HORTIFRUTIGRANJEIROS
Região Metropolitana de São Luís
Antecedentes
Agronegócio
representa uma das mais
importantes atividades econômicas no
Brasil
–
–
–
–
33% do PIB
42% das exportações
37% dos empregos
Cresce a uma taxa de 4,67% anual
Brasil
planeja aumentar três vezes as
exportações
Antecedentes
Consumo
per capita de hortifrutigranjeiros
cresceu 13% nos últimos dez anos
Regiões inteiras vem-se desenvolvendo
por meio da exploração em clusters
Fruticultura e avicultura brasileira vêm
crescendo no mercado mundial
Antecedentes
A
Região Metropolitana de São Luís:
– Importa quase 100% de hortifrutigranjeiros
que consome R$ 23,4 milhões
– Produtos facilmente produzidos em regiões
menos favorecidas não são produzidos na
Ilha de São Luís
– A maior parte das importações é originada
de outros Estados.
Antecedentes
Produtores
e extensionistas acusam a
ocorrência de pragas e doenças que
inviabilizam a produção
Supermercados e outros varejistas
falam da qualidade e irregularidade na
oferta dos produtos
Intermediários queixam-se da falta de
um local adequado para vender.
Antecedentes
A
conjunção de tantas oportunidades
com dificuldades estimulou o Inagro a
empreender pesquisa para identificar:
– A produção da Ilha de São Luís e seus
principais obstáculos
– O consumo e as preferências do mercado
– A intermediação, seus problemas e os
fatores que são relevantes para elevar o
volume comercializado.
Antecedentes
Procurou-se,
também, identificar alguns
aspectos relevantes, tais como:
–
–
–
–
–
–
Oferta de crédito
Tributação
Assistência técnica
Pesquisa
Questão fundiária
Concorrência
PESQUISA
Municípios:
–
–
–
–
São Luís
Paço do Lumiar
São José de Ribamar
Raposa
Coleta de dados
– Produção
Casa da Agricultura Familiar
– Consumo e Intermediação
J.C. Consultores Ltda
PESQUISA
Produção
– Levantamentos realizados pela CAF
– Cobertura de quase 100% dos produtores
rurais da Ilha de São Luís
– Aplicação de questionário estruturado
– Tabulação quantitativa: CAF
– Tabulação qualitativa: J.C. Consultores
PESQUISA
Intermediação
– Levantamentos: J.C. Consultores
– Público-alvo: supermercados, sacolões,
feirantes, frutarias etc
– Aplicação de questionário estruturado
– Tabulação quantitativa e qualitativa
realizada por J.C. Consultores.
– Apoio: Associação dos Supermercados
PESQUISA
Consumo
doméstico
– Levantamentos: J.C. Consultores
– Público-alvo: consumidores familiares
selecionados aleatoriamente (amostra)
– Aplicação de questionário estruturado
– Tabulação quantitativa e qualitativa
realizada por J.C. Consultores.
PESQUISA
Consumo
industrial
– Levantamentos: J.C. Consultores
– Público-alvo: hotéis, restaurantes, bares,
refeitórios industriais, comidas prontas etc
– Aplicação de questionário estruturado
– Tabulação quantitativa e qualitativa
realizada por J.C. Consultores.
Produção
Produtos Produzidos e pouco importados
Cultura
Produção (kg)
Unitário
Total
acerola
90.486
2,80
253.360,80
alface
176.155
12,00
2.113.860,00
cheiro verde
411.366
12,00
4.936.392,00
maxixe
494.175
0,65
321.213,75
quiabo
669.424
0,95
635.952,80
pimenta de cheiro
57.569
1,20
69.082,80
pimentão
93.083
0,75
69.812,25
pimentinha
66.876
0,90
60.188,40
vinagreira
328.989
5,00
1.644.945,00
Totais
2.388.123
Produção total:
4.170.463
10.104.807,80
R$ 17.646.379,00
Produção
Produtos produzidos e importados
Cultura
Produção
(kg)
Unitário
Total
Importação
coco
408.255
1,64
669.538,20
82.421,14
melancia
205.710
0,50
102.855,00
167.643,06
mamão
200.435
1,30
260.565,50
56.856,66
tomate
76.157
0,80
60.925,60
1.054.185,71
aves
454.510
2,00
909.020,00
15.728.092,57
2.002.904,30
17.089.199,14
Totais
1.345.067
Produção
Principais Produtos Importados
Cultura
Total
abacate
199.791,12
banana
298.377,98
beterraba
110.679,78
cenoura
303.294,45
laranja
285.230,35
limão
134.755,56
melão
590.733,37
ovos - dúzia
1.194.254,55
repolho
217.254,70
Totais
3.334.371,86
Total importado
23.432.000,00
Produção
ENTREVISTADOS POR MUNICÍPIO
Raposa: 12%
SãoLuís: 32%
São José de
Ribamar: 19%
Paço do
Lumiar: 37%
Produção
ATIVIDADES REALIZADAS
Extrativismo:
2%
Pesca: 2%
Outros: 1%
Pecuária: 8%
Agricultura:
87%
Produção
ÁREA TOTAL DA PROPRIEDADE
0 a 0,325 Ha;
3%
2 a 5 Ha; 21%
1 a 2 Ha; 28%
0,325 a 0,5 Ha;
9%
0,5 a 1 Ha;
33%
Produção
USO
USO DA
DA TERRA
TERRA
Cédula
Cédula da
da Terra
Terra
2%
2%
INTERMA
INTERMA
2%
2%
8%
8%
INCRA
INCRA
Assentado
Assentado
Arrendatário
Arrendatário
4%
4%
1%
1%
Posseiro
Posseiro
Meeiro
Meeiro
Propietário
Propietário
57%
57%
1%
1%
25%
25%
Produção
SEMENTES E MUDAS
0% 1%
25%
74%
Sementes
Mudas
Hidroponia
Outros
Produção
UTILIZA ADUBAÇÃO
Calcário ; 11%
Não Utiliza;
7%
Adubo
Mineral; 22%
Adubo
Orgânico; 60%
Produção
USO DE IRRIGAÇÃO
Não Utiliza
179
Regador
88
Por Mangueira
Por Gotejamento
388
34
Por Asperção
52
0
100
200
300
400
500
Produção
DEFENSIVOS x EPI
Defensivos
533
EPI
67
0
67
438
100
200
Sim
300
400
Não
500
600
700
Produção
PRAZO DE CARÊNCIA UTILIZADO
0 a 5 dias; 23%
> 10 dias; 38%
5 a 10 dias;
39%
Produção
LOJA DA COMPRA DE DEFENSIVOS
Loja Não
Especializada
72%
Loja
Especializada
28%
Produção
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Não: 128
Sim: 604
Produção
PROBLEMAS NA PRODUÇÃO
653
A p o io d o Go v e rno
174
Tra ns p o rt e
102
V ia s d e a c e s s o
235
Ene rg ia
262
Ág ua
576
A s s i s t ênc ia Téc ni c a
455
C réd i t o
361
D e f ic iênc ia s d o S o l o
333
C o me rc ia l iz a ção
590
Ins umo s
605
P ra g a s
467
D o e nça s
O ut ro s
21
Produção
CRÉDITO
NÃO SEI:6%
OUTROS:6%
PRONAF:9%
NENHUM:79%
Produção
CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO
565
600
500
400
300
200
85
20
100
17
2
57
0
N Ã O S EI
F EIR A S
S U P ER M ER C A D OS
M ER C A D O
R ES TA U R A N TE
C ON S U M O
Produção
RENDA MÉDIA DOS AGRICULTORES
385
400
279
350
300
250
200
150
100
47
24
50
0
0 a 0,5 SM
0,5 a 1 SM
1 a 3 SM
> 3 SM
Produção
Quantidade de Pessoas Empregadas por Unidade Rural
> 6: 4%
3 a 6: 11%
1 a 3: 32%
Nenhum: 53%
Produção
Utilização do Laboratório da UEMA
5%
95%
Sim
Não
Intermediação
COMPOSIÇÃO DOS ENTREVISTADOS
Outros: 4
Sacolão: 10
Feirante: 26
Frutaria: 19
Superm ercado:
15
Intermediação
ONDE SÃO ABASTECIDOS
Produção
Própria: 2%
Outros
Estados: 35%
Outros: 10%
Produtor: 20%
Seasa: 33%
Intermediação
TENDÊNCIAS DE CONSUMO
Não Está
Crescendo: 6%
Cresce
Lentamente:
44%
Está
Crescendo:
50%
Intermediação
ATRIBUTOS
Origem do
Facilidade: Produto: 2%
10%
Preço: 13%
Qualidade:
75%
Intermediação
OPINIÃO A RESPEITO DOS PRODUTOS
6%
Mal cuidados/ apresentados
34%
Em balagens inadequadas
7%
Faltam inform ações
51%
Pouca durabilidade
Não há problem as de qualidade
1%
Intermediação
OFERTA DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS
14%
Sem Problemas de Oferta
20%
Fornecedores Informais
8%
Difícil Contatar Fornecedores
35%
Poucos Fornecedores
24%
Irregular
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Intermediação
PRODUTOS ORIGINÁRIOS DO MARANHÃO
11%
Problemas com Apresentação
39%
Preços Mais Elevados
26%
Oferta Irregular
18%
Qualidade Inferior
6%
Sem Problemas
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Intermediação
PREFERÊNCIA POR PRODUTOS
19%
A Granel
14%
Etiquetados e com Código de Barras
10%
Padronizados e Uniformes
57%
Embalagens com Informações de Consumo
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Consumo doméstico
COMPOSIÇÃODA AMOSTRA POR FAIXA DE RENDA
6
> 20 SM
48
5 a 20 SM
113
2 a 5 SM
333
Até 2 SM
0
50
100
150
200
250
300
350
Consumo doméstico
RENDIMENTO MÉDIO FAMILIAR - DADOS RELATIVOS
> 20 SM
1,2%
9,6%
5 a 20 SM
22,6%
2 a 5 SM
66,6%
Até 2 SM
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Consumo doméstico
COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA POR MUNICÍPIO
Raposa
Paço do Lumiar
São José de Ribamar
1,6%
7,6%
10,4%
80,4%
São Luís
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%
Consumo doméstico
LOCAIS PREFERIDOS PARA COMPRAS
Outros: 1%
Sacolão: 13%
Supermercado: 18%
Mercado: 17%
Feiras: 51%
Consumo doméstico
CRISES ORÇAMENTÁRIAS x CONSUMO
16%
Não Se Altera
20%
Sofre Pouca Alteração
Elim ina Consum o
3%
49%
Redução Proporcional
12%
Redução (1ª Medida)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Consumo doméstico
CRISES ORÇAMENTÁRIAS x CONSUMO
Desconfio de todos
Compro onde for mais perto
1%
3%
12%
Fico atento à qualidade
20%
Compro sempre no mesmo
Vario para testar qualidade e
preço
0%
64%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Consumo doméstico
FATORES QUE DEFINEM A COMPRA - Consolidado
Higiene: 17%
Preço: 20%
Facilidade: 2%
Qualidade: 61%
Consumo doméstico
INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO
Todas as faixas de renda
Jornais, TV e Rádios
Não preciso de informações
Através de Folhetos
5%
6%
6%
21%
Painéis nos pontos de venda
62%
Na Embalagem
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Consumo doméstico
PREFERÊNCIA POR PRODUTO
Todas as faixas de renda
Partido ou fatiado, quando
possível
Entregue em minha casa
2%
3%
Embalado, pesado e
etiquetado
28%
67%
A granel, para poder
manusear
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Consumo doméstico
PROBLEMAS ENCONTRADOS
Todas as faixas de renda
Baixa qualidade
Tenho dificuldade de achar
3%
5%
9%
Estão muito maduros ou manuseados
20%
Higiene precária do local de venda
63%
Muitos caros
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Consumo industrial
TIPOS DE ESTABELECIMENTOS
2
Refeitórios Industriais
8
Hospital
10
Refeições Prontas
16
Bar/Lanchonete
31
Restaurante
0
5
10
15
20
25
30
35
Consumo industrial
CONSUMIDORES INDUSTRIAIS
Refeitórios Industriais
3%
12%
Hospital
15%
Refeições Prontas
24%
Bar/Lanchonete
46%
Restaurante
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Consumo industrial
ONDE AS COMPRAS SÃO FEITAS
10%
Mercado
14%
Supermercado
22%
Outros
24%
Feiras de bairro
31%
Sacolão
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Consumo industrial
FIDELIDADE
Compro onde for mais perto
3%
18%
Fico atento à qualidade
27%
Compro sempre no mesmo
52%
Vario para testar qualidade e
preço
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Consumo industrial
ATRIBUTOS VALORIZADOS
Facilidade:
2%
Qualidade:
82%
Preço: 16%
Consumo industrial
PREFERÊNCIA POR PRODUTOS
17%
A granel
Frescos e sem
agrotóxicos
41%
Embalados e com
informações
0%
42%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Consumo industrial
PERCEPÇÃO DOS PRODUTOS MARANHENSES
Não me preocupo com a origem
3%
Sem problemas
3%
16%
Qualidade inferior
19%
Boa em alguns produtos e ruim em outros
59%
Poderia ter oferta mais ampla
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Consumo industrial
PROBLEMAS COM O HORTIFRUTIGRANJEIROS
Atendimento ruim
4%
16%
Qualidade
Falto da produto nos
locais de venda
28%
52%
Preço Elevado
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%