“Bem-Vindo ao
Mundo dos NETs
NETs”
Maio, 2008
AGENDA
4
1
Tó i
Tópicos
para Di
Discussão
ã
Ambiente Competitivo
Visão Geral – quem somos
C
Consumidor
id
Conteúdo
2
Estratégia e Evolução NET
3
Principais Desafios
Tecnologia
Regulamentação
5
Considerações Finais
1
AGENDA
4
1
Tó i
Tópicos
para Di
Discussão
ã
Ambiente Competitivo
Visão Geral – quem somos
C
Consumidor
id
Conteúdo
2
Estratégia e Evolução NET
3
Principais Desafios
Tecnologia
Regulamentação
5
Considerações Finais
2
A NET É A EMPRESA COM O MAIOR CRESCIMENTO NO BRASIL NOS
MERCADOS DE TV POR ASSINATURA, BANDA LARGA E TELEFONIA FIXA
Maior operadora de serviços via cabo para o mercado
residencial da América Latina
Presença geográfica em 79 cidades, incluindo as principais
capitais e áreas metropolitanas
2,6 milhões de assinantes de TV por Assinatura, 46% do
mercado brasileiro
Base de
B
d Banda
B d Larga
L
d 1,6
de
1 6 milhão
ilhã d
de assinantes,
i t
representando 19% do mercado brasileiro
A base de Telefonia fixa de 718 mil clientes,
representando uma
ma penetração de 45% da base de
banda larga em 2 anos
(*) Fonte: Teleco
3
COM UMA REDE QUE COBRE 45% DOS DOMICILIOS DE CLASSE A E B
Distribuição de domicílios por classe social
MM de domicílios urbanos
21
2,1
44,4
9,1
4,5
1,4
7,3
2,0
18,8
6,6
100%
1,3
20
2,0
2,8
23
2,3
11,7
2,5
Brasil
Classe A
0,1
,
0,4
,
Total rede NET
Classe B1
Classe B2
0,9
Rede Bidirecional
NET
Classe C
Classe D/E
A REDE MAIS QUALIFICADA ENTRE AS PRINCIPAIS OPERADORAS DO
MERCADO BRASILEIRO
Distribuição
ç de domicílios p
por classe social
MM de domicílios
3,7
59
5,9
4,7
6,2
9,3
4,8
2,5
2,5
0,4
,
NET
Conc1
Classe A e B
(*) Rede NET – área referente a cobertura da rede
(**) Concorrência – área referente a cobertura da área de concessão
4,7
7,0
Conc2
Classe C
2,1
Conc3
Classe DE
POSIÇÃO ACIONÁRIA
Globo
Embratel/ Telmex
51%ON
%
Mercado
Net – Valor Econômico
Globo: 7%
49%ON
%
Embratel/Telmex: 35%
Mercado: 58%
GB
10% ON
51% ON
100% ON = 113.051.524 ações
38% ON
1% ON
100% PN = 225.687.596 ações
1% PN
0% PN
13% PN
86% PN
Total = 338.739.120 ações
Data base: 30 de abril de 2008
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
MSO
O
PLANEJAMENTO, CONTROLE E POLÍTICAS
REGION
NAIS
FINANÇAS
MKT E
VENDAS
JURIDICO
DO
TECNOLOGIA
SERVIÇOS
BELO
HORIZONTE
BRASIL
INTERIOR
EXECUÇÃO
SÃO PAULO
RIO DE
JANEIRO
SUL
CAMPINAS
7
AGENDA
4
1
Tó i
Tópicos
para Di
Discussão
ã
Ambiente Competitivo
Visão Geral – quem somos
C
Consumidor
id
Conteúdo
2
Estratégia e Evolução NET
3
Principais Desafios
Tecnologia
Regulamentação
5
Considerações Finais
8
A ESTRATÉGIA DA NET ESTÁ BASEADA EM 3 PRINCÍPIOS BÁSICOS
PRINCÍPIOS BÁSICOS
Crescimento acelerado
Rentabilidade sustentada
Excelência na qualidade de serviço
SOLUÇÃO COMPLETA
serviço
ç e não pproduto
RELACIONAMENTO
ATUANDO NOS MERCADOS
cliente = maior ativo
Entretenimento
Comunicação
Informação
9
QUE NORTEARAM A CONSTRUÇÃO DE UMA HISTÓRIA DE SUCESSO NOS
ÚLTIMOS 5 ANOS
2003
2004
Ano da
Retomada
2005
Adequando a
Rentabilidade
Retomada do
investimento de
aquisição de assinantes
Reposicionamento do
Produto TV por
Assinatura
Banda Larga como
opção de crescimento
Lançamento do Produto
Digital em SP e RJ
Aceleração da Banda
BandaLarga com Double
Flash como diferencial e
modem grátis
2006
2007
O Mundo é dos
Triple Play :
Nets
É Barba, Cabelo e
Bigode
Equacionamento da
Dívida e entrada Telmex
Lançamento Canal HBO
Lançamento do MegaFlash revoluciona o
mercado de BL
Licença SCM (BL sem TV
e se
sem pprovedor)
o edo )
Novos Canais de Vendas
EBITDA (R$ MM)
804
900
Lançamento do NET
FONE via EMBRATEL
Lançamento do Combo
- Foco em Triple PLAY
SKAVURSKA!!
Saia da
Sibéria
Expansão da BL e
Fone para todas as
cidades
Expansão da
Digitalização
Integração da ViVAX
Netfone.com
HDTV
DVR
Net Lar
UGR
Telefone
Tv Digital
3.366
Banda Larga
307
2003
376
2004
A partir desta data inclui Vivax
** Anualizado
450
2005
639
2006 2007* 1T08**
2008
TV Analógica
5.071
5 521
5.521
718
654
567
606
1.423
1 588
1.588
1.422
1.608
91
189
367
182
178
864
1.331
1.419
1.540
2.142
2.475
2.561
2003
2004
2005
2006
2007*
1T08
1 907
1.907
10
E POSICIONARAM A NET COMO UMA SOLUÇÃO COMPLETA PARA O
DOMICILIO ATRAVÉS DA OFERTA TRIPLE PLAY
BENEFÍCIOS PARA A NET
BENEFÍCIOS PARA OS CLIENTES
Aumento de ARPU ppor domicílio
Eficiência Operacional (sinergia em custos
e infra-estrutura)
Fidelização de clientes
A MELHOR TV POR ASSINATURA
Melhor custo/ benefício – “Quanto mais NET você
for mais vantagem você tem”
Comodidade e conveniência – “one stop shop”
Qualidade de serviço NET – “informação,
entretenimento e comunicação em todos os
cômodos
ô d dda casa””
TRIPLE
PLAY
Melhor e mais completa programação –
Globosat, Discovery, Fox, Telecine e HBO
Qualidade de imagem e som digital, alta
definição
f
e DVR – Net Digital
Recursos Interativos – valorizar experiência
A MELHOR BANDA LARGA
Mais Velocidade - Megaflash
Mais Economia – modem, instalação e
provedor gratuitos
Mais Comodidade – Liberação da Linha
Telefônica
UMA NOVA OPÇÃO DE TELEFONIA
Mais Economia – Ligações locais gratuitas e DDD com tarifa local (De NET para NET)
Simplicidade, Comodidade e Flexibilidade – Franquia Flexível, Tarifa Única e Cobrança Por Minuto
Serviços Inteligentes – Siga-me, Identificador de chamadas, Conferência a 3
11
EVOLUINDO DA ESTRATÉGIA DA OCUPAÇÃO DO DOMICÍLIO PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERSONALIZADOS
Foco em produto
Foco em ocupação do
domicilio
Foco em serviços/
produtos personalizados
2006
2007/2008
2009
12
COLOCANDO O BRASIL NA ERA DA CONVERGÊNCIA DIGITAL
TV POR ASSINATURA:
Liderança e Referência
Empresa com o maior crescimento de
mercado em 2007
BANDA LARGA:
Empresa com o maior crescimento de
mercado em 2007
TELEFONIA FIXA:
Consolidamos o NET FONE como opção em
telefonia fixa no Brasil
Líder de crescimento no mercado no 1º tri 2008
E OBTENDO RECONHECIMENTO DE DIVERSAS CONSULTORIAS,
ÓRGÃOS ESPECIALIZADOS E PRINCIPALMENTE DO CONSUMIDOR
PRÊMIO – FROST&SULLIVAN 2007
Melhor estratégia de convergência
da América Latina
PESQUISA – TNS INTERSCIENCE 2007
Empresa que mais respeita o
consumidor
Melhor operadora
Telecomunicações Brasil
PRÊMIO – INFO 2007
Melhor Banda Larga do mercado
Marca de Banda larga mais
recomendada
PRÊMIO – UOL 2008
Top of Mind TV por assinatura citada por 40% dos entrevistados; o
dobro do segundo lugar
Top Especiais – Marca mais lembrada
entre os heavy users de internet
14
AGENDA
4
1
Tó i
Tópicos
para Di
Discussão
ã
Ambiente Competitivo
Visão Geral – quem somos
C
Consumidor
id
Conteúdo
2
Estratégia e Evolução NET
3
Principais Desafios
Tecnologia
Regulamentação
5
Considerações Finais
A NET OPERA EM UMA INDÚSTRIA DINÂMICA E QUE TRAZ NOVOS
DESAFIOS
TENDÊNCIA DE
COMODITIZAÇÃO
Conexão
Qualidade de
imagem
g e som
Conteúdo
NOVOS
DESAFIOS
Como segmentar e diferenciar
através da qualidade ?
Como flexibilizar a oferta de
produtos e serviços ?
Como evoluir na infra-estrutura
garantindo o posicionamento
inovador ?
Como desenvolver novas
estratégias que garantam
rentabilidade ?
16
EM UM AMBIENTE COMPETITIVO CARACTERIZADO POR NOVOS
ENTRANTES E NOVOS MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO
Fornecedores
Quebra da exclusividade de canais
Soluções Integradas e Customizadas
Novos Devices
Novos Entrantes
• Telcos / IPTV
• Novos DTH
• “over the top”
NOVO AMBIENTE
CONCORRENCIAL
Consumidores
• Flexibilidade de conteúdo/ serviço
(customização)
• Mobilidade
• Simplicidade/ praticidade
Substitutos
• TV digital aberta
• WiMax / 3G
• TV na internet
E NESTE NOVO AMBIENTE, DUAS VARIÁVEIS SÃO FUNDAMENTAIS PARA
A DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS FUTUROS
PLATAFORMAS DE DISTRIBUIÇÃO
Múltiplos meios
(+)
CENÁRIO
FLEXIBILIDADE
DE CONTEÚDO
Broadcast
D
CENÁRIO
A
(-)
(+)
CENÁRIO
Á
C
CENÁRIO
Á
FLEXIBILIDADE
DE CONTEÚDO
Entrega sob demanda
B
(-)
PLATAFORMAS DE DISTRIBUIÇÃO
Meios tradicionais
18
PROMOVENDO MUDANÇAS INQUESTIONÁVEIS E INCERTEZAS
CERTEZAS
CONTEÚDO
AMBIENTE
COMPETITIVO
CONSUMIDOR
TECNOLOGIA
REGULAMENTAÇAO
Brodcast é fundamental
Alta qualidade imagem e som
Mais flexível e com mais canais
Estará em Outros Meios
Língua portuguesa é fundamental
Terá mais competidores (telcos e DTH)
Movimento de Consolidação
Mobilidade complementa oferta
Exigente
Penetração de computador e Banda Larga cresce
aceleradamente
Exigira
g alta qqualidade e conveniência
Triple Play vira uma realidade para a baixa renda
INCERTEZAS
Existirá conteúdo que faça a diferença?
Qual modelo de flexibilização será bem-sucedido
?
Qual o grau de substituição ou
complementaridade
p
das pplataformas?
Quais os Impactos das ofertas dos over the top?
Modelo digital terrestre vai se consolidar?
A plataforma móvel substitui a fixa em todos os
segmentos ou complementa?
Haverá mais necessidade de banda e armazenagem
Digital é a realidade e evolui para HDTV
Haverá integração entre plataformas
Integração da plataforma móvel com a fixa é para
todos?
Em quanto tempo fibra será efetiva em custo /
diferenciação dos serviços ?
Sem exclusividade de conteúdo
Haverá portabilidade numérica
Mercado aberto a novos entrantes
Quais os reais impactos do PL29, Defesa do
consumidor e Anatel?
19
QUE SUSTENTADA POR NOSSA MISSÃO E VALORES
“SER A MELHOR SOLUÇÃO EM MULTISERVIÇOS VIA CABO CONECTANDO PESSOAS
DE SUAS CASAS COM O MUNDO”
Queremos ser reconhecidos pela excelência em serviços, através da:
Alta motivação, atuação responsável e comprometida
Alto grau de conhecimento, envolvimento e relacionamento com clientes, gerando intimidade e confiança
Atualização e inovação constantes da tecnologia e na melhoria dos processos internos.
Conectando pessoas de suas casas com o mundo
Focamos nosso trabalho em benefício de pessoas e famílias, a partir de suas casas .
A casa das pessoas é o ponto de partida para conectá-las com o mundo. Queremos atender de forma excelente todas as
expectativas de cada componente da família e buscar a satisfação.
satisfação Queremos levar o mundo para dentro do conforto da casa
casa.
DIRIGIDA PELOS SEGUINTES VALORES :
Integridade - Ter postura íntegra é premissa básica para a condução dos nossos negócios e relacionamentos.
Resultados - Gerar valor ppara clientes, acionistas e colaboradores, ggarantindo o crescimento sustentável da companhia.
p
Excelência - Persistir na melhoria contínua da prestação dos serviços e do desenvolvimento permanente das pessoas.
Trabalho em Equipe - Compartilhar conhecimentos e obter resultados por meio da cooperação mútua, respeitando as
características de cada indivíduo.
Atit des Pragmáticas - Agir com eficácia
Atitudes
eficácia, rapide
rapidez e objeti
objetividade.
idade
20
VEM RESULTANDO NA EXECUÇÃO DOS NOSSOS PRINCÍPIOS BÁSICOS :
CRESCIMENTO, RENTABILIDADE E QUALIDADE EM SERVIR
CRESCIMENTO ACELERADO
UGR
Telefone
TV Digital
3.366
Banda Larga
TV Analógica
1 422
1.422
1 608
1.608
91
189
5.071
1.907
367
567
606
1 423
1.423
182
178
864
LIDERENÇA DE MERCADO
MKT SHARE
5.521
São Paulo
718
654
NET
A
B
C
1.588
1.331
1.419
1.540
2.142
2.475
2.561
2003
2004
2005
2006
2007
1T08
Rio de Janeiro
NET
A
B
Outros/NS
NET
A
B
C
NET
A
B
C
Outros/NS
Belo Horizonte
NET
A
B
C
Outros/NS
45% DOS
CLIENTES DE
BANDA LARGA
POSSUEM
NET FONE
NET
A
B
C
Outros/NS
RENTABILIDADE SUSTENTADA
EBTIDA ((R$MM))
804
307
376
2003
2004
450
2005
900
639
2006
2007
1T08*
*Anualizado
21
E REFLETINDO NO VALOR DE MERCADO DA COMPANHIA
Evolução do valor de mercado NET
em USD Bi
4,7
3,3
,
2,0
0,8
Fev/05
Dez/05
Dez/06
Mai/08
22
A PROPOSTA NESTE ENCONTRO É DISCUTIR TENDÊNCIAS DO NOSSO
NEGÓCIO SOB ALGUNS ASPECTOS
PLATAFORMAS DE DISTRIBUIÇÃO
Múltiplos meios
(+)
CENÁRIO D
Conteúdo
FLEXIBILIDADE
DE CONTEÚDO
Broadcast
(-)
Tecnologia
CENÁRIO C
CENÁRIO A
Ambiente
Competitivo
(+)
CENÁRIO
B
Consumidor
FLEXIBILIDADE
DE CONTEÚDO
Entrega sob demanda
Regulamentação
(-)
PLATAFORMAS DE DISTRIBUIÇÃO
Meios tradicionais
23
AGENDA
4
1
Tó i
Tópicos
para Di
Discussão
ã
Ambiente Competitivo
Visão Geral – quem somos
C
Consumidor
id
Conteúdo
2
Estratégia e Evolução NET
3
Principais Desafios
Tecnologia
Regulamentação
5
Considerações Finais
24
PROJEÇÕES INDICAM PARA PAY-TV CRESCIMENTO DE 17% EM 2008
TV Por Assinatura Evolução base (000) e Penetração
7.111
O mercado de TV por assinatura fechou o 1T08
com 5,516 milhões de assinantes
Um crescimento anual de 17,6%, em relação ao
1T07
As projeções
A
j õ indicam
i di
que até
té o final
fi l de
d 2008 o
número de assinantes de TV por assinatura
chegue a 6,218 milhões.
4.583
11,9%
12,3%
2007
1T08
13,8%
15,8%
10,1%
4.176
9,3%
2005
Crescimento
Fonte: Projeções IDC, Teleco, Yankee
5.516
5 349
5.349
Representa uma penetração de 12% sobre o
total de domicílios brasileiros
6.218
2006
10%
17%
3%
2008 (E)
17%
2009(E)
14%
* Penetração sobre domicílios
25
A NET LIDERA O CRESCIMENTO COM 43% DO SHARE DE ADIÇÕES
Share Adições PTV (mil e %)
Crescimento: 954 K
192
45
192
50
193
50
10
50
200
23%
31
14
22
188
50
51
50
12%
75
82
1T07
2T07
3T07
16%
7%
5%
27%
25%
8%
8%
8%
15
15
26%
48
50
98
26%
26%
73
86
39%
43%
4T07
1T08
1T07
2T07
NET
Conc1
Conc2
24%
26%
27%
43%
51%
38%
3T07
4T07
1T08
Conc3
Fonte: Divulgação de resultados das operadoras / Ajustes SKY
26
E AUMENTOU SEU MARKET SHARE PARA 46%
Conc4
4.774
4.983
5.142
5.397
5.516
1%
1%
1%
1%
1%
Conc3
3%
3%
4%
5%
Conc2
2%
7%
7%
7%
7%
7%
Outras
14%
12%
11%
10%
10%
Conc1
30%
30%
30%
30%
29%
2%
2%
2%
2%
2%
45%
46%
46%
48%
46%
2T07
3T07
4T07
1T08
BigTV
Vivax
NET
7%
38%
1T07
Fonte: Divulgação de resultados das operadoras
27
O MERCADO PREVE PARA BANDA LARGA RESIDENCIAL UM
CRESCIMENTO DE 22% PARA 2008
Banda Larga Residencial Evolução base (000) e Penetração
11.031
O mercado de banda larga fechou o 1T08 com
8,308 milhões de assinantes
9.420
Representa uma penetração de 18,4% sobre o
total de domicílios brasileiros
Um crescimento anual de 35%, em relação ao
1T07
As projeções indicam que até o final de 2008 o
número de assinantes de banda larga no pais
chegue a 9,420 milhões
7.718
24 5%
24,5%
5.656
3.856
20,9%
18,4%
17,2%
12 6%
12,6%
8,6%
2005
Crescimento
8.308
2006
47%
2007
36%
1T08
8%
2008(E)
13%
2009(E)
18%
Fonte: Projeções IDC, Teleco, Yankee e Equipe
28
A NET LIDERA O CRESCIMENTO COM 32% DO SHARE DAS ADIÇÕES
Share Adições Banda Larga (mil e %)
Crescimento: 2.3 MM
342
449
530
468
70
13
19%
125
13
122
27
82
24
127
25
84
117
33
3%
2%
3%
2%
16%
13%
10%
13%
25%
21%
27%
24%
5%
7%
9%
24%
27%
23%
69
45
70
65
4%
13
13
13
526
24%
113
46
5%
7%
19%
120
16%
165
30%
30%
32%
29%
31%
1T08
1T07
2T07
3T07
4T07
1T08
125
54
103
1T07
168
136
2T07
3T07
NET (Virtua)
135
4T07
Conc 1
Conc2
Conc3
Conc4
Conc 5
Fonte: Divulgação de resultados das operadoras
29
A INOVAÇÃO DA NET VEM CONTRIBUINDO PARA UM NOVO PATAMAR
DE CONSUMO DE INTERNET BANDA LARGA
Velocidade de acesso – Mercado brasileiro de Banda larga (% das conexões)
Lançamento Mega Flash
> 1 Mbps
512 kbps
a 1 Mbps
2%
21%
2%
21%
2%
21%
12%
22%
24%
37%
256 a
512 kbps
54%
55%
56%
45%
32%
128 a
256 kbps
23%
22%
21%
19%
3T05
4T05
1T06
2T06
9%
3T06
Fonte: http://www.itu.int/ITU-T
IDC – Barômetro Cisco da Banda Larga – 4º TRI/06
30
NOVOS ENTRANTES TÊM CRESCIDO ENQUANTO AS INCUMBENTS PERDEM CLIENTES
Share Adições Telefonia Fixa (mil e %)
E A NET VEM LIDERANDO ESTE
CRESCIMENTO NO 1T08
Crescimento: 412K
-74
35
174
115
76
37
77
-74
-50
145
98
151
34
97
39
34
46 9
-2
126
185
-29 -12
-65
-60
-149
-96
-30
30
-140
140
1T07
131
2T07
3T07
Conc1
4T07
Conc2
Conc4
39%
72
Net
41%
140
-33
-185
Conc5
20%
1T08
COM 537 MIL ADIÇOES
Ç
NO
PERÍODO ANALISADO
Conc3
Conc4
Conc5
NET Fone
Fonte: Divulgação de resultados das operadoras
31
EM UM MERCADO CONCENTRADO QUE OFERECE DIVERSAS OPORTUNIDADES
NET FONE
Conc4
Conc5
39 246
39.246
39 281
39.281
39 455
39.455
39 586
39.586
39 733
39.733
1%
1%
1%
1%
2%
3%
2%
3%
2%
3%
2%
4%
3%
2%
6%
6%
6%
6%
2%
6%
31%
31%
30%
30%
30%
Conc1
21%
21%
20%
20%
20%
Conc2
36%
36%
38%
38%
36%
1T07
2T07
4T07
1T08
Autorizadas
e espelhos
Conc3
3T07
Fonte: Divulgação de resultados das operadoras
32
HOJE A NET É LIDER NO MERCADO DE TV POR ASSINATURA E BANDA
LARGA NA ÁREA ONDE POSSUI INFRA-ESTRUTURA
São Paulo
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
NET
NET
NET
A
A
A
B
C
B
B
C
Outros/NS
Outros/NS
NET
NET
NET
A
A
A
B
B
B
C
C
C
Outros/NS
Outros/NS
Outros/NS
Outros/NS
45% DOS
CLIENTES DE
BANDA LARGA
POSSUEM
NET FONE
Fonte: Pesquisa Market Share. TNS InterScience (Março/2008)
33
O QUE TEM COLOCADO A NET EM POSIÇÃO VANTAJOSA
NESTE NOVO AMBIENTE ?
POSICIONAMENTO ÚNICO
Única empresa qquee entrega os três produtos
prod tos
através de uma única plataforma
Temos as ofertas mais competitivas do
mercado Triple Play
Pla e o crescimento é
alavancado nos três serviços
RECONHECIMENTO E PRESTIGIO DA MARCA
A NET é hoje uma empresa altamente
reconhecida pelo mercado
Proteção ao negócio de TV por assinatura atual
e oportunidades de crescimento em outros
segmentos
REGULAMENTAÇÃO
Aprovação da portabilidade
A portabilidade derruba uma importante barreira
de troca e ajudará na queda do monopólio
existente hoje em telefonia fixa no Brasil
PLATAFORMA HFC
É uma infra-estrutura atualizada e única para a
g
convergência
Permite a entrega das soluções mais
avançadas com a maior efetividade em custos
e capex
p incremental para
p novos serviços
ç
QUALIDADE DO SERVIÇO
Prestação de serviços da NET reconhecida como
superior em relação aos principais concorrentes
Traz diferencial competitivo principalmente num
mercado de alta renda onde atuamos
34
AS OFERTAS DE TRIPLE PLAY DA NET SÃO ALTAMENTE
COMPETITIVAS E ATENDEM A TODOS OS SEGMENTOS
AQUISIÇÃO
MINI BÁSICO
NETFONE.COM
• internet rápida 100K
• TV aberta
• Telefone fixo
BÁSICO*
STD + 200 K
• 200K
• 28 Canais
• Franquia R$ 14,90
R$ 39,90
Concorrente 1
ND
R$ 99,90
ND
AVANÇADO*
MST + 200K
• 200K
• 43 Canais
• Franquia R$ 34,90
ADV + 2M
• 2M
• 61 Canais
• Franquia R$ 34,90
COMBO HD MAX
• 12M
• HD + 112 Canais
• Franquia R$ 34,90
R$ 234,80
R$ 449,90
Total +2M
• 2MG
• 70 Canais
q R$$ 38,80
,
• Franquia
Total+ 30M
• 30M
• 70 Canais
q R$$ 38,80
,
• Franquia
R$ 154,80
Básico +1M
• 1M
• 28 Canais
q R$$ 38,8
,
• Franquia
R$ 168,50
Concorrente 2
Concorrente 3
ND
ND
ND
ND
TOP*
INTERMEDIÁRIO*
R$ 228,50
R$ 449,90
300k
• 39 Canais
• Fixo R$ 40
• Móvel R$ 65
R$ 227,50
2M
• 65 Canais
ND
• Fixo R$ 40
• Móvel R$ 120
R$ 342,00
Básico
Bá
i + 1M
• 1M
• 44 Canais
• Franquia R$ 38,8
Família HBO + 2M
• 2M
• 61 Canais
• Franquia R$ 38,80
R$ 168,50
168 50
ND
R$ 199,50
*Com canais Globosat
35
A MARCA NET É ALTAMENTE RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR
COMO UM SINÔNIMO DE LIDERANÇA
Mercado Total
88
53
36
2
0,5 0,2
9
12
6
43
45
6
1
5
48
37
9
1
4
1
Top of Mind
Recomendaria
Melhor
Crescer
Visibilidade
Recomendação
Prestígio
Tendência
Assinantes de TV Por Assinatura
91
72
7
NET
19
1
1
65
61
32
21
6
5
1
1
26
8
1
Total
Recomendaria
Melhor
Crescer
Visibilidade
Recomendação
Prestígio
Tendência
Conc1
Conc2
Conc 3
Não sabe / Não responde
36
A REGULAMENTAÇÃO DA PORTABILIDADE TRAZ OPORTUNIDADES
REAIS DE CRESCIMENTO PARA A NET EM TELEFONIA FIXA
46%
Sim
54%
Não
Total
Em (%)
Sim
Não
(472)
46
54
São
Paulo
(170)
59
41
Rio de
Janeiro
(173)
35
65
Belo
Horizonte
(129)
44
56
Penetração da portabilidade sobre a base de telefones fixos
(2006*)). Entre parênteses
(2006
parênteses, o ano de início da portabilidade
Média = 20%
10%
Reino
Unido
(1996)
10%
Portugal
(2002)
% de Churn / porte
Churn X tempo para Portar
Trocaria de operadora Fixa se pudesse manter o número
do telefone?
Baixo
Custo
100%
Hong Kong
50%
Austrália
0%
Irlanda
Holanda 2003
Reino Unido
Alemanha
0
Reino Unido 1999
Holanda 1999
55
Tempo para portabilidade
47%
15%
17%
20%
Espanha
(2000)
Estados
Unidos
(1998)
Holanda
(1999)
24%
Dinamarca
(1999)
25%
Bélgica
(2000)
Hong
Kong
(1996)
O efeito da portabilidade acontece no curto prazo, levando a um aumento
importante no churn. No médio prazo, tanto o churn quanto as solicitações de
porte se estabilizam
Alto
Custo
Apesar de não ser o único fator, o tempo para
portar afeta diretamente a quantidade de portes
O preço também tem grande influência: onde
tempo é o mesmo, mas o preço é mais baixo, a
portabilidade é mais elevada
Fonte : Syniverse Tecnologies Report / Teletime
37
PLATAFOMA HFC – É UMA INFRA-ESTRUTURA ATUALIZADA
E ÚNICA PARA A CONVERGÊNCIA
Infra- Estrutura “real” e estabelecida
Com alta capacidade de entrega de serviços convergentes, é “multimídia”
Possui escala por ser uma infra- estrutura já implementada
No médio prazo permite a entrega de terminais mais baratos
A rede HFC reúne o poder e a capacidade da fibra óptica, associados
à incomparável efetividade de custo por assinante do cabo coaxial
38
SENDO ASSIM, A NET TEM DIVERSAS OPORTUNIDADES DE
INCREMENTO DE SUA RECEITA
Share Receita (R$ MM e %)
Crescimento: 11%
22 703
22.703
561
2.206
9.233
23.535
24.191
698
745
2.099
2.182
9.970
10.462
25.113
25.175
799
830
2.229
2.351
10.988
Outras
9%
NET
3%
Fixa
45%
10.899
Moveis
43%
10.703
1T07
10.768
2T07
10.802
3T07
11.097
4T07
11.095
1T08
Fixa
Fonte: Divulgação de resultados das operadoras
JÁ QUE A NET POSSUI APENAS 3%
DA RECEITA TOTAL DO MERCADO
Móvel
Outras
NET
** Telefonia Fixa: Refere-se as receitas Oi Fixo, BrTelecom, Telefônica e GVT
Telefonia Móvel: Refere-se as receitas Vivo, Claro, TIM, Oi Móvel e BrTelecom GSM
Outras: Refere-se as receitas Embratel
39
EQUILIBRANDO O MERCADO DE MANEIRA SIMILAR A OUTROS
MERCADO MAIS MADUROS
Razão entre o faturamento das concessionárias de telefonia fixa locais
e operadoras de TV por assinatura
12,5
11,0
78
7,8
4,7
37
3,7
2,5
Brasil
Hong Kong
Mexico
EUA
Belgica
Reino Unido
2,3
Chile
Fonte:Estudo Frost&Sullivan – Janeiro/2007 – Relativo ao ano de 2005
Análise do Impacto da Entrada da(s) Concessionária(s) de Telefonia Fixa Locais no Mercado de TV por Assinatura
40
AGENDA
4
1
Tó i
Tópicos
para Di
Discussão
ã
Ambiente Competitivo
Visão Geral – quem somos
C
Consumidor
id
Conteúdo
2
Estratégia e Evolução NET
3
Principais Desafios
Tecnologia
Regulamentação
5
Considerações Finais
41
O MERCADO BRASILEIRO E SEUS SEGMENTOS DE RENDA
RENDA
FAMILIAR
(US$)
%
DOMICÍLIOS
Classe A1
5.793
Classe A2
3.906
Classe B1
2.070
10%
Classe B2
1.197
16%
Classe C1
710
Classe C2
432
Classe D
288
Classe E
164
Total
852
5%
42%
ALTA RENDA
BAIXA RENDA
26%
100%
42
O CONSUMIDOR BRASILEIRO SE DIVIDE EM DOIS SEGMENTOS
CLARAMENTE DIFERENTES
PENETRAÇÃO PRODUTO E CLASSE SOCIAL (%)
Área NET
USA
Total
Brasil
Total
Alta Renda
Baixa
Renda
TV por assinatura
83%
12%
49%
30%
Banda Larga
57%
17%
47%
33%
Telefonia Fixa
95%
73%
86%
74%
Nos dois segmentos existem oportunidades reais de crescimento
tanto no mercado de banda larga quanto o de TV por assinatura,
assinatura se
comparado a mercados mais maduros
43
QUE É POTENCIALIZADA PELO MOMENTO ECONÔMICO DO PAÍS, ONDE
AS CLASSES DE MENOR RENDA ESTÃO SENDO FAVORECIDAS
FATORES CONDICIONANTES
Estabilidade da Moeda e Crescimento
do país (PIB)
ÍNDICE DE CONFIANÇA CONSUMIDOR
2007
Controle da Inflação
120
Queda da Taxa de Desemprego
Investment Grade
1º Tri
107,8
110,99
Continuidade da Queda de Juros
109
108
112,44
Aumento da Oferta da Disponibilidade
de Crédito
113
2 º Tri
3º Tri
4º Tri
44
E PELA ALTA INTENÇÃO DE COMPRA DE COMPUTADORES
PRINCIPALMENTE NAS CLASSES DE MENOR RENDA
Posse de computador e Intenção de compra por classe social
8%
38%
74%
75%
64%
78%
80%
Hoje cerca de 27% da
população que não possui
computador tem intenção
de compra, gerando novas
oportunidades de crescimento
do mercado de internet
95%
92%
Possui computador
p
Não possui computador
62%
Tem Intenção de compra
26%
25%
36%
Não possui intenção compra
21%
20%
5%
A
B
C
Fonte : TNS Interscience jan 2007 – Pesquisa Intenção de compra na Cidade de SP
D
45
TORNANDO O BRASIL HOJE UM PAIS COM ALTO CONSUMO DE
COMPUTADORES, SUPERANDO O MERCADO DE TVs EM 2007
Evolução de vendas de computadores (milhões de unidades)
COMPUTADORES E BANDA LARGA
15,2
8,3
• O Brasil deve se tornar, em menos de três anos, o
terceiro maior mercado mundial de computadores –
depois de EUA e China. A indústria no mundo
cresce em média 10% ao ano. No Brasil, o
crescimento é de 20% na média, para o varejo,
esse número sobe para 30%
,
11,0
7,1
2005
2006
2007 ((E))
2010 ((E))
Penetração de computadores (% de domicílios)
28 1
28,1
25,4
15,3
19,5
16 3
16,3
2003
2004
28,7
27,7
16,7
2005
2006
2007
(E)
2008
(E)
2009
(E)
2010
(E)
• A Abinee* aponta que o Brasil deverá fechar o
p
ano de 2007 com 11 milhões de computadores
comercializados, representa aumento de 23% nas
vendas, impulsionadas pela explosão de
notebooks, cujos números crescerão 211%
pesquisas os brasileiros estão
• De acordo com pesquisas,
comprando mais notebooks, usando mais Internet
em alta velocidade (banda larga): comparado com
2005, houve um aumento significativo no índice
de usuários com conexão à Internet em banda
larga via cabo nas residências (de 10% para
16%) e redução de conexão discada ou dial-up
(de 45% para 39%)
*Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica
Fonte: Intel,
Intel IDG Now
E POSICIONA A NET COMO A MELHOR E MAIS COMPLETA OPÇÃO DE TV
POR ASSINATURA
HDTV
DVR
Pay-tv Digital
Interativa
Pay-tv
Digital
Pay-tv
Analog
• Canais básicos de
tv paga
• TV aberta
Até 2003
• Qualidade Digital
• Novos canais
(+180ch)
• EPG, Mosaicos,
Compra pelo controle
remoto
2004-2005
• Lançamento do
Serviço HDTV –
Dez/07 ((exclusividade
• Programação Interativa
NET)
• Integração TV com
• Lançamento do DVR
Celular (interatividade
por SMS)
• Minha NET: o cliente
monta sua
• Games Interativos
programação para
assistir quando quiser
2006-2007
2007-2008
EXPANSÃO DA PLATAFORMA – NOVAS FEATURES
JÁ O PORTFOLIO DO NET FONE VIA EMBRATEL DEVE GARANTIR O
POSICIONAMENTO DE INOVAÇÃO DO MERCADO DE TELEFONIA FIXA
Valor de
Produto
“UMA NOVA OPÇÃO DE TELEFONIA”
Caller ID na TV
Portal Net Fone
Unified Message
Convergência
e Practicidade
Empacotamentos Flexíveis
(seg e tação de pplanos
(segmentação
a os po
por
perfil: Noite, FDS e Local
Ilimitado)
Plano Controle
Fale Light – Classe
C
Flexibilidade
Acesso
Remoto
Soft Fone (“use seu NET
Fone de qualquer lugar pela
internet”)
Tarifa única
Cobrança por minuto
Conta Detalhada
Serviços inteligentes
At ib t At
Atributos
Atuais
i
Ampliação dos Atuais
Chamadas locais Grátis
DDD com tarifa local
Sem taxa de instalação
Franquia Flexível
Caixa postal
Transparência
e Simplicidade
Economia
Roll Out de Franquia
Franq ia Compartilhada 2º linha
Franquia
Fixo - Móvel (bônus de minutos entre
Net Fone e Móvel)
Novos Atributos
Tempo
AGENDA
4
1
Tó i
Tópicos
para Di
Discussão
ã
Ambiente Competitivo
Visão Geral – quem somos
C
Consumidor
id
Conteúdo
2
Estratégia e Evolução NET
3
Principais Desafios
Tecnologia
Regulamentação
5
Considerações Finais
Visão e Missão NET
Indicadores
O MERCADO BRASILEIRO DE CONTEÚDO É COMPOSTO POR DOIS
TIPOS DE PROGRAMADORAS COM CARACTERÍSTICAS DIFERENTES
CENÁRIO ATUAL
PROGRAMADORAS
NACIONAIS
10 CANAIS BÁSICOS
Globosat
ESPN
S Brasil
RÁ TIM BUM
MTV
INTERNACIONAIS
40 CANAIS BÁSICOS
Discovery
Disney
ESPN Internacional
FOX
HBO Básicos
Turner
VIACOM
15 CANAIS PREMIUM
HBO Premium
Rede Telecine
Conteúdo nacional em língua portuguesa
Canais básicos com maior custo de
programação, em função da baixa escala da
g pportuguesa
g
língua
Canais básicos com baixo custo de programação
devido à receita de publicidade e escala
internacional
g
ç
Canais Premium com alto custo de pprogramação
QUE ESTÃO ORGANIZADOS DESTA MANEIRA NA GRADE DE
PROGRAMAÇÃO DA NET
CENÁRIO ATUAL
OBRIGATÓRIOS
ABERTOS
MINI
BÁSICO
BÁSICO
AVANÇADO
9%
17%
20%
PREMIUM
PROGR
RAMAÇÃO
PACOTES
% DE
CANAIS
23%
32%
EXISTEM DUAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS NESTE MERCADO,
A IMPORTÂNCIA DOS CANAIS ABERTOS E DE CONTEÚDO BRASILEIRO
CENÁRIO ATUAL
Canais
Share
Sh
Audiência
36%
12%
64%
74%
Canais Nacionais (Pago + Aberto)
26%
Pagos internacionais
Estes Canais possuem programação local
de alto valor para o povo brasileiro :
Futebol, Novela, Jornalismo e Filmes em
Língua Portuguesa
36% dos canais representam 74% do MKT Share de audiência dos assinantes de TV por assinatura
ALÉM DA AUDIÊNCIA, OS CANAIS DE TV ABERTA CONCENTRAM A
RECEITA DE PUBLICIDADE
CENÁRIO ATUAL
O Brasil possui a maior concentração de verba publicitária na TV aberta
Participação da televisão aberta na receita de
publicidade
59% 60%
Investimento em mídia Mix por Mídia
Mídia Exterior
63%
5% 2%
Rádio
44% 46%
23% 23% 22%
46%
28% 29%28%
Internet
Revista
4%
9%
17%
25% 26% 25%
61%
Jornal
2%
TV
Aberta
PayTV
Reino Unido
França
2001
Portugal
2003
Estados Unidos
2006
Brasil
o investimento em mídia está
concentrado na TV aberta e não
apresenta movimento de mudanças
AGENDA
4
1
Tó i
Tópicos
para Di
Discussão
ã
Ambiente Competitivo
Visão Geral – quem somos
C
Consumidor
id
Conteúdo
2
Estratégia e Evolução NET
3
Principais Desafios
Tecnologia
Regulamentação
5
Considerações Finais
54
TOMANDO COMO EXEMPLO UMA CIDADE COMO SÃO PAULO
Mapa da cidade de São Paulo
55
PODEMOS DIVERSIFICAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM O
PERFIL DE CADA ÁREA GEOGRÁFICA ATRAVÉS DE UM NODE
Mapa da cidade de São Paulo
Rede Unidirecional - Apta para o
serviço de TV
Rede Bidirecional - Apta para o
serviço
i T
Triple
i l Pl
Play
56
E PARA A OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DESTA INFRA-ESTRUTURA É
FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DA FIBRA
CENÁRIO ATUAL
Fibra Ótica
A utilização de fibra ótica:
Quebrar cascata de amplificadores
Formar nodes com número definido de HP
57
ESTRUTURA DE UM NODE PARA UMA REDE DE TV
Rede Unidirecional
Node
Rede
4 amplificadores
58
UMA REDE DE CABOS PODE SER ESTRUTURADA PARA OFERECER
DIVERSOS TIPOS DE SERVICOS
CENÁRIO ATUAL
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Fone
Vírtua
TV
• Bidirecional,
Bidirecional baixa imunidade a ruído
• Não pode repetir pacote de dados
• Bidirecional, média imunidade a ruído
• Pode repetir pacote de dados
• Unidirecional,
Unidirecional alta imunidade a ruído
59
A PLATAFORMA DIGITAL É CONSTRUÍDA HOJE, ATRAVÉS DA
MIGRAÇÃO DE CANAIS ANALÓGICOS PARA CANAIS DIGITAIS
CENÁRIO ATUAL
1 frequência
analógica
1 frequência
digital
6 MHz
6 MHz
1 canal
8-10 canal SD (Video normal)
ou
22-33 canal HD (alta resolução MPEG 4)
60
UTILIZANDO PARA ISTO UMA PLATAFORMA ABERTA (DVB)
Comparativo entre uma plataforma proprietária e uma aberta(DVB)
ITENS
PROPRIETÁRIO
ABERTO
IMPLICAÇÕES
I t
Integração
ã
M i F
Mais
Facilitada
ilit d
M i C
Mais
Complexa
l
Implantação
(+Ágil)
(+ Recursos e +Opções)
Tempo para a implantação e
recursos internos
Evolução Tecnológica
Restrita ((Grande dependência
p
do
fornecedor)
Continuada ((múltiplos
p
fornecedores)
• Escala depende da
performance do Fornecedor.
• Escala depende da
performance da tecnologia
• Menor poder negociação
• Mercado mais competitivo
Ruim:
Médio:
CAS e STB totalmente
dependente do fornecedor
CAS dependente do
fornecedor. STB independente
A solução sempre será
dependente do CAS. Maior
flexibilidade de caixas com o
DVB
Suporte
Centralizado no fornecedor
Descentralizado
Confiabilidade e Alternativas
Oportunidade
Sinergia da tecnologia na América
(CABO)
Sinergia Tecnologia (DTH,
MMDS, Padrão Brasil
Terrestre)
Estratégia
Preço
Dependência /
Flexibilidade
Fraco
Atenção
Médio/longo prazo o DVB
pode proporcionar mais
opções
A longo prazo o DVB pode ser
mais
i bbarato
t
Forte
61
A NET TEM COMO OBJETIVO EXPANDIR A PLATAFORMA DE ACORDO
COM AS NOVAS NECESSIDADES DO CONSUMIDOR
CENÁRIO ATUAL
EXPANSÃO DA PLATAFORMA –
NOVAS FEATURES
Fone e
HDTV/DVR
Pay-tv Digital
E Mega-Flash
Banda
Larga
Pay-tv
g
Analógico
Múltiplos canais de
tv paga
Serviço de internete
banda larga em
menores
velocidades
Ponto Adicional
Até 2003
2004-2005
Qualidade de
Imagem e som
digital
Lançamento
Net-Fone)
HDTV
DVR
Novos Canais
EPG e Interatividade
Velocidades acima
de 1MG
2006-2007
2007-2008
CAPEX INCREMENTAL CONFORME NOVOS SERVIÇOS
62
E PARA ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA ÀS NOVAS NECESSIDADES DE
BANDA, TRABALHAMOS COM OS CONCEITO DE QUEBRA DE NODE
CENÁRIO ATUAL
Rede HFC – Quebra de Node
2.000HPs
4 x 500HPs
Para multiplicar a banda por 4 são necessários pequenos investimentos:
adicionando placas e módulos nos nodes
colocando novos receptores nos headends e hubs, e lançando pequenos trechos de fibra
63
EVOLUÇÃ
ÃO DA BAN
NDA LARGA
A NA TECNO
OLOGIA VIA
A CABO
E UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, COMO A PLATAFORMA DOCSIS
3.0, PREPARADA PARA ENTREGAR ULTRABROADBAND (>100 Mbps)
DOCSIS 3.0 (2008)
300
250
200
150
DOCSIS 2.0
2 0 (2004)
100
50
DOCSIS 1.0/1.1 (até 2003)
0
QPSK
16 QAM
32 QAM
64 QAM
256 QAM
Docsis 3.0 (UP)
Docsis 3.0 (Down)
64
E TEM A PODER DE ENTREGA DA FIBRA COM A POSSIBILIDADE DE
OTIMIZAR INVESTIMENTOS, CONFORME A DEMANDA DE MERCADO
P2P
$1200
PON
$1000
$ Cost//HP
~
1GHz
$200
1GHz
1GH
1GHz
$117$139
1GHz
$75
$45 60
$45-60
$24-28
500
400
300
200
100
Node Size
65
AGENDA
4
1
Tó i
Tópicos
para Di
Discussão
ã
Ambiente Competitivo
Visão Geral – quem somos
C
Consumidor
id
Conteúdo
2
Estratégia e Evolução NET
3
Principais Desafios
Tecnologia
Regulamentação
5
Considerações Finais
MACRO AMBIENTE – CENÁRIO REGULAMENTAÇÃO
Processos em regulamentação no mercado de telecomunicações
Processos em
regulação
Principais Impactos
Lei do Cabo – PL29
• O governo está apoiando a Lei do Cabo em tramitação na Câmara dos Deputados que permitirá a entrada das teles no
mercado de TV por assinatura, através do projeto de Lei 29/07 dá às empresas de telefonia fixa e móvel o direito de
produzir e distribuir conteúdo eletrônico, desde que sejam constituídas e sediadas no Brasil ou que a maioria de seu
capital esteja em poder de pessoas residentes no País.
País
67
AGENDA
4
1
Tó i
Tópicos
para Di
Discussão
ã
Ambiente Competitivo
Visão Geral – quem somos
C
Consumidor
id
Conteúdo
2
Estratégia e Evolução NET
3
Principais Desafios
Tecnologia
Regulamentação
5
Considerações Finais
OBRIGADO
Maio, 2008