Treinamento de
caixa
Linx Pos
Será instalados no terminal da loja, o ícone, conforme
imagem abaixo: Linx POS
ÍNDICE
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Abertura de caixa e leitura X
Lançamentos
Cancelamento de itens
Consulta preços no ato da venda
Descontos e acréscimos na forma de pagamento
Vendedoras por item
Trocas
Formas de pagamento
Cancelamento de vendas
Consulta ticket de venda – Atendimentos
Alterar vendedor
Fechamento de caixa
Redução Z
Telas de consulta
ABERTURA DE CAIXA E LEITURA X
Inserir a senha para
abertura do sistema
O sistema abrirá a caixa de mensagem acima, clique em sim para ativar o
sistema
Na tela principal do Linx Pos
selecione o ícone caixa com o
botão esquerdo do mouse
para abrir as funções do caixa.
Clicar com o botão
esquerdo do mouse em
gerenciamento fiscal
para tirar a leitura X
Selecionar o operador
que vai operar o caixa
Digitar a senha
Clicar em Ok
Todos os operadores de
caixa estarão cadastrados
no sistema, por isso deverá
ser selecionado o operador
que irá operar o caixa no
período.
Abrirá a tela gerenciamento fiscal
Clicar com o botão esquerdo do mouse no ícone
abaixo para imprimir a leitura X.
Após a impressão da leitura X, clicar com o botão esquerdo do
mouse no ícone início, para voltar a tela anterior.
Na tela de gerenciamento fiscal, tiramos no final do mês a memória fiscal.
Selecione com o mouse entre datas, digite a data do início ao final do mês, e
clique em efetuar leitura da memória fiscal.
Clicar com botão esquerdo do
mouse no ícone abaixo para a
abertura do caixa
Abrirá novamente a tela para
inserir o operador e a senha
de quem está operando.
Após isso clique em Ok.
Abrirá a tela para a abertura do caixa, clicar com o botão esquerdo do mouse em iniciar
para que o caixa possa ser aberto
Este ícone mostra o status atual do caixa
Abrirá uma caixa com a
mensagem ao lado, para
confirmar, clicar em sim.
O ícone do caixa mudará de caixa
fechado para caixa aberto.
Feito todo o processo, clique em F11
ou no ícone da barra de ferramenta
ao lado para sair.
Ao sair, o sistema voltará
para a tela inicial. Com o
mouse, clique no ícone
voltar para ir para a próxima
tela
LANÇAMENTOS
Clicar no ícone venda
Abrirá uma tela com
todos os vendedores
cadastrados na sua loja.
Selecionar com o botão
esquerdo do mouse o
nome do vendedor que
está efetuando a venda
O vendedor selecionado
aparecerá na tela
Digitar o número do CPF do cliente
que está comprando
Se o cliente não for cadastrado aparecerá a caixa de mensagem com a pergunta
acima, clicar em sim, pois o sistema não permite o lançamento de uma venda
sem o CPF do cliente.
Se o cliente não quiser se cadastrar ou for homem, usar o CPF padrão.
F5 Incluir
novo
cadastro
F4 salvar
cadastro
Após clicar no sim, aparecerá uma tela para que seja cadastrado o cliente que
está comprando.
Clicar F5(novo) para incluir o novo cliente, preencha os campos do cadastro,
após o término clique em F4 (salvar) para gravar o cadastro.
Clique em F11 para voltar
Ao clicar em voltar, os dados da cliente cadastrada já aparecem na tela de venda,
se algum dado deixou de ser preenchido o campo que falta cadastrar, aparecerá
em vermelho.
Com o leitor ótico, bipe sobre o código de
barras do produto para lançar as
mercadorias para a tela de venda.
Ou se não tiver o código de barras do
produto, digite os seis primeiros número
da referência do produto.
Código do
produto bipado.
Descrição do produto
bipado
Ao bipar ou digitar o produto, aparecerá esta
telinha, para que seja preenchido o número da
boleta que está sendo lançada. Este número
será o número do atendimento
Digite o número da boleta
que está sendo lançada.
Caso este lançamento
tenha que ser cancelado,
a boleta terá que ser
cancelada também, pois
o sistema não aceitará o
mesmo número para um
novo lançamento
Atenção: Este é o
número do
atendimento, que
deverá ser preenchido
na boleta.
Quando o produto digitado tiver mais de uma cor e tamanho, assim que for
digitado,aparecerá uma tela para que seja selecionado a cor e o tamanho que está
sendo vendido. É só clicar com o mouse na cor e no tamanho desejado e clicar em OK.
Código da
cor
Grade em estoque
Descrição da cor
A cor e o tamanho selecionado serão
registrados na venda.
Cancelamento
de itens
Para cancelar algum item é só clicar com o botão direito do mouse no X em
vermelho na tela correspondente ao produto.
Ao clicar no X, o sistema abrirá uma caixa de mensagem com a pergunta
acima, clicar em sim para cancelar, ou não se não for necessário cancelar
o item.
O sistema pedirá a senha do gerente para autorizar a exclusão do item
Automaticamente o item será excluído da venda e do cupom fiscal
Consulta preço no ato da
venda
Na barra de ferramentas ao lado temos o ícone preços.
Este ícone é para consultar o preço dos produtos no ato da venda.
Para acessá-lo clique com o mouse no ícone ao lado ou digite F9.
Na tela de consulta preço, você pode escolher qual tabela de peço você quer
consultar, é só puxar a setinha para selecionar a tabela desejada, neste caso
usaremos a tabela Varejo SP.
Digite os seis primeiros dígitos da
referência para a consulta do preço
O sistema abrirá uma tela para que seja escolhida a cor e
o tamanho da peça a ser consultada, após a seleção,
clicar em OK.
Aparecerá na tela o preço, a descrição da peça e as suas formas de pagamento.
Clicar em adicionar a venda, caso queria incluir a peça no sistema, ou fechar se for
somente uma consulta
Se optar por adicionar a venda, ele incluirá na venda o item
consultado
Descontos e Acréscimos
na forma de pagamento
Após todos os lançamentos dos produtos na tela de venda, clicar com o
botão direito do mouse na tela de desconto, para que seja dado o
desconto no total da venda.
Selecionar com o mouse
desconto
Após clicar no ícone desconto aparecerá uma tela onde será digitado o percentual
do desconto a ser dado e a descrição do desconto
Exemplo: descrição do desconto
Selecionar com o
mouse acréscimo
E quando precisamos dar acréscimo na venda por algum motivo, clicamos no
ícone acréscimo e digitamos o valor a ser acrescido e o motivo do acréscimo.
Vendedoras por Item
Na tela de lançamento de produtos, clicar no ícone azul para alterar a
vendedora, caso algum dos itens sejam de vendedoras diferente.
O sistema abrirá a tela informando a vendedora que foi selecionada para esta
venda.Clique em adicionar.
Aparecerá a listagem de
todas as vendedoras da
loja, selecione com o
mouse a vendedora
desejada e clique em
ok.
O sistema abrirá uma tela com o nome da 2º vendedora que foi selecionada para
que você adicione no item escolhido, clique em adicionar, depois em modificar
selecionado e depois em fechar.
E o item selecionado será da outra vendedora escolhida.
Trocas
Ir para a tela de venda.
Abrirá a tela com todos
os vendedores
cadastrados na sua loja.
Selecionar com o botão
esquerdo do mouse o
nome do vendedor que
está efetuando a venda e
clicar em Ok.
O vendedor selecionado
aparecerá na tela
Digite o CPF do cliente.
Com o leitor ótico, bipe sobre o código de
barras do produto para lançar o produto
que será vendido.
Ou se não tiver o código de barras do
produto, digite os seis primeiros número
da referência do produto.
O sistema pedirá o número da
boleta que está sendo lançada.
Após lançar os produtos da venda, clicar com o mouse no botão direito
no ícone troca (o ícone ficará vermelho) e bipar os produtos que
entrarão de troca.
As peças que são bipadas na troca, ficam em
vermelho na tela e já descontam do valor da peça
que está sendo vendida
Ao final dos lançamentos tecle F3 ou clique no ícone na barra lateral
Selecionar a forma de pagamento a ser usada
OBS: Se a troca for zerada, a forma de pagamento a ser
selecionada será sempre dinheiro.
Após o lançamento da forma de pagamento teclar em F2 ou clicar no ícone
na barra de ferramenta lateral.
Após finalizado o atendimento o sistema mostrará a tela abaixo, e estará
finalizado o lançamento
Formas de Pagamento
Após o lançamento de todas as peças no sistema, vamos para as formas de
pagamento. Na barra de ferramenta lateral clique com o botão direito do mouse no
ícone destacado ou tecle F3.
Pagamento com cartões de débito e crédito
Selecionar cartão de
crédito POS
1º) Selecione cartão de crédito POS, 2º) Puxar com o mouse na setinha e
selecionar o cartão de crédito que será usado no pagamento.
Após selecionar o cartão desejado digitar as parcelas, o número do
comprovante e o número da aprovação impressos no comprovante
eletrônico
Selecionar cartão
débito POS
1º) Selecione cartão de débito POS, 2º) Puxar com o mouse na setinha e
selecionar o cartão de débito que será usado no pagamento.
Selecionar com o mouse o cartão de débito que será utilizado no
pagamento, digitar o número do comprovante e o número de
aprovação impressos no comprovante eletrônico.
Pagamento em Dinheiro
Selecionar dinheiro
Lançar o valor que foi pago em dinheiro
O sistema dará o troco.
Pagamento em cheque direto
Selecionar cheque direto
Ao selecionar cheque direto, no campo em destaque, preencha a data o
valor e digite os dados do cheque, se a loja tiver leitor de cheque é só
passar o cheque no leitor.
Selecionar outras
moedas
Para pagamento em outras moedas (Dólar ou Euro)
Lançar a moeda usada
Lançar o valor do câmbio
Lançar aqui o valor na outra moeda pago pelo cliente, e o sistema
dará ao lado o valor do troco em real.
Lançamento de cheques pré
datados
Selecionar com o mouse a opção cheques
e seus parcelamentos
Ao selecionar o tipo de cheque que será lançado, automaticamente o sistema divide
os cheques, as datas das parcelas e os valores, que podem ser alterados conforme
os valores e datas passados pelo cliente
Exemplo de cheque em 4X sem entrada
Neste campo é para ser digitada as informações dos cheques, ou se a loja tiver
um leitor de cheques, selecionar com o mouse o cheque que será lido e
automaticamente os dados serão lançados no sistema
Forma de pagamento – Digite as Parcelas
Quando o cliente paga em várias formas de pagamentos diferentes: Ex: Cheque e
Dinheiro ou dinheiro, cheque e cartão, ou qualquer forma de pagamento mista.
1º Clicar em digite as
parcelas
2º Na barra de ferramenta lateral teclar em F9 ou clicar no ícone quantas vezes forem
necessárias para lançar as formas de pagamento. Ex: Se o cliente for pagar com 3
formas de pagamentos diferentes, clique com o mouse no ícone o tecle F9 3 vezes. Se
o cliente for pagar com 2 formas de pagamentos diferentes, clicar 2 vezes no ícone ou
teclar F9 duas vezes.
Forma de pagamento – Digite as parcelas:
No primeiro tipo de pagamento selecionar com o mouse qual a forma de pagamento
que o cliente irá usar, no exemplo acima dinheiro, ao lado lance o valor que ele irá
pagar em dinheiro e siga para a 2º forma de pagamento.
Forma de pagamento – Digite as parcelas:
Selecionar a 2º forma de pagamento que o cliente irá usar e o seu valor.
Forma de pagamento – Digite as parcelas:
Selecionar a 3º forma de pagamento e o seu valor
Forma de pagamento – Digite as parcelas:
Obs.: Quando houver uma pagamento com diferença de caixa, isto é, quando a
vendedora cobrar a menos do cliente, esta forma deverá ser lançada em digite as
parcelas, pois será lançada a forma de pagamento que o cliente pagou e depois a
diferença de caixa.
Depois de lançada todas as formas de pagamento, clique no ícone na barra lateral ou
tecle F2 para finalizar a venda, isto vale para finalizar todas as formas de pagamento
Este número que aparece no canto da tela o C.O.O. é o número do cupom fiscal
que foi gerado para essa venda.
Após finalizado o atendimento o sistema mostrará a tela abaixo, e estará
finalizado o lançamento da boleta.
Cancelamentos de
venda
Se após o lançamento dos produtos a cliente desistir ou houver algum erro
operacional, é só clicar no ícone selecionado ou teclar F7
O sistema abrirá uma caixa com a mensagem acima, leia os dados para confirmar e
tecle em sim.
Após clicar em sim, ele mostrará a tela para que seja selecionado o motivo do
cancelamento, com o mouse puxe a setinha e selecione.
O sistema pedirá a senha do responsável para cancelar o atendimento
O sistema cancelará o atendimento e o cupom fiscal e voltará para a tela
de venda, para que seja escolhido o próximo vendedor para a próxima
venda.
Cancelamento de venda já efetuada
Na tela de venda após a seleção da vendedora, acesse a barra de
ferramentas lateral e tecle F4 ou acesse o ícone selecionado
O sistema abrirá todos os atendimentos do caixa,
selecione o atendimento que deseja cancelar, e clique
com o botão direito do mouse duas vezes em cima dele.
Abrirá a tela para que você consulte o todos os lançamentos do
atendimento, antes de cancelá-lo. Clique no ícone selecionado ou tecle
F7 para cancelar.
Ao clicar F7 o sistema abrirá a mensagem acima, clique em sim para
continuar o processo de cancelamento.
O sistema pedirá o motivo do cancelamento, selecione com o mouse e
clique em ok.
OBS: Este processo normalmente não ocorre com a última venda
efetuada na impressora fiscal.
Quando isto ocorrer o sistema dará a seguinte mensagem:
Deseja imprimir nota de entrada de produto?
Clique sempre em não, pois o último cupom fiscal emitido na
impressora é o da última venda lançada.
Após o cancelamento o sistema volta para a tela de venda.
Consulta de
Ticket’s de Venda
Atendimentos
Entrar na tela de vendas e selecionar qualquer vendedora para acessar a barra
de ferramenta lateral.
Teclar F4 ou clicar no ícone selecionado
O sistema abrirá todos os atendimentos efetuados para consulta.
Alterar vendedor
Quando uma venda já estiver sido finalizada, você pode alterar o vendedor se o
lançamento foi feito em outra vendedora.
Entre na tela de venda e escolha qualquer vendedor, para acessar a barra de
ferramenta lateral.
Na barra de ferramentas lateral, clique no ícone selecionado ou tecle F4
para acessar os lançamentos de venda
Número do
atendimento
O sistema abrirá todos os atendimentos efetuados. Primeiro selecione o atendimento
que terá a alteração de vendedor e em segundo tecle em alterar vendedor.
O sistema pedirá a senha do responsável, após tecle Ok
O sistema abrirá a tela com o detalhamento do atendimento, clique em alterar
para efetuar a troca do vendedor.
Após teclar em alterar, o sistema abrirá a tela para que seja escolhida a vendedora pelo
qual a venda será alterada, selecione com o mouse e tecle em Ok.
Abrirá uma caixa de mensagem com a pergunta acima, tecle em sim.
O atendimento 15678 foi alterado da vendedora Andréia para a vendedora
Michelle.Clique em ok para voltar.
O sistema voltará a tela anterior, clique em ok para sair.
Fechamento de Caixa
Clicar no ícone selecionado
Clicar no ícone selecionado
O sistema pedirá o
operador que estava
operando o caixa e a
sua senha
Selecionar somente um operador e um
período
Agrupar por operador e período
Clicando em cada aba da tela de gerenciamento de caixa, o sistema
mostrará todas as movimentações do caixa do dia
Na tela saldo de caixa, mostrará todas as movimentações financeiras do
caixa
Na aba resumo de vendas, um resumo geral do movimento do dia
Na tela tipos de pagamento, ele relaciona todos os pagamentos
efetuados
Para ver a forma de pagamento detalhada clique em detalhes
O sistema detalhará todos os lançamentos feitos respectivamente em suas formas
de pagamentos. É só selecionar com o mouse em cima da forma de pagamento e
clicar em detalhar.
Na aba relatórios imprimimos o resumo de caixa
para conferencia em loja e para enviar para a
tesouraria
Se optar por conferir primeiramente na tela
selecione com o mouse em Janela de
visualização.
Para imprimir selecione impressora
Marque as opções ao lado para imprimir o resumo de caixa
com todas as informações necessárias.
Este é o
relatório do
resumo do caixa
para a
conferencia e
para impressão.
Se algum
lançamento
precisar ser
cancelado por
qualquer motivo,
é só seguir o
manual no item
cancelamento
de venda, se
preciso lance a
venda
novamente.
Após retorne ao
resumo para
uma nova
conferencia.
Após toda a conferencia do caixa, clique em
finalizar, para o fechamento do caixa.
Ao fechar o caixa, o status mudará para caixa
fechado, e após o fechamento nenhum
lançamento poderá ser alterado.
Ao clicar em finalizar o sistema exibirá a
mensagem acima, clicar em sim.
Para sair da tela clique na barra de
ferramenta lateral em F11 – sair.
Clicar com botão esquerdo do
mouse no ícone abaixo para a
abertura do novo caixa
Abrirá novamente a tela para
inserir o operador e a senha
de quem vai operando.
Após isso clique em Ok.
Abrirá a tela para a abertura do caixa, clicar com o botão esquerdo do mouse em iniciar
para que o novo caixa possa ser aberto
Este ícone mostra o status atual do caixa
Abrirá uma caixa com a
mensagem ao lado, para
confirmar, clicar em sim.
O ícone do caixa mudará de caixa
fechado para caixa aberto.
Feito todo o processo, clique em F11
ou no ícone da barra de ferramenta
ao lado para sair.
Ao sair, o sistema voltará
para a tela inicial. Com o
mouse, clique no ícone
voltar para ir para a próxima
tela
Clicar em vendas para
começar operar com o novo
operador.
Redução Z
Clicar em gerenciamento
fiscal
O sistema pedirá o
operador que está
operando o caixa e a
sua senha
Este processo somente será efetuado no fim da noite, pois a impressão da redução
Z é o último processo feito no final do dia.
Clique com o mouse na ícone selecionado e a redução Z sairá automaticamente,
após clique no ícone início para voltar.
Clique em voltar
Clique em sair para
encerrar o sistema.
Telas de consultas
Clicar no ícone
selecionado para consultar
produtos
Digitar a referencia
Ícone pesquisar
Esta tela permite consultar o preço, a descrição, a referencia completa do
produto, as cores.
É só digitar as seis primeiras referencias da peça e teclar em F3 ou clicar
no ícone pesquisar.
Clicar no ícone consulta
venda
Esta tela permite consultar todas as vendas realizadas pela cliente por data ou por
CPF ou até mesmo todas as vendas da loja por data.
É só selecionar qual opção a consultar e clicar em F3 para pesquisar
Selecionado uma venda com o mouse e clicando em detalhes podemos ver
todas as informações desta venda nas abas destacadas
Podemos ver os produtos que a cliente comprou
As formas de pagamento usadas pela cliente, na aba trocas, quais as peças que
a cliente trocou, enfim, todas as informações da venda.
Clicar em consulta preços
Com o mouse selecione a
tabela de preço
Digite a referencia básica e tecle F3
para consulta
Para consultar outra referencia
tecle em F7 limpar, ou clique no
ícone selecionado
Clicar em consulta estoque
Esta tela permite consultar o estoque da própria loja e das outras
filiais
Digite os seis primeiros dígitos do código do produto ,clique no
ícone selecionado ou tecle F3.
Selecione com o mouse em todas as filiais para consultar toda a empresa.
Se for selecionado somente a sua loja o sistema dará
somente a grade da sua loja.
Boa$$$
Venda$$$
FIM