MBA – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
ESPECIALIZAÇÃO EM COMUNICAÇÕES MÓVEIS
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Currículo
LUIZ FERNANDO TABOADA
ENGENHEIRO ELETRÔNICO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ).
ESPECIALISTA NAS ÁREAS DE REGULAMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E
SERVIÇOS, TENDO TRABALHADO NA CETEL, TELERJ E EMBRATEL, OCUPANDO DIVERSOS CARGOS
GERENCIAIS E EXECUTIVOS. PROFESSOR DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF), COM PÓS-GRADUAÇÃO
EM FORMAÇÃO HOLÍSTICA DE BASE PELA UNIPAZ. COORDENADOR, DA GRADUAÇÃO DO
CURSO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES DA UFF, DA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
DOS CURSOS MBA – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ESPECIALIZAÇÃO EM
COMUNICAÇÕES MÓVEIS E MBA EM TV DIGITAL, RADIODIFUSÃO & NOVAS MÍDIAS DE
COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DA UFF. DOUTORANDO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS PELA
UNIVERSIDADE NACIONAL DE LA MATANZA DA ARGENTINA.
Contatos: [email protected]
Telefones: 55 21 9982-0291
55 21 2621-8481
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Agenda
PARTE I - CONCEITOS BÁSICOS
PARTE II - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
PARTE III - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
PARTE IV - MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA
PARTE V - MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA LARGA
PARTE VI - MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
PARTE VII - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
PARTE VIII - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
CONCEITOS BÁSICOS
Competitividade
ESTUDO E ANÁLISE DA COMPETITIVIDADE
ESTABELECER ESTRATÉGIAS QUE
NEUTRALIZEM OU MINIMIZEM AS AÇÕES DA
CONCORRÊNCIA
CONCEITOS BÁSICOS
O Ambiente Competitivo e a Empresa
LEGISLAÇÃO
FORNECEDORES
MERCADO
CONCORRÊNCIA
PARCEIROS
COMITÊ EXECUTIVO
PLANEJAMENTO
VENDAS
PREÇO
GERÊNCIA DE SERVIÇOS
EMPRESA
DESENVOLVIMENTO DE
SERVIÇOS
ENGENHARIA
CONCEITOS BÁSICOS
Obtenção e Geração de Informações
SELEÇÃO DAS
FONTES
ANÁLISE
INVESTIGAÇÃO
GERAÇÃO DE
INFORMAÇÃO
COLETA DE
DADOS
DIVULGAÇÃO
CONCEITOS BÁSICOS
INFORMAÇÕES
Concorrência
 INFORMAÇÕES BÁSICAS
 RAZÃO SOCIAL.
 FATURAMENTO/RECEITA.
 MARKET-SHARE.
 INFORMAÇÕES MERCADOLÓGICAS
 CARACTERÍSTICAS/FACILIDADES.
 BENEFÍCIOS/APLICAÇÕES.
 PONTOS FORTES/PONTOS FRACOS.
 PREÇOS
 PREÇO BÁSICO.
 POLÍTICA DE DESCONTOS.
 CONDIÇÕES COMERCIAIS.
 FORMA DE PAGAMENTO.
 REAJUSTE
 PRAÇA
 ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DE VENDA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
 LOGÍSTICA.
CONCEITOS BÁSICOS
INFORMAÇÕES
Concorrência
 PROMOÇÃO
 DIVULGAÇÃO.
 VENDAS.
 ESTRATÉGIAS COMERCIAIS.
 TÁTICAS COMERCIAIS/METODOLOGIA DA ABORDAGEM.
 MERCADO (LADO DO CONCORRENTE)
 QUEM SÃO.
 ONDE ESTÃO.
 VANTAGEM COMPETITIVA.
 OPORTUNIDADES.
 AMEAÇAS.
 MERCADO (LADO DO CONSUMIDOR)
 MOTIVAÇÃO DE COMPRA.
 INFLUÊNCIAS PARA A COMPRA.
 MÉTODO DE ANÁLISE PARA A COMPRA.
CONCEITOS BÁSICOS
Concorrência
Concorrentes
OI
TELEFÔNICA/VIVO
EMBRATEL/CLARO
TIM/INTELIG
GVT
 HISTÓRICO/ORGANIZAÇÃO.
 ORGANOGRAMA .
 CLIENTES.
 SERVIÇOS.
 INVESTIMENTOS.
 TECNOLOGIA.
 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA.
 ANÁLISE SWOT.
 CONDIÇÕES COMERCIAIS.
ANÁLISE
COMPARATIVA DOS
SERVIÇOS
TECNOLOGIAS
CLIENTES E
CONCORRÊNCIAS
 NICHOS DE MERCADO.
 ESTRATÉGIAS DE PRODUTO.
 ESTRATÉGIA CORPORATIVA.
 PARCERIAS E FORNECEDORES.
 CANAIS DE VENDAS.
 INDICADORES FINANCEIROS.
CONCEITOS BÁSICOS
MERCADO BRASIL
Barreiras de Entrada
 CONDIÇÕES NECESSÁRIAS IMPOSTAS PELOS CLIENTES PARA A ENTRADA
DE NOVOS CONCORRENTES:
 EMPRESAS COM RECONHECIMENTO INTERNACIONAL.
 EMPRESAS COM CAPACIDADE DE OFERTA DE SOLUÇÕES GLOBAIS.
 EMPRESAS COM CAPITAL DE INVESTIMENTO ABUNDANTE.
 NECESSIDADE DE ALTOS INVESTIMENTOS EM BACKBONES.
 NECESSIDADE DE NEGOCIAÇÕES PARA AUMENTAR OS PONTOS DE
PRESENÇA.
 PODER DE BARGANHA DOS CLIENTES, O QUE PODE OCASIONAR UMA
“GUERRA DE PREÇOS” PARA PRODUTOS COMMODITIES.
 NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE PORTFÓLIOS DE PRODUTOS
DIFERENCIADOS POR REGIÕES.
CONCEITOS BÁSICOS
Barreiras de Entrada
MERCADO BRASIL
 DIFICULDADES DE OBTER FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO NO
EXTERIOR.
 O INVESTIMENTO PODE NÃO SER REMUNERADO DEVIDO À
OBSOLESCÊNCIA RÁPIDA DA TECNOLOGIA E DA BAIXA ESCALA.
CONCEITOS BÁSICOS
Marketing
 É A ARTE DA SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES E DESEJOS DO
CONSUMIDOR EM UM PROCESSO CONTÍNUO DE TROCA.
OS 4 P´S E MC CARTHY
PRODUTO
PREÇO
 MARCA
 PREÇO BÁSICO
 GARANTIAS
 DESCONTOS DE
QUANTIDADE
 SLA
 SERVIÇOS
 DESCONTOS
PROMOCIONAIS
 PRAZOS
 DESCONTOS
COMERCIAIS
PRAÇA
 PONTOS DE
VENDA
PROMOÇÃO
 PUBLICIDADE
 PROPAGANDA
 PROMOÇÃO DE
VENDAS
 VENDA PESSOAL
 TELEMARKETING
CONCEITOS BÁSICOS
Mercado Corporativo e Consumidor
 GERENCIAMENTO ADEQUADO DO RELACIONAMENTO COM OUTRAS
EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FACILITAR O ACESSO ÀS
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
REDES, PARCERIAS E ALIANÇAS.




AGILIDADE NA ATIVAÇÃO DO SERVIÇO.
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO RÁPIDAS.
SERVIÇO DE PÓS-VENDA BEM ESTRUTURADO.
DIFERENCIAÇÃO DO PRODUTO COM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS
AGREGADOS.
 AGRESSIVIDADE, FLEXIBILIDADE E AGILIDADE EM MARKETING E
VENDAS PARA CONTRA-ATACAR A CONCORRÊNCIA.
 CONVERGÊNCIA DE SERVIÇOS.
CONCEITOS BÁSICOS
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Mercado Corporativo e Consumidor
 ENTENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS CLIENTES COMO O PONTO DE
PARTIDA PARA ESTRUTURAR AS OFERTAS DE PRODUTOS.
 CAPACIDADE DE DAR RÁPIDO FEEDBACK AO CLIENTE (EM RELAÇÃO
AOS PROBLEMAS E RECLAMAÇÕES DOS CLIENTES).
 CAPACIDADE DE REAÇÃO ÀS RÁPIDAS MUDANÇAS DO MERCADO.
 PARCERIAS PARA AGILIZAR O LANÇAMENTO DE PRODUTOS.
CONCEITOS BÁSICOS
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Mercado Corporativo
 INVESTIMENTO CONTÍNUO EM EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA
DA REDE.
 GARANTIA DE SEGURANÇA DO SISTEMA.
 CAPACIDADE DE OFERECER INTEGRAÇÃO DE VOZ, DADOS E IMAGEM.
 EXISTÊNCIA DE CUSTOMER CARE PRÓ-ATIVO, QUE IDENTIFIQUE
NOVOS PROBLEMAS E SOLUÇÕES.
 ATUALIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.
 FORÇA DE VENDAS COM CONHECIMENTO DOS NEGÓCIOS E SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, BEM COMO DAS NECESSIDADES DO CLIENTE,
APTA A OFERECER AS SOLUÇÕES MAIS ADEQUADAS.
 ONE-STOP-SHOPPING.
CONCEITOS BÁSICOS
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Mercado Consumidor









CAPILARIDADE DA REDE.
TEMPO DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO REDUZIDOS.
SISTEMA DE BILLING SIMPLES E EFICAZ, CRM, ETC.
OFERTA DE PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA A “FAMÍLIA” OU PARA
“SMALL OFFICE”.
MARCA CONFIÁVEL E QUE EXPRESSE ATRIBUTOS DE QUALIDADE E BOM
ATENDIMENTO.
CONSCIÊNCIA DE MARCA DOS PRODUTOS “COMMODITIES”.
FORMAS DE PAGAMENTO E DESCONTOS ALTERNATIVOS (EXEMPLO:
BASEADOS EM PROGRAMAS DE FIDELIDADE).
PONTOS DE VENDA ACESSÍVEIS: INTERNET, TELEMARKETING ATIVO.
CENTRAL DE ATENDIMENTO ÁGIL E ACESSÍVEL.
CONCEITOS BÁSICOS
Indústria de Telecomunicações
CONVERGÊNCIA E
CONSOLIDAÇÕES
10
NASCE O PRIMEIRO PADRÃO
REGIME DE ESTABILIDADE
 TECNOLÓGICO (ELETROMECÂNICO)
 ECONÔMICO (MONOPRODUTO)
 INSTITUCIONAL (MONOPÓLIO)
MODERNO DE COMUNICAÇÃO
CELULAR, O AMPS. QUEBRA DO
MONOPÓLIO DA AT&T
80
A INDÚSTRIA DE MAINFRAMES SE
CONSOLIDA. SURGEM OS PRIMEIROS
PROJETOS DE REDES DE COMPUTADORES.
SURGE O SERVIÇO 0800
70
NASCE A ARPANET.
INVENTADA A
00
ROMPIMENTO DA BOLHA DE
CRESCIMENTO
90
A INTERNET SE TORNA COMERCIAL E
EXPLODE A HIPERCOMMUNICATIONS.
O SURGIMENTO DA TVD E A
MULTIPLICAÇÃO DO CELULAR.
COMUNICAÇÃO CELULAR
60
APARECEM O 1º COMPUTADOR,
O TRANSISTOR E O PCM
40
A INDÚSTRIA SE CONSOLIDA COM A
TECNOLOGIA DE TRANSMISSÃO SEM
FIO, NASCE O RÁDIO
30
RETRASADO
A INDÚSTRIA DE SEMICONDUTORES SE
CONSOLIDA, SURGE O 1º CI E O PRIMEIRO
COMPUTADOR COMERCIAL
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE
TRANSMISSÃO. APARECEM O FM E A TV
20
SÉCULO
50
Nasce a Indústria de Telecom. com o
Telégrafo e a Telefonia
REGIME DE INCERTEZAS
 TECNOLÓGICO (DIGITAL)
 ECONÔMICO (ORIENTADO A SERVIÇO)
 INSTITUCIONAL (CONCORRÊNCIA)
CONCEITOS BÁSICOS
Agentes Transformadores - Telecom










DIGITALIZAÇÃO
Início: Anos 70.

Convergência
tecnológica, 
funcional e organizacional
entre os setores de telecom. e
de informática.

Mudança
do
paradigma
Hardware para o Software.
Padronização.

Homogeneização da Rede.
Processamento no Terminal. 
Ganho de Escala.

Uma rede para cada serviço
para uma rede multisserviços.
Serviços customizáveis mais
aderentes a realidade.
Mudança
do
paradigma
regulado pela oferta para pela
necessidade (mercado).
COMPETIÇÃO
Início: Anos 80.
Mudança do paradigma de
Serviço-Produto para Serviço
orientado ao Mercado.
Demanda
dada
pelas
premissas de mercado e não
pela oferta.
Customização ao invés do
mesmo formato.
Ciclo de vida mais rápido
Pressão para redução de
preços.






INTERNET
Início: Anos 90.
Viabilização das comunicações
globais.
Responsável pela criação de
novos serviços e mercados.
Principal agente de inovações
tecnológicas, com produtos
substitutos aos tradicionais.
Responsável pela destruição do
valor do serviços tradicionais
por uma nova filosofia de
modelo de negócio.
Homogeneização das redes.
CONCEITOS BÁSICOS
Planejamento Estratégico
Questões
Estratégicas
Análise
Exógena
Fatos invariantes,
Tendências, Fatos de
Futuro, Cenários,
Oportunidades e Ameaças
Análise
Endógena
Forças e Fraquezas, Cadeia
de Valor, Competências
essenciais, infra-estrutura,
Produtos
Grandes
Balizadores
Missão, Visão, Valores da
Empresa, Visão do Corpo
Executivo
Plano Estratégico
Análise de
Cenários
Análise da
Concorrência
Análise
SWOT
Análise de
Riscos
Orientações
Estratégicas
Decisões
Estratégicas
Planejamento
de LP
Planejamento
Tático
Planejamento
Operacional
CONCEITOS BÁSICOS
Análise Exógena
PRINCIPAIS RESULTADOS
CONSISTE NA AVALIAÇÃO DO AMBIENTE EXTERIOR À EMPRESA.
 FATOS INVARIANTES: VARIÁVEIS MACRO-ECONÔMICAS RELACIONADAS DIRETAMENTE
OU INDIRETAMENTE COM O OBJETO DO PLANO ESTRATÉGICO, QUE NÃO SE ALTERAM AO
LONGO DO TEMPO. EX: CRESCIMENTO POPULACIONAL.
 TENDÊNCIAS: SÃO VARIÁVEIS MACRO-ECONÔMICAS CUJO COMPORTAMENTO NO
TEMPO É CONSTANTE, E INFLUENCIAM DE MANEIRA DIRETA OU INDIRETA O OBJETO DE
ANÁLISE DO PLANO ESTRATÉGICO.
 FATOS DO FUTURO: VARIÁVEIS QUE PODEM INFLUENCIAR OU NÃO O OBJETO DE
ANÁLISE DO PLANO ESTRATÉGICO.
 CENÁRIOS: OBTIDOS DOS RESULTADOS ANTERIORES E CONSTITUEM NUM CONJUNTO DE
ESTADOS ONDE AS VARÁVEIS MACRO-ECONÔMICAS MAIS RELEVANTES PODEM ASSUMIR,
HIPÓTESES E TRAJETÓRIAS, DADA A SITUAÇÃO ATUAL, LEVAM A ESTES ESTADOS. PARA
EFEITO DE MINIMIZAÇÃO DE COMPLEXIDADE DO PLANO, TIPICAMENTE SÃO
CONSIDERADOS APENAS TRÊS: OTIMISTA, MEDIANO E PESSIMISTA.
 OPORTUNIDADES E AMEAÇAS: SÃO INERENTES A CADA CENÁRIO E RESULTANTES DE
SUA ANÁLISE E AVALIAÇÃO. CONSTITUEM EM UMA AVALIAÇÃO DO NEGÓCIO, UTILIZANDO
A QUESTÃO ESTRATÉGICA.
CONCEITOS BÁSICOS
Análise Endógena
CONSISTE NA AVALIAÇÃO DO AMBIENTE INTERIOR À EMPRESA.
 FORÇAS E FRAQUEZAS: SÃO AVALIAÇÕES RELATIVAS OU ABSOLUTAS DAS VANTAGENS
OU DESVANTAGENS COMPETITIVAS DA EMPRESA ASSOCIADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE
À QUESTÃO ESTRATÉGICA.
PRINCIPAIS RESULTADOS
 CADEIA DE VALOR: ASSOCIADO AO PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA, É
CARACTERIZADA PELAS PRINCIPAIS FASES DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE VALOR DOS
PRODUTOS E SERVIÇOS DESTA EMPRESA, INDICANDO OS PRINCIPAIS FORNECEDORES E
CLIENTES.
 COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS: SÃO DIFERENCIAIS COMPETITIVOS ASSOCIADOS À
MISSÃO E AOS VALORES DA EMPRESA.
 GRANDES BALIZADORES: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA, RESPONSÁVEL
PELA DEFINIÇÃO DA PERSONALIDADE DA EMPRESA.
CONCEITOS BÁSICOS
Ameaças e Oportunidades
OPORTUNIDADE
Situação Favorável + Pontos Fortes
AMEAÇA
Situação Desfavorável + Pontos Fracos
CONCEITOS BÁSICOS
Ameaças e Oportunidades
OTIMISTA
OPORTUNIDADES
AMEAÇAS
MEDIANO
PESSIMISTA
CONCEITOS BÁSICOS
Forças que Governam a Competição
AMEAÇA DE ENTRADA
 É CONCEBIDO COMO A POSSIBILIDADE DE INGRESSO NO SETOR DE UM
NOVO CONCORRENTE. A AGRESSIVIDADE DE UM NOVO ENTRANTE
DEPENDE BASICAMENTE DA BARREIRA DE ENTRADA, QUE PODE SER
ECONOMIA DE ESCALA, DIFERENCIAÇÃO DE PRODUTO, NECESSIDADE
DE CAPITAL, DESVANTAGENS DE CUSTO INDEPENDENTE DO PORTE,
ACESSO A CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E POLÍTICA GOVERNAMENTAL.
FORNECEDORES PODEROSOS
 EXERCE SEU PODER DE BARGANHA PARA DEFINIÇÃO DE PREÇOS,
REDUÇÃO
DA
ADQUIRIDOS.
QUALIDADE
O
DAS
MERCADORIAS
E
SERVIÇOS
FORNECEDOR É PODEROSO SE: PERTENCE A UM
OLIGOPÓLIO OU MONOPÓLIO, SEU PRODUTO FOR PECULIAR, SE
IMPUSER AMEAÇA DE INGRESSAR NO SETOR DA INDÚSTRIA, SE O
SETOR NÃO REPRESENTA INTERESSE PELO FORNECEDOR.
CLIENTES PODEROSOS
 O CLIENTE É PODEROSO
Ameaça de Entrada
Poder de
barganha dos
fornecedores
O Setor
competindo
por uma
posição entre
os
concorrentes
SE: REPRESENTAR UM GRANDE CLIENTE, SE
OS PRODUTOS DO SETOR FOREM HOMEGENIZADOS, SE O PRODUTO
DO SETOR NÃO REPRESENTAR ECONOMIA PARA O COMPRADOR, SE
OBTIVER LUCROS BAIXOS, SE A QUALIDADE DO PRODUTO FOR DE
POUCA IMPORTÂNCIA.
PRODUTOS SUBSTITUTOS
 OS PRODUTOS SUBSTITUTOS
Ameaças de Produtos
Substitutos
PODEM
SER
DEFINIDOS
COMO
ALTERNATIVAS AOS PRODUTOS JÁ EXISTENTES EM FUNÇÃO DO CICLO
DE VIDA EM DECLÍNIO, CARACTERIZADOS PRINCIPALMENTE
PERDA DE
MS,
POR:
INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NO PROCESSO
DE PRODUÇÃO COMO NA DEFINIÇÃO DO PRODUTO.
Poder de
barganha dos
clientes
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Agenda
PARTE I - CONCEITOS BÁSICOS
PARTE II - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
PARTE III - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
PARTE IV - MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA
PARTE V - MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA LARGA
PARTE VI - MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
PARTE VII - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
PARTE VIII - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Players do Mercado
DOMINANTES
NOVOS ENTRANTES
VÉSPER
REGIÃO I
TELEMAR
REGIÃO I
GVT
BRASIL TELECOM
REGIÃO II
TELEFÔNICA
REGIÃO III
EMBRATEL
REGIÃO IV
REGIÃO II
INTELIG
REGIÃO IV
VESPER
REGIÃO III
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Concessionárias do STFC
EMPRESA
OI
ACIONISTAS
AG TELECOM (19,34%), LA FONTE (19,34%), FUNDAÇÃO ATLANTICO
(11,5%), BNDESPAR (13,08%), PREVI (9,69%), PETROS (7,48%)
FUNCEL (7,48%), PORTUGAL TELECOM (12,07%)
TOTAL DE 53,8% DAS AÇÕES ORDINÁRIAS QUE CORRESPONDEM A 17,9%
DO TOTAL DAS AÇÕES
Telefonica Internacional – 34,87% SP Telecomunicações- 50,71%
TELEFÔNICA
Outros - 14,30 % das ações ordinárias
TOTAL DE 85,57% DAS AÇÕES ORDINÁRIAS E 89,13% DAS AÇÕES
PREFERENCIAIS
EMBRATEL
TELMEX POSSUI 98,06% DAS AÇÕES DA EMBRAPAR QUE POR
SUA VEZ DETÉM 99,2% DAS AÇÕES DA EMBRATEL
Total de 99,2% das ações
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Posição Acionária da Oi com a Portugal Telecom
 EM 27
DE JULHO DE
2010
A
PORTUGAL TELECOM (PT)
E A
ASSINARAM UM TERMO DE COMPROMISSO PARA A ENTRADA DA
OI, ADQUIRINDO 10% DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NA TELEMAR
PARTICIPAÇÕES E 35% DO CAPITAL DA AG TELEFOM E L.F. TEL,
CONTROLADORAS DA TELEMAR PARTICIPAÇÕES.
 SERÁ REALIZADO AINDA UM AUMENTO DE CAPITAL DE R$ 12 BILHÕES
NA TNL E OUTRO DE R$ 12 BILHÕES NA TMAR, PARA OS QUAIS A PT
SE COMPROMETEU EM INVESTIR R$ 2 BILHÕES E R$ 1,7 BILHÕES
RESPECTIVAMENTE.
 NO FINAL DO PROCESSO A PT INVETIRIA R$ 8,4 BILHÕES (3,7
BILHÕES DE EUROS) E TERIA UMA PARTICIPAÇÃO DIRETA E INDIRETA
MÍNIMA DE 22,38% NA TMAR.
NA
OI
OI
PT
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Posição Acionária da Oi com a Portugal Telecom
OI
 ESTA
10% DA PT PELA TMAR POR
UM PREÇO ESTIMADO DE R$ 1,8 BILHÕES.
 SEGUNDO NOTÍCIA PUBLICADA NO JORNAL VALOR (29/10/2010) A
PARTICIPAÇÃO DA PT NA TELEMAR PARTICIPAÇÕES SERÁ DE 12% E
NÃO 10 % COMO HAVIA SIDO INICIALMENTE NEGOCIADO.
 A ANATEL CONCEDEU ANUÊNCIA PRÉVIA PARA ESTA OPERAÇÃO EM
29/10/2010.
 A PARTICIPAÇÃO DE 25,28% DA PT NA TMAR É RESULTADO DE:

PREVISTA AINDA AQUISIÇÃO DE
UMA PARTICIPAÇÃO DIRETA DE
35%
NO CAPITAL DA
AG TELECOM
PARTICIPAÇÕES S.A.




UMA PARTICIPAÇÃO DIRETA DE 35% NA LF TEL S.A.
UMA PARTICIPAÇÃO DIRETA DE 12,07% NO CAPITAL DA TMARPART.
UMA PARTICIPAÇÃO DIRETA DE 10,49% NO CAPITAL DA TNL.
UMA PARTICIPAÇÃO DIRETA DE 9,43% NO CAPITAL DA TMAR.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Principais Autorizatárias
EMPRESA
ACIONISTAS
VIVENDI (87%) E OUTROS (13%)
GLOBAL VILLAGE
TOTAL DE 100% DAS AÇÕES
INTELIG TELECOM
TIM (100% das ações)
TOTAL DE 100% DAS AÇÕES
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Outras Prestadoras
EMPRESA
CONCESSÃO/AUTORIZAÇÃO
GRUPO ALGAR – 97% DAS AÇÕES ORDINÁRIAS E 18,6% DAS
ALGAR TELECOM
AÇÕES PREFERENCIAIS
TOTAL DE 83,6% DAS AÇÕES
SERCOMTEL
PREFEITURA DE LONDRINA E COMPANHIA PARANAENSE DE
ENERGIA
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Dados de Planta
LINHAS INSTALADAS E EM FUNCIONAMENTO – OI
VALORES EM MILHÕES
Fonte: OI/BRT (a partir de 2009)
INSTALADAS
FUNCIONAMENTO
28,2
28,5
21,5
10,49,7
1999
18,1
17,7
17,5
17,5
17,5
17,1
17,0
16,5
14,8
15,1 15,1 15,2 14,9
14,5 14,2
13,9
12,811,8
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
28,4
20,0
2010
19,4
2011
1oS
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Dados de Receita e Lucro
RECEITA LÍQUIDA E LUCRO LÍQUIDO – OI
VALORES EM BILHÕES DE REAIS
Fonte: OI/BRT (a partir de 2009)
(Obs: inclui os resultados do Serviço Móvel)
RECEITA LÍQUIDA
LUCRO LÍQUIDO
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Dados de Investimento
INVESTIMENTO – OI
VALORES EM BILHÕES DE REAIS
Fonte: OI/BRT (a partir de 2009)
Obs: inclui investimentos no Serviço Móvel
7,7
4,6
3,1
2,8
2,2
1999
2,0
2000
5,1
2001
2002
1,7
2003
2,0
2004
2,4
2,3
2,2
2005
2006
2007
2,0
2008
2009
2010
2011
1oS
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Comentários
 PERDA
DE UM MILHÃO E MEIO DE CLIENTES NA TELEFONIA FIXA AO
OI
LONGO DO ANO DE 2010.
 ARPU DE R$ 53,7 NA TELEFONIA FIXA, R$ 42,7 NA BANDA LARGA E
R$ 23,5 NO OI MÓVEL.
 MENOR NÍVEL DE INVESTIMENTO DESDE A PRIVATIZAÇÃO.
 PERDA DE MARKET-SHARE EM TODOS OS MERCADOS, NO SERVIÇO
FIXO, NO SERVIÇO MÓVEL E NA BANDA-LARGA.
 A EXPECTATIVA É DE QUE COM O NOVO ACIONISTA A EMPRESA
RETOME O SEU CICLO DE INVESTIMENTOS.
 A DÍVIDA LÍQUIDA PERMANECE NA FAIXA DOS 18,7 BILHÕES DE REAIS.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Dados de Planta
LINHAS INSTALADAS E EM FUNCIONAMENTO – TELEFÔNICA
VALORES EM MILHÕES
Fonte: TELEFÔNICA
INSTALADAS
FUNCIONAMENTO
12,5
10,6
9,6
14,8
14,7
14,6
14,4
14,3
14,3
14,3
14,2
14,2
12,5
12,6
12,3
12,3
12,5
12,1 12,0
11,7
11,3
15,0
11,3
14,6
11,1
8,3
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1oS
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Dados de Receita e Lucro
RECEITA LÍQUIDA E LUCRO LÍQUIDO – TELEFÔNICA
VALORES EM BILHÕES DE REAIS
Fonte: TELEFÔNICA
RECEITA LÍQUIDA
LUCRO LÍQUIDO
15,9
13,3
14,4
14,6
14,7
15,8
15,7
11,8
9,1
10,1
6,3
4,6
0,7
1999
1,5
1,6
1,1
1,6
2,2
2,5
2,8
2,4
2,4
2,2
2,4
4,0
0,4
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1oT
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Dados de Investimento
INVESTIMENTO – TELEFÔNICA
VALORES EM BILHÕES DE REAIS
Fonte: TELEFÔNICA
4,5
4,1
2,7
1,7
1,4
1,7
1,7
2,0
2,3
2,2
2,4
1,3
0,37
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1oT
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
TELEFÔNICA
Comentários
 MANUTENÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES TOTAL DA TELEFONIA FIXA,
EM 2010, CONSIDERADO UM BOM RESULTADO, UMA VEZ QUE NO
ANO DE 2009 FORAM DESLIGADAS CERCA DE 427.000 LINHAS
TELEFÔNICAS FIXAS NO MERCADO RESIDENCIAL E 95.000 LINHAS NO
MERCADO NÃO RESIDENCIAL.
 PERDA DE MARKET-SHARE NO MERCADO DE TELEFONIA FIXA.
 O RESULTADO ECONÔMICO-FINANCEIRO ESTÁVEL.
 DÍVIDA LÍQUIDA DE 174 MILHÕES DE REAIS.
 FATO RELEVANTE DIVULGADO EM 25 DE MARÇO DE 2011
APRESENTOU OS TERMOS E CONDIÇÕES, APROVADOS PELOS
“CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO” DA VIVO E DA TELESP PARA A
REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA CONCERNENTE À INCORPORAÇÃO DAS
AÇÕES DA VIVO PART. PELA TELESP.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Comentários
 A TELESP
VIVO PART., QUE PASSARÁ A SER UMA SUBSIDIÁRIA
INTEGRAL DA TELESP.
OS TITULARES DAS AÇÕES DA VIVO PART. RECEBERÃO AÇÕES DA
TELESP NA SEGUINTE RELAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO:
PARA CADA AÇÃO ORDINÁRIA OU PREFERENCIAL DA VIVO PART.,
SERÃO EMITIDAS 1,55 AÇÕES DA TELESP DA RESPECTIVA ESPÉCIE.
AS AÇÕES DA VIVO PART. A SEREM INCORPORADAS PELA TELESP
FORAM AVALIADAS EM R$ 31.222.629.890,89.
A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA PARA A
APROVAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO FOI REALIZADA NO DIA 27 DE
ABRIL DE 2011.
AÇÕES DA
TELEFÔNICA




INCORPORARÁ AO SEU PATRIMÔNIO A TOTALIDADE DAS
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
TELEFÔNICA
Comentários
 NA MESMA DATA DA AGE, A VIVO PART. INCORPORARÁ AS HOLDINGS
BRASILEIRAS TBS CELULAR PARTICIPAÇÕES LTDA., PORTELCOM
PARTICIPAÇÕES S.A. E PTELECOM BRASIL S.A. (CONJUNTAMENTE, AS
“HOLDINGS BR”), AS QUAIS TEM POR OBJETO SOCIAL DETER AÇÕES
DA VIVO PART. E QUE SÃO CONTROLADAS PELA TELEFONICA S.A..
 A ANATEL APROVOU EM 24 DE MARÇO A INCORPORAÇÃO DA VIVO
PELA TELESP.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Dados de Receita e Lucro
RECEITA LÍQUIDA E LUCRO LÍQUIDO – EMBRATEL
VALORES EM BILHÕES DE REAIS
Fonte: EMBRATEL
RECEITA LÍQUIDA
LUCRO LÍQUIDO
10,6
9,8
6,7
7,5
7,1
7,1
7,3
7,6
8,2
11,2
8,6
6,0
5,2
0,4
1999
0,6
-0,6
2000
2001
-0,6
2002
0,2
2003
0,2
-0,3
2004
2005
0,1
2006
0,8
2007
0,6
2008
1,3
2009
0,7
2010
0,4
2011
1oS
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Dados de Receita e Lucro
LINHAS EM FUNCIONAMENTO – EMBRATEL
VALORES EM BILHÕES DE REAIS
Fonte: TELECO
7,0
6,5
LINHAS EM FUNCIONAMENTO
5,3
3,5
2007
2008
2009
2010
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Comentários
 A
NOVA LINHA DE NEGÓCIOS
TV
CUJO LANÇAMENTO OCORREU EM
ASSINATURA VIA SATÉLITE,
01/12/2008, ENCERROU 2009
POR
EMBRATEL
COM 382.321 VENDAS.
 DESDE MARÇO DE 2009, A PORTABILIDADE NUMÉRICA, SEGUINDO O
CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA ANATEL, FOI IMPLANTADA EM
TODOS OS DDD´S DO BRASIL (TOTAL DE 67), E A EMBRATEL ESTÁ
ENTRE AS PRIMEIRAS OPERADORAS DE TELECOMUNICAÇÕES NO
RANKING DE RECEPÇÃO DE LINHAS, MANTENDO-SE NA PRIMEIRA
POSIÇÃO ENTRE AS OPERADORAS DE TELEFONIA FIXA AO FINAL DE
JUNHO DE 2009.
 CRESCIMENTO GRADUAL DA BASE DE ACESSOS LOCAIS.
 EMPRESAS PERTENCENTES AO GRUPO EMBRATEL: VIA EMBRATEL,
CLICK21, STAR ONE, BRASIL CENTER, PRIMESYS.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Dados de Receita e Lucro
RECEITA LÍQUIDA E LUCRO LÍQUIDO – GVT
VALORES EM BILHÕES DE REAIS
Fonte: GVT
RECEITA LÍQUIDA
LUCRO LÍQUIDO
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Comentários
 O
ANO DE
2007
MARCOU O INÍCIO DA EXPANSÃO NACIONAL DA
EMPRESA PARA REGIÕES FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO ORIGINAL.
GVT
BELO HORIZONTE (MG),
2007, PASSOU A
RECEBER OFERTA DE SERVIÇOS DA GVT. UM ANO DEPOIS, OCORREU A
PRIMEIRA INCURSÃO DA OPERADORA NA REGIÃO NORDESTE, A PARTIR
DE SALVADOR (BA).
 SE 2007 FOI O ANO DA EXPANSÃO, 2009 FOI DECISIVO NA VIDA DA
GVT. NESTE ANO, EM SETEMBRO, DEPOIS DE ACIRRADA DISPUTA NO
MERCADO, O GRUPO FRANCÊS VIVENDI ASSINOU UM ACORDO COM O
GRUPO SWARTH (CAPITAIS ISRAELENSES) E COM A GLOBAL VILLAGE
TELECOM (HOLLAND) BV, OS ACIONISTAS FUNDADORES E
CONTROLADORES DA GVT (HOLDING) S/A.
EM SETEMBRO DE
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
GVT
Comentários
 O ACORDO PERMITIU À VIVENDI LANÇAR OFERTA PÚBLICA AMIGÁVEL
PARA A AQUISIÇÃO DE 100% DO CAPITAL DA GVT. A VIVENDI ATUA,
GLOBALMENTE, NA ÁREA DE JOGOS ELETRÔNICOS, MÚSICA E EM
TELEFONIA MÓVEL E FIXA, ONDE OCUPA A POSIÇÃO DE SEGUNDA
MAIOR OPERADORA NA FRANÇA.
 A RECEITA LÍQUIDA DA GVT NO ANO DE 2010, CRESCEU 43,0%
ATINGINDO R$ 2,43 BILHÕES. O EBITDA (LUCROS ANTES DE JUROS,
IMPOSTOS, DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO) AJUSTADO DA EMPRESA
FOI DE 41,3%, REPRESENTANDO O MONTANTE DE R$ 1,003
BILHÕES.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Comentários
 A
VISÃO DE FUTURO PARA A
CONECTADA".
A
GVT
SE TRADUZ POR
"CASA
IDÉIA É HAVER, EM CADA RESIDÊNCIA, UM CENTRO
DE DISTRIBUIÇÃO
-
UMA HOME GATEWAY
-
INTELIGENTE, COM
GVT
INTERATIVIDADE E GERENCIAMENTO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DE
INTERNET BANDA LARGA.
 TECNICAMENTE, A PERSPECTIVA NA REDE É MAIS FIBRA ÓPTICA E
MENOS PAR DE COBRE, MAS AMBOS OS MEIOS VÃO CONVIVER CADA
CASO, SENDO CADA CASA UM CASO. NA TOPOLOGIA, UM ANEL
ÓPTICO METROPOLITANO TERÁ DERIVAÇÕES DE COBRE COM ADSL
(ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE) PARA VELOCIDADES DE 2 A
20 MBIT/S E ATÉ 70 MBIT/S SE A DISTÂNCIA FOR DE ATÉ 200 M DO
ANEL.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Comentários
GVT
 COM
FTTH (FIBER TO THE
HOME), A OFERTA DE VELOCIDADE SOBE PARA 100 MBIT/S. EM
2010, A BASE DE CLIENTES DA GVT TINHA 60% DE ACESSOS
OPERANDO A 10 MBIT/S. ESSA VELOCIDADE, EM 2011, DEVE
AUMENTAR PARA 15 MBIT/S E PARA 2012, PARA 35 MBIT/S. O
PREÇO POR MBIT/S PARA 2011 DEVERÁ SOFRER UM DECRÉSCIMO EM
RELAÇÃO AO COBRADO EM 2010. A VELOCIDADE MÍNIMA PODERÁ
SER DE 5 MBIT/S.
 FALA-SE TAMBÉM NO POWER MUSIC CLUB: OFERTA GRATUITA DE
MILHARES DE MÚSICAS E DE VIDEOCLIPES EM STREAMING - MAS NÃO
EM DOWNLOAD - AOS ASSINANTES DA GVT. A UNIVERSAL MUSIC,
SEGUNDA MAIOR GRAVADORA DA INDÚSTRIA DA MÚSICA, É
CONTROLADA PELA VIVENDI FRANCESA QUE CONTROLA A GVT.
A FIBRA ATÉ A CASA DO CLIENTE OU
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Comentários
 ALÉM
DE MÚSICA, A
GVT
VAI ACRESCENTAR VIDEOGAMES AO SEU
PORTFÓLIO E VAI SER UMA DAS PRIMEIRAS OPERADORAS A OFERECER
IPTV (INTERNET
PROTOCOL
TELEVISION).
LANÇADOS PRODUTOS COM BASE NA
GVT
DTH (DIRECT TO HOME).
EM 2011, SERÃO
INTERNET, CABO E SATÉLITE
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução de Linhas em Funcionamento e Taxa de Penetração
Telefones Fixos no Mundo (x 106)
Telefones Fixos no Brasil (x 106)
1300
45
1280
43
1260
41
1240
39
1220
37
1200
35
1180
33
2005 2006 2007 2008 2009 2010
PENETRAÇÃO 2010 – 17,3
FONTE: ITU E ANATEL
2005 2006 2007 2008 2009 2010
PENETRAÇÃO 2010 – 21,7
PENETRAÇÃO 1º S – 2011 – 21,8
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução da Taxa de Penetração no Brasil e no Mundo
FONTE: ITU E ANATEL
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado Local – Brasil
ADIÇÕES LÍQUIDAS DE LINHAS FIXAS EM FUNCIONAMENTO NO BRASIL X 103
FONTE: PRESTADORAS
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado Local – Brasil
REGIÃO III
CONCESSIONÁRIA
AUTORIZATÁRIAS
REGIÃO II
CONCESSIONÁRIA
AUTORIZATÁRIAS
REGIÃO I
CONCESSIONÁRIA
AUTORIZATÁRIAS
TOTAL DE 39,8 MILHÕES DE LINHAS EM FUNCIONAMENTO
BRASIL 2005 – SERVIÇO LOCAL – ACESSOS EM FUNCIONAMENTO (MARKET-SHARE)
FONTE: ANATEL
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado Local – Brasil
REGIÃO III
CONCESSIONÁRIA
AUTORIZATÁRIAS
REGIÃO II
CONCESSIONÁRIA
AUTORIZATÁRIAS
REGIÃO I
CONCESSIONÁRIA
AUTORIZATÁRIAS
TOTAL DE 42,5 MILHÕES DE LINHAS EM FUNCIONAMENTO
BRASIL 2011 (1º S) – SERVIÇO LOCAL – ACESSOS EM FUNCIONAMENTO (MARKET-SHARE)
FONTE: ANATEL
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado Local – Telefônica
FONTE: TELEFÔNICA
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado – Brasil
CTBC – 1,7%
SERCOMTEL – 0,4%
OUTRAS – 1,7%
GVT – 5,9%
EMBRATEL – 18,2%
OI – 45,7%
TELEFÔNICA – 26,9%
BRASIL 2011 (1º S) – SERVIÇO LOCAL – MARKET-SHARE ACESSOS EM FUNCIONAMENTO
FONTE: ANATEL
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Portabilidade no Mundo
TELEFONIA FIXA
 1996 Reino Unido e Hong Kong
 1997 Finlândia
 1998 França, Alemanha
 1999 Holanda, EUA, Suécia e Dinamarca
 2000 Itália, Espanha, Bélgica, Áustria,
Singapura, Suíça e Irlanda
 2001 Portugal
 2003 Grécia e Coréia
 2004 Eslováquia, Estônia, Lituânia, Hungria
e Chipre
 2007 Canadá
 2008 Brasil
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Quantidade de Terminais Fixos e Móveis em Funcionamento – Brasil
MERCADO PARA A PORTABILIDADE
CAGR MÓVEL: 1997-2008  32,96%
Evolução da Quantidade de Terminais Móveis
(milhões)
IMPLEMENTAÇÃO DA PORTABILIDADE
CAGR FIXO: 1997-2008  8,57%
Evolução da Quantidade de Terminais Fixos
(milhões)
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Mercado de Telefonia Fixa com a Portabilidade – Brasil
ADIÇÕES LÍQUIDAS DE TERMINAIS FIXOS PORTADOS NO BRASIL X 103
FONTE: ABRTELECOM
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Taxa de Penetração da Telefonia Fixa com a Portabilidade – Brasil
PORTABILIDADE – EVOLUÇÃO DA TAXA DE PENETRAÇÃO DE TERMINAIS FIXOS PORTADOS NO BRASIL
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado LDN – Brasil
OUTROS
BRASIL TELECOM
OI
TELEFÔNICA
EMBRATEL
BRASIL 2005 – SERVIÇO LDN (MARKET-SHARE MINUTOS)
FONTE: ANATEL
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado LDN – Brasil
OUTROS
INTELIGTELECOM
GVT
TIM
OI
TELEFÔNICA
EMBRATEL
BRASIL 2011 (JUN) – SERVIÇO LDN (MARKET-SHARE MINUTOS)
FONTE: ANATEL
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado LDN – Brasil
BRASIL 2010 (JUN) – SERVIÇO LDN (MARKET-SHARE MINUTOS)
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA
LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado – Brasil
OUTRAS – 0,8%
TIM – 14,6%
EMBRATEL – 30,2%
TELEFÔNICA – 29,0%
OI – 25,4%
BRASIL – SERVIÇO LDN – MARKET-SHARE RECEITA – 1º S – 2011
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado LDI – Brasil
OUTROS
INTELIG TELECOM
OI
TELEFÔNICA
EMBRATEL
BRASIL 2006 – SERVIÇO LDI (MARKET-SHARE MINUTOS)
FONTE: ANATEL
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado LDI – Brasil
OUTROS
GVT
INTELIG TELECOM
TIM
OI
TELEFÔNICA
EMBRATEL
BRASIL 2011 (JUN) – SERVIÇO LDI (MARKET-SHARE MINUTOS)
FONTE: ANATEL
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Mercado LDI – Brasil
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Mercado dos Estados Unidos
QUANTIDADE DE LINHAS FIXAS EM FUNCIONAMENTO NOS EUA X 106
FONTE: ITU
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Monopólios x Novas Tecnologias
TELEFONIA FIXA
 EMPRESA DE TELEFONIA PELA INTERNET (SKIPE) CHEGA A MAIS DE 663
MILHÕES DE USUÁRIOS REGISTRADOS (MARÇO DE 2011).
 EMPRESAS TELEFÔNICAS TRADICIONAIS TÊM SUAS RECEITAS AMEAÇADAS
COM ESTA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, INCLUSIVE COM VERSÕES
QUE PERMITEM FAZER LIGAÇÕES PARA TELEFONES FIXOS E CELULARES.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Monopólios x Novas Tecnologias
 AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS VOIP NO BRASIL SÃO CLASSIFICADAS EM
TRÊS CATEGORIAS:
 PROVEDORES DE TELEFONIA FIXA VOIP. ESTAS PRESTADORAS
POSSUEM AUTORIZAÇÃO DE STFC NO BRASIL E PODEM OFERECER
TELEFONIA FIXA
UM NÚMERO TELEFÔNICO PARA RECEBER CHAMADAS COMO
ACONTECE EM UM TELEFONE CONVENCIONAL. PRESTAM SERVIÇO
SEMELHANTE AO OFERECIDO PELA VONAGE NOS ESTADOS UNIDOS.
 PROVEDORES DE TELEFONIA FIXA VOIP NO EXTERIOR. OFERECEM A
POSSIBILIDADE DE UM NÚMERO TELEFÔNICO NO EXTERIOR.
 PROVEDORES DE CHAMADAS VOIP. OFERECEM APENAS A
POSSIBILIDADE DE FAZER CHAMADAS VIA INTERNET. NÃO OFERECEM
UM NÚMERO TELEFÔNICO FIXO NO BRASIL OU NO EXTERIOR.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Análise do Cenário
 MODELO ATUAL DE ATENDIMENTO DO MERCADO EM DECLÍNIO.
 PROJEÇÕES PARA OS PRÓXIMOS ANOS INDICAM UMA FORTE REDUÇÃO DA
QUANTIDADE DE LINHAS EM FUNCIONAMENTO, COM A MIGRAÇÃO DO
FIXO PARA O MÓVEL E A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DAS LINHAS
TELEFONIA FIXA
CONVENCIONAIS.
 NECESSIDADE DE ACELERAÇÃO DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DE SINERGIAS
ENTRE PRESTADORAS DE SERVIÇO PERTENCENTES AO MESMO GRUPO
ACIONÁRIO, OU DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS ENTRE INSTITUIÇÕES
DE GRUPOS ACIONÁRIOS DIFERENTES (SKY E AT&T NOS EUA).
 RECEITAS DECRESCENTES, TRIBUTOS ELEVADOS, OCIOSIDADE DOS ATIVOS
(PGMU).
 CERCA DE 120 (CENTO E VINTE) EMPRESAS AUTORIZATÁRIAS COM
LICENÇA PARA PRESTAR O STFC NO BRASIL.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
TELEFONIA FIXA
Análise do Cenário
 AS CONCESSIONÁRIAS DEVEM BUSCAR, RAPIDAMENTE, NOVAS
ALTERNATIVAS DE COMPENSAÇÃO DE PERDA DE RECEITA:
 LINHAS VINCULADAS A COBRANÇA DA ASSINATURA BÁSICA.
 TRÁFEGO INTERURBANO E INTERNACIONAL.
 CRESCIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUTORIZATÁRIAS NO MERCADO
LOCAL (23,5% DE MARKET-SHARE EM 2010).
 SURGIMENTO DE NOVAS PROPOSTAS DE VALOR PARA OS CLIENTES NO
SERVIÇO DE LDN, COM ÊNFASE NO MERCADO CELULAR.
 USO CADA VEZ MAIOR DO RECURSO DA PORTABILIDADE COMO UM
INSTRUMENTO DE CONQUISTA DE CLIENTES DA CONCORRÊNCIA (32,5%
DOS TERMINAIS PORTADOS SÃO FIXOS).
 USO CRESCENTE DE OFERTAS COMBINADAS, JÁ NO CONTEXTO DA
CONVERGÊNCIA, PARA A CONQUISTA E/OU RETENÇÃO DE CLIENTES.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
TELEFONIA FIXA
Análise do Cenário
 NOS EUA O ÚLTIMO TELEFONE FIXO JÁ TEM DATA PARA SER DESLIGADO:
SERÁ EM 2025, SEGUNDO MATÉRIA NO THE ECONOMIST BRITÂNICO. O
DESAPARECIMENTO DA TELEFONIA FIXA NOS PRÓXIMOS ANOS É
JUSTIFICÁVEL, POIS BOA PARTE DOS AMERICANOS ESTÃO DESATIVANDO OS
SEUS TELEFONES FIXOS EM FAVOR DO MÓVEL.
 ANALISTAS ESTIMAM ATUALMENTE QUE 25% DAS RESIDÊNCIAS
AMERICANAS SÓ TÊM TELEFONES MÓVEIS. SE O ESTADO DE NOVA YORK
FOSSE UM BUSINESS ISOLADO DE TELEFONIA FIXA, JÁ TINHA DECRETADO A
FALÊNCIA. NOS ÚLTIMOS ANOS, A TELEFONIA FIXA PERDEU 40% DAS
LINHAS E A RECEITA CAIU MAIS DE 30% NESTE ESTADO. A 1ª TELCO
AMERICANA – A AT&T – TEM SOFRIDO FORTEMENTE COM O DECLÍNIO
DA TELEFONIA FIXA NA SUA BASE.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA
FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
TELEFONIA FIXA
Análise do Cenário
 APENAS NO 2º TRIMESTRE DE 2009, A AT&T JÁ REPORTOU UMA QUEDA
DE 12% NA SUA RECEITA DE VOZ E 15% NA SUA RECEITA LONGA
DISTÂNCIA. COM OS CLIENTES DESPLUGANDO CADA VEZ MAIS SEUS
TELEFONES FIXOS E UTILIZANDO SERVIÇOS DE INTERNET COM TARIFA FLAT
PARA FAZER CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA (ONDE A VOZ AGORA É
DADO), A SUA RECEITA OPERACIONAL CAIU 36%.
 NO REINO UNIDO, SEGUNDO O ÓRGÃO REGULADOR BRITÂNICO, A
OFCOM INFORMOU RECENTEMENTE QUE A RECEITA DA TELEFONIA FIXA
ESTÁ CAINDO DESDE O ANO 2000, QUANDO ELA ATINGIU 12,3 BILHÕES
DE LIBRAS, DESPENCANDO EM TERMOS NOMINAIS 26,9%, PARA 9,0
BILHÕES DE LIBRAS EM 2008 (VER THE COMMUNICATIONS MARKET
2009 , OFCOM, AUGUST 2009).
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Agenda
PARTE I - CONCEITOS BÁSICOS
PARTE II - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
PARTE III - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
PARTE IV - MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA
PARTE V - MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA LARGA
PARTE VI - MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
PARTE VII - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
PARTE VIII - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução das Linhas em Funcionamento no Mundo
QUANTIDADE DE ACESSOS MÓVEIS NO MUNDO X 106
FONTE: ITU
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução das Linhas em Funcionamento – Brasil
QUANTIDADE DE ACESSOS MÓVEIS NO BRASIL X 106
FONTE: ANATEL
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução da Taxa de Penetração no Brasil e no Mundo
FONTE: ITU E ANATEL
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado no Mundo
TOP SIX MUNDIAL DE LINHAS CELULARES X 106 - 2ºT 2010
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado – Brasil
ADIÇÕES LÍQUIDAS DE LINHAS MÓVEIS NO BRASIL X 103
FONTE: PRESTADORAS
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado – Brasil – Market-share
50,0%
40,0%
VIVO
Claro
TIM
OI
Outros
30,9%
30,0%
25,0%
25,9%
29,9%
25,7%
24,2%
29,8%
25,5%
29,7%
25,4%
25,1%
25,8%
25,5%
19,4%
18,9%
19,9%
23,6%
20,7%
0,3%
0,3%
0,4%
0,4%
2007
2008
2009
2010
20,0%
17,9%
29,5%
10,0%
0,4%
0,0%
FONTE: PRESTADORAS
2011-Julho
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado – Brasil
TOTAL – 1º SEM 2011
217.345.962 LINHAS
0,3%
19,1%
29,8%
VIVO
CLARO
TIM
25,1%
OI
25,7%
OUTROS
MARKET-SHARE POR OPERADORA – 1º S – 2011
FONTE: ANATEL
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado – Brasil
EVOLUÇÃO DO MERCADO PRÉ-PAGO NO SERVIÇO MÓVEL CELULAR
FONTE: ANATEL
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado no Mundo
TOTAL – 2006 (MUNDO)
1.019.900.000 APAS
19,4%
NOKIA
34,1%
6,3%
MOTOROLA
SAMSUNG
7,3%
SONY ERICSSON
LG
11,6%
21,3%
OUTROS
ACESSOS MÓVEIS – MARKET SHARE POR VENDORS NO MUNDO
FONTE: TELECO
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado no Mundo
TOTAL – 2010 (MUNDO)
1.354.300.000 APAS
25,5%
33,4%
2,3%
2,2%
3,2%
4,9%
8,6%
5,1%
20,7%
NOKIA
MOTOROLA
SAMSUNG
SONY ERICSSON
LG
RIM
ZTE
APPLE
OUTROS
ACESSOS MÓVEIS – MARKET SHARE POR VENDORS NO MUNDO
FONTE: TELECO
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Portabilidade no Mundo
SERVIÇO MÓVEL
TELEFONIA
FIXA
1997 Reino
Singapura
 1996
Unido e Hong Kong
 1997
1999 Finlândia
Reino Unido, Hong Kong e Holanda
 1998
2000 França,
Suíça Alemanha
 1999
EUA,
Suécia
e Dinamarca
2001 Holanda,
Dinamarca,
Suécia
e Austrália
 2000
Espanha,
Áustria,
2002 Itália,
Portugal,
Itália, Bélgica,
Alemanha
e Espanha
SuíçaFrança,
e Irlanda
 Singapura,
2003 Finlândia,
Bélgica e EUA
 2001
2004 Portugal
Lituânia, Hungria, Chipre, Áustria e
 2003
Grécia e Coréia
Eslováquia
 2004
Estônia, Lituânia, Hungria
2005 Eslováquia,
Estônia
Chipre
 e2006
Eslovênia, Paquistão e Japão
 2007
2007 Canadá
Índia
 2008 Brasil
 2008 Brasil
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Taxa de Penetração da Portabilidade no Mundo
(FONTE: TMG REPORT -2008)
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Quantidade de Terminais Fixos e Móveis em Funcionamento – Brasil
MERCADO PARA A PORTABILIDADE
CAGR MÓVEL: 1997-2008  32,96%
Evolução da Quantidade de Terminais Móveis
(milhões)
IMPLEMENTAÇÃO DA PORTABILIDADE
CAGR FIXO: 1997-2008  8,57%
Evolução da Quantidade de Terminais Fixos
(milhões)
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Mercado do Serviço Móvel Pessoal com a Portabilidade – Brasil
ADIÇÕES LÍQUIDAS DE LINHAS MÓVEIS PORTADAS NO BRASIL X 103
FONTE: ABRTELECOM
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Taxa de Penetração do SMP com a Portabilidade – Brasil
10%
8%
6%
3,3%
4%
0,9%
2%
0,2%
1,4%
1,7%
2,1%
2,4%
2,7%
2,9%
0,6%
0%
1oT 2009 2oT 2009 3oT 2009 4oT 2009 1oT 2010 2oT 2010 3oT 2010 4oT 2010 1oT 2011 2oT 2011
PORTABILIDADE – EVOLUÇÃO DA TAXA DE PENETRAÇÃO DE LINHAS MÓVEIS PORTADAS NO BRASIL
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução do 3G – Brasil
TERMINAL DE DADOS (VELOCIDADE > 256 KBPS)
APARELHOS 3G
QUANTIDADE DE ACESSOS CELULARES 3G NO BRASIL X 106
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução de Outras Receitas no Brasil
VIVO (23,0%)
TIM (13,6%)
OI (11,0% )
RECEITA BRUTA DE DADOS E OUTROS SERVIÇOS X 106
FONTE: TELECO
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução de Outras Receitas Vinculadas ao SMP no Mundo
EMPRESA
PAÍS
1T09
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
3T10
4T10
SOFTBANK
JAPÃO
47,5%
46,7%
48,0%
49,0%
55,0%
52,4%
53,3%
54,1%
NTT
JAPÃO
41,0
43,8%
44,9%
43,8%
44,5%
46,1%
48,8%
49,5%
VERIZON
EUA
27,9%
29,3%
30,5%
31,9%
33,3%
34,5%
35,7%
37,1%
AT&T
EUA
27,3%
28,8%
29,5%
30,8%
32,1%
33,2%
34,8%
35,7%
ORANGE
FRANÇA
25,7%
24,7%
26,7%
28,6%
30,4%
29,3%
31,7%
33,2%
SK
TELECOM
CORÉIA
27,5%
27,6%
27,5%
29,6%
29,0%
31,0%
33,2%
36,8%
VODAFONE
EUROPA
25,3%
25,3%
26,0%
27,3%
28,3%
28,9%
28,6%
29,9%
TELEFÔNICA
AL
17,2%
17,0%
17,1%
19,4%
20,6%
21,2%
21,0%
23,0%
RECEITA DE DADOS COM % DA RECEITA PARA AS PRINCIPAIS OPERADORAS 3G NO MUNDO
FONTE: TELECO
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
Análise do Cenário
 BRASIL ULTRAPASSOU A TAXA DE PENETRAÇÃO DE 1 CELULAR POR
HABITANTE EM 2010.
 CRESCIMENTO ANUAL QUANTITATIVO COM UM VALOR MÉDIO DE 25
MILHÕES DE LINHAS.
 CHURN MENSAL DE 3,2% ENTRE AS OPERADORES DO SMP PARA O
ANO DE 2010.
 A PORTABILIDADE TEM SE MOSTRADO UM RECURSO CONCORRENCIAL
MAIS IMPACTANTE PARA O SERVIÇO FIXO DO QUE PARA O SERVIÇO
MÓVEL.
 O MERCADO PRÉ-PAGO PERMANECE RAZOAVELMENTE ESTÁVEL NA FAIXA
DE 82,0%.
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Análise do Cenário
 O PERCENTUAL DA RECEITA DE DADOS DAS OPERADORAS NO BRASIL
AINDA ESTÁ MUITO AQUÉM DOS VALORES NOS PAÍSES MAIS
SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
DESENVOLVIDOS NO MUNDO.
 LEILÃO DA BANDA H (3G) REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2010, DEFINIU
A NEXTEL COMO A QUINTA PRESTADORA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL DO
SERVIÇO MÓVEL PESSOAL.
 MUNDO CHEGA A 5,3 BILHÕES DE CELULARES, QUATRO E MEIO VEZES
MAIS DO QUE O NÚMERO DE TERMINAIS FIXOS EM FUNCIONAMENTO.
 RECEITA DE DADOS CADA VEZ MAIS SIGNIFICATIVA NAS PRINCIPAIS
OPERADORAS DO SERVIÇO CELULAR NO MUNDO.
 PADRÃO EUROPEU (WCDMA) PREDOMINANTE NO 3G.
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução dos Indicadores – VIVO
VIVO
Bandas A, B, L , SE e 3G: VIVO S/A
Fonte: VIVO
VIVO
2008
2009
2010
2011 – 1º Sem
44.945.000
51.744.000
60.293.000
64.049.000
RECEITA (R$)
15.819.100.000
16.363.000.000
18.106.000.000
9.827.000.000
LUCRO (R$)
389.700.000
858.000.000
1.894.000.000
710.000 (1º TRI)
30,8%
31,9%
32,2%
34,3% (1º TRI)
29,2/MÊS
26,5/MÊS
25,2/MÊS
25,1/MÊS
CLIENTES
EBITDA
ARPU (R$)
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
VIVO
Comentário dos Indicadores
 FATO RELEVANTE DO ANO FOI IA FUSÃO DA VIVO COMA A TELEFÔNICA.
 LIGEIRA QUEDA DE MARKET-SHARE EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR.
 MELHORIA SIGNIFICATIVA NO DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
GRUPO PASSANDO DE UM PREJUÍZO DE CERCA DE R$ 100 MILHÕES EM
2007 PARA UM LUCRO DE R$ 1.894 MILHÕES EM 2010.
 CHURN MENSAL DE 2,7% MANTENDO O RESULTADO DO ANO ANTERIOR.
 O ARPU DECRESCENTE AO LONGO DOS ANOS.
 RECEITA BRUTA DE DADOS E SVA COM RESULTADOS BEM ABAIXO DAS
PRINCIPAIS PRESTADORAS DO SERVIÇO MÓVEL NO MUNDO.
 INVESTIMENTOS DE R$ 2,5 BILHÕES EM2010.
 REDUÇÃO DA DÍVIDA LÍQUIDA DE R$ 5,3 BILHÕES EM 2008 PARA R$
3,8 BILHÕES EM 2009, PARA R$ 1,7 BILHÕES EM 2010 E PARA R$ 1,6
BILHÕES MO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2011.
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução dos Indicadores – TIM
TIM
Bandas A, B, D, E, SE e 3G: TIM
Fonte: TIM
TIM
2008
2009
2010
2011 – 1º Sem
36.402.000
41.102.000
51.015.000
55.525.000
RECEITA (R$) INTEL.
13.081.000.000
13.747.000.000
14.457.000.000
7.484.000.000
LUCRO (R$) – INTEL.
180.152.000
801.000.000
2.212.000.000
563.000.000
22,2%
23,5%
25,3%
27,2%
29,9/MÊS
26,5/MÊS
23,7/MÊS
21,2/MÊS
CLIENTES
EBITDA
ARPU (R$)
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
TIM
Comentário dos Indicadores
 GRUPO DE ACIONISTAS (TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES – 66%
E OUTROS – 34%).
 AUMENTO DE 1,5% DE MARKET-SHARE NO ANO DE 2010, ACABOU POR
SUPLANTAR A CLARO AGORA EM JULHO DE 2011.
 RECUPERAÇÃO PROGRESSIVA NO DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
 CHURN AINDA ELEVADO COMPARATIVAMENTE COM OS ANOS DE 2006 E
2007, ACUMULANDO 3,5% MENSAL EM 2010 E 4,2% EM 2011.
 ARPU CAINDO SIGNIFICATIVAMENTE ANO APÓS ANO, PRINCIPALMENTE
EM FUNÇÃO DO PERFIL DOS CLIENTES NOVOS CONQUISTADOS.
 RECEITA BRUTA DE DADOS E SVA COM RESULTADOS BEM ABAIXO DAS
PRINCIPAIS PRESTADORAS DO SERVIÇO MÓVEL NO MUNDO.
 DÍVIDA LÍQUIDA DE R$ 1.998 MILHÕES EM 2011 CONTRA R$ 984
MILHÕES EM 2010.
 INVESTIMENTOS DE R$ 2,836 BILHÕES EM 2010 E 1,016 BILHÕES NO
1º SEMESTRE DE 2011, INCLUINDO A INTELIG .
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução dos Indicadores – CLARO
CLARO
Bandas B, D, E, L, SE e 3G: CLARO
Fonte: CLARO
CLARO
2008
2009
2010
2011 – 1º SEM
38.731.000
44.401.000
51.638.000
55.534.000
RECEITA (R$)
11.528.000.000
12.016.000.000
11.032.000.000
6.018.000.000
LUCRO (R$)
977.000.000
1.735.000.000
ND
23,5%
24,2%
ND
25,6%
25,5/MÊS
22,8/MÊS
18,0/MÊS
17,5/MÊS
CLIENTES
EBITDA
ARPU (R$)
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Comentário dos Indicadores
 PERDA DO 2º LUGAR EM JULHO DE 2010 NO QUESITO MARKET-SHARE
CLIENTES PELA TIM.
 ARPU (AVERAGE REVENUE PER USER) DECRESCENTE, O PIOR DE TODAS
CLARO
AS PRESTADORAS DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
 CHURN CRESCENTE COMPARADO AOS ANOS ANTERIORES (3,15% AO
MÊS).
 SEM INFORMAÇÕES QUANTO ÀS RECEITAS DE DADOS.
 SEM INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTOS.
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução dos Indicadores – OI
OI
Bandas D, E, SE, M e 3G: OI
Fonte: OI
OI
2009 – OI/BRT
2010
2011 – 1º SEM
36.112.000
39.302.000
41.540.000
RECEITA (R$)
9.091.000.000
10.454.000.000
4.301.000.000
LUCRO (R$)
585.000.000
2.041.000.000
901.000.000
24,3%
33,8%
29,8%
22,0/MÊS
22,6/MÊS
21,2/MÊS
CLIENTES
EBITDA
ARPU (R$)
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
OI
Comentário dos Indicadores
 PERDA DE 0,5% DE MS DE CLIENTES, REFLETINDO O BAIXO NÍVEL DE
INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA EMPRESA NO ANO ANTERIOR.
 CRESCIMENTO DO CHURN MENSAL, EVIDENCIANDO A NECESSIDADE DE
UMA PREOCUPAÇÃO IMEDIATA COM A RETENÇÃO DE CLIENTES.
 ARPU MANTEVE-SE NOS MESMOS PATAMARES DO ÚLTIMO ANO.
 RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS ACABARAM POR POTENCIALIZAR
BONS VALORES.
 RECEITA BRUTA DE DADOS E SVA COM RESULTADOS BEM ABAIXO DAS
PRINCIPAIS PRESTADORAS DO SERVIÇO MÓVEL NO MUNDO.
 INVESTIMENTOS ACUMULADOS BAIXOS SE COMPARADOS AOS PATAMARES
DE 2009.
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Agenda
PARTE I - CONCEITOS BÁSICOS
PARTE II - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
PARTE III - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
PARTE IV - MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA
PARTE V - MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA LARGA
PARTE VI - MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
PARTE VII - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
PARTE VIII - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA
LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução dos Acessos em Funcionamento
Acessos Fixos BL no Brasil (x 10 6)
Acessos Fixos BL no Mundo (x 106)
18
600
520
15
440
12
360
9
280
6
200
3
2005 2006 2007 2008 2009 2010
3 ACESSOS
TOTAL
DE DE
497,77
X 10X6 10
ACESSOS
– 2º–T2010
- 2010
TOTAL
555.000
FONTE: ITU E ANATEL
2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL DE 13.800 X 103 ACESSOS – 2010
TOTAL DE 15.100 X 103 ACESSOS – 1º S – 2011
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA
LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução da Taxa de Penetração da BL Fixa no Brasil e no Mundo
FONTE: ITU E ANATEL
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA
LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado – Brasil
USUÁRIOS DE INTERNET NO BRASIL X 106
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA
LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado – Brasil
ADIÇÕES LÍQUIDAS DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA EM FUNCIONAMENTO NO BRASIL X 103
FONTE: PRESTADORAS
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA
LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado no Mundo
OUTRAS – 2,5%
FTTx – 13,8%
CMODEM – 20,3%
ADSL – 63,4%
BANDA LARGA FIXO NO MUNDO – ATENDIMENTO POR TECNOLOGIA – 2010
FONTE: PRESTADORAS
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA
LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado – Brasil
OUTRAS – 8,1%
CMODEM – 28,2%
ADSL – 63,7%
BANDA LARGA FIXO NO BRASIL – ATENDIMENTO POR TECNOLOGIA – 1º S – 2011
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA
LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado – Brasil
OUTRAS
– 7,3%
OUTRAS
– 12,5%
GVT – 8,8%
CMODEM – 27,7%
OI – 30,5%
TELEFÔNICA – 22,8 % ADSL – 65,0%
NET – 25,4%
BANDA LARGA FIXO NO BRASIL – MARKET-SHARE POR EMPRESAS – 1º S – 2011
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA
LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado ADSL – Brasil
OUTRAS – 8,2%
GVT – 7,2%
OI – 35,1%
TELEFÔNICA – 24,2%
NET – 25,3%
ADIÇÕES LÍQUIDAS - BANDA LARGA ADSL X 103
FONTE: PRESTADORAS
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA
LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado ADSL – Brasil
OUTRAS
– 2,6%
OUTRAS
– 8,2%
GVT – 7,2%
GVT – 13,9%
TELEFÔNICA – 24,2%
OI – 35,1%
OI – 47,3%
TÊLEFÔNICA – 36,2%
NET – 25,3%
BANDA LARGA ADSL NO BRASIL
QUANTIDADE DE ACESSOS – 9.687 X 103 – 1º S – 2011
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA
LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado Cable Modem – Brasil
ADIÇÕES LÍQUIDAS - BANDA LARGA CABLE MODEM X 103
FONTE: PRESTADORAS
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA
LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado Cable Modem – Brasil
OUTRAS – 9,8%
NET – 90,2%
BANDA LARGA CABLE MODEM NO BRASIL
QUANTIDADE DE ACESSOS – 4.283 X 103 – 1º S – 2011
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA
LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
ACESSOS FIXOS BANDA LARGA
Análise do Cenário
 ADIÇÕES LÍQUIDAS PARA O SERVIÇO ADSL CRESCENTE AO LONGO DO
ANO DE 2010, APRESENTANDO UM ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO DE
2009, QUE FICOU COMPROMETIDO DEVIDO A SUSPENSÃO DA
COMERCIALIZAÇÃO DO SERVIÇO SPEEDY DA TELEFÔNICA.
 COM RELAÇÃO AO DESEMPENHO DE EMPRESAS, A OI VEM PERDENDO
SHARE NO MERCADO, APÓS A INCORPORAÇÃO DA BRASIL TELECOM. A
TELEFÔNICA TEVE A SUA PARTICIPAÇÃO REDUZIDA DEVIDO AO 3º
TRIMESTRE DE 2009, MAS TEM SE RECUPERADO NOS TRIMESTRES
SUBSEQUENTES. JÁ A GVT VEM AUMENTANDO A SUA PARTICIPAÇÃO
TRIMESTRE APÓS TRIMESTRE.
 ALGUMAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES JÁ
PRESTAM O SERVIÇO DE BANDA LARGA:
 15 MBPS – ADSL.
 50 MBPS – VDSL.
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA
LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
ACESSOS FIXOS BANDA LARGA
Análise do Cenário
 OBSERVAR QUE O SERVIÇO IPTV ATRAVÉS DA REDE TELEFÔNICA, SERÁ
VIABILIZADO COM A TECNOLOGIA VDSL.
 BRASIL OCUPA A NONA POSIÇÃO EM ACESSOS BANDA LARGA ATRAVÉS DA
REDE FIXA NO MUNDO. A CHINA FICA EM PRIMEIRO LUGAR COM MAIS
DE 120 MILHÕES DE ACESSOS.
 CRESCIMENTO SURPREENDENTE DAS ADIÇÕES LÍQUIDAS DOS ACESSOS DE
TV A CABO NOS ÚLTIMOS TRIMESTRES DE 2010.
 PREDOMINÂNCIA ABSOLUTA DA NET DO MERCADO DE CABLE MODEM

REFLETINDO AS ESTRATÉGIAS DA EMPRESA NO TOCANTE A AQUISIÇÃO DE
NOVOS ATIVOS, BEM COMO A AUSÊNCIA DE LICITAÇÕES PELA ANATEL
PARA CONCESSÕES DO SERVIÇO DE TV A CABO QUE NÃO ACONTECEM
DESDE O ANO DE 2002.
NET JÁ OFERECE O SERVIÇO DE BANDA LARGA ATÉ A VELOCIDADE DE 100
MBPS.
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA
LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
ACESSOS FIXOS BANDA LARGA
Análise do Cenário
 JAPÃO E CORÉIA JÁ INICIARAM O PROCESSO DE DESATIVAÇÃO DO ADSL,
SUBSTITUINDO ESTA TECNOLOGIA PELO FTTX.
 AS REDES FTTH OFERECEM VELOCIDADES DE ATÉ 100 MBPS. COM A
CRESCENTE DA BANDA LARGA E A BUSCA POR VELOCIDADES MAIORES,
AUMENTARAM OS INVESTIMENTOS NESTAS REDES EM TODO O MUNDO.
 EM 2009 EXISTIAM 50 MILHÕES DE ACESSOS FTTH NO MUNDO, SENDO
38 MILHÕES NA ÁSIA, 7,6 MILHÕES NOS ESTADOS UNIDOS E 3,5
MILHÕES NA EUROPA (FTTH COUNSIL).
 A NTT NO JAPÃO E A VERIZON SÃO AS OPERADORAS LÍDERES NA
IMPLANTAÇÃO DE REDES FTTH.
 A REDE FTTH DA VERIZON ESTAVA DISPONÍVEL PARA 12,9 MILHÕES DE
RESIDÊNCIAS NO 2T09 E POSSUÍA 3,8 MILHÕES DE ACESSOS BANDA
LARGA E 3,2 MILHÕES DE TVS.
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA
LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
MERCADO
Análise do Cenário
 BRASIL DEFINE O SEU PLANO NACIONAL DE BANDA LARGA PARA O
PERÍODO 2010-2014.
 CRESCIMENTO DA TAXA DE PENETRAÇÃO NO BRASIL VEM SUBINDO
PROGRESSIVAMENTE, MAS AINDA INFERIOR A MÉDIA MUNDIAL.
 TAXA DE PENETRAÇÃO MÉDIA DA BL ATRAVÉS DE REDE FIXA É DE 24,6
PARA OS PAÍSES DESENVOLVIDOS NO ANO DE 2010.
 EUA DEFINE O SEU PNBL QUE ESTABELECE COMO META A OFERTA DE
SERVIÇOS COM VELOCIDADE DE 1 GBPS PARA INSTITUIÇÕES COMO
HOSPITAIS, ESCOLAS E PRÉDIOS PÚBLICOS EM TODO O TERRITÓRIO
NORTE-AMERICANO. TAMBÉM PREVÊ SERVIÇOS COM VELOCIDADE DE
100 MBPS ACESSÍVEIS PARA 100 MILHÕES DE LARES NOS PRÓXIMOS 10
ANOS (2020).
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Agenda
PARTE I - CONCEITOS BÁSICOS
PARTE II – MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
PARTE III - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
PARTE IV - MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA
PARTE V - MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA LARGA
PARTE VI - MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
PARTE VII - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
PARTE VIII - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA
LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução dos Acessos em Funcionamento
Acessos Móveis Banda Larga no Brasil (x 103)
ACUMULADO DE 27,9 MILHÕES – 1ºS – 2011
FONTE: PRESTADORAS
MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA
LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução da Taxa de Penetração da BL Móvel no Brasil e no Mundo
ACUMULADO DE 24,3 MILHÕES DE ACESSOS – 1ºS 2011
FONTE: ITU E ANATEL
MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA
LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução da Taxa de Penetração do 3G em relação ao Celular – Brasil
MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA
LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Taxa de Penetração do 3G em relação ao Celular – Mundo
(FONTE: TELECO (SET-2010))
MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA
LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
ACESSOS MÓVEIS BANDA LARGA
Análise do Cenário
 O MUNDO FECHOU O ANO DE 2010 COM UMA TAXA DE PENETRAÇÃO DE
13,6%, O QUE SIGNIFICA DIZER QUE ESTÁVAMOS DEFASADOS CERCA DE
SEIS MESES, EM RELAÇÃO À MÉDIA MUNDIAL.
 PELA EVOLUÇÃO DOS NÚMEROS PODEMOS INFERIR QUE É PROVÁVEL
ALCANÇAR O VALOR MÉDIO DE TAXA DE PENETRAÇÃO MUNDIAL EM 2011.
 JÁ QUANTO AO ATINGIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NO PNBL (60
MILHÕES DE ACESSOS MÓVEIS ATÉ 2014) É PRATICAMENTE CERTO QUE
VENHAMOS ATINGIR AS METAS ESTABELECIDAS.
 A TAXA DE PENETRAÇÃO DO 3G NO TOTAL DE CELULARES VEM CRESCENDO
EM UMA PROPORÇÃO QUE NOS PERMITE ASSEGURAR NOSSAS PREVISÕES
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Agenda
PARTE I - CONCEITOS BÁSICOS
PARTE II - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
PARTE III - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
PARTE IV - MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA
PARTE V - MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA LARGA
PARTE VI - MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
PARTE VII - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
PARTE VIII - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
MERCADO PARA O SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
Definições
 O “SERVIÇO LIMITADO ESPECIALIZADO (SLE)” É O SERVIÇO DE
TELECOMUNICAÇÕES LIMITADO, TELEFÔNICO, TELEGRÁFICO, DE
TRANSMISSÃO DE DADOS OU QUALQUER OUTRA FORMA DE
TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADO À PRESTAÇÃO A TERCEIROS, DESDE QUE
SEJAM ESTES UMA MESMA PESSOA OU GRUPO DE PESSOAS NATURAIS OU
SL/SCM
JURÍDICAS, CARACTERIZADO PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECÍFICA.
 CONSTITUEM SUB-MODALIDADES DE SERVIÇO LIMITADO ESPECIALIZADO,
DENTRE OUTROS:
 SERVIÇO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO.
 SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADO.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
Definições
SL/SCM
 O “SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM)” É O SERVIÇO DE
TELECOMUNICAÇÕES FIXO DE INTERESSE COLETIVO, PRESTADO EM
ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, NO REGIME PRIVADO, QUE
POSSIBILITA A OFERTA DE INFORMAÇÕES MULTIMÍDIA (DADOS, VÍDEO,
ÁUDIO, SONS E IMAGENS), UTILIZANDO QUALQUER MEIO, A ASSINANTES
DENTRO DE UMA ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
SL/SCM
Outorga e Serviços
 PROCESSO DE OUTORGA É FEITO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO E MIGRAÇÃO
DO SLE PARA O SCM.
 CERCA DE 2.800 EMPRESAS AUTORIZADAS A PRESTAR O SERVIÇO EM
MEADOS DE 2011.
 AS PRINCIPAIS EMPRESAS SÃO AS PRÓPRIAS CONCESSIONÁRIAS DO STFC,
ALÉM DE OUTRAS COMO A TELMEX DO BRASIL, A GLOBAL CROSSING, A
DIVEO, A AT&T GLOBAL NETWORKS SERVICE BRASIL.
 PRINCIPAIS SERVIÇOS ENVOLVIDOS SÃO:
 CONEXÃO DIGITAL.
 ATM.
 IP.
 VPN.
 ACESSO À INTERNET.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
Prestadoras SCM
EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE PRESTADORAS
FONTE: ANATEL
MERCADO PARA O SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
Acessos de SCM
EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE ACESSOS X 10 6
FONTE: ANATEL
MERCADO PARA O SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
Players do Mercado
TELMEX DO BRASIL
 A TELMEX É A EMPRESA LÍDER EM TELECOMUNICAÇÕES NA AMÉRICA
LATINA, COM OPERAÇÕES NO MÉXICO, ARGENTINA, BRASIL, COLÔMBIA,
CHILE, PERU E ESTADOS UNIDOS. DE 1990 A 2003, A TELMEX
REALIZOU INVESTIMENTOS SEM PRECEDENTES DE MAIS DE 27 BILHÕES DE
DÓLARES PARA ASSEGURAR O CRESCIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DE SUA
INFRA-ESTRUTURA. SUA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 100% DIGITAL
OPERA UMA REDE DE FIBRA ÓPTICA DE 74 MIL KM, QUE É ATUALMENTE
UMA DAS MAIS AVANÇADAS DO MUNDO E CONTA COM CONEXÕES VIA
CABO SUBMARINO COM 39 PAÍSES.
 A CARSO GLOBAL TELECOM POSSUI A MAIORIA DAS AÇÕES DE CONTROLE
DA TELMEX, E A AMERICA TELECOM TEM A MAIORIA DAS AÇÕES DE
CONTROLE DA AMÉRICA MÓVIL.
 A EMBRATEL PARTICIPAÇÕES INCORPOROU A TELMEX DO BRASIL EM
SETEMBRO DE 2005.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
DIVEO
Players do Mercado
 A DIVEO FOI FUNDADA EM 1996, VISANDO SUPRIR UMA NOVA
DEMANDA POR SERVIÇOS DE BANDA LARGA E DE INTERNET DE ALTA
QUALIDADE NA AMÉRICA LATINA. DESDE ENTÃO, VEM ATUANDO COM
SUCESSO NOS MAIORES MERCADOS, OFERECENDO INFRA-ESTRUTURA
INTERNET.
 PRODUTOS E SERVIÇOS:
 CONEXÕES COM A INTERNET, VPN/IP, INTERCONEXÃO DE LANS,
SERVIÇOS DE SUPORTE, BACKBONE, DATA CENTER.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
Clientes da Diveo
MERCADO PARA O SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
GLOBAL CROSSING
Players do Mercado
 A IMPSAT É UMA EMPRESA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR
FIBRA ÓPTICA, SATÉLITE E RÁDIO COMEÇOU A OPERAR NO BRASIL EM
1998.
 SEUS PONTOS FORTES SÃO SOLUÇÕES COM ACESSO NAS TECNOLOGIAS
ANTERIORES, POSSUINDO PREÇOS MUITO COMPETITIVOS EM SERVIÇOS IP
E DADOS DEDICADOS.
 ADQUIRIDA EM MAIO DE 2007 PELA GLOBAL CROSSING, EMPRESA QUE
PROVÊ SOLUÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES EM NÍVEL MUNDIAL ATRAVÉS
DE UMA REDE IP. ESTA REDE CONECTA MAIS DE 300 CIDADES EM 29
PAÍSES AO LONGO DO MUNDO E ENTREGA SERVIÇOS EM MAIS DE 60
PAÍSES E 6 CONTINENTES.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
ORGANIZAÇÃO
Serviços de Comunicação de Dados
OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PODEM SER DIVIDIDOS EM TRÊS
GRANDES GRUPOS:
 ALUGUEL DE CIRCUITOS DE DADOS (TDM) OU CIRCUITOS VIRTUAIS EM
REDES DE PACOTES (ATM, FR OU X.25) PARA USO DE OUTRAS
OPERADORAS OU REDES CORPORATIVAS.
 SERVIÇOS DE REDES DE DADOS PARA O MERCADO CORPORATIVO.
 CIRCUITO PARA ACESSO A INTERNET, COMO O ADSL OFERECIDO PELAS
OPERADORAS DE TELEFONIA FIXA (VELOX, SPEEDY), PELAS OPERADORAS
DE TV A CABO OU COM ACESSO ATRAVÉS DE RÁDIO (WIRELESS).
MERCADO PARA O SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
Serviços de Comunicação de Dados
EVOLUÇÃO DA RECEITA BRUTA DE DADOS – R$ X 10 6
FONTE: PRESTADORAS
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Agenda
PARTE I - CONCEITOS BÁSICOS
PARTE II - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
PARTE III - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
PARTE IV - MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA
PARTE V - MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA LARGA
PARTE VI - MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
PARTE VII – MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
PARTE VIII - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
ESPECIALIZADO
Principais Acontecimentos
 O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME), TAMBÉM CONHECIDO COMO
TRUNKING OU SISTEMA TRONCALIZADO, É UM SERVIÇO MUITO
SEMELHANTE AO SERVIÇO CELULAR SENDO EM MUITOS PAÍSES
SME
ENQUADRADO NESTA CATEGORIA.
 AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO SERVIÇO CELULAR NO
BRASIL SÃO:
 O SME É DESTINADO A PESSOAS JURÍDICAS OU GRUPOS DE PESSOAS
CARACTERIZADOS PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECÍFICA.
 OFERECE A POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO TIPO DESPACHO (PUSH
TO TALK) PARA UM GRUPO.
 FAIXA PRINCIPAL: 806-821 MHZ E 851-866 MHZ.
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
ESPECIALIZADO
SME
Foco nos Principais Segmentos









TRANSPORTE.
SEGURANÇA.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
VENDAS.
EMERGÊNCIA.
CONSTRUÇÃO.
SERVIÇO PÚBLICO.
SAÚDE.
AGRICULTURA.
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
ESPECIALIZADO
Interesse dos Prestadores
 TARIFA DE REMUNERAÇÃO DE REDE.
 INTERCONEXÃO PLENA ÀS OUTRAS REDES.
PARTE JÁ CONSEGUIDA
 FIM DAS RESTRIÇÕES DE TRÁFEGO.
 INTERCONEXÃO COM OUTRAS REDES E ROAMING ENTRE REDES SME.
 NUMERAÇÃO PRÓPRIA.
 AMPLIAÇÃO DO UNIVERSO DE OFERECIMENTO DO SERVIÇO DE PESSOAS
JURÍDICAS PARA PESSOAS NATURAIS.
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
ESPECIALIZADO
Adiçoes Líquidas de Acessos – SME
PRINCIPAL PLAYER – NEXTEL (99,5% DE MARKET-SHARE)
FONTE: PRESTADORA
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL
ESPECIALIZADO
NEXTEL
Principal Player
 POSSUI LICENÇAS PARA OPERAR O SERVIÇO EM 27 DAS PRINCIPAIS ÁREAS
ECONÔMICAS DO PAÍS, COBRINDO UMA POPULAÇÃO DE 50 MILHÕES DE
PESSOAS E RESPONSÁVEL POR 34% DO PIB.
 COM COBERTURA NOS ESTADOS BAHIA, CEARÁ, DISTRITO FEDERAL,
ESPÍRITO SANTO, GOIÁS, MINAS GERAIS, PARANÁ, PERNAMBUCO, RIO
DE JANEIRO , RIO GRANDE DO SUL, SÃO PAULO E SANTA CATARINA.
 POSSUI INVESTIMENTOS EM 5 (CINCO) PAÍSES: MÉXICO, ARGENTINA,
BRASIL, PERU E CHILE.
 FECHOU O 1º S DE 2011 COM 3,713 MILHÕES DE ACESSOS (99,5 %
DE MS) E JÁ CONTABILIZOU UM AUMENTO DE RECEITA NO ANO DE MAIS
DE 49,4% EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR.
 POSSUI UM CHURN SIGNIFICATIVAMENTE MENOR EM COMPARAÇÃO ÀS
OPERADORAS DE CELULAR (CERCA DE 1,5% AO MÊS).
 ARPU DE R$ 70 NO ANO DE 2011 (CRESCIMENTO DE 10%).
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Agenda
PARTE I - CONCEITOS BÁSICOS
PARTE II - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
PARTE III - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
PARTE IV - MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA
PARTE V - MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA LARGA
PARTE VI - MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
PARTE VII - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
PARTE VIII - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
Quadro Comparativo entre Países
TAXA DE PENETRAÇÃO DA TV POR ASSINATURA NO MUNDO POR 100 DOMICÍLIOS – 2008
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução dos Acessos de TV por Assinatura – Brasil
TOTAL DE 11.118 X 103 ACESSOS DE TV POR ASSINATURA – 1ºS – 2011
FONTE: ANATEL
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução da Taxa de Penetração por cada 100 Habitantes – Brasil
FONTE: ANATEL
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado – Brasil
ADIÇÕES LÍQUIDAS DE ACESSOS DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL X 103
FONTE: PRESTADORAS
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
Outorga dos Serviços (contratos)
MMDS
 78 (OPERAÇÃO) + 3 (INSTALAÇÃO)
TV A CABO
 242 (OPERAÇÃO) + 20 (INSTALAÇÃO)
TV A
 25 (OPERAÇÃO)
DTH
 10 (OPERAÇÃO) + 3 (INSTALAÇÃO)
FONTE: ANATEL
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
Prestadoras de Serviços – Brasil
FONTE: ANATEL
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
TV POR ASSINATURA
Atendimento do Serviço – Brasil






MUNICÍPIOS ATENDIDOS – 465.
% DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS – 8,4%.
POPULAÇÃO - 90.844.890.
% DA POPULAÇÃO – 51,9%.
DOMICÍLIOS URBANOS - 28.479.964.
% DE DOMICÍLIOS – 53,7%.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado – Brasil
TVA – 0,3%
MMDS – 6,5%
DTH – 32,9%
CABO – 60,3%
TV POR ASSINATURA NO BRASIL – ATENDIMENTO POR TECNOLOGIA – 2007
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado – Brasil
MMDS – 2,4%
TVA – 0,005%
DTH – 51,0%
CABO – 46,6%
TV POR ASSINATURA NO BRASIL – ATENDIMENTO POR TECNOLOGIA – 1ºS – 2011
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado – Brasil
OUTRAS – 10,0%
TV CIDADE – 2,0%
VIVAX– 9,8%
TVA – 6,0%
NET – 39,0%
SKY – 32,0%
TV POR ASSINATURA NO BRASIL – MARKET-SHARE POR EMPRESAS – 2004
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado – Brasil
OUTRAS – 8,5%
OI – 3,0%
EMBRATEL– 13,9%
NET – 39,8%
TELEFÔNICA – 6,1%
SKY – 28,8%
TV POR ASSINATURA NO BRASIL – MARKET-SHARE POR EMPRESAS – 1ºS – 2011
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
TV POR ASSINATURA
Principais Acontecimentos
 EM 11/02/2004 A GLOBOPAR E DIRECTV ANUNCIARAM UM ACORDO
PARA A FUSÃO DA DIRECTV E SKY NO BRASIL. A NOVA EMPRESA,
APESAR DE MANTER O NOME DE SKY BRASIL, SERÁ CONTROLADA PELA
DIRECTV (72%) FICANDO A GLOBOPAR COM OS 28% RESTANTES. A
GESTÃO DA SKY BRASIL SERÁ EXERCIDA PELA DIRECTV. A FUSÃO FOI
APROVADA EM MAIO DE 2006.
 TELMEX PASSA A PARTICIPAR DO GRUPO DE CONTROLE DA NET. EM
SETEMBRO DE 2005 A EMBRATEL PARTICIPAÇÕES ANUNCIA A
INCORPORAÇÃO DA TELMEX DO BRASIL E DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA
DE 37,1% DO CAPITAL SOCIAL DA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
S.A. DETIDA PELA TELMEX DO MÉXICO. EM MARÇO DE 2006 A ANATEL
APROVA A AQUISIÇÃO DE AÇÕES DA NET PELA TELMEX, ENCAMINHANDO
PARA A APROVAÇÃO DO CADE.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
TV POR ASSINATURA
Principais Acontecimentos
 A INFOVIAS, EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA CEMIG ERA A
CONTROLADORA DA WAY BRASIL. ELA VENDEU A OPERADORA, ATRAVÉS
DE LEILÃO NO BOVESPA EM 27/07/2006, PARA A TNL PCS DO GRUPO
TELEMAR POR R$ 132 MILHÕES. O CONSELHO DIRETOR DA
ANATEL NEGOU EM 19/03/07 O PEDIDO DE ANUÊNCIA DA TELEMAR
(OI) PARA ESTA AQUISIÇÃO.
 EM OUTUBRO DE 2006 A NET ANUNCIOU A AQUISIÇÃO DA VIVAX. A
OPERAÇÃO FOI EFETIVADA EM 5/12/2006 E APROVADA PELA ANATEL
EM 16/05/2007.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
TV POR ASSINATURA
Principais Acontecimentos
 EM 29/10/06 A ABRIL E A TELEFÔNICA ANUNCIARAM QUE A
TELEFONICA ESTÁ ADQUIRINDO A TOTALIDADE DAS OPERAÇÕES DE
MMDS (MULTICHANNEL MULTIPOINT DISTRIBUTION SERVICE) DA TVA
NAS CIDADES DE SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, CURITIBA E PORTO
ALEGRE, ALÉM DE 100% DAS AÇÕES PREFERENCIAIS E PARTE DAS AÇÕES
ORDINÁRIAS DAS OPERAÇÕES DE TV A CABO EM SÃO PAULO, CURITIBA,
FLORIANÓPOLIS E FOZ DO IGUAÇU, NOS LIMITES DE PARTICIPAÇÃO
PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO. O NEGÓCIO DEVE SER AINDA APROVADO
PELA ANATEL E PELO CADE. EM 22/03/07 A ABTA APRESENTA
OPOSIÇÃO AO CADE E PEDE MEDIDA CAUTELAR PARA EVITAR QUE A
OPERAÇÃO SE CONCRETIZE.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
TV POR ASSINATURA
Principais Acontecimentos
 O CONSELHO DIRETOR DA ANATEL AUTORIZOU EM 07/03/07, A
A.TELECOM S/A, SUBSIDIÁRIA DO GRUPO TELEFÔNICA, A PRESTAR
SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA COM TECNOLOGIA VIA SATÉLITE
(DTH).
 EM 23/10/2007 O CONSELHO DIRETOR DA ANATEL AUTORIZOU A
AQUISIÇÃO DA OPERADORA DE CABO WAY TV PELA CONCESSIONÁRIA DE
TELEFONIA FIXA OI/TELEMAR EM MINAS GERAIS.
 A NET ANUNCIOU EM DEZEMBRO DE 2007 A AQUISIÇÃO DA BIGTV. A
ANATEL APROVOU A OPERAÇÃO EM DEZ/08.
 A BIGTV CONTAVA COM CERCA DE 107 MIL ASSINANTES CONECTADOS
DE TV POR ASSINATURA E 56 MIL ASSINANTES CONECTADOS DE
INTERNET BANDA LARGA, COM UMA REDE QUE COBRE CERCA DE 409
MIL DOMICÍLIOS COM UMA EXTENSÃO DE CERCA DE 3 MIL KM.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
TV POR ASSINATURA
Principais Acontecimentos
 A OPERADORA DE TV POR ASSINATURA BIGTV ATUA EM 12 CIDADES,
NOS ESTADOS DE: SÃO PAULO (GUARULHOS, VALINHOS, BOTUCATU,
JAÚ, SERTÃOZINHO E MARÍLIA), PARANÁ (PONTA GROSSA, CASCAVEL,
CIANORTE E GUARAPUAVA), ALAGOAS (MACEIÓ) E PARAÍBA (JOÃO
PESSOA).
 EM 24 DE ABRIL DE 2008, A ANATEL AUTORIZOU A EMBRATEL PRESTAR
SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA VIA SATÉLITE (DTH) COM A FINALIDADE
DE DISTRIBUIR SINAIS DE SONS E IMAGENS (TELEVISÃO) E ÁUDIO. A
EMPRESA SE COMPROMETEU A TRANSPORTAR PARA O PODER EXECUTIVO
UM CANAL DE PROGRAMAÇÃO EDUCACIONAL PARA TODAS AS ESCOLAS
PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR SEM
QUAISQUER ÔNUS. FORNECERÁ UM CONJUNTO COM ANTENA,
DECODIFICADOR E APARELHO DE TV PARA 2 MIL ESCOLAS SELECIONADAS
PELO GOVERNO.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
TV POR ASSINATURA
Principais Acontecimentos
 A NET EM SET/08 ANUNCIOU A AQUISIÇÃO DA ESC 90
TELECOMUNICAÇÕES, OPERADORA DE TV POR ASSINATURA E BANDA
LARGA QUE ATUA NAS CIDADES DE VITÓRIA E VILA VELHA NO ESPÍRITO
SANTO. O NEGÓCIO ENVOLVEU R$ 94,6 MILHÕES E DEPENDE AGORA DE
APROVAÇÃO DA ANATEL.
 SKY ADQUIRIU A TV FILM (ITSA) QUE POSSUÍA 12 OUTORGAS DE
MMDS. A ANATEL APROVOU A OPERAÇÃO EM DEZ/08.
 A ANATEL APROVOU NO DIA 25/11/10 UM NOVO PLANEJAMENTO DO
SERVIÇO DE TV A CABO, ACABANDO COM A LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE
COMPETIDORES E COM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES
PARA A OBTENÇÃO DE LICENÇAS.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
TV POR ASSINATURA
Principais Acontecimentos
 O PREÇO DA OUTORGA SERÁ EQUIVALENTE AO CUSTO ADMINISTRATIVO
DE SUA EXPEDIÇÃO, A EXEMPLO DO QUE OCORRE COMA AS
AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E DE
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM). O PROCESSO SERÁ
REGULADO POR REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO DE TV A
CABO A SER ELABORADA PELA ANATEL.
 A ANATEL RETIROU TAMBÉM DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE
TELEFONIA FIXA AS RESTRIÇÕES EXISTENTES PARA QUE AS ESTAS
CONCESSIONÁRIAS PRESTASSEM O SERVIÇO DE TV A CABO. A EXCLUSÃO
POR SI SÓ NÃO LIBERA A PARTICIPAÇÃO DAS TELES NESSE MERCADO, POIS
A LEI DO CABO TAMBÉM RESTRINGE A ATUAÇÃO DESSAS EMPRESAS A
NÃO SER CASO NÃO EXISTAM OUTROS INTERESSADOS NA OFERTA DO
SERVIÇO. MAS A QUEDA DA CLÁUSULA É UMA BARREIRA A MENOS PARA
AS EMPRESAS E ESTÁ ALINHADA À INICIATIVA DA AGÊNCIA DE ACABAR
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
Principais Acontecimentos
COM O LIMITE DE EMISSÃO DE OUTORGAS DE TV A CABO. JUNTAS, AS
DUAS MUDANÇAS PODEM FACILITAR A ENTRADA DAS TELES NESSE
TV POR ASSINATURA
MERCADO.
 RESTA AINDA A RESTRIÇÃO AO CAPITAL ESTRANGEIRO EXISTENTE NA LEI
DO CABO E QUE IMPEDE QUE EMPRESAS COMO TELEFÔNICA, EMBRATEL
E GVT OFEREÇAM ESTE SERVIÇO. O PLC 116/2010 (ANTIGO PL 29)
FOI APROVADO NO SENADO EM 16/08/2011, DEVENDO SER REMETIDO
NO INÍCIO DE SETEMBRO À CÂMARA E DAÍ A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
PARA SANCIONAR A LEI.
 A APROVAÇÃO DO PLC 116 PERMITIRÁ , AINDA ESTE ANO, QUE O
BRASIL, EVOLUA PARA UM NOVO QUADRO COMPETITIVO COM AS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OFERECENDO
SERVIÇOS DE TV A CABO.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
Análise do Cenário
 BRASIL APRESENTA UMA TAXA DE PENETRAÇÃO BAIXA, MUITO DISTANTE
DOS PAÍSES DESENVOLVIDOS E DE OUTROS PAÍSES DA PRÓPRIA AMÉRICA
TV POR ASSINATURA
LATINA.
 A CAUSA FUNDAMENTAL PARA OS RESULTADOS ANTERIORES ESTÁ LIGADA
AOS PREÇOS PRATICADOS, SENDO O IMPOSTO E O BAIXO NÍVEL DE
CONCORRÊNCIA OS PRINCIPAIS OFENSORES.
 AUSÊNCIA DE INVESTIMENTO NO SERVIÇO PERÍODO 2000-2005
TAMBÉM CONTRIBUIU SUBSTANCIALMENTE PARA O CENÁRIO ATUAL.
 AS ADIÇÕES LÍQUIDAS APRESENTAM UMA TENDÊNCIA CRESCENTE,
PROJETANDO UMA RECUPERAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 10 ANOS.
 A ANATEL JÁ SINALIZOU AO MERCADO QUE IRÁ PROMOVER AO LONGO DE
2011, NOVAS LICITAÇÕES PARA O CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TV A
CABO QUE ESTAVAM PARADAS DESDE O ANO DE 2002.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR
ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
NET
Principais Resultados
 BASE DE CLIENTES DE TV POR ASSINATURA – 4,2 MILHÕES
(CRESCIMENTO DE 14% EM RELAÇÃO A 2009).
 BASE DE CLIENTES DE BANDA LARGA– 3,5 MILHÕES (CRESCIMENTO DE
22% EM RELAÇÃO A 2009).
 LINHAS EM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO – 3,2 MILHÕES (CRESCIMENTO
DE 23% EM RELAÇÃO A 2009).
 RECEITA LÍQUIDA ACUMULADA EM 2010 DE R$ 5,4 BILHÕES DE REAIS
(CRESCIMENTO DE 17,2% EM RELAÇÃO A 2009).
 CRESCIMENTO DO ARPU 2009-2010 EM 3%.
 A PARTIR DO 4º T 2010 A NET PASSOU A RESTRINGIR INFORMAÇÕES
ECONÔMICAS E DADOS OPERACIONAIS.
EXERCÍCIO
Proposta 1
BANDA LARGA
 CONSIDERANDO O PLANO NACIONAL DE BANDA LARGA, FAÇA UMA
PROJEÇÃO PARA OS PRÓXIMOS QUATRO ANOS, EM FUNÇÃO DA EVOLUÇÃO
DOS RESULTADOS OBTIDOS:
 VERIFIQUE SE AS METAS ESTABELECIDAS NO PNBL PODEM SER
ATINGIDAS TANTO NO FIXO QUANTO NO MÓVEL.
 CASO NEGATIVO, ALÉM DAS QUESTÕES ENVOLVENDO A REDUÇÃO DE
PREÇOS E A CRIAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS, QUAIS SERIAM AS
PRINCIPAIS AÇÕES A SEREM EMPREENDIDAS TANTO NO ÂMBITO DO
SERVIÇO FIXO QUANTO DO MÓVEL.
DATA DE ENTREGA: 10/09/2011
EXERCÍCIO
Proposta 2
TV POR ASSINATURA
 CONSIDERANDO O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, FAÇA UMA
PROJEÇÃO PARA OS PRÓXIMOS QUATRO ANOS, EM FUNÇÃO DA EVOLUÇÃO
DOS RESULTADOS OBTIDOS:
 VERIFIQUE SE AS PROJEÇÕES ESTABELECIDAS NO PGR SERÃO
SUPERADAS.
 AVALIE, ADICIONALMENTE, QUE NOVAS AÇÕES PODERIAM VIR A
CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DOS INDICADORES, ALÉM DE
QUESTÕES ENVOLVENDO A REDUÇÃO DE PREÇOS.
DATA DE ENTREGA: 10/09/2011
FIM
Obrigado!