TELE N° 6515 2 9 /0 6 /1 2 RELATÓRIO DIÁRIO DE INFORMAÇÕES E PREVISÕES DE MERCADOS INTERNO E EXTERNO Este Fax foi programado para envio noturno. Quando não recebe-lo até as 9:30h, ligue para (0xx51) 3224-7039. S O J A - R $ / 6 0 k g - D is p o n í v e l/ F O B - M e rc a d o d e lo t e s UF 2 8 / 0 6 / 12 C OM P R A VEN D A 1SEM . 1M ÊS 1A N O 72,00 71,50 72,00 71,00 71,50 71,00 73,00 72,00 69,50 70,00 70,00 70,00 67,00 65,50 63,50 63,00 64,00 66,50 64,40 63,30 67,50 68,00 68,00 67,00 65,00 67,00 65,00 63,50 68,50 68,50 71,00 68,00 66,80 64,50 63,00 58,50 71,00 57,50 55,50 73,00 72,50 73,00 72,00 72,50 72,00 75,00 74,00 71,00 72,00 72,00 72,00 69,00 67,00 65,00 64,50 65,50 68,00 65,90 64,80 69,00 70,00 69,50 68,50 66,50 71,00 69,00 65,50 69,50 69,50 72,00 68,50 67,30 65,00 64,00 60,00 72,00 58,50 57,00 69,00 66,30 67,50 65,80 66,30 65,80 70,00 66,00 66,00 66,50 66,50 66,50 61,50 60,00 58,00 57,50 58,50 61,00 58,90 57,80 63,50 64,00 64,00 62,50 61,50 65,00 63,00 58,30 65,00 65,00 68,00 65,00 63,80 61,50 60,00 54,00 67,00 55,00 56,50 62,00 60,00 61,00 59,50 60,00 59,50 62,00 60,50 60,00 59,50 59,50 59,50 58,00 56,50 54,50 54,00 55,00 57,50 55,40 54,30 56,50 57,00 57,00 56,50 56,50 59,00 57,00 56,50 61,00 61,00 62,50 57,00 55,80 53,50 55,00 51,00 61,00 52,50 53,00 48,00 45,00 46,50 44,50 45,00 44,50 47,20 44,50 43,00 43,30 43,30 43,50 40,30 38,80 37,30 36,30 37,30 39,80 36,30 36,30 39,00 39,50 39,50 39,00 39,00 41,00 38,50 41,00 44,00 45,00 47,00 43,00 41,50 39,40 40,50 40,60 46,00 40,00 38,20 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd RS Rio Grande/cif s/r Passo Fundo Porto A legre/cif Santa Rosa Júlio de Castilhos Ijuí PR Paranaguá/cif tr Ponta Grossa/cif Cascavel Maringá Londrina Pato Branco M T Rondonópolis Primavera Sorriso Sapezal Campo Novo Cuiabá/cif Sinop Diamantino M S Campo Grande/cif Dourados/cif Ponta Porã São Gabriel Chapadão do Sul GO Rio V erde/cif Goiatuba DF Brasília/cif SP Bebedouro/cif Ourinhos/cif Santos M G Uberlândia/cif Patrocínio Unaí BA Barreiras/cif M A Balsas/cif SC Campos Novos PI Uruçuí TO Pedro A f onso RS Canola/Passo Fundo 44,00 SP Girassol/cif 46,00 BA Mamona/Irecê 100,00 SP A mendoim/Interior* 2,40 *A mendoim Runner benef iciado (Preço 45,00 48,00 101,00 2,50 em R$/Kg) P R ÊM IO S - S O J A ( C E N T S / B U S H E L ) - ( C o m p r a / V e n d a ) J UL Paranaguá Rio Grande S. Franc is c o Santos V itória EUA - Golf o A RG - Ros ário P guá - US$ /t A GO 2 8 / 0 6 / 12 SET 115 130 145 147 147 65 125 140 155 165 165 68 126 136 161 161 176 176 65 75 580,92 584,59 577,70 581,38 M A R '13 A B R /M A I'13 125 135 8 11 -6 -4 12 20 577,34 581,01 523,78 524,88 513,49 514,23 Mercado Interno Nesta quinta-feira, o mercado interno de soja novamente mostrou-se bastante travado na maioria das praças de negociação do país. A pouca disponibilidade de soja da safra atual vem impedindo o registro de grandes movimentações no mercado disponível, com apenas negócios pontuais e com volumes restritos sendo concretizados. Poucos vendedores têm se mostrado interessados em ofertar o produto, aguardando por preços ainda mais elevados. Os contratos futuros da Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam em queda nesta quinta-feira, assim com o dólar. As cotações praticadas internamente novamente oscilaram de forma mista ao longo do dia. No PR, poucos negócios foram registrados em um mercado bastante preguiçoso e praticando cotações de estáveis a mais firmes. Preço de compra em Paranaguá ficou ao nível de R$ 73,00 no disponível. Preço de compra no Oeste foi cotado a R$ 69,50 e ficou ao patamar de R$ 70,00 no Norte. Para mar/13 o preço de compra foi de R$ 63,80 em Paranaguá. No RS, mais um dia de pouca agitação devido a falta de produto. Apenas negócios isolados e com volumes pequenos foram anotados ao longo da sessão. Preços oscilando de forma mista. Safra futura fechou na região do porto a R$ 63,30 na compra e R$ 64,50 na venda para mai/13. Em Passo Fundo, a saca futura ficou com compra a R$ 60,50 e no interior compra a R$ 60,00 para mai/13. Preço de compra do disponível fechou ao patamar de R$ 72,00 no porto de Rio Grande. No interior, o nível de compra ficou a R$ 71,00 nas Missões e a R$ 71,50 na região de Passo Fundo. No MT, a oferta restrita de soja continua a ditar o ritmo lento para o mercado, com apenas negócios pontuais e isolados sendo registrados. Os preços mantiveram-se estáveis ao longo do dia. Soja disponível ficou ao patamar de R$ 67,00 em Rondonópolis e R$ 65,50 em Primavera do Leste. No MS, o mercado teve novo registro de pouca movimentação, com pouquíssimos vendedores ofertando – e volumes pequenos – e preços oscilando de forma mista. Indicação de preço de compra em Dourados ficou ao nível de R$ 67,50 no mercado disponível. Em GO, as cotações não sofreram alteração em mais um dia bastante lento nos negócios, com somente negociações isoladas e com volumes irrisórios sendo anotadas. A soja futura ficou com indicação de compra a R$ 26,00 para fev/13 e, no mercado disponível, a compra ficou a R$ 67,00 em Rio Verde. Na região de Brasília, os preços oscilaram de estáveis a inferiores, mas com pouco movimento sendo registrado. Safra futura ficou com preço de compra a R$ 53,00 para abr/13 e no disponível o preço ficou a R$ 63,50. Em MG, o mercado teve novo reporte de movimentação tímida devido a uma ponta vendedora retraída. Nenhum grande volume foi movimentado. Os preços oscilaram de de estáveis a mais fracos ao longo da sessão. Preço da soja futura para compra ficou a R$ 57,00 para abr/13 em Uberlândia e no disponível ficou a R$ 68,00. Em Patrocínio, a cotação no disponível ficou ao nível de R$ 66,80 e em Unaí a R$ 64,50. Em SC, o mercado trabalhou em ritmo lento, registrando poucos negócios ao longo do dia e preços mantendo a estabilidade. Indicação de preço da ponta compradora ficou em R$ 63,00 no balcão e a R$ 71,00 no disponível em Campos Novos. Em SP, nenhuma grande movimentação foi reportada em um mercado bastante sonolento devido a uma ponta vendedora pouco ativa. Somente negócios isolados foram reportados. As cotações oscilaram de estáveis a inferiores. A cotação para compra no mercado disponível fechou ao nível de R$ 68,50 na região Sorocabana e a R$ 71,00 em Santos. Preço de compra mar/13 a R$ 62,00 em Santos. Na BA, poucos players apareceram no mercado nesta quinta-feira, restando o reporte de negócios isolados e de volumes bastante restritos. Preços em queda. A soja futura ficou com compra a R$ 53,50 para mai/13 e no disponível fechou a R$ 63,00 em Barreiras. No MA, mais um dia de poucas negociações registradas em um mercado de preços mistos, sem tendência definida. A safra futura ficou com preço de compra de R$ 52,00 para mai/13 e soja disponível cotada a R$ 58,50 em Balsas. No PI, alguns negócios foram fechados ao longo da sessão, mas apenas volumes pequenos foram envolvidos. Os preços oscilaram negativamente. Soja disponível cotada a R$ 57,50 para compra em Uruçuí. No TO, o dia teve registro de pouca movimentação. Poucos negócios foram anotados e os preços oscilaram de positivamente. A cotação para compra da soja no mercado disponível chegou a R$ 55,50 na região de Pedro Afonso. A safra futura indicou preço de compra a R$ 51,80 para abr/13. Reprodução proibida exceto mediante autorização por escrito. Circulação reservada exclusiva para assinantes. Analista de Mercado. Flávio França Júnior. TELE N° 6515 2 9 /0 6 /1 2 RELATÓRIO DIÁRIO DE INFORMAÇÕES E PREVISÕES DE MERCADOS INTERNO E EXTERNO Este Fax foi programado para envio noturno. Quando não recebe-lo até as 9:30h, ligue para (0xx51) 3224-7039. B M F - US $ / 6 0 k g FECH. Agosto/12 Setembro/12 Novembro/12 Março/13 Abril/13 Maio/13 Junho/13 Julho/13 33,95 33,75 33,52 32,53 32,35 28,50 29,32 28,89 M ÍN. 33,75 33,75 28,50 28,50 A NTER. DIFERENÇA 33,95 34,61 34,00 33,45 32,56 32,36 28,60 29,30 0,00 -0,86 -0,48 -0,92 -0,21 -3,86 0,72 -0,41 E UA - C B O T - S O J A ( C E N T S / B US H E L) Julho/12 Agosto/12 Setembro/12 Novembro/12 Janeiro/13 Março/13 Maio/13 Julho/13 Agosto/13 Setembro/13 Novembro/13 Janeiro/14 Março/14 Maio/14 Julho/14 Mercado Futuro e Exportação 2 8 / 0 6 / 12 M Á X. 2 8 / 0 6 / 12 FECH. M Á X. M ÍN. A NTER. DIFERENÇA 1466,00 1446,25 1417,50 1403,50 1403,00 1362,75 1332,75 1329,75 1319,25 1278,50 1239,25 1246,00 1242,00 1242,00 1247,25 1481,00 1465,00 1434,50 1422,50 1420,25 1377,50 1348,00 1345,00 1325,50 1285,00 1254,25 1455,75 1438,75 1409,00 1392,75 1393,25 1350,50 1323,75 1321,75 1319,25 1278,50 1232,50 1256,75 1263,00 1242,00 1247,25 1471,00 1456,00 1426,00 1412,00 1411,00 1365,25 1336,50 1333,75 1323,25 1282,50 1244,25 1251,00 1247,00 1247,00 1252,25 -5,00 -9,75 -8,50 -8,50 -8,00 -2,50 -3,75 -4,00 -4,00 -4,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 IN D IC A D O R E S F IN A N C E IR O S Dólar PTAX (C/V) R$ D. Paralelo/SP (C/V) R$ Peso/US$ (C/V) Peso/R$ (C/V) US$/€ (C/V) Petróleo NYMEX Ago/12 (ant/ult) Dow Jones (DJI) (ant/ult) Índice Esalq R$/60kg (ant/ult) % 0,7 1,0 0,0 1,0 -0,2 -3,1 -0,2 0,1 2 8 / 0 6 / 12 2,0897 2,0400 4,0480 2,0500 1,2432 80,21 12627 72,91 CBOT O mercado de futuros do complexo soja na Bolsa de Mercadorias de Chicago (CBOT) fechou misto nesta quinta, mas com predomínio amplamente negativo. Nas posições spot a soja teve perda de 0,3% o farelo de 0,3% (mas com alta nos contratos mais distantes) e o óleo com queda de 0,9%. Com o mercado sobrecomprado após as altas do início da semana, os participantes optaram por retirar parte do prêmio de risco climático e por buscar um melhor posicionamento frente ao relatório de área plantada do USDA desta sexta. Mas a correção seguiu limitada pelas incertezas em relação ao clima no Meio Oeste dos Estados Unidos e seus efeitos sobre a produtividade da nova safra americana. Como resultado o mercado oscilou muito e operou nas duas pontas. Para esta sexta atenção total ligada à atualização dos mapas meteorológicos e ao relatório de área do USDA. * No lado do clima, não tivemos mudanças e as previsões seguem apontando clima quente e seco para boa parte do Meio Oeste na próxima semana, especialmente no Leste e Sudeste do Meio Oeste, e região do Delta. * Já para o USDA a expectativa é de área plantada norte-americana com soja maior do que a estimada em março. A previsão de analistas e corretores consultados pelas agências internacionais aponta média em 75,575 milhões de acres, contra 73,902 mls indicados em março e 74,976 mls em 2011. * Outra informação importante desta sexta virá com o relatório de estoques em 1º de junho nos EUA, cuja previsão do mercado está em 640 milhões de bushels (619 mls em junho de 2011). * No lado financeiro o dia foi também de pressão para os preços da soja, com os investidores cautelosos e com baixa expectativa para o encontro de líderes do bloco europeu. O índice Dow Jones teve perda de 0,2%, o petróleo em NY recuou 2,3% e a relação dólar/euro caiu 0,2%. * Milho e trigo trabalharam em baixa, também no aguardo do relatório USDA * Relatório de umidade dos apontou piora praticamente geral na região de produção em relação à semana anterior. Dos 11 principais estados produtores, estamos com 10 estados com umidade insuficiente em mais 50% das lavouras. * Registros Semanais de Exportação EUA até 21/jun: Soja total 793,1 mil t (1380,3 sem.ant.), Farelo 261,2 (356,7), Óleo 13,5 (24,0). 2,0904 2,2300 4,0510 2,1900 1,2433 77,69 12602 73,00 BM&F SOJA BRASILEIRA - P ARIDADE DE EXP ORTAÇÃO X M ERCADO INTERNO 1.FECHAMENTOCHICAGO(a) 2.PRÊMIO/DESCONTO(a) 3.CONVERSÃO(1+2, em US$/t)(b) 4.CÂMBIO 5.RECEITA BRUTA (3/4)( c) 6.DESPESAS 6.1ICMS (d) 6.2 FRETES 6.3 DESPESAS PORTO(e) 6.4 PIS (f) 6.5 TAXAS/COMISSÕES (g) 6.6 CORRETAGEM DE CÂMBIO(h) 6.7 COFINS (i) 6.8 QUEBRA (0,5%) 7.RECEITA LÍQUIDA (5 - 6) 8.PARIDADE (item 7, por 60 kg) 9.MERCADOINTERNO 10.RELAÇÃO%(9/8) P. Fundo 1466,00 130,00 586,43 2,09 1225,46 84,10 0,00 60,00 14,63 0,00 1,04 2,30 0,00 6,13 1141,36 68,48 71,50 4 Cascavel Rondonópolis 1466,00 1466,00 115,00 115,00 580,92 580,92 2,09 2,09 1213,94 1213,94 89,72 169,02 0,00 0,00 65,70 145,00 14,63 14,63 0,00 0,00 1,04 1,04 2,28 2,28 0,00 0,00 6,07 6,07 1124,23 1044,93 67,45 62,70 69,50 3 67,00 7 Dourados 1466,00 115,00 580,92 2,09 1213,94 139,02 0,00 115,00 14,63 0,00 1,04 2,28 0,00 6,07 1074,93 64,50 Rio Verde 1466,00 147,00 592,68 2,09 1238,51 133,37 0,00 105,00 18,81 0,00 1,04 2,32 0,00 6,19 1105,15 66,31 68,00 5 67,00 1 28/ 6/ 2012 Os contratos da soja com liquidação financeira apresentaram preços em predominante baixa nesta quinta-feira, na BM&FBOVESPA. Foram negociados 198 contratos, com volume financeiro de R$ 6,377 milhões ou US$ 3,050 milhões e são 2.336 contratos em aberto no momento. O contrato julho/13 encerrou em US$ 34,90, com alta de 0,84% em relação ao f e c h a m e n t o a n t e r i o r. J á o c o n t r a t o setembro/12 ficou em US$ 33,75, com perda de 0,74% em comparação ao último fechamento. O contrato maio/13 fechou em US$ 28,62, com desvalorização de 0,49%. Orlândia Uberlândia 1466,00 1466,00 147,00 147,00 592,68 592,68 2,09 2,09 1238,51 1238,51 86,37 164,19 0,00 0,00 58,00 140,00 18,81 14,63 0,00 0,00 1,04 1,04 FOB BRASIL, SOJA (EXP.) 2,32 2,32 No mercado de exportação de soja no Brasil, 0,00 0,00 os prêmios ficaram mistos na quinta-feira. 6,19 6,19 Reportado por Paranaguá 5.000t mar'13 a +8 cents cada. 1152,15 1074,33 69,13 64,46 68,50 -1 68,00 5 obs.: (a) 1a.entrega; soja US$ cents/bushel; CBOT de mai e Prêmio para abr; (b) US$/tonelada; (c) R$/t (d) Era sobre 5,13%na soja. Agora 0%geral. (e) US$ 8.00/t; (f) Sobre 5, 0,65%(isento na exportação); (g) US$ 0.50/t; (h) Sobre 5, 0,1875; (i) Sobre 5, 2,0%, somente no mercado interno. Reprodução proibida exceto mediante autorização por escrito. Circulação reservada exclusiva para assinantes. Analista de Mercado. Flávio França Júnior. N° 6515 2 9 /0 6 /1 2 TELE RELATÓRIO DIÁRIO DE INFORMAÇÕES E PREVISÕES DE MERCADOS INTERNO E EXTERNO Este Fax foi programado para envio noturno. Quando não recebe-lo até as 9:30h, ligue para (0xx51) 3224-7039. Chicago Board of Trade (CBOT) - Soja Maio/2011. Outros Comentários CHINA - As importações de soja em grão por parte da China deverão totalizar 6,79 milhões de toneladas em junho. A projeção foi divulgada pelo Ministério do Comércio daquele país. Em julho, as importações ficariam em 4,6 milhões de toneladas. ARGENTINA - No mercado de exportação, os prêmios ficaram estáveis e nominais para o grão e mistos para o farelo e para o óleo na quinta-feira. Reportado por Up River óleo 20.000t jul a +95 cents cada. Soja Prêmio - FOB Paranaguá FINANCEIRO - O dólar comercial encerrou com baixa de 0,09%, a R$ 2,0740 para compra e a R$ 2,0760 para venda. Na sessão de quartafeira, a divisa havia encerrado em alta de 0,28%, cotado a R$ 2,0780. A atuação do Banco central, vendendo dólares no mercado futuro, e o anuncio de nova intervenção amanhã conseguiu conter a trajetória da divisa estadunidense. Investidores estão atentos ao encontro de líderes da União Européia, que teve início hoje. CLIMA (EUA) - Meio-oeste: na sexta-feira (29) e sábado (30), há possibilidade de chuvas ao longo da metade norte de região, com tempo seco na metade sul. De domingo (01) a terça-feira (03), pode chover no nordeste e no centro da região, com tempo firme nas demais áreas. - Sudeste: o tempo deve ficar firme até segunda-feira (02), sem previsão de chuvas. AGENDA ECONÔMICA Dólar Comercial - R$/US$ - - Brasil: FGV - Sondagem de Serviços (jun) - Brasil: IBGE - Índice de Preços ao Produtor (IPP) (mai) - Brasil: CNI - Sondagem Indústria da Construção (jun) - Brasil: CNI - Índice Nacional de Expectativa do Consumidor INEC (mai) - EUA: Rendimento pessoal (mai) - EUA: Gastos pessoais (mai) - EUA: Índice dos gerentes de compras de Chicago (jun) - EUA: Índice de Confiança da U. de Michigan (jun) - prévia - Zona do Euro: Índice de preços ao consumidor (CPI) (jun) Reprodução proibida exceto mediante autorização por escrito. Circulação reservada exclusiva para assinantes. Analista de Mercado. Flávio França Júnior.