Bem-vindos à TNS!
Apresentação TNS
para a APED
14 de Julho de 2008
Agenda
 TNS em Portugal
 Worldpanel
 Distribuição
 FMCG
 Produtos Frescos
 Fashion
 Petrol
 Estudo Retail Tracking
‹#›
3
quem é a
TNS?
4
Líder mundial
em estudos de mercado sobre o consumidor
Faz estudos de
mercado em
110 países
Com
escritórios em
80 países
Receitas de
$1.4billiões €uro
Líder Mundial
em Estudos de
Mercado sobre
o Consumidor
14,000 full time
colaboradores
5
TNS euroteste
Serviços e Soluções em Portugal
2 Direcções; 100 colaboradores
Custom
Research
quantitativos
qualitativos
Worldpanel
FMCG
Retail
Fashion
Petrol
6
TNS Custom Research em Portugal
 Sala para Focus Groups
 Técnicas Projectivas Inovadoras;
 Utilização de Capacidades Interactivas para Focus Groups;
 Entrevistas em Profundidade
Abordagem
Qualitativa
 Soluções simples de Research ou Modelos State-of-Art
 Omnibus Mensal
 Capacidade própria de Recolha de Informação. em:
 CATI – entrevistas telefónicas assistidas por computador
 CAPI – entrevistas presenciais assistidas por computador
 CAWI - entrevistas on-Line; painel nacional e internacional
 PASI – entrevistas por correio e auto-preenchidas
 PAPI – entrevistas pessoais “pen & paper”
 Mystery Client – auditorias de serviço; cliente mistério
Abordagem
Quantitativa
 Painel de Lares – Worldpanel (FMCG; Retail; Petrol; Fashion)
 Network TNS worldwide
 Dados para análises Benchmark
 Desk Research
7
Worldpanel
Painel de Consumidores
PORTUGAL
Worldpanel Fashion
roupa, lingerie & calçado
Worldpanel Petrol
combustíveis & estações serviço
Worldpanel fmcg & retail
grande consumo e distribuição
TNS Worldpanel
Principais Objectivos do Painel de Lares

CONHECIMENTO SOBRE O CONSUMIDOR - INSIGHTS

TRACKING DO MERCADO, NO SEGMENTO “LARES”

GESTÃO DE CATEGORIAS E DE MARCAS

NEGOCIAÇÃO FABRICANTE / DISTRIBUIÇÃO
TNS Worldpanel
Resumo da Metodologia FMCG
Amostra representativa dos Lares de Portugal Continental
Um PDA Palm Scanner instalado em cada lar.
Todos os membros do lar introduzem as compras que fazem
(Permite conhecer TODAS as categorias).
As compras de produtos sem código de barras são recolhidas
através de um livro de códigos (Codebook).
Os dados são transmitidos à divisão WP via modem
diariamente.
11
Worldpanel™ division of TNS 2008
Qualidade da Amostra Worldpanel Portugal
Factores diferenciadores
Amostra de 2500 lares, totalmente aleatória, representativa dos
Lares do Continente, de acordo com o INE.
Dispersão em mais de 500 Pontos de Sondagem *
Controle de 2160 células de amostragem
5 Regiões
Classe Social
Idades : <34, 35-49, >50
Tamanho familia ; 1&2, 3, >=4
Habitat : <2000 (37% lares portugueses & 32% consumo)*, 2-10000, >10.000, Metropolitanas
Presença criança ; sem, ate 6 anos (15%), de 6 a 15 anos (14%)*
Recolha sistemática do preço por EAN para todos os canais* de
compra, em igualdade de circunstâncias.
Rotatividade de 15% ao ano
* Exclusividade TNS Worldpanel
12
Worldpanel™ division of TNS 2008
Mais de 30 soluções de análise
para entregar insights.
13
Worldpanel™ division of TNS 2008
Novas Segmentações Worldpanel
Novas Potencialidades
Life CYCLES
Body Mass Index
Life STYLES
SHOPPER vip
USAGE
(Novidade)
Shopping Missions
14
Worldpanel™ division of TNS 2008
Profissionais especializados e
dedicados ao Worldpanel para um
Client Service “World Class”
15
Worldpanel™ division of TNS 2008
Worldpanel Fashion
Apresentação de Resultados
WP Fashion
Quais as Tendências
do Mercado de Têxtil
em 2007
©Worldpanel™
division of TNS 2008
Total Têxtil - Indicadores de consumo
Menor penetração (69,6% vs 75,9% em 2006)
Mudam os nossos Hábitos compra……
…Menor frequência de compra…(11,5 vezes ao ano vs. 13,1 vezes em 2006)
…menos Quatro artigos (36 artigos vs 40 em 2006)
…16€ menos vs. 2006
(415€ vs 431€ em 2006)
Fonte: TNS Worldpanel Fashion
TM
Total Têxtil - Indicadores de consumo
Compramos Menos
A redução das visitas às lojas provoca menores oportunidades de compra.
ANO 2006
ANO 2007
Penetração (%)
75,9
69,6
Freq. Compra (Dias)
13,1
11,5
Compradores
visitam “pelo menos
1 vez por
período”loja
38,6
30,5
Compra Média
(Uds.)
39,8
36,3
Gasto Médio (€)
431
415
Fonte: TNS Worldpanel Fashion
TM
Roupa Interior é o segmento que tem mais compradores, logo seguido de Knitwear.
Blusas e Calças já conseguem atingir cerca de 30% dos indivíduos .
%Penetração Segmentos – Total Têxtil – 2007
69,6
52,4
52,1
32,2
28,2
25,8
23,2
24,9
8,9
7,0
6,4
eb
é
ou
pa
In
t
B
R
ou
pa
de
G
C
as
a
oi
te
ou
pa
R
ou
pa
N
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R
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K
lu
sa
s
B
s
De
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as
as
er
m
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Le
gg
in
g
ou
pa
s
R
C
al
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Je
an
s
al
ça
s
C
Sa
ia
s
s
Ve
st
id
o
Fa
to
s
Pe
le
s
Ja
ck
et
as
as
ac
o
C
êx
til
ta
lT
To
1,8
ra
va
ta
s
2,5
2,0
R
9,5
er
io
r
16,7
9,2
22,2
16,9
Knitwear: Pullovers, Sweatshirts, Cardigans, T-Shirts e Polos
Fonte: TNS Worldpanel Fashion
TM
Que CANAIS lideram o mercado?
Quota de Mercado por TIPO de LOJA de ROUPA
% em VALOR, Ano 2007
31,4
Lojas Independentes
27,9
Cadeias Lojas
Outros
18,3
Hipers/Supers
8,7
Lojas Desporto
5,6
4,8
Feiras/Mercados/Praças
Catálogos
Department Stores
Lojas Discounts
Lojas Sapatos
1,4
1,1
0,6
0,1
TM
Na Roupa Exterior, Zara é líder de mercado tanto em volume com em valor. Continente,
apesar de não ser a 1ª cadeia continua posicionada nos primeiros lugares do ranking.
Ranking % Quota de Mercado das Cadeias de Lojas Roupa Exterior –
2007
% Peso Volume das Insígnias – Roupa Exterior
% Peso Valor das Insígnias – Roupa Exterior
2007
2007
8,0
Zara
5,0
Continente
Decathlon
Pull&Bear
3,8
Jumbo
2,4
H&M
2,3
2,8
2,4
Salsa
3,0
Pull&Bear
2,9
C&A
3,6
Bershka
3,1
Continente
4,2
Modalfa
3,2
Decathlon
4,4
C&A
7,3
Zara
Modalfa
Bershka
Mango
2,2
2,1
1,8
2007
2007
Sport Zone
2,1
Springfield
1,8
Fonte: TNS Worldpanel Fashion
TM
Worlpanel Petrol
A nossa
metodologia
23
Worldpanel™
division of TNS 2007
TNS Worldpanel Petrol
Panel 1000 viaturas
Analise & Insights
Worldpanel™
Talões e Questionário
24
Envio por Correio
division of TNS 2007
TNS Worldpanel
As Marcas de Estações Serviço / Combustíveis

Galp

BP

Repsol

Cepsa

Total

Esso

As Insígnias da DM:
 Mosqueteiros
 Jumbo
 Feira Nova
 Carrefour
 Outras Insígnias

Outras Marcas
Indicadores chave
Worldpanel petrol
Combustíveis (dados p/ quadrisemanas)

Perfis de Consumo e de Consumidores

Formas de pagamento

Uso de Cartões de Cliente/Fidelidade

Frequência de Compra

Quantidade comprada por acto de compra

Gasto por Acto de Compra

Preço Médio por Litro

Compra Media

Gasto Médio

Quota de Mercado – Volume e Valor
Indicadores chave
Worldpanel petrol
Loja de Conveniência (dados trimestrais)

GÁS

ALIMENTAÇÃO











BEBIDAS







Batatas frias a snacks salgados
Pão e Bolos
Pastilhas/Gomas/Guloseimas
Chocolates
Fruta & Legumes frescos
Gelados
Gelo
Iogurtes e Outros refrigerados
Sandes
Congelados
Água
Cerveja
Leite
Refrigerantes e Sumos
Bebidas Alcoólicas
TABACO
OUTROS PRODUTOS
Nota Importante: Informação só sobre 2008.
WP Petrol
Segmento de Particulares
2º Semestre 2007
28
Worldpanel™
division of TNS 2008
Como se caracteriza
o consumo do
Segmento Particulares
em Portugal
29
Worldpanel™
division of TNS 2008
?
Cada automóvel particular abasteceu, em média, por mês pouco mais de 65 lt. e
gastou, em média, cerca de 80€ em combustível.
Total Mercado Combustíveis – Segmento Particulares
Measures Tree
O preço médio de cada Lt. é de 1,220€
2º Sem 2007
Valor Milhares de Euros
1.933.097,0
Em média cada carro abasteceu
23,90 Lts por abastecimento
Em média cada carro
gastou por abastecimento
Volume em Milhares de Litros
Preço Médio (€/Lts.)
1.589.877,0
1,220
29,60€
Volume Médio
(Lts/Automóvel)
Compradores
(nº Automóveis)
Gasto Médio
(€/Automóvel)
393,00
4.045.907
477,790
Actos de Compra
(Dias)
Volume Médio por
Abastecimento
(Lts/abastecimento)
Penetração (%
Automóveis)
Universo (n.º
Automóveis)
Gasto Médio por
Abastecimento
(€/Abastecimento)
16,4
23,90
100,0
4.116.558
29,060
30
Worldpanel™
* Base: Carros que abasteceram pelo menos uma vez no período
P07 a P13 2007
division of TNS 2008
Como se
posicionam
os Principais
Players do Mercado
31
Worldpanel™
division of TNS 2008
?
A Gasolina sem chumbo 95 e o Diesel normal são os principais
tipos de combustível, com cada um cerca de ½ do mercado.
Peso dos Tipos de Combustível – Volume e Valor %
P07 a P13 de 2007
0,6
48,8
1,1
0,3
53,2
1,3
3,7
GPL/Gas
Auto
4,2
Gaso lina P remium
43,9
Gasolina
5,8
Gaso lina SC 98
Gaso lina SC 95
47,6
5,7
B io diesel
50,6
46,5
44,7
Diesel
Diesel P remium
40,7
Diesel No rmal
Total Mercado
Volume
Total Mercado
Volume
Total Mercado
Valor
32
Worldpanel™
division of TNS 2008
Total Mercado
Valor
Galp lidera o mercado e é também a marca com maior cobertura nacional. Repsol
apresenta estabilidade ao longo do 2º semestre do ano
Peso das Marcas e Tipo de Combustível - Volume %
P7 a P13 de 2007
4
5,1
3,1
5
4,1
5,4
3
2
2,8
2,8
2,8
8,1
9,6
9,4
8,2
9,8
8,2
8,4
10,6
10,5
10,9
11
10,8
10,7
9
19
17,9
18,1
16,6
17,9
18,1
18,8
14,5
16,9
16,7
16,4
16,4
17,3
18,8
36,2
39,4
38,3
38,3
40,2
40,8
37,9
P7.07
P8.07
P9.07
P10.07
P11.07
P12.07
P13.07
GALP
BP
HIPERS
4,3
REPSOL
OUTRAS
33
Worldpanel™
2,7
MARCA BRANCA
3,2
ESPANHA
•Base: Carros que abasteceram pelo menos uma vez
P07 a P13 2007
division of TNS 2008
Lisboa e Porto são as regiões onde a Repsol se encontra melhor desenvolvida, já
a Galp encontra no Litoral e Metrópoles os seus locais de maior desenvolvimento
Peso das Marcas por Região – Volume%
P07 a P13 de 2007
8,8
10,2
10,5
3,2
1,9
1,3
1,8
3,9
9
1,2
2,2
6,3
8,3
6,8
6,9
8,7
5,5
3,8
5,1
17,3
18,1
19,6
22,4
13,9
25,7
11,4
10,5
10,5
8,2
19,8
14,9
16,8
7,7
12,5
22,9
11,7
44,1
38,7
40,4
34,3
T.Portugal
GALP
42,4
Lisboa
BP
Porto
REPSOL
HIPER
34
Worldpanel™
Litoral
MARCA BRANCA
30,8
Interior Norte
ESPANHA
Interior Sul
OUTRAS
•Base: Carros que abasteceram pelo menos uma vez
P07 a P13 2007
division of TNS 2008
Análise do
perfil dos
Consumidores
35
Worldpanel™
division of TNS 2008
?
Galp é a marca com mais penetração no mercado.
No final do ano, Repsol consegue atrai mais clientes
% Clientes por Marcas de Combustível
P07 a P13 de 2007
GALP
BP
HIPERS
REPSOL
MARCA BRANCA
73,2 Galp
50,9
49
47,9
51,3
50,6
49,1
49,1
40,5 BP
39,1 Hipers
36,9 Repsol
25,5
23,3
20,5
19,6
22,6
18,5
19
18,3
8,7
8,4
P7
20,7
7
P8
P9
24,3
21,4
21,6
19,9
21,3
17,5
7,3
P10
24,5
23,8
18,9
6,2
5,8
P11
P12
25,4
20,6 M.B.
24,3
20,5
6,5
P13
P7 - P13
Total Combustível – Penetração Relativa %
36
Worldpanel™
•Base: Carros que abasteceram pelo menos uma vez
P07 a P13 2007
division of TNS 2008
Repsol não está a conseguir desenvolver a fidelidade.
A fidelidade é um dos eixos estratégicos para o desenvolvimento das marcas
Mapping das Marcas – Total Combustíveis
P07 a P13 de 2007
60
Fidelidade das marcas
GALP
38,7
50
HIPERS
18,1
40
BP
30
16,8
REPSOL
ESSO
1,6
TOTAL
10,5
2,7
20
CEPSA
3
10
0
20
40
60
80
100
Penetração relativa das marcas
QDM volume Marcas /Total Combustível – 2º Sem 2007
37
Worldpanel™
•Base: Carros que abasteceram pelo menos uma vez
P07 a P13 2007
division of TNS 2008
Repsol é a que tem a fidelidade mais baixa dos principais players
Índice de Fidelidade em Volume - %
P07 a P13 de 2007
Indica a % do consumo efectuado pelos clientes da marca na própria
marca.
Ex: da totalidade de clientes que efectuou actos de compra na Repsol
(no período em análise), 26,4% dos seus gastos foram efectuados na
Repsol
51,7
46,3
36,1
26,4
GALP
BP
REPSOL
38
Worldpanel™
HIPERS
•Base: Carros que abasteceram pelo menos uma vez
P07 a P13 2007
division of TNS 2008
Galp e Hipers reforçam o seu posicionamento contrariando a queda da BP
Peso das Marcas no total combustíveis - Volume %
P4.07 a P5.08
2,1
3,8
1,7
4,4
1,6
4,8
1,6
4,5
1,5
4,8
9,6
10
10,2
10,4
10,4
11
11,5
11,4
11,1
11,2
17,8
17,9
17,9
17,3
16,7
19,2
18,3
18
17,8
18
36,5
36,2
36,1
37,3
37,4
P1.08
P1-P2.08
P1-P3.08
P1-P4.08
P1-P5.08
Galp
Hipers
BP
Repsol
Outros
39
Worldpanel™
division of TNS 2008
Espanha
Marca Branca
Worldpanel fmcg & retail
grande consumo e distribuição
A luta pela Fidelidade
Compradores
Distribuição
Worldpanel™ division of TNS 2008
2007
1º Trim 2008
Objectivo:
Analisar as movimentações do 1º Trimestre 2008
na Distribuição Moderna
42
™ division
™ division
Worldpanel
Worldpanel
of TNS
of TNS
2008
2008
42
Agenda
 Modelo remete Intermarché para o 3º lugar
Fusão e Cartão, os trunfos da Sonae
 Depois da Tempestade a Bonança
Discounts, Lidl e Minipreço retomam crescimento
 Em Janeiro Carrefour despediu-se de Portugal
Qual o primeiro impacto do Novo Continente
 Mais e mais Pingo Doce
Forte entrada em 2008 alimenta a especulação ( 24% crescimento)
43
™ division
™ division
Worldpanel
Worldpanel
of TNS
of TNS
2008
2008
43
1
Modelo remete
Intermarché para o 3º lugar
44
™ division
™ division
Worldpanel
of TNS
2008
Worldpanel
of TNS
2008
Modelo ultrapassa Intermarché no segundo lugar, enquanto Continente
lidera
SONAE
12,9
FMCG – Peso em Valor das Insígnias (%)
representa
23,2%
FMCG
do mercado
+5,4%
11,1
10,7
1010,3
10,0
8,9
8,2
8,7
7,5
7,6
8,1
1º Trim 07
1º Trim 08
8,5
7,5
6,4 6,6
3,7
-5,2%
8,9%
-5,5%
24,4% 11,8%
12,2%
-6,1%
8,6%
2,3
Continente
Carrefour
Modelo
Intermarché Pingo Doce
Lidl
Minipreço
Jumbo
Feira Nova
1,7
E.Leclerc
1,2 1,0
Plus
Continente
+
Carrefour
Bola – Evolução em valor absoluto 1ºTrim 08 Vs 1ºTrim 07
™ division
™ division
Worldpanel
of TNS
2008
Worldpanel
of TNS
2008
45
Pingo Doce e Lidl mais uma vez a tocarem os extremos no desenvolvimento
em penetração, no entanto apenas os Discounts ganham fidelidade
Mapping
3 Evolução das Cadeias 1ºTrim 08 Vs 1ºTrim 07
Lidl
2
Minipreço
Pingo Doce
1
Feira Nova
Dif Fidelidade ( pp)
8,7
-4
8,1
8,9
0
-2
0
2
6,6
4
6
8
10
-1
-2
Intermarché
Modelo
Plus 1
10,3
-3
10
-4
7,5
-5
Bola : QDM Valor 1ºTrim 08
Jumbo
1,7
-6
-7
E.Leclerc
Dif. Penetração Relativa (pp)
46
™ division
™ division
Worldpanel
of TNS
2008
Worldpanel
of TNS
2008
Um Modelo de Loja....de 5º lugar para a vice liderança
FMCG – Peso em Valor das Insígnias (%)
Intermarché
Intermarché
10,8
Continente
Continente
11,1
Continente
9,4
Lidl
Modelo
10,7
Modelo
9,2
10
8,7
Modelo
1º Trim 06
10
Pingo Doce
8,5
Lidl
8,1
10,3
Intermarché
Jumbo
Minipreço
12,9
8,9
Lidl
8,2
1º Trim 07
8,7
1º Trim 08
47
™ division
™ division
Worldpanel
of TNS
2008
Worldpanel
of TNS
2008
Em apenas um ano o Cartão Sonae consegue ser uma das principais
referências a nível nacional
FMCG – % Ocasiões utilização Cartão Fidelidade
62,6
60,2
1º Trim 08
46,0
36,7
27,2
23,5
Minipreço
Intermarché
E.Leclerc
Jumbo
T.Portugal
48
™ division
™ division
Worldpanel
of TNS
2008
Worldpanel
of TNS
2008
Rumo à liderança
•Em 2 anos, Modelo passa de 5º cadeia mais importante para vice líder
•Sonae coloca os seus dois players na liderança e representa + 23%
do mercado
•Fusão e Cartão foram em 2007 os trunfos, quais as cartas para 2008?
•Aproveitar mais as compras da sua clientela será um dos principais
objectivos da Sonae ( Desenvolver Fidelidade)
49
™
Worldpanel™
division of TNS 2008
2
Depois da Tempestade a
Bonança…
50
™ division
™ division
Worldpanel
of TNS
2008
Worldpanel
of TNS
2008
Discounts retomam crescimento em 2008 conquistando 0,5pp face ao
período homólogo, no entanto Lidl continua a perder compradores
Quota Mercado Valor %
Mapping Evolução das Cadeias
1ºTrim 08 Vs 1ºTrim 07
+ 0,5pp
8,7
1,3
Minipreço
8,7
Lidl
8,2
+ 0,5pp
8,1
Dif Fidelidade ( pp)
0,8
7,6
8,1
0,3
Bola : QDM Valor 1ºTrim 08
Lidl
Minipreço
-3
-1
1
3
5
-0,2
Dif. Penetração Relativa (pp)
1º Trim 07
1º Trim 08
1º Trim 07
1º Trim 08
51
™ division
™ division
Worldpanel
of TNS
2008
Worldpanel
of TNS
2008
Discounts voltam a estar na Moda
• A categoria dos Frescos continua a ser o “ponto fraco” para estes
players
•A aposta nas Marcas de Fabricante e o aumento do mix sortido
começam a dar frutos
•Discounts voltam a estar na moda, contudo Pingo Doce será o grande
entrave a este crescimento
•Como se podem defender os Discounts do Novo Pingo Doce?
• Que categorias a defender
• Que targets a desenvolver
54
™
Worldpanel™
division of TNS 2008
3
O Adeus do Carrefour
Janeiro foi o mês da Transição para Continente
55
™ division
™ division
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of TNS
2008
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of TNS
2008
22 Milhões
euros é o valor
que o Continente
não aproveitou
durante a Fusão
Valor gasto no Carrefour no 1º Trim 07 que não
foi gasto no Novo Continente no 1º Trim 08
™ division
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of TNS
2008
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of TNS
2008
56
Novo Continente não consegue a soma das quotas
FMCG – Peso em Valor (%)
14,4 %
12,9 %
12,9
10,7
1º Trim 07
1º Trim 08
1,5pp é quanto o
Novo Continente
não aproveita
durante a fusão
3,7
Carrefour
Continente
Continente
+
Carrefour
57
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™ division
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of TNS
2008
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of TNS
2008
27,8% é o
crescimento em
valor do
Continente com a
fusão
Dados 1º Trimestre 2008 Vs 1º Trimestre 2007
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of TNS
2008
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of TNS
2008
Valor absoluto Novo Continente Vs. Continente
58
Uma fidelidade inferior do Carrefour puxa a Média deste novo Continente
para baixo
MappingMapping
Evolução
da Fusão
Sonae
1ºTrim
08 08
Vs.e1ºTrim
1ºTrim
1ºTrim07
07
Penetração Relativa
0
0
40
2
4
6
Continente
30
12
12,9
-1
Fidelidade
10
Novo Continente
Bola : 10,7
QDM Valor %
-0,5
20
3,7
Fidelidade
-1,5
-2
8
Carrefour
Novo Continente
10
Bola : QDM Valor %
-2,5
12,9
0
0
15
30
45
60
-3
Penetração Relativa
59
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of TNS
2008
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of TNS
2008
4
Mais e mais Pingo Doce
60
™ division
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of TNS
2008
Worldpanel
of TNS
2008
Em 2 anos, Pingo Doce conquista 2,8pp em FMCG, sem dúvida um
percurso de sucesso, onde irá parar este crescimento?
FMCG – Evolução da quota por Trimestre do Pingo Doce em Valor %
?
8,9
8,3
8,3
8
FMCG
7,5
+ 2,8pp
6,7
MDD´S
+ 7pp
6,1
5,8
5,9
M.Fabricantes
+ 1,4pp
1º Trim 06
2º Trim 06
3º Trim 06
4º Trim 06
1º Trim 07 2º Trim 07
3º Trim 07
4º Trim 07
1º Trim 08
...1º Trim 09
61
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of TNS
2008
Worldpanel
of TNS
2008
Mesmo sem a aquisição do Plus e o “ganho” de Feira Nova, Pingo Doce
revela-se um fenómeno de conquista de novos lares ( + 8pp face homólogo)
Mapping Evolução das Cadeias
24% crescimento
1ºTrim 08 Vs 1ºTrim 07
0,5
% Contribuição Crescimento em Valor
1º Trim 08 vs. 1º Trim 07
Pingo Doce
23%
Dif Fidelidade ( pp)
36%
0
0
3
6
8%
9
16%
Bola : QDM Valor 1ºTrim 08
17%
8,9
Mercearias
Frescos
Congelados
Outros
Lácteos
-0,5
Dif. Penetração Relativa (pp)
62
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™ division
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of TNS
2008
Worldpanel
of TNS
2008
Mais e mais Pingo Doce
•Recrutar lares é a bandeira deste Pingo Doce, face ao trimestre
homólogo conquistou + 1 milhão consumidores ( +8pp penetração)
•Retirando o efeito da fusão do Continente, Pingo Doce é a insígnia
que mais cresce neste trimestre, +24% face o período homólogo
•Mais de Meio Milhão de Lares irão movimentar-se com as Fusões
•Qual a penetração do Novo Pingo Doce ( + Plus e Feira Nova) no final
do 1º semestre?
•Quais os eixos para desenvolver a fidelidade?
•
Frescos ( driver gerador de tráfego e fidelizador ?)
63
™
Worldpanel™
division of TNS 2008
Conclusões
A procura de preço provoca uma maior
movimentação dos compradores que se traduz
na redução da fidelidade
A explosão e o incremento dos preços irá
originar mudanças nas Cestas de Compras
64
™
Worldpanel™
division of TNS 2008
Tendências
As Fusões na Jerónimo Martins irão movimentar mais de
meio milhão de lares
A Crise de preços irá provocar mudanças no Mix das
categorias e obrigar os Fabricantes a analisar a elasticidade
dos preços (absolutos e relativos)
Nas Categorias “Secundárias” poderá haver redução de
consumo, enquanto que nos Bens essenciais o consumo
deverá manter-se com maior sensibilidade ao preço
65
™
Worldpanel™
division of TNS 2008
Os Frescos
e a Distribuição
Moderna
1º Trimestre de 2008
Worldpanel™ division of TNS 2008
2007
Objectivo:
Analisar a importância dos Frescos como eixo de
Desenvolvimento das cadeias e o posicionamento
da Sonae nos Frescos.
O poder dos Frescos nas mãos
da Distribuição Moderna
67
™ division
™ division
Worldpanel
Worldpanel
of TNS
of TNS
2008
2008
Agenda
 Hábitos de Compra de Produtos Frescos
Supermercados aproveitam melhor as missões de Compra
 A importância dos Frescos para a
Distribuição Moderna
 Frescos
Pingo
Doce
Continente desenvolvem-se bem
como
eixo deedesenvolvimento
Forte crescimento dos players portugueses
 Eixos de Crescimento da Sonae e perda do ITMI
Intermarché apenas se desenvolve em Peixe e Marisco Fresco
68
™ division
™ division
Worldpanel
Worldpanel
of TNS
of TNS
2008
2008
1
Hábitos de Compra
69
Worldpanel™ division of TNS 2008
69
Em média, o Continente recebe mais que uma compra mensal de Frescos
com um gasto médio por visita de 16€
Caracterização Global T.Frescos – 1º Trim 2008
Gasto Médio
por lar
Gasto médio por
visita por lar
Frequência de
compra por lar
187 €
56 €
53 €
14 €
16 €
13 €
4
14
4
49 €
18 €
18 €
12 €
10 €
6€
5€
4
5
3
4
51 €
T. Frescos : Bacalhau Seco, Carne, Peixe e Marisco, Frutas, Legumes, Padaria, Charcutaria e Peixe não preparado Congelado
70
™ division
™ division
Worldpanel
Worldpanel
of TNS
of TNS
2008
2008
As compras de Frescos são regra geral cestas pequenas mas muito
valiosas
% Peso em Valor do Tipo de Cesta - 2007
Peixe e Marisco não Prep Cong.
Total Charcutaria
26,2
29
16,1
36,2
Padaria
Legumes e Verduras
Frutas
Necessidade Imediata
22,5
23,3
40,1
30,3
37,9
31,7
45,2
Carne
Total Frescos
22,8
25,1
61,3
Peixe e Marisco
Bacalhau Seco
22,1
28
51,6
9,8
16,7
13
17,7
12,6
14,9
11,9
13
11,4
24,1
30,9
32,3
39,4
18,1
29,1
Proximidade
<3
categorias
3a8
categorias
Cada 1-2 dias
1 vez por semana
16,8
Rotina
5,7
18,7
14,7
Despensa
9 a 14
categorias
> 15
categorias
Cada 15 dias
1 vez por mês
T. Frescos : Bacalhau Seco, Carne, Peixe e Marisco, Frutas, Legumes, Padaria, Charcutaria e Peixe não preparado Congelado
71
™ division
™ division
Worldpanel
Worldpanel
of TNS
of TNS
2008
2008
Os Supermercados Intermarché, Pingo Doce e Modelo, são quem melhor
desenvolvem as missões de compra mais importantes
% Peso em Valor por Tipo de Cesta - 2007
0,8
1,2
0,9
1,1
2
2,6
2,2
2,9
6,6
2,1
3,1
3,8
4,3
4,4
7,1
E.LECLERC
6
7,3
10,5
CARREFOUR
LIDL
MINIPRECO/DIA
JUMBO
13,7
FEIRA NOVA
CONTINENTE
74,5
14,7
MODELO
PINGO DOCE
26,3
INTERMARCHE
OUTRAS
3a8
categorias
<3
categorias
1 vez por
semana
Cada 1-2 dias
T. Frescos : Bacalhau Seco, Carne, Peixe e Marisco, Frutas, Legumes, Padaria, Charcutaria e Peixe não preparado Congelado
72
™ division
™ division
Worldpanel
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of TNS
of TNS
2008
2008
2
A importância dos Frescos
na Distribuição Moderna
™ division
™ division
Worldpanel
of TNS
2008
Worldpanel
of TNS
2008
Os Frescos*
representam
42,2% do valor
gasto pelos
lares em FMCG
* T. Frescos : Bacalhau Seco, Carne, Peixe e Marisco, Frutas, Legumes, Padaria, Charcutaria e Peixe não preparado Congelado
1º Trimestre 2008
O aumento da compra média e do preço explicam este crescimento
Total Frescos no Total Portugal – 1ºT 2008 vs 1ºT 2007
Peso Dos Frescos em
Valor (%)
42,2
Valor em mil €
+ 3,7 p.p.
707.886.000
9,3%
Preço Médio (€/Kgs.)
Volume em mil Kgs
279.484.400
3,5%
2,53
Compra Média
(Kgs/Lar)
73,70
Actos de Compra
(Dias)
13,5
5,5%
Compradores
(nº Lares)
1,4%
3.790.960
Compra Média por Acto
Compra (Kgs/Dia)
5,44
5,4%
-3,9%
2,0%
Penetração (%Lares)
99,3
Gasto Médio (€/Lar)
0,8 pp
186,73
PT Universo (n.º
Lares)
3.816.675
1,2%
7,2%
Gasto Médio por Acto
de Compra (€/Dia)
13,79
1,7%
T. Frescos : Bacalhau Seco, Carne, Peixe e Marisco, Frutas, Legumes, Padaria, Charcutaria e Peixe não preparado Congelado
75
™ division
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Worldpanel
of TNS
of TNS
2008
2008
62% do crescimento em valor do Mercado deve-se aos Frescos, sendo que
a carne contribui com cerca de 27% para esse crescimento.
% Contribuição Crescimento em Valor
T.FMCG 1ºT 2008 vs. 1ºT 2007
% Contribuição Crescimento em Valor
T.Frescos 1ºT 2008 vs. 1ºT 2007
4%
13%
27%
38%
16%
62%
23%
17%
Frescos
Resto FMCG
Carne
Frutas
Bacalhau Seco
Padaria
Total Charcutaria
Peixe e Marisco
T. Frescos : Bacalhau Seco, Carne, Peixe e Marisco, Frutas, Legumes, Padaria, Charcutaria e Peixe não preparado Congelado
™ division of TNS 2008
Worldpanel™
3
A força dos players
nacionais
™ division
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of TNS
2008
Worldpanel
of TNS
2008
Os Players portugueses em forte desenvolvimento, destacando-se o
Continente que é quem cresce mais em quota, contrastando com a queda dos
franceses Intermarché e Auchan. Discounts ficam estáveis
Evolução Quotas de Mercado T.Frescos 1ºT 2008 vs. 1ºT 2007
1,4pp
0,1pp
1,2pp
-0,5pp
0,7pp
-2,0pp
0,2pp
0,0pp
T. Frescos : Bacalhau Seco, Carne, Peixe e Marisco, Frutas, Legumes, Padaria, Charcutaria e Peixe não preparado Congelado
78
™ division
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Worldpanel
Worldpanel
of TNS
of TNS
2008
2008
Nos FRESCOS Pingo Doce conquista a liderança ultrapassando o
Intermarché. Modelo e Continente são as grandes ameaças.
Frescos – Peso em Valor das Insígnias (%)
1ºTrim 07
1ºTrim 08
40,5
38,1
8,5
Outras
9,7
Pingo Doce
8,1
9,5
Continente
8,2 8,9
Modelo
No 1º Trim 08
Sonae representa
18,4% do mercado
10,7
8,7
6,9 6,4
Intermarché
Jumbo
6,1 6,3
Feira Nova
4,3 4,3
Lidl
3,6 3,7
Minipreço
1,9 1,2
E.Leclerc
T. Frescos : Bacalhau Seco, Carne, Peixe e Marisco, Frutas, Legumes, Padaria, Charcutaria e Peixe não preparado Congelado
79
™ division
™ division
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of TNS
of TNS
2008
2008
Continente e Pingo Doce conseguem conciliar o aumento geral da
penetração sem perder fidelidade
Mapping das evoluções de Frescos – 1ºT 2008 vs. 1ºT 2007
3
Evolução absoluta da taxa fidelidade valor (pp Dif.)
Outras
40,5
2
1
Feira Nova
Lidl ;
6,3
Minipreço/Dia
4,3
Continente
Pingo Doce
0
-3
-2
-1
0
1
2
3
3,7
4
5
6
9,5
Jumbo
7
8
9,7
-1
6,4
Modelo
-2
Intermarché
-3
E.Leclerc
8,9
8,7
1,2
-4
Tamanho da bola : QDM das Insígnias no 1ºTrim 08
-5
Evolução da penetração relativa (Dif pp)
T. Frescos : Bacalhau Seco, Carne, Peixe e Marisco,
Frutas, Legumes, Padaria, Charcutaria e Peixe não preparado Congelado
80
™ division
™ division
Worldpanel
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of TNS
of TNS
2008
2008
4
Eixos de Crescimento da
Sonae e a perda do ITMI
™ division
™ division
Worldpanel
of TNS
2008
Worldpanel
of TNS
2008
Frutas
Pingo Doce mantém a sua QDM e posiciona-se na liderança com o Modelo,
ultrapassando o Intermarché
Peso em Valor das Cadeias % - Frutas
1ºT 2007
9,6
9,3
9,3
9,3
9,3
8,0
7,8
7,4
1ºT 2008
7,8
6,4
6,1
6,5
5,2
4,5
3,1
Modelo
Pingo Doce
Intermarché
Continente
Lidl
23%
Feira Nova
do
crescimento da
Categoria foi
realizada pela
Sonae
™ division
™ division
Worldpanel
of TNS
2008
Worldpanel
of TNS
2008
Jumbo
3,8
Minipreço/Dia
Legumes e Verduras
Pingo Doce perde a Liderança, sendo ultrapassado pelo Lidl. Intermarché cai na 5ª
posição da Distribuição Moderna. Modelo é vice líder
Peso em Valor das Cadeias % - Legumes e Verduras
1ºT 2007
1ºT 2008
9,2
9,7
8,7
7,6
8,3
8,4
8,1
7,3
6,4
Lidl
Modelo
Pingo Doce
Continente
5,6
Intermarché
4,8
5,3
5,1
4,3
Feira Nova
Jumbo
42%
do
decrescimento
da Categoria foi
realizado pelo
Intermarché
Apenas Sonae
e Feira Nova
não perdem
valor absoluto
na Categoria
™ division
™ division
Worldpanel
of TNS
2008
Worldpanel
of TNS
2008
3,8
3,8
Minipreço/Dia
Carne
Minipreço perde posicionamento. Pingo Doce desenvolve-se bem na categoria mais
importante de Frescos, e atinge a 2ª posição, em detrimento do Continente. ITMI
continua líder.
Peso em Valor das Cadeias %
10,8
1ºT 2007
9,9
7,8
6,9
7,5
1ºT 2008
7,1
5,9
5,9
5,3
5,2
5,1
4,2
Intermarché
Pingo Doce
Continente
Jumbo
5,6%
Modelo
do
crescimento da
Categoria foi
realizado pela
Sonae
84
™ division
™ division
Worldpanel
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of TNS
of TNS
2008
2008
Feira Nova
Peixe e Marisco
Modelo mantém a sua liderança e encontra-se a crescer. Intermarché ameaça a 2ª
posição do Pingo Doce
Peso em Valor das Cadeias % - Peixe e Marisco
1ºT 2007
12,3
10,5
10,1
10,4
9,2
10,1
1ºT 2008
8,2
7,1
Modelo
Pingo Doce
Intermarché
8,1
7
Continente
30%
do
crescimento da
Categoria foi
realizado pelo
Modelo
™ division
™ division
Worldpanel
of TNS
2008
Worldpanel
of TNS
2008
Jumbo
6,9
6,1
Feira Nova
86
Worldpanel™ division of TNS 2008