Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
O BNDES e a Região Sul
Apresentação para a Federasul
Armando Mariante
Vice-Presidente do BNDES
Porto Alegre, 06/09/06
BNDES
R$ bilhões
Ativos Totais
181
Carteira de Financiamentos
135
Patrimônio Líquido
Lucro Líquido
*
Dados de 30.06.2006
PL de 30 de agosto de 2006
31
3,3
BNDES
Desembolsos anuais
47
R$ bilhões
37
18 19 18
34
25
Região Sul: em média 21% nos últimos 4 anos
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
10
1996
1995
7
23
40
BNDES
Número de Operações por Porte de Empresa
Ano 2005
9.938
9.938
8.391
8.391
100.278
100.278
Pessoa Física, Micro e Pequena Empresa
Empresa de Médio Porte
Grande Empresa
BNDES
Distribuição por Porte da Empresa
Total Desembolsado em 2005 (R$ milhões)
7.894
3.767
Total: 46.980
35.318
Pessoas Físicas,Micro e Pequenas
Empresas
Empresas de Médio Porte
7.191
Grandes Empresas
2.295
BNDES
Porte da Empresa
Receita Operacional Bruta Anual
Micro
Até R$ 1,2 milhão
Pequeno
De R$ 1,2 milhão a R$ 10,5 milhões
Médio
De R$ 10,5 milhões a R$ 60 milhões
Grande
GrandeSub300
Acima de R$ 60 milhões
De R$ 60 milhões a R$ 300 milhões
BNDES
Operação Direta
Participação Máxima
Micro,pequena e média empresa: 100%
Grande empresa: de 70% a 100% (*)
Importação de Equipamentos: 80% FOB
Prazo
Definido em função do projeto
Importação de Máquinas até 60 meses
Garantias
Reais e pessoais
*- definido em função da prioridade conferida à linha de atuação
BNDES
Operação Direta
Custo Financeiro
TJLP (7,5% a.a.) ou
Cesta de Moedas (6,6% a.a.)
+
Remuneração BNDES
de 0% a 3% a.a. (*)
+
Taxa de Risco
O,8 a.a. a 1,8% a.a.
(*) - definida em função da prioridade conferida à linha de atuação
BNDES
FINAME
Máquinas e Equipamentos Nacionais:
• Novos
• credenciados no BNDES
 sem limite de valor
+ Capital de giro associado
Micro – até 50%
Pequena e média – até 30%
Importação de Máquinas e Equipamentos (até US$ 3 milhões)
• Novos
• sem similar nacional, lista ex-tarifário - MDIC
• exclusivamente a empresas do setor industrial
BNDES
FINAME
Participação Máxima
Máquinas e Equipamentos Nacionais: 100%
Importação de Equipamentos: 80% FOB
Prazo
Até 60 meses
Remuneração Básica
MPME: 1% a.a.; Grande Empresa: 1,5% a.a.; Importação: 3% a.a.
Garantias
•Propriedade fiduciária do bem e/ou
• Garantia pessoal
BNDES
BNDES Automático
Financiamento até R$ 10 milhões por empresa a cada 12 meses
PROJETOS: implantação, ampliação, recuperação, modernização
Itens Financiáveis
• Máquinas e equipamentos novos; nacionais ou importados
• Máquinas e equipamentos usados, nacionais: Microempresas
• Obras civis, montagem e instalações
• Móveis e Utensílios
• Despesas pré-operacionais
• Capital de Giro
Micro: até 70%
Pequena e média: até 40%
Grande: até 15%
BNDES
BNDES Automático (cont...)
Participação Máxima
MPME: 100%
Grande Empresa: 70%
Importação de Equipamentos: 80% FOB
Prazo
Definido em função do projeto
Importação de Máquinas até 60 meses
Garantias
Negociada com Agente Financeiro
BNDES
Biodiesel - Exemplo
BSBIOS
•
Localização: Rio Grande do Sul
•
100 milhões de litros/ano
•
Investimento: R$ 41 milhões
•
Financiamento: R$ 28,7
milhões (70%), com prazo de
amortização de 8,5 anos
•
Modalidade: Operação indireta
•
Início de operação previsto:
junho/2007
•
Primeiro projeto de biodiesel
aprovado pelo BNDES
BNDES
Energia Eólica - Exemplo
Ventos do Sul Energia S/A–
Parque Eólico no RS
•
Maior parque eólico da América Latina
com capacidade de 150 MW
•
Investimento: R$ 662,4 milhões
•
Financiamento: R$ 465 milhões (70%)
em TJLP + spread médio de 3,7%, com
prazo de amortização de 12 anos
•
Modalidade: Operação mista / Project
Finance – PROINFA
•
Início de operação previsto:
dezembro/2006
•
Em fevereiro/2006, conquistou o prêmio
“Project Finance Deal of the Year 2005”
na categoria “Latin American
Renewables” concedido pela revista
Project Finance-Euromoney
BNDES
BNDES-exim: Apoio às Exportações
Itens Financiáveis:
• Bens* de maior valor agregado que necessitem de maior prazo de
fabricação e/ou comercialização;
• Serviços associados aos bens exportados;
• Serviços específicos de maior valor agregado;
(*) Índice de nacionalização igual ou superior a 60% do valor FOB
Itens Não Financiáveis:
• Commodities básicos, tais como: minérios, celulose, açúcar e álcool,
grãos, suco de laranja e petroquímicos.
BNDES
BNDES-exim: Linhas de Financiamento
Linhas de Financiamento BNDES-Exim Pré-embarque:
Capital de giro para produção de bens para a exportação.
 Pré-embarque:
Financia a produção destinada à exportação
 Pré-embarque Ágil:
Financia a exportação relacionada a um compromisso de
exportação
 Pré-embarque Especial:
Financia o incremento das exportações.
 Pré-embarque Empresa Âncora:
Financia a exportação da produção das MPMEEs via âncora.
BNDES
BNDES-exim: Linhas de Financiamento
Linha de Financiamento BNDES Exim Pós-embarque:
Financiamento à comercialização no exterior de bens e serviços
de origem brasileira:
 Supplier Credit: desconto de títulos de crédito, ou
 Buyer Credit: financiamento ao importador.
As linhas de financiamento possuem prazos
e taxas competitivas no mercado internacional
BNDES
Pré-embarque Empresa Âncora: Condições
Objetivo:
Financiamento à produção de MPMEs, via Âncora, cuja
produção seja destinada à exportação.
Empresa Âncora: Empresas exportadoras, fornecedores de insumos
para MPMEs, trading companies ou montadoras / integradoras.
MPMEs: Empresas produtoras
Prazos:
Até 12 meses para embarque e até 18 meses para liquidação
Custo Financeiro:
TJLP ou LIBOR + 1%aa + spread Agente
BNDES
Operações Linha Âncora (2005 e 2006)
Região Sul
Produção MPMEs
Exportação Âncora
Producão MPMEs US$
mm
1,0
Exportação MPMEs US$
mm
1,0
Móveis infantis e sala jantar
Móveis infantis e sala jantar
Calçados e Art. de couro
Calçados e Art. de couro
18,0
90,0
Canecas, art. Plásticos
Material elétrico
14,0
14,0*
Móveis
Móveis
4,0
4,0
Calçados
Calçados
23,2
60,0
Fios, tecidos e químicos
Cama e Mesa
1,4
2,8
Químicos e embalagens
Cama e Mesa
1,6
3,2*
Vestuário
Vestuário
8,0
16,0
Camarão e pescados
Camarão e pescados
7,8
40,0
Peças e Componentes
Bens de Capital Calçados
4,5
4,5*
Placas de Granito
Placas de Granito
Autopeças
Autopeças
5,0
1,0
5,0
1,5
89,5
242,0
TOTAL
-
BNDES
Caso: Fabricante de Chapas de madeira e
Trading de Móveis
Empresa
Importadora
BNDES
AEX
Pedidos
(5)
(design)
(1)
Exportação
dos Bens
(4)
R$
R$
Empresa
Âncora
Pedidos de
Fornecimento e
Chapas de madeira
(3)
Itens
de
Exportação
(2)
Micro e
Consulta para
aprovação de crédito
Pagamento à
vista
Pedidos
Pequenos (1)
Moveleiros
Banco
Repassador
 Exportação com marca própria
nacional.
 Dentro da estratégia de
exportação, MPMEs recebem
matéria-prima antecipadamente, por
preço 30% inferior.
BNDES
Operações Linha Âncora (2005 e 2006)
Área
Nº de
Operações
Nº de
MPMEs
Apoiadas
Valor
Financiado
(US$ MM)
Valor
Fornecido
pelas MPMEs
(US$ MM)*
Exportações
(US$ MM)**
Brasil
12
> 650
46,4
89,5
242,0
Sul
8
> 500
28,1
71,2
191,0
* Valor das compras exigidas nas operações
** Exportações das empresas Âncora provenientes estriramente da produção de MPMEs
(âncoras exportarão mais de US$ 1,8 bilhão em 2006)
Setores já apoiados:
Móveis, calçados, material elétrico, camarão e pescados,
Máquinas e equipamentos, vestuário, fios e tecidos, químicos,
placas de granito e autopeças.
BNDES
Programa de Promoção da Competitividade
PROCOMP
Objetivo
Promover a competitividade das empresas do setor
industrial, através de financiamento para capital de giro
Beneficiárias
Empresas com Receita operacional Bruta até R$ 300
milhões que realizaram investimentos nos três últimos
anos
Prazo
Total: até 36 meses; carência até 18 meses
Participação
Valor equivalente ao investimento realizado nos últimos
três anos, limitado a 10% da ROB
BNDES
Programa de Promoção da Competitividade
PROCOMP
Custo Operacional
PROCOMP
Operações Diretas Operações Indiretas e
Diretas com fiança bancár
Custo Financeiro
TJLP ( *)
TJLP ( *)
Remuneração do BNDES
4,5%a.a.
3% a.a.
Tx. de Risco / Intermediação Financeira
0,8% a 1,8% a.a.
0,8% a.a.(**)
Remuneração do Agente
até 4,5% a.a.(***)
-
* - atualmente igual a 7,5%
**- MPME estão isentas desta taxa
*** - No caso de Fiança Bancária, substituída pela remuneração do Fiador
BNDES
Apoio ao Investimento Direto no Exterior
Objetivo: estimular a inserção e o fortalecimento de
empresas de capital nacional no mercado internacional,
através do apoio a investimentos e projetos a serem
realizados no exterior, sempre que contribuam para
promover as exportações brasileiras.
Beneficiárias: empresas privadas sediadas no Brasil,
que desenvolvam atividades industriais ou serviços de
engenharia, e que tenham em sua estratégia de
crescimento a implantação de unidades no exterior.
BNDES
Apoio ao Investimento Direto no Exterior
Investimentos: Construção de novas unidades; aquisição,
ampliação ou modernização de unidades já instaladas,
participação societária, sempre complementares à atividade
exportadora.
Necessidades de Capital de Giro: a serem definidas
durante a análise do projeto, desde que associadas aos
investimentos acima previstos.
Custo Total, Nível de Participação e Prazos:
US$+ 3%a.a., 100% cesta de moedas, 80% de participação.
BNDES
Apoio ao Investimento Direto no Exterior
Modalidades de Apoio:
Obrigações Especiais:



Metas de desempenho exportador relacionadas aos
investimentos externos;
Compromisso de manutenção do controle nacional do
capital da empresa.
Práticas adequadas de governança corporativa.
CARTÃO BNDES
Alguns números

Cartões Emitidos – 87. 298

Fornecedores Credenciados – 2.913

Produtos Expostos (portal do BNDES) – 37.275

Somatório dos Limites – R$ 1,7 bilhão

Limite Médio – R$ 12.832,12

Principais produtos vendidos - computadores,
veículos (utilitários leves, carrocerias, motocicletas) e
automação comercial (impressoras fiscais, caixas
registradoras, balanças)
Em
01/09/2006
CARTÃO BNDES
Credenciamento do Fornecedor
Análise
Portal de Operações
do BNDES
Afiliação
Agentes: BB, CEF e
Bradesco
Fornecedor solicita
credenciamento
Fornecedor monta
Catálogo de Produtos
Ativação do
Fornecedor
CARTÃO BNDES
Rede das MPME
Crédito rotativo, pré-aprovado, de até R$ 250
mil, para compra de bens de produção e
insumos*
Financiamento automático em 12, 18, 24 ou 36
prestações mensais, fixas e iguais
Taxa de juros atrativa
(1,15% a.m. Set / 06)
*Indústrias da cadeia produtiva
confecções
do livro e do setor têxtil e de
CARTÃO BNDES
Rede de Fornecedores
Garantia de recebimento da venda
Recebimento em 30 dias
Financiamento automático para o seu cliente
Redução do comprometimento do capital de giro próprio
Taxa de desconto: até 3%
CARTÃO BNDES
Perfil das Empresas Compradoras
2%
17%
Cartões Emitidos
Micro Empresas
Pequenas Empresas
Médias Empresas
81%
Transações
6%
Valor Total das Transações
9%
26%
34%
68%
57%
BNDES
O BNDES na Era do
Conhecimento e da Inovação
 Governança
 Inovação
 Marcas, Patentes e Design
 Pesquisa e Desenvolvimento
 Responsabilidade Social e Ambiental
 Geração de Empregos
BNDES
Inovação
Linhas de atuação
 Inovação – PDI.
 Inovação - Produção.
 Beneficiários:
 sociedades que exerçam atividade produtiva.
 instituições especializadas em desenvolvimento
tecnológico aplicado a atividades produtivas.
 Valor Mínimo para Operações Diretas: R$ 400 mil.
 Garantias: dispensadas garantias reais para valores até
R$ 10 milhões.
BNDES
Linha Inovação - P, D & I
 Projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico
e inovação voltados para novos produtos e
processos.
 Juros: 6,0 % a.a., acrescido de taxa de risco (0,8 a
1,8% a.a.)
 Prazo: até 12 anos
 Participação do BNDES: até 100 %
 Forma de apoio: Exclusivamente direta
BNDES
Linha Inovação - Produção
Projetos de investimento em:
 inovações incrementais em desenvolvimento de
produtos e processos;
 investimentos complementares diretamente
associados à formação de capacitações e de
ambientes inovadores; e/ou
 criação, expansão e adequação da capacidade
para produção e comercialização dos resultados
do processo de inovação;
BNDES
Linha Inovação - Produção
 Juros: TJLP (atualmente 7,5% a.a.), acrescido da
taxa
de
risco
(0,8
a
1,8%
a.a.)
(remuneração básica do BNDES zero)
 Prazo: até 10 anos
 Participação do BNDES: até 100%
 Forma de apoio: direta ou indireta não automática,
com remuneração do Agente limitada a 3,0% a.a.
BNDES
Linha Inovação - Exemplo
 Empresa: União Brasileira de Educação e Assistência - UBEA
 Linha de Financiamento: Inovação Produção
 Agentes: Caixa RS e BRDE
 Valor do Financiamento: R$ 25,6 milhões
 Objetivo: Ampliação da Infra-estrutura para realização de atividades
de P&D no Parque Tecnológico da PUC-RS
 Prazo Total: 8 anos (2 anos de carência)
 Participação do BNDES: 100% do investimento
 Custo Financeiro da Operação: TJLP + até 2,8%
BNDES
PROGRAMA DE DINAMIZAÇÃO REGIONAL - PDR
 Alinhamento
com
a
Política
Nacional
Desenvolvimento Regional – PNDR (MIR)
de
 Classificação dos municípios segundo duas dimensões:
renda e dinamismo econômico (taxa de crescimento do
PIB municipal)
 Categorias contempladas: renda média e renda baixa
 Flexibilização das exigências de garantias para micro,
pequena e média empresa em regiões de baixa renda e
média renda inferior (índice 1)
BNDES
PROGRAMA DE DINAMIZAÇÃO REGIONAL -PDR
Rio Grande do Sul
Programas
RECONVERSUL
PDR
Municípios Redução Aumento de
Nº % de Spread Participação
110 22 -1%
5%
198 40 -1%
25%
BNDES
Grandes Prioridades
 MPME
 Inovação
 BK
 Infra-Estrutura
 Biocombustíveis/Geração
 Social