Encontro Econômico Brasil –
Alemanha 2012
Deutsch – Brasilianische Wirtschaft
2012
03/07/2012
Sumário
1.
ONIP
2.
Projetos / Serviços
3.
Investimentos no Setor de O&G Brasileiro
4.
Projetos e Serviços
5.
Programa ONIP de Desenvolvimento de Fornecedores
6.
Primeiros Resultados / Oportunidades
1.
ONIP
CONTRIBUIR PARAMissão
O AUMENTO DA
COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE DA
INDÚSTRIA NACIONAL, PARA MAXIMIZAÇÃO DO
CONTEÚDO LOCAL E A GERAÇÃO DE EMPREGO E
RENDA NO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS
4
MISSÃO
Contribuir para o aumento da competitividade e sustentabilidade da indústria nacional, para a maximização do
conteúdo local e a geração de emprego e renda no setor de petróleo e gás
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Propor ações para a melhoria
da política industrial e para o
desenvolvimento e
competitividade da indústria
nacional
Propor ações e articular
atores para a remoção de
gargalos em fatores de
competitividade da
indústria nacional
Árvore estratégica da
ONIP
Promover interações e
Desenvolver e disseminar
conhecimento setorial e
inteligência dos mercados
nacional e internacional
contribuir para o
desenvolvimento de
negócios em favor dos
fornecedores nacionais
ÁREAS DE ATUAÇÃO
Institucional
Política Industrial do Setor
Articulação e Cooperação
do Setor
Serviços
Conteúdo Local
Conhecimento
Tecnologia e Inovação
Análises, Pesquisas e Estudos
Relacionamentos Institucionais e
Disseminação de Informações
Inteligência Setorial e
Informações Cadastrais
Internacionalização e
Rodadas de Negócios
Gestão do Conhecimento
Membros Integrantes da ONIP
INDÚSTRIA
SISTEMA NACIONAL DA INDÚSTRIA
GOVERNO FEDERAL
ONIP - Organização Nacional da Indústria do Petróleo
OPERADORES
GOVERNO ESTADUAL
ONIP
COMPANHIAS DE PETRÓLEO
Quadro de Associados
Petrobras
IBP
• Amerada Hess Petróleo Ltda
• Eni Oil do Brasil
• Sonangol Pesquisa e Produção
• Anadarko
• Exxonmobil
• Starfish Oil & Gas S.A.
• Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda
• Maersk Oil Brasil
• Statoilhydro Brasil
• BG do Brasil
• Norse Energy do Brasil
• Total E&P do Brasil
• BHP Billiton
• OGX Petróleo e Gás
• Chevron Brasil Petróleo
• BP Brasil
• ONGC Campos
• Petrobras - Petróleo Brasileiro
• Companhia Vale do Rio Doce
• Partex Brasil
• Queiroz Galvão Exploração e Produção
• Ecopetrol Óleo e Gás do Brasil Ltda
• Perenco
• Repsol Brasil
• El Paso Óleo e Gás do Brasil
• Petrosynergy
• Shell Brasil Petróleo
7
ONIP
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Quadro de Associados
• ABCE
• ABRAPET
• FIESP
• ABDIB
• ASSESPRO
• FIEPE
• ABEAM
• FENASEG
• FINDES
• ABESPETRO
• CNI
• FIRJAN
• ABIMAQ
• FIEB
• IABR
• ABINEE
• FIEMG
• SINAVAL
• ABITAM
• FIERGS
• ABEMI
• FIESC
8
ONIP
Quadro de Associados
GOVERNO FEDERAL
GOVERNO ESTADUAL
OUTROS SÓCIOS
• ABDI
• Bahia
• Sobena
• ANP
• Espírito Santo
• Sebrae
• BNDES
• Minas Gerais
• Rio de Janeiro
• FINEP
• Rio Grande do Norte
• MDIC
• Rio Grande do Sul
• São Paulo
• Sergipe
9
• 2.
PROJETOS E
SERVIÇOS
CadFor
O CADFOR- SISTEMA DE CADASTRO DE FORNECEDORES PARA O
SETOR DE ÓLEO E GÁS – TEM COMO OBJETIVO AMPLIAR PARA
AS EMPRESAS OPERADORAS O CONHECIMENTO SOBRE OS
FORNECEDORES NACIONAIS, AUMENTANDO A PARTICIPAÇÃO DA
INDÚSTRIA NACIONAL NOS INVESTIMENTOS E
EMPREENDIMENTOS.
11
Premissas, Motivações e Oportunidades
⁻ Preço correto;
⁻ Entrega no momento certo;
⁻ Produto e serviço na
qualidade e tecnologia
corretas;
⁻ Quantidade correta;
⁻ Fonte correta – inclui
jurídico fiscal, SMS,
responsabilidade social, etc.
Petroquímicos
Equipamentos Mecânicos
Módulos/Sistemas
OPERADOR
Apoio
Logístico
Outros Setores Relacionados
12
Aferição do Conteúdo Nacional
•
•
•
Contratos com Petrobras em andamento
•
P-55
•
P-58
P-61
RNEST
•
P-59
P-62
Cascos FPSO replicantes 8
P-60
P-63
Contratos com outras Companhias
•
Cidade de São Paulo
•
Cidade de Paraty
Contratos já fechados
•
P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57
•
BC-10 Fase 1 – Shell
•
Mexilhão, Cacimbas
•
RPBC, RECAP, REVAP, RLAM, REDUC, REGAP, REPAR e REPLAN
•
Caraguatatuba
13
• 3.
INVESTIMENTOS
NO SETOR DE O&G
BRASILEIRO
Cenários
Investimento no setor de O&G no Brasil
INVESTIMENTOS EM O&G 2011-2015
INVESTIMENTOS EM E&P 2011-2015
INVESTIMENTOS PRÉ-SAL 2011-2015
Fonte: Petrobras e IBP.
15
A demanda por bens e serviços no setor Offshore será em torno
US$ 400 bilhões até 2020
Escala suficiente para desenvolver sólida cadeia produtiva de bens e serviços local
GASTOS E INVESTIMENTOS NO SETOR DE E&P OFFSHORE
DISPÊNDIO TOTAL
400 (INVESTIMENTO E
(US$ bi 2009)
GASTOS OPERACIONAIS)
312
231
155
Investimento
consolidado
do setor
14,5
2008
86
30
71
25
25,1
1,0
6,0
191
129
22,3
1,0
2,7
30,3
33,6
324
255
33,8
30,1
0,5
8,7
0,6
10,9
0,5
7,6
10,1
9,4
10,2
0,5
9,8
5,3
3,8
7,5
1,5
6,8
9,5
4,2
6,0
1,7
4,7
5,0
1,9
5,3
4,7
2,1
5,7
4,7
2,3
6,0
5,0
2,4
2010
2012
2014
2016
2018
2020
Construção de Petroleiros e Barcos de Apoio
Construção de Unidades Produtoras
Construção de Sondas
Desenvolvimento da Produção
Exploração e Avaliação
Sísmica
Nota: Inclui sondas e unidades produtivas já arrendadas
Fonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010).
INVESTIMENTO
ACUMULADO
16
• 4.
CONTEÚDO LOCAL
Cenário
Conteúdo Local no E&P
RODADAS DE LICITAÇÕES
1997
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Exigências de Conteúdo Local
Condições de igualdade de oportunidades para fornecedores nacionais
“Bens de Produção Nacional”
“Serviços prestados no Brasil”
Conceito de “Apuração de Origem”
Exige Conteúdo Local mínimo
Adota a Cartilha de CL
Lançamento da
Cartilha de CL
Não utiliza “Apuração de Origem”
CL mínimo por famílias de Prod e Ser.
Ago 2004
18
Cenário
Conteúdo Local no E&P
• 314 Blocos em Exploração (144 onshore e 170 offshore)
• 79 campos em Desenv. Produção (45 onshore e 34 offshore)
• Requisitos de CL
DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDOR
Fonte; ANP – 31/12/2011
19
Exemplo da Linha do Tempo
2012
314 blocos em
exploração das
Rodadas 2 a 10
39 campos em DP
da Rodada Zero
40 campos em DP
das Rodadas 1 a 9
Fonte: ANP - 31/12/2011.
2013/2014
2015/2016
2017/2018
Tomada de decisão de Investimento
por parte da operadora
Período para
Desenvolvimento
de Fornecedores
Cadeia de Fornecedores apta para
fornecimento
20
OS ATORES QUE PODEM FAZER
DIFERENÇA FRENTE AO CENÁRIO DE
O&G E AOS REQUISITOS DE CL ESTÃO
JUNTOS NA ONIP
21
Membros Integrantes da ONIP
INDÚSTRIA
SISTEMA NACIONAL DA INDÚSTRIA
GOVERNO FEDERAL
ONIP - Organização Nacional da Indústria do Petróleo
OPERADORES
GOVERNO ESTADUAL
• 5.
Programa ONIP de
Desenvolvimento
de Fornecedores
Primeiros
Resultados
Premissas, Motivações e Oportunidades
CRIAR UM AMBIENTE DE COLABORAÇÃO, INTEGRAÇÃO,
ALINHAMENTO E SINERGIA ENTRE AS AÇÕES EM
ANDAMENTO NA ONIP E NO ÂMBITO DOS ASSOCIADOS
24
Premissas, Motivações e Oportunidades
• Demanda das operadoras por Conteúdo Local
• Conteúdo Local com foco nos fornecedores dos main contractors –
cadeia de suprimento
• Instrumento para alavancar a formação de clusters regionais
• Dispor de um processo estruturado para ser utilizado nos programas e
projetos de fomento (APEX, ABDI, BNDES, FINEP, MDIC, MME, ANP,
SEBRAE, ETC.)
• Antecipação e compartilhamento de investimentos e riscos no
desenvolvimento de fornecedores
25
Recursos x Fases do Programa Exploratório
e de Desenvolvimento da Produção + ONIP
$
RECURSOS:
•
•
•
•
Órgãos públicos de fomento
Operadoras
Empresas de serviços
Outros
Continuar
ou não ?
Desenvolvimento Fornecedor ONIP
Leilão
3 a 5 anos
6m a 1 ano
Exploração
2 a 3 anos
Desenv. Produção
26
ONIP - Desenvolvimento de Fornecedor
Objetivos do Programa
Construção de projetos concretos para soluções de
gargalos de fornecimento
Incremento do Conteúdo Local
Intensificação da captura de valor no país
27
ONIP - Desenvolvimento de Fornecedor
Inteligência Competitiva
SOLUÇÃO DE
FORNECIMENT
Acompanhamento
de Projetos
O
Centro de Soluções de
Negócios
Inteligência
Competitiva
DEMANDAS
• Mapeamento das demandas e ofertas
• Construção da árvore de itens (sistemas,
subsistemas e equipamentos)
• Priorização dos Sistemas/subsistemas
• Mapeamento e avaliação de fornecedores
do setor e de outros setores
• Alinhamento das diversas ações em curso
28
Árvore de SistemasSubsistemasEquipamentos
29
ONIP - Desenvolvimento de Fornecedor
SOLUÇÃO DE
FORNECIMENT
Acompanhamento
de Projetos
O
Centro de
Soluções de • Priorização de itens e de fornecimentos com
Inteligência Negócios
problema
Competitiva
DEMANDAS
• Diagnóstico de gargalos
• Análise das oportunidades de forma conjunta
com as partes interessadas
• Atração de investimentos e/ou parcerias
• Projetos: Tecnologia (Platec), escala, logística,
30
financiamento, tributário, gestão, RH
Metodologia Platec
Detalhamento dos
equipamentos não
fabricados no Brasil
ou com gargalos de
fornecimento
• ONIP
• Operadoras
• Especialistas
do setor
• Institutos
tecnológicos
Realização de
Identificação dos
fabricantes nacionais workshops tecnológicos
com tecnologia
• ONIP
próxima à almejada
• Operadoras/MC
•
Empresas
• ONIP
•
Associações/
Federações
• Associações/
Federações
•
Institutos
tecnológicos
• Institutos
tecnológicos
•
Certificadoras
•
Agentes de
fomento e
Investidores
Elaboração dos
Projetos de
Desenvolvimento
de Fornecedores
com ênfase em
tecnologia aplicada
ONIP
ONIP - Desenvolvimento de Fornecedor
Acompanhamento de projetos
SOLUÇÃO DE
FORNECIMENT
Acompanhamento
de Projetos
O
Centro de Soluções de
Negócios
Inteligência
Competitiva
DEMANDAS
• Acompanhamento da execução dos
projetos
• Apoio no plano de negócios para entrada
no mercado para MPE
• Medição do CL
• Análise do desempenho do processo
32
6.
PRIMEIROS
RESULTADOS
Experiência Plataforma Navipeças
Workshops Tecnológicos:
• 1876 Equipamentos
mapeados
• WST 1 - Eletrônica de Navegação e Sistemas de
Governo
• 622 Analisados em 6
workshops
• WST 3 - Superestrutura, Acomodações, Acessórios
de Casco e Convés
• WST 2 - Propulsão e Geração de Energia
• 63 Projetos Identificados
• WST 4 - Bombas, Válvulas, Tubulações,
Comunicação e Equipamentos de Fundeio e
Atracação
• 48 Projetos potenciais
• WST 5 - Automação, Controle, Utilidades,
Segurança e Salvatagem
• WST 6 - Segurança da Navegação/Operações e
Meio Ambiente
34
Exemplos de Projetos Tecnológicos
Identificados
1 Purificadores de Óleo Lubrificante
• Empresa Centrifugar - Rio de Janeiro
• Levamos para a Nor-Shipping 2011 (Noruega) para comparação de
tecnologia com seus concorrentes
• Ganhou o Edital FINEP – Pré-Sal
• Projeto em andamento com a COPPE UFRJ e RBNA RJ
2 Purificadores de Óleo Pesado
• Empresa Centrifugar - Rio de Janeiro
• Levamos para a Nor-Shipping 2011 (Noruega) para comparação de
tecnologia com seus concorrentes
• Ganhou o Edital FINEP – Pré-Sal
• Projeto em andamento com a COPPE UFRJ e RBNA RJ
35
Exemplos de Projetos Tecnológicos
Identificados
3 Software de Navegação Eletrônica
• Empresa Cash Computadores - Rio de Janeiro
• Levamos para a Nor-Shipping 2011 (Noruega) para comparação de tecnologia com seus concorrentes
• Produto em desenvolvimento ao longo dos últimos 10 anos
• Em uso pela Praticagem de diversos portos do Brasil, Transpetro e Marinha do Brasil
36
FPSO
• Tema: Instrumentação e Automação do Topside
• Data: 24 e 25/04/2012
• Local: CIESP – Campinas
• Itens Analisados: 78
• Palestrantes:
•
•
•
•
ONIP, FINEP, IPT/CNAVAL, RBNA
GE ENERGY - OIL & GAS
DEVICE
ALTUS
37
FPSO
• Tema: Instrumentação e Automação do Topside
• Participantes: 70
• Projetos Identificados: 30
• Medidores de vazão (computadores de vazão)
• Medidores de nível por microondas
• Softwares de controle de ajuste tipo “PID”
• Projetos potenciais: 13
38
Bens e Serviços para:
• FPSO
• Sondas de Perfuração Marítimas
• Barcos de Apoio e Reparo Naval
39
Bens e Serviços para:
• Infraestrutura submarina e
marítima
• Exploração e Produção Terrestres
(onshore)
40
Conclusão
O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES
INSTALA UM PROCESSO COM FOCO EM CL, ALINHA E DÁ
SINERGIA PARA AS AÇÕES EM CURSO PELAS VÁRIAS
PARTES INTERESSADAS, É DE NATUREZA COLABORATIVA,
COMPARTILHA RISCOS E RESULTADOS, OFERECE PROJETOS
CONCRETOS E PERMITE A PARTICIPAÇÃO DOS
DEMANDANTES ATRAVÉS DE UM MODELO FLEXÍVEL DE
ADESÃO.
41
Conclusões
• Processo neutro de desenvolvimento de fornecedor com foco em CL não vinculado a uma empresa
• Alinhamento e sinergia das ações em curso
• Oportunidades para o desenvolvimento de parcerias e alianças
estratégicas
• Compartilhamento de riscos e resultados
• Projetos concretos
• Flexibilidade de participação
42
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