Matriz de inclusão financeira:
formatando pesquisa de demanda
PlanoCDE
Entender as expectativas e necessidades das Classes CD
com relação a serviços financeiros, levantando
informações que contribuam para o desenvolvimento de
um novo modelo de negócios
Estudo realizado para o CGAP (World Bank)
2
Metodologia
Para este projeto, foram utilizadas as seguintes metodologias qualitativas:
1
Visitas Etnográficas
2
Workshop de Co-Criação
Metodologia
1
Visitas Etnográficas
Objetivo:
Vivenciar os hábitos dos entrevistados em
seu domicílio para entender seu
relacionamento com instrumentos e serviços
financeiros.
• Entender a perspectiva do outro, repensar conceitos
(Malinowski).
Ampliar o olhar sobre o seu target. Passa a ser uma pessoa
em relação, conectado a redes de relações sociais.
Outputs:
Construir perguntas a partir do repertório do outro. Em
pesquisas quantitativas, fazemos perguntas que partem do
universo do pesquisador e não do público alvo
• Entendimento da composição do orçamento e do
fluxo de caixa das famílias
• Observação do uso de instrumentos financeiros
• Acesso e uso de canais
• Uso da tecnologia
• Extrapolar o nível do discurso e compreender aspectos
inconscientes do comportamento. (M. Mead)
Usamos a análise de discurso nos grupos focais, mas não
conseguimos apreender o comportamento
Amostra
1
16 entrevistas
12 com classe D
4 com classe C (3 deles C- e 1 C+)
Realizadas nos dias 13,14,15 e 16/09/11.
RECIFE - PE
Trabalhadores
Registrados
Trabalhadores
Informais / liberais
Solteiro jovem
(18 a 28 anos)
Casado sem filhos
Casado com filhos
pequenos
(0 a 12 anos)
Casado com filhos
mais velhos
(13 a 16 anos)
1 classe D
1 classe D
1 classe D
1 classe C
1 classe D
1 classe C
1 Classe D
1 classe D
08 entrevistados
SÃO PAULO - SP
Trabalhadores
Registrados
Trabalhadores
Informais / liberais
Solteiro jovem
(18 a 28 anos)
Casado sem filhos
Casado com filhos
pequenos
(0 a 12 anos)
Casado com filhos
mais velhos
(13 a 16 anos)
1 classe C
1 classe D
1 classe D
1 classe D
1 classe D
1 classe D
1 Classe C
1 classe D
08 entrevistados
Visitas
Etnográficas
Lógica financeira
• O apelo para satisfazer os desejos no presente é muito maior que o de
planejar o futuro
Planejamento para
o Futuro
Acesso ao bens de
consumo no presente
 peso maior, mais atraente
Poupança
Crédito
Consumo
Conforto
Poupar
= privação do
consumo
hoje
Diferenças entre as classes C e D
Diferentes realidades e vivências levam a lógicas de consumo distintas
Classe
Classe
C
D
• Maior número de pessoas em emprego
formal, garante maior certeza da renda
• Foco em aumentar consumo e ter conforto
• Mais comum estarem pagando a casa
própria
• Têm mais atividades de lazer pago (cinema,
comer fora)
• Maior acesso a indulgências (alimentos
congelados, iogurtes, chocolates, etc.)
• Maior repertório para lidar com
instrumentos financeiros
52%
Formal: Empregado de
carteira assinada
Fonte: Pesquisa Proprietária do Plano CDE 2010
• Imprevisibilidade da renda está mais presente
neste segmento
• Foco no acesso a oportunidades, tem
dificuldade de alcançar certos bens e serviços
• Mais comum várias famílias compartilharem o
mesmo quintal
• Lazer mais limitado
• Menor acesso a indulgências
• Conhecem os instrumentos financeiros
disponíveis, mas têm um relacionamento
mais difícil e distante
• Maior dificuldade em entender as regras dos
bancos
37%
Formal: Empregado de
carteira assinada
7
Lógica financeira
FINDING
O cobertor é curto e diariamente batalham para cobrir todos as necessidades
e emergências.
Dificuldades estruturais da
classe D
 Renda restrita, muitos gastos
 Desemprego
 Instabilidade da renda, em função do
trabalho informal que é irregular – um
mês têm trabalho, outro não
 Baixa escolaridade
 Problemas de saúde

Muitos dependem dos postos de
saúde pública que são precários
(em média 61 dias para ser
atendido)

Perdem o dia de trabalho (informal)

Dinheiro para compra de remédios
 Dinheiro para transporte
Principais dificuldades
– Equilibrar o desejo de consumo e a renda
– Lidar com emergências financeiras
– Administrar o orçamento doméstico
Principais sonhos
– Conseguir um Emprego registrado
– Alcançar a estabilidade financeira
– Casa própria
Metodologia
2
Workshop de Co-Criação
Objetivo:
Dinâmica de workshop em que alguns dos
participantes da primeira etapa dividiram com o
grupo suas opiniões sobre os serviços financeiros,
Outputs:
• Identificação de principais barreiras para se
relacionar com as instituições/instrumentos
financeiros
• Proposição de soluções possíveis dentro das
suas necessidades e realidade
• Criaram um modelo de negócio aderente as
suas necessidades
• Testaram um novo modelo de negócio
apresentado.
Realizado no dia 22/09/11
São Paulo – SP
Trabalhadores Com 2 convidados de RecifeSP
Formais
4 D class
Informais
4 D class
1 Workshop
Relacionamento com instituições financeiras
• As expectativas em relação às instituições financeiras são
baixas e em geral são direcionadas à concessão de crédito e
financiamento
• Principais dificuldades que uma instituição poderia ajudar a
solucionar:
–
–
–
–
Lidar com diferentes datas de pagamento
Lidar com emergências financeiras
Controle de gastos
Juntar dinheiro para se divertir e consumir
• A tecnologia é um enabler que pode facilitar o acesso, está
próxima no cotidiano, pode ser usada em transações
financeiras, mas ainda requer um aprendizado.
Hoje o que os
socorre são os
serviços de
crédito e a ajuda
de sua rede de
relacionamento
Main Findings
•
Desejam ter um banco parceiro que:
– Seja pró-ativo
– Ajude a administrar as contas
– Dê dicas de controle financeiro
– O ajude a se disciplinar
– O ajude a limpar o nome
• Elementos importantes
– Garantir segurança
– Praticidade e conveniência (estar presente no seu dia-a-dia)
– Ajuda para controlar os gastos e solucionar problemas
[email protected]
55 11 3037 7781
www.planocde.com.br