TÓPICOS DA
CRISE
CENÁRIO POSITIVO 2004
-Exportações maiores que as importações;
-Auto-suficiência brasileira em lácteos;
-Grãos tomando áreas do leite;
-Taxa de Câmbio favorável;
-Mercado assimilando preços mais altos;
-Início de estiagem projetando falta de
leite.
BRASIL - IMPORTAÇÕES DE LÁCTEOS - EQUIVALENTE LEITE
2003
PRODUTOS
Leite Longa Vida
US$
2003/2004
2004
Ton.
Equiv. L
US$
Ton.
Equiv. L
455.261
1.804.881
1.804.881
146.346
564.114
564.114
53.663
126.477
126.477
95.459
107.868
107.868
65.783.659
36.291.002
290.328.016
44.762.401
22.175.368
177.402.944
5.960.528
3.060.195
30.601.950
6.390.095
2.983.593
29.835.930
240
1
4
50.191
10.897
43.588
3.692.973
6.787.904
7.466.694
1.410.665
833.420
916.762
17.283.963
25.986.834
20.789.467
16.967.569
24.022.230
19.217.784
442.367
317.200
6.978.400
1.074.992
493.015
10.846.330
Queijos
14.213.069
5.989.859
59.898.590
11.821.081
4.044.716
40.447.160
TOTAL
112.291.590
83.556.727
488.226.708
83.923.350
55.883.559
293.645.916
Leite Fluido
Leite em Pó Integral
Leite em Pó Desnatado
Leite Condensado
Prods. Ferm./Iogurtes
Soro de Leite
Óleo de Manteiga
EXPORTAÇÕES DE LÁCTEOS - EQUIVALENTE LEITE
2003/2004
2003
PRODUTOS
2004
US$
Ton.
113.233
239.844
239.844
44.183
91.155
91.155
Leite Fluido
1.462.114
1.563.366
1.563.366
2.844.238
2.973.301
2.973.301
Leite em Pó Integral
4.584.087
2.696.402
21.571.216
41.817.681
20.546.574
164.372.592
Leite em Pó Desnatado
5.765.167
3.074.099
30.740.990
5.899.608
3.122.134
31.221.340
25.509.655
29.806.927
119.227.708
26.527.786
31.642.501
126.570.004
1.662.131
2.198.014
2.417.815
1.846.182
2.378.155
2.615.971
60.491
29.931
23.945
16.382
12.309
9.847
109.204
79.898
1.757.756
135.009
97.626
2.147.772
2.453.211
1.576.260
34.677.720
1.713.142
970.200
21.344.400
6.406.392
64.063.920
Leite Longa Vida
Leite Condensado
Prods. Ferm./Iogurtes
Soro de Leite
Manteiga
Óleo de Manteiga
Equiv. L
US$
14.536.898
Ton.
Equiv. L
Queijos
6.699.958
3.179.684
31.796.840
TOTAL
48.419.251
44.444.425
244.017.200
95.381.109
68.240.347
415.410.302
Dif. Export/Import,
63.872.339
39.112.302
244.249.508
11.457.759
12.356.788
121.764.386
Situação a partir abril de 2005
•
•
•
•
•
•
•
•
Estiagem em níveis maiores que esperados;
Queda da taxa de Câmbio;
Preços Baixos das rações concentradas;
Compra de matrizes ( leite como alternativa de receita a
curto prazo);
Crises causando desemprego ( Calçados, Máquinas
agrícolas, Setor primário);
Fim da estiagem com bom retorno das chuvas e
pastagens, no final de março;
Atraso do inverno reduzindo perspectiva de consumo;
Disputa acirrada pela Matéria Prima
Premissas Dez04/Mar05
oSeca
Dez 04 – Jan/Fev 05
Volume relativo de chuva 2003-2005
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
2003
2004
2003
2004
2005
2003
2004
2005
100%
18%
100%
54%
53%
100%
46%
12%
Cotação média do leite no RS
LEITE C, Média RS, valores por litro
R$
R$ deflac. IGPDI
US$
US$
set/05
0,45
0,45
0,20
2,30
dez/03
0,47
0,53
0,16
2,93
ago/05
0,49
0,49
0,21
2,36
nov/03
0,47
0,53
0,16
2,93
jul/05
0,55
0,55
0,23
2,38
out/03
0,48
0,55
0,17
2,82
jun/05
0,55
0,55
0,26
2,38
set/03
0,48
0,55
0,16
3,00
mai/05
0,62
0,62
0,25
2,48
abr/05
0,60
0,60
0,23
2,60
ago/03
0,49
0,58
0,16
3,06
mar/05
0,58
0,58
0,21
2,76
jul/03
0,50
0,59
0,17
2,94
fev/05
0,57
0,57
0,21
2,71
jun/03
0,51
0,59
0,18
2,83
jan/05
0,55
0,55
0,21
2,61
mai/03
0,49
0,58
0,17
2,88
dez/04
0,54
0,55
0,20
2,70
abr/03
0,49
0,57
0,16
3,06
nov/04
0,53
0,54
0,19
2,78
mar/03
0,47
0,56
0,14
3,35
out/04
0,55
0,56
0,19
2,89
fev/03
0,46
0,55
0,13
3,53
set/04
0,57
0,59
0,20
2,85
jan/03
0,41
0,51
0,11
3,72
ago/04
0,57
0,59
0,19
3,00
dez/02
0,41
0,52
0,11
3,72
jul/04
0,56
0,59
0,18
3,11
jun/04
0,54
0,57
0,17
3,17
nov/02
0,38
0,51
0,10
3,80
mai/04
0,51
0,55
0,16
3,18
out/02
0,36
0,50
0,09
4,00
abr/04
0,47
0,51
0,16
2,93
set/02
0,35
0,50
0,11
3,18
mar/04
0,45
0,50
0,15
3,00
ago/02
0,35
0,51
0,12
2,92
fev/04
0,44
0,50
0,15
2,93
jul/02
0,35
0,52
0,12
2,92
jan/04
0,46
0,52
0,16
2,87
jun/02
0,35
0,53
0,14
2,50
mês
Preços estimados para julho levando em conta a redução dos preços do UHT,
comparados com dólar e IGPM
Comparativo IGPM
jan/04
jan/05
dif.
Uht
0,98
1,14
0,16
16,33%
Leite in natura
0,52
0,55
0,03
5,77%
Farelo Soja
0,77
0,49
0,28
36,36%
Ração
0,62
0,47
0,15
24,19%
jan/04
jan/05
Uht
0,30
0,44
0,14
46,67%
Leite in natura
0,16
0,21
0,0500
31,25%
Soja
0,2683
0,1877
0,0806
30,04%
Ração
0,1916
0,1801
0,0115
6,00%
Comparativo Dólar
dif.
Comparativo IGPM
Uht
Leite in natura
mar/04
mar/05
1,23
1,23
0
0,00%
0,5
0,58
0,08
16,00%
1
0,59
0,41
41,00%
0,62
0,46
0,16
25,81%
Soja
Ração
dif.
Comparativo Dólar
mar/04
mar/05
Uht
0,37
0,45
0,08
21,62%
Leite in natura
0,15
0,21
0,06
40,00%
Soja
0,30
0,2138
0,0862
28,73%
0,1867
0,1667
0,02
10,71%
Ração
dif.
Realidade 20 abril 2005
oAquecimento do período
Temperatura relativa 2003-2005
Março
Abril
Maio
Junho
2003
2004
2005
2003
2004
2005
2003
2004
2005
2003
2004
2005
100
%
92%
104
%
100%
118
%
112%
100%
98%
123%
100%
86%
120%
Instituto Nacional de Meteorologia
Conseqüências destes fatores
• Inversão da Balança Comercial de Lácteos;
• Super-produção de leite, não ocorrendo
entressafra;
• Aumento desproporcional dos estoques;
• Despencada dos preços;
SALDO BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS LÁCTEOS (Jan-Jun/2005)
--
EXPORTAÇÕES
IMPORTAÇÕES
Exportação-Importação
--
Jan-Jun/05
Jan-Jun/05
SALDO - Jan-Jun/05
-0401 Leites/Cremes/Fluidos
FOB (Mil
US$)
QUANT. (Mil
Kg)
FOB (Mil
US$)
QUANT.
(Mil Kg)
FOB (Mil
US$)
QUANT. (Mil
Kg)
1.352.871
1.256.650
301.671
896.798
1.051.200
359.852
35.076.534
25.058.783
48.202.647
21.710.492
-13.126.113
3.348.291
654.384
876.479
715.859
540.593
-61.475
335.886
40.649
11.426
13.365.743
15.593.597
-13.325.094
-15.582.171
593.986
242.165
610.114
271.619
-16.128
-29.454
0406 - Queijos
12.960.430
5.316.270
5.388.262
1.650.201
7.572.168
3.666.069
TOTAL
50.678.854
32.761.773
68.584.296
40.663.300
-17.905.442
-7.901.527
0402 - Leite em pó
0403 - Iogurte
0404 - Soro de Leite
0405 - Manteiga
Fonte: MDIC
Terra Viva Consultoria Empresarial Ltda.
Elaboração/Apresentação:
Brasil – Leite Adquirido pelas Indústrias –
período de 2003 a 2005
Ano
MES
2003
TOTAL
2004
TOTAL
2005
2003/ 2004
TOTAL
2004/ 2005
JAN
1.275.615
1.293.213
1,38%
1.436.938
11,11%
FEV
1.103.099
1.166.240
5,72%
1.248.394
7,04%
MAR
1.141.549
1.159.289
1,55%
1.279.689
10,39%
ABR
1.054.754
1.071.409
1,58%
1.257.147
17,34%
MAI
1.047.028
1.112.076
6,21%
1.290.516
16,05%
JUN
1.034.412
1.104.732
6,80%
1.305.490
18,17%
JUL
1.108.774
1.183.059
6,70%
-
AGO
1.127.619
1.183.997
5,00%
-
SET
1.104.256
1.180.777
6,93%
-
OUT
1.170.835
1.256.086
7,28%
-
NOV
1.217.023
1.348.934
10,84%
-
DEZ
1.328.851
1.443.320
8,61%
-
13.713.815
14.503.132
5,76
7.818.174
TOTAL
Leite no Rio Grande do Sul
Produção Mensal e Variação Percentual do Leite sob Inspeção Federal (SIF)
Anos
Mês
2003
2004
%
2005
%
Janeiro
124.265.705
133.789.664
7,66
145.208.677
8,54
Fevereiro
107.382.278
112.338.710
4,62
130.012.952
15,73
Março
108.291.961
106.175.896
1,96
129.818.308
22,27
Abril
93.727.098
93.932.286
0,22
128.088.384
36,36
Maio
92.647.877
98.074.294
5,86
141.228.918
44,00
Junho
104.143.094
116.460.556
11,83
157.563.501
35,29
Julho
125.705.938
138.316.654
10,03
169.546.295
22,58
Agosto
138.150.156
159.517.773
14,64
Setembro
139.233.384
159.960.886
14,87
Outubro
145.384.558
158.714.938
9,17
Novembro
131.141.723
148.435.324
13,19
Dezembro
140.131.976
154.441.428
10,21
1.450.205.748
1.580.158.409
8,88
Total
1.001.467.035
Anos
Mês
jan a jul
diferença
Fonte: MAPA
2003
756.163.951
2004
799.088.060
42.924.109
%
5,68
2005
1.001.467.035
202.378.975
%
25,33
Valores nominais em real da época
ago/03
ago/04
UHT
1,06
1,23
16,04%
1,01
17,89%
4,72%
Leite in Natura
0,49
0,57
16,33%
0,45
21,05%
8,16%
Farelo de Soja
0,599
0,51
14,86%
0,501
1,76%
16,36%
Ração
0,451
0,53
17,52%
0,49
7,55%
8,65%
Milho
0,344
0,388
12,79%
0,305
21,39%
11,34%
Uréia
44,00
47,00
6,82%
41,60
11,49%
5,45%
Adubo 5-20-20
32,50
39,30
20,92%
31,80
19,08%
2,15%
Adubo 5-20-10
30,00
36,90
23,00%
27,50
25,47%
8,33%
Herbicida Primatop
63,00
74,00
17,46%
52,80
25,65%
16,19%
Herbicida Primoleo
66,00
74,00
12,12%
55,00
25,68%
16,67%
107,64
123,00
14,27%
114,91
6,58%
6,75%
96,00
97,80
1,88%
94,00
3,89%
2,08%
0,2848
0,3206
12,57%
0,3216
0,31%
12,92%
Semente Milho AG5011
Semente Milho Pioner 3069
Embalagem Tetrapack
03 x04
ago/05
04 x 05
03 x 05
Preços reajustados pelo
IGPM
ago/03 ago/04 03 x04
UHT
ago/05 04 x 05
03 x 05
1,2547
1,27
1,22%
1,01
20,47%
19,50%
Leite in Natura
0,58
0,59
1,72%
0,44
25,42%
24,14%
Farelo de Soja
0,709
0,53
25,25%
0,501
5,47%
29,34%
Ração
0,5338
0,56
4,91%
0,49
12,50%
8,21%
Milho
0,4072
0,408
0,20%
0,305
25,25%
25,10%
Uréia
52,08
48,83
6,24%
41,60
14,81%
20,12%
Adubo 5-20-20
38,47
40,83
6,13%
31,80
22,12%
17,34%
Adubo 5-20-10
35,51
38,34
7,97%
27,50
28,09%
22,56%
Herbicida Primatop
74,57
76,89
3,11%
52,80
31,33%
29,19%
Herbicida Primoleo
78,12
76,89
1,57%
55,00
28,47%
29,60%
Semente Milho AG5011
127,41 123,81
2,83%
114,91
7,19%
9,81%
Semente Milho Pioner 3069
113,63 101,62
10,56%
94,00
7,50%
17,28%
Embalagem Tetrapack
0,3371 0,3318
1,57%
0,3216
3,07%
4,60%
Corrigido pelo Dólar
ago/03
ago/04
UHT
0,3464
0,41
18,36%
0,428
4,39%
23,56%
Leite in Natura
0,1646
0,19
15,43%
0,191
0,36%
16,04%
Farelo de Soja
0,1958
0,17
13,18%
0,212
24,71%
8,27%
Ração
0,1474
0,1767
19,88%
0,208
17,71%
41,11%
Milho
0,1124
0,1293
15,04%
0,129
0,23%
14,77%
Uréia
14,38
15,67
1,09%
17,62
12,44%
22,63%
Adubo 5-20-20
10,62
13,10
23,35%
13,47
2,82%
26,84%
Adubo 5-20-10
9,80
12,30
25,51%
11,65
5,28%
18,88%
Herbicida Primatop
20,58
24,67
19,87%
22,37
9,32%
8,70%
Herbicida Primoleo
21,56
24,67
14,42%
23,30
5,55%
8,07%
Semente Milho AG5011
35,17
41,00
16,58%
48,69
18,76%
38,44%
Semente Milho Pioner 3069
31,37
32,60
3,92%
39,83
22,18%
26,97%
0,0931
0,1069
14,82%
0,1363
27,50%
46,40%
Embalagem Tetrapack
03 x04
ago/05
04 x 05
03 x 05
Outros fatores que influenciaram
• Taxa de Câmbio da Argentina super-valorizada;
• Queda drástica do dólar sem tempo para
adaptação;
• Baixo Consumo Nacional;
• Fraudes;
• Importações desnecessárias de soro em pó.
Código 0401 - Leite e Creme de Leite Fluido
-
jun/04
US$ FOB
jun/05
QUANT.K
G
%
US$ FOB
QUANT.K
G
%
MERCOSIL
13.171
17.500
99,74%
49.728
160.750
99,97%
Uruguai
13.171
17.500
99,74%
13.848
41.950
26,09%
0
0
0,00%
35.880
118.800
73,88%
1.571
45
0,26%
1.766
45
0,03%
14.742
17.545
100,00%
51.494
160.795
100,00%
Paraguai
NAFTA
Subtotal
Código 0402 - Leite e Creme de Leite em Pó
-
US$ FOB
QUANT.K
G
MERCOSUL
3.710.303
1.931.790
Argentina
3.052.886
US$ FOB
QUANT.K
G
94,47%
9.626.148
4.325.482
99,73%
1.581.790
77,35%
3.946.573
1.775.482
40,94%
657.417
350.000
17,12%
5.679.575
2.550.000
58,80%
82.865
15.667
0,77%
0
0
0,00%
170.677
85.850
4,20%
0
0
0,00%
DEMAIS
70.476
11.616
0,57%
76.093
11.616
0,27%
Subtotal
4.034.321
2.044.923
100,00%
9.702.241
4.337.098
100,00%
Uruguai
UE
OCEANIA
%
%
Código 0404 - Soro de Leite
-
US$ FOB
QUANT.KG
%
US$ FOB
QUANT.KG
%
MERCOSUL
803.703
1.158.400
61,53%
1.591.666
1.772.400
50,78%
Argentina
658.525
883.400
46,92%
1.516.576
1.622.400
46,48%
Uruguai
145.178
275.000
14,61%
75.090
150.000
4,30%
UE
409.651
649.525
34,50%
473.565
540.180
15,48%
OCEANIA
56.822
18.270
0,97%
193.639
89.850
2,57%
NAFTA
25.683
24.500
1,30%
885.050
1.088.058
31,17%
EUROPA OR.
13.120
32.000
1,70%
0
0
0,00%
1.308.979
1.882.695
100,00%
3.143.920
3.490.488
100,00%
Subtotal
Código 0405 - Manteiga e Butteroil
-
US$ FOB
QUANT.KG
%
US$ FOB
QUANT.KG
%
MERCOSUL
53.989
30.276
76,74%
73.414
29.712
93,55%
Argentina
15.552
7.776
19,71%
73.414
29.712
93,55%
Uruguai
38.437
22.500
57,03%
0
0
0,00%
UE
21.766
9.177
23,26%
7.805
2.048
6,45%
Subtotal
75.755
39.453
100,00%
81.219
31.760
100,00%
Código 0406 - Queijos e Requeijão
-
US$ FOB
QUANT.K
G
MERCOSUL
714.833
243.114
59,79%
586.606
172.271
54,72%
Argentina
493.929
166.314
40,90%
411.052
122.206
38,81%
Uruguai
220.904
76.800
18,89%
175.554
50.065
15,90%
UE
320.345
116.441
28,64%
311.345
84.635
26,88%
0
0
0,00%
4.590
795
0,25%
DEMAIS
173.613
47.064
11,57%
209.237
57.145
18,15%
Subtotal
1.208.791
406.619
100,00
%
1.111.778
314.846
100,00%
NAFTA
%
US$ FOB
QUANT.
KG
%
Preços médios corrigidos dos
meses de agosto de 1999 a 2005
Ano
US$
IGPM
1999
0,1436
0,5309
2000
0,1608
0,5317
2001
0,1317
0,5000
2002
0,1250
0,5092
2003
0,1550
0,5583
2004
0,1758
0,5467
2005*
0,2250
0,5650
Consumo
Consumo
Percapto
Brasileiros consomem:
Brasil
130
lts/percapto
52 litros de cerveja/ano
Argentina
220 lts/percapto
70 litros de refrigerante/ano
Uruguai
215 lts/percapto
32 litros de leite/ano
USA
276 lts/percapto
EU
300 A 400 Lts/percapto
Distribuição de Amostras
Analisadas por Produto 2003
19%
29%
81%
10
%
90
%
Leite Cru
Refrigerado
21%
Leite Pasteurizado
16%
71%
Leite em Pó
Integral
38%
Leite UHT
23%
10%
Leite em Pó Desnatado
e Semi-Desnatado
2%
90%
Áreas na cor preto representam amostras com resultados positivos para SORO.
9
%
91
%
Importações de soro de leite/queijo
ANO
US$
1999
22.056.862,00
30.469.648
2000
28.542.189,00
43.128.734
2001
29.622.711,00
37.447.395
2002
24.904.219,00
36.630.966
2003
17.283.963,00
25.986.834
2004
16.967.569,00
24.022.230
2005*
19.720.251,00
22.159.674
* até 08/2005
Ton.
O que os governantes podem fazer
• É necessário disponibilizar o EGF todo ano em pelo menos R$
300.000.000,00;
• Criar mecanismos que facilitem as Exportações nos momentos
críticos;
• Manter a Instrução Normativa 51;
• O Governo (federal, estadual e municipal) deve comprar somente
produtos comprovadamente de origem nacional de empresas que
não importaram nos últimos 12 meses;
• Identificação e controle do destino das importações de soro de
leite/queijo;
• Punição drástica para os fraudadores;
• Criação de fundo para campanha institucional de consumo.
PADRÕES DE QUALIDADE
BRASIL
Definido pela IN 51:
CCS
>1.000.000/ml
UFC
>1.000.000/ml
Gordura < 3,00%
Proteína < 2,90%
UNIÃO EUROPÉIA
Média:
CCS
>250.000/ml
UFC
> 25.000/ml
Gordura < 4,20%
Proteína < 3,35%
O Leite é a 4ª Força no setor primário brasileiro, responsável por
R$ 7.000.000.000,00 só perdendo pela carne, soja e milho.
O Leite Representa para o Rio Grande do Sul:
2,44% do PIB
2,4% dos Empregos = + - 118.000 empregos diretos
O leite emprega direta e indiretamente 3.600.000 de pessoas no
Brasil, 733.000 no Rio Grande do Sul, ou seja, 6% da população e
tem 74.000 produtores de leite no RS.
O Brasil produz 23.900.000.000 Litros por ano e representa 4,5%
da produção mundial.
O leite valoriza a mulher, visto que é no RS uma atividade
operada em sua maioria pelas mulheres.
Na geração de empregos a cada R$ 1.000.000,00 nas
vendas em setores selecionados:
Produto
Leite e derivados
Calçados
Peças de Veículos
Construção Civil
Máquinas e Equipamentos
Indústria Têxtil
Material Elétrico
Siderurgia
Automóveis/Camin/Ônibus
Eletrônicos
Empregos Gerados
197
191
129
128
122
122
122
116
102
91
Produção Mundial
Class.
Países
1
EU - 25
2
2005 est.
2004
146,9
146,5
Índia
95,4
91,1
3
EUA
79,0
77,5
4
Rússia
32,0
31,9
5
Paquistão
29,9
29,0
6
Brasil
24,6
23,9
7
China
17,5
13,3
8
Nova Zelândia
14,5
14,5
9
Ucrânia
13,6
13,6
10
Turquia
10,5
10,5
11
Argentina
10,4
10,4
12
México
10,2
10,2
13
Austrália
9,9
9,9
14
Japão
8,3
8,3
15
Canadá
7,9
7,9
Importações da China
58% Nova Zelândia
30% Austrália
Import. Queijo
Total
Austrália
China
1996
345 ton.
49 ton.
2004
7.200 ton.
2.766 ton.
Osteoporose
40% das Mulheres Negras com mais de 50 anos
72% das Mulheres Brancas com mais de 50 anos
23% dos Homens Negros com mais de 50 anos
42% dos Homens Brancos com mais de 50 anos
OBRIGADO
Av. Mauá, 2011 – Sala 801
Centro – Porto Alegre – RS
Tel. 051-3211-1111 [email protected]