Lupatech investe nas atividades Off-Shore da Cordoaria São Leopoldo
e amplia seu portfolio de produtos para o setor de petróleo e gás
Caxias do Sul, RS, Brasil, 18 de setembro de 2006 --- A Lupatech S.A. (BOVESPA:
LUPA3), celebrou nesta data “Contrato de Investimento e Outras Avenças” com a
CORDOARIA SÃO LEOPOLDO S.A. (CSL) visando à associação de negócios de alto
composto tecnológico.
CONTATO
Thiago Alonso de Oliveira
CFO & IRO
Telefones
São Paulo:+55 (11) 2134-7000
Caxias do Sul:+55 (54) 3227-7000
A CSL é uma das líderes mundiais na fabricação de
cabos para ancoragem de plataformas de petróleo,
principalmente em aplicações Off-Shore, em águas
profundas e ultra-profundas. O Brasil tem posição de
liderança no desenvolvimento de novas tecnologias
para a exploração Off-Shore de petróleo e gás,
atividade essa em franca expansão no mundo,
principalmente no Golfo do México e Costa Oeste da
África em adição à costa brasileira.
Além de produzir cabos para aplicações Off-Shore, a
CSL produz, ainda, linha de cabos náuticos para
veleiros em geral, indústria pesqueira, navegação de
cabotagem e longo curso, ferragens, bem como,
cordas especiais que são utilizadas em alpinismo,
rapel e esportes radicais. A transação hoje celebrada
inclui apenas os negócios Off-Shore.
A transação hoje celebrada prevê que a Lupatech investirá nos ativos relacionados a
cabos Off-Shore da CSL, que serão integralizadas em uma nova sociedade, a
CORDOARIA SÃO LEOPOLDO OFF-SHORE LTDA (CORDOARIA OFF-SHORE).
O Sr. José Abu-Jamra, controlador da CSL, foi convidado para compor o Conselho de
Administração e a Diretoria da Lupatech, sendo responsável pelas atividades da
CORDOARIA OFF-SHORE, e passará a ser acionista da Lupatech S.A.
O valor da transação com a CORDOARIA OFF-SHORE é de R$ 80 milhões. A CSL
apresentou margem EBITDA de 27% em 2005 e a receita líquida estimada para os
negócios Off-Shore em 2006 é da ordem R$ 100 milhões. Estimamos que a
CORDOARIA OFF-SHORE terá patrimônio líquido, aproximado, de R$ 60 milhões e
sem endividamento. Adicionalmente, a transação engloba os aspectos da propriedade
industrial, tecnológica e know-how da CSL nos negócios Off-Shore.
A Lupatech investirá recursos próprios, oriundos da Oferta Primária de Ações
realizada em Maio de 2006, no montante de R$ 50 milhões; adicionalmente, serão
emitidas novas ações da Lupatech S.A., na quantidade equivalente a R$ 30 milhões,
que serão transferidas para a CSL. A forma pela qual será efetuado o aumento de
capital ainda não está definida.
A quantidade de ações ordinárias nominativas que serão emitidas pela Lupatech S.A.,
somente será definida nos 15 (quinze) dias anteriores à data do investimento e terão
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seu preço de emissão fixado com base na cotação média ponderada das ações da
Lupatech nesse período. Essas ações serão emitidas sem os direitos relativos ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2006.
Caso o valor das ações da Lupatech, transferidas para a CSL não atinja o valor de R$
50 milhões em qualquer dos 365 dias posteriores à data de entrega das ações, a
Lupatech completará o montante necessário em dinheiro.
A conclusão da transação está sujeita as diligências usuais e prevista para o 4°
trimestre de 2006.
Com essa transação, a Lupatech pretende fortalecer sua exposição ao setor de
Petróleo e Gás (Off-Shore), que se encontra em franca expansão no mercado mundial,
através de empresa com longa tradição de fornecimento de cabos para aplicações OffShore e de elevada reputação tecnológica e de qualidade.
Essa transação ocorre em linha com a estratégia da Lupatech de consolidação no
mercado brasileiro e latino-americano.
Através dos negócios da CORDOARIA OFF-SHORE, a Companhia pretende, cada
vez mais, alavancar relacionamentos comerciais com as principais empresas
produtoras de petróleo e gás no mundo, bem como estaleiros que constroem
plataformas para exploração de petróleo em águas profundas e ultra-profundas,
gerando, assim, importantes sinergias para o Segmento Flow.
Sobre a CSL – Fundada em 1929, a CSL é uma das mais respeitadas empresas de
cabos do mundo. Com matriz na Cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, no
Brasil, ocupa uma área total de 15.000 m² e conta com área construída de 8.000 m².
Tem capacidade instalada para produzir 600 tons/mês de cabos, conta com eficientes
equipamentos de medição de resistência de cabos e utiliza-se de representantes para
acessar seus principais clientes. A CSL possui certificação ISO 9001:2000 e seus
produtos atendem as principais certificadoras mundiais. A CSL atende diversas
empresas produtoras de petróleo e gás, no Brasil e no exterior, destacadamente a
Petrobras.
Perfil Lupatech S.A. – A Lupatech S.A. possui duas linhas de negócio. O Segmento
Flow, onde é líder nacional na produção e comercialização de válvulas industriais,
principalmente para a indústria de petróleo e gás, química, farmacêutica, papel e
celulose e construção civil, através das marcas “MNA”, “Valmicro” e “Mipel” e o
Segmento Metal onde ocupa posição de destaque no mercado internacional no
desenvolvimento e na produção de peças, partes complexas e sub-conjuntos
direcionados principalmente para a indústria automotiva mundial através dos
processos de fundição de precisão e de injeção de aço, onde é a pioneira na América
Latina. Opera, ainda, na fundição de carcaças em ligas metálicas com alta resistência
a corrosão, voltadas para os setores de válvulas industriais e bombas, principalmente
para aplicações nos processos para a indústria de petróleo e gás.
Para mais informações acesso o site www.lupatech.com.br/ri.
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