APRESENTAÇÃO APIMEC
Fortalecer o vínculo com os clientes
Relação adequada entre receitas e estrutura de custos
Exposição a risco do Conglomerado
Agente de políticas públicas
Posições de liderança
Criar valor para os acionistas
Pessoas Físicas
Em milhões
10,1
11,8
12,9
14,4
14,9
CAGR = 12,5%
(99-02)
Var. = 13,2%
(mar.03/mar.02)
1999
2000
2001
872
908
2002
mar/03
992
1.005
Pessoas Jurídicas
Em milhares
755
CAGR = 9,5%
(99-02)
Var. = 9,2%
(mar.03/mar.02)
1999
2000
2001
2002
mar/03
Segmentação de Clientes PF
Produtos por Cliente
6,02
Var. = 55,2%
(mar.03/mar.01)
3,88
3,32
3,95
Var. = 19,0%
(mar.03/mar.01)
2,23
1,79
Var. = 24,6%
(mar.03/mar.01)
1T01
2T01
3T01
Exclusivo
4T01
1T02
Preferencial
2T02
3T02
4T02
Pessoa Física
1T03
Cartões de Crédito
cartões ativos milhares
4.728
4.751
3.829
CAGR = 30,9%
3.252
(99-02)
Var. = 18,3%
(mar.03/mar.02)
1.862
1999
2000
2001
2002
mar/03
Administração de Recursos de Terceiros
R$ bilhões
78,0
61,4
CAGR = 22,2%
66,2
(99-02)
48,0
33,5
Var. = 18,0%
16,2
13,4
13,2
1999
2000
Ativos
2001
17,4
18,6
2002
mar/03
Participação de Mercado - %
(mar.03/mar.02)
Receitas de Prestação de Serviços
R$ milhões
1.218
1.138
1.159
CAGR = 12,0%
1.118
(99-02)
Var. = 18,4%
(1T03/1T02)
1.029
1T02
2T02
3T02
4T02
1T03
Receitas de Prestação de Serviços
R$ milhões
+ 62%
+ 23%
1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03
Clientes
Tar. Rel. Clientes
Fortalecer o vínculo com os clientes
Relação adequada entre receitas e estrutura de custos
Exposição a risco do Conglomerado
Agente de políticas públicas
Posições de liderança
Criar valor para os acionistas
Rede de Distribuição
11.174
11.573
12.175
12.333
12.545
8.124
8.496
9.041
9.169
9.362
3.050
3.077
3.134
3.164
3.183
1T02
2T02
3T02
Agências
4T02
Outros
1T03
Rede de Distribuição
Atacado
Canais Automatizados
Terminais de Auto-Atendimento - TAAs
34,1
Em mil
33,6
32,8
32,9
33,0
1T02
2T02
3T02
Var. = 4,0%
(mar.03/mar.02)
4T02
1T03
Evolução das Transações Eletrônicas (%)
84,6
83,2
81,9
81,7
2T02
3T02
80,8
1T02
4T02
1T03
Canais Automatizados
Internet – Clientes Cadastrados
Em milhões
4,8
5,3
CAGR = 74,7%
4,0
(99-02)
Var. = 51,4%
2,6
(mar.03/mar.02)
0,9
1999
2000
2001
2002
mar/03
Gestão de Pessoas
Força de Trabalho
69.437
12.243
1999
78.201
78.122
12.267
2000
Funcionários
78.619
11.880
2001
9.540
2002
Estágiarios
79.527
10.634
mar/03
Produtividade
Índice de Cobertura - RPS/Despesas de Pessoal (%)
87,0*
86,0
79,4
80,7
79,3
77,1
1T02
2T02
* Meta aprovada pela Administração para 2003
3T02
4T02
1T03
Produtividade
Índice de Eficiência (%)
60,9
59,3
58,5
58,0
56,7
1T02
2T02
* Meta aprovada pela Administração para 2003
3T02
4T02
1T03
57,0*
Fortalecer o vínculo com os clientes
Relação adequada entre receitas e estrutura de custos
Exposição a risco do Conglomerado
Agente de políticas públicas
Posições de liderança
Criar valor para os acionistas
Ativos de Liquidez (-) Passivos de Liquidez
R$ milhões
40.431
29.644
38.140
29.572
33.566
Var. = 13,2%
(mar.03/mar.02)
mar/02
jun/02
set/02
dez/02
mar/03
Ativos de liquidez = Disponibilidades + Aplic. Interfinanceiras de Liquidez + TVM - TVM Vinculados ao BCB
Passivos de liquidez = Depósitos Interfinanceiros + Captações no Mercado Aberto
Carteira TVM
R$ milhões
3 maiores
Banco do Brasil
1T03 Part. %
4T02 Part. %
1T03 Part. %
3.585
5,1
5.137
6,8
48,7
Títulos Disponíveis para Venda
41.303
58,2
43.352
57,3
31,7
Títulos Mantidos até o Vencimento
25.763
36,3
26.846
35,5
16,0
292
0,4
296
0,4
3,6
70.943
100,0
75.631
100,0
100,0
Títulos Disponíveis para Negociação
Derivativos
Total
Carteira TVM por Prazo de Vencimento - %
22,6
3,0
13,2
1,7
13,4
47,6
61,0
58,1
19,4
22,8
26,8
10,4
2T02
Até 1 ano
4T02
1 a 5 anos
5 a 10 anos
1T03
Acima de 10 anos
Exposição Cambial
Valores em US$ milhões - mar03
ATIVO
PASSIVO
TÍTULOS CAMBIAIS
1.168,75 SWAP CAMBIAL
DÓLAR PRONTO
DÓLAR FUTURO
DDI
INVEST. EXTERNO
1.635,06
RES. 2770
ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES
OUTROS BANCO MÚLTIPLO
TOTAL
Exposição Cambial em US$
Exposição Cambial em OM
56,64
2.860,45 TOTAL
32,01
50,54
417,67
64,5
60,43
1.807,38
478,46
2.828,43
Exposição Cambial
6,00%
Limite Máximo estabelecido pelo Conselho Diretor em 5% do P.R.
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
Exposição % US$
mar/03
fev/03
jan/03
dez/02
nov/02
out/02
set/02
ago/02
jul/02
jun/02
mai/02
abr/02
0,00%
mar/02
1,00%
Exposição % Outras Moedas
Exposição à Taxa de Juros
0,80%
Limite Máximo estabelecido em 0,65% de Consumo de Capital
0,70%
0,60%
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
mar/03
fev/03
jan/03
dez/02
nov/02
out/02
set/02
ago/02
jul/02
jun/02
mai/02
abr/02
mar/02
0,00%
Classificação da Carteira de Crédito
BB e SFN -%
1T02
4T02
1T03
8,1
5,5
8,4
5,5
8,4
5,1
12,7
7,6
14,7
9,7
15,0
9,6
79,2
86,8
76,9
SFN BB
84,8
76,6
SFN BB
AA, A e B
CeD
SFN
E, F, G e H
85,3
BB
Risco de Crédito
R$ milhões
Total da Carteira de Crédito
Oper. Vencidas
Oper. Vencidas/Total da Carteira - %
Oper.Vencidas + de 15 dias
Oper. Vencidas + de 60 dias
Oper. Vencidas + de 15 dias/Total da Carteira - %
Oper. Vencidas + de 60 dias/Total da Carteira - %
Baixa para Prejuízo
Recuperação
Saldo Perda
Saldo Perda/Total da Carteira - %
Provisão/Total da Carteira - %
Provisão/Operações Vencidas + 15 dias -%
Provisão/Operações Vencidas + 60 dias -%
mar/02
dez/02
mar/03
52.831
3.583
6,8
62.900
3.801
6,0
65.715
3.681
5,6
3.500
2.239
6,6
4,2
3.738
2.105
5,9
3,3
3.631
1.984
5,5
3,0
474
186
288
2,2
466
202
263
1,7
528
169
359
2,2
5,5
82,3
128,7
5,6
93,8
166,5
5,5
99,0
181,1
Índices de Atraso
6,8
6,2
5,6
6,0
5,6
4,2
1T02
3,5
3,5
3,3
2T02
3T02
4T02
Op. Vencidas/Carteira
3,0
1T03
Op. Vencidas + 60 dias/Carteira
Basiléia
%
13,1
9,3
mar/02
12,2
13,4
11,6
10,9
7,8
7,4
8,4
9,3
jun/02
set/02
dez/02
mar/03
Nível II
Nível I
11,0
Basiléia
R$ milhões
mar/02
dez/02
mar/03
APR - Ativos Ponderados pelo Risco
92.082
103.859
104.043
PLE - Patrimônio Líquido Exigido
10.688
12.024
11.941
PR - Patrimônio de Referência
12.681
13.377
14.545
Capital nível I
9.064
9.172
10.139
Capital nível II
3.617
4.205
4.406
1.992
1.353
2.604
18.111
12.302
23.674
13,1
12,2
13,4
Excesso/Insuficiência de PL
Excesso/Insuficiência de Alavancagem
Coeficiente "K" %
Fortalecer o vínculo com os clientes
Relação adequada entre receitas e estrutura de custos
Exposição a risco do Conglomerado
Agente de políticas públicas
Posições de liderança
Criar valor para os acionistas
Operações de Crédito de Agronegócios
R$ bilhões
16,8
12,4
13,1
13,8
mar/02
jun/02
set/02
18,3
Var. = 47,6%
(mar.03/mar.02)
dez/02
mar/03
Operações de Crédito de Agronegócios
R$ bilhões
4,0
3,9
3,2
3,7
3,0
2,8 2,9
2,3
2,2
2,9 2,9
2,6 2,7
2,2
2,0
1,7
1,7
0,9
Poupança
MCR 6.2
PROGER/
PRONAF
mar/02
dez/02
FCO
BNDES/
FINAME
mar/03
Demais
Carteira Internacional
R$ bilhões
6,8
1,5
7,2
7,9
8,1
1,1
1,7
1,3
6,3
7,0
dez/02
mar/03
1,6
5,3
5,6
6,2
mar/02
jun/02
set/02
Outros
7,6
ACC/ACE
Var. = 19,1%
(mar.03/mar.02)
Carteira de Crédito Internacional
ACC/ACE
US$ bilhões
6.290
6.185
5.254
5.661
1,7
1,6
1,4
1,3
5.992
1,3
Var. = 30,8%
(1T03/1T02)
1T02
2T02
3T02
Volume Trimestral
4T02
1T03
Número de Contratos
Micro e Pequenas Empresas
R$ bilhões
2,4
2,7
2,0
2,1
2,2
0,6
0,7
0,7
0,9
1,4
1,4
1,5
1,5
1,8
mar/02
jun/02
set/02
dez/02
mar/03
BB Giro Rápido
PROGER/MIPEM
0,9
Var. = 35,0%
(mar.03/mar.02)
Fortalecer o vínculo com os clientes
Relação adequada entre receitas e estrutura de custos
Exposição a risco do Conglomerado
Agente de políticas públicas
Posições de liderança
Criar valor para os acionistas
Balanço Patrimonial
R$ milhões
1T/02
Ativos
Ativos de Liquidez
4T/02
1T/03
Variação %
s/ 1T02
s/ 4T02
168.591
73.439
204.595
90.343
209.240
88.366
24,1
20,3
2,3
-2,2
Operações de Credito
42.865
51.470
53.475
24,8
3,9
Outros Ativos
52.287
62.782
61.399
17,4
-2,2
168.591
17.237
21.614
204.595
24.342
26.918
209.240
21.049
26.804
24,1
22,1
24,0
2,3
-13,5
-0,4
4.454
3.876
5.230
17,4
34,9
Depósitos a Prazo
35.322
42.117
45.046
27,5
7,0
Captações no Mercado Aberto
39.341
48.327
49.570
26,0
2,6
Outros Passivos
Patrimônio Líquido
41.525
9.098
49.818
9.197
51.377
10.164
23,7
11,7
3,1
10,5
Passivos
Depósitos à Vista
Depósitos em Poupança
Depósitos Interfinanceiros
Carteira de Crédito
BB Banco Múltiplo e Subsidiárias no País - %
15,0
1T/02
1T/03
3,7
3,2
14,4
26,0
27,3
32,7
28,0
Varejo
Comercial
Agronegócios
Internacional
23,7
26,0
Outros
Carteira de Crédito de Varejo
R$ milhões
6.885
6.663
2.192
1.789
1.402
1.071
1.994
1.443
917
786
mar/02
CDC
jun/02
Contas Especiais
set/02
BB Giro Rápido
dez/02
mar/03
Cartão de Crédito
Demais
Carteira de Crédito de Comercial
R$ milhões
6.683
5.555
2.686
2.010
1.747
1.467
2.411
1.690
1.668
1.382
mar/02
Recebíveis
jun/02
Investimento
set/02
Conta Garantida
dez/02
Capital de Giro
Outros
mar/03
Demais
Captações de Mercado
Depósitos
a Prazo
dez/02
39,3
48,3
49,6
Poupança
35,3
42,1
45,0
Depósitos
à Vista
mar/02
26,8
21,6
26,9
Depósitos
Interf.
17,2
24,3
21,0
4,5
3,9
5,2
118,0
145,6
147,7
R$ bilhões
Captações
no Mercado
Aberto
mar/03
Total
Lideranças
1º em Ativos - R$ 209,2 bilhões;
1º em Administração de Recursos de Terceiros - R$ 78 bilhões, 18,6% de
participação no mercado;
1º em depósitos - R$ 98,1 bilhões;
Liderança no Crédito – R$ 65,7 bilhões;
Líder no segmento comercial de câmbio exportação – 28,5% do mercado;
Maior rede de atendimento no país com 12.545 pontos;
Maior rede de terminais de auto-atendimento da América Latina: 34.094;
Maior base de clientes – 15,9 milhões;
Líder em Internet – 5,3 milhões de clientes habilitados.
Fortalecer o vínculo com os clientes
Relação adequada entre receitas e estrutura de custos
Exposição a risco do Conglomerado
Agente de políticas públicas
Posições de liderança
Criar valor para os acionistas
Demonstração de Resultado
R$ milhões
1T02
Receitas da Intermediação Financeira
Despesas da Intermediação Financeira
Res. Bruto da Intermediação Financeira
Receitas de Prestação de Serviço
Despesas de Pessoal
Outras Despesas Administrativas
Res. de Particip. Coligadas e Controladas
Outros Componentes Operacionais
Resultado Operacional
Resultado não Operacional
Res. antes do IR, CSLL e Participações
Imposto de Renda e Contribuição Social
Participações Estatutárias no Lucro
Lucro Líquido
4T02
1T03
Variação %
s/ 1T02
s/ 4T02
5.715 7.760
-3.839 -3.988
1.876 3.772
1.029 1.159
-1.296 -1.504
-887 -1.197
-37
-516
-30
-823
655
893
8.525
-6.157
2.368
1.218
-1.509
-1.170
-326
554
1.135
49,2
60,4
26,2
18,4
16,4
31,9
781,1
-6,3
73,3
9,9
54,4
-37,2
5,1
0,3
-2,3
-36,8
-167,3
27,1
31
686
102
995
51
1.185
64,5
72,7
-50,0
19,1
- 337
0
349
-352
-43
600
-687
-20
479
103,9
37,2
95,2
-53,5
-20,2
Lucro Antes da Tributação
R$ milhões
1.185
686
337
349
1T02
746
930
995
325
395
605
600
3T02
4T02
706
272
474
2T02
IR, CSLL e Participações
Lucro Líquido
479
1T03
Var. = 72,7%
(mar.03/mar.02)
Retorno sobre o Patrimônio Líquido
PL médio anualizado - %
32,9
30,6
24,1
21,3
17,0
16,6
1T02
2T02
3T02
4T02
* Retorno mínimo estabelecido pelo Conselho de Administração para 2003
1T03
Ações BB x Ibovespa
150
100
-11,4%
-16,3%
50
mar/02
set/02
Ações BB
mar/03
Ibovespa
Gerência de Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar
70073-901 - Brasília (DF)
Telefone: (61) 310.5920
Fax: (61) 310.3735
www.bb.com.br
[email protected]
Eventuais referências feitas durante esta apresentação relativas às perspectivas
dos negócios do Banco, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se
em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro
do Banco. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado,
do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais.