Brasil: Potência Petrolífera em
Construção - Estratégias de Conteúdo
Local e P&D
Rio de Janeiro, 09/09/2012
Para Pensar…
Estratégia do Conteúdo Local
Fluxo de Investimentos
• Engenharia Básica
• EPC
• Profissionais treinados
• Investimentos
• Bens & Serviços
• Tecnologia
• Embarcações
• Sondas de perfuração
• Plataformas de produção
Estratégia do Conteúdo Local
Internalização do Investimento
• Estratégia
• Planejamento
• Regulação
• Produtividade
• Competitividade
• Sustentabilidade
• Educação
• Tecnologia/Inovação
• Incentivos
• Infraestrutura
Estratégia do Conteúdo Local
• Diagnóstico - características locais:
 Economia & Política
 Potencialidades e gaps (indústria,
infraestrutura, RH, ensino, tecnologia)
 Conhecimento das bacias sedimentares
• Definição da estratégia:
 Foco nos segmentos
 Modelagem do CL
• Implementação da regra:
 Monitoramento constante
 Amadurecimento do modelo
Stakeholders
O Conteúdo Local
Definição:
• Compromisso de aquisição
de bens e serviços locais em
bases competitivas.
Objetivos:
• Desenvolvimento da indústria
local de bens e serviços
• Desenvolvimento tecnológico
• Criação de empregos
• Desenvolvimento da economia
Estrutura Institucional
Definição das
Políticas
MME
Implementação
Regulamentação
CNPE
ANP
Relação contratual
(CC, CCO, PSA)
Operadores
Relação comercial
Definição das
Estratégias
Monitoramento e
Fiscalização
Relação contratual
(CC,CCO,PSA)
Relação comercial
Mercado
Fornecedor
Origem dos Compromissos de
Conteúdo Local
• Rodadas de Licitações.
• Mais de 3500 blocos
oferecidos em 21
bacias sedimentares
• Mais de 730 blocos
arrematados
• Todos com
compromissos de
Conteúdo Local
As Regras de Conteúdo Local
Conteúdo Local foi exigido em todas as Rodadas
Rodada 7 a 10
Rodada 1 a 4
Estabelecidas ofertas min. e máx
Livre ofertas de CL
Certificação de Cl por 3ª parte
Incentivos para atividades
específicas
Cartilha de CL definida como
ferramenta de cálculo de CL
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Rodada 5 e 6
Estabelecida ofertas mínimas
de CL
Eliminação dos incentivos
2006
2007
2008
Compromissos de CL nos
contratos de concessão
Média das Ofertas Vencedoras
100
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*
BID ROUND
E xploration
Pre-sal
Development
*
Local Content Offerings (%)
90
Blocos terrestres
Fiscalização de Conteúdo Local
Procedimentos:
• Verificar o cumprimento do conteúdo local
contratual
com
aplicação
de
penalidades
quando metas contratuais não forem cumpridas.
• Multas
podem
proporcionais
ser
ao
elevadas,
pois
são
investimento
local
não
realizado.
• 1ª a 4ª Rodadas: mais de 60 blocos fiscalizados
sem multas.
• 5ª e 6ª Rodadas: mais de 80 blocos fiscalizados,
cerca de R$50 milhões em multas pagas.
Investimentos Locais Declarados
– Fase de Exploração
BID
BID 01
BID 02
BID 03
BID 04
BID 05
BID 06
Total
BID
BID 07
BID 09
BID 10
Total
Investimentos Declarados
Total (bilhões R$) Local (bilhões R$)
5,28
3,18
14,68
8,67
6,87
4,87
4,03
3,24
3,66
2,15
9,98
7,21
44,51
29,33
Investimentos Declarados
Total (bilhões R$)
Local (bilhões R$)
9,06
4,35
7,26
3,10
2,82
0,27
19,15
7,72
Regulamentação do CL
O Contrato de Concessão: Cláusula 20
• Garantir aos fornecedores brasileiros condições amplas
e
equânimes
de
concorrência
em
relação
aos
fornecedores estrangeiros.
• Incluir fornecedores locais em suas solicitações de
propostas comerciais.
• Assegurar aos fornecedores locais tempo adequado para
apresentação das propostas de acordo com as boas
práticas da indústria de P&G.
• Não solicitar qualificações técnicas de fornecedores locais além das exigidas dos
fornecedores estrangeiros.
• Monitorar o mercado local e buscar informações sobre fornecedores da cadeia de
suprimentos local junto à enidades e associações (ONIP/CadFor).
Exigências de CL a partir da 7ª
Rodada
O Futuro do Conteúdo Local
O Futuro do Conteúdo Local
Bacia de Campos
Bacia de Santos
~ 60 plataformas
Mapa esquemático
Mapa esquemático
A produção brasileira de óleo em águas profundas é aproximadamente 25% da produção global.
A província do Pré-Sal poderá aumentar significamente esse percentual.
Se comprovada as previsões da ANP, o Brasil precisará investir fortemente em infraestrutura (plataformas, gasodutos,
óleodutos, portos, navios, aço, etc.).
Recursos de P&D dos Contratos
de Concessão
Pressuposto básico:
A ANP definirá áreas temáticas relevantes para a
indústria brasileira de petróleo e gás
A origem dos recursos
Obrigação de investimentos
em P&D
(1998 – 2010)
R$ 5,2 Bilhões
• 1% do faturamento bruto dos campos com produção extraordinária
serão aplicados em atividades de P&D activities em áreas temáticas
relevantes para os setores de O&G e biocombustíveis
Onde os recursos serão aplicados
• No mínimo 50% em Universidades e Centros de Pesquisa
• Até 50% em instalações próprias do Concessionário e suas contratadas
A Evolução dos Recursos de P&D
1% do faturamento dos campos com produção extraordinária
~ R$ 5,2 bilhões
1000
861
900
800
744
700
616
600
403
400
264
300
200
0
639
509
500
100
617
94
2
323
127
29
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Previsão acumulada de investimentos (2011-2020) ~ R$ 15 bilhões
Recursos de P&D (2006 – 2010)
Investimentos em laboratórios
Infraestrutura e Recursos Humanos
Qualificação
Investimentos em P&D
por empresa
5%
22%
0,5%
99,2%
0,8%
73%
0,2%
0,1%
Infraestrutura laboratorial
Recursos humanos
Outros
Petrobras
Repsol
Shell
Outros
Lacunas de investimentos em
P&D
Tecnologia básica
Indústrias –
investimentos
próprios em P&D
Universidades e
Centros de
Pesquisas
Investimentos
em P&D
Conexões e flanges
Metalúrgica
Caldeiraria
Poucas áreas com
investimento em
P&D pela indústria
Hastes e unidades de bombeio
Subsea
Bombas
Mecânica
Compressores
Motores a gás e diesel
Turbinas
Guindastes e guinchos
Válvulas
Geradores e motores elétricos
Elétrica
Subestações e transformadores
elétricos
Instrumentação
Engenharia
Serviços
Construção e montagem
Lacunas em investimentos
em P&D pelas
Universidades e Centros de
Pesquisa
Considerações Finais
• Medidas de competitividade.
• Monitoramento dos níveis de CL para
geração
de
elementos
indutores
de
políticas de desenvolvimento;
• Indústria empreendedora com foco em
inovação;
• Investimentos em P&D e aproximação da
indústria com as universidades;
• Fomento
a
formação
de
clusters
de
pesquisa com geração de spin-offs de
empresas de bases tecnológicas.
• Aumento da produtividade da cadeia supridora num ambiente com IDH crescente.
Transparência
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
• Lei de Acesso à Informação:
www.acessoainformacao.gov.br/sistema
O SIC presencial da ANP, localizado no Escritório Central da Agência no Rio de Janeiro, também receberá os requerimentos de
informações com base na Lei. Se preferir, você pode levar o formulário preenchido. Os formulários estão disponíveis na área
Arquivos Relacionados, do lado direito da página.
A ANP também disponibiliza os sistemas de Dúvidas Frequentes e o sistema de busca que podem ajudar você a ter acesso rápido a
diversas informações sobre as atividades da Agência.
Localização
Avenida Rio Branco, 65, Centro.
CEP: 20.090-004, Rio de Janeiro/RJ.
Dúvidas e orientações / Contatos
Para pedir orientações e esclarecer dúvidas, use o telefone ou o correio eletrônico indicados abaixo. Estes canais não serão
utilizados para encaminhar pedidos de informação previstos na Lei de Acesso à Informação.
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e-mail: [email protected]
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Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
Autoridade da ANP responsável pelo monitoramento da implementação da Lei:
Luciana Gonçalves de Mattos Vieira.
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis - ANP
Coordenadoria de Conteúdo Local (CCL)
Marcelo Mafra Borges de Macedo
Av. Rio Branco, 65 - 17º andar - Rio de Janeiro – RJ – Brasil
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