Painel: Fertilizantes e seus impactos na
renda do produtor
“O Cenário Mundial de Fertilizantes”
BIENAL DOS NEGÓCIOS DA AGRICULTURA – 2009
Cuiabá, 20 de agosto de 2009
Agenda:
Cenário Mundial
Cenário Brasileiro
Cenário Mato-Grossense
Fontes: Cenário Mundial
Cenário Mundial - Econômicos
Figure 3: Real GDP Growth (% change)
Emerging and developing economies
Advanced economies
Source: IMF
Cenário Mundial - Econômicos
Table 4: World Cereal Production (mt)
Wheat
Coarse
Grains
Rice
(milled)
Total
2006
592.0
982.6
420.6
1 995.2
2007
609.7
1 077.2
433.8
2 120.7
2008 (e)
682.7
1 098.3
443.7
2 224.7
Change
+12.0%
+2.0%
+2.3%
+4.9%
2009 (f)
657.6
1 081.6
448.1
2 187.4
Change
-3.7%
-1.5%
+1.0%
-1.7%
Source:USDA
Cenário Mundial - Econômicos
Figure 9: Global Cereal Stock-to-Use Ratio
Source: FAO and USDA
Cenário Mundial - Econômicos
Regional Cereal Production
Change 2009 vx. 2008 (%)
-8.2%
461 Mt
-4,8%
973 Mt
476 Mt
+1.7%
-11%
121 Mt
Source: FAO
+0.5%
154 Mt
-0.8%
34 Mt
Cenário Mundial - Políticos
Table 15: World Meat and Dairy Markets
2007
2008
(e)
2009
(f)
Change
278,5
66.4
277,8
65.1
280,7
65.4
+1.0%
+ 0.4%
89.0
92.3
94.6
+2.5%
103.6
100.8
101.0
+0.2%
Ovine meat
14.0
14.1
14.2
+0.5%
Trade (Mt)
22.8
23.9
24.5
+2.5%
Consumption per capita (kg/year)
42.1
41.6
41.6
-0.1%
677.7
692.7
709.7
+2.5%
39.3
40.4
41.0
+1.6%
102.6
103.8
105.1
+1.3%
Meat Market (mt)
Production (Mt) of which:
Bovine meat
Poultry
Pig meat
Milk/Milk Products Market (Mt milk equivalent)
Production
Trade
Consumption per capita (kg/year)
Source:FAO
Cenário Mundial - Políticos
% por Dólar adicional gasto em comida
70%
40%
10%
Source: USDA
Cenário Mundial - Políticos
Consumo de grãos x Produção de carnes
Kg de grãos/para produção kg de carnes
Cenário Mundial - Ambientais
Figure 18: World Biofuel Production (BI)
Fuel Ethanol
Source: FAPRI
Biodiesel
Cenário Mundial - Ambientais
3
Others
EU: rapeseed
for biodiesel
Brazil: cane for
Ethanol
2
USA: maize for
ethanol
1
0
N
Source: IFA
P2O5
K2O
Cenário Mundial – Projeções Curto Prazo
Figure 20: Anticipated Variation of Regional
Fertilizer Demand in 2008/09 and 2009/10 (Mt)
N
P2O5
K2O
Total
06/07
97.4
38.1
26.9
162.4
07/08
101.0
38.8
28.3
168.0
99.5
36.0
24.3
159.8
08/09 (e)
Change
-1.5%
-7.0%
-14.3%
-4.9%
09/10 (f)
101.9
38.2
25.4
165.6
Change
+2.5%
+6.1%
+4.7%
+3.6%
Cenário Mundial – Projeções Médio Prazo
Figure 21: Project Medium-Term Evolution
Of Regional Fertilizer Demand (Mt)
Tabela 22: Global Fertilizer Consumption
Forecasts to 2013/14 (Mt nutrients)
N
P2O5
K2 O
Total
Av. 2006/07
to 2008/09 (e)
99.3
37.6
26.5
163.4
2013/14 (f)
111.2
44.5
31.3
187.03
Av. Annual
Change
+1.9%
+2,8%
+2.8%
+2.3%
Cenário Mundial
Balanço Global – Oferta e Procura – 2009/2013
Previsões
 Nitrogênio
 Fósforo
 Potássio
 Enxofre
Cenário Mundial - Base: Demanda
IFA World Fertilizer Demand: 2006-2013
World Fertilizer Consumption
Calendar Year Basis
Mt nutrients
2009 e 2013 f
Nitrogen N
99.3
101.0
110.4
Phosphorous P2O5
35.9
37.2
43.9
Potassium K2O
24.8
25.0
31.0
160,0
163.2
185.3
Total
P.Heffer, IFA. May 2009
Source: IFA Agriculture Committee May, 2009
2008
Cenário Mundial - Nitrogênio
Table – World Nitrogen Derived Supply/Demand Balance
(`000 metric tonnes N)
2009
2010
2011
2012
2013
Capacity
154 844
158 276
164 640
172 693
179 000
Total Supply *
133 648
137 437
143 078
149 451
155 054
100 986
103 819
106 099
108 300
110 426
22 818
24 204
25 697
26 844
27 917
3 095
3 201
3 295
3 379
3 459
126 899
131 223
135 090
138 522
141 801
6 749
6 214
7 988
10 929
13 253
5
5
6
7
9
Supply
Demand
Fertilizer Demand
Non Fertilizer Demand
Distribution Losses
Total Demand
Balance
of Production Capability
* Supply is capability, equating to th maximim achievable production. It is derived by multiplying capacity with the highest achievable operating rate.
Cenário Mundial - Fósforo
Table – World Phosphoric Acid Supply/Demand Balance
(`metric tonnes P2O5)
gftrr
2009
2010
2011
2012
2013
Capacity
46 142
47 561
49 065
53 391
54 966
Total Supply
39 786
41 792
43 571
45 378
46 952
30 205
32 691
34 251
35 764
37 162
5 129
5 357
5 514
5 567
5 897
707
761
795
827
861
36 041
38 809
40 561
42 159
43 921
3 745
2 983
3 011
3 219
3 031
9
7
7
7
6
Supply
Demand
Fertilizer Demand
Non Fertilizer
Demand
Distribution
Losses
Total Demand
Balance
% of Production
Capability
•Supply is capability, equating to the maximum achievable production.
It is derived by multiplying capacity with the highest achievable operating rate.
World MAP and DAP: New Capacity
Cenário Mundial - Potássio
Table – World Potash Supply/Demand Balance
(`000 metric tonnes K2O)
2009
2010
2011
2012
2013
Capacity
41 847
44 045
46 004
51 852
54 672
Total Supply*
37 987
39 458
41 646
44 352
47 194
24 958
26 959
28 475
29 790
30 962
2 841
2 890
2 949
2 998
3 033
822
881
930
970
1 005
28 621
30 730
32 355
33 758
35 000
9 366
8 727
9 291
10 594
12 194
24
22
22
24
26
Supply
Demand
Fertilizer Demand
Non Fertilizer Demand
Distribution Losses
Total Demand
Potential Balance
% of Production Capability
* Supply is capability, equating to the maximum achievable production. It is derived by multiplying capacity with the highest achievable operating rate.
Cenário Mundial - Enxofre
World Sulphur Supply/Demand Balance
4,3
3,7
63,7
3,3
60,6
2,3
57,5
60,7
57,3
55,1
47,5
47,3
48,4
53,8
49,6
50,1
50,8
47,8
47,7
Source: FAP
48,2
47,1
45,5
-0,3
-0,7 -1,4
3,3
3,1
Cenário Brasileiro
Entregas ao Consumidor Final
1000 t produtos
PERÍODO
CENTRO/SUL
2007
2008
NORTE/NORDESTE
%
2007
2008
BRASIL
%
2007
2008
%
JAN-JUN
8.279
10.285
24,2
1.114
1.215
9,1
9.393
11.500
22,4
JUL-DEZ
13.397
9.467
-29,3
1.819
1.462
-19,6
15.216
10.929
-28,2
JAN-DEZ
21.676
19.752
-8,9
2.933
2.677
-8,7
24.609
22.429
-8,9
2008
2009
2008
2009
%
2008
2009
%
%
JAN-MAR
4.901
3.701
-24,5
542
400
-26,2
5.443
4.101
-24,7
ABR
1.515
930
-38,6
166
135
-18,7
1.681
1.065
-36,6
MAI
1.747
1.209
-30,8
225
164
-27,1
1.972
1.373
-30,4
JUN
2.122
1.590
-25,1
282
232
-17,7
2.404
1.822
-24,2
JUL
2.136
2.169
1,5
316
294
-7,0
2.452
2.463
0,4
JAN-JUL
12.421
9.599
-22,7
1.531
1.225
-20,0
13.952
10.824
-22,4
Cenário Brasileiro
Entregas ao Consumidor Final - Brasil
Janeiro- Julho (1000 ton)
16.000
13.952
14.000
11.611
12.000
9.285
10.000
10.824
10.188
7.715
7.346
8.000
7.468
6.942
5.863
6.000
10.162
5.918
5.840
4.826
4.576
3.753
4.000
1.936
2.336
2.343
4.148
4.979
4.301
3.265
4.325
3.144
2.950
2.782
1.805
2.000
0
96
97
98
99
00
01
PRODUTOS
02
03
04
05
06
07
NUTRIENTES
08
09
Cenário Mato-Grossense
Entregas ao Consumidor final por Estados
Janeiro-Julho (1000 ton)
2008
ESTADOS
TON (B)
2009
%
TON (B)
%
(B/A)%
MATO GROSSO
2.682
19,2
2.080
19,2
-22,4
PARANÁ
2.354
16,9
1.736
16,0
-26,3
SÃO PAULO
1.933
13,9
1.448
13,4
-25,1
RIO GRANDE DO SUL
1.506
10,8
1.277
11,8
-15,2
MINAS GERAIS
1.369
9,8
1.116
10,3
-18,5
GOIÁS
1.195
8,6
844
7,8
-29,4
BAHIA
753
5,4
609
5,6
-19,1
MATO GROSSO DO SUL
713
5,1
553
5,1
-22,4
SANTA CATARINA
425
3,0
337
3,1
-20,7
ALAGOAS
127
0,9
125
1,2
-1,6
ESPÍRITO SANTO
134
1,0
125
1,2
-6,7
PERNAMBUCO
126
0,9
109
1,0
-13,5
MARANHÃO
162
1,2
101
0,9
-37,7
13.479
96,6
10.460
96,6
-22,4
473
3,4
364
3,4
-23,0
13.952
100,0
10.824
100,0
-22,4
SOMA
OUTROS
TOTAL BRASIL
Cenário Brasileiro
Relação de Trocas: Soja (60 Kg) por ton. adubo
40
35
3 3 ,2
3 1, 7
30
2 7, 2
2 6 ,1
25
2 2 ,5
2 0 , 82 1, 2
2 1, 2
20
3 1, 6
18 , 8
18 , 7
2 0 ,3
19 , 019 , 2
19 , 3
18 , 6
2 5, 5
2 2 ,6 2 2 ,7
2
0
,
6
2 1, 5
19 , 4 2 0 , 82 0 , 7 19 , 4
2 0 ,4
18 , 5
18 , 8
2 8 ,5
2 5, 4
2 3 ,5
2 2 ,8
2 2 ,6
2 0 ,6
18 , 1
17, 8
ja
n/
0
m5
a
mr
ai
ju
se l
no t
ja v
n/
0
m6
a
mr
ai
ju
se l
no t
ja v
n/
0
m7
a
mr
ai
ju
se l
no t
ja v
n/
0
m8
a
mr
ai
ju
se l
no t
ja v
n/
0
m9
a
mr
ai
ju
se l
t
15
Fonte: ANDA
Cenário Brasileiro
Relação de Trocas: Milho (60 Kg) por ton. adubo
6 9 ,5
6 1,8
4 5,4
3 9 ,6 3 8 ,5
4 1,5 3 9 ,3
4 1,8
4 1,5
3 7,2
3 9 ,7
4 0 ,8 3 9 ,83 6 ,3
4 0 ,6
4 4 ,2
4 3 ,7
4 1,2
4 8 ,7
4 4 ,0
3 8 ,9
6 0 ,5
56 ,2
59 ,6
51,050 ,5
52 ,9 4 9 ,3
4 7,1
4 5,5
3 7,7
3 4 ,9
3 1,6
3 1,7
ja
n/
0
m5
ar
m
ai
ju
se l
t
no
ja v
n/
0
m6
ar
m
ai
ju
se l
t
no
ja v
n/
0
m7
ar
m
ai
ju
l
se
t
no
ja v
n/
0
m8
ar
m
ai
ju
l
se
t
no
ja v
n/
0
m9
ar
m
ai
ju
l
se
t
100
90
80
70
60
50
40
30
20
Fonte: ANDA
Cenário Brasileiro
Relação de Trocas: Algodão Caroço ( 15 Kg) por ton. adubo
8 7,6
90
8 4 ,6
74 ,4
71,6
6 9 ,7
70
6 4 ,4
6 0 ,2
53 ,2 54 ,7
4 7,64 9 ,2
51,4
50
4 2 ,3
4 0 ,4
4 3 ,6
4 2 ,1 4 3 ,5 4 0 ,54 0 ,2
3 8 ,3
4 3 ,1
8 0 ,9
70 ,7
71,1
6 6 ,9
6 4 ,1
6 7,6
6 0 ,2
58 ,8
4 5,2
4 8 ,0
4 2 ,3 4 5,8
3 8 ,1
3 9 ,54 0 ,7
ja
n/
0
m5
a
mr
ai
ju
se l
no t
ja v
n/
0
m6
a
mr
ai
ju
se l
no t
ja v
n/
0
m7
a
mr
ai
ju
se l
no t
ja v
n/
0
m8
ar
m
ai
ju
se l
no t
ja v
n/
0
m9
a
mr
ai
ju
se l
t
30
Fonte: ANDA
Cenário Mato-Grossense
Mato Grosso vs Cinturão do Milho
(Corn Belt) nos Estado Unidos
Duluth
Des Moines
Mato Grosso
Columbus
Meio Oeste (E. U. A)
Nashville
Fonte: J. L. Coelho, John Deere, 2001.
Cenário Mato-Grossense
14%
15%
13%
15%
13%
19%
14%
18%
13%
17%
17%
14%
13%
15%
16%
14%
14%
16%
Cenário Mato-Grossense
Fonte: IMEA
PENSAMENTO DO DIA
“Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho”
Tiger Woods
www.anda.org.br
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Cenário Mundial