SUZANO PETROQUÍMICA S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 04.705.090/0001-77
FATO RELEVANTE
São Paulo, 23 de julho de 2007. A Suzano Petroquímica S.A. (a “Suzano Petroquímica” ou
“Companhia”) (BOVESPA: SZPQ4; LATIBEX: XSUPT), líder latino-americana na produção de
polipropileno e com gestão compartilhada em empresas de relevância no setor petroquímico –
Rio Polímeros S.A. e Petroflex Indústria e Comércio S.A., bem como participação na Petroquímica
União S.A. (PQU) – comunica, em cumprimento ao que estabelece o artigo 12 da Instrução CVM
nº 358, de 03 de janeiro de 2002, que, em 23 de julho de 2007, foram protocolados pela Intrag
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade do Grupo Itaú, na qualidade de
Administrador do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Suzano Petroquímica (“Fundo”),
os documentos requeridos pelas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) de n.º
356, de 17 de dezembro de 2001, e suas alterações posteriores, e n.º 400, de 29 de dezembro
de 2003, e suas alterações posteriores, para o funcionamento do Fundo e distribuição pública das
suas Quotas Seniores (“Oferta”). O Fundo se destina a adquirir direitos creditórios que a Suzano
Petroquímica detém e/ou virá a deter contra seus respectivos clientes, advindos de operações de
compra e venda mercantil a prazo de produtos petroquímicos já fabricados e comercializados
pela Suzano Petroquímica. O início da distribuição pública das Quotas Seniores se dará após o
registro da Oferta pela CVM e a assinatura do Contrato de Cessão de Direitos Creditórios entre a
Companhia e o Fundo.
A constituição do Fundo faz parte da estratégia financeira da Companhia, sendo sua primeira
transação de renda fixa no mercado de capitais. A estrutura de capital da Companhia será
reforçada, via otimização de capital de giro. O formato da transação é inovador, já que ela terá o
tratamento extra-contábil (“off balance”) desde sua estruturação, fato inédito no Brasil em
operações desta natureza.
São Paulo, 23 de julho de 2007.
João Pinheiro Nogueira Batista
Co-Presidente e Diretor de Relações com Investidores