PROPLASTICO – Programa de
Apoio ao Desenvolvimento da
Cadeia Produtiva do Plástico
Julho de 2010
1
Cadeia Produtiva da Indústria de Plásticos
a ser apoiada pelo PROPLASTICO
Recuperação
Energética
Energia
Distribuidores
Extração
Refino
Convertedores
Cracker
Produção
de Resinas
Indústria de
Transformação
de Plásticos
1ª Geração
2ª Geração
3ª Geração
Reutilização
Reciclage
m
Indústria
Usuária
Revalorização
Pós-Consumo
Canal de
Consumo
Distribuição
Disposição
Final (Aterro)
PETRÓLEO E
GÁS
PETROQUÍMICA
Fonte:Elaboração própria a partir de Plastvida
Máquinas,
Equipamentos,
Moldes e Periféricos
FOCO
PROPLASTICO
Ameaças a Indústria Petroquímica e de
Plásticos
 Adição de capacidade de produção verticalmente integrada no
Oriente Médio a custos extremamente baixos, com previsão de
partida entre 2010 e 2012.
 Baixa competitividade (escala, gestão, inovação) dos
transformadores plásticos brasileiros, se comparada a dos principais
países exportadores.
 Parque industrial obsoleto.
 Volatilidade do câmbio, preços do petróleo e taxas de juros altas
para financiamento do capital de giro.
 Custos elevados dos investimentos e insumos no Brasil.
 Discussões sobre a proteção do mercado nacional através de tarifas
e anti-dumping (atualmente, a tarifa de importação é de cerca de
14% para petroquímicos, e até 18% para os transformados
plásticos).
3
Características da Indústria de
Transformados Plásticos
 Faturamento anual US$ 18 bilhões (2009)
 Capacidade de produção: 5,2 milhões t (2009)
 4% do consumo nacional de petróleo
 2,3% do valor da transformação industrial total brasileira
 3,8% da mão-de-obra (323 mil empregos diretos)
 Grande nº de empresas (~11 mil), de porte reduzido (70% micro, 22%
pequenas, 5% médias) – 85% nas regiões Sudeste e Sul
 Premida entre oligopólios: fornecedores (forte dependência dos
fabricantes de resinas) e clientes (automobilística, construção, varejo etc),
baixo poder de mercado
 Elevada informalidade , baixa escala de produção, governança deficiente
 Falta de competitividade internacional - 33ª posição no ranking mundial
de exportadores de plástico
 Concorrência em geral via preços (~70%)
Desafios ambientais: reciclagem
4
Segmentação da Indústria de
Transformados Plásticos
Segmentação da indústria brasileira de transformados
plásticos, por tipo de mercado/aplicação
9%
11%
7%
2%
2%
15%
1%
0%
17%
15%
Produção 5,14 milhões ton
Fo nte: A biplast (2010).
5%
16%
Cosméticos e farmacêutico
Brinquedos
Construção civil
Embalagens
Utilidades domésticas
Calçados
Automobilístico
Alimentício
Outras
Agrícola
Higiene e limpeza
Eletroeletrônico
 43% do total do consumo de resinas é destinado a produção de embalagens
em mercados diversos
 A maior parte dos produtos do setor é caracterizada como commodity.
Balança Comercial
(US$ FOB milhões)
Balança comercial brasileira de transformados plásticos
(1998-2009)
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
996,0
594,8
474,8
472,0
918,4
645,8
367,0
350,8
267,1
326,6
340,5
346,6
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fo nte: A biplast (2010) .
Exportações
Importações
Déficit
Destino das exportações (em peso): Argentina (26%), EUA (16%),
Chile (7%)
Origem das importações (em peso): China (24%), Argentina (15%),
Uruguai (15%), EUA (9%)
6
Porte das Empresas
Núm ero de em presas, por porte conform e o núm ero de
em pregados da indústria brasileira de transform ados plásticos
(2008)
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
3.362
2.079
2.091
1.831
780
723
Nenhum
A té 4
De 5 a 9
Fo nte: RA IS/M TE 2008 apud A B IP LA ST
(20010)
De 10 a
19
De 20 a
49
De 50 a
99
470
143
41
De 100 a De 250 a De 500 a
249
499
999
6
1000 o u
mais
* P equenas empresas: até 99 empregado s; médias empresas: de
100 a 499 empregado s; grandes empresas: mais de 500
empregado s
7
Segmentação por
tipo de resina
PEAD: Embalagens para alimentos, produtos têxteis,
cosméticos e embalagens descartáveis. Resistente a
baixas temperaturas, leve, impermeável, rígido e com
resistência química, também é usado na fabricação de
tampas de refrigerante, potes para freezer e garrafões
de água mineral, além de brinquedos e
eletrodomésticos, cerdas de vassoura e escovas,
sacarias (revestimento e impermeabilização), fitas
adesivas, entre outros.
18%
PEAD
25%
31%
7%
8%
16%
13%
varejista
alimentício e bebidas
automobilístico
higiene e limpeza
químico e agroquímico
outras
PEBDL
PEBD
24%
40%
8%
59%
15%
2%
7%
13%
alimentício e higiene e limpeza
agrícola e construção civil
industrial, automobilístico, eletrônicos e varejistas
outras
14%
alimentício e industrial
agrícola e construção civil
automob., eletrôn., varej. e indus.
higiene e limpeza
energia e telecomunicações
outras
São flexíveis, leves, transparentes e impermeáveis. O PEBD é utilizado na produção de filmes
termocontroláveis, como caixas para garrafas de refrigerante, fios e cabos para televisão e
telefone, filmes de uso geral, sacaria industrial, tubos de irrigação, mangueiras, embalagens
flexíveis, impermeabilização de papel (embalagens tetrapak), entre outros. O PEDBL é
aplicado, principalmente, na produção de embalagens de alimentos, fraldas, absorventes
higiênicos e sacaria industrial
Segmentação por
tipo de resina
PP: Embalagens para alimentos, produtos têxteis e
cosméticos, tampas de refrigerante, potes para freezer e
garrafões de água mineral. Esses plásticos conservam o
aroma e são resistentes a mudanças de temperatura,
brilhantes, rígidos e inquebráveis. Também são utilizados em
produtos hospitalares descartáveis, tubos para água quente,
autopeças, fibras para tapetes, fraldas, absorventes
higiênicos, entre outros.
4% 2% 1%
1% 0%
4%
15%
3%
4%
5%
5%
31%
6%
9%
10%
alimentício
higiene pessoal e limpeza
industrial
cosmético e farmacêutica
outras
1%
PVC
2%
10%
17%
bens de consumo
automobilístico
agrícola
construção civil
PS
36%
41%
5%
6%
PP
18%
6%
10%
tubos
conexões
embalagens
vedantes e massas
outras
15%
perfis
fios e cabos
espalmados
brinquedos
laminados
calçados
mangueiras
pisos
bens de consumo
alimentício
construção civil
33%
eletrodomésticos
informática
outras
PVC: Por suas características como rigidez, impermeabilidade e resistência à temperatura, são usados
principalmente em tubos, conexões, cabos elétricos e materiais de construção como janelas, portas, esquadrias e
cabos de energia. Também pode ser aplicado na fabricação de brinquedos, alguns tipos de tecido, chinelos,
cartões de crédito, tubos para máquinas de lavar roupa e caixas de alimentos.
PS: Copos descartáveis, eletrodomésticos, produtos para construção civil, autopeças, potes para iogurte, sorvete
e doces, frascos, bandejas de supermercados, pratos, tampas, aparelhos de barbear descartáveis, brinquedos etc.
As principais características são a impermeabilidade, rigidez, leveza e transparência.
Bens de capital
 Parque fabril nacional pouco competitivo (35% das máquinas
existentes com mais de 10 anos de uso).
 Produção nacional de máquinas e moldes com forte pressão
competitiva de importados.
Composição perfil máquinas transformação plástica Brasil
2006
T otal 58.167 máquinas
So prado ras
12%
Extruso ras de filmes
balão 11%
Extruso ras de tubo s e
perfis 10%
Extruso ras de
chapas/filmes plano s
3%
Calandras e Extrusio n
Co ating 1%
Injeto ras
55%
Termo fo rmado ras
6%
Ro to mo ldado ras
M o ldado ras de P S
1%
expandido 1%
Fonte: Silvério (2007)
10
Apoio do BNDES para a Indústria de
Transformados Plásticos
 As micro e pequenas empresas são atendidas pelo Cartão BNDES e
pela FINAME  Lacuna: Segmento de empresas Médias e Média
Grandes
Desembolso do BNDES para a indústria de transformados plásticos, por
modalidade - 2000/2009 (em R$ milhões)
600
500
400
Acumulado: R$ 3,83 bilhões
300
200
100
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
BNDES Automático
BNDES FINEM
BNDES Indireto
BNDES Exim
BNDES FINAME
Cartão BNDES
2009
Fonte: BNDES.
11
Cartão BNDES
• Voltado para Micro, Pequenas e Médias empresas
(faturamento bruto de até R$ 90 milhões)
• Limite de até R$ 1,00 milhão, por banco emissor
• Prestações fixas a partir de 3 até 48 meses
• Taxa de juros atrativa: 1,01% a.m. (jun/10)
• Crédito rotativo, pré-aprovado
• Emissores: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco,
Caixa
• Uso automático
• OBS: O cartão emitido não possui tarja magnética ou chip, o
que não o possibilita realizar determinados tipos de
operações, como saque em caixas eletrônicos
www.cartaobndes.gov.br
PROPLASTICO

Programa BNDES de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do
Plástico - BNDES Proplastico

Apesar do aumento do apoio financeiro à Indústria de Transformados
Plásticos, nota-se a baixa participação de operações diretas na
modalidade FINEM, em especial no segmento de empresas Médias e
Média Grandes (com faturamento entre R$ 16 e R$ 300 milhões) . A fim de
expandir o apoio financeiro e enfrentar os desafios da indústria, o BNDES
analisa novas maneiras de dar prioridade aos aspectos de maior
relevância para a PDP:

Investimentos em modernização e capacidade de expansão,
objetivando aumentar a produção e elevar a produtividade;

Incentivar a renovação do parque de máquinas, substituindo os
equipamentos obsoletos;

Investimentos em inovação através do desenvolvimento de novos
usos e mercados, preferencialmente empregando novas tecnologias; e

Fortalecimento das empresas nacionais, através de fusões, aquisições
e internacionalização de empresas.
14
PROPLASTICO

PROPLASTICO

Dotação de recursos para operações contratadas no âmbito do
PROPLASTICO: R$ 700 milhões para os dois anos.
 Vigência até 30/09/2012

SUBPROGRAMAS PROPLASTICO





Produção e Modernização;
Renovação de Bens de Capital;
Inovação;
Fortalecimento das Empresas; e
Socioambiental

Setores/ Segmentos a serem apoiados:

Setor de transformados plásticos (CNAEs 22.21-8, 22.22-6, 22.23-4 ou 22.293);
Distribuidores de resina (CNAE 46.84-2/01);
Empresas de reciclagem (CNAEs 38.32-7 ou 38.21-1);
Máquinas e equipamentos (CNAE 28.66-6); e
Moldes (CNAE 25.43-8/00).
15
Exposição de risco e Garantias
Empresas com faturamento até R$ 300
milhões


Em operações diretas de financiamento realizadas com MPME ou Média-Grande Empresa
poderá ser dispensada, a critério do BNDES, a aplicação dos limites de exposição de
risco.

Os critérios de classificação de risco poderão ser flexibilizados.

Como contrapartida o beneficiário deverá apresentar balanço auditado.

A exposição do BNDES será limitada ao desempenho de indicador financeiro (3x o
LAJIDA do último balanço auditado ou a média dos próximos três balanços anuais
projetados).
Em operações diretas de financiamento realizadas com MPME ou Média-Grande Empresa
poderá ser flexibilizada, a critério do BNDES, a obtenção do índice mínimo de garantia
real de 130% (cento e trinta por cento), desde que:
2.1 não seja excedido, por grupo econômico, o limite máximo de exposição sem
garantias reais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) perante o BNDES ;
2.2 seja exigida fiança dos sócios controladores, que deverão apresentar anualmente ao
BNDES declaração de ajuste do imposto de renda, até o final da vigência do
Contrato.

Quando o financiamento contemplar a aquisição de máquinas e equipamentos deverá
ser constituída propriedade fiduciária sobre esses bens.
16
Subprograma - PROPLASTICO Produção e
Modernização
 Condições para operações de financiamento
 Apoio Direto e Indireto:
 Valor mínimo de apoio direto: R$ 3 milhões
 Participação do BNDES:
Itens de Financiamento
Participação do BNDES
Máquinas e Equipamentos Novos
Nacionais
80% (PSI) + 20% (FINAME) em julho/10
Máquinas e Equipamentos Importados,
sem similar nacional
60% em julho/10
Capital de Giro associado a projeto
60% em julho/10
Demais Itens Passíveis de Apoio
Até 90% (noventa por cento) dos itens
financiáveis
 Taxa de Juros:
 Direta: TJLP (6% a.a. em 07/10) + Remuneração Básica do BNDES
(0,9% a.a. a 2,5% a.a. em 07/10) + Taxa de Risco de Crédito
 Indireta: TJLP (6% a.a. em 07/10) + Remuneração Básica do BNDES
(0,9% a.a. a 2,5% a.a. em 07/10) + Taxa de Intermediação Financeira
(0,5% a.a.) + Remuneração da Instituição Financeira Credenciada
17
Subprograma - PROPLASTICO Produção e
Modernização
 Remuneração básica do BNDES
Porte
Remuneração Básica do BNDES
Micro, Pequena e Média
Empresa (“MPME”)
0,9% a.a. em 07/10
Média-Grande e Grande
Empresa
0,9% a.a. a 2,5% a.a. em 07/10
 Taxa de risco de crédito:
 MPME e Média-Grande Empresa: 0,5% a.a.
 Grande Empresa: conforme Políticas Operacionais do BNDES (0,46%
a.a. a 3,57% a.a. em 07/10)
 Remuneração da Instituição Financeira Credenciada: negociada entre a
Instituição Financeira Credenciada e o Beneficiário.
 Equipamentos nacionais poderão ser financiados através do PSI durante
sua vigência (5,5% a.a. em R$ em 07/10).
 Prazo Total: até 10 (dez) anos, incluindo até 3 (três) anos de carência e até
7 (sete) anos de amortização.
18
Subprograma - PROPLASTICO Renovação de
Bens de Capital
 Condições para operações de financiamento
 Apoio Direto e Indireto não Automático:
 Objetivo: Modernizar e renovar o parque industrial de transformados plásticos
por meio do financiamento à aquisição de máquinas e equipamentos novos
nacionais, condicionado à substituição e ao sucateamento das máquinas e
equipamentos usados.
 Valor mínimo para apoio direto: R$ 3 milhões.
 Participação do BNDES: até 100% dos itens financiáveis.
 Capital de Giro Associado:
 MPME e Média-Grande Empresa: até 100% do valor da parcela
destinada ao financiamento à aquisição de máquinas e equipamentos,
condicionada à substituição e ao sucateamento das usadas.
 Grande Empresa: até 50% da parcela destinada ao financiamento à
aquisição de máquinas e equipamentos, condicionada à substituição e ao
sucateamento das usadas.
Subprograma - PROPLASTICO Renovação de
Bens de Capital
 Taxa de Juros:
 Direta: TJLP (6% a.a. em 07/10) + Remuneração Básica do BNDES (0,9%
a.a. em 07/10) + Taxa de Risco de Crédito
 Indireta: TJLP (6% a.a. em 07/10) + Remuneração Básica do BNDES
(0,9% a.a. em 07/10) + Taxa de Intermediação Financeira (0,5% a.a.) +
Remuneração da Instituição Financeira Credenciada
 Taxa de risco de crédito:
 MPME e Média-Grande Empresa: 0,5% a.a.
 Grande Empresa: conforme Políticas Operacionais do BNDES (0,46%
a.a. a 3,57% a.a. em 07/10).
 Remuneração da Instituição Financeira Credenciada: negociada entre a
Instituição Financeira Credenciada e o Beneficiário.
 Equipamentos poderão ser financiados através do PSI durante sua vigência
(5,5% a.a. em R$ em 07/10).
 Prazo Total: até 10 (dez) anos, incluindo até 3 (três) anos de carência e até 7
(sete) anos de amortização.
 Garantias: Deverá ser constituída propriedade fiduciária sobre as máquinas e
equipamentos objeto do financiamento.
Subprograma PROPLASTICO Fortalecimento
das Empresas Nacionais
Condições para operações de financiamento
 Apoio Direto – BNDES FINEM e Valores imobiliários
 Objetivo: Apoiar a incorporação, a aquisição e a fusão de empresas que
promovam a criação ou o fortalecimento de empresa de controle
nacional, visando ao aumento de porte e capacidade de competição no
mercado doméstico e internacional; e a internacionalização de empresas
de capital nacional.
 Valor mínimo para apoio direto: R$ 3 milhões.
 Limite Máximo para Utilização do Produto BNDES Finem: R$ 50 milhões
 Participação do BNDES:
Itens de Financiamento
Participação do BNDES
Máquinas e Equipamentos Novos
Nacionais
80% (PSI) + 20% (FINAME) em julho/10
Máquinas e Equipamentos Importados,
sem similar nacional
60% em julho/10
Capital de Giro associado a projeto
60% em julho/10
Demais Itens Passíveis de Apoio
Até 75% (setenta e cinco por cento) dos
itens financiáveis
21
Subprograma PROPLASTICO Fortalecimento
das Empresas Nacionais
 Taxa de juros: Custo Financeiro + Remuneração Básica do BNDES + Taxa de Risco de
Crédito.
Empreendimento
Custo
Remuneração básica
Taxa de Risco de
Apoiável
Financeiro
do BNDES
Crédito
Projetos de
incorporação, fusão ou
aquisição de empresas
da cadeia produtiva do
plástico
Projetos de
internacionalização de
empresas
TJ-462 (7%
a.a. em 07/10)
2,5% a.a.
Conforme Linha “Internacionalização”
do Produto BNDES Finem
MPME e Média
Grande Empresa:
0,5% a.a.
Grande Empresa:
0,46% a.a. a 3,57%
a.a. em 07/10
 Prazo Total: até 10 (dez) anos, incluindo até 3 (três) anos de carência e até 7 (sete)
anos de amortização.
Condições para a Subscrição de Valores Mobiliário
 Condições gerais: constituição de empresa na forma de sociedade anônima,
existência de acordo de acionistas, possibilidade de participação do BNDES no
Conselho de Administração e previsão de abertura de capital no novo mercado.
 Participação do BNDES no Capital da Empresa: até 40% do número de ações que
compõem o capital social total da empresa.
 Fundo de Resgate: fundo de resgate das ações da BNDESPAR com o lucro da
22
Subprograma - PROPLASTICO Inovação
 Apoio Direto:
 Fundo Tecnológico – FUNTEC
 Apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas de
notória relevância nacional, que permitam aproveitar oportunidades
estratégicas e nas quais o País possa desenvolver liderança.
 Fundo não reembolsável
• Participação até 90%
 Linhas de Inovação:
 Inovação Tecnológica – Apoio a projetos de inovação de natureza
tecnológica que busquem o desenvolvimento de produtos e/ou
processos novos ou significativamente aprimorados (pelo menos para o
mercado nacional) e que envolvam risco tecnológico e oportunidades de
mercado.
• 4,5% a.a. em 07/10
• Participação até 100%
23
Subprograma - PROPLASTICO Inovação
 Apoio Direto:
 Capital Inovador - Apoio ao Plano de Investimento em Inovação
• TJLP (6% a.a. em 07/10 + 0% + taxa de risco de crédito)
• Participação até 100%
 Inovação Produção - Apoiar projetos de investimentos que visem à
implantação, expansão e modernização da capacidade produtiva,
necessárias à absorção dos resultados do processo de pesquisa e
desenvolvimento ou inovação; e projetos de pesquisa e desenvolvimento
ou inovação que apresentem oportunidade comprovada de mercado.
• TJLP (6% a.a. em 07/10 + 0,9% a.a + taxa de risco de crédito)
• Participaçao: até 80% para equipamentos importados.
de 80% a 100% para máquinas e equipamentos
nacionais
até 80% demais itens.
24
Subprograma - PROPLASTICO Socioambiental
 Condições para operações de financiamento
 Apoio Direto:
 Objetivo: Apoiar investimentos envolvendo racionalização do uso de
recursos naturais, mecanismo de desenvolvimento limpo, sistemas de gestão
e recuperação de passivos ambientais. Financiar investimentos destinados à
implantação, expansão e consolidação de projetos e programas de
investimentos sociais realizados por empresas ou em parceria com
instituições públicas ou associações de fins não econômicos.
 Valor mínimo para apoio direto: R$ 3 milhões.
 Participação do BNDES:
Itens de Financiamento
Participação do BNDES
Máquinas e Equipamentos Novos
Nacionais
80% (PSI) + 20% (FINAME) em
julho/10
Máquinas e Equipamentos Importados,
sem similar nacional
60% em julho/10
Capital de Giro associado a projeto
60% em julho/10
Demais Itens Passíveis de Apoio
Até 100% (cem por cento) dos itens
financiáveis
Subprograma - PROPLASTICO Socioambiental
 Taxa de juros:Custo Financeiro + Remuneração Básica do BNDES + Taxa
de Risco de Crédito.
Empreendimento
Apoiável
Custo
Financeiro
Remuneração
básica do BNDES
Meio Ambiente
Conforme Linha “Meio
Ambiente” do Produto BNDES
Finem
Investimento Social de
Empresas Âmbito da
Taxa de Risco de Crédito
MPME e Média-Grande Empresa:
0,5% a.a.
Grande Empresa: 0,46% a.a. a
3,57% a.a. em 07/10
Conforme Linha “Investimentos Sociais de Empresas – Âmbito da
Comunidade” do Produto BNDES Finem
Comunidade
Investimento Social de
Empresas Âmbito da
Empresa
Conforme Linha “Investimentos Sociais de Empresas – Âmbito da
Empresa” do Produto BNDES Finem
 Prazo total: até 10 (dez) anos, incluindo até 3 (três) anos de carência e até 7
(sete) anos de amortização.
FIM