13ª Pesquisa das Condições de Negócio das
Empresas Japonesas na América Latina
Dezembro de 2012
Japan External Trade Organization (JETRO)
Divisão Latino-Americana, Departamento de Pesquisa Estrangeira
【Aviso Legal】…………………………………………………………………………………………………………………
As informações fornecidas por este relatório devem ser utilizadas sob o julgamento e responsabilidade do leitor. A JETRO toma
o cuidado para apurar e fornecer a informação mais precisa possível, mas nem a JETRO e nem o autor se responsabilizam por
qualquer perda ou prejuízo resultante do uso destas informações. Contamos com a sua compreensão.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2
Introdução
A Japan External Trade Organization — JETRO — realizou em outubro a novembro de 2012 uma
pesquisa sobre as condições de negócios das empresas japonesas instaladas na Américas Latina. Esta é
a 13ª pesquisa realizada e obtivemos uma grande colaboração das empresas japonesas instaladas na
região. Gostaria de aproveitar este espaço para expressar nossa profunda gratidão.
Esta pesquisa visa compreender as condições de negócio, incluindo os desempenhos empresariais
japoneses em 7 países (México, Colômbia, Venezuela, Peru, Chile, Argentina e Brasil) e no questionário
incluímos perguntas sobre o aproveitamento dos tratados de livre comércio.
Ficaremos muito gratos se a presente pesquisa for útil para as empresas japonesas instaladas na
América Latina ou para os futuros novos negócios das empresas japonesas que planejam investir nesta
região.
Japan External Trade Organization (JETRO)
Seis Escritórios Latino-Americanos
Divisão Latino-Americana, Departamento de Pesquisa Estrangeira
3
Índice
Capítulo 1
Como a pesquisa foi realizada: Linhas Gerais・・・・・・・・・・・・
5
Capítulo 2
Resultados Principais・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8
A percepção da condição econômica das empresas japonesas na América Latina
8
1.
piorou pelo segundo ano consecutivo ・・・・・・・・・・・・・・・・
2．
Expectativa de recuperação dos negócios em 2013 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
11
3.
De cada 3 empresas, 2 estão “expandindo” os negócios ・・・・・・・・・・・・・・・・
14
4.
Os esforços para desenvolver o mercado ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
20
5.
Problemas administrativos que enfrenta atualmente ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
22
6．
A situação de aquisição de matérias-primas e peças ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
24
7．
Aproveitamento do TLC / APE e problemas encontrados ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
26
4
Capítulo 1 Como a pesquisa foi realizada: Linhas gerais
Em 2012, nos meses de outubro a novembro, realizamos uma pesquisa por questionário a respeito das condições de
negócio das empresas japonesas (indústrias manufatureiras e não-manufatureiras) em 7 países da América Latina
(México, Venezuela, Colômbia, Peru, Chile, Argentina e Brasil). O questionário foi enviado para 728 empresas, 317
responderam e o índice de respostas válidas foi 43,5 %.
Das empresas que responderam, 132 eram manufatureiras e 185 não-manufatureiras. Se dermos uma olhada nas
empresas manufatureiras e separá-las por tipos de produto, 34 são da indústria automobilística (equipamentos de
transporte – 18 e peças – 16); 28 de eletroeletrônicos (peças elétricas e eletrônicas – 17, e máquinas elétricas – 11); 12
de processamento de alimentos, agricultura e pesca; 9 de maquinário (maquinário comum – 5, equipamentos de precisão
– 2 e equipamentos médicos – 2); 8 de química e de derivados de petróleo; e outras. Das empresas não-manufatureiras,
75 são companhias de vendas; 46 são empresas comerciais; 16 são empresas de transporte / armazenagem; 8 são de
Telecomunicação / TI; 8 de construção / instalação industrial; e outras. Quando separadas por país, temos 141 empresas
no Brasil, 76 no México, 36 no Chile, 30 na Argentina.
As perguntas feitas neste questionário são: desempenho empresarial, direcionamento para desenvolver os negócios
futuros, as ações e desafios para desenvolver o mercado e aproveitamento do TLC.
.
Países pesquisados
México
Venezuela
Colômbia
Peru
Chile
Brasil
Argentina
7 países da América
Latina - Total:
Nº de empresas
para as quais os
questionários
foram enviados
Nº de
empresas
que
responderam
Índice de
respostas
273
18
21
18
50
306
42
728
76
13
12
9
36
141
30
317
27.8%
72.2%
57.1%
50.0%
72.0%
46.1%
71.4%
43.5%
5
Proporção dos entrevistados que responderam por tipo de indústria (Nº de respostas: 317 empresas)
Indústrias
Manufatureiras
41,6%
Indústrias nãomanufatureiras
58,4%
Indústrias Manufatureiras (Nº de respostas: 132 empresas)
0
Equipamentos de transporte
Peças elétricas e eletrônicas
Peças para equipamentos de transporte
Processamento de alimentos, agrigultura e…
Máquinas elétricas
Química e derivados de petróleo
Produtos metálicos
Maquinário comum
Ferro e aço
Metais não ferrosos
Roupas e produtos têxteis
Papel e poupa de celulose
Produtos de plástico
Fibras (linhas e tecidos)
Produtos de borracha
Equipamentos de precisão
Equipamentos médicos
Medicamentos
1
Cerâmica, pedra e argila
1
Madeira e produtos de madeira (Não inclui… 0
Móveis e decoração
0
Impressão e publicação
0
Outras indústrias manufatureiras
5
10
15
20
18
17
16
12
11
8
7
5
(número de empresas)
4
4
3
3
3
2
2
2
2
11
6
Indústrias Não-Manufatureiras (Nº de respostas: 185 empresas)
0
20
40
60
80
75
Companhias de vendas
46
Empresas comerciais
16
Transporte / Armazenagem
Telecomunicação ／ TI
8
Construção／Instalação industrial
8
（número de empresas）
7
Bancos
5
Seguro
3
Agricultura e silvicultura
Mineração
1
Distribuição
1
Títulos de crédito
1
Imobiliárias
1
Peixe e pesca
0
Jurídicas e assuntos fiscais
0
Hotel／Viagem／Restaurante
0
13
Outras indústrias não-manufatureiras
Localização da sede das operações latino-americanas das empresas que responderam
Matriz japonesa
Base latino-americana (Matriz latino-americana)
0%
10%
20%
AMÉRICA LATINA (n=317)
MÉXICO (n=76)
30%
60%
41.7
36.7
2.2
.0
7.7
.0
33.3
13.9
.0
25.0
27.0
30.0
15.8
41.7
11.1
61.7
100%
30.8
16.7
58.3
90%
10.5
7.7
55.6
BRASIL (n=141)
80%
56.6
53.8
CHILE (n=36)
70%
31.2
32.9
PERU (n=9)
ARGENTINA (n=30)
50%
50.8
VENEZUELA (n=13)
COLÔMBIA (n=12)
40%
Base norte-americana (Matriz norte-americana)
Outras
2.8
7.8
33.3
3.5
.0
7
Capítulo 2
Resultados Principais
1. A percepção da condição econômica das empresas japonesas na América Latina piorou pelo segundo
ano consecutivo
O índice de difusão (DI - valor calculado subtraindo-se o percentual de empresas que, em relação ao ano anterior da
pesquisa, demonstraram “piora” no lucro operacional pelo percentual de empresas que declararam “melhora”), que indica
a percepção da condição econômica das empresas japonesas na América Latina, tem previsão de ser igual a 10,6 em
2012. O valor do DI de 2011, obtido pela pesquisa do ano passado, foi 24,2, que já representava uma queda grande em
relação a 40,8, valor de 2010. Ou seja, em 2012 caíram mais 13,6 pontos. E como na pesquisa do ano passado a
expectativa de 2012 gerou um valor de DI de 49,8, isso demonstra claramente que a condição econômica de 2012 ficou
abaixo das expectativas das empresas japonesas.
Olhando por país, os valores mais altos de DI em 2012 foram do Peru (33,3), México (31,6) e Colômbia (27,3). A
estimativa do FMI para o crescimento econômico de outubro indicava 6,0% para o Peru, 3,8% para o México e 4,3% para
a Colômbia. São países que mostram uma transição notável, mesmo em meio à desaceleração da economia mundial. Por
outro lado, alguns dos países que apresentaram valores de DI baixo são a Venezuela, que teve uma pontuação negativa
(-58,3), o Brasil (2,2) e a Argentina (3,3). O crescimento econômico brasileiro em 2012 deverá ficar em 1,5%, abaixo de
2,7% do ano anterior. A estimativa para a Argentina também é de desaceleração acentuada, com 2,6% em 2012, bem
abaixo dos 8,9% do ano anterior. Além do mais, os resultados da Venezuela foram um reflexo das difíceis condições de
negócio daquele país, que, entre outros fatores, apresentou uma inflação anual de quase 30% e realizou um controle
rígido de moeda estrangeira.
Figura 1-1: Evolução do DI de todos os países latino-americanos pesquisados
50
39,5
40
30
22,6
20
19,9
10
0
-10
38,3
26,2
40,8
30,2
24,2
10,3
3
-7,4
36,7
10,6
-2,1
-10,8
-20
8
Figura 1-2: DI para cada país latino-americano pesquisado (2012)
40
33.3
31.6
27.3
19.5
20
10.6
3.3
2.2
0
-20
-40
-60
-58.3
-80
As empresas que responderam "Saldo positivo" com relação à expectativa de lucro operacional para 2012 foram
64,7% (202 empresas), “Empatado” foram 19,9% (62 empresas) e “Saldo negativo” foram 15,4% (48 empresas). Por
outro lado, a expectativa de lucro operacional de 2011 na pesquisa do ano fiscal anterior, eram “saldo positivo” 68,0%
(172), “empatado” 18,2% (46 empresas) e “saldo negativo” 13,8% (35 empresas). Em relação a 2011, o índice de
empresas que declararam “saldo positivo” em 2012 caiu 3,3 pontos percentuais, “saldo negativo” mostrou um pequeno
aumento e “estável” uma pequena queda. Isto é visto como resultado da crise da dívida europeia e da desaceleração
econômica global que tiveram impacto sobre a América Latina. Os países cujo índice de expectativa de “saldo positivo” se
mostrou relativamente baixo foram o Brasil (55,3%) e a Argentina (60,0%). O índice de expectativa de “saldo negativo” do
Brasil (24,1%) e Argentina (20,0%) também foi alto. Por outro lado, a Venezuela (83,3%) e a Colômbia (81,8%) mostraram
os maiores índices de expectativa de “saldo positivo”. Apesar de a percepção da condição econômica ser negativa na
Venezuela, pode-se dizer que exista um mecanismo que faz com que as empresas multinacionais obtenham lucro
mesmo sob tais condições. As empresas japonesas instaladas na Venezuela são empresas comerciais que atuam na
área de exploração de recursos naturais e fabricantes de bens de consumo como eletrodomésticos e automóveis.
Figura 1-3: Expectativa de lucro operacional em 2012 (Jan a Dez) <Toda a América Latina>
Saldo positivo
AMÉRICA LATINA（n=312）
Empatado
Saldo negativo
64.7
0%
10%
20%
30%
19.9
40%
50%
60%
70%
15.4
80%
90%
100%
9
Figura 1-4: Expectativa de lucro operacional em 2012 (Jan a Dez) <Por país>
Saldo positivo
MÉXICO（n=73）
Empatado
Saldo negativo
71.2
VENEZUELA（n=12）
83.3
COLÔMBIA（n=11）
81.8
19.2
9.6
8.3
8.3
18.2
0.0
PERU（n=9）
77.8
22.2
0.0
CHILE（n=36）
77.8
22.2
0.0
BRASIL（n=141）
55.3
ARGENTINA（n=30）
20.6
60.0
0%
24.1
20.0
20%
40%
60%
20.0
80%
100%
Olhando as justificativas para a expectativa de melhora do lucro operacional em 2012, temos em ordem decrescente,
79,8% (91 empresas) declarando "Aumento das vendas devido à expansão da exportação", 16,7% (19 empresas)
"Aumento das vendas no mercado local", seguido de 14,0% (16 empresas) para cada uma das três respostas
seguintes: "Corte de outras despesas (administrativa, água, luz, gás, etc.)”, de "Flutuação cambial" e "Corte dos custos
de aquisição" (múltiplas respostas). Em relação ao “Aumento das vendas no mercado local”, o índice foi alto na
Argentina (90,0%, 9 empresas), Brasil (83,7%, 36 empresas) e Colômbia (80%, 4 empresas).
Figura 1-5: Justificativa para a expectativa de melhoria do lucro operacional de 2012 <múltiplas respostas> (Nº
de respostas: 114 empresas)
Aumento das vendas no mercado local
79.8
Aumento das vendas devido à expansão da
exportação
Corte de outras despesas (administrativa, água,
luz, gás, etc.)
16.7
14.0
Corte dos custos de aquisição
14.0
Flutuação cambial
14.0
Melhoria na eficiência das vendas
12.3
Melhoria na produtividade (somente indústrias
manufatureiras)
12.3
Corte de despesas com pessoal
9.6
Outros
11.4
0
20
(%)
40
60
80
100
10
Do lado inverso, quando olhamos para as razões da expectativa de piora do lucro operacional em 2012, o "Aumento
das despesas com pessoal", foi a resposta mais frequente na América Latina com um índice de 51,9% (42 empresas).
Em seguida veio a "Queda das vendas no mercado local", com 48,1% (39 empresas) e que foi seguido por "Flutuação
cambial", com 33,3% (27 empresas). Como na pesquisa do ano fiscal anterior a resposta mais frequente também foi o
"Aumento das despesas com pessoal", vemos que o custo de despesa com pessoal está se tornando um dos fatores
estruturais de efeito mais negativo para a obtenção de lucro na América Latina. No entanto, quando observamos o índice
deste fator por país, observamos que ele é elevado na Venezuela (85,7%), Brasil (58,5%) e Argentina (55,6%) enquanto
que é relativamente baixo no México, com 21,4%. No México, os fatores de piora do lucro esperado se devem à "Queda
das vendas no mercado local" (35,7%) e "Flutuação cambial" (35,7%).
Figura 1-6: Justificativas para a expectativa de piora do lucro operacional em 2012 < múltiplas respostas> (Nº
de respostas: 81 empresas)
51.9
Aumento das despesas com pessoal
48.1
Queda das vendas no mercado local
Flutuação cambial
33.3
Aumento dos custos de aquisição
32.1
24.7
Repasse insuficiente no preço de venda
23.5
Aumento dos outros gastos (administrativo, água, …
8.6
Queda das vendas por estagnação das exportações
1.2
Aumento dos juros
25.9
Outros
0
10
20
30
(%)
40
50
60
2. Expectativa de recuperação dos negócios em 2013
Quanto à perspectiva de lucro operacional em 2013, “Vai melhorar” teve o índice de resposta de 46,3%, enquanto “Vai
se manter” ficou com 44,1% e “Vai piorar” ficou em 9,6%. Graças a isso, o índice de difusão ficou em 36,7, mais alto do
que os 10,6 de 2012. Mas, o índice de resposta para “Vai se manter” é alto e sugere muito cuidado na hora de analisar a
perspectiva das condições setoriais de negócio.
Ao compararmos o índice DI por país, o México é o país que apresenta o maior valor com 44,6 e o Brasil vem em
seguida com 43,1. Por outro lado, quando olhamos para as perspectivas econômicas dos dois países, embora o México
tenha apresentado, no terceiro trimestre de 2012, uma taxa de crescimento real do PIB de 3,3% em relação ao mesmo
período do ano anterior, ou seja, abaixo das expectativas do mercado, a recuperação gradual da economia dos EUA e a
expectativa de continuidade da atração de indústrias devido à intensa competição de custos na indústria manufatureira e
a vantagem geográfica de estar localizado no centro das Américas, gera a expectativa de que o México continue a
11
crescer de forma lenta e robusta. Segundo o FMI, a previsão de crescimento econômico do México deverá ser de 3,5%
em 2013.
No caso do Brasil, a taxa de crescimento real do PIB no terceiro trimestre de 2012 foi menor do que o esperado ficando
em 0,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, para combater a piora das condições econômicas, o
Governo brasileiro tem, desde o final de 2011, tomado medidas para promover o investimento em infraestrutura e
melhorado as condições para as indústrias reduzidas a taxa SELIC, diminuindo impostos, oferecendo créditos a juros
baixos, etc. Há opiniões de que os efeitos dessas medidas começarão a aparecer em breve.
O FMI estima que o crescimento econômico do Brasil, em 2013, ficará em torno de 4,0%. Acredita-se que tal
expectativa esteja se refletindo no índice DI.
Figura 2-1: Previsão de lucro operacional em 2013, em comparação a 2012.
Vai melhorar
0%
10%
20%
AMÉRICA LATINA（n=311）
Vai se manter
30%
40%
50%
Vai piorar
60%
46.3
MÉXICO（n=74）
70%
100%
9.6
41.9
75.0
COLÔMBIA（n=11）
90%
44.1
51.4
VENEZUELA（n=12） 0.0
80%
6.8
25.0
45.5
45.5
9.1
PERU（n=9）
33.3
55.6
11.1
CHILE（n=36）
33.3
55.6
11.1
BRASIL（n=139）
ARGENTINA（n=30）
53.2
40.0
36.7
53.3
10.1
6.7
12
Figura 2-2: Percepção da condição econômica em 2013 (DI)
50
40
44.6
43.1
36.7
36.4
33.3
30
22.2
22.2
20
10
0
-10
-20
-25
-30
Dentre os motivos apresentados para justificar a expectativa de melhoria do lucro operacional em 2013 para toda a
América Latina, 84,0% apresentaram “Aumento das vendas no mercado local”, bem acima dos 20,8% do “Aumento das
vendas devido à expansão das exportações” e “Melhoria na eficiência das vendas”, 20,1%.
Figura 2-3: Justificativa para a expectativa de melhora do lucro operacional em 2013 <múltiplas respostas> (Nº de
respostas: 144 empresas)
Aumento das vendas no mercado local
84.0
Aumento das vendas por expandão das …
20.8
Melhoria no rendimento de venda
20.1
Melhoria na produtividade (somente …
18.1
Corte de custos de aquisição
12.5
Corte de outros gastos (Administrativo, …
11.1
Corte de despesas com pessoal
9.0
Flutuação cambial
OUTROS
0.0
0.7
5.6
(%)
25.0
50.0
75.0
100.0
Por outro lado, as justificativas para a expectativa de piora do lucro operacional de 2013 em toda a América Latina,
temos “Queda das vendas no mercado local”, 48,3%, “Aumento das despesas com pessoal”, 41,4%; “Aumento dos
custos de aquisição”, 37,9%. Por este resultado já podemos perceber que não somente as tendências econômicas do
mercado local, mas a questão das despesas com pessoal e de aquisição de materiais e peças estão influenciando
fortemente no rendimento das empresas.
13
Figura 2-4: Justificativas para a expectativa de piora do lucro operacional em 2013 <múltiplas respostas>
(Nº de respostas: 144 empresas)
Diminuição das vendas no mercado local
48.3
Aumento nas despesas com pessoal
41.4
Aumento do custo de aquisição
37.9
Imputação insuficiente no preço
27.6
Flutuação cambial
24.1
Aumento de outros gastos (administrativos, água, …
20.7
Diminuição da vendas por queda das exportações
13.8
Aumento dos jutos
3.4
Diminuição das vendas por aumento de preço
3.4
Outros
31.0
0
10
20
30
40
(%)
50
60
3. De cada 3 empresas, 2 estão “expandindo” os negócios
Quando se falou em direcionamento dos negócios durante o(s) próximo(s) 1 ou 2 anos, 65,0% (206 empresas)
responderam “Expansão”, ou seja, um número bem mais significativo do que 33,1% (105 empresas) que pensa em
“Manutenção da situação atual” 1,9% (6 empresas) que fala em “Retração”. Olhando por país, o índice de respostas do
Brasil (78,0%) e Colômbia (75,0%) foi alto.
A perspectiva brasileira em 2012 é fechar o ano com um baixo crescimento, mas a expectativa é de crescimento a
partir de 2013. Eventos internacionais importantes como a Copa do Mundo FIFA de 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio de
Janeiro são destaque. Há expectativa de que esses eventos sejam a oportunidade para avançar os investimentos na
infraestrutura que estão em falta no momento. Além disso, o surgimento de uma nova classe média que faz o mercado de
consumo expandir e o fato de ser um país produtor do setor primários com produtos agrícolas e recursos minerais faz
com que tenha fator de sobra para atrair empresas japonesas.
Depois da supressão do terrorismo, a Colômbia vem mantendo a sociedade estável e está atraindo investidores
estrangeiros nas áreas de minério, comércio e serviço. O ambiente de trabalho e o nível de renda da população
melhoraram, colocando a demanda doméstica em tendência de crescimento. O primeiro semestre de 2012 comparado ao
mesmo período do ano anterior, mostrou um declínio no consumo das famílias, mas segundo o FMI, o índice de
crescimento econômico de 2013 está previsto para 4,4%, superando o Brasil. Acredita-se que estas condições favoráveis
estejam sendo bases de julgamento para a “expansão” da economia.
O contraste fica por conta da Venezuela onde 100,0% das empresas japonesas responderam em “Manutenção da
situação atual”. No país, o presidente Hugo Chávez conquistou seu quarto mandato em outubro de 2012. Ele foi o
presidente que reforçou as políticas sociais que oferecem ajuda direta ou indireta para a camada mais pobre do país. O
Governo também quer aumentar a aquisição de empresas por parte do Governo, aumentar o número de empresas
estatais e garantir a oferta de emprego. O país aprofunda o “socialismo do século 21” e acreditamos que seja por isso que
as empresas japonesas julgaram “manter a situação atual” ou “esperar-para-ver”.
14
Figura 3-1: Direcionamento dos negócios para o(s) próximo(s) 1 a 2 anos.
EXPANSÃO
MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL
RETRAÇÃO
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO PAÍS (REGIÃO) OU ABANDONO
0%
10%
20%
30%
AMÉRICA LATINA
（n=317）
50%
60%
70%
65.0
MÉXICO（n=76）
VENEZUELA（n=13）
40%
80%
90%
33.1
63.2
1.9
32.9
0.0
3.9
100.0
COLÔMBIA（n=12）
100%
0.0
75.0
25.0
0.0
PERU（n=9）
55.6
44.4
0.0
CHILE（n=36）
55.6
44.4
0.0
BRASIL（n=141）
78.0
22.0
0.0
As justificativas para decidir por direcionar o negócio em “Expansão” (múltiplas respostas), temos 81,1% em
“Aumento das vendas” e 62,6% em “Alto potencial de crescimento”. Mesmo olhando por país, o “Aumento das vendas” na
Colômbia, 88,9% (8 empresas), México 87,5％ (42 empresas), Brasil 80.9％ (89 empresas), “Alto potencial de
crescimento” Peru 100％ (5 empresas), Colômbia 88.9％ (8 empresas), Brasil 66.4％ (73 empresas). Não só os ógãos
internacionais como o FMI, mas as empresas japonesas também acreditam que os mercados de quase toda a região da
América Latina vão crescer junto com o crescimento econõmico.
Figura 3-2: Justificativa pra o direcionamento nos negócios para o(s) próximo(s)1 ou 2 anos <múltiplas respostas> (Nº
de respostas 206 empresas)
Aumento das vendas
81.1
Alto potencial de crescimento
62.6
Revisão da rede de produção e venda
21.4
Relacionamento com clientes
18.9
Alta receptividade por produtos com alto valor agregado
16.0
Diminuição dos custos (aquisição e com pessoal)
5.3
Afrouxamento das regulamentações
1.9
Facilidade de garantir mão-de-obra
0
Outro
7.3
0
(%)
20
40
60
80
100
15
Quando aos métodos práticos para expandir os negócios (múltiplas respostas), a expansão e reforço no “Sistema de
vendas” conquistou o topo com 70,9%. Olhando por país, o “Sistema de vendas” foi 100% na Colômbia (9 empresas),
85.0％no Chile (17 empresas) e 70.9％no Brasil (78 empresas). Por outro lado, ampliação e reforço da “Produção”,
produção de produtos com alto valor agregado e produção de produtos medianos ficaram em torno de 20% cada, o que
nos permite ver a postura das empresas japonesas de priorizar o reforço na capacidade de vendas para se preparar em
conquistar o mercado latino-americano.
Figura 3-3: Método prático de expansão para quem está apostando nisso <respostas múltiplas>
70.9
Sistema de venda
26.6
Produção (Produto de alto valor agregado)
Produção (Produto mediano)
19.7
Sistema logístico
18.7
Sistema de administração de serviço (serviços
compartilhados, call center, etc)
9.4
Sistema de controle regional
8.9
6.4
Pesquisa e desenvolvimento
11.3
Outro
(%)
0
20
40
60
80
Apesar de ser uma minoria, as empresas que responderam em “Retração” das atividades ou “Transferência para outro
país (região) ou abandono” chegaram a 1,9% (6 empresas). E nos chama a atenção o fato dessa proporção alcançar
10,0% (3 empresas) na Argentina. A justificativa é o aumento dos custos operacionais e aperto das regulamentações. A
Argentina, como vimos anteriormente, respondeu com frequência que o aumento nos custos de despesas com pessoal
pressiona o lucro operacional para baixo. Além disso, o país possui um ambiente difícil de negócios com a introdução de
políticas protecionistas como a Declaração Jurada Antecipada de Importação.
16
Figura 3-4: Justificativas para o direcionamento dos negócios para “Retração” ou “Transferência para outro país (região)
ou abandono”. <múltiplas respostas>
Queda das vendas
66.7
Aumento dos custos (custos de aquisição e …
50.0
Aperto das regulamentações
33.3
Baixo potencial de crescimento.
16.7
Relação com os clientes
0
Revisão da rede de produção e venda
0
Dificuldade em garantir mão-de-obra
0
Baixa receptividade dos produtos de alto … 0
Outro
16.7
(%)
0
20
40
60
80
De cada três empresas japonesas, duas registraram “saldo positivo”, portanto existem empresas que no ano passado
aumentaram o número de colaboradores locais e expatriados. Mas enquanto o aumento de colaboradores locais marcou
42,1 %, o de expatriados não ultrapassou 25,5 %. É possível perceber aqui a postura das empresas japonesas em
atender ao crescimento de serviço em terra estrangeira aumentando o número de funcionários locais.
Além disso, as empresas que responderam “Empatado” chegam a 44,0%. Acredita-se que isto se deva ao fato de a
maioria ser empresas que deu como justificativa principal para a piora na expectativa de lucro em 2012 o “Aumento das
despesas com pessoal”.
Figura 3-5: Variação do nº de colaboradores locais ao longo do último ano
AUMENTO
0%
10%
20%
AMÉRICA LATINA（n=316）
42.1
MÉXICO（n=76）
42.1
VENEZUELA（n=13）
CHILE（n=36）
BRASIL（n=140）
ARGENTINA（n=30）
30%
40%
DIMINUIÇÃO
50%
60%
70%
80%
44.0
15.4
50.0
50.0
44.4
44.4
38.9
40.0
100%
17.1
69.2
45.0
90%
13.9
40.8
15.4
COLÔMBIA（n=12）
PERU（n=9）
ESTÁVEL
0.0
11.1
55.6
40.0
43.3
5.6
15.0
16.7
(Obs.) Por questão de arredondamento, a soma e cada país pode não dar exatametne 100.
17
Figura 3-6: Variação do nº de expatriados japoneses ao longo do último ano
AUMENTAR
0%
10%
AMÉRICA LATINA（n=302）
40%
50%
DIMINUIR
60%
70%
7.7
60.3
23.1
63.6
0.0
71.4
27.5
10.0
0.0
77.8
28.6
BRASIL（n=131）
100%
11.0
69.2
22.2
CHILE（n=35）
90%
7.0
36.4
PERU（n=9）
80%
67.5
28.8
COLÔMBIA（n=11）
ARGENTINA（n=30）
MANTER COMO ESTÁ
30%
25.5
MÉXICO（n=73）
VENEZUELA（n=13）
20%
66.4
83.3
0.0
6.1
6.7
(Obs.) Por questão de arredondamento, a soma e cada país s pode não dar exatametne 100.
A respeito do planejamento do quadro de funcionários locais para toda a América Latina, 54,4% declararam que
querem “Aumentar” o quadro. Por outro lado, o quadro de expatriados japoneses teve um “aumento” que se limitou a
22,5%. “Manter como está” obteve muita adesão com 71,5%. Em relação ao mercado latino-americano que se expande,
a intenção das empresas japonesas de manter o quadro de expatriados japoneses como está e enfrentando os desafios
aumentando o número de funcionários locais está ficando mais nítida..
18
Figura 3-7: Plano sobre o número de colaboradores locais
AUMENTAR
0%
10%
MANTER COMO ESTÁ
20%
30%
40%
50%
60%
DIMINUIR
70%
80%
90%
100%
AMÉRICA LATINA（n=307）
54.4
39.1
6.5
MÉXICO（n=75）
54.7
38.7
6.7
VENEZULA（n=12）
16.7
66.7
COLÔMBIA（n=11）
16.7
54.5
PERU（n=8）
45.5
62.5
CHILE（n=35）
37.5
54.3
BRASIL（n=136）
0.0
42.9
59.6
ARGENTINA（n=30）
0.0
2.9
33.8
43.3
6.6
46.7
10.0
(Obs.) Por questão de arredondamento, a soma e cada país s pode não dar exatametne 100.
Figura 3-8: Plano sobre o número de expatriados japoneses
AUMENTAR
0%
10%
AMÉRICA LATINA（n=298）
22.5
MÉXICO（n=74）
23.0
VENEZUELA（n=12）
COLÔMBIA（n=10）
8.3
40%
50%
60%
90%
100%
6.0
8.1
16.7
90.0
0.0
75.0
0.0
77.1
26.4
13.3
80%
68.9
22.9
BRASIL（n=129）
70%
71.5
25.0
CHILE（n=35）
ARGENTINA（n=30）
30%
DIMINUIR
75.0
10.0
PERU（n=8）
20%
MANTER COMO ESTÁ
68.2
76.7
0.0
5.4
10.0
19
4. Os esforços para desenvolver o mercado
Como principais empresas concorrentes, 25,0% (79 empresas) citaram as empresas japonesas. Em seguida citaram
as empresas europeias, 18.0％ (57 empresas), empresas norte-americana, 16,5% (52 empresas), empresas chinesas,
9,2％ (29 empresas) e empresas sul- coreanas, 8,2％ (26 empresas).
As outras empresas japonesas são as principais concorrentes em países como o México (42,1%), Peru (44,4%),
Colômbia (25,0%), Venezuela (23,1%). Por outro lado, os países onde as empresas europeias são as principais
concorrentes dos japoneses são: Brasil (28,4%), Argentina (17,2%) e Venezuela (15,4%) e outros. A concorrência com as
empresas americanas é grande no México (28,9%) enquanto que nos outros países a concorrência ficou em torno de
10%, mas no Peru, o índice foi 0%. A concorrência com as empresas chinesas é grande na Colômbia (33,3%) e
Venezuela (23,1%), a concorrência é grande contra as empresas sul-coreanas no Peru (33,3%) e no Chile (22,2%).
Figura 4-1: Empresas do mesmo ramo e que são as maiores rivais
Empresa Japonesa
Empresa sul -coreana
Outras empresas da América Latina
Empresa norte -americana
Empresa de outros países asiáticos
Outras
Empresa europeia
Empresas do oriente médio
Não tem concorrente
Empresa chinesa
Empresa de capital local
1.6
0.6
AMÉRICA LATINA
（n=316）
25.0
16.5
18
9.2
8.2
12.7
1.6
MÉXICO（n=76）
42.1
28.9
10.5
4.1
2.5
6.6
3.9
5.3 1.3
0
VENEZUELA （n=13）
23.1
COLÔMBIA （n=12）
15.4
25.0
PERU（n=9）
15.4
16.7
23.1
0
44.4
15.4
33.3
0
8.3
11.1
0
33.3
0
0 1.3
0
7.7
8.3
8.3
0
0
11.1
0
2.8
CHILE（n=36）
19.4
13.9
5.6
5.6
22.2
16.7
2.8
5.6 0 5.6
2.1
2.1
BRASIL（n=141）
17.7
ARGENTINA （n=29）
17.2
0%
10%
11.3
28.4
17.2
20%
9.2
17.2
30%
40%
3.4
50%
10.3
60%
3.5
0
0.7
17.7
17.2
70%
1.4
10.3
80%
90%
5.7
3.4 3.4
100%
Quando perguntado sobre alterações do ambiente competitivo, 54,4% respondeu que “A concorrência intensificou”,
ficando maior que os (50,6%) da pesquisa anterior. “Não houve alteração” foi 44,5% e diminuiu em relação à pesquisa
(47,8%) do ano anterior. “A concorrência abrandou” foi respondido por 1,1% (no ano anterior, 1,6%). Se olharmos por
país, onde “A concorrência se intensificou”, temos Brasil (61,3%), Colômbia (55,6%), Peru (55,6%), México, (53,5%)..
Se compararmos com o ano anterior, a proporção de empresas que disseram que a “A concorrência se intensificou”
foram Brasil (no ano passado 57,7%) e o México (47,0%) que este ano aumentou, enquanto que para a Colômbia
(60,0%), e Peru (66,7%), a concorrência abrandou. Nos países com grane entrada de empresas japonesas como o
Brasil e o México, há maior tendência de a concorrência ser maior. Da mesma forma que na pesquisa do ano passado,
a Argentina e a Venezuela apresentaram grande proporção de respostas de que não houve alteração na
20
competitividade. Poucas empresas novas entram nesses mercados devido aos problemas de ambiente de negócio.
Figura 4-2: Sobre a alteração do ambiente competitivo do último ano.
A concorrência se intensificou
0%
10%
20%
30%
Não houve alteração
40%
50%
A concorrência abrandou
60%
70%
80%
90%
100%
AMÉRICA LATINA（n=274）
54.4
44.5
1.1
MÉXICO（n=71）
53.5
45.1
1.4
VENEZUELA（n=11）
36.4
63.6
0.0
COLÔMBIA（n=9）
55.6
44.4
0.0
PERU（n=9）
55.6
44.4
0.0
CHILE（n=31）
51.6
BRASIL（n=119）
ARGENTINA（n=24）
48.4
61.3
33.3
37.0
66.7
0.0
1.7
0.0
21
5. Problemas administrativos que enfrenta atualmente
Sobre os problemas administrativos que estão enfrentando atualmente (múltiplas respostas), o "Aumento dos custos
trabalhistas" apresentou uma alta taxa de resposta de 60,2% (189 empresas). É um problema que vem aumentando ano
a ano, representando (58,9%) no ano passado e (49,5%) no ano retrasado. O segundo problema mais frequente é igual
ao do ano passado, "Flutuação cambial", mas ficou em 49,7% (156 empresas), caindo alguns pontos em relação ao ano
passado (51,6%). Depois seguem "Problemas fiscais" (39,5%) e "Políticas protecionistas (restrição de importação,
aumento das tarifas alfandegárias, etc.)" (35%). Se olharmos por país, o maior índice de citação do “Aumento dos custos
trabalhistas” foi na Argentina com 82,8% (24 empresas), seguido pelo Brasil com 75,2% (236 empresas). Ambos sofrem
de permanentes pressões de aumento salarial no mercado de trabalho, e no caso da Argentina, existe no fundo um
aumento real da inflação. O problema de “Flutuação cambial” foi mais citado no México com 52% e vem seguido pelo
Brasil (51,8%) e Argentina (48,3%).
Figura 5-1: Os problemas administrativos que enfrenta atualmente < múltiplas respostas>
Aumento dos custos trabalhistas
60.2
Flutuação cambial
49.7
Problemas fiscais
39.5
Políticas protecionistas (Restrição de …
35
Desembaração aduaneiro e logística
31.5
Deterioração da segurança
26.8
Problemas trabalhistas (ações…
23.9
Aumento no preço de matéria-prima
19.7
Restrições de envio de dinheiro…
14.6
Financiamento
11.1
Regulamentos ambientais
9.9
Regras de origem
7
Política de capital estrangeiro …
6.4
Fraude e corrupção de burocrata
5.4
Fornecimento de energia
5.1
Problema de propriedade intelectual…
Outros
3.8
7.3
0
(%)
20
40
60
80
Ao comparar o Brasil com o México, os problemas de “Aumento dos custos trabalhistas”, “Problemas fiscais” e
“Problemas trabalhistas (ações trabalhistas)” são maiores no Brasil. O desafio no Brasil são a gestão do trabalho e as
medidas para o complexo sistema fiscal. Nos últimos anos, lidar com as políticas protecionistas também parece ter se
tornado outro desafio. Por outro lado, o grande problema no México tem sido a “Deterioração da segurança”. Com a
posse do ex-presidente Felipe Calderón (dezembro de 2006), a repressão ao Tráfico de drogas foi reforçada e desde
então conflitos entre autoridades de segurança e organizações criminosas, e entre organizações criminosas rivais têm
sido muito comuns na região norte do país.
22
F
Figura5-2:
Problemas administrativos que enfrenta atualmente <múltiplas respostas>: Comparação entre Brasil e México
Brasil （n=141）
México（n=75）
30.7
Aumento dos custos trabalhistas
75.2
26.7
Flutuação cambial
63.8
52
51.8
Problemas fiscais
Políticas protecionistas (Restrição de
importação, aumento das tarifas …
10.7
48.2
28
Desembaração aduaneiro e logística
14.7
Deterioração da segurança
4
Problemas trabalhistas (ações trabalhistas)
39
29.1
17
Aumento no preço de matéria-prima
16.3
Restrições de envio de dinheiro (Inclusive
restrições de proporção de moeda estrangeira)
24
58.7
14.9
1.3
Financiamento
2.7
Regulamentos ambientais
0
Regras de origem
9.2
9.2
Política de capital estrangeiro (restrições de
investimento, etc.)
2.7
5
Fraude e corrupção de burocrata
4
3.5
Fornecimento de energia
1.3
2.8
Problema de propriedade intelectual (inclusive
falsificações)
9.9
(%)
5.3
1.4
6.7
6.4
Outros
0
20
40
60
80
23
6. A situação de aquisição de matérias-primas e peças
Em toda a América Latina, a proporção de conteúdo local mais comum é de “De 25 a 75%” com 35,3% das
empresas; em seguida “Menos de 10%” para 28,4%. Se compararmos os países com os maiores números de
empresas de manufatura, o Brasil (53 empresas responderam a esta pergunta), o México (37 empresas) e a Argentina
(13 empresas), o Brasil é o país que possui a maior proporção de empresas com índice “De 75 a 100%” (32,1%),
seguido pelo México (16,2%) e Argentina (15,4%). Por outro lado, quando comparamos a proporção de empresas com
“Menos de 10%”, obtemos México (45,9%), Argentina (38,5%) e Brasil (18,9%). O México possui uma rede de TLC e o
Programa de Promoção Setorial – PROSEC, o que deu ao país condições alfandegárias favoráveis para adquirir
matérias-primas do exterior e não fez avançar muito na localização de conteúdo como o Brasil. Por outro lado, o Brasil
adota políticas de incentivo para agregar valor ao processo de produção local dentro da região do MERCOSUL,
portanto imagina-se que o índice de conteúdo local continuará a aumentar.
Figura 6-1: índice de conteúdo local de matérias-primas e peças produzidas nas fábricas locais (Indústria
manufatureira: 116 empresas)
Menos de 10％
De 10％ a 25％
América Latina（n=116）
28.4
De 25％ a 75％
10.3
México（n=37）
35.3
45.9
2.7
Venezuela（n=4） 0
25.9
35.1
16.2
75
Colômbia（n=1） 0
25
100
Peru（n=3） 0
0
33.3
Chile（n=5）
20
Brasil（n=53）
18.9
Argentina（n=13）
66.7
0
40
13.2
10%
20%
40
35.8
38.5
0%
De 75％ a 100％
32.1
30.8
30%
40%
50%
15.4
60%
70%
80%
15.4
90%
100%
Na América Latina como um todo, o Japão é o maior fornecedor, com 72,1% (80 empresas, decréscimo de 0,1
pontos em relação ao ano anterior), em seguida vem os EUA e o Canadá, com 37,8% (42 empresas, decréscimo de 0,3
pontos em relação ao ano anterior), China (incluindo Taiwan) 34,2% (38 empresas, 8,4% a mais que o ano anterior)
sendo que o fornecimento da China aumentou. Se desdobrarmos por país ou região, para o Brasil o “Japão” com 78,4%
(40 empresas) é o maior fornecedor, e países da Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN 37,3% (19
empresas), para o México, “Japão” 70,3% (26 empresas) e EUA / Canadá 56,8% (21 empresas).
24
Figura 6-2: Fontes de aquisição de matérias-primas e peças do exterior < respostas múltiplas> (Indústria manufatureira: 111 empresas)
Japão
72.1
América do Norte e Canadá
37.8
China (incluindo Taiwan)
34.2
Países do ASEAN
33.3
UE
26.1
Brasil
12.6
Coreia do Sul e Taiwan
9.9
México
6.3
Argentina
5.4
América Latina exceto os 3 países supracitados
0.9
Outros
4.5
0
10
(%)
20
30
40
50
60
70
80
25
7. Aproveitamento do TLC / APE e problemas encontrados
O TLC mais aproveitado pelo México é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio – NAFTA. Das 22 empresas que
exportam para os países do NAFTA (Estados Unidos e Canadá), 77,3% utilizam o NAFTA. E das 42 empresas que
importam dos países do NAFTA, 83,3% utilizam o NAFTA. Se considerarmos outros TLCs, para a exportação, os acordos
mais utilizados são o TLC com o Chile, o acordo automotivo com o MERCOSUL e o TLC com a UE. Se incluir também os
estudos de utilização dos acordos, o APE Japão-México também tem proporção alta. No caso da importação, as
utilizações do TLC com a UE e do APE Japão-México também apresentam alta proporção de uso.
Figura 7-1: México (Exportação)
Utiliza
ＵE２７ (2)
Em estudo
50.0
Chile (3)
Não utiliza (nem tem previsão)
0.0
50.0
66.7
5 países da Am. …
0.0
20.0 0.0
Mercosul (4)
80.0
50.0
ＮＡＦＴＡ (22)
33.3
0.0
50.0
77.3
Japão (6)
33.3
0%
4.5
33.3
18.2
33.3
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Figura 7-2: México (Importação)
Utiliza
Em estudo
UE２７ (9)
Não utiliza (nem tem previsão)
66.7
0.0
Chile (1) 0.0
100.0
5 países da Am. Central (1) 0.0
100.0
Mercosul (5)
40.0
0.0
ＮＡＦＴＡ (42)
60.0
83.3
Japão (44)
2.4 14.3
65.9
0%
10%
20%
30%
33.3
6.8
40%
50%
60%
70%
27.3
80%
90% 100%
O acordo de comércio exterior mais utilizado pelas empresas japonesas no Brasil é o MERCOSUL. Quase 70% das
empresas utilizam a exportação e quase 80% das empresas utilizam a importação do MERCOSUL. Existe o acordo
26
automobilístico entre o MERCOSUL e o México e para a importação ele é utilizado em 60% das empresas e nas
exportações, por 80% das empresas.
Figura 7-3: Brasil (Exportação)
利用している
Índia (n=4)
インド（4社）
利用を検討中
50,0
Peru (n=15)
ペルー（15社）
40,0
Chile
(n=15)
チリ（15社）
40,0
Comunidade Andina
de Nações (n=8)
アンデス共同体（8社）
0,0
50,0
6,7
53,3
20,0
50,0
メキシコ（5社）
México (n=5)
利用していない（予定なし）
40,0
12,5
60,0
ベネズエラ（12社）
Venezuela (n=12)
20,0
41,7
0,0
メルコスール（31社）
Mercosul (n=31)
37,5
58,3
67,7
0%
10%
20%
30%
20,0
9,7
40%
50%
60%
22,6
70%
80%
90%
100%
Figura 7-4: Brasil (Importação)
利用している
利用を検討中
インド（3社）
Índia (n=3) 0,0
100,0
ペルー（1社）
Peru (n=1)
100,0
チリ（2社）
Chile
(n=2)
利用していない（予定なし）
0,0
50,0
50,0
アンデス共同体（1社）
Comunidade Andina
de Nações (n=1)
0,0
100,0
メキシコ（9社）
México (n=9)
0,0
77,8
Venezuela (n=1)
ベネズエラ（1社）
0,0
22,2
100,0
Mercosul (n=13)
メルコスール（13社）
0,0
76,9
0%
10%
20%
30%
40%
0,0
50%
60%
70%
80%
23,1
90%
100%
(Obs.) O TLC com a Índia, Peru, Chile, México e a Comunidade Andina das Nações foi firmado no âmbito do
MERCOSUL. O acordo com o México se restringe somente aos carros e peças automotivas.
A proporção de uso do APE Japão-Chile por parte das empresas japonesas no Chile é de 58,3% para as Exportações
e 76,2% para as Importações. O uso é incisivo principalmente para a Importação e parece estar sendo utilizado como
uma das ferramentas para competir em um mercado onde a concorrência de preços é intensa.
27
Figura 7-5: Chile (Exportação)
利用している
利用を検討中
ＥＵ２７（1社）
UE27 (n=1)
利用していない（予定なし）
100,0
中国（3社）
China
(n=3)
0,0
66,7
0,0
米国（3社）
EUA
(n=3)
33,3
100,0
ペルー（2社）0,0
Peru (n=2)
100,0
アンデス共同体（2社）
Comunidade Andina das Nações (n=2) 0,0
100,0
中米5カ国（1社）
5 Países da Am. Central (n=1) 0,0
100,0
ベネズエラ（1社）0,0
Venezuela (n=1)
メルコスール（1社）0,0
Mercosul (n=1)
日本（12社）
Japão (n=12)
100,0
0%
0,0
100,0
58,3
10%
20%
0,0
30%
40%
50%
41,7
60%
70%
80%
90%
100%
Figura 7-6: Chile (Importação)
利用している
利用を検討中
利用していない（予定なし）
AELC (n=1) 0,0
ＥＦＴＡ（1社）
100,0
UE 27 (n=5)
ＥＵ２７（5社）
100,0
0,0
Índia (n=1)
インド（1社）
100,0
0,0
Coréia
(n=2)
韓国（2社）
100,0
0,0
China
(n=7)
中国（7社）
85,7
米国（8社）
EUA (n=8)
14,3
75,0
メキシコ（3社）
México (n=3)
0,0
66,7
0,0
メルコスール（4社）
Mercosul (n=4)
75,0
日本（21社）
Japão
(n=21)
76,2
0%
10%
20%
30%
40%
25,0
33,3
0,0
25,0
0,0
50%
60%
70%
0,0
23,8
80%
90%
100%
O acordo de comércio exterior que as empresas japonesas na Argentina utilizam é o MERCOSUL. 58,3% aproveitam à
exportação e 81,3% a importação.
28
Figura 7-7: Argentina (Exportação)
利用している
利用を検討中
ペルー（1社）
Peru (n=1) 0,0
100,0
チリ（1社）
Chile
(n=1) 0,0
100,0
アンデス共同体（1社）
Comunidade Andina
das Nações (n=1) 0,0
100,0
メキシコ（2社）
México (n=2) 0,0
利用していない（予定なし）
0,0
50,0
50,0
Venezuela
(n=1)
ベネズエラ（1社）
100,0
Mercosul (n=12)
メルコスール（12社）
0,0
58,3
0%
10%
20%
30%
25,0
40%
50%
60%
70%
16,7
80%
90%
100%
Figura 7-8: Argentina (Importação)
利用している
利用を検討中
ペルー（1社）0,0
100,0
チリ（1社）
Chile
(n=1) 0,0
100,0
Comunidade Andina
das Nações (n=1) 0,0
アンデス共同体（1社）
100,0
Peru (n=1)
México (n=3)
メキシコ（3社）
33,3
利用していない（予定なし）
33,3
Mercosul (n=11)
メルコスール（11社）
33,3
81,8
0%
10%
20%
30%
40%
9,1
50%
60%
70%
80%
9,1
90%
100%
(Obs.) O TLC do Peru, Chile, México e a União Andina das Nações estão incluídos dentro do âmbito do MERCOSUL.
O TLC aproveitado pelas empresas japonesas na Colômbia é o TLC com a União Andina das Nações e o MERCOSUL.
O índice de uso da União Andina das Nações para a exportação é de 100%, enquanto que a utilização do TLC do
MERCOSUL para a importação chega a 100%. E também existe uma única empresa que utiliza o TLC para exportar aos
cinco países da América Central.
Figura 7-9: Colômbia (Exportação)
利用している
利用を検討中
アンデス共同体（3社）
Comunidade Andina
das Nações (n=3)
利用していない（予定なし）
100,0
5 Países da Am. Central (n=2)
中米5カ国（2社）
0,0
50,0
0%
10%
20%
50,0
30%
40%
50%
60%
70%
0,0
80%
90%
100%
29
Figura 7-10: Colômbia (Importação)
利用している
利用を検討中
メキシコ（1社）
México (n=1) 0,0
Mercosul (n=3)
メルコスール（3社）
0%
10%
20%
30%
利用していない（予定なし）
100,0
0,0
100,0
0,0
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
As empresas japonesas no Peru utilizam o TLC/APE nos comércios com o Chile, o MERCOSUL e inclusive o Japão.
São duas as empresas (66,7%) que aproveitam o APE Japão-Peru tanto para a exportação quanto a importação. No
caso da importação, se considerarmos inclusive os casos “em estudo”, obteremos 100%. Os acordos parecem estar
sendo aproveitados como uma ferramenta para ganhar a dura corrida de preços igual ao Chile.
Figura 7-11: Peru (Exportação)
利用している
利用を検討中
Chile (n=1)
チリ（1社）
利用していない（予定なし）
100,0
Comunidade Andina
das Nações (n=2)
アンデス共同体（2社）
0,0
50,0
50,0
Japão (n=3)
日本（3社）
66,7
0%
10%
20%
30%
0,0
0,0
40%
50%
60%
33,3
70%
80%
90%
100%
Figura 7-12: Peru (Importação)
利用している
中国（2社）
China
(n=2)
利用を検討中
利用していない（予定なし）
50,0
50,0
0,0
チリ（1社）
Chile (n=1)
100,0
0,0
Mercosul (n=2)
メルコスール（2社）
100,0
0,0
Japão
(n=3)
日本（3社）
66,7
0%
10%
20%
30%
33,3
40%
50%
60%
70%
80%
0,0
90%
100%
Das empresas japonesas na Venezuela, apenas uma companhia respondeu que está estudando aproveitar o acordo
de comércio exterior do MERCOSUL tanto para a exportação quanto para a importação.
Figura 7-13: Venezuela (Exportação)
利用している
利用を検討中
Mercosul (n=1) 0,0
メルコスール（1社）
0%
利用していない（予定なし）
100,0
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
30
Figura 7-14: Venezuela (Importação)
利用している
メルコスール（2社）
Mercosul (n=2) 0,0
0%
利用を検討中
利用していない（予定なし）
50,0
10%
20%
50,0
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Embora até o momento pareça não haver problemas sérios quanto a utilizar o TLC para exportar, os entrevistados
falam que “A certificação de origem demora muito”, 16,1%; e “Ausência de TLC/APE com as principais fontes de
exportação”, 10,2%. Além disso, o índice para “Falta de pessoal competente para atender” e “os Trâmites para a
certificação de origem são complicados” também foram relativamente altos, com 9,5%.
Figura 7-15: Problemas para utilizar o TLC para as exportações
Nenhum problema em especial
51.8
Os procedimentos para a obtenção do certificado de origem
demoram muito tempo
16.1
Ausência de TLC/APE com as principais fontes de exportação
10.2
Falta pessoal compentente na empresa para lidar com o
assunto
O procedimento de obtenção do certificado de origem é
muito complicado
Não está conseguindo satisfazer as regras de origem ou elas
são muito difíceis
9.5
9.5
6.6
O custo de emissão do certificado de origem é muito caro
3.6
As normas de origem do TLC/APE existentes são muito
diferentes umas das outras e causam muita confusão
Dificuldade em obter cooperação do distribuidor na
utilização de TLC/APE
1.5
Sistema de quotas de TLC/APE não está funcionando
0.7
2.9
Outros
(%)
13.1
0
20
40
60
Assim como nas exportações, embora pareça não haver problemas sérios quanto a utilizar o TLC para importar,
22,3% das respostas falam de “Ausência de TLC/APE com as principais fontes de importação”. Isto mostra que há uma
crescente demanda pelo fechamento de TLCs por parte dos negócios de venda de importados para os países
Latino-americanos.
31
Figura 7-16: Problemas para utilizar o TLC para a importação
Nenhum problema em especial
51.8
Ausência de TLC/APE com as principais fontes de
importação
22.3
Não há mérito por haver pouca diferença entre as
tarifas preferenciais de TLC/APE e a tarifa alfandegária
normal
8.4
Inspeção de certificação é rigorosa demais para
aprovação preferencial da alfândega do país
importador
6.6
Dificuldade em obter cooperação do distribuidor na
utilização de TLC/APE
5.4
Outros
(%)
12.7
0
20
40
60
32