FORMULÁRIO DE ATUALIZAÇÕES PARA PRÓXIMA VERSÃO
Versão 2.0.9
Conteúdo
Alterações realizadas no Software
Comissão Sobre Produtos ......................................................................................... 2
Atualização Automática nas estações de Trabalho ................................................... 6
Atualização de Valores para produtos com Marcas e Grupos Iguais ........................ 8
Convênio de Clientes ................................................................................................. 13
Cadastro de Funcionários .......................................................................................... 17
Peso Total dos Produtos na Impressão do Pedido de Venda .................................... 22
Arquivo de Texto do Inventário para o Escritório ...................................................... 23
Fator de Conversão dos Produtos ............................................................................... 25
Agregar Pedidos de Venda Finalizados ....................................................................... 28
Nova Etiqueta de Gôndola na Folha A4 ...................................................................... 30
Acrescido Campo Observação na Minuta de Entrega ................................................. 31
Acrescido Campos Observação Fiscal e Observação no Pedido de Código de Barras 33
Alteração na Impressão de Etiquetas de Produtos .................................................... 36
Correções e Erros
Correção na nota fiscal de venda, quando alterava um item da nota fiscal zerava o valor
unitário do mesmo.
No relatório de Itens mais vendidos , quando o sistema estava na opção truncar valores no
relatório estava saindo arredondado , dando diferença de centavos com relação a redução Z
ou com a tela de Pedidos.
Acerto na rotina de envio de email para verificar se o arquivo xml é realmente de nota fiscal
eletrônica.
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Comissão por Produto
Nesta nova versão foi adicionado o recurso para permitir ao usuário listar de forma
simples as comissões por produtos.Anteriormente o sistema apresentava somente o
recurso de comissão por vendedor.
Observe abaixo onde essa alteração irá impactar e os passos para configuração de um
cliente que usará este recurso.
1º Foi adicionado uma opção nas configurações do sistema informando em qual tipo de
comissão o usuário irá trabalhar.
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2º No Cadastro de Produtos Será Habilitado o campo "% de Comissão" .Este campo servirá
de parâmetro para o preenchimento no Pedido de Venda.
3º No Pedido de Venda , será habilitado os campos "% de Comissão" e "Total da
Comissão", que virá com o valor preenchido no cadastro de produtos.
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4º O resultado final para o usuário será os relatórios. Estes serão emitidos de 2 formas ,
na opção "VENDAS > RELATÓRIOS > COMISSÃO SOBRE VENDAS", será impresso ao usuário
tudo o que o vendedor vendeu independente do que foi pago pelo cliente, totalizando por
produto.Os dados de entrada são o código do vendedor (Se digitado "0" contabilizará
todos os vendedores) e a data de finalização do pedido.(OBS: Somente pedidos finalizados
serão contabilizados neste relatório)
Na opção "FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER > RELATÓRIOS > RELAÇÃO DE COMISSÃO
SOBRE RECEBIMENTOS" , será impresso ao usuário as comissões sobre os pagamentos dos
clientes, ou seja , neste modelo de relatório o vendedor somente receberia a comissão no
ato do pagamento do cliente. Os dados de entrada são o código do vendedor (Se digitado
"0" contabilizará todos os vendedores) e a data de pagamento da conta recebida.(OBS:
Somente contas recebidas serão contabilizadas neste relatório)
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Atualização Automática nas estações de Trabalho
Nesta versão foi adicionado esta funcionalidade que permite a equipe de suporte se
isentar do trabalho de atualização nas estações de trabalho , ficando somente com a
atualização do servidor.
Para que esta alteração se concretize atualize PRIMEIRAMENTE o servidor.
Observe abaixo as configurações no sistema para que esta alteração seja aplicada.
1º Na tela de configurações do sistema acesse a aba "Opções Gerais" e marque a opção
"Atualizar Terminais Automaticamente".
2º Para que esta atualização seja realmente efetiva a rede do usuário terá que estar em
perfeitas condições ,pois o download dos dados do servidor será realizado para a estação
de trabalho.Também tem a questão dos mapeamentos que terá que ser padronizado com
uma letra especifica. (EX: M:\12informatica,inclusive no servidor).
Ainda em configurações acesse a aba "Diretórios" e preencha o campo "Diretório do
Sistema no servidor".(No nosso exemplo M:\12informatica)
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3º Realizadas estas configurações , quando o usuário entrar no sistema,após o login, ele irá
se deparar com a mensagem abaixo pedindo uma atualização do sistema.
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Atualização de Valores para produtos com Marcas e Grupos Iguais
Nesta versão foi adicionado a funcionalidade que permite ao usuário atualizar o valor de
custo e o valor de vendas de produtos com marcas e grupos iguais no momento da
finalização da nota de entrada e do pedido de compra.
Observe abaixo uma breve descrição da nova funcionalidade.
1º Em Configurações do Sistema na aba Opções Gerais marque as opções "Recalcular
Preço de Venda na Entrada da Nota Fiscal" , "Atualizar Automaticamente os Valores de
Custo dos Produtos" e "Atualizar Preço de Venda e Custo dos Produtos com Grupos e
Marcas Idênticos".
2º Nesta versão foi adicionado o cadastro de Marcas de Produtos.Acesse o este cadastro
em "CADASTROS > PRODUTOS > MARCAS DE PRODUTOS".Cadastre aqui todas as marcas
existentes dos produtos.(EX: Xereta,Skol,Brahma)
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3º Após o cadastro das Marcas dos Produtos , acesse o Cadastro de Produtos e informe no
campo "MARCA" a informação cadastrada anteriormente.
4º Observe que o Produto "1 - Teste" e o produto "2 - Teste 2" possuem a mesma marca e
o mesmo Grupo de Produtos.
Após o preenchimento destas informações no momento da finalização da Nota Fiscal de
Compra e do Pedido de Compra os Valores de Venda e de Custo serão atualizados
automaticamente.(OBS: Para isso os valores unitários terão que ser idênticos na Nota
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Fiscal e no Pedido de Compra, caso contrário o sistema irá considerar sempre o ultimo
valor unitário).
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Observe que os Campos "ULTIMO VALOR DE CUSTO" , "CUSTO MÉDIO" , "VALOR DE
VENDA A VISTA" e "VALOR DE VENDA A PRAZO" foram atualizados automaticamente para
os 2 Produtos.
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Convênio de Clientes
Nesta Versão foi adicionada a funcionalidade de Convênio de Clientes , que sinaliza de
maneira fácil e ágil o fechamento dos clientes conveniados a sua empresa.
Observe abaixo uma breve descrição da nova funcionalidade.
1º Acesse as Configurações do Sistema na Aba Opções Gerais e marque a opção
"HABILITAR CONVÊNIO DE CLIENTES", para que o sistema possa habilitar as
funcionalidades do convênio.
2º Foi adicionado a esta versão o cadastro de Convênios que se encontra no caminho
"CADASTROS > CADASTROS BASICOS > CONVÊNIOS DE CLIENTES".Adicione aqui todos os
convênios existentes na empresa , juntamente com seus descontos específicos.
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3º Após o cadastro de todos os convênios existentes , acesse o cadastro de Clientes e
vincule o convênio correto ao cliente selecionado.
4º No momento da digitação do Pedido de Venda , o % de Desconto será preenchido
automaticamente no produto, de acordo com o percentual cadastrado no cadastro de
Convênios.
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5º O resultado final desse processo será o fechamento mensal com a impressão do
relatório que se encontra na opção "VENDAS > RELATÓRIOS > RESUMO DE VENDAS POR
CONVÊNIO".
O relatório apresenta 2 tipos de visualização : DETALHADO E RESUMIDO.
Abaixo Podemos visualizar o modelo resumido.
E o modelo detalhado.
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Cadastro de Funcionários
Nesta Versão foi incluso o cadastro de funcionários com as funcionalidades de cadastro de
horários e relógio de ponto.
Abaixo segue um breve descritivo sobre a nova funcionalidade.
1º O cadastro de funcionários pode ser acessado pelos atalhos do sistema ou pela opção
"CADASTROS > FUNCIONÁRIOS".
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2º Os controles para adicionar , alterar , visualizar e excluir seguem o padrão do
sistema.Com os Filtros na parte superior da tela.
Abaixo segue a imagem da tela de funcionários , com uma atenção especial aos campos
"HORÁRIO" e "SENHA PARA RELÓGIO DE PONTO" para os usuários que controlem banco
de horas.
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O Campo Horário é abastecido pelo cadastro de horários que se encontra na manutenção
de funcionários.Este cadastro é responsável pela informação dos períodos a qual o
funcionário cumpre diariamente na empresa.
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No Botão Horas o usuário poderá imprimir uma listagem do banco de horas do
funcionário.Este relatório é abastecido pelo programa de relógio de ponto.
O programa relógio de ponto é um programa que roda avulso ao sistema e pode ser
acessado na pasta do sistema pelo executável uRelogio.exe
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Clicando em confirmar será pedido a senha.Esta senha é cadastrada no cadastro de
funcionários no campo "SENHA PARA RELOGIO DE PONTO".
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Peso Total dos Produtos na Impressão do Pedido de Venda
Na Impressão do Pedido de Venda foi adicionado o Peso Total dos Produtos.
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Arquivo de Texto do Inventário para o Escritório
Nesta versão foi adicionado a funcionalidade de geração de arquivo de inventário para os
escritórios de contabilidades. Este arquivo serve somente para os escritórios de
contabilidade que utilizam o sistema PROSOFT.Ele é gerado para facilitar para o
contabilista na parte de digitação do inventário em seu sistema.
Um breve descritivo da funcionalidade se encontra abaixo.
1º Na opção "ESTOQUE > RELATÓRIOS > REGISTRO DE INVENTÁRIO" e clique no botão
arquivo.
2º Clicando no botão o sistema pedirá um diretório para salvar os arquivos, selecione um
diretório e clique em OK.
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3º O sistema irá gerar 2 arquivos de texto, o primeiro chamado ARQINV.TXT armazena as
informações do inventário e o segundo ARQPRO.TXT armazena as informações dos
produtos.
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Fator de Conversão dos Produtos
Nesta versão foi inserido o fator de conversão dos produtos, na nota fiscal de entrada e no
Pedido de Compra.
O fator de conversão é responsável por converter de uma unidade de compra especifica
para uma unidade de estoque.
EX: Foi adquirido 1 pacote de papel Sulfite com 500 folhas , porém eu vendo a folha de
sulfite por unidade .Portanto o fator de conversão será 500 para conversão.(Unidade de
compra PCT e unidade de venda UN).
Abaixo segue um breve descritivo da nova funcionalidade.
1º Foi adicionado no Cadastro de Produtos o campo "FATOR DE CONVERSÃO".Indique
nesse campo o fator para conversão do produto.(No nosso exemplo 500).
2º A Digitação da nota fiscal de entrada segue da mesma maneira, a única observação é
que a unidade de medida do produto tem que ser a unidade do fornecedor.
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3º Ao finalizar a nota fiscal , você verá que a quantidade contabilizada no estoque foi 500
unidades.
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Agregar Pedidos de Venda Finalizados
Nesta versão foi adicionado o recurso para agregar ou juntar os pedidos de Venda
finalizados totalizando um pedido com o conteúdo de vários.
1º Na tela de Pedido temos a opção "AGREGAR".
2º Clicando em agregar a seguinte tela aparecerá.Nela estará habilitado somente os
pedidos EM ABERTO. Para Habilitar os Pedidos Finalizados selecione FINALIZADO no Filtro
situação , no canto superior da tela.
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3º Selecione os Pedidos que deseja agregar , e clique em confirmar para gerar o novo
pedido.
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Nova Etiqueta de Gôndola na Folha A4
Esta funcionalidade permite que o usuário imprima etiquetas de gôndola de seus produtos
sem a necessidade de ter uma impressora térmica de etiquetas.
Esta funcionalidade se encontra na opção "CADASTRO DE PRODUTOS > ETIQUETAS".
Será impresso 18 etiquetas em uma folha A4.
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Acrescido Campo Observação na Minuta de Entrega
Nesta Versão foi adicionado um campo observação na impressão da Minuta de Entrega do
Pedido de Venda.
Segue abaixo um breve descritivo da nova funcionalidade.
1º No Pedido de Venda , Clique em Entrega.
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2º Observe que foi adicionado um campo observação na tela de Minuta de Entrega.
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Acrescido Campos Observação Fiscal e Observação no Pedido de Código
de Barras
Nesta Versão foi adicionado 2 campos no pedido de Venda com código de barras.O campo
Observação , que é uma simples observação para o pedido , e o campo Observação Fiscal que
é uma observação que irá constar nos dados adicionais da nota fiscal.
Segue abaixo um breve descritivo da funcionalidade.
1º Acesse o Pedido de Venda e adicione um pedido.
2º Clique em Observações e verá que há 2 observações habilitadas para o usuário preencher.
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3º Na impressão do Pedido será impresso o campo "OBSERVAÇÕES"
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4º Na nota fiscal será adicionado as informações complementares o conteúdo do campo
"OBSERVAÇÕES FISCAIS"
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Alteração na Impressão de Etiquetas de Produtos
Nesta versão foi alterado o modo de impressão das etiquetas dos produtos , para facilitar as
buscas pelos produtos.
Abaixo segue um breve explicativo sobre a nova funcionalidade.
1º Acessando a opção "CADASTRO DE PRODUTOS > ETIQUETAS" o usuário irá de deparar com
a interface abaixo.
2º A impressão de etiquetas funciona da seguinte maneira.
- O usuário irá buscar os produtos , Selecioná-los e em seguida clicar no botão adicionar.
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3º Para excluir um produto selecionado clique no botão excluir.
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