PROJEÇÕES PARA A PRODUÇÃO E CONSUMO DE
ALIMENTOS. MUNDO E BRASIL – 2016-2016
“De onde virão os
alimentos?”
• Todas as projeções foram realizadas utilizando modelos de séries
temporais do tipo Box-Jenkins, que é o que se tem de mais moderno
na Ciência Econômica;
• O período analisado para fazer as projeções foi entre 1961 e 2015;
• As projeções baseiam-se na tendência e no comportamento
previsível, porém mudanças estruturais podem acontecer;
• As previsões devem ser refeitas – e serão - todos os anos;
• Não foi realizada nenhuma interferência crítica nos dados.
ARROZ
Consumo e Projeção do Consumo Mundial do Arroz Beneficiado (em Milhões de Toneladas)
600
500
486
513
550
412
400
Nova demanda:
300
64 Milhões de ton
13%
200
100
18%
2006
2016
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
2020
2026
Aumento da Demanda da Ásia entre 2016-2026 Arroz Beneficiado (em Milhões de Toneladas)
53,84
84%
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
Aumento da Demanda da África entre 2016-2026 Arroz Beneficiado (em Milhões de Toneladas)
54,5
85%
5,91
9%
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
Aumento da Demanda da América entre 2016-2026 Arroz Beneficiado (em Milhões de Tons)
3,27
5%
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
54,5
85%
5,53
9%
Aumento da Demanda da Europa entre 2016-2026 Arroz Beneficiado (em Milhões de Tons)
0,85
1%
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
MILHO
Consumo e Projeção do Consumo Mundial de Milho em Grão (em Milhões de Toneladas)
1,400
1,200
988
1,000
800
1,091
1,187
Nova demanda:
708
199 Milhões de tons
20,1%
600
400
200
39,7%
2006
2016
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
2020
2026
Aumento da Demanda da Ásia entre 2016-2026 Milho em Grão (em Milhões de Toneladas)
103,48
52%
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
Aumento da Demanda da África entre 2016-2026 Milho em Grão (em Milhões de Toneladas)
54,5
85%
13,36
7%
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
Aumento da Demanda da América entre 2016-2026 Milho em Grão (em Milhões de Tons)
77,29
39%
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
54,5
85%
5,53
9%
Aumento da Demanda da Europa entre 2016-2026 Milho em Grão (em Milhões de Tons)
4,63
2%
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
SOJA
Consumo e Projeção do Consumo Mundial de Soja em Grão (em Milhões de Toneladas)
400
342
350
304
300
250
379
Nova demanda:
216
75 Milhões de tons
24,6%
200
150
100
41,0%
50
2006
2016
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
2020
2026
Aumento da Demanda da Ásia entre 2016-2026 Soja em Grão (em Milhões de Toneladas)
47,30
63%
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
Aumento da Demanda da África entre 2016-2026 Soja em Grão (em Milhões de Toneladas)
54,5
85%
2,37
3%
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
Aumento da Demanda da América entre 2016-2026 Soja em Grão (em Milhões de Tons)
23,21
31%
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
54,5
85%
5,53
9%
Aumento da Demanda da Europa entre 2016-2026 Soja em Grão (em Milhões de Tons)
2,03
3%
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
TRIGO
Consumo e Projeção do Consumo Mundial de Trigo em Grão (em Milhões de Toneladas)
900
800
700
713
741
776
616
Nova demanda:
600
500
63 Milhões de tons
8,8%
400
300
200
15,8%
100
2006
2016
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
2020
2026
Aumento da Demanda da Ásia entre 2016-2026 Trigo em Grão (em Milhões de Toneladas)
51,37
82%
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
Aumento da Demanda da África entre 2016-2026 Trigo em Grão (em Milhões de Toneladas)
54,5
85%
8,75
14%
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
Aumento da Demanda da América entre 2016-2026 Trigo em Grão (em Milhões de Tons)
3,21
5%
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
54,5
85%
5,53
9%
Aumento da Demanda da Europa entre 2016-2026 Trigo em Grão (em Milhões de Tons)
-0,47
-1%
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
CARNE BOVINA
Consumo e Projeção do Consumo Mundial de Carne Bovina (em Milhões de Toneladas)
64.00
63.00
62.00
61.00
60.00
59.00
58.00
57.00
56.00
55.00
54.00
53.00
63
Nova demanda:
59
56.77
56.74
-0,03%
2006
6,12 Milhões de tons
10,8%
2016
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
2020
2026
Aumento da Demanda da Ásia entre 2016-2026 Carne Bovina (em Milhões de Toneladas)
5,15
84%
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
Aumento da Demanda da África entre 2016-2026 Carne Bovina (em Milhões de Toneladas)
54,5
85%
0,34
6%
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
Aumento da Demanda da América entre 2016-2026 Carne Bovina (em Milhões de Toneladas)
1,72
28%
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
54,5
85%
5,53
9%
Aumento da Demanda da Europa entre 2016-2026 Carne Bovina (em Milhões de Toneladas)
-1,09
-18%
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
LEITE
Consumo e Projeção do Consumo Mundial de Leite (em Milhões de Toneladas)
750
729
700
649
650
585
600
550
500
Nova demanda:
24,6%
144 Milhões de tons
496
17,8%
450
400
2006
2016
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
2020
2026
Aumento da Demanda da Ásia entre 2016-2026 de Leite Fluído (em Milhões de Toneladas)
116,32
81%
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
Aumento da Demanda da Oceania entre 2016-2026 de Leite Fluído (em Milhões de Toneladas)
13,49
9%
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
Aumento da Demanda da América entre 2016-2026 Leite Fluído (em Milhões de Tons)
23,86
17%
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
54,5
85%
5,53
9%
Aumento da Demanda da Europa entre 2016-2026 Leite Fluído (em Milhões de Tons)
-9,69
-7%
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)
PROJEÇÃO DO AUMENTO DA PRODUÇÃO DE GRÃOS, CARNE E LEITE FLUÍDO EM 2026
200.0
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
-
(em Milhões de Toneladas)
177.9
99.7
76.4
38.3
7.4
Arroz em
Casca
Milho
441 Mi toneladas de
grãos
Fonte: Sistema Farsul
86.9
Soja
Trigo
Carne Bovina Leite Fluído
7,4 Mi toneladas de
Carne Bovina
38,4 Mi toneladas
de Leite
PROJEÇÃO DE CONSUMO POR CONTINENTE EM E 2016 E 2026
(em Milhões de Toneladas)
292
284
2,8%
828
2016
24,8%
2026
2016
707
214
17,1%
2016
2026
179
19,5%
2016
Fonte: Sistema Farsul
1,587
1,271
2026
2026
DE ONDE VIRÃO OS ALIMENTOS?
O papel do Brasil
PROJEÇÃO DAS SAFRAS BRASILEIRA E GAÚCHA EM 2026
(em Milhões de Toneladas)
267.3
68,5
228.3
198.8
9,3
BR
RS
2015
Fonte: Sistema Farsul
42.4
37.0
33.0
BR
RS
2020
BR
RS
2026
PROJEÇÃO DAS SAFRAS BRASILEIRA E GAÚCHA EM 2015 E 2026
(em Milhões de Toneladas)
143.7
97.0
75.0
12.2 8.4
Arroz em
Casca
92.5
15.6
5.5
Milho
Soja
2015
Fonte: Sistema Farsul
6.5
2.9
Trigo
14.1 10.6
Arroz em
Casca
21.8
5.6
Milho
Soja
2026
8.1
3.8
Trigo
PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO (%) DA PRODUÇÃO, CONSUMO E EXCEDENTE DO BRASIL EM
2015 E 2026
Consumo
Excedente/Escassez
Fonte: Sistema Farsul
MI LHO
63%
CA RNE BOVI N A
19%
14%
34%
T RI G O
19%
13%
18%
25%
24%
23%
48%
SOJA
-2%
A RROZ E M C A SC A
19%
10%
16%
26%
41%
66%
Produção
SA F RA G RÃO S
PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO (%) ECONOMICO DO BRASIL E GRUPOS SELECIONADOS ATÉ 2020
6
5.3
5
4.3
4
4.1
4
3.5
2.9
3
3
2.5
1.9
2.4
2
0.9
1
0
-1
-1
-2
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Brasil
Economias Avançadas
Economias Emergentes
América Latina e Caribe
Oriente M, N África, Afeg e Paq.
Mundo
Fonte: FMI
2020
COMPARATIVO DO CRESCIMENTO (%) DAS PRODUÇÕES MUNDIAL E BRASILEIRA (2015-2026)
(em Milhões de Toneladas)
24%
14%
18%
12%
16%
13%
7%
Arroz em
Casca
Milho
Soja
Trigo
48%
Carne
Bovina
Leite Fluído Safra Grãos
34%
25%
23%
16%
Arroz em
Casca
Fonte: Sistema Farsul
Milho
Soja
Trigo
18%
Carne
Bovina
21%
Leite Fluído Safra Grãos
PARTICIPAÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA NO AUMENTO DA PRODUÇÃO GLOBAL EM 2015 2026
16%
Fonte: Sistema Farsul
AGENDA ECONÔMICA MÍNIMA QUE A FARSUL IRÁ PERSEGUIR NOS
PRÓXIMOS 10 ANOS EM RAZÃO DESSAS OPORTUNIDADES
INFLAÇÃO BAIXA E CRESCIMENTO ECONÔMICO
•
É dever do Governo Brasileiro garantir a estabilidade da moeda e dar condições de
competitividade para as empresas, gerando, com isso, crescimento econômico:
Impacto do Crescimento de 1% no PIB
no (%) de Consumo dos Produtos
0.51
Selecionados
Projeção da Inflação para 2015 (%)
8.8
0.37
0.37
MILHO
SOJA
0.33
0.33
TRIGO
LEITE
3.2
0.5
Brasil
0.4
América do Economias
Norte
Avançadas
• Impacto no consumo
• Elevação dos juros
0
União
Europeia
Mundo
CARNES
LOGÍSTICA
•
Os preços são internacionais, então o preço que o produtor recebe é: PREÇO
NO PORTO – CUSTO DE LEVAR ATÉ LÁ.
MILHO
SOJA
23%
50%
50%
77%
Preço ao Produtor
Custo do Frete
Preço ao Produtor
Custo do Frete
Matriz de transporte de soja: principais produtores e
exportadores
120%
100%
1000 km
300 km
1000 km
20%
80%
60%
65%
84%
31%
40%
20%
0%
9%
Brasil
Hidroviário (%)
Fonte: CNT
49%
26%
13%
3%
Argentina
Ferrovário (%)
EUA*
Rodoviário (%)
Densidade da infraestrutura dos principais exportadores mundiais de soja e milho (km de infraestrutura
rodoviária por 1.000km² de área)
35.8
438.1
359.9
22.9
275.2
19.5
13.3
9.0
41.6
Estados
Unidos
China*
Ucrânia
Canadá
25
25
Argentina
Brasil
4.7 3.4
11.9
Paraguai
Ucrânia
Estados
Unidos
Índia
Argentina China*
Canadá
Brasil
0.1
Paraguai
11.5
7.6
4.4 4.2 4.0
2.8 2.6
0.1
Fonte: CNT
COMPARAÇÃO ENTRE O CUSTO LOGÍSTICO ATUAL PARA EXPORTAR SOJA PARA
XANGAI E O CUSTO POTENCIAL CASO TIVÉSSEMOS A MESMA INFRAESTRUTURA
DOS EUA.
250.00
Valor Potencial (US$)
Valor Atual (US$)
200.00
131.65
150.00
100.00
99.42
50.00
97.19
47.93
-
Norte/MT - Santos
Fonte: Farsul a partir de USDA
Sul/GO - Santos
70.19
61.58
21.90
23.53
Centronorte/PR Paranaguá
Noroeste/RS - Rio
Grande
CUSTO DE PRODUÇÃO E TRIBUTAÇÃO
•
•
•
•
O Brasil apresenta o maior custo de
produção do mundo entre os principais
produtores mundiais;
Essa realidade é consequência da alta
tributação nos custos de produção;
Tributação
no
custo
drena
a
competitividade e a renda do produtor;
Produzimos, no caso da Soja, com custo
de 45% superior a média.
Custo de Produção de Soja (US$/Ha)
1,036
705
550
ARGENTINA BRASIL
Fonte: Agribenchmark
EUA
633
654
URUGUAI UCRÂNIA
Carga Tributária no Custo de
Produção (%)
Trigo
26.21
Soja
27.05
Milho
27.10
Pec Corte
30.63
Arroz
30.26
CRÉDITO RURAL, SEGURO RURAL E PGPM
•
Inflação: o juro é alto porque a inflação é alta;
•
O atual modelo amparado em depósitos a vista e poupança rural não será suficiente;
•
Inflação baixa atraí investidores externos;
•
Temos que criar fundos garantidores para alavancar crédito;
•
A Farsul através das Comissões de Arroz, Trigo e Crédito Rural, junto com Federarroz e
Irga está trabalhando na proposição de uma Lei que regulamente os critérios de
definição dos Preços Mínimos, cujos critérios atuais são absolutamente subjetivos;
•
A participação dos recursos públicos na Agricultura brasileira é pequena, porém, os
retornos da Agricultura aos cofres públicos é enorme. Destinar recursos para uma efetiva
PGPM e de Seguro Rural não é pedir muito diante deste cenário.
CONCLUSÕES
•
•
•
•
•
•
•
O Mundo demanda alimentos e deverá expandir o consumo de grãos em 441
milhões de toneladas de grãos, 7,4 mi de carne bovina e 38,4 mi de leite até
2026;
A Ásia será responsável pela maior parte da expansão da demanda;
O Brasil deverá ter uma safra em 2026 de 267,3 milhões de toneladas e o a
safra gaúcha deverá atingir 42,4 mi tons;
Para todos os produtos analisados o Brasil terá percentual de crescimento
maior que o crescimento mundial, o que aumenta a presença do Brasil no
mercado global de alimentos;
Junto com a demanda vêm as divisas que irrigam a economia como um todo,
mas sobretudo as economias regionais;
O mercado doméstico deverá se expandir menos devido ao baixo crescimento
brasileiro;
Não estamos prontos para realmente converter demanda em riqueza e temos
uma importante agenda para os próximos 10 anos.
Muito Obrigado!
Antônio da Luz
Economista-chefe