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Agenda Hoken
Versão 2.3
Categorização
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Abaixo iremos mostrar através de explicações e telas o que foi alterado na versão 2.3
(categorização) e qual o objetivo dessa versão.
Após a configuração da Categorização os clientes que constam na base de dados serão
divididos nas seguintes Categorias A, B, C e Morto conforme segue explicação abaixo, e com o
uso do sistema esses clientes irão migrar de categoria de acordo com alguns critérios já
previamente estabelecidos.
Regras da Categorização
Categoria
A
Categoria
B
Categoria
C
Arquivo
Morto
•
•
Cliente novo (com data de cadastro até 24 meses);
Clientes com O.S. encerradas dentro de um período de 24
meses;
•
Clientes Ativos com categorias: Ótimo, Bom, Regular e
demais que não tenham O.S. encerradas.
•
•
Clientes Inativos;
Clientes Ativos com categorias: A Rastrear, A Desativar e
Fidelidade.
•
•
Começa com 0 clientes
Aqui ficarão cadastros de clientes que não existem mais.
(não devem ser contabilizados nos relatórios).
Migração dos clientes na Base de dados
Processo de Descida:
•
Categoria
A
•
Cliente sem O.S. encerrada dentro de 24 meses ou com
data de cadastro acima de 24 meses sem O.S. encerrada
(cliente desce para categoria B – gera relatório para gestor
imprimir lista e depois autorizar movimentação);
Clientes que não tem mais o produto e não querem mais
ou tem o plano fidelidade ou não foram encontrados (vai
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para gestor e ele pode transferir para o Arquivo Morto ou
para a categoria C);
•
Categoria
B
•
Categoria
C
Arquivo
Morto
•
Clientes que não tem mais o produto e não querem mais
ou tem o plano fidelidade ou não foram encontrados (vai
para gestor e ele pode transferir para o Arquivo Morto ou
para a categoria C);
Clientes que não tem mais o produto e não querem mais
ou tem o plano fidelidade ou não foram encontrados (vai
para gestor e ele pode transferir para o Arquivo Morto);
Não tem processo de descida.
Processo de Subida:
Categoria
A
Categoria
B
Categoria
C
Arquivo
Morto
•
Não tem processo de subida.
•
O.S. encerrada (cliente sobe para Categoria A);
•
•
O.S. encerrada (sobe para Categoria A);
Atividades de saneamento de base (Gestor pode mandar
cliente sobe para categoria B);
•
•
O.S. encerrada (sobe para Categoria A);
Manualmente pelo gestor para categoria C.
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1) Usuários – Acrescentado tarefas novas no sistema, com a finalidade de gravar as
operações realizadas na Categorização.
Lembrando que é extremamente importante antes de iniciar o uso do sistema efetuar
as liberações ou permissões das novas tarefas
Código
159
Área
Clientes
160
Clientes
161
162
Clientes
Agenda
163
Agenda
164
Agenda
Descrição
Alteração de Categorias – Senha que irá registrar a
alteração da Categoria direto pelo cadastro de clientes.
Alteração Categoria descida – Em utilitários através do
módulo de gestão das categorias senhas que ira registrar
a movimentação manual desses clientes.
Gravar Categorias
Data/Hora superior Data Limite (em configurações de
formas de atendimento
Ocorrência sem Agrupamento ( Atender por ocorrência
sem agrupar os atendimentos)
Cancelamento de Agrupamento (Através do
Atendimento)
Para efetuar as liberações clique em CADASTRO / USUÁRIOS selecione o usuário e altere a
permissão clicando duplamente sobre a opção PERMISSÃO.
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2) Usuários – Após as permissões iremos efetuar os vínculos de usuários, iremos vincular
quais usuários irão atender a qual categoria, para isso clique em CADASTRO /
USUÁRIOS selecione o usuário e altere o seu cadastro.
Um mesmo usuário pode estar vinculado a mais de uma categoria, e vários usuários
podem atender a mesma categoria.
Quando uma categoria é vinculada ao usuário ele ira visualizar na agenda como um todos
somente os seus clientes, é possível vincular mais de uma categoria para o mesmo atendente
e a mesma categorias para vários atendentes.
O gestor (TIPO: Gestor) não tem vinculo de Categoria e tem visualização total na Agenda.
A operação na Agenda segue o mesmo parâmetro que nas versões anteriores, o que diverge
na nova versão
3) Agenda – Acrescentado o filtro Categoria na tela do Agendamento, mas essa categoria
já vai preenchida de acordo com o usuário logado na Agenda. A senha com tipo igual a
Gestor vizualiza todas as categorias.
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4) Fixar Data – Só será possível ficar data para a atendente que está vinculado a
categoria, ou seja a Atendente que está habilitada no cadastro de usuário para atender
a categoria escolhida.
5) Relatório de Analise de Índices – Pode ser retirado de acordo com a categorização e
por Produtividade, a opção produtividade é possível retirar com data retroativa.
A opção Analise de Índices é possível retirar
apenas com a informação do momento em
que o relatório foi impresso, a opção
Somente Produtividade é possível retirar
com data retroativa.
6) Utilitários - Verificação de Categorização
Esse módulo é responsável pela manutenção de DESCIDA/ SUBIDA de cliente de categoria, ele
traz as sugestões de categorias e serem rebaixados os clientes e quando mostra Categoria de
Descida GESTOR significa que esse cliente deve ser migrado de Categoria manualmente.
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O processo deve ser executado mensalmente.
Nessa tela constará os clientes que se encaixam em mais de uma categoria, onde Categoria é a
categoria que ele está na Agenda, Categoria Desc. A Categoria que ele deve se encaixar,
Motivo é o motivo que o sistema esta sugestionando a descida de categoria e Gravar é
utilizado efetuar alterações somente nos clientes marcados em gravar.
Com essas informações o Gestor da Franquia irá decidir se o cliente altera ou não a categoria.
Na barra de títulos dessa tela o sistema lista a quantidade de clientes que estão sendo listados
totalizando por categoria.
Para alterar a categoria de apenas um grupo de clientes basta clicar duplamente no campo
Gravar da linha do cliente ao finalizar deve-se imprimir as informações, mesmo que seja em
tela e para Finalizar gravar a tela toda.
Relatório de Movimentação de Categorização
Será listados os clientes e as duas movimentações dentro do processo de categorização.
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7) Cadastro - Clientes - Produtos
Ao excluir um produto do cadastro do cliente sistema ira trazer uma tela com os
agendamentos desse cliente, é o usuário deverá analisar e efetuar o cancelamento do
agendamento referente ao produto excluído.
Atualizações de versão, manual do sistema e programas necessários
para instalar a Agenda Hoken estão no site www.megaonline.com.br/hoken
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