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MICROSSEGUROS
FORUM TÉCNICO
SINCOR-SP
15/SET/2011
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MICROSSEGURO x SEGURO POPULAR
No Brasil, o termo Seguro Popular é usado para designar
produtos massificados com importâncias seguradas e
prêmios de pequeno valor.
Mas, seguro popular não é o mesmo que Microsseguro, uma
vez que este está direcionado para as necessidades específicas
das famílias de baixa renda, enquanto que o seguro popular é
para todos os tipos de consumidores e apenas significa seguro
de pequenos valores.
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ACEITANDO E ADOTANDO O MICROSSEGURO
As companias de seguros estão cada vez mais voltadas para a população de
baixa renda
Microsseguros está crescendo na esteira da microfinanças e do microcrédito.
Maior variedade de canais de distribuição estão sendo usados.
Ferramentas e metodologias para a educação do consumidor estão sendo
aperfeiçoadas.
Seguradores, reguladores e distribuidores estão mostrando maior interesse.
Inovações de produtos estão tomando lugar para prover maiores valores de
coberturas.
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NECESSIDADES DE COBERTURAS - Coberturas para as necessidades
1) Colômbia: multirrisco para microempreendedores – ênfase em terremoto –
Munich Re + Suramericana + Fundación Mundial de la Mujer (MFI) – prêmio
mensal entre US$ 0.30 e US$ 10.00
2) Índia: seguro para equipamentos de pesca – Federação das Sociedades de
Pescadores do Sul da Índia
3) Perú: pacote Vida + “Credit Life” – Seguradora InVita + Pro Mujer Peru –
Público de 43 mil mulheres empreendedoras (1/3 vivendo com menos de US$
1/dia) – Prêmio US$ 0.37/mês – Coberturas US$ 880 (morte natural) e US$
1,760 (acidental)
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NECESSIDADES DE COBERTURAS - Diferenças regionais
1) Filipinas: pacote AP + funeral + residencial (capital inicial para
reconstrução, em caso de sinistro, no valor de US$ 250.00)
2) Índia (VimoSEWA):
- Pacote Vida (morte natural e ac.) + Hospitalização + Bens
- Para prêmio (anual) de US$ 10.00 (membro, marido e filho):
a) Morte natural: US$ 250.00 b) Morte Acidental: US$ 1,000.00
c) Perda de bens: US$ 250.00 d) Hospitalização: US$ 50.00
3) Brasil (ESTOU SEGURO - Bradesco Auto/RE):
- Inc/Raio/Expl./Aluguel/Vendaval até fumaça/RC Familiar:
a) I.S. básica: US$ 5,800.00 ............ Prêmio anual: US$ 5.80
b) I.S. básica: US$ 11,600.00........... Prêmio anual: US$ 13.40
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Brasil - Alguns dados
Fontes: DATA POPULAR/Revista VEJA /2008
• 25% da população urbana diretamente envolvida com o setor informal
• 5º maior faturamento mundial no segmento de vendas porta-a-porta
• Para cada adulto das classes A/B (+15 anos) há 4.2 das classes D/E
• Para cada criança das classes A/B (até 15 anos) há 10 das classes D/E
• BOLSA FAMÍLIA registra mais de 640.000 famílias empreendedoras
• Aumento da renda/Volume crédito: 50% (previsto) do PIB em 2010 (100%
sobre 2003)
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Brasil - Alguns dados
Fonte: CETELEM – Pesquisa O OBSERVADOR 2011
• De 2005 a 2009: 26 milhões migraram das classes D/E para a C, e 4
milhões para as classes A/B
• Em 2010: 19 milhões de D/E para a C, e 12 milhões chegaram à A/B
• Portanto, hoje:
- Classe C: 101, 6 milhões (53% da população);
- D/E: 47,9 milhões (25% da população), e
- A/B: 42,1 milhões (22% da população)
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Brasil - Alguns dados
Fonte: CETELEM – Pesquisa O OBSERVADOR 2011
RENDA MÉDIA FAMILIAR (RMF): CRITÉRIO BRASIL (ABEP/Assoc.
Brasil. Empresas de Pesquisas):
a) Classe E: RMF de R$ 415
b) Classe A1: RMF de R$ 11.480 (27,7 vezes maior que Classe E)
c)Classes D/E (juntas): RMF de R$ 809 (aumento de 48,4% desde 2005)
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Nano e microempreendimentos informais no Brasil
(Fonte: Estimativas IBGE 2008 RAIS 2008)
- 8,3 milhões (conta própria)
- Locais de funcionamento:
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Nano e microempreendimentos formais no Brasil
(Fonte: Estimativas IBGE 2008 RAIS 2008)
- 1,9 milhão
- Faturamento:
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IMPORTÂNCIA DA BANCARIZAÇÃO
•A bancarização é importante porque fornece ferramentas
tecnológicas que tendem a baratear os custos para seguros (custos
de aquisição, de cobrança, de indenização de sinistros, etc.)
•Hoje o mais simples (e talvez o mais eficiente) dentre tais
ferramentas é o plástico, mais especificamente o cartão de débito
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Brasil – Sistemas de pagamento nos mercados bancário e de varejo
Fontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACEN–Diagnóstico Sistema
Pagamento Varejo do Brasil 2008 3)Ciab Febraban 20011 - O setor bancário em números
• Transações bancárias por origem em 2010 (nº total 55,7 bilhões): (exclui c/créditos)
- agências………………………9% (10.2% em 2008)
- internet banking………….…23% (18.1% em 2008)
-ATM………………………….32% (mesmo em 2008)
- correspondentes……………..6% (5.3% em 2008)
• Uso do celular não era representativo em 2008. Em 2010 o “mobile banking” detinha
2,2 milhões de clientes, aumento de 72% sobre 2009.
• A ser resolvido:
- Interoperabilidade entre as redes de ATM / Bradesco, BB e Santander;
- Bancos e operadoras de telefonia celular
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Brasil – Familiaridade com a tecnologia
Fontes: 1) CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010);
2) BACEN–Diagnóstico Sistema Pagamento Varejo do Brasil 2008
• ATMs – Número de terminais por milhão de habitantes (2007):
- Brasil.................832
- Alemanha..........831
- EUA................1.375
- França...............821
- Portugal..........1.495
- Suíça..................778
• ATMs: Número total 158.414 (2008)
POS: Número total 3.176.900 (2008)
• Plásticos vigentes (2008):
- Cartão crédito...............137,8 milhões de unidades
- Cartão débito................207,9 milhões de unidades
- VEJA (Semana de 16/ago/2010): 628 milhões de cartões em circulação em 2010
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Brasil – Familiaridade com a tecnologia
Fontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010);
2)BACEN–Diagnóstico Sistema Pagamento Varejo do Brasil 2008
• Tecnologia comunicação: celulares representam a forma mais abrangente
• Assinaturas de celulares:
- Aumento de mais de 50% (2009/2007)
- Dez/2009: 173.9 milhões (82.5% dos quais pré-pagos)
- Abr/2011: 212,6 milhões de aparelhos ativos (Anatel)
• Municípios brasileiros cobertos por telefonia móvel:
- Aumento de 50% (2009/2007)
- Dez/2009: 90% (5.028 municípios)
• Acesso à Internet:
- Subiu de 3% em 2003 para mais de 37% em 2008
- Aumento maior é esperado: 88% dos municípios (jan/2010) já têm banda larga
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Brasil – Familiaridade com a tecnologia
Fontes: 1) CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010);
2) BACEN–Diagnóstico Sistema Pagamento Varejo do Brasil 2008
• Uso cartão crédito (pagamento de contas):
- Classes A/B: 65%
- Classes C/D: 30%
- Classe E: 6%
- CEF: 25 milhões de cartões vinculados a programas sociais (Bolsa Família, Minha
Casa Minha Vida, FGTS)
- Maquininhas já podem processar transações de quaisquer bandeiras
- Aluguel das maquininhas:
- R$ 60,00/mês (linha fixa), e
- R$ 120,00/mês (sem fio)
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REVISÃO: O QUE VIMOS ATÉ AGORA?
O TAMANHO DO MERCADO POTENCIAL
COMO ELE ESTÁ SE TORNANDO REAL (CONSUMINDO)
COMO ELE SABE USAR OS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS
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MICROSSEGURO – QUE POSTURA TOMAR?
PRAGMATISMO
Parcerias
Alianças
AGNOSTICISMO
Percepção/Postura
Distribuição
PERSPECTIVA DE LONGO PRAZO
Investimento educação
Margens pequenas/Valores absolutos pequenos/Escala
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INOVAÇÃO E ADEQUAÇÃO
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O FORMATO DA DISTRIBUIÇÃO
• O mais variado possível, com a exploração extensiva de parcerias;
• Na distribuição de produtos de pequeno ticket não se prender a apenas um
modelo;
• Hollard tem mais de 100 parcerias (explorar nichos, alcançar escala, inovação
de produtos, distribuição, coleta e tecnologia)
• Uma delas é com a AMWAY, com mais de 80 mil distribuidores (negócios
independentes) de 450 produtos desenvolvidos por ela, apenas na Austrália e
Nova Zelândia.
Através da AFS (Amway Financial Services) ela acrescentou os produtos
residenciais da Hollard.
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A IMPORTÂNCIA DAS PARCERIAS – OUTROS EXEMPLOS
Equidad Seguros e Instituições de Microfinanças
e Cooperativas na Colômbia
Zurich Venezuela e Bangente
AIG e Instituições de Microfinanças
em Uganda
Philam Life e Empresas de Telefonia Celular
nas Filipinas
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Brasil – Alguns canais de distribuição de (micro) seguro
Corretores (tradicionais)
• Internet
• Cooperativas e associações (IAIS já tem normas para formalizar esses tomadores)
• Call Centers
• Bancos
• Sindicatos
• Telefonia celular
• ONGs e OSCIPs
• Porta-a-porta (Avon, Natura, outros)
• Redes de varejo
• Serviços de utilidades
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MUITO OBRIGADO
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O P.L. 3266/2008 - HISTÓRICO
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Brasil – O correspondente
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Brasil – O correspondente
Fontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACEN; 3)Brasil Econômico
• Maioria são estabelecimentos comerciais (loterias, mercados, farmácias, correios, etc.)
• O sistema constitui-se em um modelo win.win.win.win:
- cliente final;
- comerciante (o correspondente);
- banco, e
- Governo.
• Jan/2011: 157.719 (acréscimo de 68% sobre dez/2007)
• 27 mil com o Bradesco (certificação iniciou a partir de Nov/2010)
• Regulação e supervisão a cargo do CMN/BACEN
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Cobertura de morte e de acidentes
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Brasil – O correspondente
Fontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACEN; 3)Brasil Econômico
4)IBGE-ECIN 2003 (Economia Informal Urbana)
• Em 2000 cerca de 30% dos municípios brasileiros não tinham acesso a serviços
financeiros
• 37% das empresas do setor informal (2003!!) com até 5 empregados efetuava os
pagamentos por meio de correspondentes
• Entre 1999 e 2003 aconteceram as principais revisões da regulação bancária. Assim,
por volta de 2004 todo município brasileiro já tinha acesso a serviços financeiros
formais, sendo que 25% deles servidos apenas por correspondentes.
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Brasil – O correspondente
Fontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACEN
• Podem operar os serviços listados (nominalmente) nos instrumentos legais.
SEGUROS NÃO FAZEM PARTE DA LISTA.
• BACEN 3.110, Art.1º, caput, inciso X: outras atividades, a critério do BACEN
• Venda de seguros: treinamento específico, investimentos expressivos
• Cód. Defesa Consumidor: Responsabilidade legal solidária (banco e correspondente)
• Obstáculos à expansão dos correspondentes:
- sindicatos;
- agências governamentais;
- vigilância sanitária.
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MUITO OBRIGADO
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MUITO OBRIGADO
[email protected]
Fone: 21-25031821
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