Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC
Secretaria de Comércio Exterior – SECEX
Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Comércio Exterior – DEPLA
Coordenação Geral de Produção Estatística – CGES
RADAR COMERCIAL – Análise do Mercado dos Países Baixos
1 – Panorama do País
Em 2010, os Países Baixos apresentaram um PIB de US$ 783 bilhões e um PIB per capita
de US$ 48.188. Além disto, nesse ano os Países Baixos apresentaram uma população de
16,5 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de 398 habitantes / km², conforme
dados do Fundo Monetário Internacional - FMI.
No comércio exterior de 2010, os Países Baixos exportaram US$ 573 bilhões e importaram
US$ 517 bilhões, apresentando assim um saldo superavitário na sua Balança Comercial de
US$ 56 bilhões. O Gráfico 01 apresenta a evolução do comércio exterior dos Países Baixos
de 2008 a 2010.
Gráfico 01 - Evolução do comércio exterior dos Países Baixos
- 2008-2010
US$ bilhões
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2008
Importações US$ bilhões
2009
Exportações US$ bilhões
2010
Corrente de Comércio
Anos
Saldo
FONTE: ONU / COMTRADE
Em 2010, os Países Baixos foram responsáveis por 5,08% das exportações mundiais,
ficando em 5º lugar no ranking dos maiores exportadores globais. No caso das importações,
os Países Baixos foram responsáveis por 4,41% das importações mundiais nesse ano,
ficando em 7º lugar no ranking dos maiores importadores globais, conforme dados da ONU /
COMTRADE.
Análise do Mercado dos Países Baixos (2008 / 10)
1
RADAR COMERCIAL
2 – Comércio Bilateral Brasil – Países Baixos
Em 2010, as exportações brasileiras para os Países Baixos totalizaram US$ 10,277 bilhões
e as importações desse País somaram US$ 1,773 bilhão, ou seja, o Brasil teve um superávit
no saldo comercial de US$ 8,454 bilhões, conforme mostra o Gráfico 02.
Gráfico 02 - Comércio Bilateral Brasil- Países Baixos - 2001-2010
US$ milhões
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2001
2002
2003
2004
Exportações
2005
2006
Importações
2007
2008
2009
2010 Período
Saldo
FONTE: MDIC / SECEX
Neste cenário, pode ser colocada a seguinte questão: como selecionar produtos prioritários
na pauta de exportação brasileira que sejam competitivos nesse mercado? Para tanto,
optou-se pelo Sistema Radar Comercial desenvolvido pela Secretaria de Comércio Exterior
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Tal sistema de busca e
cruzamento de dados estatísticos, que permite a identificação de oportunidades comerciais
nesse país - produtos ao nível de seis dígitos do Sistema Harmonizado (SH-6). Desse
modo, serão identificadas oportunidades de negócios para os exportadores brasileiros, bem
como serão indicados os Setores Prioritários que possam ser objetos nas estratégias de
promoção comercial do governo e da iniciativa privada.
Análise do Mercado dos Países Baixos (2008 / 10)
2
RADAR COMERCIAL
3 – Análise do Mercado dos Países Baixos
Analisando os dados relativos ao triênio 2008-2010, o Sistema Radar Comercial selecionou
199 Produtos Prioritários, que representaram US$ 140,24 bilhões de Potencial Importador a
ser Explorado no curto, médio e longo prazos, conforme mostra o Gráfico 03. No curto prazo
foram selecionados 46 produtos, 85 no médio prazo e 68 no longo prazo, que
corresponderam a 31% das importações totais desse mercado em 2010.
Gráfico 03 - Importações Totais dos Países Baixos
- 2010
US$ bilhões
517,0
600,0
500,0
356,7
400,0
300,0
200,0
70,2
59,4
Produtos
Prioritários
no Curto
Prazo
Produtos
Prioritários
no Médio
Prazo
30,7
100,0
0,0
Produtos
Prioritários
no Longo
Prazo
Demais
Produtos
Total
FONTE: MDIC / SECEX / RADAR COMERCIAL
Os 46 Produtos Prioritários no curto prazo representam um Potencial Importador a ser
Explorado (PIE) de US$ 61,9 bilhões. Os Produtos Prioritários no médio e no longo prazo –
produtos que têm alto Potencial Importador a ser Explorado, mas médio e baixo
Desempenho Exportador Brasileiro – somaram um Potencial Importador a ser Explorado de
US$ 52,81 bilhões e US$ 26,14 bilhões, respectivamente.
Ressalta-se que o PIE indica o tamanho do mercado, de cada produto, que pode ser
ocupado pelo Brasil no país alvo, deslocando os concorrentes. Logo, PIE é o valor das
importações do país alvo (média do triênio em análise) menos as importações provenientes
do Brasil.
Análise do Mercado dos Países Baixos (2008 / 10)
3
RADAR COMERCIAL
Os produtos selecionados como prioritários envolvem 49 setores, sendo que o mais
representativo é o de “Materiais elétricos e eletro-eletrônicos”, com US$ 29,1 bilhões de
Potencial Importador a ser Explorado. A Tabela 01 mostra os principais Setores Prioritários
que apresentaram Potencial Importador a ser Explorado acima de US$ 9,8 bilhões de
dólares.
Tabela 01
Setores Prioritários com Potencial Importador a ser Explorado (PIE) > US$ 9,8 bilhões - Países
Baixos - 2008-2010
Quantidade de Produtos Prioritários - SH6
Setores
PIE US$ bilhões
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo
Total
Materiais elétricos e eletro-eletrônicos
29,1
5
16
9
30
Petróleo e derivados
26,9
3
1
1
5
Máquinas e motores
16,5
2
8
7
17
Produtos farmacêuticos
10,1
2
1
0
3
9,8
0
7
12
19
Instrumentos de precisão
FONTE: MDIC / SECEX / RADAR COMERCIAL
Os principais setores constantes da Tabela 01 representaram, juntos, cerca de 39,28% do
total das importações dos Países Baixos – dados de 2010 – conforme mostra o Gráfico 04.
Gráfico 04 - Principais Setores Prioritários nos Países Baixos
(Participação nas Importações Totais - Dados de 2010)
Máquinas e
motores
11,04%
Produtos
farmacêuticos
3,25%
Instrumentos de
precisão
2,28%
Petróleo e
derivados
13,87%
Materiais elétricos
e eletroeletrônicos
8,84%
Demais Setores
60,72%
FONTE: MDIC / SECEX / RADAR COMERCIAL
Análise do Mercado dos Países Baixos (2008 / 10)
4
RADAR COMERCIAL
A Tabela 02 mostra os doze Produtos Prioritários, os quais apresentaram, no período
analisado, Potencial Importador a ser Explorado (PIE) acima de US$ 1,98 bilhão de dólares.
Tabela 02
Produtos com Potencial Importador a ser Explorado (PIE) > US$ 1,98 bilhão - 2008-2010
SH
Descrição
PIE US$ 1000
Setor
Prioridade
1
271019
Outros óleos de petróleo ou de minerais
betuminosos e preparações, exceto desperdícios
15.149.468
PETRÓLEO E
DERIVADOS
Curto
2
Outros medicamentos contendo produtos
300490 misturados, para fins terapêuticos ou profiláticos,
em doses, para venda a retalho
9.191.731
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
Curto
3
271011
Óleos leves de petróleo ou de minerais
betuminosos e preparações, exceto desperdícios
9.125.618
PETRÓLEO E
DERIVADOS
Curto
4
Aparelhos de recepção, conversão e transmissão
851762 ou regeneração de voz, imagens ou outros dados,
incluindo os aparelhos de comutação e roteamento
8.507.632
MATERIAIS ELÉTRICOS
E ELETROELETRÔNICOS
Médio
5
844399
Partes e acessórios de impressoras ou traçadores
gráficos (plotters), copiadoras e telecopiadoras
5.676.189
MÁQUINAS E
MOTORES
Médio
6
847130
Máquinas automáticas para processamento de
dados, portáteis, de peso <= 10 kg, contendo pelo
menos uma unidade central de processamento,
um teclado e uma tela - computadores
4.872.528
MÁQUINAS E
MOTORES
Médio
7
Automóveis de passageiros, incluídos os veículos
de uso misto (station wagons) e os automóveis de
870323 corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição
por centelha, de cilindrada > 1.500 cm3 e <= 3.000
cm3 - automóvel carros
3.424.877
VEÍCULOS
AUTOMOTORES E
SUAS PARTES
Curto
8
Partes de aparelhos telefônicos, telefones para
redes celulares ou redes sem fio, aparelhos de
851770
transmissão ou recepção de voz, imagens ou
outros dados
2.544.229
MATERIAIS ELÉTRICOS
E ELETROELETRÔNICOS
Curto
9
852580
2.361.282
MATERIAIS ELÉTRICOS
E ELETROELETRÔNICOS
Longo
Automóveis de passageiros, incluídos os veículos
de uso misto (station wagons) e os automóveis de
10 870322 corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição
por centelha, de cilindrada > 1.000 cm3 e <= 1.500
cm3 - automóvel carros
2.337.794
VEÍCULOS
AUTOMOTORES E
SUAS PARTES
Curto
Outras agulhas, cateteres, sondas e semelhantes,
11 901839 para uso médico, cirúrgico, odontológico ou
veterinário
2.183.196
INSTRUMENTOS DE
PRECISÃO
Médio
12 852872 Outros aparelhos receptores de televisão em cores
2.024.083
MATERIAIS ELÉTRICOS
E ELETROELETRÔNICOS
Médio
13 270750 Outras misturas de hidrocarbonetos aromáticos
1.988.876
PETRÓLEO E
DERIVADOS
Médio
Câmeras de televisão, câmeras fotográficas
digitais e câmeras de vídeo
FONTE: MDIC / SECEX / RADAR COMERCIAL
Neste triênio, alguns dos Produtos Prioritários apresentaram performance decrescente,
indicando que apesar desses produtos serem altamente demandados naquele mercado
importador, o Brasil vem perdendo market-share. Os 15 principais Produtos Prioritários – em
Análise do Mercado dos Países Baixos (2008 / 10)
5
RADAR COMERCIAL
valor de Potencial Importador a ser Explorado –, cuja Performance brasileira nesse mercado
foi decrescente no triênio analisado constam na Tabela 03.
Tabela 03
Principais produtos prioritários com performance brasileira decrescente no mercado dos Países
Baixos - 2008-2010
SH
Descrição
PIE US$ 1000
Participação do Brasil nas
Importações desse mercado
2008
2009
2010
1
271019
Outros óleos de petróleo ou de minerais
betuminosos e preparações, exceto desperdícios
15.149.468
2,448%
2,315%
2,005%
2
300490
Outros medicamentos contendo produtos
misturados, para fins terapêuticos ou profiláticos,
em doses, para venda a retalho
9.191.731
0,004%
0,000%
0,000%
3
271011
Óleos leves de petróleo ou de minerais betuminosos
e preparações, exceto desperdícios
9.125.618
0,017%
0,020%
0,007%
4
844399
Partes e acessórios de impressoras ou traçadores
gráficos (plotters), copiadoras e telecopiadoras
5.676.189
0,134%
0,105%
0,102%
847130
Máquinas automáticas para processamento de
dados, portáteis, de peso <= 10 kg, contendo pelo
menos uma unidade central de processamento, um
teclado e uma tela - computadores
4.872.528
0,002%
0,000%
0,000%
870323
Automóveis de passageiros, incluídos os veículos
de uso misto (station wagons) e os automóveis de
corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição
por centelha, de cilindrada > 1.500 cm3 e <= 3.000
cm3 - automóvel carros
3.424.877
0,007%
0,010%
0,001%
7
851770
Partes de aparelhos telefônicos, telefones para
redes celulares ou redes sem fio, aparelhos de
transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros
dados
2.544.229
0,085%
0,036%
0,037%
8
270750
Outras misturas de hidrocarbonetos aromáticos
1.988.876
0,075%
0,068%
0,000%
9
851712
Telefones para redes celulares e para outras redes
sem fio
1.922.986
0,015%
0,000%
0,000%
10
901890
Outros instrumentos e aparelhos para medicina,
cirurgia ou veterinária
1.370.013
0,194%
0,278%
0,091%
11
854231
Processadores e controladores, mesmo
combinados com memórias, conversores, circuitos
lógicos, amplificadores, circuitos temporizadores e
de sincronização, ou outros circuitos
1.311.685
0,003%
0,003%
0,000%
12
401110
Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em
automóveis de passageiros
1.228.464
1,047%
1,251%
0,419%
13
220421
Outros vinhos; mostos de uvas, cuja fermentação
tenha sido impedida por adição de álcool, em
recipientes com capacidade <= 2 litros
986.367
0,076%
0,009%
0,031%
14
610910
Camisetas (t-shirts) e camisetas interiores, de
malha, de algodão
822.794
0,022%
0,007%
0,001%
15
620342
Calças, jardineiras, bermudas e shorts, de algodão,
de uso masculino
772.723
0,018%
0,004%
0,001%
5
6
FONTE: MDIC / SECEX / RADAR COMERCIAL
Análise do Mercado dos Países Baixos (2008 / 10)
6
RADAR COMERCIAL
Entretanto, alguns Produtos Prioritários não são exportados pelo Brasil para esse mercado,
apesar de serem exportados em grande escala para outros países, como é o caso de alguns
Produtos Prioritários no curto prazo que estão na Tabela 04.
Tabela 04
Principais Produtos Prioritários nos Países Baixos (Curto Prazo) não exportados pelo Brasil para aquele
mercado - 2008-2010
SH
Descrição
PIE US$ 1000
Exportações do Brasil para outros
Países - US$ 1000
2008
2009
2010
852851
Outros monitores, dos tipos utilizados
exclusiva ou principalmente com uma máquina
automática para processamento de dados da
posição 84.71
1.337.175
47.725
91.863
41.537
2
721933
Produtos laminados planos, de aços
inoxidáveis, laminados a frio, de largura => 600
mm, de espessura > 1 mm e < 3 mm siderúrgicos
846.455
94.702
50.857
49.034
3
860310
Litorinas (automotoras), de fonte externa de
eletricidade
529.640
0
7.590
307.188
4
870321
Automóveis de passageiros, incluídos os
veículos de uso misto (station wagons) e os
automóveis de corrida, com motor de pistão
alternativo, de ignição por centelha, de
cilindrada <= 1.000 cm3 - automóvel carros
515.853
48.502
59.182
75.866
5
271600
Energia elétrica
450.841
47.126
1.096.087
346.842
6
300420
Medicamento contendo outros antibióticos, em
doses, para venda a retalho
347.989
67.603
72.733
72.212
7
870331
Automóveis de passageiros, incluídos os
veículos de uso misto (station wagons) e os
automóveis de corrida, com motor de pistão,
de ignição por compressão (diesel ou
semidiesel), de cilindrada <= 1.500 cm3 automóvel carros
251.300
108.595
62.511
77.234
8
010290
Outros bovinos vivos
225.435
370.537
433.081
655.757
9
380893
Herbicidas, inibidores de germinação e
reguladores de crescimento para plantas
214.536
97.067
68.824
61.548
1
FONTE: MDIC / SECEX / RADAR COMERCIAL
A Tabela 05 mostra os Produtos Prioritários agropecuários brasileiros que são dinâmicos e
com performance crescente nesse mercado. Sendo que o dinamismo indica a evolução das
importações do produto pelo país em análise. Se as importações do produto cresceram
acima da média das importações totais dos Países Baixos (no triênio em análise), o produto
foi “dinâmico” nesse mercado. No caso da Performance, ela indica a evolução da
participação do Brasil no mercado em análise. Se a participação percentual do produto
brasileiro nesse mercado cresceu (no triênio em análise), a performance do produto foi
“crescente”.
Análise do Mercado dos Países Baixos (2008 / 10)
7
RADAR COMERCIAL
Tabela 05
Principais Produtos Prioritários agropecuários brasileiros dinâmicos e com performance crescente no
mercado dos Países Baixos - 2008-2010
SH
Descrição
PIE US$ 1000
Prioridade
CACAU E PROD. DE
CONFEITARIA
1
180100 Cacau inteiro ou partido, em bruto ou torrado
2
230400
Tortas e outros resíduos sólidos da extração do
óleo de soja
628.359
SOJA (grãos,óleo e farelo)
3
180690
Outros chocolates e preparações alimentícias
contendo cacau
462.705
CACAU E PROD. DE
CONFEITARIA
4
220290
Outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos de
frutas ou de produtos hortícolas
327.763
ÁGUA MINERAL E
REFRIGERANTES
5
090121 Café torrado, não descafeinado
285.969
CAFÉ
6
040700
210.914
LEITE E LATICÍNIOS
7
080300 Bananas frescas ou secas
172.555
FRUTAS
8
080540 Pomelos (grapefruit), frescos ou secos
158.582
FRUTAS
9
070990 Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados
154.128
PRODUTOS HORTÍCOLAS
E PLANTAS VIVAS
10
Gorduras e óleos animais ou vegetais, cozidos,
151800 oxidados, desidratados ou modificados
quimicamente por qualquer outro processo
148.084
GORDURAS E ÓLEOS
ANIMAIS E VEGETAL
Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou
cozidos
1.581.545
Setor
FONTE: MDIC / SECEX / RADAR COMERCIAL
4 – Conclusões
Nessa análise foram selecionados os Produtos Prioritários que apresentaram maior
potencialidade para o incremento das exportações do Brasil para esse mercado no curto,
médio e longo prazo, de acordo com critérios pré-estabelecidos.
Assim, caso o Brasil conquiste 1,00% do Potencial Importador a ser Explorado (PIE) dos
produtos selecionados como prioritários nesse mercado – por meio de deslocamento de
concorrentes –, ocorreria um aumento nas suas exportações em US$ 1,40 bilhão. Vale
lembrar que todos os produtos prioritários são dinâmicos ou estáveis, ou seja, produtos cuja
demanda está crescendo a uma taxa igual ou superior à taxa de crescimento das
importações totais desse mercado. A ocupação dos novos espaços gerados pelo aumento
dessa demanda importadora é outra oportunidade para o Brasil ampliar sua participação
nesse mercado.
Análise do Mercado dos Países Baixos (2008 / 10)
8
RADAR COMERCIAL
Nessa análise, foram selecionados os Setores Prioritários que podem ser objetos nas
estratégias de promoção comercial do governo e da iniciativa privada, os quais poderão dar
preferência aos 5 maiores Setores Prioritários, pois representaram juntos cerca de 39,28%
do total das importações dos Países Baixos em 2010. Além disto, para serem objetos de
uma política ativa de promoção às exportações, podería-se selecionar os Produtos
Prioritários que fossem dinâmicos.
Análise do Mercado dos Países Baixos (2008 / 10)
9