“Situação Atual e Tendências de
Custos dos Fertilizantes no
Agronegócio”
Fórum de Debates
Impactos da Crise Financeira Mundial no
Agronegócio Capixaba
Vitória, 13 de julho de 2009
Agenda:
 Fertilizantes e Mercado
 Segmentação
 Preços Internacionais e Dependência
 Os Problemas Estruturais
 Situação Atual e Tendência
 Fertilizantes e Mercado:
Consumo de Fertilizantes – 2008
(e) 2009
Total Consumo: 165,496 millhões ton. NPK
4° Mercado Mundial
3° Importador Mundial
Fonte: IFA maio/2009; (e) estimativa
 Fertilizantes e Mercado:
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE FERTILIZANTES
Milhões toneladas
1990
1995
2000
2006
2006 x 1990
Taxa Anual Var. Total
A V.
China
27,1
33,5
34,4
47,7
4%
76%
30,3%
India
12,5
13,9
16,7
20,1
3%
61%
12,7%
EUA
18,4
20,1
18,7
19,5
0%
6%
12,4%
Brasil
3,2
4,3
6,6
8,9
7%
178%
5,7%
Paquistão
1,8
2,2
3
3,9
5%
117%
2,5%
França
5,7
4,9
4,1
3,7
-3%
-35%
2,4%
Mundo
137,4
129,4
136,7
157,3
1%
14%
Fonte: IFA, ANDA
66%
 Fertilizantes e Mercado:
Produto
Mercado
Insumo
Livre e Competitivo
Complementar
Globalizado
De Compra Comparada
De Risco
Sazonal
Sem Salto Tecnológico
 Segmentação: Por cultura
Participação das Culturas no Consumo de Fertilizantes - Brasil 2008
Fonte: ANDA 2008
 Segmentação: Por nutriente
Participação dos Nutrientes no Consumo de Fertilizantes
(em % - 2008)
10
12
22
25
68
22
20
40
20
35
63
58
1
23
12
68
76
19
11
16
15
23
23
66
66
61
FRANÇA
CANADÁ
25
CHINA
ÍNDIA
EUA
N
Fonte: IFA novembro/2008
BRASIL
INDONÉSIA
P205
PAQUISTÃO
K2O
MUNDO
 Segmentação: Por Produtos
Matérias-Primas Básicas Produtos Intermediários
Misturadores
Sulfato de Amônia
Nacional
25%
N Amônia Anidra
• Petrobrás
Nitrato de Amônio
Importado 75%
• Fosfertil
Uréia
• Brasken
• Proquigel
P
Rocha Fosfática
Ácido Fosfórico
Ácido Sulfúrico
• Fosfertil
• Copebras
• Bunge
• Galvani
• Profertil/Roullier
K
Cloreto de Potássio
DAP/MAP
Superfosfato Triplo
Superfosfato Simples
Termofosfato
Fosfatos Naturais
% Calculados de Janeiro a Outubro/2008
52%
48%
Nacional
Importado
8%
92%
• Cibrafértil
• Fospar
• Heringer
• Mosaic
• Yara
Cloreto de Potássio
• Vale
8
Nacional
Importado
+7
122
 Preços Internacionais e Dependência:
Baixos Estoques Mundiais de
Grãos
Aumento da Demanda Mundial
por Produtos Agrícolas:
- Alimentos: vegetal e animal
+
- Energia: etanol do milho / da
cana-de-açúcar
Pressão junto aos preços dos
Produtos Agrícolas
Pressão junto a demanda de
Fertilizantes
 Preços Internacionais e Dependência:
Estoque e Consumo de Grãos
40
35
30
25
20
15
10
5
0
FAO
USDA
95/96 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06 07/08 09/10
Source: FAO and USDA
 Preços Internacionais e Dependência:
Consumo Brasileiro
(2008 – toneladas de nutrientes)
2,342
Milhões
t de N
3,096
Milhões
t de P2O5
3,681
Milhões
t de K2O
9%
25%
49%
91%
75%
51%
Nitrogênio
Fósforo
Potássio
Nota: “Produção de Fósforo” inclui produção com matérias primas internacionais.
Fonte: ANDA e SIACESP
 Preços Internacionais e Dependência:
Principais origens das importações brasileiras Nitrogênio
42,4%
14%
9%
3,3%
3,3%
3,5%
24,5% - Outros
Fonte: ANDA / IFA
 Preços Internacionais e Dependência:
Principais origens das importações brasileiras Fósforo
20%
8%
9%
19%
8%
14%
22% - Outros
Fonte: ANDA/IFA
 Preços Internacionais e Dependência:
Principais origens das importações brasileiras Potássio
32%
16%
18%
19%
12%
3% - Outros
Fonte: ANDA/IFA
 Os Problemas Estruturais:
 Tributário
 Logístico
 Crédito
Tributário: No Mundo “Questão de Segurança Nacional”
 Subsídios diretos e indiretos ao insumo fertilizante:
- pago as indústrias ( custo e preço)
- isenções de taxas e tarifas
- preços preferenciais em energia/gás
- subsídios e preferência nos transportes
 10 de 25 países - Maiores destaques:
- Índia - 133% para Uréia e 152% para MOP
- Iran e Indonésia – 80% a 84%
- China e Bangladesh – 15% a 30%
 Tributário:
No Brasil “Falta de Isonomia Tributária”
 Brasil - Impostos e taxas :
- ICMS interestadual (de 4,9% a 8,4%)
- Alíquota de importação – TEC (de 4% a 10%) temporariamente suspensa –
revisão semestral
- AFRMM (25% dos valores de fretes marítimos)
 Logístico:
DENTRO DA PORTEIRA
 Logístico:
DA PORTEIRA PRA FORA
 Logístico:
DA PORTEIRA PRA FORA
Acesso ao Porto de Santos
 Logístico: Escoamento da Produção
Participação Mundial dos Modais
90
Dinamarca
80
% Rodoviário
70
França
Bélgica
Países de Áreas
Continentais
Brasil
60
50
Hungria
Alemanha
40
USA
30
Canadá
20
10
China
Rússia
0
10
20
30
40
%
50
Ferroviário
60
A área do círculo representa o uso modal do aquaviário
70
 Logístico: Capacidade de Armazenagem
Milhões de Toneladas
130
120
110
100
90
80
70
1997
1998
1999
2000
2001
Capacidade estática de Armazéns Cadastrados
Capacidade estática dos armazéns
Produção de Grãos
Fonte: CONAB
2002
2003
2004
Produção de Grãos
1997/2005
18,8%
46,2%
2005
 Crédito:
 Sistema de crédito oficial defasado e insuficiente
 Ausência de seguro agrícola/climático e/ou de fundo “catástrofe”
 Débitos acumulados do agronegócio brasileiro:
R$ 131 bilhões de diferentes programas de crédito:
bancos + tradings + fornecedores de insumos
 Problemas de imagem das constantes renegociações
 Situação Atual e Tendência
RELAÇÃO DE TROCAS: CAFÉ (60 Kg) POR TON. ADUBO
7
6
5,2
5,2
5
4 ,4
4 ,2
4
3
2
5,6
3 ,0 2 ,9
2 ,9
2 ,5
2 ,8
2 ,8 2 ,4
2 ,5
2 ,3
3 ,5
3 ,6 4 ,0
3 ,1 3 ,1
3 ,4
3 ,0
2 ,8 2 ,9
3 ,3 3 ,3
2 ,6 3 ,1 2 ,9
2 ,7
2 ,6 2 ,4 2 ,4
3 ,3
4 ,7
4 ,6
4 ,6
4 ,2 4 ,2
ja
n/
0
m5
a
mr
ai
ju
se l
no t
ja v
n/
0
m6
a
mr
ai
ju
se l
no t
ja v
n/
0
m7
a
mr
ai
ju
se l
no t
ja v
n/
08
m
a
mr
ai
ju
l
se
no t
ja v
n/
0
m9
a
mr
ai
1
FONTE:ANDA
 Situação Atual e Tendência
CAFÉ
480
1200
US$/sc 60kg
400
Adubação (1) US$/ton
1000
320
800
240
600
160
400
80
200
FONTE:ANDA : (1) 20-05-20 (50%) e 25-00-25 (50%)
M
N
J/
09
M
S
J
M
N
J/
08
M
S
J
M
N
J/
07
M
S
J
M
N
J/
06
M
S
J
0
M
J/
05
M
0
 Situação Atual e Tendência
ENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL
1000 T PRODUTOS
PERÍODO
CENTRO/SUL
2007
2008
NORTE/NORDESTE
%
2007
2008
BRASIL
%
2007
2008
%
JAN-JUN
8.279
10.284
24,2
1.114
1.215
9,1
9.393
11.499
22,4
JUL-DEZ
13.397
9.468
-29,3
1.819
1.462
-19,6
15.216
10.930
-28,2
JAN-DEZ
21.676
19.752
-8,9
2.933
2.677
-8,7
24.609
22.429
-8,9
PERÍODO
CENTRO/SUL
2008
2009
NORTE/NORDESTE
%
2008
2009
BRASIL
%
2008
2009
%
JAN-MAR
4.901
3.750
-23,5
542
400
-26,2
5.443
4.150
-23,8
ABR
1.515
949
-37,4
166
135
-18,7
1.681
1.084
-35,5
MAI
1.747
1.218
-30,3
225
163
-27,6
1.972
1.381
-30,0
JAN-MAI
8.163
5.917
-27,5
933
698
-25,2
9.096
6.615
-27,3
 Situação Atual e Tendência
Entregas ao Consumidor Final por Estados
Janeiro – Maio
(1000 ton)
2008
ESTADOS
TON (B)
2009
%
TON (B)
%
(B/A)%
MATO GROSSO
1.776
19,5
1.311
19,8
-26,2
PARANÁ
1.580
17,4
1.095
16,6
-30,7
SÃO PAULO
1.378
15,1
977
14,8
-29,1
MINAS GERAIS
851
9,4
763
11,5
-10,3
RIO GRANDE DO SUL
869
9,6
578
8,7
-33,5
GOIÁS
790
8,7
552
8,3
-30,1
MATO GROSSO DO SUL
484
5,3
346
5,2
-28,5
BAHIA
385
4,2
282
4,3
-26,8
SANTA CATARINA
258
2,8
156
2,4
-39,5
ALAGOAS
114
1,3
100
1,5
-12,3
PERNAMBUCO
102
1,1
87
1,3
-14,7
ESPÍRITO SANTO
102
1,1
83
1,3
-18,6
89
1,0
41
0,6
-53,9
8.778
96,5
6.371
96,3
-27,4
318
3,5
244
3,7
-23,3
9.096
100,0
6.615
100,0
-27,3
MARANHÃO
SOMA
OUTROS
TOTAL BRASIL
 Situação Atual e Tendência
Entregas ao Consumidor Final - Brasil
Janeiro – Maio
(1000 ton)
10.000
9.096
7.563
8.000
5.953
6.000
6.615
6.040
5.158
4.645
4.000
2.000
3.603
4.156
3.722
4.710
4.034
3.267
3.826
3.076
3.106
1.426
1.499
1.236
1.660
1.601
2.074
2.434
2.679
2.599
1.989
1.994
1.205
0
96
97
98
99
00
01
PRODUTOS
02
03
04
05
06
07
NUTRIENTES
08
09
 Situação Atual e Tendência
Produção Nacional - Brasil
1000 T PRODUT OS
JANEIRO-MAIO
PRODUTOS
Sulfato de Amônio
Uréia
Nitrato de Amônio
DAP
MAP
Super Simples gr
Super Triplo gr
Termofosfato
Cloreto de Potássio
Fert.Complexos
Outros
TOTAL
2008
(A)
106
269
129
454
2.131
379
56
282
106
24
3.936
2009
(B)
87
383
123
433
1.283
264
17
295
60
14
2.959
%
(B)/(A)
-17,9
42,4
-4,7
0,0
-4,6
-39,8
-30,3
-69,6
4,6
-43,4
-41,7
-24,8
 Situação Atual e Tendência
Produção Nacional - Brasil
Janeiro – Maio
(1000 ton)
5.000
3.936
4.000
3.595
3.026
3.000
2.474
2.520
2.156
2.753
2.384
3.685
3.471
3.334
3.066
2.959
2.533
2.000
809
1.000
910
875
901
1.006
917
1.063
1.046
1.222
1.199
1.236
1.265
1.309
1.093
0
96
97
98
99
00
01
PRODUTOS
02
03
04
05
06
NUTRIENTES
07
08
09
 Situação Atual e Tendência
Importações de Fertilizantes de Fertilizantes Intermediários - Brasil
(1000 T PRODUTOS)
PRODUTOS
Sulfato de Amônio
Uréia
Nitrato de Amônio (1)
Nitrato de Cálcio/outros
DAP
MAP
Super Simples
Super Triplo
Cloreto de Potássio
Salitre de Potássio
Outros
TOTAL
(1) Inclui binários( 32-03, 33-03 ,etc..)
JANEIRO-MAIO
2008
2009
(A)
(B)
%
(B)/(A)
679
789
293
24
328
492
374
196
13
158
-27,5
-52,6
-33,1
-45,8
-51,8
424
132
519
2.859
54
776
6.877
254
68
145
481
58
164
2.403
-40,1
-48,5
-72,1
-83,2
0,0
-78,9
-65,1
 Situação Atual e Tendência
Importações de Fertilizantes Intermediários - Brasil
Janeiro – Maio
(1000 TON)
8.000
6.877
5.998
6.000
5.539
4.350
4.000
3.386
3.206
3.236
2.773
2.145
2.000
1.393
646
2.396
2.225
1.563
1.682
3.412
2.917
2.403
2.096
1.689
1.563
1.619
756
1.009
782
1.104
1.065
993
0
96
97
98
99
00
01
PRODUTOS
02
03
04
05
06
NUTRIENTES
07
08
09
 Situação Atual e Tendência – Projeções IFA
Curto Prazo
Figure 20: Anticipated Variation of Regional
Fertilizer Demand in 2008/09 and 2009/10 (Mt)
N
P2O5
K2O
Total
06/07
97.4
38.1
26.9
162.4
07/08
101.0
38.8
28.3
168.0
08/09
(e)
99.5
36.0
24.3
159.8
Change
-1.5%
-7.0%
-14.3%
-4.9%
09/10 (f)
101.9
38.2
25.4
165.6
Change
+2.5%
+6.1%
+4.7%
+3.6%
 Situação Atual e Tendência – Projeções IFA
Médio Prazo
Figure 21: Project Medium-Term Evolution
Of Regional Fertilizer Demand (Mt)
Tabela 22: Global Fertilizer Consumption
Forecasts to 2013/14 (Mt nutrients)
N
P2O5
K2O
Total
Av. 2006/07
to 2008/09
(e)
99.3
37.6
26.5
163.4
2013/14 (f)
111.2
44.5
31.3
187.03
Av. Annual
Charge
1.9%
+2,8% +2.8%
+2.3%
Details in Annex 2
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Situação Atual e Tendência