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TUTORIAL PEDIDO DE VENDA
Realização:
DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO
EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO
Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda
Onde a Automação é a Solução
TUTORIAL PEDIDO DE VENDA
O objetivo deste tutorial é apresentar os procedimentos necessários para a utilização correta do
módulo Pedido de Venda no SysPDV. Mostrando passo a passo as diversas formas de utilização.
O pedido de venda pode ser utilizado por todo comércio que tem como base a venda assistida,
onde um atendente (vendedor) acompanha o cliente (venda assistida) na decisão de compra deste
consumidor, direcionando-o na escolha, na forma de pagamento e também na forma de entrega desta
mercadoria, emitindo no final o cupom fiscal ou se preferir uma nota fiscal eletrônica.
OBSERVAÇÕES GERAIS
O pedido de venda foi desenvolvido dentro das regras estabelecidas pela legislação PAF-ECF,
assim, de acordo com o que está expresso pelo PAF-ECF é possível realizar por meio do pedido de venda
os seguintes procedimentos:
Imprimir um documento chamado DAV, sendo a estrutura do documento não possível de ser
modificada;
Permite que o pedido de venda fique em aberto por mais de 24h;
Possibilita a emissão da nota fiscal;
Permite ser cancelado sem a necessidade de ser baixado no PDV;
Permite gerar orçamento.
PARAMETRIZAÇÃO
Abaixo temos a figura onde estão relacionados os parâmetros do SysPDV Server, tais
parâmetros condicionam a um tipo de configuração diferente ao uso do pedido de venda. Utilize-os para
adequar conforme as necessidades de configuração da sua empresa.
Em Sistema>Parâmetro>SysPDV Server encontramos a lista dos parâmetros do pedido de
venda, abaixo foi destacado os mais utilizados:
158 – Permite na pré-finalização o desconto no total da venda;
199 – Escolhendo uma das opções irá configurar o DAV para que possibilite a alteração do preço para
maior ou menor ou apenas mexer no desconto;
194 – Se habilitado permite o usuário escolher qual será a base da tabela de preço, se cliente, cadastro
próprio, cadastro funcionário etc;
218 – Ativa pré-finalização: permite a inclusão da forma de pagamento no ato do pedido do cliente;
201 – Permite desconto no item acima do máximo com bloqueio.
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UTILIZANDO O PEDIDO DE VENDA
O Pedido de Venda está dividido em: documento auxiliar de venda, liberação, junção,
cancelamento e orçamento. Para utilizar entre em PDA>DAV e proceda da seguinte forma:
PEDIDO DE VENDA NORMAL
O pedido de venda normal ocorre quando não há indicação da forma de pagamento, essa
responsabilidade fica totalmente sobre o operador de caixa.
Para iniciar um pedido de venda, selecione a opção documento auxiliar de venda em
PDA>DAV>Documento Auxiliar de Venda, clique sobre o botão Incluir-F5, será solicitada a
confirmação da inclusão por meio de uma tela que surge ao executar a inclusão. Confirme.
1.
Na Aba cliente digite as seguintes informações:
O código do vendedor ou clique em Localizar-F2;
O código do cliente ou clique em Localizar-F2;
Qual tabela de preço será utilizada, caso o parâmetro 194 do SysPDV Server esteja habilitado;
Marque o tipo de efetivação se por cupom ou em nota fiscal.
Campos da figura Pedido de Venda-Cliente:
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Número do Pedido:
Numeração gerada automaticamente pelo sistema.
Código:
Código do cliente que deseja realizar o Pedido de venda. Deve haver, pelo menos, o
cadastro do cliente Padrão para ocorrer o Pedido de Venda.
Endereço:
Os campos indicados como endereço serão exibidos conforme o endereço cadastrado em:
Cadastro/Cliente/Cliente.
Data Previsão:
Data prevista para entrega do(s) produto(s) ao cliente.
Hora:
Hora prevista para entrega do(s) produto(s) ao cliente.
Observação:
Comentários acerca da rotina do Pedido de Venda.
Tabela:
Tipo de preço praticado indicado no cadastro de cada produto, em:
Cadastro/Produto/Produto.
Tipo Atendimento:
Balcão: Atendimento presencial, realizado pessoalmente entre vendedor e cliente.
Telefônico: Atendimento realizado por telefone entre vendedor e cliente
2.
Na aba produto digite as seguintes informações:
O código do produto ou clique no botão Localizar-F2;
A quantidade que será vendida;
Se controlar série dos produtos, informe a série do produto que está sendo vendido;
Informe o desconto do item (P-Percentual ou V- Valor) relativo ao valor unitário.
Atenção: Á medida que os itens são inseridos, os mesmos ficam disponíveis para visualização na parte
inferior da tela, no campo itens, pode ser visualizado também o total desse pedido.
Após a inclusão dos itens do pedido de venda, clique no botão Gravar-F9 para finalizar,
aparecerá um alerta indicando a gravação com sucesso do pedido de venda e o número da mesma.
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Campos da figura pedido de venda-Produto:
Código:
Código do produto pedido pelo cliente. No campo ao lado, é exibida a descrição do
produto.
Quantidade:
Quantidade, unitária, dos produtos comprados.
Número de Série:
Número de série do produto. Para produtos específicos.
Valor Unitário:
Valor pago por cada produto.
Estoque Atual:
Quantidade unitária em estoque do especificado no campo Código.
Itens Embalagem:
Quantidade de itens numa embalagem.
Unidade:
Campo para visualização da unidade de venda do produto. Esta será impressa caso o
parâmetro Server 009 esteja habilitado para a opção 1.
Desconto:
P-percentual ou V–valor, relativos ao valor unitário.
Localização:
Endereço do produto na loja, alimentado a partir do cadastro de produto.
PEDIDO DE VENDA – EFETIVAÇÃO NO CUPOM FISCAL
Em PDA>DAV>Documento Auxiliar de Venda, clique em Incluir-F5 para abrir um novo pedido,
informe o vendedor, o cliente, os itens do pedido e no tipo de efetivação escolha Cupom.
Observação: Após a efetivação deste pedido de venda, o mesmo estará disponível para finalização no PDV.
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PEDIDO DE VENDA – EFETIVAÇÃO NOTA FISCAL
Em PDA>DAV>Documento Auxiliar de Venda, clique em Incluir -F5 para abrir um novo pedido,
informe o vendedor, o cliente, os itens do pedido e no Tipo de efetivação escolha Nota Fiscal. Após
clicar no botão Gravar-F9, abrirá uma janela conforme figura abaixo, para informar a operação, CFOP e o
frete (CIF ou FOB) em seguida clique em Gravar-F9.
Ao gravar será necessário preencher
os dados da efetivação
Campo da figura Dados da efetivação:
Operação:
Operação que indica se o financeiro será aberto, liquidado ou não gerar
CFOP:
Código fiscal de operação inserido na operação.
Frete:
Campo para ser preenchido com o código do cliente destinatário da NFE.
Observação: Após a efetivação deste pedido de venda, o mesmo estará disponível para ser importado na nota fiscal.
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EXCLUSÃO DO ITEM DE UM PEDIDO DE VENDA
As exclusões de um item de um pedido de venda podem acontecer de 02 formas:
Exclusão: Na exclusão o item some do pedido indicando sua exclusão. Para realizar este procedimento
selecione o item que deseja excluir, ainda com o pedido em aberto, clique no botão opções e em
seguida selecione a opção excluir/cancelar. Ao clicar em excluir, será solicitada a confirmação da
pergunta “confirmar apagar registro corrente?” Clique em “sim” e o item será excluído totalmente do
pedido de venda. Esse caso ocorre quando o pedido de venda não foi gravado.
Cancelamento: O cancelamento do item ocorre quando o pedido de venda já foi gravado e o cliente
desistiu do item, nesse caso o pedido de venda deve ser alterado para permitir o cancelamento do item,
porém, o item permanecerá no pedido e estará destacado em vermelho indicando seu cancelamento.
Para cancelar um item do pedido de venda, insira o código do pedido no campo número do
pedido ou clique em Localizar-F2, em seguida clique em Alterar-F7, selecione o item a ser cancelado e
clique no botão opções e em seguida selecione a opção excluir/cancelar, será solicitado à
confirmação de excluir registro, clique em confirmar.
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PEDIDO DE VENDA PRÉ-FINALIZADO
A pré-finalização do pedido de venda permite que o vendedor no ato da gravação do pedido
informe a condição de pagamento para que o operador de caixa apenas execute a finalização. Para isso o
parâmetro 218 do SysPDV Server deve estar habilitado. Ao clicar em Gravar-F9 o pedido de venda,
abrirá a tela de pagamento para a escolha da finalizadora, escolha a finalizadora e em seguida clique no
botão Incluir e confirme no botão Ok-11.
PEDIDO DE VENDA COM DESCONTO NO SUBTOTAL
O desconto no total do pedido acontece na tela de pagamento, para permitir o desconto no
subtotal, clique em gravar o pedido de venda e na tela de pagamento, antes da escolha da forma de
pagamento, clique no botão desconto Desconto-F3, o desconto pode ser valor ou percentual. Após o
desconto, informe a finalizadora e finalize o pedido de venda.
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BLOQUEIO DO PEDIDO DE VENDA
Um pedido de venda pode ser bloqueado por: Limite de crédito, desconto no item ou
estoque, a figura abaixo mostra uma tela de alerta informando que houve a prática de um desconto no
item acima do máximo permitido e o pedido, por causa deste desconto, foi bloqueado.
Pedido de venda efetuado com bloqueio!
LIBERAÇÃO DE PEDIDO DE VENDA
A rotina de liberação serve para monitorar os pedidos de vendas que foram bloqueados, nesses
casos os pedidos que foram bloqueados por desconto maior que o permitido e por ultrapassar o limite de
credito do cliente, de alguma forma deverão ser liberados com a autorização de quem tem o nível de
acesso superior ao do vendedor.
Em PDA>DAV>Liberação, será visualizado o pedido com bloqueio, selecione o pedido de venda
a ser liberado, clique no botão Marcar-F6 ou dê um duplo clique com o botão esquerdo do mouse para
marcar o pedido, em seguida clique no botão Liberar-F9. Abrirá uma janela confirmando o desbloqueio
do pedido, clique no Sim para confirmar.
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JUNÇÃO DE PEDIDO DE VENDA
A rotina de junção de pedido serve como forma de juntar em um único documento fiscal todos os
pedidos realizados por um cliente, sendo a junção permitida apenas para o mesmo cliente.
Em PDA>DAV>Junção serão visualizados todos os pedidos que ainda estão pendentes de serem
baixado, para juntar estes pedidos clique no botão Marcar-F6 ou clique 2x com o botão esquerdo do
mouse para marcar os pedidos de venda e realizar a junção, em seguida clique em Confirmar-F9. Abrirá
uma janela solicitando a confirmação da junção, clique na opção “sim” para concluir.
Após a confirmação da junção dos pedidos de venda, abrirá uma janela conforme a figura abaixo,
para a escolha do tipo de efetivação, marque o tipo de efetivação desejada (cupom fiscal ou nota fiscal) e
em seguida clique em Gravar-F9.
Atenção: Realizada a confirmação da junção dos pedidos de venda. Observe que é gerado um novo
número de pedido, conforme a figura abaixo.
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CANCELAMENTO DE PEDIDO DE VENDA
Um pedido de venda realizado não poderá ser excluído, por uma obrigação da legislação PAFECF, o que deverá acontecer é o cancelamento do pedido.
Em PDA>DAV>Cancelamento será visualizado todos os pedidos que não foram baixados,
clique no botão Marcar-F6 clique 2x com o botão esquerdo do mouse, para selecionar os pedidos de
venda e realizar o cancelamento, em seguida clique em Confirmar-F9. Abrirá uma janela confirmando o
cancelamento, clique no “sim” para confirmar.
TROCA NO PEDIDO DE VENDA
Para realizar a troca no pedido de venda. Proceda da seguinte forma:
1.
2.
Clique no botão Opções, e escolha a opção Incluir Troca.
Em seguida abrirá a tela para incluir a troca, informe a data, n° do ECF/Caixa, COO do ECF,
código do cliente, motivo da troca e os produtos.
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1.
Ao finalizar o pedido, observe que foi descontado do valor total a troca realizada.
ORÇAMENTO
Na rotina de orçamento serão realizados os procedimentos de simulação de pedido, assim, caso
o cliente desista da compra não é necessário continuar com o processo. Um orçamento vira pedido de
venda no momento em que é realizado o procedimento de geração.
1º Passo: Em PDA>DAV>Orçamento na aba cliente, clique em Incluir-F5, insira o código do vendedor
ou clique em Localizar-F2, em seguida informe o código do cliente ou clique em Localizar-F2 e o tipo de
atendimento (Balcão ou Telefônico).
2° Passo: Na aba Produto, será feita a inclusão dos produtos para o orçamento, insira o código do
produto ou clique em Localizar-F2, informando a quantidade do produto. Se conceder o desconto no
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orçamento, informe o tipo de desconto (P-Percentual ou V- Valor) relativo ao valor unitário, em seguida
clique em Gravar-F9.
3° Passo: Após clicar em Gravar-F9, abrirá uma janela para finalização do orçamento, clique na
finalizadora, em seguida clique no botão Incluir e confirme no botão Ok-F11.
4º Passo: Após a finalização do orçamento, abrirá uma janela informando que o orçamento foi gravado
com sucesso.
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Atenção: Um orçamento pode virar um pedido de venda no momento em que é realizado o
procedimento de geração. Em PDA>DAV>Orçamento, insira o código do orçamento ou clique em
Localizar-F2, em seguida clique no botão Gerar-F4. Abrirá uma janela com a confirmação de converter o
orçamento para pedido, depois informe o tipo de efetivação (Cupom Fiscal ou Nota Fiscal).
Observação: O DAV – É o documento oficial do PAF, somente este documento poderá ser impresso.
Clique no botão DAV-F10, abrirá uma janela confirmando a impressão. Caso queira visualizar a
impressão na tela, marque a opção de visualizar, em seguida clique Sim pra confirmar, tanto em pedido
de venda quanto em orçamento existe este botão.
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Ao confirmar a impressão, o DAV será mostrado conforme figura abaixo.
FINALIZAÇÃO DE PEDIDO DE VENDA NO PDV
Para baixar um pedido de venda no PDV digite a Função 168/. Ao executar esta função o PDV listará
todos os pedidos de venda em aberto para que seja escolhido qual pedido de venda será baixado.
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Cupom fiscal do pedido de venda
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