Vestuário
relatório de inteligência
fevereiro | 2014
Projeções para 2014
Desempenho do mercado do algodão
No Brasil, a indústria têxtil vem sofrendo quedas de produção nos últimos anos. Na safra 2011/12 os baixos
valores de comercialização do algodão provocaram redução da área plantada em 2013/14. Nesse ano, a produção do mercado doméstico atenderá os mercados interno e externo, sem gerar pressão pela importação
do produto. Saber o comportamento do mercado do algodão é fundamental para que o pequeno negócio
do setor de vestuário possa se precaver e realizar investimentos de forma segura. Nesse contexto, o relatório
mostrará o desempenho dos últimos anos e as perspectivas do mercado de algodão.
Fonte: Portal G1 (2014)
4,1 milhões de toneladas
33,8%
920 mil toneladas
Expectativa de produção de algodão
na safra 2013/14.
Foi a elevação do preço do algodão
em pluma, no acumulado do ano,
em 2013. Causada pela retomada da
demanda interna e exportações.
A previsão de consumo de pluma
pela indústria têxtil brasileira, na
safra 2013/14.
Fontes: Portal Canal Rural (2014), AgroOlhar (2014) e Fonte: Portal G1 (2014)
A fibra de algodão é a
principal matéria-prima da
indústria têxtil brasileira e
mundial. Por isso, o pequeno
negócio precisa acompanhar
o mercado para se antecipar
às tendências.
Fonte: Perspectivas para a
agropecuária – Volume 1: Safra
2013/2014. Conab (2013)
1
Cenário mundial do algodão
recuperação global
Cerca de
Mais de
35 milhões de hectares
US$ 12 bilhões
350 milhões de pessoas
de algodão são plantados
no mundo anualmente.
movimentados pela
atividade.
envolvidas em toda a
cadeia produtiva.
O algodão é produzido por mais de 60 países, nos cinco continentes.
Os principais produtores mundiais são:
1
2
3
4
5
China
Índia
EUA
Paquistão
Brasil
Safra 2009/10
Safra 2012/13
A perda gerou escassez da oferta de algodão e elevação dos preços. A partir de 2011 o preço caiu drasticamente, motivado pela diferença entre a oferta e a
demanda crescente.
A recuperação da economia mundial refletiu na demanda de 23,470 milhões de toneladas. Em 2013,
com o crescimento do consumo, a redução da produção e a disponibilidade de pluma no mercado internacional provocou a recuperação dos preços
Fonte: Perspectivas para a agropecuária – Volume 1 – Safra 2013/2014. Conab (2013)
Mercado internacional
China como coadjuvante
China atualmente:
Maior comprador
mundial de algodão.
3º maior destino da
pluma brasileira.
Representa 18% das
exportações brasileiras .
Ponto de atenção:
A China planeja reduzir a importação de algodão a partir de agosto de 2014, o que poderá refletir na queda de
preços. “Se o governo chinês desovar [os estoques de algodão] de forma atabalhoada, isso deprecia os preços. Se parar de comprar e desovar de forma ordenada vamos sentir os efeitos no médio prazo”, diz Fernando
Pimentel, diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abtit).
2
Outros importadores
Países que podem absorver a pluma brasileira que deixará de ser comprada pela China:
1
2
3
4
5
Coréia do Sul
127.489 t
Indonésia
121.920 t
Vietnã
38.408 t
Taiwan
37.316 t
Tailândia
35.099 t
Os valores mostram em toneladas a quantidade de algodão brasileiro comprado por cada país em 2013
Fonte: Abrapa (2014)
O ajuste dos preços do algodão não refletirá na receita das exportações da pluma para a safra 2014/15, pois
a maior parte da produção que será colhida já foi comercializada. Contratos futuros do algodão foram fechados entre US$ 89 e 90 centavos por libra-peso, diz Gilson Pinesso, presidente da Associação Brasileira dos
Produtores de Algodão (Abrapa).
Fonte:Portal Mídia News (2014)
O mercado algodoeiro nacional
Concentração em 3 estados
A produção brasileira de algodão está concentrada nos estados do Mato Grosso, Bahia e Goiás. Em 2013, esses
estados representaram 88,7% da produção do país.
Mato Grosso
54,9% da produção nacional
691,7 mil toneladas
produzidas na safra
2012/13
Bahia
28,1% da produção nacional
BA
MT
GO
354,1 mil toneladas
produzidas na safra
2012/13
Goiás
5,7% da produção nacional
72,3 mil toneladas
produzidas na safra
2012/13
Fonte: Perspectivas para a agropecuária – Volume 1 – Safra 2013/2014. Conab (2013)
3
Custos da produção brasileira atual
investimento no combate às pragas
Com grande poder de atrair pragas, a cultura do algodão exige uma série de medidas de controle desde o início do ciclo produtivo. Segundo o entomologista e pesquisador da Embrapa Algodão, José Ednilson Miranda,
o sucesso da atividade cotonícula vai depender de dois fatores: a redução do custo de controle de pragas e
o aumento da eficiência deste controle. A Helicoverpa armigera e o bicudo ocupam as primeiras posições no
ranking de pragas de maior relevância econômica, seguidas por outras pragas polífagas do sistema, como a
falsa-medideira, pulgão, ácaros, percevejo marrom e mosca-branca.
Fonte: Embrapa (2013)
“Se por um lado, os
custos de produção vêm
aumentando a cada safra, a
eficiência no controle fitossanitário
passa a ser comprometida pela presença de pragas de difícil controle,
como o bicudo e a Helicoverpa”.
José Ednilson Miranda,
entomologista e pesquisador
da Embrapa Algodão
Fonte: Embrapa (2013)
Imagem: Helicoverpa armigera. Fonte: SouAgro (2013)
Estudo preliminar realizado por Miranda em nove estados produtores de algodão no Brasil apontou os seguintes dados quanto ao controle de pragas:
11%
25%
10 a 15%
Perda média da produção
ocasionada pelo ataque de
pragas na cultura, na safra
2012/2013.
Aumento do custo de controle de pragas. Deste aumento,
46% se deve a ações conta a
Helicoverpa armigera.
De aumento no número
de pulverizações nas duas
últimas safras.
Custo de controle de pragas:
R$ 1.260,00 por hectare.
R$ 1.570,00 por hectare.
Safra 2011/12
Safra 2012/13
Fonte: Embrapa (2013)
4
Projeções do algodão brasileiro
para a próxima década
Produção
1,35 milhão de toneladas de pluma em 2012/2013 para 2,53 milhões de toneladas em 2022/2023.
Taxa de crescimento de 5,1% ao ano durante o período da projeção e variação de 87,6% na produção;
Consumo
Crescimento anual menor que 1,0% nos próximos 10 anos, alcançando o total de 915 mil toneladas consumidas em 2022/2023;
Exportação
Previsão de forte expansão: 58,7% entre 2013 e 2023.
Fatores que podem favorecer a produção brasileira:
Mudança da política do
algodão na China.
Aumento dos salários, que
coloca a produção de
algodão por ser uma lavoura
trabalho-intensiva, em posição
desfavorável em relação a
produção de grãos.
Queda dos preços do algodão fora da China, relativamente a outras commodities,
como milho e soja.
Fonte: Projeções do Agronegócio: Brasil 2012/2013 a 2022/2023 – Projeções de Longo Prazo. Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2013)
5
Estimativa de produção
mercado e perspectivas
Safra mundial 2014/15:
Queda na produção
prevista pelo quinto
ano consecutivo: 24,84
milhões de toneladas,
3,5% a menos que a
safra de 2013/14;
Alta no estoque, por
causa da safra anterior
e do descompasso
entre oferta e demanda,
os estoques mundiais
permanecem em patamares recordes;
(em toneladas)
2013/2014
19,7 milhões
2014/2015
20,07 milhões
O comércio mundial
deverá diminuir em
2014/15 em 9%, chegando a 7,7 milhões
de toneladas. Na safra
2013/2014 foram 8,53
milhões de toneladas.
O International Cotton Advisory Committee (Icac)
indica que, em grande parte, o motivo se deve ao
declínio contínuo das importações da China, que
possui altas reservas. Portanto, as políticas chinesas serão determinantes para o comportamento
dos preços do algodão na próxima safra.
ESTOQUE
SAFRA
Alta no consumo.
Aumento de demanda
em 3,2% em comparação
a safra 2013/14 motivada
pelo reaquecimento da
economia global e diminuição da distância em
relação à produção;
(previsão)
Fontes: International Cotton Advisory Committee - Icac (2014) e Portal GBL Jeans (2014)
Safra brasileira 2014/15:
A expectativa é de crescimento. “Para 2014, já se espera uma normalidade na Bahia, que teve dois anos de
seca”, diz Haroldo Cunha, presidente do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA). Que também afirmou que este
ano o Brasil está mais preparado para o controle da Helicoverpa.
O fornecimento de algodão
aumentará de
1,2 milhão para 1,5 milhão
(toneladas de algodão)
A área plantada
cresceu em 20%
R$ 6.000
por hectare
Será o custo de produção,
elevado pelo combate às
pragas, enquanto o mercado
e os preços devem manter
os mesmos níveis de 2013.
Acordo do contencioso do algodão
Publicação da resolução para a disputa com os EUA pelo cumprimento do acordo do contencioso do algodão. Os Estados Unidos estão descumprindo o acordo feito na Organização Mundial do Comércio (OMC) deixando de pagar R$ 12 milhões mensais ao Brasil, para compensar as perdas dos produtores brasileiros, resultado dos subsídios oferecidos pelo governo dos Estados Unidos aos agricultores norte-americanos. A Câmara
de Comércio Exterior (Camex) pretende dar uma posição no primeiro semestre de 2014. “Informamos a eles
que estamos atentos e queremos ver o que será feito em relação ao algodão. O grupo de trabalho está conversando com os americanos no sentido de resolver essa situação”, ministro da Agricultura, Antônio Andrade.
6
AÇÕES
RECOMENDADAS
Antecipe a compra de insumos para manter o preço estável por um tempo determinado. Em
2011, a Camisaria Omar, de Criciúma (SC), antecipou as compras para driblar a concorrência
e manter os preços estáveis. Com isso, garantiu a compra de algodão por um preço menor e
aumentou as vendas em 70% em janeiro. Acesse o relatório do SIS/Sebrae O impacto dos preços
do algodão no vestuário e tome a decisão certa;
Para contribuir na compra antecipada, sugere-se buscar linhas de crédito público que oferecem
taxas de juros mais acessíveis. Entre elas estão o Cartão BNDES que permite o financiamento de
insumos para a indústria têxtil e o Financiamento de Garantia de Preços ao Produtor (PGPP), que
permite a compra direta de produtores rurais, associações ou cooperativas;
Fique atento para reduções de alíquota para importação de fibra de algodão de outros países;
O Sebrae SC oferece consultorias e diagnósticos na gestão e planejamento do negócio.
Profissionais capacitados podem orientar na tomada de decisões. Procure uma unidade mais
próxima ou informe-se pelo site;
Crie um cadastro de fornecedores para evitar dependência de uma única empresa e o risco
de desabastecimento;
Acompanhe os boletins semanais do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea)
em que é feito uma avaliação detalhada do desempenho do mercado.
Vestuário
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fevereiro | 2014
Coordenador: Marcondes da Silva Cândido
Gestor do Projeto: Douglas Luís Três
Conteudista: Rosângela Longhi
SEBRAE Santa Catarina
Endereço: SC 401, KM 01, Lote 02
Parque Tecnológico Alfa - João Paulo
CEP: 88030000 - Florianópolis – SC
Telefone: 48 3221 0800
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conteúdo do relatório envie
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para o SEBRAE-SC
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