GUIA EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL GUIA 006-0 ÍNDICE ITEM Página 1. Objetivo .................................................................................................................................................3 2. Requisitos .............................................................................................................................................3 3. Configuração do Local de Pagamento ...............................................................................................3 4. Atribuir Ficha de Compensação ...................................................................................................... 11 5. Envio de Recibo por E-mail .............................................................................................................. 13 Data: 11/11/2013 Página 2 de 23 EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL GUIA 006-0 1. Objetivo Este guia tem como objetivo orientar o sobre como realizar a correta configuração do local de pagamento. Essa configuração permite que seja cadastrado o banco, bem como os dados de cobrança, para envio de boletos. Após realizada a configuração, você poderá realizar o envio de boletos por e-mail ou a impressão dos mesmos. 2. Requisitos Para poder realizar a configuração, será necessário verificar juntamente com o seu banco a forma de cobrança (Cobrança Registrada ou Cobrança NÃO Registrada) e possuir os dados do convênio, código de Cedente e número da conta. Para realizar envio de recibos (boleto bancário) por e-mail é necessário: No cadastro do inquilino, deve constar um endereço de e-mail válido deste; Deve estar marcado no cadastro do inquilino "Enviar recibo por e-mail"; O computador estar conectado à internet ; A sua internet permitir envio e recebimento de e-mails. Para isso, verifique com o seu técnico se as regras de segurança de internet, do seu servidor, não estão programadas para bloqueio de envio e recebimento de e-mails em massa. Alerte os proprietários para verificar a pasta de lixo eletrônico e spam, de seus e-mails, pois em alguns casos o e-mail pode ser classificado como spam e não contar na caixa de entrada. Recomende adicionar o endereço de e-mail, utilizado para envio de extratos, à lista de remetentes confiáveis, para evitar que o mesmo seja classificado como spam. 3. Configuração do Local de Pagamento Acesse o CasaSoft Slim e navegue até o menu “Tabelas” e clique em “Cadastro local pagamento”: Data: 11/11/2013 Página 3 de 23 EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL GUIA 006-0 Clique na aba “Cadastro” e em seguida no botão “Novo” para adicionar o Banco que será utilizado para envio de boletos.: Digite o código e o nome do banco. Nesse exemplo, como será o primeiro banco a ser cadastrado utilizaremos o código 01. Utilizaremos, para exemplificar, o banco Itaú: Data: 11/11/2013 Página 4 de 23 EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL GUIA 006-0 Na seta lateral, clique no botão “...” para iniciar o assistente de configuração da Ficha de Compensação. Clique no botão “Seguinte”: Data: 11/11/2013 Página 5 de 23 EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL GUIA 006-0 Clique no botão “1. Incluir Configuração”: Digite o nome ou descrição do banco e clique no botão “Seguinte”: Data: 11/11/2013 Página 6 de 23 EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL GUIA 006-0 Escolha o banco correspondente: Preencha os campos com os dados para a geração de boletos e clique no botão “Seguinte”: Data: 11/11/2013 Página 7 de 23 EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL GUIA 006-0 Dependendo do banco escolhido, esta tela poderá apresentar campos diferentes desse exemplo, como é o caso Caixa Econômica Federal. Exemplo da tela de configuração, selecionando o banco Caixa Econômica Federal: Insira sua mensagem para o Sacado e clique no botão “Seguinte”: Data: 11/11/2013 Página 8 de 23 EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL GUIA 006-0 Insira sua mensagem para o caixa e clique no botão “Seguinte”: As informações estarão preenchidas automaticamente, bastando clicar no botão “Seguinte”: Data: 11/11/2013 Página 9 de 23 EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL GUIA 006-0 Marque as opções conforme desejado e clique no botão “Seguinte”: Marque as opções conforme desejado e clique no botão “Concluir” para concluir a configuração e sair do assistente: Data: 11/11/2013 Página 10 de 23 EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL GUIA 006-0 Você poderá cadastrar quantos locais de pagamento desejar. Basta realizar novamente o processo descrito acima. A qualquer momento, você poderá alterar as configurações, bastando para isso iniciar o assistente de configuração de ficha de compensação e selecionar o botão “Editar Configuração”: 4. Atribuir Ficha de Compensação Depois de cadastrado o local de pagamento e criada a ficha de compensação, é necessário atribuir a ficha de compensação ao banco. Novamente, navegue até o menu “Tabelas” e clique em “Cadastro local pagamento”: Data: 11/11/2013 Página 11 de 23 EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL GUIA 006-0 Clique na aba “Cadastro”: Selecione o banco e clique no botão “Edita”: Data: 11/11/2013 Página 12 de 23 EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL GUIA 006-0 Selecione a ficha de compensação referente ao banco desejado e clique no botão “Salva”: Depois de terminada a configuração, realize a impressão de um recibo teste, para verificar se o mesmo está totalmente fiel à suas configurações. Ao realizar a impressão em impressora Jato de Tinta, selecione a opção de impressão em Impressora Jato de Tinta. Se estiver tudo correto, gere um boleto com um valor simbólico, como por exemplo, R$ 2,00 e pague o mesmo. Verifique se o valor foi creditado em sua conta. Para os casos de Cobrança registrada, envie um boleto para sua agência bancária, para que a mesma realize a homologação. Em caso de dúvidas, sobre o procedimento de homologação de boletos, consulte o seu gerente da instituição financeira que será utilizada para emissão de boletos. 5. Envio de Recibo por E-mail Para realizar o envio de recibo (boleto bancário) por e-mail, é necessário que os inquilinos possuam um endereço de e-mail válido em seu cadastro. Os Recibos são enviados se estiverem com bloqueio do recalculo e número bancário. O Bloqueio de recalculo ocorre quando: gera arquivo remessa ou quando imprime a ficha de compensação. Para evitar que o boleto seja impresso, acesse Cadastro do Inquilino e na tela CONTRATO e marque a opção NÃO IMPRIMIR RECIBO/BOLETO BANCÁRIO. Data: 11/11/2013 Página 13 de 23 EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL GUIA 006-0 Navegue até o menu Recibo -> e-recibo (recibo bancário por e-mail): Clique no botão “Inicia”: Data: 11/11/2013 Página 14 de 23 EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL GUIA 006-0 Clique na seta lateral, selecione o banco e clique no botão “Avançar”: Selecione as opções e preencha os campos conforme desejar que o sistema envie os recibos. Período do Recibo: Informe o mês e ano de referencia do recibo. Dia do Vencimento: Poderá informar um dia específico de vencimento ou deixar 00 para todos os dias. Local de Pagamento: Informe o código do local de pagamento. Grupo do Inquilino: Poderá informar um grupo específico ou deixar 000 para todos os grupos. Data Limite de Pagamento: Poderá informar datas específicas de limite de pagamento ou deixar em branco para todas as datas. Tipo de e-mail Adicional: Poderá escolher um tipo de e-mail adicional, se desejar enviar para mais e-mails do inquilino, além do e-mail principal. Deixe selecionado “Nenhum” para enviar recibos somente para o email principal do inquilino. Inquilino Inicial: Poderá escolher um inquilino específico para inicio do envio. Nesse caso, os inquilinos anteriores ao escolhido não receberão o recibo por e-mail. Deixe 00000.000.00 para enviar à todos. Inquilino Final: Poderá escolher um inquilino específico para ser o ultimo a receber o recibo. Os inquilinos posteriores ao escolhido, não receberão recibo por e-mail. Deixe 99999.999.99 para enviar à todos. Data: 11/11/2013 Página 15 de 23 EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL GUIA 006-0 Botão Selecionar Inquilino: Você também conta com a opção de selecionar de forma aleatória os inquilinos que deseja enviar os recibos. “Insira os inquilinos desejados, separando-os por “;” (ponto e vírgula): Data: 11/11/2013 Página 16 de 23 EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL GUIA 006-0 Depois de definidos os critérios para envio, clique no botão “Avançar”: Marque as opções desejadas e clique no botão “Avançar”: Data: 11/11/2013 Página 17 de 23 EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL GUIA 006-0 Clique no botão “Avançar”: Clique no botão “Avançar”: Data: 11/11/2013 Página 18 de 23 EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL GUIA 006-0 Marque as opções conforme desejado e clique no botão “Avançar”: Se desejar, coloque uma mensagem informativa destinada ao inquilino e clique no botão “Avançar”: Data: 11/11/2013 Página 19 de 23 EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL GUIA 006-0 Clique no botão “Configurar” para inserir os dados da sua conta de e-mails, que será utilizada para envio dos recibos aos proprietários. Essa configuração somente será necessária na primeira vez que for utilizar o assistente de envio de recibo do Slim, ou quando desejar alterar o e-mail, utilizado para envio, bem como as suas configurações: Na tela de configurações, informe os dados referentes ao e-mail que será utilizado para envio dos recibos. Consulte seu provedor de e-mail ou o seu técnico para verificar quais são as configurações. Preencha da seguinte forma: Campo SMTP: Geralmente é composto por: smtp.endereço do provedor de e-mail. Se o seu email for, por exemplo, Gmail, esse campo ficará: smtp.gmail.com; Seu nome: Informe o nome da conta de e-mail; Sua conta de e-mail: Informe o endereço completo do seu e-mail; Porta: informe sempre a porta 587; CC: Se desejar, você poderá informar um e-mail para receber todas as cópias dos e-mails enviados. O Servidor requer uma conexão de segurança (SSL): Geralmente os provedores necessitam que esta opção esteja marcada. Por padrão, deixe-a marcada; Autenticação: Selecione a opção SmtpAuthLogin; Nome de acesso a conta do servidor: Informe o endereço de e-mail completo, que servirá para realizar o envio dos e-mails. Senha de acesso: informe a senha da conta de e-mail. Arquivo: deixe como diretório temporário o endereço: c:\temp. Data: 11/11/2013 Página 20 de 23 EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL GUIA 006-0 Verifique na imagem abaixo, um exemplo hipotético, de preenchimento, utilizando o e-mail: [email protected]. Depois de inseridas as informações, clique no botão “Avançar”: Clique no botão “Avançar”: Data: 11/11/2013 Página 21 de 23 EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL GUIA 006-0 Aguarde o progresso: Clique no botão “Finalizar” para sair do assistente de envio de Boletos Bancários: Data: 11/11/2013 Página 22 de 23 EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR E-MAIL GUIA 006-0 Confira nos itens enviados, de seu e-mail, se os envios estão sendo realizados de forma correta. Se perceber que os e-mails não estão sendo enviados, verifique se a sua internet está em funcionamento. Certifique-se que foi inserido o endereço de e-mail e senha corretos para envio. Certifique-se também que as opções selecionadas, com critérios de envio de recibos, estão corretas e que os inquilinos possuem endereços de e-mails válidos. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Suporte Técnico da CasaSoft Data: 11/11/2013 Página 23 de 23