PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL
EN CADENAS PRODUCTIVAS
SELECCIONADAS DE BRASIL
Cadeia Produtiva
Cadeia produtiva é o conjunto de atividades econômicas que
se articulam progressivamente desde o início da elaboração
de um produto. Isso inclui desde as matérias primas, máquinas
e equipamentos, produtos intermediários até o produto final,
a distribuição e a comercialização. São esses elos que formam,
de maneira geral, uma cadeia produtiva.
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Cadeia Produtiva
Priorização
Aumento do nível de emprego, ocupação e renda
Expresso pelo objetivo específico de geração de emprego
Desconcentração produtiva
Expresso pelo objetivo específico de desconcentração regional
Ganhos de competitividade
Expresso pelo objetivo específico de aumento das exportações
e competição com as importações
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CADEIAS PRODUTIVAS
Situação Atual
Elos têm conhecimento limitado da dinâmica da cadeia
produtiva como um todo
Cada Elo se volta fundamentalmente para o elo anterior e
o posterior
Elos competem entre si
É um processo desarticulado
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Fóruns de Competitividade
são espaços de diálogo entre o setor produtivo, governo e
congresso nacional para promover a discussão e busca de
consenso em relação aos gargalos, oportunidades e desafios
de cada uma das cadeias produtivas que se entrelaçam na
economia brasileira.
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Fóruns de Competitividade
inovador
usa o conceito de cadeias produtivas ao invés do conceito de setor
busca a convergência para um só diagnóstico
busca o estabelecimento de metas e ações desafiaforas de forma
participativa e consensual
dá visibilidade ao conjunto de ações
estabelece hierarquia e priorização de ações, aumentando a
eficiência da ação política
dá perspectiva temporal ao atendimento das demandas do setor
produtivo, aumentando a previsibilidade do retorno dos investimentos.
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Fóruns de Competitividade Instalados
Construção Civil
Eletro-eletrônico
Madeira e Móveis
Plástico
Têxtil e Confecções
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Fóruns de Competitividade a Serem Instalados
Agronegócios
Audiovisual
Automotiva
Cosméticos, Higiene Pessoal e Perfumaria
Couro e Calçados
Naval e Marinha Mercante
Serviços (Turismo)
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Cadeias Produtivas Pesquisadas
Construção Civil
Eletro-eletrônico
Madeira e Móveis
Plástico
Têxtil e Confecções
Couro e Calçados (em instalação)
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Cadeia Produtiva da Indústria do Couro e Calçado
Calçados de
Outros Materiais
Produtos
Químicos
Pecuária de
Corte
Frigorífico
Indústria de
Componentes
Artefatos de
Outros Materiais
Calçados
Couro
Curtumes
de
Artefatos de Couro e
de outros materiais
Coureiro
Importação de
Couro
Indústria Moveleira
em Couro
Indústria de
Confecções em
Couro
Outros tipos de
Couros e Peles
Máquinas e
Equipamentos
Componentes em
Couro para Indústria
Automotiva e
Aeronáutica
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Cadeia Produtiva da Indústria da Construção Civil
10,3 % do PIB em 1988
3,6 milhões de empregos diretos
2,17 milhões de empregos indiretos
7,83 milhões de empregos induzidos
Déficit habitacional de 6 milhões de moradias
Déficit comercial negativo

positivo: cerâmicas, mármores e granitos

negativo: materiais elétricos
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Cadeia Produtiva da Indústria da Construção Civil
204.855 empresas
115.939 edificações
10.811 construção pesada
1.660 montagem industrial
76.445 empreiteiros e locadores de mão de obra
não incluídas empresas de materiais de construção
É o mais produtivo da economia
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Cadeia Produtiva da Indústria da Construção Civil
Balança comercial:
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998
• 1999
US$ 139 milhões
US$ 105 milhões
US$ (81 milhões)
US$ (178 milhões)
US$ 63 milhões
Destaque negativo para materiais elétricos
Destaque positivo para cerâmica e para mármores e granitos
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Cadeia Produtiva da Indústria Eletroeletrônica
•PIB : 1,12 %
•230.000 empregos
•Exportação (exportado/produção) 10,42%
•Importação (exportado/produção) 50,15%
•Faturamento: 37 bilhões
•O mais importante segmento de mercado
•Mercado mundial US$ 3,5 trilhões
•Semicondutores US$ 200 bilhões e o Brasil US$ 70 milhões
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Cadeia Produtiva da Indústria Eletroeletrônica
• Automação Industrial
• Componentes elétricos e Eletrônicos
• Equipamentos Industriais
• Material Elétrico de Instalação
• Geração, Transmissão, Distribuição de Energia Elétrica
• Informática
• Telecomunicações
• Utilidades Domésticas Eletroeletrônicas
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Cadeia Produtiva da Indústria de Madeira e Móveis
Dois sub-sistemas:

Processamento industrial de madeira

Indústria moveleira
0,7 % do PIB em 1988
Balança comercial positiva:

Brasil 10º lugar no comércio mundial (2%)
Grande informalidade
800 mil empregos
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Cadeia Produtiva da Indústria de Madeira e Móveis
Áreas críticas e questões-chave
Meio Ambiente e Ecologia
Qualidade
Política setorial
Mercado
Tecnologia
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Cadeia Produtiva da Indústria de Madeira e Móveis
Áreas críticas e questões-chave:
Tecnoiogia
Falta de centros de tecnologia e de formação
Inovação em novos materiais
Tratamento da madeira
Base de dados tecnológicos
Tecnologia passiva
Aproveitamento de resíduos
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Cadeia Produtiva da Indústria de Madeira e Móveis
Participação no PIB: 0,71
Empregos: 781.823
E xportação: 20,19% (exportação/produção)
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Cadeia Produtiva da Indústria de Madeira e Móveis
Lenha e Carvão
Siderúrgica e
uso energético
Consumo industrial
Extração Vegetal
Processamento
mecânico da
madeira
(serrarias e
fábricas de
compensados,
lâminas e painéis
industrializados)
Indústrias de
equipamentos
e insumos
Empresas de
prestação de
serviços
Consumo doméstico
Indústria moveleira
Construção Civil
Exportação
Gráfica e editoração
Extração Vegetal
Madeira Sólida
Embalagens
Celulose e Papel
Consumo doméstico,
industrial e comercial
Indústrias a montante
Produção de madeira
1º Transformação
industrial
2º Transformação
industrial
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Cadeia Produtica da Indústria de Transformados Plásticos
Setor de plásticos: 0,7% PIB
176.000 empregos
Exportação: 2,55 (exportado/produção)
Faturamento: R$ 8 bilhões
Enorme potencial no Agrobusiness
Balança comercial negativa
70% dos empregos nas pequenas e médias empresas.
Resinas são 60% e transformados 40%
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Cadeia Produtica da Indústria de Transformados Plásticos
Foco de Prospecção
Falta de estímulo à inovação
Deficiência da infra-estrutura tecnológica
Dificuldade de mobilização de recursos para inovação
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Cadeia Produtica da Indústria de Transformados Plásticos
Nichos para inovação
Embalagens para alimentos
Materiais plásticos para construção civil
Reciclagem de plásticos
Plásticos biodegradáveis
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Cadeia Produtiva da Indústria de Têxtil e Confecção
Elos principais:

Fibras e Têxtil
Balança deficitária desde 1995
Participação no PIB caindo de 1,45% para 0,97%
Volume no comério internacional: US$ 316 bilhões (52% de confecções)
1,6 milhões de empregos
 2,7% do total de empregos
e 13,9% dos empregos gerados na indústria de
transformação
22.000 empresas
Mercado interno : US$ 22 bilhões
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Cadeia Produtiva da Indústria de Têxtil e Confecção
Elos críticos e problemas associados:
Matérias primas
Composição das fibras
Tecnologia embutida
Tecnologia agrícola preventiva
Desenvolvimento de fibra sintética
Taxas e disponibilidade de financiamento
Incentivos
P&D para cultura agrícola
Pragas do algodão
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Cadeia Produtiva da Indústria de Têxtil e Confecção
Elos críticos e problemas associados
Produto
Tipo commodity ou larga escala
Acabamento
Modernização e expansão do parque de equipamentos
Melhoria em tecnologia para redução de custos de equipamentos e de
produtos
Treinamento de mão de obra
Dependência de produtos químicos importados
Ausência de cluster em pólos
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Cadeia Produtiva da Indústria de Têxtil e Confecção
Malharia
Linho,
Algodão,
Juta,
Sisal,
Seda, Lã
Agropecuária
Fibras
Têxteis
Fibras
Naturais
Tecelagem
Acabamento
Mineração
Amianto
Celulose
Raiom
Petroquímica
Máquinas
Agrícolas
Eteno
Máquinas
Ferramentas
Fibras
Artificiais
Poliéster
Poliacrílico
Nylon
Elastano,
Olefinica
Máquinas
Têxteis
Fibras
Sintéticas
Fibras
Manufaturadas
Componentes
Confecção
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Resultados da Pesquisa
•
Consulta ao Cadastro de Entidades de Classe do
Setor Produtivo Brasileiro, base de dados com as
principais instituições representativas do setor
industrial brasileiro, com 7.000 registros
aproximadamente
•
Indicação, pelas entidades de classe a seguir, das 10
maiores empresas em cada elo da cadeia produtiva
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Resultados da Pesquisa
Construção Civil
Sindicato da Indústria da Construção Civil
Couro e Calçado (em fase de instalação)
Associação das Indústrias de Componentes de Couro e Calçado
Associação Brasileira de Criadores
Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para os
Setores de Couro, Calçados e Afins
Eletro-Eletrônico
Associação Brasileira da Indústria Eletro-Eletrônica
Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos
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Resultados da Pesquisa
Madeira e Móveis
Associação Brasileira dos Produtores de Madeira
Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário
Plástico
Associação Brasileira das Indústrias Químicas
Associação Brasileira da Indústria do Plástico
Têxtil e Confecção
Associação Brasileira da Indústria Têxtil
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Resultados da Pesquisa
227 empresas consultadas, sendo:
Construção Civil
Couro e Calçados
Madeira e Móveis
Plástico
Têxtil e Confecção
Eletroeletrônico
10
30
46
54
26
61
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Taxa de Retorno
Construção Civil
10%
Couro e Calçados
13%
Madeira e Móveis
4,4%
Plástico
5,5%
Têxtil e Confecção 15,4%
Eletroeletrônico
5%
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Perfil dos Respondentes
Diretor
Gerente
Técnico
47%
41%
12%
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Área de atuação dos respondentes:
Marketing
Pesquisa
Planejamento
Tecnologia
01
01
14
01
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Existe monitoramento de informações estratégicas para
apoiar a tomada de decisão, enquanto atividade de
Inteligência Competitiva?
Sim
Não
16
01
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Qual das especificações abaixo define melhor o trabalho
de monitoração de informações para tomada de decisão
existente na empresa?
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O processo formal de monitoração de informações
sobre o ambiente competitivo está vinculado a:
Alta Administração
Área de Marketing
Área de Pesquisa & Desenvolvimento
Área de Planejamento
Área de Produção
Contratação de Consultoria ad hoc
Grupo de Trabalho Especial
12
08
07
03
02
04
04
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Quantos funcionários trabalham
exclusivamente com esse processo?
Nenhum funcionário: 11
Alguns funcionários: 6
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O monitoramento do mercado é feito, em assuntos ligados a:
Concorrência
15
Clientes / Consumidores
15
Produtos
11
Processos
09
Tecnologia
14
Outro(s)
Cadeias Produtivas
Internet
Revistas técnicas setoriais
Análises Financeiras
Feiras
Entidades ligadas ao setor afim
01
01
01
01
01
01
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Classifique as informações consideradas estratégicas pela empresa de
acordo com o nível de relevância para cada uma das áreas abaixo:
P = Peso
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As informações circulantes na empresa,
provenientes desta monitoração, são oriundas de
quais fontes formais e informais?
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Fontes formais
P = Peso
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Fontes informais
P = Peso
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A empresa mantem rede(s) estruturada(s) de
especialistas internos formada(s) com o objetivo de
apoiar a tomada de decisões?
Sim
Não
07
10
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No período de 1995 a 2000 a empresa capacitou funcionários em
Inteligência Competitiva ou em atividades correlatas ?
(Inteligência Empresarial; Inteligência de Negócios; Inteligência
Corporativa; Gestão do Conhecimento; Gestão Estratégica do
Conhecimento; Monitoramento Tecnológico; Inteligência
Econômica; Informação para Negócios; Informação Empresarial)
Sim
Não
11
06
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Número total de funcionários que
participaram de cursos e/ou eventos
nessa área:
Até 5
De 6 a 10
Mais de 10
(08)
(03)
(01)
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No período de1995 a 2000, a empresa promoveu
eventos/seminários sobre Inteligência
Competitiva ou área correlata?
Sim
Não
07
10
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A empresa utiliza softwares especializados em
Inteligência Competitiva?
Sim
Não
01
16
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Quais?
Softwares
Matrism
Data View
Vantage Point
Stastisc
País de origem
França
França
EUA
EUA
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Como é disseminada a informação estratégica
na empresa ?
Verbalmente para os decisores
13
Redes internas de comunicação eletrônica
08
Relatórios técnicos/gerenciais
08
Publicações internas ( clipping, news letters, boletins, etc. )
06
Relatórios de visitas/missões
06
Informes executivos (impactos estratégicos e ações sugeridas)
05
Seminários e conferências internas
06