Seminário Mercosul Aprendizado, Capacitação e Cooperação em Arranjos Produtivos e Inovativos Locais de MPE´s: Implicações para políticas Mensuração e diferenciação de fluxos de conhecimento e informação em APLs brasileiros Márcia Rapini (UFMG/UFRJ) José E Cassiolato (UFRJ) Renato Campos (UFSC) Jorge Britto (UFF) Rio de Janeiro, 20 e 21 de Maio de 2004 Arranjos Produtivos Pesquisados: 1) Metal-mecânico no Espírito Santo 2) Coureiro-calçadista em Campina Grande (PB) 3) Coureiro-calçadista no Vale dos Sinos (RS) 4) Rochas ornamentais no Rio de Janeiro, região de Santo Antônio de Pádua. 5) Rochas ornamentais no Espírito Santo 6) Têxtil-vestuário no Vale do Itajaí (SC) Arranjos Produtivos Pesquisados: Localização o •colas APLs Pesquisados Número total de empresas e número de empresas entrevistadas- 2000 Empresas Entrevistadas Total de Empresas (A) (B) Têxtil/Vestuário/SC 36 374 9,6 Metal-Mecânico/ES 30 500 6 Rochas Ornamentais/ES 40 352 11,4 Rochas Ornamentais/RJ 25 185 13,5 Coureiro-Calçadista/RS 21 500 4,2 Coureiro-Calçadista/PB 21 40* 52,5 Total Empresas 173 1951 8,9 APL Fonte: Notas Técnicas * Número de empresas formais (A)/(B) % Caracterização Geral dos Arranjos - Tamanho das empresas predominantes (Fonte: RAIS e pesquisa de campo) - Mercados atendidos (Fonte: pesquisa de campo) - Disponibilidade de infra-estrutura tecnológica e de ensino treinamento (Fonte: pesquisa de campo) Estrutura Empresarial nos APLs Estrutura empresarial por tamanho de empresa - 1999 APLs selecionados APLs Calçados PB Calçados RS Metal ES Pedras ES Pedras RJ Têxtil SC 0% 20% 40% 60% 80% Empresas (% ) micro pequena média grande mega 100% Tamanho de Empresa Majoritariamente micro/pequenas empresas: Rochas Ornamentais/RJ e Coureiro-Calçadista/PB Majoritariamente pequenas e médias empresas: Metal-mecânico/ES e Rochas Ornamentais/ES Participação majoritária de médiase grandes empresas: Têxtil-vestuário/SC, Coureiro-calçadista/PB Mercados Atendidos Local/ Regional: Metal-mecânico/ES: Estado do ES Coureiro–calçadista/PB : Regiões Norte e Nordeste Rochas Ornamentais/RJ: Estados de RJ, MG e SP Nacional/ Internacional: Têxtil-vestuário/SC (12% exportado) Coureiro–calçadista/RS (80% exportado) Rochas Ornamentais/ES (40% exportado) Disponibilidade de Infra-estrutura tecnológica e de ensino/treinamento - - No geral observa-se baixa interação dos agentes empresariais com estas dimensões no processo de aprendizado para inovações Utilização da infra-estrutura se dá de forma diversa Oferta de serviços tecnológicos e de qualificação e treinamento também é diversa Características comuns aos Arranjos Baixa escolaridade da mão-de-obra (máximo alcançado sendo o 1grau completo) - Condições de financiamento da produção e de ampliação da capacidade produtiva e inovativa. Recursos oriundos na maioria das vezes da própria empresa. - Baixa grau de articulação entre os elementos do arranjo, acarretando em baixa geração e apropriação de externalidade positivas - Dinâmicas próprias em cada arranjo provenientes de: empresa(s) âncora(s); ação conjunta de pequenas e médias empresas em maior grau; e em centros de pesquisa e/ou de formação profissional, com menor incidência - Inovação, Fluxos de Informação e Conhecimento nos APLs Pesquisados Dados disponíveis permitem o exame de 2 blocos de questões neste foco: A) Fontes de informação utilizadas na promoção de inovações tecnológicas -> importância relativa das fontes externas (I) informações provenientes de universidades e centro tecnológicos (II) troca direta de informação com fornecedores, clientes ou outras firmas do mesmo setor Continuação: B. Formas de incorporação e de desenvolvimento de novas tecnologias (I) Induzidas pela aquisição de máquinas e equipamentos (II) através de cooperação com diferentes agentes, podendo ser com fornecedores, competidores, clientes e outras organizações (instituições de educação e pesquisa, entidades setoriais de apoio, etc.) Foi considerada a resposta das firmas que consideram estes quesitos ‘importante’ ou ‘muito importante’ nos referidos blocos do questionário Inovações Tecnológicas introduzidas nos anos 90 nos APLs selecionados Inovações Tecnológicas Calçado PB Calçado RS Metal ES Rochas ES Rochas RJ Têxtil SC 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 33% 33% 36% 25% 36% 33% Alterações de Produto 19 9 10 3 6 13 Alterações Técnicas 17 13 11 16 13 12 Novo Produto 19 11 11 18 6 11 67% 67% 64% 75% 64% 67% Novos equipamentos 19 13 18 18 47 14 Nova configuração de planta 10 11 15 12 6 10 Construção de nova planta 6 7 8 6 9 5 Inovação org.: células produção 2 8 13 5 6 8 Inovação org.:just-ini-time ext. 2 8 1 9 - 9 Inovação org.:CAD/CAM 2 9 9 2 3 9 Novas matérias-prima 4 11 4 12 3 10 Todas Inovações Inovação de Produto Inovação de Processo Comparação Empresas ‘Potencialmente Inovadoras’ proxy das que consideram ‘muito importante’ inovações de produto ou processo nos anos 90 Calçado PB Calçado RS Metal ES Rochas ES Rochas RJ Têxtil SC Empresas “potencialmente inovadoras” Empresas 10 15 26 19 12 35 Empregados (mil) 2,1 5,5 3,5 0,8 0,2 26,6 Taxa: Empresas “potencialmente inovadoras”/ Total de Empresas entrevistadas (%) Empresas 50 71 87 48 48 97 Empregados 77 30 91 67 66 99 Comparação comportamento inovativo das Firmas entrevistadas e das ‘muito inovadoras’ nos anos 90 Inovações Tecnológicas Calçado PB Calçado RS Metal ES Rochas ES Rochas RJ Têxtil SC Razão: “Potencialmente inovadora”/ Firmas entrevistadas (%) Todas Inovações 73 83 91 69 88 97 Inovação de Produto 69 81 92 70 88 97 Alterações de Produto 70 75 94 75 100 97 Alterações Técnicas 67 82 94 67 75 97 Novo Produto 70 86 89 72 100 96 78 84 91 69 88 97 Novos equipamentos 70 88 89 52 80 97 Nova configuração de planta 100 87 87 72 100 100 Construção de nova planta 100 89 92 78 100 100 Inovação org.: células produção 100 80 90 86 100 95 Inovação org.:just-ini-time ext. 100 83 100 69 - 95 - 75 93 67 100 95 50 86 100 72 100 100 Inovação de Processo Inovação org.:CAD/CAM Novas matérias-prima Fontes de Informação Fontes de Informação Calçado PB Calçado RS Metal ES Rochas ES Rochas RJ Têxtil SC Razão: “Potencialmente inovadora”/ Firmas entrevistadas (%) Fontes informação 100 100 100 100 100 100 6 30 21 25 9 19 Na região 6 21 14 15 9 14 Fora da região - 7 4 7 - 5 No exterior - 2 3 3 - - Clientes 29 21 26 16 18 28 Fornecedores 36 35 22 19 9 25 Concorrentes 29 14 31 40 63 28 29 2 18 17 36 12 Fora da região - 5 6 13 27 6 No exterior - 7 7 10 - 10 Universidades ou Centros Tecnológicos Troca de informação com: Na região Fontes de Informação: Empresas ‘potencialmente inovadoras’ Fontes de informação nos APLs selecionados - anos 90 empresas "muito inovativas" APLs Calçados PB Calçados RS Metal ES Rochas ES Rochas RJ Têxtil SC 0% 20% 40% 60% 80% Importância relativa (% ) Universidades e Centros Tecnológicos na região Universidades e Centros Tecnológicos de outras regiões Universidades e Centros Tecnológicos localizados no exterior Troca de informações com clientes Troca de informações com fornecedores Troca de informações com empresas do setor na região Troca de informações com empresas do setor localizadas fora da região Troca de informações com empresas do setor localizadas no exterior 100% Fontes de Incorporação de Tecnologia Fontes de Informação Calçado PB Calçado RS Metal ES Rochas ES Rochas RJ Têxtil SC Razão: “Potencialmente inovadora”/ Firmas entrevistadas (%) Todas atividades 100 100 100 100 100 100 Aquisição de máquinas e equip. 62 36 23 32 52 26 Mercado nacional 38 18 19 21 42 8 Mercado internacional 25 18 5 11 11 18 Cooperação com: 38 53 71 55 48 57 Fornecedores equip. 13 19 14 14 11 15 Forn. matéria- prima 13 18 8 14 - 14 Clientes - 2 13 8 11 14 Competidores - 2 13 8 11 6 Outras instituições - 15 16 11 16 9 P&D interno - 11 3 5 - 16 Troca pessoal matriz - - 3 8 - 1 Incorporação de inovação de produtos e processo: Empresas ‘potencialmente inovadoras’ Formas de incorporação de inovação de produto e processo nos APLs selecionados - anos 90 - empresas potencialmente inovadoras Correspondência: Fontes de informação relevantes vs Incorporação de tecnologia Fontes de Informação Formas utilizadas p/ introdução de novas tecnologias APLs Universidades e Centros de P&D Cooperação: instituições Rochas/ES; Metal/ES; Calçados/RS Clientes Cooperação: clientes Todos APLs, exceto Rochas/ES; Calçados/RS Aquisição equi. mercado nacional Todos APLs, exceto Confecções/SC Aquisição equi. mercado internacional Todos APLs, exceto Metal/ES Cooperação: fornecedor equip. Todos APLs, exceto Rochas/RJ Cooperação: fornecedor matériaprima Todos APLs, exceto Rochas/RJ; Metal/ES Cooperação: concorrentes Metal/ES; Rochas/RJ Esforços de P&D Confecções/SC; Calçados/RS Fornecedores Concorrentes Interações entre agentes, capacitação tecnológica e processo de aprendizagem tecnológica nos APLs: uma síntese Investigação dos processos de aprendizagem observando-se: Em relação aos produtos ofertados: tecnologia e forma de concorrência Amplitude da base produtiva: segmentos da cadeia produtiva no local do arranjo Elementos de estímulo a articulações entre os agentes para o desenvolvimento da capacidade inovativa Localização das fonte de informação para desenvolvimento da capacitação tecnológica e intensidade de interação dos agentes com as fontes Requerimentos internos do processo de capacitação tecnológica e a adequação dos agentes a estas fontes. identificação de características comuns, que possibilitem orientação para a definição de políticas Interações entre agentes, capacitação tecnológica e processo de aprendizagem tecnológica nos APLs: uma síntese I) II) III) IV) Arranjos com poucas externalidades dinâmicas e fortes interações (dentro do arranjo) em processo de aprendizagem: Metal/ES Arranjos com potencial externalidades dinâmicas e fortes interações (dentro do arranjo) em processo de aprendizagem: Calçados/RS e Confecções/SC Arranjos com potenciais externalidades dinâmicas e fracas interações (dentro do arranjo) em processo de aprendizagem: Rochas/ES Arranjos sem externalidades dinâmicas e sem interações em processo de aprendizagem: Calçados/PB e Rochas/RJ Conclusões Caráter exploratório da análise Limitações inerentes aos métodos e instrumentos utilizados na coleta dos dados, relacionados aos questionário original utilizado nos estudos empíricos. Apesar do questionário original não ter sido elaborado com o propósito específico de geração de informações qualitativas sistemáticas e detalhadas dos fluxos intangíveis dos APLs, os dados transferido para o Sinal mostraram-se de grande riqueza, enfatizando as diferenças entre os mecanismos de aprendizado informal nos arranjos. Esforços já realizados pela RedeSist para refinar e melhorar o questionário parecem particularmente úteis na construção de indicadores e ferramentas analíticas adaptadas para mensurar a complexidade dos fluxos de conhecimento e informação dos APLs. Passos para análises futuras - identificação de outros aspectos relacionados aos fluxos de conhecimento e informação que possam ser incorporados em análises sistemáticas de APLs. - desenvolvimento de estudos futuros baseados em análises comparativas de APLs, particularmente os extraídos no novo questionário da RedeSist. - Análise intertemporal sendo fundamental na compreensão da trajetória dos fluxos intangíveis - confrontar a evolução da base de conhecimento dos APLs com mudanças na estrutura de governança, assim como de incentivos específicos de políticas públicas - Desenvolvimento de análises geográficas na avaliação de como instituições locais, relacionadas à infra-estrutura científica e tecnológica, ajudam na melhora da base de conhecimento dos APLs.