AMA BRASIL
CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL
AUDIÊNCIA PÚBLICA -BRASÍLIA : 02/05/07
PREÇOS DOS FERTILIZANTES
APRESENTAÇÃO: GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSA
PRESIDENTE – AMA BRASIL
www.amabrasil.agr.br
1
MERCADO DE FERTILIZANTES
CARACTERÍSTICAS
AMA BRASIL
DOMÉSTICO
• Oferta de fertilizantes, para agricultura, é ampla e competitiva.
• As importações são inteiramente livres e efetuadas diretamente pelos agricultores,
(geralmente maiores), cooperativas ou misturadores, de todos os portes.
• Não há qualquer restrição para instalar empresa misturadora após preenchidos os
requisitos técnicos/legais do - MAPA.
• A produção nacional de Matérias Primas, em 2006, correspondeu a 35% da oferta.
• Os preços nacional dos fertilizantes se formam com base nos similares importados.
• Estas importações são oneradas, além dos preços Fob, por
 Transportes marítimos internacional caros;
 AFRMM – Adicional de Frete para Renovação Marinha Mercante (25% valor frete);
 Portos - Infra Estrutura - Dificuldades operacionais;
 Filas para descarga, custos e atrasos nos recebimento. Alto peso da sazonalidade;
 Demurrage – Aguardo para descarga; (Em 2004 – U$ 50 Milhões)
 Internação Final - Transportes rodoviários caros, estradas ruins, ferrovias ineficientes,
armazéns insuficientes.
2
MERCADO DE FERTILIZANTES
CARACTERÍSTICAS
AMA BRASIL
INTERNACIONAL
• Oferta mundial – Fósforo e Potássio totalmente concentrados em poucos
produtores.
• Nitrogênio – Uréia – A comercialização via Traders. Mercado um pouco menos
concentrado. Sulfato amônio, bem concentrado.
• Subsídio: Praticamente todos os paises subsidiam de alguma forma o uso
fertilizante ou agricultura. (Estima-se US$ 360 bilhões dólares ano). Adotam uma
postura de atender o caráter social e político da questão e menos o econômico. O
Brasil, conhecidamente, não subsidia nada.
• Demanda mundial aquecida – Subsídios China – EUA – India – Europa - Outros.
• Mudança de perfil, e incremento de consumo - Etanol EUA.
• Aumento populacional, e da renda “per capta” provoca procura maior em
quantidade, e melhor qualidade dos alimentos e portanto de fertilizantes.
• Aumento consumo - todos estes fatores levam aumento consumo – pressão de
preços sobre fertilizantes.
3
PARTICIPAÇÃO MERCADO FINAL
REFERÊNCIA - 2006
122 ORGANIZAÇÕES ATUANTES
AMA BRASIL
46 Empresas
(Importadoras)
46,06%
OUTROS
16 Empresas
47,85%
AMA BRASIL
T. NPK -20.981 M.T. - T. KCL – 5.142 M.T.
USINAS DE
AÇÚCAR
5 Empresas 2,53%
NÃO
IMPORTADORES AMA - TOTAL
45 EMPRESAS ASSOCIADOS/
COLIGADOS
1,44%
69
AGRICULTORES
5 Empresas -1,15%
COOPERATIVA
5 Empresas - 097%
ESTIMATIVA - BASE IMPORTAÇÃO – KCL (1 T. KCL = 4,10 NPK)
FONTE: SIACESP – AMA BRASIL
(Outros – Produtoras de NPK e de Matérias Primas simultaneamente, trocadoras grãos, menores.)4
IMPORTAÇÃO DE SULFATO DE AMÔNIO –
POR ORIGEM/GRUPO EXPORTADOR
ANO 2006
AMA BRASIL
TOTAL 1.585 M.T.
FRANÇA
MEKATRADE
6,49%
HOLANDA
DSM
(PRODUTORA)
OUTROS
7 Empresas
12,87%
11,48%
POLÔNIA
EUA
HUNINT (TRADER)
14,88%
HONEYWELL
(PRODUTORA)
ALEMANHA
33,12
FERTIVA
(PRODUTORA)
21,13%
FONTE: SIACESP – Organização AMA BRASIL
5
IMPORTAÇÃO DE URÉIA –
POR ORIGEM/GRUPO EXPORTADOR
ANO 2006
AMA BRASIL
TOTAL 1.583 M.T.
OAKLEY
(TRADER)
INDAGRO
(TRADER)
6,50%
OUTROS
9 Empresas
7,01%
HELM
23,04%
8,02%
KEYTRADE
(TRADER)
ARGENTINA
9,41%
PROFERTIL
(PRODUTORA)
20,72%
TRANSAMMONIA
(TRADER)
13,33%
AMEROPA
(TRADER)
14,97%
FONTE: SIACESP – Organização AMA BRASIL
6
IMPORTAÇÃO DE MAP POR ORIGEM/GRUPO EXPORTADOR
ANO 2006
AMA BRASIL
TOTAL 1.121 M.T.
EUA - 17,75%
PHOSKEN/
MOSAIC/IMC
OUTROS
4 Empresas
10,52%
MARROCOS – 25,95%
MORROC CIA
(PRODUTORA)
FONTE: SIACESP – Organização AMA BRASIL
RÚSSIA - 45,76%
PHOSAGRO/
WORKRECESKI
EUROCHEN
7
IMPORTAÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO –
POR ORIGEM/GRUPO EXPORTADOR
ANO 2006
AMA BRASIL
TOTAL 5.142 M.T.
RÚSSIA
SILVINITE
4,86%
ISRAEL
DEAD SEA/
CLEVELAND
(PRODUTORAS)
12,91%
ALEMANHA
RÚSSIA/BELARRUSIA
URAUKALI/
BELARRUSCALIA
(PRODUTORAS)
31,62%
KALI UND SALZ
(PRODUTORA)
20,45%
CANADÁ
PCS/IMC/
MOSAIC
(PRODUTORA)
30,14%
FONTE: SIACESP – Organização AMA BRASIL
8
COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA
EM REAIS
ESPECIFICAÇÃO
AMA BRASIL
SULFATO DE
AMÔNIO/R$
%
FOB À VISTA (U$
155,00)
313,10
67,07%
FRETE MAR. (U$
35,00)
70,70
15,15%
AFRMM
17,67
3,79%
DEMURRAGE/OUTROS
12,00
2,57%
PORTO
44,00
9,43%
QUEBRA
9,33
2,00%
466,80
100,00%
TOTAL
FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02
9
COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA
EM REAIS
ESPECIFICAÇÃO
AMA BRASIL
URÉIA/R$
%
FOB À VISTA (U$
310,00)
626,20
79,64%
FRETE MAR. (U$
35,00)
70,70
8,99%
AFRMM
17,67
2,25%
DEMURRAGE/OUTROS
12,00
1,53%
PORTO
44,00
5,60%
QUEBRA
15,72
2,00%
TOTAL
786,29
100,00%
FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02
10
COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA
EM REAIS
ESPECIFICAÇÃO
AMA BRASIL
S. SIMPLES/R$
%
FOB À VISTA (U$
130,00)
262,60
63,24%
FRETE MAR. (U$
35,00)
70,70
17,03%
AFRMM
17,67
4,26%
DEMURRAGE/OUTROS
12,00
2,89%
PORTO
44,00
10,60%
QUEBRA
8,30
2,00%
415,27
100,00%
TOTAL
FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02
11
COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA
EM REAIS
ESPECIFICAÇÃO
AMA BRASIL
SUPER
TRIPLO/R$
%
FOB À VISTA (U$
335,00)
676,70
80,77%
FRETE MAR. (U$
35,00)
70,70
8,44%
AFRMM
17,67
2,11%
DEMURRAGE/OUTROS
12,00
1,43%
PORTO
44,00
5,25%
QUEBRA
16,75
2,00%
TOTAL
837,82
100,00%
FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02
12
COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA
EM REAIS
ESPECIFICAÇÃO
AMA BRASIL
KCL/R$
%
FOB À VISTA (U$
205,00)
414,10
72,67%
FRETE MAR. (U$
35,00)
70,70
12,41%
AFRMM
17,67
3,10%
DEMURRAGE/OUTROS
12,00
2,11%
PORTO
44,00
7,72%
QUEBRA
11,39
2,00%
569,86
100,00%
TOTAL
FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02
13
MERCADO INTERNACIONAL
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
AMA BRASIL
SULFATO DE AMÔNIO (US$/TON – CFR)
250
ABRIL/07
US$ 190/ t
200
150
65%
FEV/02
US$ 86/ t
100
ABRIL/06
US$ 115/ t
ja n
/02
ma
i/0
2
se
t/0
2
ja n
/03
ma
i/0
3
se
t/0
3
ja n
/04
ma
i/0
4
se
t/0
4
ja n
/05
ma
i/0
5
se
t/0
5
ja n
/06
ma
i/0
6
se
t/0
6
ja n
/07
50
Fonte: SIACESP/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)
14
MERCADO INTERNACIONAL
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
AMA BRASIL
SUPER TRIPLO US$ / TON - CFR
400
96%
ABRIL/07
350
US$ 370/ t
300
FEV/02
250
US$ 150/ t
200
ABRIL/06
150
US$ 188/ t
jan
/07
jan
/06
ma
i/0
6
se
t/0
6
jan
/05
ma
i/0
5
se
t/0
5
t/0
4
se
jan
/04
ma
i/0
4
jan
/03
ma
i/0
3
se
t/0
3
jan
/02
ma
i/0
2
se
t/0
2
100
Fonte: SIACESP/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)
15
MERCADO INTERNACIONAL
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
AMA BRASIL
CLORETO DE POTÁSSIO– US$ / TON–CFR
ABR/07
250
30%
US$ 240/ t
220
JAN/02
190
US$ 136-140/ t
160
ABR/06
US$ 188/ t
130
jan
/ 07
se
t/ 0
6
6
ma
i /0
jan
/ 06
se
t/ 0
5
5
ma
i /0
jan
/ 05
se
t/ 0
4
4
ma
i /0
jan
/ 04
se
t/ 0
3
3
ma
i /0
jan
/ 03
se
t/ 0
2
2
ma
i /0
jan
/ 02
100
Fonte: ANDA/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)
16
MERCADO INTERNACIONAL
Fretes (US$/TON)
AMA BRASIL
 Origem
Báltico
Mar Negro
Tampa
Hopwell/Norkfolk
ABR/06
27/29
25/26
22/25
24/27
ABR/07
40/42
38/40
35/40
40/45
ABR-07/06
44%
65%
60%
66%
 Taxas de demurrage:
. Navios pequenos (+/- 25.000 t) – US$ 18.000/dia a US$ 23.000 /dia
. Panamax
US$ 32.000/dia a US$ 37.000/dia
 Razões da alta
. Fuga de navios menores/de adubo para transporte de ferro e outros
“commodities”, Ásia principalmente.
17
OFERTA MATÉRIAS PRIMAS DOMÉSTICA/IMPORTADA
2006 - 1000 TON DE NUTRIENTES
AMA BRASIL
2.339
Milhões
t de N
36%
Nacional
3.172
Milhões
t de P2O5
3.546
Milhões
t de K2O
12%
58%
424 MIL
Tons.
848 mil
Tons.
9.057
Milhões t
de NPK
34%
3.118 mil
Tons.
1.846 mil
Tons
88%
Importado
64%
1.491 mil
Tons.
N
FONTE: ANDA – Oragnização AMA BRASIL
42%
1.326 mil
Tons.
P2O5
66%
3.122 mil
Tons.
K2O
5.939 mil
Tons.
TOTAL
18
ENTREGAS DE FERTILIZANTES AO CONSUMIDOR FINAL
PERÍODO JANEIRO – ABRIL (PROVISÓRIO) 2007/ 2006 – MIL T.
ESTADOS
RIO GRANDE DO SUL
JAN/ABR-2006
JAN/ABR-2007
AMA BRASIL
2007/2006 %
209
374
78,95%
72
89
23,61%
596
1.067
79,03%
877
1.530
74,46%
GOIÁS
249
526
111,24%
MATO GROSSO
390
1.187
204,36%
MATO GROSSO DO SUL
169
315
86,39%
6
11
83,33%
814
2.039
150,49%
98
100
2,04%
MINAS GERAIS
628
621
-1,11%
SÃO PAULO
896
1.104
23,21%
1.622
1.825
12,52%
568
705
24,12%
3.881
6.099
57,15%
SANTA CATARINA
PARANÁ
REGIÃO SUL
DISTRITO FEDERAL
R. CENTRO OESTE
ESPIRÍTO SANTO/R. JANEIRO
R. SUDESTE
NORTE/NORDESTE
TOTAL BRASIL
FONTE: ANDA (Até Março) – Abril (Provisório)
19
SÍNTESE FINAL
AMA BRASIL
• A indústria de misturas de fertilizantes, que atende a demanda
da Agricultura, é extremamente competitiva, muitas empresas,
atuando em todo o território nacional, de forma livre e agressiva
para conseguir a preferência do cliente/agricultor .
• Para ganhar espaço tem de oferecer: preço, produto de alta
qualidade, assistência técnica, laboratório, logística eficiente,
além de outros fatores.
• Os preços, dentro desta forte competição, se formam com base
nos custos do mercado internacional, além de todas as despesas
adicionais, fretes marítimos, marinha mercante, portos,
transportes, quebras e as despesas industriais.
• O atual cenário de elevados preços é fruto da forte demanda
internacional.
• Subsídios China – Índia – EUA – União Européia – Outros.
20
SUJESTÕES – REDUÇÃO DE CUSTOS
AMA BRASIL
• Investimentos infra-estrutura – Portos – Rodovias – Ferrovias – Armazéns.
• Seguro Agrícola, amplo, imediato e Seguro Crédito, posteriormente.
• FRA – Financiamento de Recebíveis do Agronegócio. Proposta Objetiva – Estudo
perfeito, utilizando solução de mercado. Ministério da Fazenda – MAPA – B. Brasil e Setor
Insumos. Pendente somente de Medida Provisória. Quando implementada retornará ao
processo produtivo muitos agricultores inadimplentes e recomporá parte do capital de giro
do fornecedor, indispensável, exatamente neste momento dos aumentos dos preços
internacional.
•Atenção com a Lei n. 11.442 - artigo 11 – Parágrafo 5o. – Prazo 5 horas para descarga.
Assunto delicado que poderá ter desdobramentos com aumentos de custos para fertilizantes
e o agronegócio em geral.
• Impostos, taxas e Tarifas sobre fertilizantes.
• AFRMM – 25% sobre frete – média atual R$ 71,00 p/t. – AFRMM R$ 17,50 p/t.
• ICMS – Quando comercializado fora do Estado 8,4% ou 4,9% do Sul para o Centro Oeste.
• Alíquota de Importação – Hoje consta da Lista de Exceção de 100 produtos. A partir de
janeiro/08 iniciará queda de 25 produtos por ano. Acabará a Lista de Exceção em 2011.
• As incidências tarifárias acima, custo, para a agricultura, R$ 1 bilhão (reais). (Valores
atuais). Assunto deve ser objeto de estudo conjunto, todas as incidências, para não
desestruturar a cadeia do setor.
21
CONCLUSÃO
AMA BRASIL
• Concluindo,
consideramos o pior preço e o mais caro, dos
fertilizantes, aquele que não chega a tempo e a hora às mãos dos
competentes agricultores, inviabilizando-os de cumprirem o indispensável
papel social e econômico que imprimem ao País.
• Ao segmento misturador de fertilizantes cumpre o papel de buscar o
melhor produto, nas mais diversas partes do mundo, solucionar e
compensar os problemas de infra estrutura, garantir pleno suprimento ao
agricultor, atuar dentro da concorrência aberta e do mercado livre, únicos
reguladores eficientes e perfeitos de preços, da demanda e da oferta.
• Com o aumento da procura, eficientemente atendida pelos
misturadores, deverá ser entregue, nos 4 primeiros meses do ano, 57% a
mais, em relação ao anterior. Respeitosamente, consideramos que a
discussão, se o preço é alto ou baixo, envolve alto grau de
subjetividade face a elevada demanda atendida.
• No entanto, frisamos, é a nossa obrigação, e mais, um prazer, poder
estar aqui e expor as causas econômicas que determinam constantes
flutuações no mercado final dos fertilizantes.
22
AGRADECIMENTOS
AMA BRASIL
Agradecemos a esta atuante Comissão da
Agricultura a oportunidade impar de podermos
expor, para a sociedade e particularmente
para os competentes agricultores, o cenário
atual, econômico, sobre fertilizantes minerais.
•
23
AMA BRASIL
CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL
AUDIÊNCIA PÚBLICA -BRASÍLIA : 02/05/07
PREÇOS DOS FERTILIZANTES
APRESENTAÇÃO: GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSA
PRESIDENTE – AMA BRASIL
www.amabrasil.agr.br
24
COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA
EM REAIS
ESPECIFICAÇÃO
AMA BRASIL
MAP/R$
%
FOB À VISTA (U$
435,00)
878,70
84,17%
FRETE MAR. (U$
35,00)
70,70
6,77%
AFRMM
17,67
1,69%
DEMURRAGE/OUTROS
12,00
1,15%
PORTO
44,00
4,21%
QUEBRA
20,87
2,00%
1043,94
100,00%
TOTAL
FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02
MERCADO INTERNACIONAL
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
AMA BRASIL
SUPER SIMPLES (US$/TON - CFR
200
ABRIL/07
150
37%
US$ 165/ t
FEV/02
US$ 95/t
100
ABRIL/06
US$ 120/ t
ja n
/0 2
ma
i/0
2
se
t/0
2
ja n
/0 3
ma
i/0
3
se
t/0
3
ja n
/0 4
ma
i/0
4
se
t/0
4
ja n
/0 5
ma
i/0
5
se
t/0
5
ja n
/0 6
ma
i/0
6
se
t/0
6
ja n
/0 7
50
Fonte: SIACESP/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)
MERCADO INTERNACIONAL
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
MAP
AMA BRASIL
– US$ / TON–CFR
60%
500
ABR/07
450
US$ 470 / t
400
350
300
JAN/02
250
US$ 160-170 / t
200
ABR/06
150
US$ 280/ t
se
t/ 0
2
jan
/0 3
ma
i/0
3
se
t/ 0
3
jan
/0 4
ma
i/0
4
se
t/ 0
4
jan
/0 5
ma
i/0
5
se
t/ 0
5
jan
/0 6
ma
i/0
6
se
t/ 0
6
jan
/0 7
ma
i/0
2
jan
/0 2
100
Fonte: ANDA/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)
MERCADO INTERNACIONAL
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
URÉIA -
AMA BRASIL
(US$ / TON–CFR)
450
ABR/07
350
35%
US$ 345 / t
JAN/02
250
US$ 120-125 / t
ABR/06
150
US$ 255 / t
6
se
t/0
ja n
/0 7
6
ma
i/0
5
se
t/0
ja n
/0 6
5
ma
i/0
4
se
t/0
ja n
/0 5
4
ma
i/0
3
se
t/0
ja n
/0 4
3
ma
i/0
2
se
t/0
ja n
/0 3
2
ma
i/0
ja n
/0 2
50
Fonte: ANDA/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)
BALANÇO OFERTA/DEMANDA
MERCADO DE FERTILIZANTES
AMA BRASIL
(1000 ton/produtos)
BALANÇO
Estoque Inicial
+ Produção Nacional
+ Micronutrientes/cargas
+ Importação
Disponibilidade
- Exportação
- Entregas
- Quebras/Ajustes
ESTOQUE FINAL
JANEIRO-MARÇO
2006
%
2007
07/06
2.895
2.292
-20,8
1.865
2.121
13,7
56
76
35,7
1.734
3.452
99,1
6.550
7.941
21,2
94
133
41,5
3.185
4.647
45,9
47
56
19,1
3.224
3.105
-3,7
ESTIMATIVA DE ESTOQUES DE FERTILIZANTES NA
INDÚSTRIA-BRASIL (MIL TON. DE PRODUTOS)
AMA BRASIL
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
JAN
MAR
2003
MAI
2004
JUL
2005
SET
NOV
2006
JAN
2007
CONSUMO DE FERTILIZANTES POR CULTURA
PARTICIPAÇÃO % - MILHÃO T.
20,19 Mil/t.
22,76 Mil/t.
Mil/T.
Outros – 21,9%
4,97
Outros – 21,5%
4,34
Outros – 21,3% 4,47
Algodão- 4,7%
Café 6,0%
1,07
Algodão- 4,9%
1,0
Algodão- 5,0%
1,37
Café 6,9%
1,39
Café 7,6%
1,04
1,59
Cana - 11,8%
2,69
2,92
Cana - 14,9%
3,13
Milho - 17,4%
3,65
Milho - 16,0%
Soja - 39,6%
2004
FONTE: ANDA
3,65
9,01
Cana - 14,5%
Mil/T.
AMA BRASIL
Milho - 15,3%
3,09
Soja - 36,9%
7,45
2005
20,98 Mil/t.
Mil/T.
Soja - 33,8% 7,10
2006