da amostra - R.9
Média: R$ 2.832,90
12
O Tomador de Crédito Consignado
Em resumo...
• Principalmente Mulher
• Acima de 55 anos (média de 56 anos)
• Predomínio de instrução de 1°grau
• Casada ou viúva
• Pertencente à classe CD
• Renda pessoal de R$ 997,00 em média
13
Conhecimento sobre Modalidades de
Tomada de Crédito
14
Crédito/Empréstimos que conhecem
Espontâneo
Estimulado
%
%
90
Créd. ligado ao INSS
Emprést. financeiras
23
Créd. pessoal pré aprov.
22
Crediário lojistas
4
Emprést. part./agiotas
2
Cartão de crédito
1
Cheque especial
1
Base: Total da amostra = 368 entrevistas
P.2a e P2b
100
Filtro da pesquisa
57
53
62
Algumas modalidades
ainda não são
espontaneamente vistas
como formas de
concessão de crédito
63
77
68
15
Crédito/Empréstimos que usam atualmente
Usam atualmente
%
Créd. ligado ao INSS
Emprést. financeiras
Filtro da pesquisa
4
10
Créd. Pessoal pré aprov.
Crediário lojistas
1
Emprést. part./agiotas
1
Cartão de crédito
2
Cheque especial
2
Base: Total da amostra = 368 entrevistas
P.2c
100
• R. F. acima de R$ 2.500
20%
16
Razões para Tomada de Crédito
Consignado ao INSS
17
Por que tomou empréstimo/crédito?
Respostas Múltiplas
%
46
Para quitar dívidas
Para reforma de casa/apto
24
Por questões de saúde
15
Compra de eletrodoméstico
2
Para viagem
2
Compra de automóvel
1
Outros
• Dívidas com lojas
41%
• Dívidas com bancos
29%
• Dívidas com terceiros
22%
• Outras dívidas
22%
12
Base: Total da amostra/total que tomou empréstimo para quitar dívidas – 368/171
entrevistas
18
Por que tomou empréstimo/crédito?
Dívidas com lojas (41%)
Dívidas com bancos (29%)
• Super/hiper
56%
• Cartão de crédito
62%
• Eletrodomésticos
32%
• Empréstimos
31%
• Roupas
27%
• Cheque especial
24%
• Material de construção
5%
• Farmácia
2%
• Empréstimos de lojas
2%
Outras dívidas (22%)
• Contas (luz, gás, fone, etc) 86%
• Pessoais (condomínio, etc) 14%
Base: Total que tomou empréstimo para quitar dívidas – 368/171 entrevistas
P.3 – dados repercentualizados
19
Aproximadamente, qual era a taxa da
dívida que desejava quitar?
%
Entre 0 e 3%
Entre 3,1% e 5%
Entre 5,1% e 8%
8
Média das Taxas entre os que
recordam
9
10
6,2%
Acima de 8%
NS/NL
Base: Total que tomou empréstimo para quitar dívidas – 170 entrevistas
P.4b
30
43
20
Por que escolheu o empréstimo
consignado INSS...
%
Taxas oferecidas
38
Rapidez na aprovação
24
Não há consultas
5
4
Pela instituição (marca/atendimento)
Valor das parcelas
Prazo oferecido
Outros
3
2
21
Principal citação: “Praticidade/desconto direto na
folha”
Base: Total da amostra = 368 entrevistas
P.5
21
Comparando com o crédito consignado,
a dívida anterior tinha juros...
52%
11%
18%
19%
Menores
Iguais
Base: Total que tomou empréstimo consignado para quitar dívidas = 170
entrevistas
Maiores
NS/NL
22
Aproximadamente, qual era a taxa do
crédito consignado ao INSS?
%
Entre 0 e 1%
2
45
Entre 1,1% e 2%
Entre 2,1% e 3%
Entre 3,1% e 4%
Acima de 4%
Média Taxas entre os que
recordam
17
3
1
NS/NL
Base: Total da amostra – 368 entrevistas
P.7
1,83%
32
23
Comparando Crédito Consignado a
Outras Modalidades de crédito
24
Comparando modalidades de empréstimos
Pontos Fortes
48%
Crediário lojistas
Agiota
Financeiras
Consignado
Nenhum
Pré aprovado
Cheque especial
Montante
Antendimento
Cartão de crédito
Sem consulta
Rapidez aprovação
Pessoal/pré aprovado
Valor parcelas
Parcelas
Taxas baixas
32%
Bases: consiganado 368; Cartão 26; Cheque 33; Pessoal 84; Financeiras 55; Agiota 21; crediário lojistas 30.
Dados indicativos - P.6
25
Comparando modalidades de empréstimos
Pontos Fracos
87%
Pessoal/pré aprovado
ru
i
m
qu
i
ci
a
Cartão de crédito
ica
Consignado
pl
N
en
h
um
ex
e
qu
Te
m
Cheque especial
r
cr
a
Bu
ro
en
to
di
m
At
en
D
if ic
ul
da
d
e
Ta
x
as
ta
r
al
ta
s
Crediário lojistas
Agiota
Financeiras
Bases: consiganado 368; Cartão 26; Cheque 33; Pessoal 84; Financeiras 55; Agiota 21; crediário lojistas 30. Dados indicativos.
P.6
26
Crédito consignado vs outras modalidades
Prestígio
Taxa do Crédito Consignado é...
%
Agiota
Cheque especial
5 10
85
24
6 6
64
Muito pior/pior
Financeiras
Cred. Lojistas
29
2 7
3
20
62
27
Igual
50
Um pouco melhor
Muito melhor
Pré aprovado
8
14
32
Cartão de crédito
8
12
38
46
42
Bases: consiganado 368; Cartão 26; Cheque 33; Pessoal 84; Financeiras 55; Agiota 21; crediário lojistas 30. Dados indicativos.
27
Conclusões
28
O conhecimento
De modo geral, as modalidades de crédito são relativamente bem
conhecidas; sempre mais da metade da amostra conhece os tipos
de crédito, quando estimulados
Entretanto, modalidades como Cheque especial e Cartão de crédito
não são vistos espontaneamente como fontes de crédito
29
O Crédito Consignado ao INSS
• Facilidade, rapidez e desconto direto do benefício em folha
são os pontos fortes do crédito consignado ao INSS...
• Porém, o diferencial absoluto desta modalidade de Crédito
está na percepção de taxas oferecidas, muito abaixo dos
demais tipos de empréstimo
Entre os que se lembram das
taxas das outras dívidas
Entre os que se lembram da
taxa do crédito consignado
Média: 6,2%
Média: 1,83%
Somado a uma não
percepção de pontos
fortes
Somado a uma não
percepção de pontos
fracos
30
31