Indicadores de mercado: atualização dos números das operadoras 154 n ú m e r o Dezembro de 2009 - Ano XIII Diretor executivo Otavio Jardanovski Gerente executiva Claudia Tornelli Zegaib Gerente comercial João Soares de Carvalho Assistente de pesquisa Caren Dias número 154 - Dezembro de 2009 - Ano XIII Rua Sergipe, 401/Conj. 1.111 • Higienópolis • 01243-001 São Paulo (SP) Brasil Fone/Fax: +55 11 3138-4630 (do Exterior) e 0xx11 3138-4630 E-mail: [email protected] Apresentação O relatório traz os dados atualizados de todas as operadoras de TV paga do País referentes a setembro de 2009. Como nos números anteriores, as tabelas são complementadas pelo quadro resumo que mostra o market share dos grandes grupos e das multioperadoras, a distribuição dos assinantes por Estado e por tecnologia – incluindo total de assinantes no Brasil e porcentagem de cada sistema –, a penetração da TV paga nas regiões metropolitanas e o crescimento das operadoras com mais de 20 mil assinantes no trimestre julho - setembro de 2009. Ainda publica o market share dos assinantes do serviço de banda larga por cable modem, a distribuição por tecnologia e a base de assinantes do serviço de voz. A seção Pesquisa de Mercado continua com a publicação dos resultados da 16º rodada da pesquisa sobre o perfil do assinante de TV nas regiões metropolitanas do Brasil, realizada em parceria com IBOPE. Esta edição trata da avaliação dos serviços prestados pelas operadoras de TV sob a visão do assinante. Sumário 3 Indicadores de mercado 24 Pesquisa de mercado Este relatório é de responsabilidade da Pay-TV Survey - Pesquisas de Mercado Ltda. A duplicação, publicação, cessão ou reprodução de qualquer dos dados constantes neste estudo, sem expressa anuência da PTS - Pesquisa de Mercado Ltda., estarão sujeitas às penas da lei. 03 Indicadores de M e r c ad o “Market share” - grandes grupos Associadas NeoTV 7% “Market share” - multioperadoras TVA 2% Afiliadas Net Brasil 81% Independentes 12% Embratel 3% TV Cidade 1% OI TV 1% RCA Company 1% ACOM 1% Outras 7% Net Serviços 51% Telefônica 7% Afiliadas à Net Brasil: Acom, Adatel, Brasil Telecom, Centro-Minas, Foz Telecom, Jangadeiro, Kaybee TV, MPV Telecom, Net Campos, Net Catanduva, Net Formiga, Net Serviços, Net Umuarama, Oi TV, ORM, Sky, Superimagem, Transcabo, TV Alphaville, TV Cidade, Videomar NE. Associadas NeoTV: Acom TV, Adelphia, AH TVC, Antenas de Cambé, Atenas, Boa Vista Cabo, Cable.com, Cabo Mais, Cabo TV, Cabovisão, CTBC, GTV, Ina Telecom, J&J, Lig TV, Mais TV, Mastercabo,MMDSC,MVA, Oi TV BH, RTV, Sat TV, SGC, Sidy's, SMTV, SSTV, Sunrise, Supercabo, TCM, Telecom. Nordeste, Televigo, TV Cabomix, TV Mais, TV Show, TV SP2, TVA, TVC Assis, TVC Campo Mourão, TVC Pontal , TVC Presidente Venceslau., TVC Santo Anastácio. Independentes: Costa do Sol, DTHi, EG TV, Embratel, Multimídia, Powerlice, RCA Company, Sat TV, Sercatel, Super TV, Supermídia, TBL TV, Tech Cable, Telefônica, TV Litorânea, TV Roc , TVAC Tietê, TVC Presidente Prudente, VSAT. Distribuição de assinantes por Estado PR 5% AM RN BA GO CE PE ES 1% 1% DF 1% 2% 2% 1% 1% SC 3% 4% Sky 26% Outras: Viacabo TV, Acom, Brasil Telecom, Adatel, Viamax, Mastercabo, Transcabo, Ibituruna, ORM, Jangadeiro, TVC Assis, Powerlice, Televigo, SSTV, Sunrise, J&J, GTV e demais operadoras. “Market share” - Assinantes de Internet banda larga por “cable modem” Videomar Rede Nordeste * 0,9% Outros 5% Oi TV 1,6% Cabo Serviços de Telecomunicações 0,9% Acom 0,9% TV Cidade 0,8% Outros 2,5% TVA 2,2% RS 7% MG 8% RJ 15% Obs: A distribuição inclui assinantes de cabo, MMDS e satélite. SP 44% Net Serviços 90,1% Outras: TVN, TVC Oeste Paulista; Viacabo TV; ITSA ; TV Alphaville; TV Show; Mastercabo; Boa Vista Cabo; CTBC; Superimagem; Foz Telecomunicações; ORM Cabo; TV SP2 Comunicações; TV Cabo Centro-Minas; TVC de Assis. 04 Indicadores de M e r c ad o Crescimento por tecnologia no 3º trimestre de 2009 Cabo Satélite MMDS Junho/2009 Setembro/2009 Crescimento 4.134.423 2.264.535 386.819 4.299.362 2.350.491 381.741 3,99% 3,80% -1,31% Operadoras com mais de 20 mil assinantes (crescimento trimestral) 74% 20% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Distribuição dos assinantes por tecnologia 3% 3% 2% 2% 2% 0% Via Net Florianópolis Net Pelotas Net Manaus Net São José do Rio Preto Net São José dos Campos Net Recife Net Guarujá Net Campinas Net São Caetano Net São Carlos Net Bauru Net Curitiba Net Londrina Net Brasília Net São Paulo Nossa TV Net Ribeirão Preto Net São Bernardo Net Americana Net Mogi das Cruzes Net Piracicaba Net Sorocaba Net Caxias do Sul Net Santos Net Santo André Net Campo Grande Net Blumenau Net Rio Net Jundiaí Net Porto Alegre Net Goiânia Net Fortaleza Net Maceió Net João Pessoa Net Belo Horizonte Telefônica TV Digital 0% MMDS 5% Satélite 33% Cabo 62% Penetração nas regiões metropolitanas Total Brasil - base setembro de 2009 Assinantes de TV paga (%) do total Crescimento no trimestre (%) Cidade Cabo MMDS Satélite 4.299.362 61,1% 3,99% 381.741 5,4% -1,31% 2.350.491 7.031.594 33,4% 3,80% 3,62% Total Assinantes de banda larga 3.050.364 45.021 3.095.385 (%) do total 98,5% 1,5% Crescimento no trimestre (%) 7,10% Assinantes de serviço de voz Crescimento no trimestre (%) 2.489.129 8,9% 2.489.129 8,88% São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Porto Alegre Recife Curitiba Salvador Fortaleza Brasília Belém Domicílios com TV (1) 6.113.000 3.828.000 1.554.000 1.352.000 1.083.000 997.000 1.120.000 971.000 736.000 547.000 Nº de assinantes (2) 1.400.395 517.740 272.060 206.774 43.684 171.460 20.189 57.584 143.615 14.949 (1) Fonte: PNAD 2008 (2) Somente assinantes de cabo e MMDS. Obs: Dentro das regiões metropolitanas há praças que não são licenciadas. Penetração 23% 14% 18% 15% 4% 17% 2% 6% 20% 3% 05 Indicadores de M e r c ad o Dados das operadoras - base setembro de 2009 Assinantes: número de assinantes conectados (recebendo programação). “Homes passed”*: número de domicílios cobertos pela rede de cabo já ativada (com sinal). Público exposto: estimativa de pessoas que estão recebendo a programação (base: hab./domic., IBGE). Extensão de rede*: extensão em quilômetros da rede ativada (com sinal). Funcionários: número de funcionários próprios da operadora. Índice de penetração*: número de assinantes em relação ao "homes passed". Crescimento: número de assinantes em relação ao trimestre anterior. Concentração imobiliária*: “homes passed” sobre extensão de rede. Assinantes/km* : número de assinantes por quilômetro de rede. Produtividade: número de assinantes por funcionário. NET Net Serviços (**) Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade Americana - SP Anápolis - GO Araçatuba - SP Arapongas - PR Araraquara - SP Araras - SP Net Americana Net Anápolis Net Araçatuba Net Arapongas Net Araraquara Net Araras Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo 3.643.369 10.744.408 11.658.781 fev/00 174,90 49,90 25.856 59.518 82.739 jan/96 144,90 49,90 10.400 48.965 33.280 jul/00 134,90 54,90 7.492 25.691 23.974 jan/94 109,90 49,90 2.879 10.832 9.213 ago/00 134,80 54,90 10.845 37.826 34.704 set/05 174,90 64,90 3.163 13.333 10.122 33,91% 4,69% 43,44% 4,59% 21,24% 1,75% 29,16% 6,39% 26,58% 3,52% 28,67% 7,59% 23,72% 7,40% (*) Esses itens referem-se apenas às operações a cabo. (**) A base de assinantes e de “homes passed” por praça são estimativas PTS. Dados das operadoras - base setembro de 2009 Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade Atibaia - SP Bagé - RS Barra Mansa - RJ Bauru - SP Belo Horizonte - MG Bento Gonçalves - RS Bertioga - SP Blumenau - SC Botucatu - SP Bragança Pta - SP Brasília - DF Caçapava - SP Net Atibaia Net Bagé Net Barra Mansa Net Bauru Net Belo Horizonte Net Bento Gonçalves Net Bertioga Net Blumenau Net Botucatu Net Bragança Net Brasília Net Caçapava Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo dez/05 144,90 49,90 3.031 15.303 9.699 jan/94 144,90 49,90 6.307 13.911 20.182 mar/01 54,90 54,90 624 5.011 1.997 jan/93 149,90 49,90 27.393 88.822 87.658 jan/92 174,90 49,90 207.435 659.227 663.792 jan/94 144,90 49,90 5.015 9.235 16.048 mai/97 144,90 144,90 442 1.860 1.414 set/98 124,90 49,90 50.845 88.537 162.704 jun/02 98,90 38,90 2.884 12.062 9.229 mar/01 144,90 49,90 6.492 18.372 20.774 jan/94 174,90 49,90 128.115 301.979 409.968 jul/01 154,90 54,90 4.833 14.052 15.466 19,81% 8,37% 45,34% 6,99% 12,45% 1,30% 30,84% 5,74% 31,47% 1,87% 54,30% 4,65% 23,76% -4,33% 57,43% 4,00% 23,91% 10,50% 35,34% 4,14% 42,43% 5,37% 34,39% 5,13% 06 Indicadores de M e r c ad o Dados das operadoras - base setembro de 2009 Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade Campinas - SP Campo Grande - MS Capão da Canoa - RS Cascavel - PR Caxias do Sul - RS Chapecó - SC Cianorte - PR Criciúma - SC Cruz Alta - RS Cubatão - SP Curitiba - PR Diadema - SP Net Campinas Net Campo Grande Net Litoral Net Cascavel Net Caxias Net Chapecó Net Cianorte Net Criciúma Net Cruz Alta Net Cubatão Net Curitiba Net Diadema Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo/MMDS Cabo mai/93 174,90 49,90 108.924 245.425 348.557 jan/92 149,90 49,90 32.748 120.776 104.794 jan/96 68,90 68,90 5.369 23.499 17.181 set/94 99,90 32,90 6.600 34.145 21.120 jan/92 144,90 49,90 25.213 54.444 80.682 jan/93 144,90 49,90 6.957 14.200 22.262 jun/99 99,90 32,90 1.504 10.193 4.813 jan/92 144,90 49,90 7.951 18.352 25.443 jan/94 144,90 49,90 4.188 10.464 13.402 mai/98 174,90 64,90 5.340 12.245 17.088 jan/92 174,90 49,90 140.503 333.419 449.610 abr/96 174,90 54,90 12.884 39.257 41.229 44,38% 6,06% 27,11% 4,11% 22,85% 6,55% 19,33% 0,03% 46,31% 4,33% 48,99% 4,37% 14,76% 4,52% 43,32% 4,26% 40,02% 5,54% 43,61% 7,68% 42,14% 5,74% 32,82% 4,99% Dados das operadoras - base setembro de 2009 Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade Erechim - RS Farroupilha - RS Florianópolis - SC Franca - SP Goiânia - GO Guarapuava - PR Guarulhos - SP Guarujá - SP Hortolândia - SP Itapetininga - SP Indaiatuba - SP Itu - SP Jacareí - SP Net Erechim Net Farroupilha Net Florianópolis Net Franca Net Goiânia Net Guarapuava Net Guarulhos Net Guarujá Net Hortolândia Net Itapetininga Net Indaiatuba Net Itú Net Jacareí Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo jan/95 144,90 79,90 5.016 8.561 16.051 jan/94 144,90 49,90 2.725 6.448 8.720 jan/90 174,90 49,90 61.072 110.548 195.430 jan/94 144,90 49,90 16.731 51.904 53.539 jan/91 149,90 49,90 74.344 275.276 237.901 jun/99 99,90 32,90 5.432 15.600 17.382 set/00 106,90 32,90 17.349 98.899 55.517 set/98 174,90 49,90 20.625 74.064 66.000 mai/00 174,90 54,90 2.720 8.366 8.704 jun/01 134,80 54,90 5.710 21.857 18.272 mai/97 174,90 49,90 5.754 20.762 18.413 mar/07 49,90 49,90 3.664 20.391 11.725 out/05 174,90 54,90 6.680 20.903 21.376 58,59% 5,18% 42,26% 3,49% 55,24% 7,14% 32,23% 4,05% 27,01% 2,87% 34,82% 3,43% 17,54% -1,33% 27,85% 6,24% 32,51% 5,59% 26,12% 5,53% 27,71% 7,25% 17,97% 43,63% 31,96% 6,45% 07 Indicadores de M e r c ad o Dados das operadoras - base setembro de 2009 Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade Jaú - SP João Pessoa - PB Joinville - SC Jundiaí - SP Lajeado - RS Limeira - SP Londrina - PR Maceió - AL Manaus - AM Marília - SP Maringá - PR Mauá - SP Mogi das Cruzes - SP Mogi-Guaçu - SP Net Jaú Net João Pessoa Net Joinville Net Jundiaí Net Lajeado Net Limeira Net Londrina Net Maceió Net Manaus Net Marília Net Maringá Net Mauá Net Mogi das Cruzes Net Mogi Guaçu Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo jun/02 98,90 38,90 2.099 10.840 6.717 jun/01 95,70 39,70 20.572 81.180 65.830 jan/93 144,90 49,90 17.948 37.418 57.434 set/94 144,90 49,90 31.089 90.434 99.485 jan/96 144,90 49,90 3.286 7.926 10.515 mai/01 174,90 54,90 13.516 45.672 43.251 jan/92 144,90 49,90 28.423 94.206 90.954 mai/01 95,70 39,70 19.798 68.662 63.354 jun/01 174,90 54,90 57.678 140.465 184.570 set/89 106,97 39,90 9.832 27.416 31.462 jan/93 144,90 49,90 16.682 58.372 53.382 abr/01 174,90 54,90 8.199 24.996 26.237 set/98 184,90 64,90 22.899 59.567 73.277 mai/00 174,90 49,90 4.136 18.091 13.235 19,36% 10,13% 25,34% 1,98% 47,97% 4,75% 34,38% 3,79% 41,46% 2,59% 29,59% 3,65% 30,17% 5,74% 28,83% 1,98% 41,06% 6,63% 35,86% 0,61% 28,58% 5,04% 32,80% 3,21% 38,44% 4,59% 22,86% 6,02% Dados das operadoras - base setembro de 2009 Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade Mogi-Mirim - SP Novo Hamburgo - RS Passo Fundo - RS Pelotas - RS Pindamonhangaba - SP Piracicaba - SP Ponta Grossa - PR Porto Alegre - RS Porto Alegre - RS Praia Grande - SP Recife - PE Net Mogi Mirim Net Novo Hamburgo Net Passo Fundo Net Pelotas Net Pindamonhangaba Net Piracicaba Net Ponta Grossa Net Porto Alegre Net Porto Alegre Net Praia Grande Net Recife Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo MMDS Cabo MMDS jun/00 174,90 54,90 3.353 12.323 10.730 jan/93 144,90 49,90 9.727 30.411 31.126 jan/94 144,90 49,90 13.006 25.520 41.619 jan/93 144,90 49,90 20.460 74.798 65.472 mar/07 49,90 49,90 3.958 10.195 12.666 jan/95 149,90 49,90 29.440 91.184 94.208 out/99 99,90 32,90 8.623 31.725 27.594 jan/93 174,90 49,90 171.538 406.117 548.922 27,21% 4,00% 31,99% 4,78% 50,96% 4,63% 27,35% 6,75% 38,82% 36,72% 32,29% 4,50% 27,18% 2,56% 42,24% 3,73% jan/93 169,90 69,90 12.925 41.360 mai/97 174,90 54,90 11.351 40.005 36.323 jan/94 114,90 39,90 34.409 110.109 4,12% 28,37% 5,43% 6,27% 08 Indicadores de M e r c ad o Dados das operadoras - base setembro de 2009 Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade Resende - RJ Ribeirão Preto - SP Rio Claro - SP Rio de Janeiro - RJ Rio Grande - RS Sta Bárbara d'Oeste - SP Santa Branca - SP Sta. Cruz do Sul - RS Sta. Maria - RS Santo André - SP Santos - SP Net Rio Net Rio Grande Net Sta Bárbara Net Resende Net Ribeirão Preto Net Rio Claro Net Sta Branca Net Santa Cruz Net Santa Maria Net Santo André Net Santos Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo jul/01 134,90 54,90 4.896 14.694 15.667 jan/92 174,90 49,90 60.569 167.517 193.821 jun/01 174,90 54,90 9.294 35.932 29.741 jan/93 174,90 49,90 454.375 1.529.309 1.454.000 jan/94 144,90 49,90 9.350 33.154 29.920 jun/00 174,90 54,90 13.307 35.884 42.582 set/98 109,80 79,90 115 1.323 368 jan/94 144,90 49,90 6.982 18.452 22.342 jan/94 144,90 49,90 17.427 43.192 55.766 jun/01 174,90 54,90 78.591 185.683 251.491 jan/93 144,90 49,90 95.382 216.552 305.222 33,32% 8,03% 36,16% 4,94% 25,87% 4,13% 29,71% 3,91% 28,20% 5,81% 37,08% 4,51% 8,69% 0,00% 37,84% 3,85% 40,35% 1,68% 42,33% 4,21% 44,05% 4,26% Dados das operadoras - base setembro de 2009 Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade São Bernando - SP São Caetano - SP São Carlos - SP S.J. do Rio Preto - SP S. J. dos Campos - SP São Paulo - SP São Vicente - SP Sertãozinho - SP Sorocaba - SP Sumaré - SP Taubaté - SP Net São Bernardo Net São Caetano Net São Carlos Net S.J. do Rio Preto Net S. J. dos Campos Net São Paulo Net São Vicente Net Sertãozinho Net Sorocaba Net Sumaré Net Taubaté Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo mai/98 174,90 54,90 72.351 166.750 231.523 mai/98 174,90 54,90 26.769 67.145 85.661 jan/94 144,90 49,90 20.527 59.330 65.686 jan/93 149,90 49,90 33.478 99.707 107.130 set/00 174,90 54,90 36.740 98.113 117.568 jan/93 179,90 49,90 902.489 3.017.837 2.887.965 mai/97 174,90 54,90 18.682 51.553 59.782 jul/02 98,90 38,90 2.117 9.415 6.774 jan/93 149,90 49,90 52.736 99.681 168.755 jun/00 174,90 54,90 7.062 15.873 22.598 mai/01 174,90 54,90 16.912 52.697 54.118 43,39% 4,91% 39,87% 5,89% 34,60% 5,79% 33,58% 6,62% 37,45% 6,56% 29,91% 5,30% 36,24% 4,46% 22,49% 7,68% 52,90% 4,47% 44,49% 4,95% 32,09% 7,15% 09 Indicadores de M e r c ad o Dados das operadoras - base setembro de 2009 Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade Uruguaiana - RS Valinhos - SP Vila Velha - ES Vitória - ES Net Uruguaiana Net Valinhos Net Vila Velha Net Vitória Cabo Cabo Cabo Cabo jan/94 144,90 49,90 4.051 9.547 12.963 jul/02 98,90 38,90 2.336 8.604 7.475 fev/01 169,90 44,90 15.180 51.937 48.576 42,43% 7,54% 27,15% 6,28% 29,23% 3,13% NET Transcabo mar/99 169,90 44,90 16.650 92.470 53.280 4.428 28.820 14.170 413 18 18,01% 15,36% 0,53% -2,57% 70 10,72 246,00 NET Concórdia - SC Jaraguá do Sul - SC Joaçaba - SC Lages - SC Brasil Telecom e Minas Araxá - MG Uberaba - MG Cons. Lafaiete - MG Net Concórdia Net Jaraguá do Sul Net Joaçaba Net Lages Cabo Telecomunicações Minas Cabo Minas Cabo BR Telecom Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo nov/98 119,80 119,80 664 4.263 2.125 60 2 15,58% -2,06% 71 11,07 332,00 nov/04 119,80 119,80 1.583 9.164 5.066 128 6 17,27% -0,81% 72 12,37 263,83 jan/95 119,80 119,80 595 1.749 1.904 47 3 34,02% -7,18% 37 12,66 198,33 jan/95 150,32 119,93 1.586 13.644 5.075 178 7 11,62% -2,70% 77 8,91 226,57 37.874 157.181 121.197 1.639 128 24,10% 1,25% 96 23,11 295,89 jun/04 122,90 27,00 2.192 6.200 7.014 113 abr/01 122,90 27,00 8.260 35.651 26.432 365 out/00 122,90 27,00 1.177 8.095 3.766 80 35,35% 5,79% 55 19,40 23,17% 1,74% 98 22,63 14,54% -1,42% 101 14,71 Dados das operadoras - base setembro de 2009 Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade Contagem - MG Ipatinga - MG Ituiutaba - MG Ribeirão das Neves - MG Sete Lagoas - MG BR Telecom BR Telecom BR Telecom BR Telecom BR Telecom Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo out/00 122,90 27,00 9.917 49.972 31.734 431 dez/00 122,90 27,00 6.408 18.173 20.506 147 out/00 122,90 27,00 1.003 9.355 3.210 107 out/00 122,90 27,00 194 6.297 621 73 out/00 122,90 27,00 8.723 23.438 27.914 323 19,85% -0,36% 116 23,01 35,26% 0,00% 124 43,59 10,72% -0,40% 87 9,37 3,08% -3,00% 86 2,66 37,22% 3,18% 73 27,01 NET Bahiasat Feira de Santana - BA Itabuna - BA Petrolina - PE Salvador - BA Vitória da Conquista - BA Net Feira de Santana Net Itabuna Net Petrolina Net Salvador Net Vitória da Conquista MMDS MMDS MMDS MMDS MMDS ago/01 dez/01 abr/01 abr/00 mai/01 104,90 104,90 104,90 104,90 104,90 59,90 59,90 59,90 59,90 59,90 682 23 52 275 142 190 2.182 74 166 880 454 608 NET Jangadeiro 5.213 16.682 8 -0,44% 0,00% -1,89% 1,48% -3,40% -0,52% 12,11% 651,63 10 Indicadores de M e r c ad o Dados das operadoras - base setembro de 2009 Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade Juazeiro do Norte - CE Sobral - CE Net Cariri Net Sobral MMDS MMDS jul/00 85,00 45,00 2.155 nov/01 85,00 45,00 3.058 6.896 9.786 8 4,51% 269,38 18,16% NET Adatel 20.452 95.056 65.446 549 79 21,52% 5,74% 173 37,25 258,89 Osasco - SP Net Osasco Cabo out/01 139,90 51,90 12.216 66.906 39.091 401 39 18,26% 5,59% 167 30,46 313,23 São José - SC Net São José Cabo nov/01 142,90 51,99 8.236 28.150 26.355 148 40 29,26% 5,96% 190 55,65 205,90 NET ORM Cabo Ananindeua - PA ORM Ananindeua Cabo 6.449 50.708 20.637 292 55 12,72% 4,79% 174 22,09 117,25 NET NET Superimagem TV Alphaville Belém - PA Angra dos Reis - RJ Barueri / S. do Parnaíba - SP Net Belém Net Angra TV Alphaville Cabo Cabo Cabo abr/01 182,40 57,40 274 3.354 877 42 abr/01 182,40 57,40 6.175 47.354 19.760 250 8,17% 4,58% 80 6,52 13,04% 4,80% 189 24,70 mar/93 105,00 39,90 14.556 38.483 46.579 400 63 37,82% 0,60% 96 36,39 231,05 NET MPV Telecom Caraguatatuba - SP Net Caraguá Cabo nov/92 225,30 43,00 8.632 15.000 27.622 480 48 57,55% 1,48% 31 17,98 179,83 set/01 107,00 35,00 1.130 7.650 3.616 65 11 14,77% 1,35% 118 17,38 102,73 Dados das operadoras - base setembro de 2009 Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade (2) Estimativas PTS. NET Net Catanduva Catanduva - SP Net Catanduva Cabo jan/95 105,00 105,00 360 2.619 1.152 31 6 13,75% 0,84% 84 11,61 60,00 NET Net Campos Campos dos Goytacazes - RJ Net Campos MMDS abr/01 164,00 88,90 1.408 4.506 6,02% NET Net Formiga Formiga - MG Net Formiga Cabo NET Videomar Rede NE (2) Fortaleza - CE Net Fortaleza Cabo ago/02 95,00 65,00 196 14.000 627 14 3 1,40% 8,29% 1000 14,00 65,33 jan/96 175,00 45,00 44.271 98.000 141.667 758 249 45,17% 2,77% 129 58,41 177,80 NET Foz Telecom Foz do Iguaçu - PR Net Foz Cabo abr/02 190,00 42,00 2.141 15.000 6.851 80 24 14,27% -13,53% 188 26,76 89,21 NET Centro-Minas Patos de Minas - MG Net Patos de Minas Cabo jul/01 135,00 85,00 894 10.500 2.861 85 15 8,51% 1,25% 124 10,52 59,60 NET Kaybee Satellite Ubatuba - SP Net Ubatuba Cabo mar/98 85,00 30,00 3.017 7.222 9.654 64 13 41,78% 1,31% 113 47,14 232,08 NET Net Umuarama Umuarama - PR Net Umuarama Cabo jan/94 133,65 44,00 2.370 9.230 7.584 111 8 25,68% -1,41% 83 21,35 296,25 NET Sky Sky Banda Ku nov/96 219,90 99,90 1.800.000 5.760.000 0,00% 11 Indicadores de M e r c ad o Dados das operadoras - base setembro de 2009 Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade NET e NEO Acom NET NEO João Pessoa - PB Jet João Pessoa MMDS Maceió - AL Jet Maceió MMDS Manaus - AM Natal - RN São Luís - MA Teresina - PI Volta Redonda - RJ Cuiabá - MT Campo Grande - MS Juiz de Fora - MG Jet Manaus Jet Natal Jet São Luís Jet Teresina Jet Volta Redonda Jet Cuiabá Jet Campo Grande Jet Juiz de Fora MMDS MMDS MMDS MMDS MMDS MMDS MMDS MMDS Santos - SP Jet Santos MMDS 54.117 dez/00 131,90 49,90 8.308 abr/00 131,90 49,90 8.489 abr/00 146,90 59,90 6.740 abr/00 129,90 49,90 9.122 jul/07 139,90 55,00 6.153 abr/01 129,90 59,90 1.833 ago/07 96,80 49,90 2.442 mai/06 141,90 59,90 4.471 fev/06 101,90 75,90 1.709 fev/06 101,90 75,90 2.151 fev/06 79,90 60,90 2.699 173.174 26.586 27.165 21.568 29.190 19.690 5.866 7.814 14.307 5.469 6.883 8.637 282 28 27 19 72 21 22 19 20 16 17 21 5,28% 5,19% 3,05% -4,00% 4,49% 12,98% 32,16% 1,62% 13,39% -2,45% -4,61% 15,79% 191,90 296,71 314,41 354,74 126,69 293,00 83,32 128,53 223,55 106,81 126,53 128,52 Dados das operadoras - base setembro de 2009 Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade NET e NEO TV Cidade 67.816 1.036.925 217.011 6.324 301 6,54% -0,65% 164 10,72 225,30 NET NEO Aracaju - SE Feira de Santana - BA Juiz de Fora - MG Niterói - RJ Salvador - BA São Gonçalo - RJ Volta Redonda - RJ Cuiabá (***) - MT Gravataí - RS Jaboatão - PE Olinda - PE Paulista - PE Net Aracaju Net Feira de Santana Net Juiz de Fora Net Niterói Net Salvador Net São Gonçalo Net Volta Redonda Cabo Mais Cabo Mais Cabo Mais Cabo Mais Cabo Mais Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo set/99 139,90 69,90 11.208 48.622 35.866 439 29 23,05% -0,24% 111 25,53 386,48 (***) Essa praça inclui os assinantes de Varzea Grande/MT nov/00 139,90 69,90 959 58.984 3.069 413 7 1,63% -1,24% 143 2,32 137,00 mai/01 nov/99 139,90 139,90 69,90 69,90 5.165 13.251 83.884 123.458 16.528 42.403 874 736 27 61 6,16% 10,73% 3,01% 0,00% 96 168 5,91 18,00 191,30 217,23 mai/00 139,90 69,90 16.647 309.357 53.270 1.356 66 5,38% -2,81% 228 12,28 252,23 ago/00 139,90 69,90 1.261 41.804 4.035 182 3,02% -6,11% 230 6,93 jun/01 139,90 69,90 3.551 48.725 11.363 370 20 7,29% 2,01% 132 9,60 177,55 mai/99 109,90 69,90 6.189 42.300 19.805 488 33 14,63% -0,35% 87 12,68 187,55 mai/01 139,90 69,90 310 17.356 992 124 2 1,79% -4,32% 140 2,50 155,00 dez/00 139,90 69,90 1.708 39.114 5.466 187 nov/00 139,90 69,90 1.006 29.902 3.219 167 dez/00 139,90 69,90 679 28.876 2.173 204 4,37% 0,41% 209 9,13 3,36% 1,62% 179 6,02 2,35% 3,35% 142 3,33 12 Indicadores de M e r c ad o Dados das operadoras - base setembro de 2009 Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade Recife - PE Cabo Mais Cabo NET e NEO Oi TV (**) jul/01 139,90 69,90 5.882 62.001 164.543 391.711 18.822 198.403 784 3.062 56 3,57% 15,83% -1,21% 0,00% 210 128 7,50 20,25 105,04 NET NEO Barbacena - MG Poços de Caldas - MG Uberlândia - MG Belo Horizonte - MG Oi TV Oi TV Oi TV Oi TV Cabo Cabo Cabo Cabo NEO TVA Camboriú - SC Curitiba - PR Florianópolis - SC Foz do Iguaçu - PR São Paulo - SP TVA TVA TVA TVA TVA Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo NEO Mais TV (2) Belém - PA Mais TV MMDS out/00 119,99 54,99 2.404 12.411 7.693 155 out/00 119,99 54,99 3.925 22.000 12.560 239 set/00 109,99 49,99 1.158 25.300 3.706 212 nov/00 120,98 55,99 54.514 168.398 332.000 937.578 174.445 538.874 2.456 3.574 jun/96 112,90 55,00 12.135 19.890 38.832 129 jan/95 109,90 64,90 16.925 201.615 54.160 659 set/96 112,90 55,00 5.158 29.822 16.506 124 jun/96 109,90 50,00 6.557 18.060 20.982 160 out/94 jan/93 162,90 116,90 74,90 39,90 127.623 29.400 8.500 668.191 1.696.950 462.391 408.394 94.080 27.200 2.502 125 35 19,37% 0,00% 80 15,51 17,84% 0,00% 92 16,42 4,58% 0,00% 119 5,46 16,42% 17,96% 0,00% -1,58% 135 262 22,20 47,12 61,01% 0,12% 154 94,07 8,39% -5,50% 306 25,68 17,30% -2,64% 241 41,60 36,31% -1,40% 113 40,98 19,10% -1,17% 267 51,01 1,73% -2,00% 13576 235,20 1,84% -5,07% 13211 242,86 Dados das operadoras - base setembro de 2009 Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade Brasília - DF Campina Grande - PB (***) Goiânia - GO Mais TV MMDS Mais TV MMDS jun/93 116,90 39,90 15.500 610.897 49.600 35 jun/99 116,90 39,90 1.300 110.664 4.160 25 2,54% -0,33% 17454 442,86 1,17% -4,27% 4427 52,00 NEO CTBC Mais TV MMDS jan/95 116,90 39,90 4.100 33.400 512.998 108.889 13.120 106.880 30 855 0,80% -0,92% 17100 136,67 30,67% 0,00% 127 39,06 NEO NEO Adelphia (2) GTV Araguari - MG Uberlândia - MG Várias (3) CTBC CTBC Cabo Cabo nov/88 81,90 31,90 4.400 14.889 14.080 134 jan/89 89,90 24,90 29.000 94.000 92.800 721 29,55% 0,00% 111 32,84 30,85% 0,00% 130 40,22 88,48 48,02 45.000 2.300 11.900 144.000 7.360 32 19,33% 0,00% -1,37% 71,88 Cascavel - PR Toledo - PR GTV GTV MMDS MMDS jan/05 91,50 43,50 1.900 10.000 6.080 abr/06 91,50 43,50 400 1.900 1.280 26 6 19,00% 21,05% -0,52% -5,21% 73,08 NEO MMDSC Brusque - SC Criciúma - SC Florianópolis - SC Viamax Viamax Viamax MMDS MMDS MMDS 13.259 out/00 94,90 41,90 131 set/00 94,90 41,90 665 jun/00 123,71 41,90 7.727 42.429 419 2.128 24.726 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67 *** Essa praça inclui os assinantes das cidades de Bauru, Belo Horizonte, Caruaru, Franca, Porto Velho, Presidente Prudente Uberaba e Vitória. (2) Estimativas PTS. (3) Cachoeiro de Itapemirim, Serra, Cariacica - ES, Campos e Macaé - RJ, Dourados - MS, Itajaí e Brusque - SC, Pelotas e Rio Grande - RS, Porto Velho - RO, Rondonópolis - MT Teófilo Otoni e Varginha - MG. 13 Indicadores de M e r c ad o Dados das operadoras - base setembro de 2009 Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade Itajaí - SC Joinville - SC Viamax Viamax MMDS MMDS nov/00 123,71 41,90 1.271 dez/00 94,90 41,90 3.465 4.067 11.088 0,00% 0,00% NEO Mastercabo(2) 11.400 108.000 36.480 392 14 10,56% -6,56% 276 29,08 814,29 Divinópolis - MG Itajubá - MG Itaúna - MG Lavras - MG Montes Claros - MG Unaí - MG Mastercabo Mastercabo Mastercabo Mastercabo Mastercabo Mastercabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo nov/93 84,50 34,70 4.500 28.500 14.400 77 4 15,79% 7,14% 370 58,44 1125,00 jan/03 84,50 34,70 1.500 9.900 4.800 55 1 15,15% -16,67% 180 27,27 1500,00 fev/02 84,50 34,70 900 10.900 2.880 66 2 8,26% 0,00% 165 13,64 450,00 jan/03 84,50 34,70 1.500 9.600 4.800 55 2 15,63% 0,00% 175 27,27 750,00 nov/92 84,50 34,70 2.200 41.600 7.040 81 4 5,29% -26,67% 514 27,16 550,00 jul/02 84,50 34,70 800 7.500 2.560 58 1 10,67% 0,00% 129 13,79 800,00 NEO Televigo 2.922 10.139 9.350 113 26 28,82% 0,00% 90 25,86 112,38 Marechal Rondon - PR Pato Branco - PR Televigo Televigo Cabo Cabo mai/01 90,00 25,00 1.453 4.959 4.650 58 13 29,30% 0,00% 86 25,05 111,77 ago/01 90,00 25,00 1.469 5.180 4.701 55 13 28,36% 0,00% 94 26,71 113,00 NEO TVC de Assis 5.558 35.203 17.786 396 37 15,79% 0,00% 89 14,04 150,22 (2) Estimativas PTS. Dados das operadoras - base setembro de 2009 Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade Assis - SP Ourinhos - SP Penápolis - SP TVC de Assis TVC de Ourinhos TVC Penápolis Cabo Cabo Cabo jan/95 92,00 32,00 3.047 12.300 9.750 160 17 24,77% 0,00% 77 19,04 179,24 jun/06 89,90 29,90 854 7.885 2.733 66 9 10,83% 0,00% 119 12,94 94,89 jul/03 65,90 30,70 490 5.336 1.568 58 8 9,18% 0,00% 92 8,45 61,25 Tupã - SP TVC Tupã Cabo mar/03 89,10 31,10 1.167 9.682 3.734 112 3 12,05% 0,00% 86 10,42 389,00 NEO SSTV 3.620 6.700 11.584 93 19 54,03% 0,00% 72 38,92 190,53 Ararangua - SC São Bento do Sul - SC Tubarão - SC SSTV Araranguá SSTV São Bento do Sul SSTV Tubarão Cabo Cabo Cabo jul/03 66,00 21,00 850 1.800 2.720 18 5 47,22% 0,00% 100 47,22 170,00 jul/03 68,00 45,36 570 3.000 1.824 40 6 19,00% 0,00% 75 14,25 95,00 abr/02 94,00 21,00 2.200 1.900 7.040 35 8 115,79% 0,00% 54 62,86 275,00 NEO RF TV a cabo 1.345 14.797 4.304 167 36 9,09% 0,00% 89 8,05 37,36 Avaré - SP Fernandópolis - SP TV Cabomix TV Cabomix Cabo Cabo ago/06 96,90 19,90 863 5.607 2.762 82 16 15,39% 0,00% 68 10,52 53,94 mar/08 96,90 19,90 146 3.348 467 30 5 4,36% 0,00% 112 4,87 29,20 Itatiba - SP TV Cabomix Cabo 79,90 29,90 140 2.200 448 20 6 6,36% 0,00% 110 7,00 23,33 14 Indicadores de M e r c ad o Dados das operadoras - base setembro de 2009 Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade Votuporanga - SP TV Cabomix Cabo abr/07 96,90 19,90 196 3.642 627 35 9 5,38% 0,00% 104 5,60 21,78 NEO J&J TV NEO NEO NEO NEO NEO NEO NEO NEO Plug TV Supercabo TV Caratinga TV Show Cable.com AH TV a Cabo Atenas Teleserv Antenas Comunitárias Fortaleza - CE Itabuna - BA Campo Mourão - PR Caratinga - MG Nova Venecia - ES Sinop - MT Andradina - SP Alfenas - MG Aracaju - SE Cambé - PR TV Cabo Super TV Super TV AH TV a cabo Cafenas TV Lig TV Ant. de Cambé TVC Campo Mourão Supercabo TV Caratinga TV Show Cabo Cabo MMDS Cabo MMDS MMDS Cabo Cabo MMDS Cabo 650 fev/04 34,00 34,00 450 dez/04 72,00 50,00 200 jan/86 50,00 50,00 123 2.080 1.440 640 394 9 9 0,46% 0,67% 72,22 50,00 5 0,00% 0,00% 24,60 set/03 52,90 34,90 452 6.544 1.446 54 3 6,91% 0,00% 121 8,37 150,67 mai/01 109,80 41,90 5.765 18.448 0,00% dez/96 99,00 36,80 450 4.144 1.440 43 4 10,86% -5,46% 96 10,47 112,50 ago/98 116,00 29,00 3.348 9.600 10.714 95 21 34,88% 0,00% 101 35,24 159,43 mar/92 90,50 31,50 3.399 14.432 10.877 85 24 23,55% 0,00% 170 39,99 141,63 mai/89 108,00 36,10 13.313 42.602 72 -5,74% 184,90 jul/03 95,00 42,90 490 2.000 1.568 30 7 24,50% -0,41% 67 16,33 70,00 Dados das operadoras - base setembro de 2009 Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade (2) Estimativas PTS. NEO NEO NEO NEO NEO NEO NEO NEO NEO NEO NEO SGC a cabo MVA TVSP2 Comunicações Sercomtel (2) TCM Mossoró Cabo Telecom. TV Mais TV Cabo Pres. Venceslau Cabovisão Telecom. RTV Serviços TV Cabo Santo Anastácio Ji-Paraná - RO Lages - SC Leme-SP Maringá - PR Mossoró - RN Rio do Sul - SC Rio Verde - GO S. Anastácio - SP Natal - RN Naviraí - MS Pres. Venceslau - SP SGC MVA TVSP2 SMTV TVC Pres. Venceslau Cabovisão RTV TV Cabo S. Anastácio TCM Mossoró Cabo TV TV Mais Cabo MMDS Cabo MMDS Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo MMDS mai/03 abr/02 out/01 mai/00 nov/02 mai/00 jun/01 mai/94 fev/96 dez/94 jun/88 77,15 94,10 117,00 106,80 82,55 225,60 36,00 98,90 120,90 103,30 89,00 32,15 63,00 14,90 39,40 42,45 45,50 36,00 33,00 25,50 17,50 37,40 303 316 1.265 4.111 6.716 30.299 386 1.311 2.554 1.176 633 1.200 13.679 21.719 158.139 9.500 8.100 4.600 3.500 970 1.011 4.048 13.155 21.491 96.957 1.235 4.195 8.173 3.763 2.026 24 124 20 249 950 80 110 73 50 4 6 16 32 44 231 10 7 2 9 4 25,25% 9,25% 30,92% 19,16% 13,80% 31,53% 25,57% 18,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,64% 0,00% 0,00% -6,96% 0,00% 0,00% 0,00% 50 110 0 87 166 119 74 63 70 12,63 10,20 205,55 26,97 31,89 16,39 23,22 16,11 12,66 75,75 52,67 79,06 128,47 152,64 131,16 38,60 187,29 1277,00 130,67 158,25 15 Indicadores de M e r c ad o Dados das operadoras - base setembro de 2009 Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia NEO TV3 Três Lagoas - MT TV3 MMDS Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade jun/06 39,90 39,90 407 21.000 1.302 7 1,94% -25,73% Telefonica Telefonica TV Digital Banda Ku Curitiba - PR Porto Alegre - RS Rio de Janeiro - RJ São Paulo - SP TVA TVA TVA TVA MMDS MMDS MMDS MMDS Independente Independente Independente DTHi Nossa TV ** Embratel Ibituruna TV DTHi Banda Ku Nossa TV Banda Ku Via Banda Ku 499.962 ago/07 143,90 49,90 301.365 mar/92 119,90 74,90 12.665 jan/08 139,90 74,90 12.274 mar/92 162,90 74,90 63.265 set/91 177,40 74,90 110.393 dez/06 39,90 39,90 7.888 set/07 60,00 50,00 40.000 dez/08 119,90 69,90 201.238 1.599.878 964.368 40.528 39.277 202.448 353.258 25.242 128.000 643.962 -1,04% 0,26% 0,74% -3,88% -0,73% -4,47% -23,78% 5,26% 74,10% 58,14 5.239 Colatina - ES Super TV MMDS jul/00 34,50 34,50 314 16.765 30 61 1.005 14,24% 0 174,63 85,89 0,00% 10 31,40 ** Base de assinantes é estimativa PTS Dados das operadoras - base setembro de 2009 Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade Gov. Valadares - MG Gov. Valadares - MG Linhares - ES São Mateus - ES EG TV Super TV Super TV Super TV Cabo MMDS MMDS MMDS out/00 92,00 50,00 3.121 16.652 9.987 30 13 18,74% 15,17% 555 104,03 240,08 jul/00 58,00 30,00 647 mai/05 64,90 39,90 300 mar/01 34,50 34,50 857 2.070 960 2.742 18 10 10 7,12% -5,36% 33,70% 35,94 30,00 85,70 Independente Powerlice 2.658 46.496 8.506 319 25 5,72% 0,30% 146 8,33 106,32 Guarujá - SP Jundiaí - SP Itapema TV a cabo Jundicabo Cabo Cabo dez/01 92,80 48,00 2.032 44.288 6.502 294 15 4,59% 0,44% 151 6,91 135,47 jun/03 65,85 48,50 626 2.208 2.003 25 10 28,35% -0,16% 88 25,04 62,60 Independente RCA Company 58.424 554.208 186.957 3.508 495 10,54% 0,97% 158 16,65 118,03 Apucarana - PR RCA Cabo Aracruz - ES RCA Cabo jun/04 69,90 39,90 350 13.434 1.120 78 7 2,61% -14,84% 172 4,49 50,00 out/05 69,90 39,90 151 4.682 483 43 3 3,23% 7,09% 109 3,51 50,33 Colatina - ES Colombo - PR RCA RCA Cabo Cabo mar/01 69,90 39,90 2.141 26.214 6.851 169 15 8,17% 0,90% 155 12,67 142,73 jul/04 69,90 39,90 191 18.911 611 54 1 1,01% -3,54% 350 3,54 191,00 16 Indicadores de M e r c ad o Dados das operadoras - base setembro de 2009 Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade Cornélio Procópio - PR Curitiba - PR Francisco Beltrão - PR Guarapari - ES Irati - PR Itaperuna - RJ Lauro de Freitas - BA Linhares - ES Nova Friburgo - RJ Paraíba do Sul - RJ Paranavaí - PR RCA RCA RCA RCA RCA RCA RCA Tech Cable RCA RCA RCA Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo jan/06 69,90 39,90 19 5.101 61 31 1 0,37% 11,76% 165 0,61 19,00 fev/99 99,90 39,90 1.176 85.150 3.763 212 24 1,38% -0,42% 402 5,55 49,00 69,90 39,90 44 4.517 141 15 3 0,97% 15,79% 301 2,93 14,67 abr/04 69,90 39,90 1.249 17.818 3.997 107 25 7,01% 0,56% 167 11,67 49,96 69,90 39,90 17 3.567 54 20 1 0,48% 21,43% 178 0,85 17,00 abr/04 69,90 39,90 365 11.398 1.168 103 10 3,20% -7,59% 111 3,54 36,50 fev/02 69,90 39,90 2.036 19.834 6.515 191 22 10,27% 2,36% 104 10,66 92,55 abr/04 69,90 39,90 999 16.593 3.197 158 22 6,02% -0,20% 105 6,32 45,41 out/01 99,90 40,00 7.005 49.476 22.416 374 40 14,16% 0,62% 132 18,73 175,13 nov/04 69,90 39,90 281 6.186 899 95 3 4,54% 7,25% 65 2,96 93,67 jul/04 69,90 39,90 329 11.553 1.053 79 8 2,85% -9,62% 146 4,16 41,13 Dados das operadoras - base setembro de 2009 Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade Paty dos Alferes - RJ Petrópolis - RJ São Mateus - ES Sarandi - PR Tangará da Serra - MT Teresópolis - RJ Toledo - PR Três Rios - RJ Vitória - ES Cabo Frio - RJ RCA Tech Cable RCA RCA Tech Cable RCA RCA Tech Cable RCA Costa do Sol Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo jul/04 69,90 39,90 15 48 36,36% fev/04 129,90 99,90 18.118 78.132 57.978 626 119 23,19% 0,41% 125 28,94 152,25 abr/04 69,90 39,90 614 12.227 1.965 88 17 5,02% 0,49% 139 6,98 36,12 fev/05 69,90 39,90 134 8.667 429 57 4 1,55% 3,88% 152 2,35 33,50 mai/01 69,90 39,90 1.326 11.237 4.243 94 5 11,80% -1,34% 120 14,11 265,20 out/01 99,90 39,90 5.245 39.116 16.784 347 52 13,41% 2,34% 113 15,12 100,87 set/05 64,90 37,49 91 14.118 291 71 7 0,64% -16,51% 199 1,28 13,00 out/01 69,90 39,90 1.419 16.461 4.541 101 11 8,62% 2,90% 163 14,05 129,00 fev/02 75,90 23,90 9.140 68.816 29.248 355 76 13,28% 3,82% 194 25,75 120,26 jul/94 76,40 43,60 5.969 11.000 19.101 40 19 54,26% 0,00% 275 149,23 314,16 Independente TV Litorânea Camaçari - BA TV Litorânea Cabo nov/03 41,90 33,90 1.364 3.500 4.365 44 6 38,97% -1,80% 80 31,00 227,33 Independente Multimídia TV a cabo Jandira - SP Multimídia TV Cabo jul/06 69,90 29,90 780 9.700 2.496 45 12 8,04% 0,00% 216 17,33 65,00 17 Indicadores de M e r c ad o Dados das operadoras - base setembro de 2009 Independente Independente TBL TV TV Antenas Comunitárias Senhor do Bonfim - BA Tietê - SP TBL TV TVAC Cabo Cabo Grupo MSO Praça - UF Operadora Tecnologia Início da atividade Preço máximo de assinatura Preço mínimo de assinatura Assinantes “Homes passed”* Público exposto Extensão de rede (km)* Funcionários Índice de penetração* Crescimento Concentração imobiliária* Assinantes/km* Produtividade ago/02 27,00 18,00 812 5.000 2.598 40 8 16,24% -0,98% 125 20,30 101,50 Independente VSAT Telecom Viçosa - MG VSAT Cabo dez/96 66,00 44,00 220 3.500 704 45 3 6,29% -3,08% 78 4,89 73,33 Independente Supermídia TV a cabo Votorantim - SP Supermídia TV Cabo out/04 79,90 29,90 500 4.500 1.600 23 11 11,11% 13,64% 196 21,74 45,45 Outras (4 e 5) mai/05 1.902 35.162 6.086 112.518 17,99% 0,53% (4) Associadas NEOTV: Sunrise - Araraquara e Ribeirão Preto/SP, Sidy's - Currais Novos/RN, Boa Vista Cabo - São João da Boa Vista/SP, Sat TV - Jaguarão/RS, INA Telecom - Catalão/GO, TVN Canos - RS, São Luis - MA, Minascabo TV - Passos e Pouso Alegre - MG. (5) Independentes: TVC do Brasil - Presidente Prudente/SP, Sat TV - Peruíbe/SP e Televídeo - Petrópolis/RJ, TV Roc - Rio de Janeiro - RJ, TV Mar Azul - Arraial do Cabo, Valença - RJ, Flex TV Londrina-PR. Dados de voz - base setembro de 2009 MSO Net Serviços Superimagem TV Cidade Nome do serviço Praças - UF Tecnologia Início da atividade Total de assinantes Net Fone Campinas, São Paulo, Santos, Sorocaba -SP, Belo Horizonte -MG, Brasília -DF, Rio de Janeiro -RJ, Curitiba -PR, Florianópolis -SC e Porto Alegre -RS. Cabo maio-06 2.489.000 9% Inova Fone Angra dos Reis - RJ Cabo dezembro-08 126 0% Salvador - BA Cabo janeiro-04 3 Ipervoz Crescimento no trimestre (julho - setembro/2009) -25% 18 Indicadores de M e r c ad o Dados de Internet banda larga - base setembro de 2009 MSO Acom Nome do serviço Jetcom Praças - UF João Pessoa - PB, Maceió - AL, Natal - RN, São Luis - MA, Volta Redonda - RJ, Teresina - PI, Manaus - AM, Cuiabá - MT, Campo Grande MS, Santos - SP, Juiz de Fora - MG Tecnolog. MMDS Pacotes Início da Total de % assin. com % assin. Fornecedores de Partic. de Forn. de equipto. no headend cada com aces. cable modem atividade assinantes aces. fornec. unidirec. bi-direc. jun/05 27.575 100% Motorola 100% Motorola Residenciais Cisco Allot Comerciais Corporativos Adatel Supervia Osasco - SP e São José - SC Cabo out/04 18.233 Boa Vista Cabo BVCI Banda larga São João da Boa Vista - SP Cabo mai/07 1.600 Brasil Telecom & Minas Cabo Astro Araxá, Contagem, Ipatinga, Sete Lagoas, Uberaba - MG Cabo mai/05 14.491 100% 100% 0% 0% Motorola 100% Residenciais 256 512 1M 32,00 64,00 74,00 Residenciais 100 200 500 1024 49,00 67,00 83,00 146,00 Residenciais 70 100 200 300 500 600 1000 70 100 200 300 500 600 1000 39,90 49,90 59,90 69,90 89,90 99,90 199,90 289,90 309,90 459,90 699,90 999,90 1.199,90 1.399,90 150 200 300 450 500 750 1M 2M 59,90 59,90 84,90 134,90 89,90 179,90 109,90 209,90 Corporativos Cabo Serviços de Telecomunicações Intercabo Natal - RN Cabo ago/01 28.467 100% RCA Motorola Scientific Atlanta 1% 69% 30% Velocidades Mensalidade em reais de acesso kbps 100 49,90 150 59,90 200 64,90 300 79,90 450 96,90 600 114,90 1000 269,90 1500 220,00 2M 379,00 300 169,90 600 259,90 300 490,00 600 880,00 1M 990,00 2M 1.499,00 Residenciais 19 Indicadores de M e r c ad o Dados de Internet banda larga - base setembro de 2009 MSO Nome do serviço Cabovisão Caboflash Rio do Sul - SC Cabo Pacotes Início da Total de % assin. com % assin. Fornecedores de Partic. de Forn. de equipto. no headend cada com aces. cable modem atividade assinantes aces. fornec. unidirec. bi-direc. set/08 201 100% Sendtek Cianet Residenciais CTBC Internet via cabo Araguari, Uberlândia - MG Cabo ago/00 On Line Internet a Cabo Foz do Iguaçu - PR Foz Telecomunicações Praças - UF Tecnolog. Cabo abr/02 1.107 1.008 100% 100% 0% 0% COM 21 3COM Motorola 8% 46% 46% 3COM Usatel 100% Terayon Motorola 128 256 256 512 59,00 78,90 198,90 319,90 64 80 150 320 450 600 1000 320 1000 41,30 45,00 55,00 60,00 70,00 80,00 130,00 57,33 90,93 Residenciais Home Internet Nitro Home Internet Nitro 256 300 512 1M 119,90 69,90 237,90 166,90 Corporativos Office Internet Business Internet Connection House hosting 400 a 1,2M 384 a 1,5M 64 a 1M 64 a 512 189,00 800,00 110,00 300,00 64 128 256 512 64 128 256 512 49,00 59,00 69,00 127,00 49,00 86,20 109,00 225,90 150 300 600 1M R$ 69,90 R$ 89,90 R$ 109,90 R$ 199,90 Residenciais Corporativos Residenciais Comerciais ITSA* Mastercabo* Link Express Intercabo Brasília - DF Divinópolis, Itajubá, Itaúna, Lavras, Montes Claros e Unaí - MG MMDS dez/97 Cabo 2.500 2.000 100% 100% 0% Motorola 100% 3COM Comwave IBM 0% Residenciais Corporativos Multimídia TV Multivelox Jandira - SP (*) Base de assinantes é estimativa PTS Cabo ago/09 20 100% 0% Motorola RCA TecSys Motorola Scopus Scientific Atlanta Velocidades Mensalidade em reais de acesso kbps 256 34,90 512 39,90 1024 49,90 4096 119,90 Residenciais 20 Indicadores de M e r c ad o Dados de Internet banda larga - base setembro de 2009 MSO Nome do serviço Praças - UF Tecnolog. Início da Total de % assin. com % assin. Fornecedores de Partic. de Forn. de equipto. no headend cada com aces. cable modem atividade assinantes aces. fornec. unidirec. bi-direc. Net Serviços Virtua Americana, Araçatuba, Araraquara, Araras, Atibaia, Botucatu, Bragança, Caçapava, Campinas, Cubatão, Curitiba, Diadema, Guarujá, Guarulhos, Hortolândia, Itapetininga, Jacareí, Jaú, Limeira, Marília, Mauá, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, MogiGuaçu, Praia Grande, Resende, Rio Claro, Santa Bárbara, Santo André, Santos, São Bernardo, São Caetano, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sertãozinho, Sorocaba, Sumaré, Taubaté e Valinhos - SP, Belo Horizonte - MG, Brasília - DF, Florianópolis - SC, João Pessoa -PB, Maceió - AL, Manaus - AM, Ponta Grossa - PR, Porto Alegre RS, Rio de Janeiro - RJ, Vitória e Vila Velha - ES. Cabo jan/00 2.790.000 100% 0% Terayon 3COM COM 21 Motorola Toshiba RCA Oi TV Oi Velox Belo Horizonte, Barbacena e Poços de Caldas - MG Cabo nov/01 50.000 100% 0% Motorola Terayon Cisco 100% Velocidades de acesso kbps Mensalidade em reais Residenciais 500 3M 6M 12M 49,90 84,90 119,90 219,90 Residenciais 150 300 600 1M 2M 4M 10M 100 300 600 1M 3M 55,90 69,07 98,72 69,07 87,74 109,69 274,90 59,90 69,90 79,90 89,90 119,90 256 512 718 256 512 718 74,90 125,90 167,90 168,80 224,50 366,56 100 250 500 250 500 65,90 79,90 99,90 97,80 136,90 Pacotes Comerciais ORM Cabo Ijet Belém e Ananindeua - PA Cabo jan/05 1.616 100% 0% Motorola Syncler 70% 30% Harris Residenciais Corporativos RCA RCA TI Curitiba - PR, Guarapari, Linhares, São Mateus, Vitória - ES, Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis Cabo set/07 11.297 100% 0% RF Telecom Turbo Mix Avaré, Fernandópolis, Itatiba e Votuporanga - SP Cabo set/07 706 100% 0% RF Telecom RF Eletronics General Instrument Scopus Pionner Tandeberg Tec Sys Zinwell Residenciais Corporativos 21 Indicadores de M e r c ad o Dados de Internet banda larga - base setembro de 2009 MSO Superimagem Nome do serviço Inova Praças - UF Angra dos Reis - RJ Tecnolog. Cabo Pacotes Início da Total de % assin. com % assin. Fornecedores de Partic. de Forn. de equipto. no headend cada com aces. cable modem atividade assinantes aces. fornec. unidirec. bi-direc. jul/06 1.943 100% Residenciais Corporativos TCM Connect Mossoró - RN Cabo Televigo Internet via cabo Pato Branco e Marechal Cândido RondonPR Cabo TV Cabo Centro-Minas X Net Patos de Minas - MG Cabo set/09 mai/06 210 Residenciais 300 600 1000 1.004 Residenciais A partir de 100 Residenciais 70 150 300 600 1000 150 300 600 1000 150 300 600 1000 39,90 49,90 69,90 133,90 249,90 59,90 99,90 169,90 419,90 310,00 770,00 1.199,00 1.999,00 300 500 800 1M 2M 300 500 500/350 1 M / 500 2 M / 600 69,90 89,90 114,90 129,90 159,90 129,00 149,00 189,00 259,00 349,00 192 384 512 192 384 512 62,92 110,00 125,00 250,00 300,00 350,00 354 100% 0% Motorola/ Teeleap 100% Motorola/ Teeleap Comerciais Corporativos TV Cidade Megarápido Salvador - BA, Niterói, Volta Redonda RJ, Juiz de Fora - MG, e Recife, Olinda, Jaboatão, Paulista - PE e Aracajú - SE. Cabo mar/01 25.672 100% 0% Motorola RCA 3COM Arris 70% 13% 15% 2% Cisco Motorola Residenciais Corporativos TV Show Rapix Fortaleza - CE MMDS mai/02 Velocidades Mensalidade em reais de acesso kbps 100 55,00 200 82,50 300 110,00 Ultra 400 62,90 500 180,00 Ultra 700 89,90 200 489,00 300 640,00 500 1.074,00 2.204 100% 0% Motorola 100% Arris Residenciais Corporativos 47,00 85,00 150,00 22 Indicadores de M e r c ad o Dados de Internet banda larga - base setembro de 2009 MSO TV SP2 Comunicações Nome do serviço SP2 Max Praças - UF Leme - SP Tecnolog. Cabo Pacotes Início da Total de % assin. com % assin. Fornecedores de Partic. de Forn. de equipto. no headend cada com aces. cable modem atividade assinantes aces. fornec. unidirec. bi-direc. fev/06 662 100% 0% Residenciais Corporativos TVA Internet Rápida TVA São Paulo - SP, Rio de Janeiro - RJ Cabo e MMDS jul/99 67.493 100% 0% 3COM GI RCA Thompson 200 400 600 800 1000 2000 600 800 1000 1200 1600 2100 49,90 59,90 69,90 79,90 99,90 109,90 89,90 299,90 399,90 479,90 719,90 949,90 Residenciais 300 400 500 1M 81,90 93,90 123,90 399,00 Residenciais Corporativos TVC de Assis Cabonnet Assis - SP Cabo jan/07 623 100% TVC Ourinhos Cabonnet Ourinhos - SP Cabo mai/06 613 100% TVN* TVN Internet São Luís - MA Cabo mai/05 10.771 82% 18% Viacabo TV * Zumm Internet Campos dos Goytacazes, Macaé - RJ, Itajaí - SC e Porto Velho - RO Cabo 4.500 100% 0% Videomar Rede Nordeste Supercabo Fortaleza - CE Cabo 28.515 100% 0% (*) Base de assinantes é estimativa PTS nov/00 Velocidades Mensalidade em reais de acesso kbps 100 47,90 200 63,90 300 74,90 500 94,90 1000 219,00 500 199,00 1000 439,00 Motorola 100% Motorola Residenciais 300 500 1000 69,90 89,90 109,90 Ericsson Motorola 82% 18% Arris Cisco Residenciais 70 100 200 300 600 800 1000 39,90 49,90 59,90 69,90 99,90 129,00 149,00 Residenciais e Corporativos Três velocidades a partir de 64 Residenciais 300 320 600 1000 1M 256 300 320 384 600 640 1000 1M 2M TVC TVC do Brasil Scientific Atlanta Teeleap Scientific Atlanta Inc Outros 35% 24% 18% 9% 3% 11% TVC Motorola Cisco Corporativos 65,00 62,00 89,00 129,00 140,00 99,00 99,00 105,00 160,00 165,00 225,00 240,00 220,00 795,00 23 pesquisa de M e r c ad o Serviços prestados aos assinantes de TV são avaliados como bons Atendimento telefônico e assistência técnica são considerados bons para entrevistados das classes A, B e C. P TS continua com a publicação dos resultados da 16ª pesquisa sobre o perfil do assinante de TV nas regiões metropolitanas do Brasil, realizada em parceria com IBOPE. Esta edição traz a avaliação dos serviços prestados pelas operadoras, como o atendimento telefônico e a assistência técnica. Os assinantes os avaliam e suas respostas são analisadas a partir da classe social do entrevistado e da operadora contratada. Metodologia – A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas pessoais a partir de questionários estruturados com perguntas abertas e fechadas. No período de 19 de janeiro a 02 de fevereiro de 2009 foram coletados os dados nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Fortaleza, Salvador, Distrito Federal, Campinas e Florianópolis. A amostra constituiu-se de 17.215 indivíduos, sendo que os assinantes perfazem 2.353 (14% da amostra) proporcionalmente distribuídos entre as regiões metropolitanas. Como nos estudos anteriores, a cobertura quanto à categoria socioeconômica atingiu as classes A, B, C e D/E (conforme o critério Brasil), representando respectivamente 3%, 30%, 47% e 20% das entrevistas. O nível de instrução apresentou-se conforme a média da população brasileira, sendo 37% com nível secundário ou superior. As faixas etárias da amostra têm percentuais equilibrados, sendo 20% entre 10 e 19 anos, 22% entre 20 e 29, 18% entre 30 e 39, 16% entre 40 e 49 e 24% com mais de 50 anos. O percentual de entrevistados pertencentes ao sexo feminino é de 53%. No que diz respeito aos assinantes de TV, tem-se um grupo composto por 71% de entrevistados pertencentes às classes A/B, 27% a C e 2% às D/E. Os entrevistados estão assim distribuídos conforme a operadora que lhes provê o serviço: 55% para NET, 26% para Sky, 7% para TVA, 4% para Telefônica e 8% para outras. A distribuição por classe socioeconômica nas bases das operadoras manteve maior concentração nas classes A/B, sendo que os assinantes das classes D/E contribuem com um percentual de, no máximo, 2%. Conclusão: O serviço de atendimento telefônico oferecido pelas prestadoras de TV paga é considerado bom pela maior parte dos assinantes (46%). Cerca de 19% dos entrevistados o consideram regular e 11% ótimo. O mesmo cenário é encontrado na consolidação das respostas por classe social do respondente: bom para 45% da classe A e 46% das classes B e C. Na quebra por operadora, 49% dos assinantes Sky classificam o atendimento telefônico como bom e 18% como regular; para os que têm Net, 47% define como bom e 19%, regular. Entrevistados TVA e Telefônica apresentam os percentuais de 40% e 39% bom e 20% e 23% regular (respectivamente). Quanto à assistência técnica prestada pelas operadoras de TV paga, 49% dos assinantes consideram-na boa. São 14% os que acham ótima e outros 14%, regular. Para entrevistados da classe A, a avaliação se desenha com 49% das respostas atribuídas à boa, 16% regular e 11% ótima; 49% dos respondentes classe B também acham o serviço bom,16% ótimo e 13% regular. A classe C mantém a mesma linha de qualificação desse serviço. Metade dos assinantes Sky avalia a assistência técnica como boa e 16% ótima; para os que têm Net, os percentuais são praticamente iguais. Cerca de 44% dos que tem TVA e Telefônica qualificam o serviço como bom. 24 pesquisa de M e r c ad o Avaliação dos serviços prestados pelas operadoras de TV paga Atendimento telefônico - assinantes de TV DK/NR 10% Excellent 11% Very Bad 8% Bad 6% Regular 19% Good 46% Base: 2.353 entrevistados Classe A DK/NR 8% Very Bad Classe B DK/NR 10% Excellent 7% Very Bad Good 45% Base: 363 entrevistas Very Bad Regular 19% Base: 1.248 entrevistas Excellent 10% 7% 6% 6% 12% 12% Bad Bad DK/NR Excellent 7% 12% Regular 22% Classe C Bad 7% Good 46% Regular 18% Base: 712 entrevistas Good 46% 25 pesquisa de M e r c ad o Avaliação dos serviços prestados pelas operadoras de TV paga Atendimento telefônico - assinantes de TV Sky DK/NR 11% Very Bad 6% Net DK/NR 10% Excellent 11% Excellent 10% Very Bad 8% Bad 5% Bad 6% Regular 18% Regular 19% Good 49% Base: 598 entrevistas Good 47% Base: 1.292 entrevistas TVA DK/NR 11% Telefonica DK/NR 5% Excellent 9% Very Bad 10% Very Bad 13% Bad 7% Bad 8% Good 40% Regular 23% Regular 20% Base: 171 entrevistas Excellent 15% Base: 101 entrevistas Good 39% 26 pesquisa de M e r c ad o Avaliação dos serviços prestados pelas operadoras de TV paga Assistência técnica - assinantes de TV Excellent 14% DK/NR 15% Very Bad 4% Bad 4% Regular 14% Good 49% Base: 2.353 entrevistados Classe A DK/NR 14% Very Bad Classe B DK/NR 15% Excellent 11% Very Bad 4% 7% 16% 4% Regular 14% Good Good Good 48% 49% Base: 1.248 entrevistas 14% 5% 13% 49% Very Bad Excellent Bad Regular Regular 15% Excellent 3% 3% Base: 363 entrevistas DK/NR Bad Bad 16% Classe C Base: 712 entrevistas 27 pesquisa de M e r c ad o Avaliação dos serviços prestados pelas operadoras de TV paga Assistência técnica - assinantes de TV Sky Net DK/NR 15% DK/NR 14% Excellent 16% Very Bad 3% Excellent 14% Very Bad 5% Bad 2% Bad 4% Regular 13% Regular 13% Good 51% Base: 598 entrevistas Good 50% Base: 1.292 entrevistas TVA DK/NR 22% Telefonica Excellent 11% DK/NR 14% Very Bad 6% Very Bad 5% Bad 4% Bad 6% Good 44% Regular 15% Regular 14% Base: 171 entrevistas Excellent 15% Base: 101 entrevistas Good 44% número 154 - Dezembro de 2009 - Ano XIII Rua Sergipe, 401/Conj. 1.111 • Higienópolis • 01243-001 São Paulo (SP) Brasil Fone/Fax: +55 11 3138-4630 (do Exterior) e 0xx11 3138-4630 E-mail: [email protected]