Projeto “Pirataria”
Piloto São Paulo
Pesquisa Quantitativa
Março de 2005
Objetivos
1.
2.
3.
4.
Verificar viabilidade de mensurar
diretamente consumo de falsificações e
cópias não registradas, junto à população
brasileira.
Levantar atitudes gerais sobre consumo
de produtos “piratas” e temas correlatos.
Mensurar consumo intencional de
falsificações e cópias não registradas
junto à população de São Paulo.
Estimar volume de unidades, valores
médios e valores totais gastos com esse
tipo de consumo, junto à população de
São Paulo.
IBOPE Opinião
Metodologia
• Universo: População de 16 anos ou mais do
Município de São Paulo.
• Tamanho da Amostra: 602 entrevistas.
• Margem de Erro: máxima estimada em 3,9 pontos
percentuais para mais ou para menos, com 95% de
confiança.
• Seleção: Probabilística (PPT) de setores censitários
com quotas de sexo, idade, escolaridade, ramo de
atividade e classe sócio-econômica.
• Classe A: as entrevistas foram distribuídas
desproporcionalmente por classe, a fim de permitir
leitura isolada nesse segmento. Os resultados
totais foram ponderados para restabelecer os pesos
corretos de cada classe na população.
IBOPE Opinião
2. Opiniões sobre mercado
informal e pirataria
PERCEPÇÃO SOBRE MERCADO DE “IMITAÇÕES”
(Estimuladas – até três opções - %)
M A IS S E F A B R IC A
CDs
Roupas
T ê n is
B rin q u e d o s
R e ló g io s
B ijo u te ria s/a ce ss. d e ca b e lo
D V D ´ s e V íd e o s
Ó cu lo s
Jo g o s e le trô n ico s (g a m e s)
B o lsa s/ ca rte ira s
P e rfu m e s
A lim e n to s/ b e b id a s
P ro g ra m a s d e co m p u ta d o r
A rt. d e p a p e la ria / e scritó rio
E n fe ite s p a ra a ca sa
S a p a to s
A rtig o s d e fe sta
Livro s
N e n h u m d e ste s
N ã o sa b e / N ã o o p in o u
M A IS S E C O M P R A
P esso as em g eral
E n trev istad o
%
%
70
21
44
20
16
04
26
14
14
05
19
03
09
01
01
06
01
00
01
01
67
25
36
16
15
07
22
12
14
05
10
04
07
01
02
08
00
01
02
03
34
11
10
10
08
07
06
06
05
03
03
03
02
02
02
01
01
01
39
01
IBOPE Opinião
Teste de Argumentos sobre “pirataria”
100%
4
90%
80%
3
2
1
22
22
32
Não
sa b e /
Não
o p in o u
42
D isco rd a
70%
60%
50%
76
40%
30%
76
C o n co rd a
65
54
20%
10%
0 %Marcas famosas tem
lucros muito grandes
4
com altos preços e não
são prejudicadas
seriamente pelo
consumo de
falsificações.
Produção e comércio
de falsificados
geram
3
muitos empresgos
nos países pobres,
enquanto marcas
famosas só nos ricos.
Ao comprar
falsificados
colabora
2
com sonegação,
diminuindo recursos
do Gov. para investir
em saúde, educação,
habitação, etc.
O comércio de
1 falsificações
prejudica bastante
negócio de marcas
famosas, deixam de
investir/gerar
empregos no país.
IBOPE Opinião
PERCEPÇÃO SOBRE O VALOR QUE COMPROU
EM RELAÇÃO AO VALOR ORIGINAL
Somente p/ quem comprou "imitação" nos últ. 12 meses
N ã o sa b e /
N ã o o p in o u
1%
M a is q u e a m e ta d e
5%
M e ta d e
18%
M e n o s q u e a m e ta d e
76%
IBOPE Opinião
CAPACIDADE DE DIFERENCIAR
A CÓPIA DO PRODUTO ORIGINAL
53
TOTAL
53
43
QUEM
COMPROU
40
30
29
16 17
NÃO
COMPROU
13
2
Sempre/ quase
sempre
Na maioria das
vezes
Algumas vezes/
nunca/
quase nunca
5
0
Não sabe/ Não
opinou
IBOPE Opinião
3. CONSUMO INTENCIONAL
DECLARADO DE FALSIFICAÇÕES
OU CÓPIAS NÃO REGISTRADAS
IBOPE Opinião
TABELA RESUMO – SÃO PAULO
Ú L T IM O S 1 2 M E S E S
%
COMPROU
C a te g o ria s
M é d ia d e
U n id a d e s
V a lo r u n itá rio m é d io
d e c la ra d o
IM IT A Ç Ã O D E M A R C A S F A M O S A S
T Ê N IS
R E L Ó G IO S
Ó C U LO S
BO LSAS
CANETAS
PERFUM ES
J O G O S E L E T R Ô N IC O S
15
14
12
8
5
5
10
2
2
2
2
7
2
9
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
4 2 ,0 3
1 8 ,0 9
1 2 ,8 4
4 2 ,5 6
3 2 ,5 2
2 3 ,2 6
1 9 ,4 6
F A L S IF IC A Ç Ã O D E A R T IG O S C O M P E R S O N A G E N S
A R T IG O S D E P A P E L A R IA
4
10
R $ 5 ,6 0
IM IT A Ç Ã O D E M A R C A S F A M O S A S E F A L S IF IC A Ç Ã O C O M P E R S O N A G E N S
B R IN Q U E D O S
23
6
R $ 1 2 ,3 7
ROUPAS
16
8
R $ 4 0 ,2 7
IBOPE Opinião
COMPROU NOS ÚLTIMOS 12 MESES
POR CLASSE (%)
A
Categorias
B
C
D/E
17
16
10
10
5
5
9
15
14
9
5
9
7
3
PRODUTOS QUE IMITAM MARCAS FAMOSAS
TÊNIS
RELÓGIOS
ÓCULOS
BOLSAS
CANETAS
PERFUMES
JOGOS ELETRÔNICOS
7
10
10
5
4
4
15
16
16
16
9
5
5
17
FALSIFICAÇÃO DE ARTIGOS COM PERSONAGENS
ARTIGOS DE PAPELARIA
4
5
5
2
IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS E FALSIFICAÇÃO COM PERSONAGENS
BRINQUEDOS
ROUPAS
17
9
27
9
24
21
16
18
IBOPE Opinião
COMPROU NOS ÚLTIMOS 12 MESES
POR IDADE (%)
16 A 24
Categorias
25 A 39
40 A 49
50 E
MAIS
PRODUTOS QUE IMITAM MARCAS FAMOSAS
TÊNIS
RELÓGIOS
ÓCULOS
BOLSAS
CANETAS
PERFUMES
JOGOS ELETRÔNICOS
21
18
16
8
10
7
17
22
19
16
9
5
8
13
14
12
8
9
3
1
8
3
7
6
5
3
4
4
FALSIFICAÇÃO DE ARTIGOS COM PERSONAGENS
ARTIGOS DE PAPELARIA
5
5
3
3
IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS E FALSIFICAÇÃO COM PERSONAGENS
BRINQUEDOS
ROUPAS
21
31
27
17
26
10
16
5
IBOPE Opinião
COMPARATIVO
SÃO PAULO X BRASIL (IBOPEPUS *)
Categorias
ÚLTIMOS 12 MESES
Valor unitário
médio declarado
% COMPROU
Média de Unidades
SÃO
SÃO
SÃO
PAULO BRASIL PAULO
BRASIL PAULO
BRASIL
IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS
ROUPAS
15
29
8
8
R$ 40,27 R$ 31,05
TÊNIS
15
16
2
2
R$ 42,03 R$ 58,15
(*) Pesquisa Nacional, amostra da população brasileira de 16 anos ou mais,
2.000 entrevistas em Abril de 2005.
IBOPE Opinião
4. ESTIMATIVAS DE CONSUMO
POR CATEGORIAS
PROJEÇÃO PARA POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
16 ANOS E MAIS
Fonte: Censo 2000 –Área urbana
IBOPE Opinião
ESTIMATIVAS POR CATEGORIAS
Categorias
TÊNIS
RELÓGIOS
ÓCULOS
BOLSAS
CANETAS
PERFUMES
JOGOS
ELETRÔNICOS
População
Total de
que
unidades
Valor
comprou no adquiridas Consumo unitário
último ano
no ano
Per
médio
(Em Mil)
(Em Mil)
Capita declarado Valor total gasto
PRODUTOS QUE IMITAM MARCAS FAMOSAS
1.078
1.022
858
562
371
386
2.276
1.821
1.961
960
2.532
696
2
2
2
2
7
2
R$ 42,03
R$ 18,09
R$ 12,84
R$ 42,56
R$ 32,52
R$ 23,26
R$ 95.642.934,95
R$ 32.953.060,25
R$ 25.184.725,51
R$ 40.851.618,88
R$ 82.327.280,95
R$ 16.185.366,54
747
6.386
9
R$ 19,46
R$ 124.249.755,85
Devido à grande variação nos valores unitários médios declarados para Canetas,
a estimativa de valor total gasto tem maior margem de erro e deve ser analisada
com cautela.
IBOPE Opinião
ESTIMATIVAS POR CATEGORIAS
População
Total de
que
unidades
Valor
comprou no adquiridas Consumo unitário
último ano
no ano
Per
médio
(Em Mil)
(Em Mil)
Capita declarado Valor total gasto
Categorias
FALSIFICAÇÃO DE ARTIGOS COM PERSONAGENS
ARTIGOS
DE PAPELARIA
298
2.946
10
R$ 5,60
R$ 16.489.267,62
IMITAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS E FALSIFICAÇÃO COM PERSONAGENS
BRINQUEDOS
1.627
9.762
6
R$ 12,37 R$ 120.755.940,00
ROUPAS
1.138
9.104
8
R$ 40,27 R$ 366.618.080,00
Devido à grande variação nos valores unitários médios declarados para Roupas,
a estimativa de valor total gasto tem maior margem de erro e deve ser analisada
com cautela.
IBOPE Opinião
Estimativas Brasil - Projeção
P o p u la ç ã o
T o ta l d e
que
u n id a d e s
V a lo r
c o m p ro u n o
a d q u irid a s
u n itá rio
ú ltim o a n o
no ano
Consum o
m é d io
V a lo r to ta l g a s to
(E m M il)
(E m M il)
P e r C a p ita
d e c la ra d o
(E M R $ M IL )
ROUPAS
3 6 .1 1 4
2 8 8 .9 1 2
8
R $ 3 1 ,0 5
R $ 8 .9 7 0 .7 1 8
T Ê N IS
2 0 .1 6 0
4 0 .3 2 0
2
R $ 5 8 ,1 5
R $ 2 .3 4 4 .6 0 8
FONTE: IBOPEBUS, AMOSTRA NACIONAL DE 2002 ENTREVISTAS, ABRIL DE 2005
PROJEÇÃO PARA POPULAÇÃO BRASILEIRA 16 ANOS E MAIS - Fonte: Censo 2000
IBOPE Opinião
Impacto da Pirataria
Na Indústria
Simulando os dados para o mercado Brasil
São Paulo
10 categorias
R$ 921 mi
Brasil
2 categorias
R$ 11,4 bi
Simulação
Percepção Preço
50%
Impacto nos
Impostos
R$ 1,8 bi
R$ 23 bi
R$ 720mi
R$ 9 bi
40%
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projeção para população de são paulo - 16 anos e mais