INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE
CAPITAL MECÂNICOS
INDICADORES CONJUNTURAIS
JULHO/2013
Consumo aparente mensal
R$ bilhões constantes*
Mês corrente / mês anterior = -2,0%
Mês ano corrente / Mês do ano anterior = +14,7%
Rec. Líquida de produção nacional MM3
Importados (c/ CIF+II) MM3
Import. dentro do Fat. (c/ CIF+II) MM3
Consumo aparente mensal
Em julho o consumo aparente
foi de R$ 10,561 bilhões,
interrompendo tendência de
crescimento iniciada em janeiro
de 2013.
No ano (jan-jul13) o consumo
foi de R$ 69,162 bilhões, 5%
superior ao mesmo período de
2012, mas se eliminarmos o
efeito cambial o resultado passa
a ser negativo em relação a
2012 (-0,6%).
10
8
6
4
2
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
2
Consumo aparente mensal
“Market Share” MM3
100%
Importados
Importados dentro do faturamento
Receita líquida de produção nacional
75%
52%
66%
50%
11%
16%
25%
0%
18%
Na ponta a produção nacional
continua
perdendo
participação no mercado para
o produto importado.
jan
mar
mai
jul
set
nov
jan
mar
mai
jul
set
nov
jan
mar
mai
jul
set
nov
jan
mar
mai
jul
set
nov
jan
mar
mai
jul
set
nov
jan
mar
mai
jul
set
nov
jan
mar
mai
jul
37%
A média anual (valores em
destaque), da participação da
importação
no
consumo
brasileiro de máquinas e
equipamentos, saltou de 52%
em 2007 para 66% em 2013.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
3
Faturamento Bruto mensal
R$ bilhões constantes*
Mês corrente / mês anterior = -1,4%
Mês ano corrente / Mês do ano anterior = -3,2%
9
Exportação MM3
faturamento interno MM3
Faturamento mensal
8
7
6
5
4
Em julho de 2013 o
faturamento do setor de R$
6,639 bilhões cai pela segunda
vez consecutiva neste ano,
mantendo a inversão a curva
de retomada iniciada em
janeiro de 2013.
No
ano
(jan-jul/13)
o
faturamento de R$ 44,516
bilhões foi 7,7% inferior ao
valor registrado no mesmo
período de 2012.
3
2
1
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
4
Faturamento Bruto mensal
R$ bilhões
Média 2006-2011 vs 2012 e 2013
8,5
media 2006-2011
2012
A curva de comportamento
sazonal do faturamento está
representada pela cor azul e é
a média das observações
realizadas no período de 2006
a 2011.
2013
8,0
7,5
7,0
O mês de julho de 2013
repetiu o comportamento
sazonal do setor, mas após a
queda atípica registrada no
mês de junho13.
6,5
6,0
5,5
Este resultado reforça a
expectativa de queda no
faturamento de 2013 face a
2012.
5,0
4,5
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 – FGV.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
5
Exportação mensal
US$ bilhões FOB
Mês corrente / mês anterior = +2,9%
Mês ano corrente / Mês do ano anterior = +0,5%
As exportações de julho no
valor de US$ 1,118 bilhão
confirmam a tendência de
recuperação e a participação
das exportações sobre o
faturamento do setor (31 %),
em 2013 está se aproximando
dos níveis históricos de 1/3 do
faturamento.
1,6
MM3
1,4
Mensal
1,2
1
0,8
No ano (jan-jul13) o valor de
US$ 6,648 bilhões ainda é
11,6% inferior ao resultado
registrado no mesmo período
de 2012.
0,6
0,4
0,2
2007
2008
2009
2010
2011
2012
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
0
2013
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
6
Exportação por setores
Setores com sua participação no total
Participação
Ano
-11,6
ABIMAQ
2,9
Componentes p/ a ind. de bens de
capital
100%
Mês/Mês anter.
-6,6
-10,8
31,8%
-28,5
Máquinas para logística e construção civil
20,2%
17,2
-7,5
Infra-estrutura e indústria de base
17,1%
17,7
-18,0
Máquinas para bens de consumo
9,9%
-1,5
4,5
Máquinas para agricultura
Máquinas para a indústria de
transformação
40,5
3,2
33,6
Máquinas para petróleo e energia
-51,8
renovável
-55
3,5
-35
-15
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
5
8,5%
6,8%
5,9%
25
Observa-se queda no volume
de exportações no ano de
2013
(jan-jul)
quando
comparado com o mesmo
período de 2012 na maioria
dos setores da indústria de
máquinas e equipamentos.
A ponta (julho13) os setores a
registrarem recuperação foram
os ligados a logística e
construção
civil,
infra-estrutura e indústria de
base,
máquinas
para
agricultura e máquinas para a
indústria de transformação.
45
7
Exportação por destinos
US$ bilhões
Participação % no
total exportado
América Latina
Estados Unidos
Europa
35,7
23,4
15,1
2007
Grupos
37,4
18,1
41,2
45,5
44,0
18,9
18,9
19,5
18,7
18,4
18,6
2009
2010
2011
39,9
39,3
21,0
23,1
20,6
22,0
15,3
2008
2012
2013*
Jan-Jul 2012
Jan-Jul 2013
Var. %
TOTAL GERAL
7,517
6,648
-11,6
1 América Latina
2,865
2,611
-8,9
0,866 (30%)
1,009 (39%)
+16,4
2 Estados Unidos
1,678
1,461
-12,9
3 Europa
1,546
1,532
-0,9
Mercosul
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
Os principais destinos das
exportações brasileiras de
máquinas e equipamentos são
América Latina, Estados Unidos
e Europa, respectivamente.
A Europa volta a ocupar a
segunda posição no ranking
dos principais compradores de
máquinas e equipamentos do
Brasil.
8
Importação mensal
US$ bilhões FOB
Mês corrente / mês anterior = -3,6%
Mês ano corrente / Mês do ano anterior = +20,5%
3,5
MM3
No mês de junho foram
importados US$ 2,853 bilhões
em máquinas e equipamentos,
uma ligeira queda sobre o mês
de junho de 2013.
Mensal
3
2,5
2
No ano o volume importado
superou em 7% o resultado de
jan-jul de 2012 e chegou a US$
19,027 bilhões.
1,5
1
0,5
2007
2008
2009
2010
2011
2012
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
0
2013
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
9
Importação por setores
Setores com sua participação* no total
Participação
ano
mês/mês anter.
7,0
ABIMAQ
-3,6
Componentes p/ a ind.
de bens de capital
18,8
13,4
Infra-estrutura e indústria
-32,1
de base
25,1%
13,3
Máquinas para a indústria
de transformação
19,8%
-9,3
17,6%
20,9
Máquinas para logística
e construção civil
-1,2
17,4%
-17,8
Máquinas para bens
de consumo
8,6
3,1
15,3%
Máquinas para petróleo
e energia renovável
108,4
46,2
-17,0
Máquinas para agricultura
-20
2,8%
No ano o aumento das
importações
ocorreu
em
praticamente todos os setores
da economia, o que confirma o
efeito preço na substituição da
produção nacional.
Tanto no ano quanto na ponta,
houve forte aumento no
volume de importação de
máquinas para petróleo e
energia renovável, ainda que
com pouco impacto no total
importado.
2,0%
-7,4
-40
100%
0
20
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
40
60
...80
10
Principais origens das importações
Part. % no total importado (US$)
2007
28,2%
2008
2009
27,2%
27,1%
EUA
2010
2011
2012
2013
Ranking
(peso)
24,6%
24,8%
24,7%
25,0%
2.º
Alemanha
15,1%
15,9%
14,3%
14,4%
12,4%
Itália
China
8,2%
7,6%
9,3%
7,2%
7,2%
1.º
14,7%
12,1%
9,6%
17,2%
12,4%
13,9%
3.º
12,9%
7,1%
8,5%
4.º
7,6%
7,6%
A principal origem das
importações de máquinas e
equipamentos em valores são
os Estados Unidos com 25% do
volume importado, na segunda
posição aparece a China com
17,2%, mas ocupando espaço
crescente
no
mercado
nacional.
Nas importações, em peso, a
China já aparece com folga na
primeira posição.
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
11
Balança comercial
US$ bilhões FOB – MM3
Mês corrente / mês anterior = -7,4%
Mês ano corrente / Mês do ano anterior = +38,1%
Saldo
Exportação
Importação
4
Em julho, o crescimento das
importações foi responsável
pelo aumento do déficit da
balança comercial de máquinas
e equipamentos no Brasil que
chegou a US$ 1,735 bilhão.
3
2
1
0
No ano o aumento foi de
20,6% quando comparado com
jan-jul12 e elevou o déficit do
período a US$ 12,379 bilhões.
-1
-2
mar
jun
set
dez
mar
jun
set
dez
mar
jun
set
dez
mar
jun
set
dez
mar
jun
set
dez
mar
jun
set
dez
mar
jun
-3
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
12
NUCI (%) e Carteira de Pedidos (em
meses para o atendimento)
NUCI
90
Carteira de Pedidos
Média Anual
8
86,1
82,3
85
7
80,8
80,8
6
80
74,5
5,1
4,4
75
5
73,0
4,4
4,0
4
3
3,5
70
Carteira de pedidos
-0,1 % s/ Mai 2013
2
2,9
65
1
2008
2009
2010
2011
2012
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
jan
out
jul
abr
0
jan
60
2013
Em julho de 2013 a indústria
brasileira de máquinas e
equipamentos
mecânicos
atuou com 74,2% da sua
capacidade instalada, 0,8%
superior ao resultado de junho
e 3,0% inferior ao mesmo mês
de 2012.
A carteira de pedidos teve uma
ligeira recuperação no mês de
julho de
2013
quando
comparado com junho do
mesmo ano (+2,4%), mas
quando comparado com o
mesmo mês de 2012 ainda
registra forte queda (-18,1%),
puxada principalmente pelos
setores fabricantes de bens
sob encomenda.
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
13
NUCI (%) e Carteira de Pedidos (em
meses para o atendimento) por setores
100
NUCI (%)
90
Seriados
Pesada
80
70
60
2008
2009
2010
2011
2012
20
Out
Jul
Abr
Jan
Out
Jul
Abr
Jan
Out
Jul
Abr
Jan
Out
Jul
Abr
Jan
Out
Jul
Abr
Jan
Out
Jul
Abr
Jan
50
2013
A preocupação é maior quando
se observa o comportamento
da carteira de pedidos dos
fabricantes de bens sob
encomenda cuja principal
esperança de recuperação
reside na operacionalização
das concessões públicas
Pesada
CARTEIRA (meses)
Seriados
15
Tanto o nível de utilização da
capacidade instalada como a
carteira
de
pedidos
apresentam pior desempenho
no setor fabricante de
equipamentos pesados.
10
5
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Out
Jul
Abr
Jan
Out
Jul
Abr
Jan
Out
Jul
Abr
Jan
Out
Jul
Abr
Jan
Out
Jul
Abr
Jan
Out
Jul
Abr
Jan
Out
Jul
Abr
Jan
0
2013
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
14
Pessoal ocupado versus
faturamento
Mês corrente / mês anterior = -0,3%
Mês ano corrente / Mês do ano anterior = +1,4%
190
Emprego
Faturamento
Média móvel 12 meses (Faturamento)
170
150
130
110
90
Jan
Jun
Nov
Abr
Set
Fev
Jul
Dez
Mai
Out
Mar
Ago
Jan
Jun
Nov
Abr
Set
Fev
Jul
Dez
Mai
Out
Mar
Ago
70
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
A indústria brasileira de
máquinas e equipamentos
mecânicos registrou a segunda
queda consecutiva no quadro
de pessoal e encerrou o mês
de julho com 258.386 pessoas
empregadas.
A política de manutenção da
mão de obra qualificada,
apesar das quedas acumuladas
no faturamento nos últimos
meses, aparentemente chegou
em um nível insuportável para
as indústrias do setor.
2013
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
15
Índice de preços ao produtor
amplo (IPP)
MÁQS & EQTOS - Evolução dos Preços ao Produtor - 2010-13
Números Índices (base: dez-09 = 100)
135
ICP-ABIMAQ*
130
IPP Máquinas e equipamentos
125
IPCA
120
R$/US$ (PTAX Média Mensal, Venda)
129,2
123,2
115
115,0
110
110,9
105
100
95
90
85
10
11
12
13
O IPP está praticamente
estável
neste
primeiro
semestre refletindo a queda do
câmbio entre janeiro e março.
A forte depreciação do real nos
últimos dois meses deve se
refletir,
parcialmente
em
nossos preços no curto prazo,
caso o dólar se estabilize neste
novo patamar.
Esta recuperação de margem
deverá levar o IPP a encostar
na curva de custo setoriais,
mas ainda abaixo da inflação
medida pelo IPCA.
Vale a pena observar que o
câmbio real (câmbio nominal
menos inflação) tem um ganho
muito pequeno nos três anos e
meio analisados.
Fonte: IBGE, BCB, ABIMAQ; Elaboração: DCEE/ABIMAQ * Índice de custos de produção de máquinas e equip. . Inclusive: Julho/2013 (exceto ICP e IPP)
DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
16
DCEE – Departamento de Competitividade,
Economia e Estatística