Banco do Brasil 1T09 1 Economia Taxa - % 18,0 13,8 13,3 11,3 11,3 5,9 5,7 4,5 5,6 3,1 2005 2006 2007 Selic 2008 1T09 Inflação IPCA 2 Economia US$ bilhões 305 416 425 206,8 202,4 222 193 180,3 85,8 53,8 44,7 46,1 40,0 24,7 3,0 2005 2006 2007 2008 1T09 Risco País - pontos Saldo das Reservas Internacionais Saldo da Balança Comercial 3 Setor Bancário Segmentação do Crédito - Recursos Livres % 41,3 42,5 34,7 31,2 52,8 47,2 2005 30,7 52,2 2006 Crédito / PIB - % Fonte: Bacen 47,8 51,9 54,7 48,1 2007 53,3 45,3 2008 Pessoa Jurídica 46,7 1T09 Pessoa Física 4 Segmentação do Crédito Segmentação do Crédito PF1 - % 14,3 13,1 12,6 14,3 15,3 20,4 25,1 26,8 28,9 29,1 33,1 34,0 29,9 29,0 32,6 28,7 26,6 26,9 26,5 2005 2006 2007 2008 1T09 32,7 Outros Veículos 1 Crédito Referencial para Taxas de Juros Fonte: Bacen Crédito Consignado Cartão de Crédito / Cheque Especial 5 Assembléia Geral de Acionistas Conselho Fiscal Conselho de Administração Comitê de Auditoria Auditoria Interna Conselho Diretor Presidente Vice-Presidente de Negócios Internacionais e Atacado Vice-Presidente de Cartões e Novos Negócios de Varejo Vice-Presidente de Varejo e Distribuição Vice-Presidente de Agronegócios Vice-Presidente de Governo Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI Vice-Presidente de Tecnologia e Logística Vice-Presidente Gestão de Pessoas e Responsabilidade Socioambiental Vice-Presidente de Crédito, Controladoria e Risco Global Comércio Exterior Cartões Distribuição e Canais de Varejo Agronegócios Governo Finanças Logistica Gestão de Pessoas Controladoria Controles Internos Comercial Novos Negócios de Varejo Varejo Gestão Previdenciária Mercado de Capitais e Investimentos Tecnologia Relações com Funcionários e RSA Crédito Estratégia e Organização Internacional Seguros, Previdência e Capitalização Micro e Pequenas Empresas Relações com Investidores Desenvolvimento de Aplicativos Gestão de Riscos Gestão da Segurança Menor Renda Infra-Estrutura de TI Reestruturação de Ativos Operacionais Jurídica Alta Renda Suporte Operacional Contadoria Marketing e Comunicação Secretaria Executiva Diretorias Unidades 6 Banco Múltiplo Tesouro Nacional 54,3344 % BNDESPAR 2,4923 % Pessoas Jurídicas 5,3639 % Ações em Tesouraria 0,0450 % Fdo. Garantia a Exportação 8,9324 % CONTROLADAS COBRA BB-99,36% ON 99,35% Total BI-0,04% ON 0,04% Total BB LEASING BB - 100% ON 100% Total BB CARTÕES BB -100% ON 100% Total BANCO NOSSA CAIXA ALIANÇA DO BRASIL BB - 100%ON 100% Total BB - 100% ON 100% Total BB BI BB - 100% ON 100% Total BB -71,25% ON 71,25% Total BB -100% ON 100% Total BB CORRETORA BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC BB - 100% ON 100% Total BESCVAL BESCREDI BESCLEASING BB DTVM Previ 10,1542 % Pessoas Físicas 5,7817 % Capital Estrangeiro 10,5599 % Fundo Garantidor PPP 2,3363% BANCO POPULAR DO BRASIL BB -100% ON 100% Total ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON 74,50 % Total BAMB - 51% ON 25,50% Total BBBI - 100%ON 100% Total BB LEASING Co. LTD BAMB BB -100% ON 100% Total BB - 100% ON 100% Total BB SECURITIES BB TURISMO BAMB -100% ON 100% Total BAMB - 99% ON BB Leasing - 1% ON 100% Total BB CONSÓRCIOS BB - 100% ON 100% Total BB VIENA BB -100% ON 100% Total COLIGADAS /PARTICIPAÇÕES Banco do Brasil BB BI Participações Estratégicas Grupo Seguridade BRASILCAP Participações Estratégicas Participações não Estratégicas BANCO VOTORANTIM CADAM Outras Participações BRASILPREV BRASIL VEÍCULOS VISA VALE BB BI BB-BI 49,99% ON 49,99% Total BB-BI 49,99% ON 49,99% Total BB-BI 40% ON 70% Total SBCE BRASILSAÚDE VISANET BB BI BB-BI 49,9242%ON 49,9242% Total 35% ON 40,35% Total BB-BI 12,088% ON 12,088% Total’’ 31,63% ON 31,63% Total CIBRASEC BB-BI 9,09% ON 9,09% Total BB 49,99% ON 50% Total BB 56,19% PN 21,64% Total TECBAN BB BI 8,96% ON 8,96% Total Participações não Estratégicas ITAPEBI PRONOR BB-BI 19% ON 19% Total ADMINISTRADA 1,77% PN 1,05% Total BB-BI 5,51% PN 3,27% Total BBDTVM 29,51% ON 12,02% Total KEPLER WEBER BB BB-BI BBDTVM 18,94% ON 17,65% Total 0,0245% ON 0,0228% Total NEOENERGIA BB-BI 8,81% ON 11,99% Total FUNDAÇÃO PATROCINADAS BB PREVIDÊNCIA Entidade Fechada de Previdência Privada FBB CASSI PREVI 7 Posição Acionária Participação Free Float - % Free float: 21,7% 11,1% 21,7 21,5 21,7 10,0 10,2 10,6 11,7 11,3 11,1 2007 2008 1T09 10,6% 14,8 2,5% 6,9 7,2 10,2% 65,6% 3,4 7,6 3,5 2005 Tesouro Nacional PREVI BNDESPar Capital Estrangeiro 2006 Demais 8 Performance Acionária Preço / Valor Patrimonial 3,1 2,5 2,0 1,4 1,4 Preço / Lucro 14,9 2005 2006 2007 2008 1T09 8,1 8,7 4,3 2005 2006 2007 2008 5,3 1T09 9 Performance Acionária Dividendos e JCP / Ação – R$ 1,4 1,0 0,8 0,6 Lucro / Ação – R$ 0,26 2005 2006 2007 2008 3,4 1T09 2,4 1,7 2,0 0,65 2005 2006 2007 2008 1T09 10 Performance Acionária 140,6% 85,2% 77,3% 56,2% dez/04 dez/05 Banco do Brasil dez/06 Ibovespa dez/07 Bradesco dez/08 mar/09 Itaú 11 Retorno para os Acionistas 43,5 26,8 3.521 32,5 32,1 23,8 22,5 1.498 2.418 2.023 939 666 75,3 8,8 58,7 52,8 6,0 43,3 5,1 4,2 37,7 33,7 2,3 1,7 2005 2006 2007 2008 1T08 1T09 Retorno sobre PL - % Lucro Líquido - R$ bilhões 2005 2006 2007 2008 1T08 1T09 Dividendos / JCP - R$ milhões Capitalização de Mercado - R$ bilhões 12 Estrutura de Capital Basiléia 29,9 30,9 17,1 24,3 20,8 5,4 17,3 2006 2007 2008 Patrimônio Líquido - R$ bilhões 1T09 15,2 15,0 4,9 4,3 4,6 5,6 16,8 2005 15,6 11,7 11,7 10,7 10,9 10,4 2005 2006 2007 2008 1T09 Nivel I Nivel II 13 Ativos 15,1% 14,8% 14,3% 18,1% 20,5%1 591,9 521,3 367,2 296,4 253,0 CAGR: 29,9% 2005 2006 2007 Participação de Mercado % 1 Posição Dez/08 Fonte: Bacen 20082 1T092 Ativos2 - R$ bilhões 2 Consolidado Econômico - Financeiro 14 Captação 24,7%1 19,1% 19,8% 19,6% 21,7% 411,5 362,0 8,7 14,3 47,3 260,6 51,9 70,6 5,6 51,3 55,0 45,8 91,1 R$ bilhões 208,1 168,2 5,5 35,8 32,8 30,5 5,2 40,1 36,7 49,3 106,5 63,5 85,5 2005 2006 2007 26,5 8,9 72,3 76,9 1 Posição do SFN de Dez/08 14,9 46,9 149,6 Participação de Mercado - % Depósitos a Prazo CAGR (%): 31,7 2008 Cap. Mercado Aberto Depósitos à Vista 178,5 37,4 1T09 Depósitos de Poupança Outros 15 Captação Custo de Captação - % da Selic 107,36% 83,87% 77,91% 68,04% 67,08% 46,76% Poupança Depósito a Prazo Depósito Judicial Depósito Total Captação Mercado Aberto Captação Total 16 Carteira de Crédito 18,3 16,5 15,3 17,1 16,0 241,9 224,8 R$ bilhões 14,7 15,1 160,7 133,2 101,8 9,2 12,2 38,5 51,9 63,7 15,7 19,9 51,9 97,2 101,8 34,8 44,7 65,5 18,4 24,0 32,0 2005 2006 2007 Participação de Mercado1 - % 1 Carteira Doméstica CAGR (%): 30,5 11,4 45,1 35,7 64,3 48,8 61,1 2008 1T09 Pessoa Física Pessoa Jurídica Agronegócios Exterior 17 Financiamento ao Consumo R$ bilhões 61,1 48,8 18,4 0,2 2,2 2,5 3,8 24,0 0,9 2,2 3,1 8,3 32,0 3,0 2,3 3,8 CAGR (%): 44,7 9,7 9,5 2005 2006 2007 195,6 13,9 24,8 40,4 17,6 11,9 11,0 Demais CDC Consignação 6,7 2,5 7,6 7,0 3,4 7,5 78,0 14,4 18,4 2008 1T09 Cartão de Crédito Cheque Especial 22,0 Financiamento a Veículos 18 Crédito às Empresas R$ bilhões 97,2 34,9 101,7 37,4 65,5 31,3 51,9 37,1 24,6 38,5 18,3 15,4 23,1 2005 CAGR (%): 34,8 33,6 2006 62,3 64,3 2008 1T09 40,9 2007 Médias e Grandes Empresas MPE 19 Crédito ao Agronegócio R$ bilhões 51,9 45,1 35,8 63,7 64,3 18,5 18,0 11,7 46,2 8,5 13,7 5,3 30,5 2005 CAGR (%): 19,8 36,6 2006 Pessoa Física 40,2 2007 45,2 46,3 2008 1T09 Pessoa Jurídica 20 Risco de Crédito 4,7 5,0 3,7 3,6 3,8 7,8 6,8 5,7 5,4 2006 2007 4,5 2005 Despesa de Provisão/Carteira de Crédito¹ - % (1) Carteira de crédito média e despesas dos últimos 12 meses. 2008 1T09 Despesa de Provisão - R$ bilhões 21 Risco de Crédito 6,6 6,5 6,4 5,8 3,4 5,4 2,9 5,4 5,4 5,7 2,7 2,4 2,7 2,0 2,5 1,1 2005 2006 2007 Provisão Adicional + Requerida / Carteira de Crédito - % Operações Vencidas + 90 dias / Carteira de Crédito - % 1 Líquida de recuperação de créditos 6,1 1,4 2008 6,4 2,2 1T09 Provisão Requerida / Carteira de crédito - % Perda1 / Carteira de Crédito - % 22 Margem Financeira Bruta 24,1 R$ bilhões 20,8 18,1 16,7 58,0 5,6 33,6 14,4 36,7 15,1 40,0 23,5 14,7 34,5 19,2 2005 21,6 2006 Margem Financeira Bruta 7,0 25,3 2007 11,0 3,8 7,2 2008 1T08 15,3 6,3 9,0 1T09 Receita com Operações de Crédito Outras Receitas Financeiras 23 Spread 18,0 13,3 13,8 11,3 8,6 2005 11,3 8,1 7,6 7,1 6,6 2006 2007 2008 1T09 Selic - % Spread por Carteira - % 30,1 Spread Anualizado¹ - % 25,4 21,0 20,5 6,9 6,7 7,2 8,4 8,1 6,0 5,5 6,3 5,1 5,9 2005 2006 2007 2008 1T09 Pessoa Física (1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis 28,7 Pessoa Jurídica Agronegócios 24 Produtividade 48,1 47,5 46,2 45,3 44,7 43,3 R$ bilhões 34,0 27,3 13,7 13,1 30,9 28,9 14,3 15,4 9,5 8,2 3,7 2005 2006 2007 2008 1T08 4,1 1T09 Índice de Eficiência sem Itens Extraordinários - % Despesas Administrativas¹ Receitas Operacionais¹ (1) sem itens extraordinários 25 Produtividade R$ bilhões 150,8 127,7 112,9 102,3 131,9 124,5 10,5 9,9 8,9 7,5 7,6 7,9 7,8 8,5 2,9 1,9 2005 2006 2007 2008 1T08 2,2 2,9 1T09 Índice de Cobertura sem Itens Extraordinários - % Despesas de Pessoal¹ Receitas de Prestação de Serviços (1) sem itens extraordinários 26 Cartão de Crédito e Débito 66,2 30,3 38,6 50,5 14,5 18,0 CAGR (%): 15,4 78,6 78,4 70,6 68,5 49,3 25,7 55,8 21,3 22,4 36,7 25,7 9,3 14,1 40,0 41,7 47,2 52,7 48,2 52,9 2005 2006 2007 2008 1T08 1T09 Faturamento com Cartões – R$ bilhões Cartões de Débito Emitidos - milhões 9,0 Cartões de Crédito Emitidos - milhões 27 Estrutura Contas Correntes - milhões 1T09 32,2 28,5 28,7 28,5 28,5 26,7 2008 2007 2006 2005 1,9 30,6 1,9 30,4 25,7 25,7 25,0 24,2 24,2 23,0 23,0 20,8 23,0 Pessoa Física CAGR (%): 7,2 1,7 27,4 7,1 7,2 1,6 25,7 1,5 24,4 Pessoa Jurídica Funcionários - milhares 1T09 2008 2007 2006 2005 89,5 89,0 81,9 82,7 83,8 28 Estrutura Pontos de Atendimento - milhares 1T09 11,9 4,4 2008 11,6 4,3 2007 11,3 4,0 2006 11,1 4,0 2005 10,9 Outros 16,2 16,0 15,3 15,1 3,9 14,8 Agências Transações em Canais Automatizados - % 1T09 91,3 2008 91,1 2007 91,3 2006 90,0 2005 89,2 29 Estrutura Rede de Distribuição Norte Varejo 239 Atacado 2 Governo 7 Alta Renda 2 Nordeste 5.7% 23.9% Centro-Oeste 9.4% Varejo 391 Atacado 5 Governo 5 Alta Renda 10 35.6% Sul Varejo 1.057 Atacado 22 Governo 3 Alta Renda 9 25.4% Varejo Atacado Governo Alta Renda 995 7 9 10 Sudeste Varejo 1.483 Atacado 46 Governo 5 Alta Renda 47 30 Estrutura Internet Banking – milhões de clientes 1T09 8,7 2008 8,6 2007 8,5 2006 8,2 2005 7,9 Transações por Canais - % 1T09 9,5 6,3 9,2 1T08 5,6 TAA Internet PF 9,5 8,7 40,7 40,5 Caixa 19,3 POS 18,4 16,3 Internet PJ 16,0 Outros 31 Administração de Recursos Perfil do Cliente R$ bilhões 246,3 259,3 220,1 Investidor Estrangeiro Atacado 5,0% 9,3% Governo 21,9% Investidor Institucional 40,6% 182,7 153,5 Varejo 23,1% Perfil do Investimento Outros 13,6% CAGR: 17,5% Ações 17,4% 2005 2006 2007 2008 1T09 Renda Fixa 51,6% Multi-estratégia 17,4% 32 Seguridade – Valor Agregado R$ milhões 1.511 1.130 1.209 889 302 371 CAGR: 17,7% 2005 2006 2007 2008 1T08 1T09 33 Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 3310-3980 Fax: (61) 3310-3735 bb.com.br [email protected] Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. 34