Construção civil:
balanço e
perspectivas
2/12/2013
Balanço 2013
As expectativas eram modestas
 Lançamentos e vendas no mercado imobiliário voltam a
crescer;
 Investimentos em infraestrutura crescem mais fortemente;
 Taxa de investimento se recupera...
 ...garantindo um crescimento setorial próximo ao do PIB.
 PIB: 3,5% a 4%
 PIB da construção: 3,5 a 4%
 Taxa de investimento: 18,8%
Mercado Imobiliário, RMSP
Acumulado nos primeiros nove meses no ano
Mil unidades
34.0
2013
2012
41.4
29.7
34.7
Lançamentos
Vendas
2011
2010
Fonte: Embraesp e Secovi
41.0
38.2
44.3
46.4
Crédito habitacional
SBPE: CONTRATAÇÕES ACUMULADAS EM 12 MESES
110.0
105.0
100.0
95.0
90.0
85.0
80.0
75.0
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
103.41
Contratação
até setembro:
R$ Bilhões
Unidades:
387.202
(+16,5%)
Jan/09
Mar/09
May/09
Jul/09
Sep/09
Nov/09
Jan/10
Mar/10
May/10
Jul/10
Sep/10
Nov/10
Jan/11
Mar/11
May/11
Jul/11
Sep/11
Nov/11
Jan/12
Mar/12
May/12
Jul/12
Sep/12
Nov/12
Jan/13
Mar/13
May/13
Jul/13
Sep/13
Valores:
R$ 79,286
bilhões
(+35%)
Fonte: Abecip
250,000
150,000
40,000
100,000
30,000
20,000
50,000
10,000
-
Total
Fonte: BNDES
Infraestrutura
Infraestrutura
jan/2011
fev/2011
mar/2011
abr/2011
mai/2011
jun/2011
jul/2011
ago/2011
set/2011
out/2011
nov/2011
dez/2011
jan/2012
fev/2012
mar/2012
abr/2012
mai/2012
jun/2012
jul/2012
ago/2012
set/2012
out/2012
nov/2012
dez/2012
jan/2013
fev/2013
mar/2013
abr/2013
mai/2013
jun/2013
jul/2013
Total
Investimentos infraestrutura
Desembolsos BNDES, acumulado em 12 meses (R$ milhões)
70,000
60,000
200,000
50,000
Taxa de investimento, % PIB
20.00
19.50
19.00
18.54
18.50
18.00
17.50
17.00
10
Fonte: IBGE
11
12
13
Emprego com carteira
Brasil
3,600,000
3,547,981
3,550,000
3,500,000
3,450,000
3,400,000
3,350,000
3,300,000
3,250,000
3,200,000
3,150,000
Brasil
Fonte MTE. Elaboração SindusCon-SP/FGV
Oct-13
Sep-13
Aug-13
Jul-13
Jun-13
May-13
Apr-13
Mar-13
Feb-13
Jan-13
Dec-12
Nov-12
Oct-12
Sep-12
Aug-12
Jul-12
Jun-12
May-12
Apr-12
Mar-12
Feb-12
Jan-12
Dec-11
3,100,000
Emprego com carteira
3,600,000
920,000
3,550,000
910,000
3,500,000
900,000
3,450,000
890,000
3,400,000
880,000
3,350,000
870,000
3,300,000
860,000
3,250,000
3,200,000
Acumulado no ano até outubro, comparado
ao mesmo período do ano anterior
Brasil: 0,93%
São Paulo: 1,09%
850,000
840,000
3,150,000
830,000
3,100,000
820,000
Brasil
Fonte MTE. Elaboração SindusCon-SP/FGV
São Paulo
Emprego com carteira, Brasil
Empregados contratados no ano até outubro
700,000
615,319
600,000
478,989
500,000
400,000
300,000
240,317
171,778
200,000
100,000
2010
2011
2012
2013
Fonte: MTE, FGV
* Até outubro
Emprego com carteira na construção
Crescimento contra mesmo mês do ano anterior
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
-4.00%
Brasil
Fonte MTE
São Paulo
Oct-13
Sep-13
Aug-13
Jul-13
Jun-13
May-13
Apr-13
Mar-13
Feb-13
Jan-13
Dec-12
Nov-12
Oct-12
Sep-12
Aug-12
Jul-12
Jun-12
May-12
Apr-12
Mar-12
Feb-12
Jan-12
-2.00%
Dec-11
0.00%
Emprego com carteira na construção
Crescimento contra mesmo mês do ano anterior
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
-4.00%
Imobiliário
Fonte MTE
Infraestrutura
Oct-13
Sep-13
Aug-13
Jul-13
Jun-13
May-13
Apr-13
Mar-13
Feb-13
Jan-13
Dec-12
Nov-12
Oct-12
Sep-12
Aug-12
Jul-12
Jun-12
May-12
Apr-12
Mar-12
Feb-12
Jan-12
-2.00%
Dec-11
0.00%
Emprego com carteira na construção
Crescimento contra mesmo mês do ano anterior
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
-10.00%
Preparação de terrenos
Fonte MTE
Obras de acambamento
Oct-13
Sep-13
Aug-13
Jul-13
Jun-13
May-13
Apr-13
Mar-13
Feb-13
Jan-13
Dec-12
Nov-12
Oct-12
Sep-12
Aug-12
Jul-12
Jun-12
Apr-12
Mar-12
Feb-12
May-12
-5.00%
Jan-12
Dec-11
0.00%
jan/2011
fev/2011
mar/2011
abr/2011
mai/2011
jun/2011
jul/2011
ago/2011
set/2011
out/2011
nov/2011
dez/2011
jan/2012
fev/2012
mar/2012
abr/2012
mai/2012
jun/2012
jul/2012
ago/2012
set/2012
out/2012
nov/2012
dez/2012
jan/2013
fev/2013
mar/2013
abr/2013
mai/2013
jun/2013
jul/2013
ago/2013
set/2013
out/2013
Mil toneladas
Consumo de cimento, acumulado em 12 meses
72,000.0
70,000.0
Fonte: SNIC
Taxa acumulada no ano: -0,53%
68,000.0
66,000.0
64,000.0
62,000.0
60,000.0
58,000.0
56,000.0
54,000.0
Materiais de construção
1.84%
2.03%
4.19%
7.25%
7.70%
10.27%
13.79%
16.45%
Produção da indústria e volume de vendas do comércio
Acumulado até outubro
2010
2011
2012
2013
Índice de volume de vendas de materiais de construção
Produção física industrial por insumos típicos da construção civil
Fonte:
IBGE original: IBGE
Fonte
da série
INCC-M
EVOLUÇÃO ACUMULADA EM ONZE MESES
%
nov/10
nov/11
nov/12
nov/13
6,95
7,21
6,93
7,82
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
5,01
4,00
4,64
6,61
SERVIÇOS
6,49
5,76
4,59
4,09
MÃO DE OBRA
8,73
10,20
9,21
9,47
INCC - TODOS OS ITENS
Fonte: FGV
Resultados da Sondagem de fim de ano
65.00
60.00
55.00
50.00
45.00
Rentabilidade da empresa
1Os
Desempenho da empresa
dados apresentados no gráfico estão dispostos numa escala que vai de “0” a “100”, tendo o
valor “50” como centro. Isso quer dizer que valores abaixo de “50” podem ser interpretados como
um desempenho, ou perspectiva, não favorável.
Oct-13
Aug-13
Jun-13
Apr-13
Feb-13
Dec-12
Oct-12
Aug-12
Jun-12
Apr-12
Feb-12
Dec-11
Oct-11
Aug-11
Jun-11
Apr-11
Feb-11
Dec-10
Oct-10
Aug-10
Jun-10
Apr-10
Feb-10
40.00
Resultados da Sondagem de fim de ano
65.00
60.00
55.00
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
2010
2011
Perspectivas de desempenho da empresa
1Os
2012
2013
Crescimento econômico
dados apresentados no gráfico estão dispostos numa escala que vai de “0” a “100”, tendo o
valor “50” como centro. Isso quer dizer que valores abaixo de “50” podem ser interpretados como
um desempenho, ou perspectiva, não favorável.
Estimativas para 2013
• Crescimento do PIB: 2,5%
• PIB da construção: 2%
• Emprego com carteira na construção: 1%
• Produção de materiais: 2,6%
• Taxa de investimento: 19,3%
Perspectivas 2014
Expectativas dos empresários em relação a
Realização de investimento em máquinas e
equipamentos
Realização de investimento em novas
tecnologias
Facilidade no fornecimento de materiais de
construção
Facilidade de obtenção de mão de obra
qualificada
Aumento dos lançamentos para média/baixa
renda
Aumento do crédito imobiliário
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00
nov/13
nov/12
nov/11
nov/10
Expectativas dos empresários em relação a
90.00
80.00
Empresas estão
confiantes no
crescimento de
médio e longo
prazo, mas veem
a necessidade de
novos estímulos
para a economia e
uma nova versão
para o MCMV
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Crescimento de médio e Nova versão do Programa
longo prazo
Minha Casa Minha Vida
Necessidades de
estímulos do governo
Perspectivas para 2014
• Crescimento do PIB: 2,0%
• PIB da construção: 2,8%
• Emprego com carteira na construção: 1,5%
• Produção de materiais: 3,6%
• Taxa de investimento: 19,8%
Emprego com carteira na construção,
Brasil
3,650,000
3,600,000
3,550,000
3,500,000
3,450,000
3,400,000
3,350,000
3,300,000
3,250,000
Fonte: MTE, FGV