Big5 2011
Oportunidades
para
exportações
Título da apresentação
Casa e Construção
Roteiro da apresentação:
Parte 1 - Panorama do GCC com foco
em Casa e Construção
Parte 2 – Oportunidades para as
exportações brasileiras do complexo
Casa e Construção no GCC
Parte 1
Panorama
GCC
Título da apresentação
foco em Casa e Construção
PIB da construção
em US$ milhões
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
2005
Arábia Saudita
2006
2007
Emirados Árabes
2008
2009
Catar
Kuwait
Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil/UICC
2010
Bahrein
PIB da construção
% do PIB total
Bahrein
3,3
Arábia
Saudita
5,0
Kuait
1,6
Emirados
Árabes
7,2
Catar
6,5
Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil/UICC
Fluxo de Entrada de IDE
(US$ milhões, a preços de 2010)
País
Arábia Saudita
Catar
Emirados Árabes
Omã
Bahrein
Kuait
2005
12.088
2.500
10.900
1.538
1.049
238
2006
17.117
3.500
12.806
1.597
2.915
124
Fonte: UNCTAD. Elaboração Apex-Brasil/UICC
2007
22.806
4.700
14.187
3.332
1.756
115
2008
38.151
4.107
13.700
2.359
1.794
(48)
2009
35.514
8.722
4.003
2.211
257
146
População dos maiores aglomerados
urbanos do GCC (em milhares)
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
ARÁBIA SAUDITA
Fonte: ONU. Elaboração Apex-Brasil/UICC
KUWAIT
Sharjah
Dubai
Kuwait City
Ad-Dammam
Medina
Mecca
Jiddah
Riyadh
-
EMIRADOS
ÁRABES UNIDOS
Destaques da economia dos países do GCC
Arábia Saudita
• Despesas governamentais de US$ 129 bilhões
• US$ 67 bilhões para construção de 500 mil moradias
Emirados Árabes Unidos
• Recuperação da economia (média 5% 2011-2015)
• Banco Central continuará com foco na liquidez,
buscando também controle inflacionário
Catar
• Crescimento real elevado e estímulo ao crédito
• Orçamento de US$ 38,4 bilhões, com 40% reservado
para infraestrutura
Fonte: Economist Intelligence Unit, Euromonitor
Parte 2
Oportunidades para as
exportações
brasileiras do
Título da apresentação
complexo Casa e Construção
no GCC
Rótulos de Linha
Total geral
CARNE DE FRANGO "IN NATURA"
MINÉRIOS DE FERRO
AÇÚCAR EM BRUTO
AÇÚCAR REFINADO
AVIÕES
CEREAIS EM GRÃO E ESMAGADOS
CARNE DE BOI "IN NATURA"
2008
5.352.495.389
1.595.617.937
1.053.572.449
231.557.287
270.978.489
249.525.073
88.173.659
221.952.490
2009
4.656.177.949
1.510.405.487
569.559.982
531.411.931
404.117.583
188.686.996
140.322.247
154.050.472
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
2010
6.349.371.936
1.716.925.912
1.566.550.925
645.334.447
569.008.992
378.619.738
192.757.693
189.942.694
% tot
2010
100
27,0
24,7
10,2
9,0
6,0
3,0
3,0
SUBGRUPOS CASA E CONSTRUÇÃO
Total
MADEIRA SERRADA
FERRAMENTAS E TALHERES
PRODUTOS DE LIMPEZA
OBRAS DE PEDRAS E SEMELHANTES
DEMAIS MADEIRAS E MANUFATURAS DE MADEIRAS
TUBOS DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU AÇO
VIDRO E SUAS OBRAS
PRODUTOS CERÂMICOS
MADEIRA COMPENSADA OU CONTRAPLACADA
MÓVEIS
OBRAS DE METAIS
DEMAIS PRODUTOS MINERAIS
MADEIRA LAMINADA
OBRAS DIVERSAS
EXTRATOS TANANTES E TINTORIAIS
PAINÉIS DE FIBRAS OU DE PARTICULAS DE MADEIRA
OBRAS DE MARCENARIA OU DE CARPINTARIA
2008
128.719.256
10.076.164
15.842.633
5.468.441
8.787.626
8.930.719
20.274.852
6.139.841
7.204.082
19.104.188
6.197.206
3.095.147
11.745.378
1.081.728
444.180
863.989
399.705
3.063.219
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
2009
66.334.950
8.822.118
8.486.163
5.871.624
6.335.755
2.269.400
4.299.254
6.824.432
6.702.506
5.404.895
2.104.694
1.660.550
5.026.084
369.816
184.244
629.090
223.891
1.119.745
2010
76.711.692
19.146.076
10.812.538
8.302.280
7.993.471
6.099.025
6.011.226
4.616.843
4.160.593
2.862.024
2.470.767
2.347.475
1.145.938
186.109
179.656
174.355
100.711
100.659
% tot
2010
100
25,0
14,1
10,8
10,4
8,0
7,8
6,0
5,4
3,7
3,2
3,1
1,5
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
2,1%
1,0%
0,3%
Alimentos Bebidas e
Agronegócio
Multisetorial e
Outros
11 %
2008
43 %
Máquinas e
Equipamentos
Moda
26,9%
1,2%
1,5%
3,1%
Casa e Construção
9,8%
Tecnologia e Saúde
2010
26,6%
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
57,7%
EXPRESSIVOS
Exportações
brasileiras contínuas
para o mercado-alvo
e participação de
mercado
minimamente
significativa.
INCIPIENTES
Exportações
brasileiras
descontínuas e
baixa participação
no mercado-alvo.
Oportunidades para “Casa e
Construção” no GCC
• Produtos “expressivos”
• “A consolidar”
• Produtos “incipientes”
• “A desenvolver”
Principais oportunidades
•Demais madeiras e manufaturas de madeiras
•Extratos tanantes e tintoriais
•Ferramentas e talheres
•Madeira compensada ou contraplacada
•Madeira laminada
•Móveis
•Obras de marcenaria ou de carpintaria
•Obras de metais
•Obras de pedras e semelhantes
•Produtos cerâmicos
•Tubos de ferro fundido, ferro ou aço
MADEIRA COMPENSADA OU CONTRAPLACADA
70%
Importação total 2009: US$ 340,3 mi
60%
58,1%
50%
38,7%
37,3%
40%
30%
26,3%
20%
15,2%
10%
9,0%
3,9%
0,0%
0%
2,4%
1,6%
2004
China
Indonésia
2009
Malásia
SH 441214, 441219, 441232, 441239
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
Rússia
Brasil
OBRAS DE PEDRAS E SEMELHANTES
80%
70%
Importação total 2009: US$ 130 mi
70,7%
65,5%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
16,2%
15,7%
8,0%
2,8%
1,6%
10,5%
2,9%
1,1%
2004
China
Itália
2009
Índia
SH 680293, 680300
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
Brasil
Espanha
FERRAMENTAS E TALHERES
70%
Importação total 2009: US$ 72,8 mi
60%
50%
49,5%
46,9%
40%
30%
20%
9,7%
8,9%
6,9%
4,8%
8,3%
7,2%
6,3%
5,3%
10%
0%
2004
China
Brasil
2009
Japão
Alemanha
Reino Unido
SH 820110, 820140, 820210, 820291, 820520, 820840,
821191, 821192, 821300, 821490
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
MÓVEIS
40%
35%
37,4%
Importação total 2009: US$ 4,3 bi
30%
25%
22,1%
17,9%
20%
15%
12,9%
10%
8,5%
4,7%
4,6%
5%
7,6%
6,4%
3,7%
0%
2004
China
Itália
2009
EUA
Alemanha
Exportações incipientes
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
Reino Unido
PRODUTOS CERÂMICOS
50%
45%
Importação total: US$ 1,6 bi
44,7%
40%
35%
30%
31,6%
25%
22,2%
20%
15,8%
15%
14,1%
10,8%
5,7%
3,5%
10%
4,9%
0,7%
5%
0%
2004
China
Espanha
2009
Itália
Exportações incipientes
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
Alemanha
Egito
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